Marché des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des PACS - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par modalité d'imagerie (angiographie, mammographie, tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique, échographie, autres), par type (PACS, logiciel VNA), par mode de prestation (sur site, hybride, hébergé dans le cloud), par modèle d'u

Aperçu du marché

Le marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des PACS était évalué à 3,55 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,07 % jusqu'en 2029. Le marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) est un secteur dynamique et en évolution rapide au sein de l'industrie de la santé. Les VNA et les PACS sont des composants essentiels de l'imagerie médicale et de la gestion des données, facilitant le stockage, la récupération et la distribution des images médicales et des informations sur les patients.

Principaux moteurs du marché

Numérisation de l'imagerie médicale

La numérisation de l'imagerie médicale a entraîné un changement radical dans les soins de santé, révolutionnant la manière dont les images médicales sont acquises, stockées et partagées. Cette transformation a non seulement amélioré les soins aux patients, mais a également contribué de manière significative à la croissance rapide du marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS). Traditionnellement, les images médicales étaient capturées sur des films radiographiques et stockées dans des archives physiques, ce qui présentait plusieurs défis. La numérisation de l'imagerie médicale a éliminé le besoin de film, permettant aux prestataires de soins de santé de capturer, de stocker et de partager des images dans des formats électroniques. Ce changement a non seulement amélioré la qualité de l'image, mais a également facilité la gestion et la récupération des données des patients. Les images numériques peuvent être facilement stockées, récupérées et gérées dans des systèmes électroniques. Les solutions PACS fournissent aux établissements de santé des référentiels numériques centralisés pour les images médicales, tandis que les VNA étendent cette capacité pour inclure d'autres types de données sur les patients. Cette gestion efficace des données rationalise les flux de travail, réduit les frais administratifs et améliore en fin de compte les soins aux patients. La numérisation facilite l'interopérabilité entre différents appareils et systèmes d'imagerie médicale. Les solutions PACS et VNA sont conçues pour s'intégrer de manière transparente à divers équipements d'imagerie de différents fournisseurs. Cette interopérabilité garantit que les images médicales peuvent être consultées et partagées dans l'ensemble de l'écosystème de la santé, quelle que soit la source. Les images médicales numériques sont accessibles à distance, ce qui permet aux professionnels de la santé d'examiner les données des patients depuis n'importe quel endroit doté d'une connexion Internet. Cette capacité est devenue particulièrement précieuse dans la télémédecine et les consultations à distance, où les spécialistes peuvent fournir leur expertise sans présence physique. Les systèmes PACS et VNA permettent un accès à distance sécurisé à ces images et dossiers vitaux.

Interopérabilité et intégration

Dans le paysage dynamique des soins de santé, un accès transparent aux données des patients et aux images médicales est devenu impératif. Ce besoin a donné naissance au marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS), qui connaît une croissance substantielle en raison des deux piliers que sont l'interopérabilité et l'intégration. L'interopérabilité dans le domaine de la santé fait référence à la capacité de différents systèmes, appareils et applications à communiquer et à échanger des données de manière transparente. Dans le contexte des VNA et des PACS, l'interopérabilité permet à divers systèmes de santé de fonctionner ensemble de manière harmonieuse, quel que soit le fournisseur ou le format des données. Cela est crucial car les organisations de santé exploitent généralement une multitude d'équipements d'imagerie de différents fabricants. Les VNA et les PACS interopérables comblent ces lacunes, favorisant un échange de données efficace. L'intégration va de pair avec l'interopérabilité. Alors que l'interopérabilité garantit que différents systèmes peuvent communiquer, l'intégration garantit qu'ils peuvent fonctionner ensemble de manière transparente. Les solutions PACS et VNA intégrées aux systèmes existants d'un établissement de santé, tels que les dossiers médicaux électroniques (DME) et les systèmes d'information radiologique (RIS), rationalisent les flux de travail en fournissant une plate-forme unifiée pour accéder aux données des patients et les gérer. Cette intégration améliore l'efficacité opérationnelle et réduit la charge administrative. Les solutions VNA et PACS interopérables et intégrées réduisent la redondance des données. Au lieu de stocker les mêmes données ou images de patients à plusieurs endroits, ces systèmes permettent un stockage centralisé. Cela permet non seulement d'économiser de l'espace de stockage, mais également de minimiser les risques d'incohérences et d'erreurs de données, qui peuvent être critiques dans la prise de décision en matière de soins de santé. Les systèmes interopérables garantissent que les données des patients sont trouvées au moment et à l'endroit où elles sont nécessaires. Pour les cliniciens et les radiologues, cela signifie un accès plus rapide aux images médicales critiques et aux antécédents des patients. L'accès rapide à des informations complètes sur les patients conduit à des diagnostics et des décisions de traitement plus rapides et plus précis, améliorant ainsi les soins aux patients.

Solutions basées sur le cloud

Le secteur de la santé subit une profonde transformation, et au cœur de ce changement se trouve l'adoption rapide de solutions basées sur le cloud. Dans ce paysage en constante évolution, le marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) est devenu l'un des principaux bénéficiaires de la révolution du cloud. Les solutions VNA et PACS basées sur le cloud offrent une évolutivité et une flexibilité inégalées. Les systèmes traditionnels sur site nécessitent souvent des investissements en capital importants pour étendre la capacité et les capacités de stockage. En revanche, les solutions cloud permettent aux prestataires de soins de santé d'augmenter ou de réduire leurs capacités selon les besoins, en ne payant que pour les ressources qu'ils utilisent. Cette flexibilité garantit que les systèmes VNA et PACS peuvent s'adapter aux besoins évolutifs des organisations de soins de santé de toutes tailles. Les avantages en termes de coût des solutions basées sur le cloud sont un facteur important de leur adoption dans le secteur de la santé. Les VNA et PACS basés sur le cloud éliminent le besoin d'une infrastructure matérielle étendue sur site, réduisant ainsi les dépenses d'investissement initiales et les coûts de maintenance continus. Les petits établissements de santé, en particulier, bénéficient de la rentabilité des solutions cloud, rendant la technologie d'imagerie avancée accessible à un plus large éventail de prestataires. Les systèmes VNA et PACS basés sur le cloud offrent un accès facile et sécurisé aux images médicales et aux données des patients depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Cette accessibilité est essentielle pour la collaboration à distance entre les professionnels de santé, en particulier dans les contextes de télémédecine et de soins multidisciplinaires. Les solutions cloud permettent aux radiologues, cliniciens et spécialistes d'examiner et de discuter des cas de patients, ce qui conduit à des diagnostics plus complets et plus rapides. L'infrastructure cloud offre de solides capacités de reprise après sinistre et une redondance des données. Les fournisseurs de cloud répliquent généralement les données dans plusieurs centres de données géographiquement dispersés. Cette redondance garantit que les données des patients restent accessibles même en cas d'événements imprévus tels que des catastrophes naturelles ou des pannes de système, améliorant ainsi la sécurité des données et la continuité des soins.

Accès à distance et télémédecine

Le paysage mondial des soins de santé connaît une profonde transformation, l'accès à distance et la télémédecine devenant des outils puissants pour améliorer les soins aux patients et rationaliser les services médicaux. Ce changement de paradigme a déclenché une croissance substantielle sur le marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS). La télémédecine a connu une ascension fulgurante ces dernières années, et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance. La possibilité de consulter à distance des prestataires de soins de santé, que ce soit pour des examens de routine, des consultations spécialisées ou des rendez-vous de suivi, est devenue essentielle. La télémédecine repose en grande partie sur l'accès aux dossiers médicaux et aux images, et c'est là que les systèmes PACS et VNA entrent en jeu. L'accès à distance aux données des patients et aux images médicales est la pierre angulaire d'une télémédecine efficace. Les solutions PACS et VNA permettent aux professionnels de santé d'accéder en toute sécurité à l'historique médical complet d'un patient, y compris aux images diagnostiques, depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Cela garantit que les consultations de télésanté sont aussi informatives et approfondies que les visites en personne. Lorsque les consultations de télémédecine impliquent l'imagerie médicale, il est essentiel que les médecins et les spécialistes puissent accéder rapidement à des images de haute qualité. Les systèmes PACS permettent une récupération rapide des images, permettant une évaluation et un diagnostic en temps réel lors des rendez-vous de télésanté. Cela rationalise les flux de travail de diagnostic et garantit que les patients reçoivent des soins rapides et précis. La télémédecine implique souvent des soins collaboratifs entre différents spécialistes et prestataires de soins de santé. Les solutions VNA et PACS facilitent cette collaboration en permettant l'accès à distance aux dossiers et aux images des patients, ce qui permet à plusieurs parties prenantes de contribuer plus facilement au processus de diagnostic et de planification du traitement.

Principaux défis du marché

Problèmes d'interopérabilité

L'un des défis les plus importants du marché VNA et PACS est de parvenir à une interopérabilité transparente entre divers systèmes et appareils de santé. Bien que le concept de VNA soit indépendant du fournisseur et conçu pour éliminer les silos de données, la réalisation d'une véritable interopérabilité reste complexe. Différents équipements de divers fabricants peuvent utiliser des formats et des protocoles propriétaires, ce qui rend l'intégration une tâche difficile.

Complexité de la migration des données

Les organisations de soins de santé sont souvent confrontées à la tâche ardue de migrer les données existantes vers les systèmes VNA et PACS. Ce processus peut prendre du temps, nécessiter beaucoup de ressources et être sujet à des erreurs, en particulier lorsqu'il s'agit d'archives historiques volumineuses d'images médicales et de dossiers de patients. Garantir l'intégrité et l'exhaustivité des données pendant la migration est un défi de taille.

Problèmes de sécurité et de confidentialité des données

Avec la prévalence croissante des violations de données et des cyberattaques dans le secteur de la santé, la sécurité des données et la confidentialité des patients sont devenues des préoccupations primordiales. Les systèmes VNA et PACS doivent respecter des normes de sécurité strictes et des exigences réglementaires telles que HIPAA et GDPR. Garantir la confidentialité et l'intégrité des données sensibles des patients est un défi permanent.

Évolutivité et performances

À mesure que les organisations de soins de santé se développent et que le volume de données d'imagerie médicale augmente, l'évolutivité et les performances deviennent essentielles. Les solutions VNA et PACS doivent gérer les demandes croissantes de stockage et de récupération sans sacrifier la vitesse ou l'intégrité des données. La mise à l'échelle de ces systèmes tout en maintenant des performances optimales peut s'avérer difficile.

Principales tendances du marché

Interopérabilité et normalisation des données

L'interopérabilité et la normalisation des données sont des moteurs clés de la croissance du marché des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS). Les systèmes de santé génèrent de vastes volumes de données d'imagerie médicale, ce qui nécessite des protocoles de gestion et d'échange efficaces. Les systèmes VNA et PACS prenant en charge des formats et des protocoles standardisés permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes informatiques de santé tels que les dossiers médicaux électroniques (DME) et les systèmes d'information radiologique (RIS). En adhérant aux normes industrielles telles que DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) et HL7 (Health Level Seven), ces systèmes facilitent l'échange d'images médicales et d'informations patient associées dans divers contextes de santé. L'interopérabilité et la normalisation des données améliorées favorisent la rationalisation des flux de travail, réduisent les erreurs et favorisent une meilleure continuité des soins.

Déploiement et échange de données basés sur le cloud

L'adoption de solutions d'archivage neutre du fournisseur (VNA) et de système d'archivage et de communication d'images (PACS) basées sur le cloud est sur le point de stimuler une croissance significative du marché. Le déploiement basé sur le cloud offre de nombreux avantages, notamment l'évolutivité, l'accessibilité, la rentabilité et des mesures de sécurité des données robustes. En exploitant les systèmes VNA et PACS basés sur le cloud, les prestataires de soins de santé peuvent stocker, gérer et échanger en toute sécurité des images médicales et des données associées sur Internet. Cela facilite la collaboration et le partage de données transparents entre les professionnels de santé, quelle que soit leur situation géographique. De plus, les solutions basées sur le cloud éliminent le besoin d'une infrastructure sur site étendue, ce qui se traduit par une réduction des coûts initiaux et une simplification des efforts de maintenance. La transition vers des systèmes VNA et PACS basés sur le cloud permet aux organisations de soins de santé de rationaliser leurs opérations, d'améliorer l'accessibilité des données et d'élever la qualité des soins aux patients.

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique

La croissance du marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) est propulsée par l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique. Ces technologies ont le potentiel de transformer l'imagerie médicale en améliorant la précision du diagnostic, en rationalisant l'efficacité du flux de travail et en permettant l'analyse prédictive. Les systèmes VNA et PACS intégrant des capacités d'IA peuvent analyser et interpréter automatiquement les images médicales, aider à la détection des anomalies, offrir une aide à la décision aux radiologues et faciliter la classification et l'annotation automatisées des images. L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les systèmes VNA et PACS présente des opportunités significatives de réduction des coûts, d'amélioration des résultats pour les patients et d'efficacité globale accrue dans les opérations de soins de santé.

Informations sectorielles

Informations sur le mode de livraison

Sur la base de la catégorie de mode de livraison, le segment sur site devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'approche conventionnelle de la mise en œuvre des logiciels est le modèle sur site, qui est privilégié par les établissements de santé et les hôpitaux pour le stockage et la gestion des données des patients. Lorsque les prestataires de soins de santé doivent passer à une nouvelle technologie ou apporter des modifications à leurs systèmes existants, ils optent généralement pour le stockage de données sur site. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont relativement nouveaux dans les technologies VNA et PACS, que ce soit en tant qu'utilisateurs finaux ou fournisseurs de services. Par conséquent, le mode de livraison sur site devrait occuper une part importante de la part des revenus du marché en raison de son adoption croissante dans le monde entier. Les efforts continus des principaux acteurs, y compris l'innovation et les lancements de produits, contribuent à la croissance de ce segment. Par exemple, en février 2022, le segment des sites multiples est sur le point de dominer le marché mondial des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) pour plusieurs raisons impérieuses. Les organisations de soins de santé, en particulier les grands réseaux hospitaliers et les systèmes de soins de santé multi-établissements, reconnaissent de plus en plus l'intérêt de centraliser leurs données d'imagerie médicale et de patients sur plusieurs sites. Cette approche rationalise la gestion des données, améliore l'accessibilité des données pour les professionnels de la santé à différents endroits et favorise une collaboration efficace entre les spécialistes et les équipes de soins. De plus, elle permet de réaliser des économies grâce au stockage centralisé des données et à la réduction des frais administratifs. Alors que les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer les soins aux patients, à optimiser les ressources et à garantir un accès cohérent aux données sur l'ensemble de leur réseau, le segment des sites multiples est sur le point de croître et de dominer le marché des VNA et des PACS, répondant aux besoins complexes de gestion des données des écosystèmes de soins de santé modernes.

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Informations régionales

Le marché nord-américain des archives indépendantes des fournisseurs (VNA) et des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) est sur le point de connaître une croissance substantielle, tirée par plusieurs facteurs. Il s'agit notamment de la demande croissante d'archivage universel des images médicales, de la réduction des coûts de stockage des données et de la compatibilité des VNA avec les anciens systèmes d'archivage. En outre, la région bénéficie d'une infrastructure informatique de santé bien établie, de la présence d'acteurs majeurs de l'industrie et d'initiatives proactives entreprises par les acteurs du marché aux États-Unis, qui contribuent tous à l'expansion du marché.

L'introduction de nouveaux produits par les principaux acteurs du marché est un autre moteur important de la croissance aux États-Unis. Par exemple, en novembre 2022, RamSoft a lancé Omega AI VNA, une archive indépendante des fournisseurs conçue pour faciliter l'échange transparent d'images et de données au sein des entreprises de soins de santé. Omega AI VNA consolide les informations provenant de divers systèmes, offrant aux cliniciens une vue complète de l'historique médical d'un patient. Ce produit représente un ajout notable à la plateforme d'imagerie d'entreprise de RamSoft.

Le marché des VNA et des PACS au Canada et au Mexique devrait également connaître une croissance au cours de la période de prévision. Ces pays connaissent une demande croissante de lancements de produits et de partenariats entre les acteurs du marché et les prestataires de services, ce qui propulse l'expansion du marché. Par exemple, en janvier 2022, une plateforme mexicaine a fait progresser le diagnostic numérique en Amérique latine via Eva, permettant l'analyse de tests à distance et élargissant l'accès aux soins de santé au-delà des grands centres urbains. Cette plateforme rationalise le processus de diagnostic, en offrant des alternatives rentables et numérisées aux plaques d'imagerie traditionnelles.

De plus, en avril 2022, Sectra a signé un contrat avec le North York General Hospital (NYGH) au Canada. Le NYGH s'appuiera sur la solution d'imagerie d'entreprise de Sectra, intégrant des modules de radiologie et d'imagerie mammaire ainsi qu'une archive indépendante du fournisseur (VNA). Cette mise en œuvre vise à améliorer l'efficacité de la lecture radiologique, à améliorer le flux de travail et, en fin de compte, à améliorer les soins aux patients sans surcharger le personnel.

Développements récents

• En février 2023, Avicenna.AI, une société d'imagerie médicale, a présenté CINA-iPE, une solution d'IA avec un marquage CE. Cet outil est conçu pour examiner les images des tomodensitogrammes thoraciques, en identifiant spécifiquement l'embolie pulmonaire accidentelle. CINA-iPE marque la sortie inaugurale de la suite CINA Incidental d'Avicenna.AI, qui comprend une gamme de solutions d'imagerie médicale visant à détecter des pathologies inattendues dans les tomodensitogrammes.

Principaux acteurs du marché

• Agfa HealthCare NV
• Dell Technologies Inc
• FUJIFILM Holdings Corp
• GEHealthcare Inc
• InternationalBusiness Machines Corp
• KoninklijkePhilips NV
• LexmarkInternational Inc
• McKessonCorp
• NovaradCorp
• SiemensHealthineers AG