Marché de la télémédecine au Vietnam, par composant (produit, services), par modalité (stockage et transfert, temps réel, autres), par application (téléradiologie, télépsychiatrie, télépathologie, télédermatologie, télécardiologie, autres), par mode de livraison (Web/mobile, centres d'appels), par établissement (télé-hôpital, télé-domicile), par utilisateur final (fournisseurs, payeurs, patients,

Aperçu du marché

Le marché vietnamien de la télémédecine était évalué à 242,12 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,48 % jusqu'en 2029. Le marché vietnamien de la télémédecine connaît un changement transformateur, propulsé par les avancées technologiques, l'évolution des demandes en matière de soins de santé et les réformes réglementaires. La télémédecine, qui englobe la fourniture à distance de services de santé via la technologie des télécommunications, apparaît comme une solution essentielle pour surmonter les obstacles tels que les contraintes géographiques et l'accès limité aux installations médicales. Ce marché est sur le point de connaître une expansion significative, tirée par des technologies innovantes, des paysages de santé dynamiques et des cadres réglementaires favorables.

À mesure que la télémédecine gagne du terrain, elle devient une pierre angulaire pour relever les défis croissants posés par les maladies chroniques et les problèmes d'accessibilité au Vietnam. En mettant l'accent sur l'exploitation des solutions de santé numériques, les acteurs de l'écosystème de la santé sont prêts à améliorer l'accessibilité, l'efficacité et l'abordabilité des services de santé pour l'ensemble de la population vietnamienne. Ce changement de paradigme souligne le rôle central de la télémédecine dans la refonte de la prestation de soins de santé, offrant un modèle rentable et évolutif pour répondre aux besoins de santé évolutifs de la population vietnamienne.

Principaux moteurs du marché

Besoins croissants en matière de soins de santé

Les besoins croissants en matière de soins de santé au Vietnam contribuent de manière significative à la croissance du marché de la télémédecine dans le pays. La population vietnamienne n'a cessé d'augmenter, ce qui a entraîné une demande accrue de services de santé. L'augmentation de la population se traduit par un plus grand nombre de personnes demandant des soins médicaux, ce qui entraîne une pression accrue sur les établissements et les ressources de santé. La télémédecine offre une solution évolutive pour répondre à cette demande croissante en offrant un accès à distance aux professionnels et aux services de santé. Avec le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques et des problèmes de santé liés à l'âge augmente. Les personnes âgées ont souvent besoin de consultations médicales fréquentes, d'un suivi et d'une gestion de leur état de santé. La télémédecine permet aux personnes âgées d'accéder aux services de santé dans le confort de leur domicile, réduisant ainsi le besoin de visites fréquentes dans les établissements de santé et améliorant les résultats globaux en matière de santé. Le Vietnam connaît une augmentation du fardeau des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires. Ces conditions nécessitent une gestion à long terme, une surveillance régulière et des interventions rapides pour prévenir les complications. La télémédecine facilite les soins continus et la gestion des maladies grâce à des consultations à distance, des dispositifs de surveillance à distance et des plateformes de santé numériques, permettant aux patients de recevoir des interventions et un soutien rapides quel que soit leur emplacement. Le paysage géographique du Vietnam, caractérisé par des zones rurales éloignées et des régions inaccessibles, présente des défis en matière d'accès aux services de santé. De nombreuses communautés rurales manquent d'infrastructures de santé adéquates et sont confrontées à des obstacles tels que des options de transport limitées et de longues distances à parcourir pour atteindre les établissements médicaux. La télémédecine comble cette lacune en apportant des services de santé directement aux patients dans les zones reculées, en surmontant les barrières géographiques et en améliorant l'accès aux soins de santé pour les populations mal desservies.

L'urbanisation et l'évolution des modes de vie contribuent à l'augmentation des besoins en matière de soins de santé, en particulier dans les centres urbains où la concentration de population et les problèmes de santé liés au mode de vie sont plus élevés. La télémédecine répond aux besoins des citadins en offrant un accès pratique aux services de santé sans avoir besoin de se rendre physiquement dans les établissements de santé. Cette commodité s'aligne sur le rythme rapide du mode de vie urbain, où les individus recherchent des solutions de soins de santé efficaces et rapides. Les besoins croissants en matière de soins de santé au Vietnam, motivés par la croissance démographique, le vieillissement de la population, l'augmentation de la charge de morbidité chronique, les barrières géographiques et l'urbanisation, créent un environnement favorable à la croissance du marché de la télémédecine. La télémédecine apparaît comme une solution évolutive et efficace pour répondre à ces demandes de soins de santé en constante évolution, en fournissant des services de santé accessibles, rapides et de qualité à la population dans divers contextes géographiques et démographiques.

Évolution des préférences des consommateurs

L'évolution des préférences des consommateurs joue un rôle central dans la croissance du marché de la télémédecine au Vietnam, reflétant l'évolution des attentes et des demandes en matière de services de santé. Les consommateurs modernes accordent de plus en plus d'importance à la commodité et à la flexibilité dans l'accès aux services de santé. La télémédecine offre une alternative pratique aux consultations traditionnelles en personne, permettant aux individus de demander des conseils et des traitements médicaux dans le confort de leur domicile ou de leur lieu de travail. Grâce aux plateformes de télémédecine, les patients peuvent prendre rendez-vous à leur convenance, éliminant ainsi le temps de déplacement et les délais d'attente généralement associés aux établissements de santé traditionnels. L'accessibilité aux services de santé est une préoccupation majeure, en particulier pour les personnes résidant dans des zones reculées ou mal desservies. La télémédecine relève ce défi en supprimant les barrières géographiques et en offrant un accès équitable aux soins de santé, quel que soit le lieu. Les consommateurs apprécient la possibilité de consulter des professionnels de santé à distance, ce qui leur permet d'accéder rapidement à des conseils médicaux, à un diagnostic et à un traitement sans avoir à effectuer de longs déplacements ou à effectuer des trajets chronophages.

Alors que la technologie numérique s'intègre de plus en plus dans la vie quotidienne, les consommateurs manifestent une préférence croissante pour les solutions de santé numériques. Les plateformes de télémédecine exploitent les outils numériques et les technologies de communication pour fournir des services de santé virtuels, en s'alignant sur les préférences numériques de la population d'aujourd'hui, férue de technologie. Les consommateurs apprécient la commodité d'accéder aux soins de santé via des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs, ce qui permet une communication transparente avec les prestataires de soins de santé et un accès aux informations médicales à portée de main. La pandémie de COVID-19 a accru la sensibilisation aux risques d'infection associés aux visites médicales en personne. Les consommateurs sont plus prudents lorsqu'ils se rendent dans des établissements de santé bondés et préfèrent des alternatives plus sûres pour minimiser l'exposition aux maladies infectieuses. La télémédecine offre une option plus sûre pour recevoir des services de santé en réduisant le besoin de contact physique et en minimisant le risque de transmission dans les établissements de santé. Les consultations virtuelles et la surveillance à distance permettent aux patients de recevoir des soins médicaux tout en respectant les directives de distanciation sociale et les protocoles de contrôle des infections. À l'ère de la médecine personnalisée, les consommateurs recherchent des solutions de soins de santé sur mesure qui répondent à leurs besoins et préférences uniques. La télémédecine permet une prestation de soins personnalisée en facilitant la communication directe entre les patients et les prestataires de soins de santé, en favorisant la prise de décision collaborative et en promouvant les soins centrés sur le patient. Les consultations virtuelles permettent des discussions approfondies, des évaluations complètes et des plans de traitement individualisés adaptés aux antécédents médicaux, aux préférences et aux facteurs de style de vie de chaque patient. L'évolution des préférences des consommateurs en matière de commodité, d'accessibilité, de solutions numériques, de sécurité et de soins personnalisés favorise l'adoption de la télémédecine au Vietnam. Alors que les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à ces facteurs dans leur processus de prise de décision en matière de soins de santé, la télémédecine apparaît comme un modèle de prestation de soins de santé privilégié, offrant une approche moderne et centrée sur le patient pour accéder aux services médicaux et promouvoir de meilleurs résultats de santé pour les individus de divers horizons démographiques et géographiques.

Progrès technologiques

Les avancées technologiques jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché de la télémédecine au Vietnam, permettant le développement et le déploiement de solutions de santé numériques innovantes qui améliorent la prestation de services de santé. L'amélioration de l'infrastructure de télécommunication du Vietnam, y compris la connectivité Internet généralisée et la couverture du réseau mobile, sert de base à l'adoption de la télémédecine. Les progrès de la technologie Internet à haut débit et la prolifération des réseaux mobiles à haut débit permettent une communication transparente entre les patients et les prestataires de soins de santé, facilitant les consultations vidéo en temps réel, la surveillance à distance et l'échange de données de santé numériques.

L'émergence de plateformes de télémédecine et d'applications mobiles offre aux utilisateurs un accès pratique aux services de santé virtuels. Ces plateformes exploitent des interfaces conviviales, des canaux de communication sécurisés et des fonctionnalités intégrées telles que la planification des rendez-vous, la vidéoconférence, l'accès aux dossiers médicaux électroniques (DME) et la gestion des ordonnances. Les applications de télémédecine permettent aux patients de se connecter aux professionnels de santé à tout moment et en tout lieu, à l'aide de leur smartphone ou d'autres appareils numériques. L'intégration d'appareils de surveillance à distance et de technologies de santé portables permet une surveillance continue des signes vitaux, des paramètres de santé et des paramètres de la maladie des patients en dehors des environnements de soins de santé traditionnels. Ces appareils, tels que les trackers de fitness portables, les tensiomètres, les glucomètres et les moniteurs ECG, transmettent des données de santé en temps réel aux prestataires de soins de santé, permettant des interventions proactives, des ajustements de traitement personnalisés et une détection précoce des problèmes de santé.

Les algorithmes basés sur l'IA et les techniques d'apprentissage automatique améliorent les capacités de télémédecine en analysant de grands volumes de données de santé, en identifiant des modèles et en générant des informations exploitables pour la prise de décision clinique. Les algorithmes d'IA peuvent aider à diagnostiquer des conditions médicales, à prédire la progression des maladies, à optimiser les plans de traitement et à améliorer les résultats des patients. De plus, les chatbots et les assistants virtuels pilotés par l'IA améliorent l'engagement des patients, automatisent les tâches administratives et fournissent des recommandations de santé personnalisées. La technologie Blockchain offre des solutions sécurisées et transparentes pour la gestion, le stockage et le partage des données de santé dans les applications de télémédecine. En tirant parti du système de registre décentralisé et des protocoles cryptographiques de la blockchain, les plateformes de télémédecine peuvent garantir l'intégrité, la confidentialité et l'interopérabilité des dossiers médicaux électroniques (DME), des données des patients et des transactions médicales. Les solutions de télémédecine basées sur la blockchain améliorent la sécurité des données, la protection de la vie privée et la confiance entre les patients et les prestataires de soins de santé.

Les technologies de robotique et d'automatisation sont de plus en plus intégrées aux flux de travail de télémédecine pour améliorer la précision du diagnostic, la précision des procédures et la prestation des soins aux patients. Les robots de télésanté équipés de caméras, de capteurs et d'interfaces interactives permettent des examens médicaux à distance, des consultations chirurgicales et des interventions thérapeutiques sous la direction de professionnels de la santé. Ces robots étendent la portée des services de santé aux zones mal desservies, améliorent l'accès aux soins spécialisés et optimisent l'utilisation des ressources dans les établissements de santé. Les avancées technologiques dans les télécommunications, les plateformes numériques, les dispositifs de surveillance à distance, l'IA, la blockchain et la robotique stimulent l'innovation et la croissance sur le marché de la télémédecine au Vietnam. Ces technologies permettent aux prestataires de soins de santé de fournir des soins de haute qualité, centrés sur le patient, d'élargir l'accès aux services de santé et de relever les défis des soins de santé dans un monde de plus en plus numérique et connecté.

Principaux défis du marché

Obstacles réglementaires et cadre juridique

Problèmes d'infrastructure numérique et de connectivité

Capacité et formation du personnel de santé

Principales tendances du marché

Intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML)

Expansion de la surveillance à distance et des technologies de santé portables

Télépsychiatrie et services de santé mentale

Informations sectorielles

Informations sur les applications

En fonction de la catégorie d'application, le Le segment de la téléradiologie est devenu le segment dominant du marché vietnamien de la télémédecine en 2023. La téléradiologie représente une facette spécialisée de la télémédecine, facilitant l'analyse et le diagnostic à distance d'images médicales telles que les rayons X, les tomodensitogrammes, les IRM et les images échographiques par des radiologues situés dans des lieux géographiques différents de ceux où les images ont été initialement capturées. Dans des régions comme le Vietnam, où les pénuries de radiologues ou d'installations d'imagerie médicale spécialisées sont fréquentes, la téléradiologie sert de passerelle essentielle, permettant aux établissements de santé, en particulier ceux des zones mal desservies ou éloignées, d'accéder à distance à une expertise radiologique et à des services d'interprétation. En tirant parti des services de téléradiologie, les prestataires de soins de santé au Vietnam peuvent garantir un accès rapide à des évaluations diagnostiques précises, facilitant ainsi des décisions de traitement rapides et améliorant les résultats des soins aux patients, en particulier dans les cas d'urgence ou nécessitant une attention médicale urgente. Cette capacité s'avère inestimable pour surmonter les barrières géographiques et relever les défis associés à l'accès limité à des professionnels médicaux spécialisés ou à des installations d'imagerie dans certaines régions du pays.

En outre, la téléradiologie optimise l'utilisation des ressources au sein des établissements de santé en exploitant l'expertise de radiologues répartis sur plusieurs sites. Plutôt que de maintenir une équipe de radiologie à temps plein dans chaque établissement, les prestataires de soins de santé peuvent collaborer avec des services de radiologie à distance ou des sociétés de téléradiologie pour externaliser les tâches d'interprétation des images. Cette approche réduit non seulement les coûts de personnel, mais maximise également l'efficacité des radiologues, leur permettant d'interpréter les images de divers établissements sans présence physique sur place. Les établissements de santé au Vietnam peuvent améliorer l'efficacité du flux de travail, réduire les délais d'exécution des rapports de diagnostic et, en fin de compte, améliorer le débit global des patients, ce qui conduit à une satisfaction accrue des patients et à une productivité opérationnelle accrue. De plus, l'évolutivité et la flexibilité offertes par la téléradiologie permettent aux prestataires de soins de santé de s'adapter aux demandes fluctuantes de services radiologiques, garantissant des niveaux de service optimaux sans compromettre la qualité ou les normes de soins aux patients.

En outre, la téléradiologie facilite la collaboration et la consultation transparentes entre les radiologues, les médecins traitants et les autres professionnels de la santé, favorisant la coordination interdisciplinaire des soins et garantissant une gestion complète des besoins d'imagerie des patients. Cette approche intégrée de la prestation de soins de santé souligne le potentiel de transformation de la téléradiologie dans le paysage des soins de santé au Vietnam, entraînant des améliorations de l'accessibilité, de l'efficacité et de la qualité des services radiologiques dans tout le pays.

Perspectives régionales

Le Sud-Vietnam est devenu la région dominante sur le marché vietnamien de la télémédecine en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. Le Sud-Vietnam est à l'avant-garde du progrès technologique et de l'innovation numérique, bénéficiant d'une connectivité Internet robuste et d'une utilisation généralisée des smartphones. Cet environnement à la pointe de la technologie facilite le déploiement transparent des plateformes et des applications de télémédecine, permettant aux prestataires de soins de santé et aux patients de se connecter virtuellement pour des consultations et des services médicaux à distance. L'engagement inébranlable du gouvernement vietnamien à promouvoir la télémédecine en tant qu'élément essentiel de sa stratégie globale de soins de santé souligne son engagement à améliorer l'accessibilité et la prestation des soins de santé, en particulier dans les zones urbaines. Cet engagement est illustré par des politiques de soutien et des cadres réglementaires qui encouragent l'investissement dans les infrastructures et les services de télémédecine, renforçant ainsi davantage la prééminence du Sud-Vietnam dans le secteur de la télémédecine. De plus, en tant qu’épicentre économique et commercial, le Sud-Vietnam attire des investissements substantiels de la part d’acteurs nationaux et internationaux dans le domaine de la santé. Cet afflux de capitaux d'investissement propulse le développement et l'expansion des efforts de télémédecine, favorisant l'innovation et la concurrence au sein du marché. Ce climat d'investissement favorable joue un rôle central dans la progression de la domination du Sud-Vietnam dans le paysage de la télémédecine.

Principaux acteurs du marché

• JioHealth
• eDoctor
• Nhi Đồng 315
• Med247
• DOCOSAN