Marché de la certification alimentaire au Vietnam, par type (ISO 22000, SQF, BRC, IFS, USDA Organic, Halal, Kasher, autres), par applications (viande et volaille transformées, aliments biologiques, aliments pour nourrissons, produits laitiers, boissons, fruits de mer, autres), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché vietnamien de la certification alimentaire était évalué à 13,98 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,65 % jusqu'en 2029. L'aperçu du marché du marché vietnamien de la certification alimentaire implique un examen approfondi du paysage de la certification au sein de l'industrie alimentaire en plein essor du pays. Le secteur alimentaire vietnamien connaissant une croissance et une diversification continues, l'impératif de garantir la sécurité, la qualité et le respect des normes internationales a augmenté.

Sur le marché vietnamien de la certification alimentaire, on trouve un large éventail de certifications, chacune adaptée à des facettes distinctes de la sécurité alimentaire, de la qualité et de la durabilité. Ces certifications englobent l'analyse des risques et les points critiques pour leur maîtrise (HACCP), l'ISO 22000, les bonnes pratiques agricoles mondiales (BPA), la certification biologique, la certification halal, entre autres. Chaque système de certification est méticuleusement conçu pour répondre à des exigences et des critères spécifiques, répondant efficacement aux divers besoins des entreprises alimentaires opérant au Vietnam. Ce marché offre de nombreuses opportunités de collaboration et d'innovation entre les organismes de certification, les cabinets de conseil, les fournisseurs de technologie et les entreprises alimentaires, tous ayant pour objectif commun de garantir le respect des normes internationales de sécurité et de qualité des aliments. À mesure que les attentes des consommateurs évoluent et que les mandats réglementaires deviennent plus stricts, la demande de certification alimentaire est sur le point de croître continuellement, propulsant l'expansion du marché et instaurant la confiance dans l'industrie alimentaire dynamique du Vietnam.

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation croissante des consommateurs et demande d'aliments sûrs

La montée en puissance de la sensibilisation des consommateurs et de la demande d'aliments sûrs sont des catalyseurs importants de la croissance du marché vietnamien de la certification alimentaire. Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé et exigeants quant à la sécurité et à la qualité des aliments qu’ils consomment, le besoin de produits alimentaires certifiés répondant à des normes de sécurité strictes devient primordial. Cette prise de conscience accrue découle de plusieurs facteurs, notamment la large couverture médiatique des incidents de sécurité alimentaire, les préoccupations croissantes concernant la santé et le bien-être et l’accès accru à l’information via les canaux numériques. Les consommateurs sont désormais mieux informés des risques potentiels associés aux maladies d’origine alimentaire, aux contaminants chimiques et aux pratiques de production dangereuses, ce qui les incite à rechercher des produits alimentaires certifiés comme moyen d’atténuer ces risques. En réponse à cette demande croissante, les entreprises alimentaires au Vietnam se tournent de plus en plus vers la certification pour démontrer leur engagement en matière de sécurité et de qualité des aliments. En obtenant des certifications telles que ISO 22000, HACCP ou Global GAP, les entreprises peuvent assurer aux consommateurs que leurs produits ont subi des tests rigoureux et respectent des normes reconnues au niveau international.

En outre, la certification constitue un puissant outil de marketing pour les entreprises alimentaires, leur permettant de différencier leurs produits dans un paysage de marché concurrentiel. Les produits certifiés sont perçus comme plus sûrs, de meilleure qualité et plus dignes de confiance par les consommateurs, ce qui leur confère un avantage concurrentiel et des prix élevés. Alors que la sensibilisation des consommateurs continue d'augmenter et que la demande d'aliments sûrs augmente, le marché vietnamien de la certification alimentaire devrait connaître une croissance soutenue. Les entreprises alimentaires donneront de plus en plus la priorité à la certification comme moyen de répondre aux attentes des consommateurs, de garantir la conformité aux exigences réglementaires et d'améliorer leur compétitivité sur le marché. À son tour, cela stimulera l'expansion du secteur de la certification au Vietnam, offrant des opportunités lucratives aux organismes de certification, aux sociétés de conseil et aux fournisseurs de technologie.

Réglementations et initiatives gouvernementales

L'Administration alimentaire vietnamienne (VFA) du ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique de la République de Corée ont inauguré conjointement un système complet de gestion de la sécurité alimentaire au Vietnam. Cette étape fait suite à la mise en œuvre réussie d'un projet d'aide publique au développement (APD) approuvé par le Premier ministre vietnamien en 2020. Comme prévu, le système supervise la gestion centralisée des données, les mises à jour en temps réel, ainsi que la catégorisation et la divulgation des informations. Son objectif principal est de permettre aux citoyens un accès transparent pour retracer l'origine et le statut de sécurité des produits dans tout le Vietnam.

Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité et la qualité des aliments renforcent encore l'importance de la certification sur le marché. Les agences gouvernementales édictent des lois et des règlements qui établissent des normes et des exigences en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène, d'étiquetage et d'emballage. Ces réglementations fournissent le cadre dans lequel les entreprises du secteur alimentaire doivent opérer et contribuent à favoriser l'adoption de la certification alimentaire comme moyen de conformité. Dans certains cas, les agences gouvernementales peuvent imposer certains types de certification pour des produits ou des secteurs alimentaires spécifiques. Par exemple, le gouvernement peut exiger des entreprises du secteur alimentaire qu'elles obtiennent la certification HACCP pour les installations de transformation de la viande ou la certification ISO 22000 pour les usines de fabrication de produits alimentaires. Ces programmes de certification obligatoires créent une obligation légale pour les entreprises d'investir dans la certification, stimulant ainsi la croissance du marché.

Les agences gouvernementales peuvent promouvoir l'adoption de bonnes pratiques agricoles (BPA) parmi les agriculteurs et les producteurs agricoles pour garantir la sécurité et la qualité des matières premières alimentaires. Les programmes de certification tels que Global GAP fournissent un cadre pour la mise en œuvre de ces pratiques et peuvent être approuvés ou encouragés par les autorités gouvernementales. Les initiatives gouvernementales comprennent souvent des programmes de renforcement des capacités et de formation visant à sensibiliser les entreprises du secteur alimentaire aux normes de sécurité alimentaire et aux exigences de certification. Ces programmes fournissent des conseils et un soutien aux entreprises qui recherchent une certification et aident à combler les lacunes en matière de connaissances dans la compréhension de la conformité réglementaire.

Compétitivité de l'industrie et amélioration de la marque

La compétitivité de l'industrie et l'amélioration de la marque sont des moteurs clés de la croissance du marché vietnamien de la certification alimentaire, car elles obligent les entreprises du secteur alimentaire à se différencier, à établir la confiance avec les consommateurs et à acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. La certification est un outil puissant pour améliorer la réputation et la crédibilité des marques alimentaires. En obtenant des certifications telles que ISO 22000, HACCP ou Global GAP, les entreprises du secteur alimentaire démontrent leur engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité alimentaire, de qualité et de durabilité. Cette certification inspire non seulement confiance aux consommateurs, mais distingue également les marques certifiées de leurs concurrents dans un paysage de marché encombré.

La certification peut être utilisée comme un avantage stratégique pour améliorer la reconnaissance et la commercialisation de la marque. Les produits certifiés sont souvent perçus comme plus sûrs, de meilleure qualité et plus dignes de confiance par les consommateurs, ce qui conduit à une préférence et une fidélité accrues des consommateurs. Les entreprises du secteur alimentaire peuvent capitaliser sur cette perception positive en affichant bien en évidence les logos de certification sur leurs emballages, leurs supports marketing et leurs canaux promotionnels, renforçant ainsi leur image de marque et stimulant les ventes. La certification permet aux entreprises du secteur alimentaire d'accéder à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients qui privilégient les produits certifiés. Dans un marché de plus en plus mondialisé, où les consommateurs sont plus informés et plus exigeants en matière de sécurité et de qualité des aliments, la certification offre un avantage concurrentiel pour sécuriser les canaux de distribution, les partenariats et les opportunités d'exportation. En s'alignant sur les normes internationales et les systèmes de certification, les entreprises du secteur alimentaire peuvent améliorer leur compétitivité sur le marché et étendre leur portée à l'échelle nationale et internationale.

En outre, la certification favorise une culture d'amélioration continue et d'innovation au sein de l'industrie alimentaire. En se soumettant au processus de certification, les entreprises sont tenues d'évaluer et d'améliorer leurs processus, pratiques et systèmes pour répondre aux normes de certification. Cette focalisation sur l'assurance qualité et la conformité améliore non seulement la compétitivité globale de l'industrie, mais stimule également l'innovation dans les technologies, les pratiques et les solutions de sécurité alimentaire. La compétitivité de l'industrie et l'amélioration de la marque sont de puissants moteurs de croissance sur le marché vietnamien de la certification alimentaire, car elles incitent les entreprises du secteur alimentaire à investir dans la certification en tant qu'impératif stratégique pour établir la confiance avec les consommateurs, améliorer la reconnaissance de la marque, accéder à de nouveaux marchés et stimuler l'amélioration continue et l'innovation au sein de l'industrie. FrançaisAlors que la concurrence s'intensifie et que les attentes des consommateurs évoluent, la demande de certification alimentaire devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, stimulant l'expansion et le développement du marché.

Principaux défis du marché

Coût de la certification

Sensibilisation et capacité limitées

Un autre défi auquel est confronté le marché vietnamien de la certification alimentaire est la sensibilisation et la capacité limitées des entreprises alimentaires, en particulier des PME, concernant les exigences et les processus de certification. De nombreux petits producteurs et agriculteurs peuvent manquer d'accès aux informations, à la formation et aux ressources nécessaires pour comprendre et naviguer efficacement dans le paysage de la certification. En outre, la complexité des normes de certification et la nature technique des processus de certification peuvent poser des défis aux entreprises ayant une expertise et une expérience limitées dans les systèmes de gestion de la sécurité alimentaire. Français Sans initiatives adéquates de sensibilisation et de renforcement des capacités, de nombreuses entreprises du secteur alimentaire peuvent avoir du mal à satisfaire aux exigences de certification, ce qui entrave leur capacité à pénétrer les marchés certifiés et à être compétitives efficacement.

Paysage réglementaire fragmenté

Principales tendances du marché

Demande croissante des consommateurs en matière de transparence et de responsabilité

Accent croissant mis sur les pratiques durables et éthiques

Numérisation et intégration de la technologie dans les processus de certification

Informations sectorielles

Informations sur les applications

Sur la base de la catégorie d'application, le segment des produits laitiers est devenu l'acteur dominant sur le marché vietnamien de la certification alimentaire en 2023. Les produits laitiers sont très sensibles à la détérioration et peuvent présenter des risques sanitaires importants s'ils sont mal manipulés pendant la transformation, la manutention et le stockage. Les organismes de réglementation imposent des normes et des réglementations rigoureuses sur la production, la transformation et la distribution des produits laitiers afin de maintenir la sécurité des consommateurs et la qualité des produits. La conformité aux systèmes de certification tels que l'analyse des risques et les points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et la norme ISO 22000 est généralement obligatoire pour les installations de transformation laitière afin de garantir le respect de ces réglementations. Par conséquent, la certification est non seulement essentielle mais obligatoire pour que les entreprises laitières puissent fonctionner légalement, établissant la certification comme un facteur dominant dans ce secteur.

Ces dernières années, la sensibilisation et l'appréhension des consommateurs concernant les problèmes de santé et de sécurité liés aux produits laitiers se sont intensifiées. Les cas de maladies d'origine alimentaire, de contamination et de falsification ont accru les inquiétudes des consommateurs, les incitant à rechercher des garanties concernant la sécurité et la qualité des produits laitiers qu'ils consomment. La certification sert de validation crédible aux entreprises laitières pour souligner leur dévouement à la sécurité alimentaire et à l'assurance qualité. Les produits laitiers certifiés sont perçus comme plus sûrs, de qualité supérieure et plus fiables par les consommateurs, favorisant ainsi une demande accrue et une domination du marché dans ce segment.

Aperçus régionaux

Le Sud-Vietnam est devenu la région dominante sur le marché vietnamien de la certification alimentaire en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. Le Sud-Vietnam, ancré par Ho Chi Minh-Ville, est un centre économique dynamique, bénéficiant de solides relations commerciales tant au niveau national qu'international. Son rôle central en tant que plaque tournante commerciale facilite la convergence de diverses entreprises alimentaires, des petits producteurs aux multinationales. Cette concentration de l'activité économique favorise un environnement propice aux efforts de certification alimentaire, motivés par l'impératif de respecter les normes réglementaires et d'exploiter des marchés d'exportation lucratifs.

Le paysage urbanisé du Sud-Vietnam est caractérisé par une population cosmopolite avec une conscience accrue et des goûts exigeants, notamment en ce qui concerne la sécurité et la qualité des aliments. À Ho Chi Minh-Ville, où les modes de vie sont rapides et diversifiés, les consommateurs affichent une préférence pour les produits alimentaires certifiés qui sont conformes aux normes internationales. Cette demande non seulement propulse l'adoption de la certification alimentaire parmi les entreprises locales, mais attire également les organismes de certification et les prestataires de services pour répondre aux besoins de ce segment de marché en plein essor. L'importance du Sud-Vietnam dans le domaine de la certification alimentaire est également soulignée par son accès à une expertise et à des infrastructures spécialisées. Français La région abrite un groupe d'agences de certification, de cabinets de conseil et d'associations industrielles qui offrent des services complets allant de la formation et de l'audit à la délivrance de certifications. Cet écosystème de services d'assistance permet aux entreprises du secteur alimentaire de naviguer efficacement dans les complexités des processus de certification, en garantissant la conformité aux exigences réglementaires et en renforçant la compétitivité du marché.

Développement récent

En avril 2024, le Vietnam a officiellement lancé l'Autorité de certification halal du Vietnam (HALCERT), marquant une étape importante dans le développement systématique de l'industrie halal du pays. La création de HALCERT, annoncée mercredi par le Centre de certification du Vietnam (QUACERT), est conforme à la décision n° 689/QĐ-TĐC du 29 mars 2024. Cette initiative s'aligne sur un projet approuvé par le Premier ministre visant à renforcer la collaboration internationale pour l'industrie halal du Vietnam jusqu'en 2030. Géré sous QUACERT, HALCERT sera chargé de superviser les activités de certification et de faciliter les discussions, la formation et la coopération internationale au sein du secteur halal. Tran Quoc Dung, directeur de QUACERT, a souligné les recherches et consultations approfondies menées dans le cadre de la création de HALCERT depuis 2017.

Principaux acteurs du marché

• ALSLimited
• AsureQuality
• Bureau Veritas
• Dekra
• DNV GL
• Intertek Group PLC
• Lloyd's Register
• SGS Société Générale de Surveillance SA