Marché hospitalier du Royaume-Uni, par régime de propriété (public ou privé), par type (général, multispécialisé, spécialisé), par type de services (services aux patients hospitalisés ou ambulatoires), par capacité en lits (plus de 500, de 100 à 500, jusqu'à 100), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2017-2027P

Le marché hospitalier du Royaume-Uni s'élevait à 140,54 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 5,08 % au cours de la période de prévision. Le marché hospitalier du Royaume-Uni est porté par une augmentation incessante des dépenses totales de santé dans le pays, en particulier du secteur public. Les dépenses totales de santé du secteur public au Royaume-Uni devraient augmenter à un TCAC d'environ 6,5 % au cours des cinq prochaines années. Les dépenses de santé du secteur public sont dominantes depuis les deux dernières décennies, malgré les tentatives incessantes de transférer une partie de la pression financière vers les organisations du secteur privé, illustrant l'essence cruciale des soins de santé. L'augmentation ininterrompue de la population, qui a entraîné une charge croissante pour la société, a transformé le budget des soins de santé au Royaume-Uni en un budget élargi tout au long de la période.

Dépenses de consommation privée réelles

Augmentation de la population gériatrique

Les personnes ont généralement recours aux soins de santé plus fréquemment à mesure qu'elles vieillissent, car le vieillissement s'accompagne d'un déclin physique naturel. Les personnes âgées ont souvent besoin de traitements médicaux plus intenses et plus fréquents ainsi que d'un soutien infirmier, car elles ont souvent une résistance moindre aux maladies contagieuses et sont plus susceptibles de développer des maladies non transmissibles (MNT), telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et le diabète. En conséquence, et pour des raisons non démographiques (telles que les changements dans les processus de traitement, la réforme des soins sociaux et la pénurie de personnel compétent), le vieillissement de la population du Royaume-Uni devrait augmenter à un rythme notable.

De plus, l'allongement de l'espérance de vie et l'amélioration de l'alimentation, des conditions de vie et des soins de santé ont contribué à l'élargissement de la tranche d'âge des 65 ans et plus au Royaume-Uni. Les maladies et la mortalité liées au tabagisme ont connu une réduction en raison de la baisse des taux de tabagisme et de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. En outre, la forte proportion de baby-boomers (ceux nés entre le milieu des années 1940 et le début des années 1950) qui vieillissent aujourd'hui a contribué à l'augmentation du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. En raison de l'épidémie de coronavirus, ce taux d'augmentation s'est arrêté en 2020-2021.

Nombre de naissances

Au début de la crise financière, le taux d'augmentation du nombre de naissances a ralenti et il semble qu'il ait fallu un ralentissement économique prolongé pour que les taux de natalité annuels au Royaume-Uni commencent enfin à baisser. En effet, la grossesse est généralement retardée de neuf mois après un incident, mais les gens choisissent de retarder leur grossesse en période d'incertitude économique. En conséquence, on s'attend à ce que les taux de natalité aient diminué au cours de la seconde moitié de la période en raison de l'incertitude économique liée à la sortie imminente de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. En raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu moins de naissances en 2020-2021. Cela est dû au fait que les circonstances de l'épidémie ont retardé de nombreuses grossesses prévues et ont favorisé une utilisation accrue de la contraception. Cela est dû au fait que de nombreuses personnes ont évité d'utiliser les services médicaux alors que la pandémie était à son apogée et que la jeune génération a également subi le plus de conséquences financières de l'épidémie de coronavirus. Les restrictions de confinement ont été assouplies en avril 2021, encourageant davantage de couples à faire des projets d'avenir et augmentant les taux de natalité de 1,2 % entre 2021 et 2022. Alors que les taux reviennent à des niveaux normaux en 2022-2023, on s'attend à ce que moins de naissances en résultent.

Tendance croissante du tourisme médical au Royaume-Uni

Les médias universitaires et grand public accordent de plus en plus d'attention au sujet des personnes voyageant à l'étranger pour des soins médicaux, également connu sous le nom de « tourisme médical ». La disponibilité et l'abordabilité des voyages en avion, le marketing Internet des prestataires et la demande croissante de dépenses personnelles, même dans les systèmes de santé publique universels tels que le NHS britannique, indiquent tous la possibilité que davantage de patients envisagent de voyager pour se faire soigner. Les trois types de tourisme médical les plus répandus au Royaume-Uni sont le tourisme esthétique, le tourisme de fertilité et la chirurgie bariatrique. La Grèce, l'Espagne, Chypre et les pays du Moyen-Orient sont les pays d'où la plupart des gens entrent au Royaume-Uni pour le tourisme médical.

Le Royaume-Uni a été classé 22e sur 46 endroits dans le domaine du tourisme médical, selon l'indice du tourisme médical de 46 destinations mondiales en 2020-21.

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Segmentation du marché

Le marché hospitalier du Royaume-Uni est segmenté en fonction de la propriété, du type, du type de services, de la capacité en lits et des régions. En fonction de la propriété, le marché peut être divisé en public et privé. En fonction du type, le marché peut être divisé en général, multispécialité et spécialité. En fonction du type de services, le marché peut être segmenté en services aux patients hospitalisés et en services ambulatoires. En termes de capacité de lits, le marché peut être classé en plus de 500, 100-500 et jusqu'à 100. En fonction de la région, le marché peut être fragmenté en Écosse, Sud-Ouest, Sud-Est, Londres, East Anglia, Yorkshire & Humberside et East Midlands.

Profils d'entreprise

Spire Healthcare Group PLC, Fresenius SE & Co KGaA, Orpea SA, Mediclinic International PLC, HCA UK Services Ltd., Circle Health Ltd., Nottingham University Hospitals Nhs Trust, Kings College Hospital NHS Foundation Trust, Nuffield Health sont parmi les principaux acteurs du marché opérant sur le marché hospitalier du Royaume-Uni.