Marché européen de la santé numérique - Taille de l'industrie, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par technologie (télésanté (télésoins, télésanté), mHealth (appareils portables, applications mHealth, services), analyses de santé, systèmes de santé numérique (DSE, systèmes de prescription électronique)), par composant (logiciel, matériel, services), par région, par pr

Aperçu du marché

Le marché européen de la santé numérique est évalué à 32,07 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,86 % jusqu'en 2028. Le marché européen de la santé numérique fait référence au secteur en croissance rapide au sein de l'industrie de la santé qui utilise les technologies numériques, telles que les applications mobiles, les appareils portables, la télémédecine, les dossiers médicaux électroniques (DME) et l'analyse de données, pour améliorer la prestation de services de santé, améliorer les résultats des patients et rationaliser les opérations de santé.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des coûts des soins de santé

Le paysage européen des soins de santé subit une transformation importante, et au cœur de ce changement se trouve la flambée des coûts des soins de santé. Avec le vieillissement de la population et l’augmentation du fardeau des maladies chroniques, les dépenses de santé en Europe ont explosé ces dernières années. En réponse à ces coûts croissants, les technologies de santé numériques sont apparues comme une solution puissante et innovante. Les coûts de santé toujours croissants exercent une pression sur les gouvernements, les assureurs et les prestataires de soins de santé pour rechercher des solutions plus rentables. Les technologies de santé numériques, notamment la télémédecine, la surveillance à distance et les applications de santé, offrent un moyen de fournir des services de santé plus efficacement. Les patients peuvent accéder aux soins à distance, réduisant ainsi le besoin de visites en personne coûteuses, ce qui réduit finalement le coût global des soins. Les solutions de santé numériques permettent aux individus d’adopter une approche plus proactive de leur santé. Les appareils portables et les applications de santé permettent aux gens de surveiller les signes vitaux, de suivre leur condition physique et de gérer les maladies chroniques. En permettant des soins préventifs et une intervention précoce, ces technologies peuvent aider à éviter les hospitalisations coûteuses et les traitements d’urgence, qui contribuent de manière significative à l’augmentation des coûts des soins de santé.

Les maladies chroniques sont l’un des principaux facteurs des coûts des soins de santé en Europe. Les outils de santé numériques tels que les dispositifs de surveillance à distance des patients permettent aux prestataires de soins de santé de garder un œil sur l’état de santé des patients sans visites fréquentes en personne. Cela permet non seulement de réduire la pression sur les établissements de santé, mais aussi d’identifier plus tôt les problèmes de santé, ce qui peut éviter des complications coûteuses. Le non-respect des prescriptions de médicaments est un problème coûteux dans le secteur de la santé. Les applications de santé numériques peuvent envoyer des rappels et suivre l’observance des médicaments, garantissant ainsi que les patients suivent leur plan de traitement. Cela réduit les risques de progression de la maladie, les réadmissions à l’hôpital et les coûts associés. La charge administrative qui pèse sur les soins de santé contribue de manière significative au coût global. Les dossiers médicaux électroniques (DME) et autres systèmes de gestion de la santé numérique rationalisent les tâches administratives, réduisent la paperasserie et minimisent les erreurs. Cette efficacité accrue peut se traduire par des économies de coûts importantes pour les prestataires de soins de santé et les établissements. La télésanté est un excellent exemple de la manière dont la santé numérique peut offrir un accès rentable aux services de santé. Les patients peuvent consulter des professionnels de santé à distance, ce qui réduit le besoin d’infrastructures physiques et de personnel. Elle minimise également les coûts indirects associés aux visites en personne, tels que les déplacements et les congés. De nombreux gouvernements européens reconnaissent le potentiel de la santé numérique pour réduire les coûts des soins de santé. Ils soutiennent activement l’adoption de solutions de santé numérique en offrant des incitations et des subventions aux prestataires de soins de santé et aux organisations qui adoptent ces technologies. La santé numérique génère de vastes quantités de données sur les patients, qui peuvent être exploitées pour une meilleure prise de décision. L’analyse et l’intelligence artificielle peuvent être utilisées pour identifier les opportunités d’économies, optimiser l’allocation des ressources et adapter les interventions de santé aux besoins individuels des patients.

Vieillissement de la population

L’Europe connaît un changement démographique d’une ampleur sans précédent une population vieillissante rapide. Alors que l’espérance de vie augmente et que le taux de natalité diminue, la proportion de citoyens âgés en Europe augmente. Si ce changement démographique pose des défis aux systèmes de santé, il présente également des opportunités de croissance dans le secteur de la santé numérique. Le vieillissement s’accompagne souvent d’une prévalence plus élevée de maladies chroniques et de problèmes de santé complexes. Le vieillissement de la population entraîne une demande accrue de services de santé. Les technologies de santé numérique offrent des solutions innovantes pour répondre aux besoins uniques des personnes âgées, notamment la surveillance à distance, la télémédecine et les applications de gestion de la santé. La télésanté et la télémédecine ont gagné en popularité, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Ces technologies permettent aux patients âgés de consulter des prestataires de soins de santé dans le confort de leur domicile, réduisant ainsi le besoin de visites fréquentes dans les établissements médicaux. Cette commodité est particulièrement précieuse pour les personnes âgées ayant des problèmes de mobilité. Les solutions de santé numériques, telles que les appareils portables et les systèmes de surveillance à distance, permettent aux professionnels de la santé de suivre à distance les signes vitaux, l’observance des médicaments et l’état de santé général. Pour les personnes âgées vivant de manière autonome ou dans des résidences pour personnes âgées assistées, cela offre une tranquillité d’esprit et permet une intervention rapide en cas de problèmes de santé. De nombreuses personnes âgées préfèrent vieillir chez elles plutôt que de déménager dans des maisons de retraite ou des résidences pour personnes âgées assistées. Les technologies de santé numériques soutiennent cette préférence en permettant la coordination des soins à distance, la gestion des médicaments et les systèmes de détection des chutes, qui contribuent tous à une vie sûre et indépendante. La population âgée représente souvent une part importante des dépenses de santé en raison de ses besoins complexes en matière de soins de santé. Les solutions de santé numériques peuvent aider à réduire ces coûts en prévenant les réadmissions à l’hôpital, les complications et les visites inutiles aux urgences grâce à des interventions rapides et à une meilleure gestion des soins. La santé numérique ne se limite pas à la santé physique. Elle aborde également la santé cognitive et le bien-être mental. Les applications et les plateformes d’entraînement cérébral, d’amélioration de la mémoire et de soutien à la santé mentale gagnent en popularité auprès des personnes âgées, favorisant le bien-être général. Les outils de santé numériques peuvent faciliter la communication et la coordination entre les membres de la famille et les soignants. Les soignants peuvent surveiller à distance la santé et la sécurité de leurs proches âgés, recevoir des alertes en cas d'urgence et accéder à des ressources pour le soutien aux soins. De nombreux gouvernements européens reconnaissent les avantages potentiels de la santé numérique pour les personnes âgées et investissent dans des initiatives qui soutiennent son adoption. Ces initiatives comprennent le financement de programmes de santé numérique et de recherches pour garantir que la population vieillissante bénéficie de ces technologies.

Progrès technologiques

Dans le paysage numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, les progrès technologiques stimulent l'innovation dans divers secteurs. Dans le domaine de la santé, le marché européen de la santé numérique connaît une croissance sans précédent, grâce à une confluence de technologies révolutionnaires. L'omniprésence des smartphones et des appareils intelligents a révolutionné l'accès et la prestation des soins de santé. Les patients peuvent désormais utiliser leurs smartphones pour accéder aux informations de santé, surveiller les signes vitaux et même consulter des professionnels de la santé via des applications de télésanté. Ces appareils font désormais partie intégrante des soins de santé modernes, offrant commodité et données en temps réel. Les appareils de santé portables, notamment les montres connectées, les trackers d’activité physique et les objets connectés de qualité médicale, ont gagné en popularité. Ces appareils peuvent surveiller en continu divers paramètres de santé, tels que la fréquence cardiaque, les habitudes de sommeil et l’activité physique, offrant aux utilisateurs des informations précieuses sur leur bien-être. Cette collecte de données en temps réel permet aux individus de prendre des mesures proactives pour une meilleure santé et aux professionnels de la santé de suivre les progrès des patients à distance. L’Internet des objets (IoT) a ouvert la voie aux systèmes de surveillance à distance des patients. Ces appareils interconnectés peuvent transmettre en toute sécurité des données de santé critiques aux prestataires de soins de santé, ce qui permet une intervention précoce et réduit le besoin de visites en personne. Les appareils médicaux compatibles IoT, tels que les glucomètres et les tensiomètres, sont devenus des outils essentiels pour la gestion des maladies chroniques. L’IA et les algorithmes d’apprentissage automatique révolutionnent les diagnostics, les traitements et les opérations de soins de santé. Ces technologies peuvent analyser rapidement et avec précision de vastes quantités de données médicales, facilitant la détection des maladies, la planification du traitement et l’analyse prédictive. Les chatbots et les assistants de santé virtuels alimentés par l’IA améliorent également l’engagement et le soutien des patients. La sécurité et la confidentialité des données sont primordiales dans les soins de santé. La technologie blockchain fournit un registre sécurisé et immuable pour les dossiers médicaux, garantissant l'intégrité et la confidentialité des informations des patients. Les systèmes de santé européens adoptent de plus en plus la blockchain pour protéger les données des patients et rationaliser le partage de données entre les prestataires. Les plateformes de télémédecine ont connu une croissance considérable, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Ces plateformes exploitent la technologie de la vidéoconférence pour faciliter les consultations à distance avec les prestataires de soins de santé, rendant les soins de santé plus accessibles et réduisant le besoin de visites physiques dans les établissements de santé. Les avancées technologiques dans le domaine de l'impression 3D révolutionnent les soins de santé en permettant la production de prothèses, d'implants et de dispositifs médicaux personnalisés. Cette technologie a le potentiel de réduire les coûts, d'améliorer les résultats des patients et d'accélérer le développement de traitements spécifiques aux patients. Les applications de santé et les dossiers médicaux électroniques (DME) deviennent de plus en plus sophistiqués. Les patients peuvent utiliser des applications pour suivre leur santé, leur adhésion aux médicaments et gérer les maladies chroniques. Les DSE simplifient l'administration des soins de santé, permettant un accès sécurisé et efficace aux données des patients auprès de différents prestataires de soins de santé.

Dispositifs de santé portables

Les dispositifs de santé portables ont changé la donne dans le secteur de la santé, impactant considérablement la façon dont les individus surveillent et gèrent leur santé. En Europe, ces technologies innovantes transforment non seulement le bien-être personnel, mais jouent également un rôle central dans l'expansion du marché de la santé numérique. Les dispositifs de santé portables, tels que les montres intelligentes, les trackers d'activité et les objets portables spécifiques à la santé, permettent aux individus de prendre le contrôle de leur santé. Ces appareils permettent aux utilisateurs de suivre des paramètres de santé vitaux tels que la fréquence cardiaque, les habitudes de sommeil, les pas effectués et même les données ECG, favorisant ainsi une approche proactive de la gestion de la santé. À mesure que les individus deviennent plus soucieux de leur santé, la demande pour des appareils portables qui s'intègrent parfaitement dans leur vie quotidienne augmente. L'un des principaux avantages des dispositifs de santé portables est leur capacité à fournir des données de santé continues et en temps réel. Cette surveillance constante offre une vue complète des tendances de santé d'un individu, permettant une détection précoce des anomalies ou des changements pouvant indiquer des problèmes de santé potentiels. Cet aspect de la surveillance continue est particulièrement bénéfique pour la gestion des maladies chroniques, en garantissant des interventions rapides. L'augmentation des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et l'obésité, représente un défi de taille pour les soins de santé en Europe. Les appareils de santé portables jouent un rôle crucial dans la gestion de ces maladies. Ils permettent aux patients et aux prestataires de soins de santé de suivre des paramètres importants, facilitant une meilleure gestion des maladies et réduisant le risque de complications. Les appareils de santé portables ont le potentiel de révolutionner la surveillance à distance des patients. Les prestataires de soins de santé peuvent surveiller à distance les signes vitaux des patients, l'observance du traitement et l'état de santé général. Cela réduit non seulement la charge qui pèse sur les établissements de santé, mais permet également une intervention précoce en cas de détérioration de la santé, évitant ainsi potentiellement des hospitalisations coûteuses. Les soins préventifs sont une pierre angulaire des soins de santé modernes, et les appareils portables soutiennent ce concept en promouvant des comportements sains. Ces appareils encouragent les utilisateurs à rester actifs, à maintenir un mode de vie sain et à adhérer à des objectifs de bien-être. De nombreux appareils portables offrent des fonctionnalités telles que des séances d'entraînement guidées, un suivi nutritionnel et une gestion du stress, contribuant à la santé et au bien-être général. Les données générées par les appareils de santé portables sont une ressource précieuse pour les professionnels de la santé et les chercheurs. Les analyses avancées et l'intelligence artificielle peuvent traiter ces données pour identifier les tendances, les facteurs de risque et les options de traitement personnalisées. Ces informations conduisent à des interventions de santé plus efficaces et plus personnalisées. Les appareils de santé portables facilitent une meilleure communication entre les patients et les prestataires de soins de santé. Les patients peuvent partager les données de santé générées par leurs appareils avec leurs médecins, ce qui permet des discussions plus éclairées lors des rendez-vous et améliore la qualité des soins. La demande croissante d'appareils de santé portables stimule l'innovation et la concurrence sur le marché. Les entreprises développent continuellement de nouvelles fonctionnalités et améliorent les appareils existants pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs. Cette croissance du marché favorise un écosystème d'innovation, qui profite à la fois aux consommateurs et aux prestataires de soins de santé.

Principaux défis du marché

Préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données

La confidentialité et la sécurité des données sont primordiales dans le domaine des soins de santé, compte tenu de la nature sensible des informations relatives aux patients. Les lois européennes strictes en matière de protection des données, notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD), établissent des normes élevées pour la protection des données personnelles de santé. Les entreprises de santé numérique doivent s'adapter à des exigences réglementaires complexes et investir dans des mesures de cybersécurité robustes pour garantir la conformité et maintenir la confiance du public.

Problèmes d'interopérabilité

Le paysage de la santé numérique est un écosystème fragmenté, avec de nombreuses plateformes, appareils et applications. Assurer un échange de données et une interopérabilité fluides entre ces systèmes reste un défi de taille. L'absence de formats de données et de protocoles standardisés peut entraver le partage d'informations cruciales sur les patients entre différents prestataires de soins de santé et institutions.

Adoption par les prestataires de soins de santé

Bien que les solutions de santé numérique offrent des avantages significatifs, leur adoption par les prestataires de soins de santé peut être lente. La résistance au changement, les inquiétudes concernant l’impact sur les modèles de soins de santé traditionnels et le besoin de formation du personnel contribuent tous à la réticence de certains établissements de santé à adopter pleinement les technologies de santé numériques.

Fracture numérique

Malgré la croissance de la santé numérique, tous les segments de la population n’ont pas le même accès à la technologie ou à la culture numérique nécessaire pour utiliser ces outils efficacement. La fracture numérique peut exacerber les inégalités en matière de santé, car les personnes qui n'y ont pas accès risquent de passer à côté des avantages des solutions de santé numériques.

Principales tendances du marché

Évolution de la télémédecine

La télémédecine n'est plus une nouveauté mais fait partie intégrante de la prestation de soins de santé. À mesure que la technologie s'améliore, la télémédecine évolue pour fournir des soins plus sophistiqués et spécialisés. Nous pouvons nous attendre à voir des services de télésanté étendus dans diverses spécialités médicales, notamment la santé mentale, la dermatologie et la cardiologie. De plus, l'intégration des plateformes de télémédecine aux dossiers médicaux électroniques (DME) rationalisera les soins aux patients et améliorera la gestion des données.

L'IA et l'apprentissage automatique dans le diagnostic

L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique révolutionnent le diagnostic. Des algorithmes avancés peuvent analyser des images médicales, détecter des anomalies et même prédire la progression de la maladie. En Europe, les outils de diagnostic basés sur l'IA deviendront plus répandus, améliorant la précision et l'efficacité dans les établissements de santé. Les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l'IA joueront également un rôle dans l'engagement et le soutien des patients.

Expansion de la surveillance à distance des patients

La surveillance à distance des patients (RPM) continuera de se développer, en particulier pour la gestion des maladies chroniques. Les appareils portables deviendront plus sophistiqués, offrant des données en temps réel sur les signes vitaux et permettant des interventions proactives. La RPM améliorera non seulement les soins aux patients, mais allégera également la charge qui pèse sur les systèmes de santé en réduisant les hospitalisations et les visites aux urgences.

Adoption des thérapies numériques

Les thérapies numériques (DTx) sont des interventions fondées sur des preuves délivrées par le biais de logiciels pour traiter, gérer ou prévenir des conditions médicales. Le marché européen de la santé numérique connaîtra une adoption accrue des solutions DTx pour des maladies telles que le diabète, la toxicomanie et les troubles de santé mentale. Ces interventions seront prescrites par les prestataires de soins de santé et intégrées aux plans de traitement.

Informations sectorielles

Informations technologiques

Sur la base de la catégorie Technologie, le secteur mHealth a capté la plus grande part des revenus en 2022, principalement en raison de la montée en flèche de la disponibilité des applications de santé mobiles liées à la médecine, à la santé et au bien-être, ainsi que de l'expansion de la base d'utilisateurs de smartphones. En outre, l'adoption généralisée des applications de santé mobiles et les améliorations continues de leurs fonctionnalités par les fabricants contribuent de manière significative à cette croissance. En outre, l'adoption croissante d'applications de santé mobiles à diverses fins telles que la gestion des maladies, la surveillance à distance des patients, le suivi des médicaments, le suivi des patients, la santé des femmes, la forme physique, le bien-être et les dossiers médicaux personnels devrait alimenter une nouvelle expansion dans ce secteur.

D'autre part, le segment de l'analyse des soins de santé devrait connaître le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. Cette croissance est tirée par les avantages croissants de la technologie de télésanté, en particulier dans les situations non urgentes où les interactions en face à face entre les patients et les prestataires de soins sont inutiles. Français La préférence croissante pour les services de télésanté parmi les professionnels de la santé et les patients, visant à améliorer l'accès aux soins de santé dans les zones reculées et à réduire le risque de transmission d'agents pathogènes infectieux par contact direct, devrait également contribuer de manière significative à la croissance du segment.

Informations sur les composants

Sur la base de la catégorie des composants, le secteur des services a obtenu la plus grande part des revenus, principalement en raison de la demande croissante de divers services liés à la télésanté tels que la maintenance, la formation, la dotation en personnel et l'allocation et l'optimisation des ressources. Les acteurs du marché mettent de plus en plus l'accent sur la fourniture de ces services pour maintenir leurs fortes positions sur le marché, ce qui devrait stimuler la croissance de ce segment. En outre, le développement de plateformes de santé électroniques et les attentes croissantes des consommateurs en matière de services améliorés devraient également accroître la part de marché de ce segment. La large gamme de services offerts par les principaux acteurs avant et après l'installation de composants de télésanté devrait également accélérer la croissance de ce segment.

D'autre part, le secteur des logiciels devrait enregistrer le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à l'adoption rapide de logiciels et d'applications par les établissements de santé, les patients, les prestataires et les payeurs d'assurance. La disponibilité croissante de logiciels pour la gestion de la santé devrait également contribuer à la croissance de ce segment. L'essor de la numérisation des soins de santé, alimenté par la pandémie, devrait également alimenter la croissance de ce segment. En outre, l'amélioration de l'infrastructure informatique des soins de santé et le nombre croissant d'utilisateurs de smartphones et d'Internet en Europe devraient apporter un soutien solide à l'expansion rapide de ce segment.

Informations régionales

En 2022, l'Allemagne était en tête avec la part de revenus la plus élevée à 17,5 %, principalement en raison de la portée croissante d'Internet et des smartphones, ainsi que d'un nombre croissant de consommateurs adoptant des services de santé numériques à distance. En outre, des facteurs tels que la croissance de la population âgée, l'évolution des modes de vie, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'adoption généralisée des services de santé à distance contribuent de manière significative à l'adoption de solutions de santé numériques au Royaume-Uni.

L'Espagne, en revanche, est sur le point d'afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée au nombre croissant de startups dans le secteur de la santé numérique en Italie et aux solides initiatives gouvernementales visant à promouvoir les services de santé à distance, stimulant ainsi l'expansion du marché dans la région. En outre, les collaborations des fabricants avec des entités gouvernementales pour investir dans le développement de solutions d'engagement des patients, de plateformes de surveillance à distance et de systèmes de vidéoconférence médicale qui facilitent la connectivité patient-prestataire afin d'améliorer l'accessibilité, la commodité et la continuité des soins renforcent encore la forte croissance du marché régional.

Développements récents

• En juin 2023, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités de santé dans iOS 17, watchOS 10 et iPadOS 17, visant à fournir aux utilisateurs des outils innovants et à leur permettre de gérer efficacement leur santé. Ces ajouts incluent deux nouvelles fonctionnalités liées à la santé mentale et à la santé visuelle, offrant aux utilisateurs des données précieuses pour mieux comprendre leur bien-être général.
• En avril 2023, Telefónica Tech et 3M ont lancé conjointement une solution technologique avancée dotée de capacités prédictives conçue pour optimiser la gestion des services d'urgence des hôpitaux (HED), améliorant ainsi la satisfaction des patients. Cette solution innovante aide les professionnels de la santé en identifiant les domaines à améliorer, facilitant ainsi une meilleure prise de décision.
• De plus, en avril 2023, Samsung Electronics a dévoilé le Samsung Health Stack 1.0, une initiative révolutionnaire dans le domaine de la recherche en santé numérique, visant à établir un écosystème de recherche et développement en soins de santé robuste. La pile Samsung Health Stack aide les chercheurs dans leurs études de santé numérique en simplifiant la création d'applications, de serveurs principaux et d'outils d'analyse sur les systèmes d'exploitation Android et Wear OS.
• En mars 2023, la Cleveland Clinic et IBM ont dévoilé le premier ordinateur quantique géré par IBM aux États-Unis, connu sous le nom d'IBM Quantum System One. Cet ordinateur quantique est spécialement conçu pour la recherche en soins de santé, dans le but d'accélérer les découvertes biomédicales à la Cleveland Clinic et au-delà.
• En novembre 2022, Biopharma and Provider Solutions de McKesson Canada a lancé l'écosystème numérique EvolveHealth, une solution numérique innovante conçue pour améliorer et rationaliser les résultats des patients spécialisés. EvolveHealth propose une gamme de solutions de pointe pour simplifier et améliorer le parcours de soins personnalisé.
• Enfin, en juin 2022, Orange et DabaDoc ont lancé conjointement « Orange Santé », une plateforme de e-santé destinée à la fois aux patients et aux médecins africains. Cette plateforme offre aux utilisateurs des fonctionnalités pratiques telles que la prise de rendez-vous en ligne, des dossiers médicaux numérisés et des options de paiement pour les consultations à distance et les téléconsultations.

Principaux acteurs du marché

• Apple Inc
• AT&T Corp
• AirStrip Technologies Inc
• Allscripts Healthcare LLC
• Google LLC
• Orange SA 
• Qualcomm Technologies Inc
• Softserve Technologies
• Samsung Electronics Co Ltd
• Siemens Healthcare GmbH