Marché européen du traitement des ulcères du pied diabétique - Taille de l'industrie, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par traitement (pansements pour plaies, produits biologiques, dispositifs thérapeutiques, médicaments antibiotiques, autres), par type d'ulcère (ulcères neuropathiques, ulcères ischémiques, ulcères neuro-ischémiques), par région, par prévisions et op

Aperçu du marché

Le marché européen du traitement des ulcères du pied diabétique est évalué à 1,53 milliard USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,70 % jusqu'en 2028. Le marché européen du traitement des ulcères du pied diabétique est un secteur de la santé dynamique et en évolution qui se concentre sur la résolution du problème critique des ulcères du pied diabétique (UPD) sur le continent européen. Les UPD sont une complication courante du diabète, entraînant souvent de graves complications s'ils ne sont pas traités rapidement et efficacement.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante du diabète

Le diabète est devenu un problème de santé publique majeur dans toute l'Europe, des millions de personnes étant touchées par cette maladie chronique. Parmi les nombreuses complications associées au diabète, les ulcères du pied diabétique (UPD) sont particulièrement inquiétants. Cependant, ce scénario de santé difficile stimule la croissance du marché européen du traitement des ulcères du pied diabétique. L'Europe, comme de nombreuses régions du monde, est aux prises avec une épidémie de diabète. Une combinaison de facteurs, notamment des modes de vie sédentaires, de mauvaises habitudes alimentaires et une population vieillissante, a contribué à une augmentation significative de la prévalence du diabète. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), environ 59 millions d'adultes en Europe vivaient avec le diabète en 2019, et ce nombre devrait atteindre 68 millions d'ici 2045. L'une des complications les plus alarmantes du diabète est le développement d'ulcères du pied diabétique. Ces ulcères résultent généralement d'une combinaison de facteurs, notamment une neuropathie (lésions nerveuses), une mauvaise circulation sanguine et une mauvaise cicatrisation des plaies, toutes des conséquences courantes du diabète. Le nombre croissant de personnes vivant avec le diabète se traduit inévitablement par un risque accru d'UPD. La principale façon dont la prévalence croissante du diabète alimente la croissance du marché européen du traitement des ulcères du pied diabétique est l'élargissement du bassin de patients. Avec un nombre croissant de personnes diagnostiquées avec le diabète, le nombre de personnes à risque de développer des UPD augmente également de manière significative. Cela se traduit directement par une plus grande demande de traitement des UPD et de services de santé associés. À mesure que la sensibilisation au diabète et à ses complications augmente, de plus en plus de personnes recherchent des soins médicaux pour leur état. Cela conduit à une détection et une intervention précoces, ce qui est essentiel pour prévenir les UPD ou les gérer efficacement lorsqu'ils surviennent. Les UPD à un stade précoce sont généralement moins graves et plus faciles à traiter, ce qui réduit la charge globale pour les systèmes de santé. La prévalence croissante des UPD a stimulé la recherche et l'innovation dans le traitement des UPD. Les prestataires de soins de santé, les sociétés pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux investissent dans le développement de meilleures options de traitement. Cela comprend des produits de soins des plaies avancés, des techniques chirurgicales et des thérapies régénératives, qui sont tous conçus pour fournir des soins plus efficaces et efficients à une population de patients croissante. La demande croissante de traitement des UPD a incité les systèmes de santé à investir dans l'amélioration de leurs infrastructures et de leurs capacités. Les hôpitaux et les cliniques développent des centres de soins des plaies et les cliniques spécialisées dans les ulcères du pied diabétique deviennent plus courantes, garantissant aux patients un accès à des soins appropriés.

Technologies médicales avancées

Dans le domaine des soins de santé, la technologie a souvent été un moteur de l'innovation et de l'amélioration des résultats pour les patients. Cela est vrai dans le contexte du marché européen du traitement des ulcères du pied diabétique, où les technologies médicales avancées jouent un rôle central dans le façonnement du paysage. L'une des contributions les plus importantes des technologies médicales avancées au traitement des ulcères du pied diabétique est le développement de produits de soins des plaies innovants. Ces produits sont conçus pour améliorer la cicatrisation des plaies, réduire le risque d'infection et favoriser la régénération des tissus. Les pansements avancés, tels que les hydrogels et les mousses, ont la capacité de maintenir un environnement humide pour la plaie, ce qui est essentiel à la cicatrisation. De plus, les pansements antimicrobiens sont très efficaces pour prévenir et gérer les infections, une complication courante des ulcères du pied diabétique. Le NPWT est une technologie de pointe qui a révolutionné le traitement des plaies, y compris le traitement des ulcères du pied diabétique. Cette thérapie consiste à appliquer une pression négative contrôlée sur la plaie, ce qui permet d'éliminer l'excès de liquide, de réduire l'œdème et de stimuler la formation de tissu de granulation. La thérapie par pression négative accélère la cicatrisation des plaies et s'est avérée très efficace dans le traitement des DFU complexes et non cicatrisants. Les substituts cutanés bio-conçus sont des produits médicaux avancés conçus pour remplacer ou augmenter les tissus endommagés. Ces substituts contiennent souvent des cellules vivantes qui favorisent la régénération tissulaire. Dans le traitement des DFU, les substituts cutanés bio-conçus se sont révélés prometteurs pour fermer les plaies chroniques et améliorer le processus de cicatrisation. Ils offrent une alternative aux greffes cutanées traditionnelles, réduisant ainsi le besoin d'interventions chirurgicales. Des technologies d'imagerie avancées, telles que l'IRM, l'échographie et l'imagerie thermique, sont utilisées pour évaluer l'étendue des lésions tissulaires dans les DFU. Ces outils aident les prestataires de soins de santé à établir des diagnostics plus précis et à surveiller la progression de la cicatrisation des plaies au fil du temps. La détection précoce des complications, telles que l'ostéomyélite (infection osseuse), est essentielle pour une intervention rapide. La technologie d'impression 3D est utilisée pour créer des dispositifs orthopédiques personnalisés, notamment des chaussures et des semelles pour diabétiques. Ces dispositifs sont conçus pour décharger la pression des zones du pied sujettes aux ulcères, réduisant ainsi le risque de formation de nouveaux ulcères et permettant aux ulcères existants de cicatriser. La personnalisation garantit un meilleur ajustement et un confort amélioré pour le patient. La télémédecine et les solutions de santé numérique transforment les soins du pied diabétique en permettant la surveillance à distance des patients. Les patients peuvent transmettre des images de plaies et des signes vitaux aux prestataires de soins de santé pour une évaluation en temps réel. Cette technologie améliore l'accès aux soins, en particulier pour les patients des régions éloignées, et facilite une intervention précoce en cas de problème.

Approche multidisciplinaire

Le traitement des ulcères du pied diabétique (UPD) est une entreprise médicale complexe et difficile. Cependant, ces dernières années, un changement de paradigme s'est produit dans l'approche des soins du pied diabétique, mettant l'accent sur un modèle multidisciplinaire. Cette approche implique une collaboration entre divers spécialistes de la santé pour fournir des soins complets aux patients. Traditionnellement, le traitement des ulcères du pied diabétique était souvent fragmenté, les patients recherchant des soins auprès de prestataires de soins de santé individuels en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, un patient peut consulter un podologue pour les soins des pieds, un endocrinologue pour la gestion du diabète et un spécialiste des maladies infectieuses pour les infections des plaies. Cependant, l'approche multidisciplinaire change la donne en réunissant une équipe de professionnels de la santé pour gérer collectivement les cas d'ulcères du pied diabétique. Ces spécialistes se concentrent sur la gestion du diabète, le contrôle de la glycémie et la minimisation des complications. Ils jouent un rôle central dans la prévention du développement des ulcères du pied diabétique et l'optimisation du contrôle glycémique chez les patients présentant des ulcères existants. Les podologues sont spécialisés dans les soins des pieds et des chevilles. Ils sont essentiels pour les examens réguliers des pieds, le débridement des plaies et la gestion des problèmes structurels qui peuvent contribuer aux ulcères du pied diabétique, tels que la neuropathie et les déformations. Les professionnels de la santé ayant une expertise dans le soin des plaies sont essentiels pour évaluer, nettoyer et panser les ulcères du pied diabétique. Ils utilisent des techniques et des produits avancés de soins des plaies pour favoriser la guérison. Lorsque les ulcères du pied diabétique entraînent des infections ou des déformations osseuses graves, il peut être nécessaire de faire appel à des chirurgiens orthopédistes pour effectuer des interventions chirurgicales, telles que le débridement osseux ou la chirurgie reconstructive. Ces experts évaluent et gèrent les problèmes vasculaires qui peuvent entraver la cicatrisation des plaies. Une mauvaise circulation est une préoccupation courante dans les cas d'ulcères du pied diabétique, et les spécialistes vasculaires peuvent aborder cet aspect des soins. Pour les ulcères du pied diabétique compliqués par des infections, les spécialistes des maladies infectieuses fournissent des conseils sur l'antibiothérapie et les stratégies de contrôle des infections. Les patients reçoivent des soins holistiques qui abordent tous les aspects de la gestion des ulcères du pied diabétique, du contrôle du diabète à la cicatrisation des plaies et à la gestion des infections. Chaque membre de l'équipe apporte ses connaissances spécialisées, garantissant ainsi aux patients les traitements et les interventions les plus récents. La nature collaborative de l'approche minimise le risque de problèmes négligés, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour les patients et à moins de complications. Les patients sont mieux informés sur leur état et sur l'importance de prendre soin d'eux-mêmes, ce qui conduit à une meilleure adhésion aux plans de traitement. Les équipes multidisciplinaires rationalisent le processus de soins, réduisant le besoin de rendez-vous multiples et améliorant l'efficacité globale de la prestation de soins de santé.

Recherche et développement

Principaux défis du marché

Prévalence croissante du diabète

Si la prévalence croissante du diabète stimule la croissance du marché, elle présente également un défi. Un plus grand nombre de personnes atteintes de diabète signifie un nombre plus élevé de cas potentiels d'ulcère du pied diabétique. Cela exerce une pression accrue sur les systèmes de santé, les obligeant à accroître leur capacité à fournir un traitement rapide et efficace.

Accès aux soins spécialisés

Toutes les régions d'Europe n'ont pas le même accès aux soins spécialisés pour l'ulcère du pied diabétique. Les zones rurales et mal desservies sont souvent confrontées à des difficultés pour fournir l'expertise et les ressources nécessaires à un traitement optimal. La lutte contre les disparités en matière de soins de santé demeure un défi permanent pour le marché.

Coûts de traitement élevés

Les traitements avancés contre les ulcères de la peau dus à la bio-ingénierie et la thérapie des plaies par pression négative peuvent être coûteux. Les coûts de traitement élevés peuvent limiter l'accès des patients sans couverture d'assurance adéquate ou ressources financières, ce qui entraîne des disparités dans les soins.

Infections des plaies et résistance aux antibiotiques

Les infections des plaies sont une complication courante dans les cas d'ulcères de la peau dus à la bio-ingénierie. L'augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques représente un défi important pour traiter efficacement ces infections. Trouver des stratégies alternatives pour gérer les infections est une préoccupation urgente.

Principales tendances du marché

Thérapies régénératives

La médecine régénérative gagne en importance dans le traitement des ulcères de la peau dus à la bio-ingénierie. Des approches innovantes, telles que les thérapies cellulaires et l'ingénierie tissulaire, sont explorées pour stimuler la régénération tissulaire et la cicatrisation des plaies. Ces thérapies ont le potentiel de révolutionner le traitement de l'ulcère du pied diabétique en favorisant une récupération plus rapide et plus complète.

Produits de soins des plaies avancés

Le développement de produits de soins des plaies avancés est une tendance constante. Ces produits, notamment les pansements intelligents et les matériaux antimicrobiens, sont conçus pour fournir un environnement propice à la cicatrisation des plaies. Ils favorisent un équilibre optimal de l'humidité, réduisent le risque d'infection et améliorent les soins globaux des plaies.

Impression 3D et orthèses personnalisées

La technologie d'impression 3D est utilisée pour créer des dispositifs orthopédiques personnalisés, tels que des chaussures, des semelles et des appareils orthopédiques pour diabétiques. Ces orthèses personnalisées déchargent la pression des zones vulnérables, réduisant ainsi le risque d'ulcères du pied diabétique et facilitant la cicatrisation des plaies. La personnalisation garantit une meilleure condition physique et un confort accru du patient.

Thérapies combinées

La combinaison de plusieurs modalités de traitement, telles que des produits de soins des plaies avancés, des facteurs de croissance et des thérapies régénératives, apparaît comme une approche prometteuse. Ces thérapies combinées abordent simultanément différents aspects de la gestion du DFU, accélérant la guérison et réduisant les complications.

Informations sectorielles

Informations sur les traitements

Sur la base de la catégorie de traitement, le segment des produits biologiques a occupé la position dominante sur le marché régional en 2022 et a contribué à la part la plus importante du chiffre d'affaires total. Il est prévu que ce segment continuera de connaître une croissance rapide avec le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. Les produits biologiques englobent une gamme de traitements, notamment des facteurs de croissance comme le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) et le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), des cellules souches et d'autres médicaments pour la gestion du diabète. Ces substances jouent un rôle crucial dans la réduction des taux élevés de sucre dans le sang, l'amélioration de l'oxygénation et de la circulation sanguine, ainsi que dans la facilitation de la régénération des tissus. Par conséquent, ils sont de plus en plus utilisés pour gérer les plaies à différents stades, ce qui en fait un choix idéal pour traiter les ulcères du pied diabétique (UPD).

En 2022, les pansements pour le soin des plaies représentaient la deuxième plus grande part des revenus mondiaux, après les dispositifs thérapeutiques et les antibiotiques. Dans la catégorie des soins des plaies, il existe différents types de pansements, notamment les pansements à l'alginate, les pansements en fibres hydro, les pansements en mousse, les pansements en film, les pansements hydrocolloïdes, les pansements chirurgicaux et les pansements hydrogel. Les pansements en mousse sont devenus le premier choix en 2022 en raison de leur capacité à absorber l'exsudat de la plaie tout en maintenant un niveau optimal d'humidité à la surface de la plaie. En règle générale, les pansements en mousse de polyuréthane sont appliqués directement ou superposés avec un revêtement antimicrobien sur la zone affectée, puis fixés avec de la gaze ou un bandage pour assurer la compression.

En revanche, les pansements à l'alginate devraient afficher le TCAC le plus élevé entre 2024 et 2030. Cette croissance est attribuée à l'utilisation croissante de pansements à l'alginate dans le traitement des UPD. Les pansements à l'alginate sont très absorbants et jouent un rôle important dans le maintien d'un environnement propice à la cicatrisation humide des plaies.

Informations sur les types d'ulcères

Sur la base de la catégorie de type d'ulcère, la catégorie des ulcères neuro-ischémiques a pris la tête du secteur en 2022 et a contribué à la plus grande part du chiffre d'affaires total, suivie par les segments des ulcères neuropathiques et ischémiques. La croissance significative du segment des ulcères neuro-ischémiques peut être attribuée aux nombreux risques associés à ces ulcères, notamment le risque d'infection, d'amputation et même de perte de vie. Les ulcères neuropathiques touchent près de 35 % de tous les cas d’ulcères, mais les ulcères neuro-ischémiques touchent environ 50 % de la population diabétique. Les principaux facteurs de risque des ulcères du pied diabétique (UPD) comprennent la neuropathie sensorielle, qui entraîne une diminution de la sensation de douleur, de pression et de température, ce qui rend difficile la perception d’un traumatisme ou de blessures mineures. La neuropathie motrice entraîne une faiblesse musculaire et une atrophie de la partie inférieure du pied et de la cheville, ce qui provoque une charge anormale de la plante du pied et entraîne des déformations du pied comme les orteils en marteau et le pied en griffe. Ces déformations créent des zones focales de pression accrue et conduisent au développement de callosités et d’ulcères. La neuropathie sympathique entraîne une diminution de la transpiration, une sécheresse cutanée avec des fissures et des craquelures, et une altération du flux sanguin vers le pied en raison d'un shunt artérioveineux.

Parmi les différents traitements, l'oxygénothérapie hyperbare et le pansement au sucrose octa sulfate sont deux des options largement étudiées pour les ulcères neuro-ischémiques. Cependant, le plâtre de contact est considéré comme le traitement le plus efficace pour cette affection. Les recherches et les études cliniques en cours devraient encore renforcer la croissance de ce segment.

Il convient de noter que le traitement des DFU entraîne des coûts substantiels, environ 779,50 millions USD par an au Royaume-Uni et environ 10,21 milliards USD par an en Europe.

Informations régionales

L'Allemagne a pris la tête du secteur en 2022 et a contribué à la plus grande part du chiffre d'affaires total. Cette croissance peut être attribuée au fait que le pays compte la plus grande population de patients diabétiques. À l’échelle mondiale, on estime que 463 millions d’adultes souffrent de diabète, l’Europe comptant à elle seule 59 millions de ces cas. En 2019, le taux de prévalence du diabète était passé à 15,3 %, contre 12,2 % en 2017. Cela se traduit par environ 9,5 millions de personnes vivant avec le diabète en Allemagne, dont 4,5 millions de cas restent non diagnostiqués. Environ 6 % des femmes enceintes en Allemagne souffrent de diabète gestationnel chaque année. L’incidence croissante du diabète dans le pays a par conséquent entraîné une augmentation significative de la demande de traitement des ulcères du pied diabétique, stimulant la croissance du secteur. D’autres pays de la région, dont le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la France, jouent également un rôle important. Selon la Fédération internationale du diabète, il y a eu 747 600 cas de diabète en Allemagne et 3,8 millions de personnes atteintes de diabète au Royaume-Uni. Environ 10 % de ces patients diabétiques développent des ulcères du pied au cours de leur vie. L'Allemagne recense plus de 7 000 cas d'amputations liées au diabète chaque année. Au Royaume-Uni, 8,8 % des hospitalisations liées au diabète sont liées à des amputations et à des ulcères. Environ 25 % des personnes atteintes de diabète souffrent d'ulcères du pied à un moment donné de leur vie. Chaque année, plus de 22 000 personnes atteintes de diabète sucré subissent une amputation de la jambe à cause de cela.

Développements récents

• En juin 2022, Smith and Nephew a inauguré une usine de R&D et de fabrication au Royaume-Uni, visant à renforcer sa division Advanced Wound Management.

Principaux acteurs du marché

• ConvaTec Inc
• Acelity LP Inc
• 3M Health Care
• Coloplast Corp
• Smith & Nephew PLC
• B Braun Melsungen AG 
• Medline Industries Inc
• Organogenesis Inc
• Molnlycke Health Care AB
• Medtronic PLC