Marché européen du cannabis par type de produit (fleurs, concentrés), par composé (THC dominant, CBD dominant et THC et CBD équilibrés), par application (médicale et récréative), par région, concurrence, prévisions et opportunités 2018-2018F

Aperçu du marché

Le marché européen du cannabis est évalué à 5,02 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,53 % jusqu'en 2028. Le marché européen du cannabis représente l'industrie commerciale florissante du cannabis médical et récréatif dans la région européenne. Au cours des dernières années, ce marché a connu une croissance substantielle, principalement tirée par la tendance croissante à la légalisation du cannabis, des recherches approfondies sur ses bienfaits médicinaux et un changement notable de l'opinion publique à l'égard de son utilisation. Au sein de ce marché, il existe des acteurs clés qui contribuent à son développement. Il s'agit notamment des cultivateurs et des fournisseurs de divers dérivés de plantes de cannabis, ainsi que des sociétés de biotechnologie spécialisées dans la génétique des plantes de cannabis. Ces entreprises jouent un rôle crucial pour garantir la disponibilité de divers produits infusés au cannabis, tels que les huiles, les teintures, les produits comestibles et une large gamme de formulations médicinales. Le marché européen du cannabis est devenu un paysage dynamique, avec des avancées et des innovations continues dans les offres de produits, les processus de fabrication et les canaux de distribution. De plus, l'environnement réglementaire entourant le cannabis évolue, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les entreprises opérant dans cet espace.

Principaux moteurs du marché

Mise à niveau de la réglementation sur le cannabis médical

Les pays européens connaissent actuellement une transformation importante de la réglementation entourant la commercialisation du cannabis et des produits connexes. Ces changements réglementaires ont ouvert la voie à la culture, à la transformation et au commerce de produits dérivés du cannabis dans toute la région. De plus, la distribution en ligne de CBD a suscité une attention accrue, entraînant l'émergence de nouvelles entreprises à un rythme accéléré.

Alors que le paysage continue d'évoluer, ces changements réglementaires devraient avoir un impact profond sur l'industrie du cannabis en Europe, ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises et les consommateurs. Avec l'acceptation et la reconnaissance croissantes des avantages potentiels du cannabis, davantage d'études et de recherches sont menées pour explorer ses diverses applications en médecine, en bien-être et au-delà. Cette attention accrue portée au cannabis stimule l'innovation et la collaboration entre les acteurs de l'industrie, ce qui conduit au développement de nouveaux produits et services qui répondent aux divers besoins et préférences des consommateurs.

Augmentation du nombre de startups

Le nombre de startups sur le marché européen du cannabis a considérablement augmenté au cours des dernières années. Cette augmentation peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'évolution de la réglementation, l'acceptation croissante du public et la demande croissante de produits à base de cannabis. Par exemple, Blossom Genetics, Cannamedical Pharma, Demecan, Grass & Co, Cannaray, Rainbow, NOBL Group, Alphagreen, Sanity Group et Daye ont été fondées après 2015, mettant en valeur l'esprit d'entreprise dans l'industrie. Ces startups ont apporté de l'innovation et de nouvelles perspectives, stimulant la croissance du marché européen du cannabis.

De plus, des entreprises bien établies entrent également sur le marché avec de nouveaux produits. En décembre 2019, EMMAC Life Sciences Group a lancé ses premiers produits de cannabis médical sans licence au Royaume-Uni et sur le marché européen, élargissant encore la gamme d'options disponibles pour les consommateurs. Cette introduction de nouveaux produits d'entreprises établies ajoute à la diversité et à l'attrait du marché européen du cannabis.

Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni est devenu le plus grand producteur et exportateur de cannabis légalisé à des fins médicales et de recherche, comme le souligne un rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU. Cela démontre le potentiel du pays à devenir un acteur clé de l'industrie européenne du cannabis. Le leadership du Royaume-Uni dans la production et l'exportation de cannabis le positionne favorablement pour une croissance et une influence futures sur le marché européen.

Avantages médicaux du cannabis

Le cannabis, communément appelé marijuana, est une plante qui appartient à la famille du cannabis. Il comprend deux types principaux le cannabis sativa et le cannabis indica. Ces types diffèrent par leurs caractéristiques et leurs effets. Le cannabis contient deux composants importants le tétrahydrocarbone (THC) et le cannabidiol (CBD). Le THC est connu pour ses propriétés psychoactives, qui déterminent le niveau d'intoxication ressenti après la consommation de cannabis. D'autre part, le CBD possède des propriétés analgésiques et est largement reconnu pour ses utilisations médicinales. Le cannabis peut être consommé sous diverses formes, notamment en fumant du cannabis brut, en l'utilisant comme additif dans les aliments, en extrayant des huiles ou en le prenant sous forme de gélules molles. Le CBD est couramment utilisé à des fins médicales en raison de ses effets non psychotiques et de ses faibles niveaux de toxicité. Le THC, en revanche, est utilisé pour réduire les effets secondaires de la douleur dans le traitement du SIDA et du cancer. Les avantages médicaux du cannabis ont conduit à son utilisation croissante dans le développement de nouveaux médicaments. Les chercheurs explorent les avantages potentiels du cannabis dans le traitement de diverses conditions médicales. En conséquence, de nombreux pays légalisent l'utilisation du cannabis à des fins médicales. Cette acceptation croissante des propriétés médicales du cannabis stimule la croissance du marché dans l'industrie pharmaceutique.

Augmentation de la recherche à des fins médicinales

En avril 2020, une étude révolutionnaire a été publiée sur Pan European Networks Ltd, un site Web de santé européen réputé. L'étude visait à examiner l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale et physique des patients sous cannabis médical. Pour y parvenir, les chercheurs ont mené une enquête anonyme, en explorant divers aspects tels que les changements dans la fréquence de consommation de cannabis des patients, la posologie et la voie d'administration. L'étude a également pris en compte l'influence des fermetures liées au COVID-19 et des mises à jour sur ces facteurs.

Alors que le monde est aux prises avec les défis sans précédent engendrés par la pandémie, on s'attend à ce que les résultats de cette étude mettent en lumière les opportunités de croissance potentielles pour le marché du cannabis médical. En comprenant l'évolution des besoins et des comportements des patients pendant cette période, les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques peuvent encore améliorer l'accessibilité et l'efficacité des traitements à base de cannabis médical.

Principaux défis du marché

Manque de politiques de légalisation uniformes dans les différents pays de l'UE

L'absence de politiques de légalisation uniformes dans les pays de l'UE freine indéniablement la croissance du marché européen du cannabis. Cette absence de cadre réglementaire unifié crée un marché fragmenté, où chaque pays décide du statut juridique, de la culture, de la distribution et de l'utilisation du cannabis, ce qui rend extrêmement complexe pour les entreprises de se conformer à chaque ensemble de lois unique.

Par exemple, alors que le cannabis médicinal est légal en Allemagne, il est toujours interdit en Suède. Cette disparité décourage les entrants potentiels sur le marché, qui doivent naviguer dans un labyrinthe de lois, de réglementations et d'attitudes culturelles différentes à l'égard du cannabis. De plus, le manque d'harmonisation sur le marché européen du cannabis crée un climat d'investissement instable, car les investisseurs sont confrontés à l'incertitude et aux risques potentiels associés à des cadres juridiques variés. En outre, ce paysage fragmenté pose des défis pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les transactions transfrontalières. Les exigences réglementaires et les restrictions de chaque pays sur les produits du cannabis ajoutent de la complexité et du coût à la circulation des marchandises à travers les frontières, entravant la circulation fluide des produits du cannabis au sein du marché européen.

Coût d'entrée élevé et concurrence

Le coût élevé de l'entrée sur le marché européen du cannabis est en effet un défi de taille. Il englobe non seulement des investissements initiaux importants pour les licences, les installations de culture, l'infrastructure technologique et les mesures de conformité réglementaire, mais aussi un réseau complexe de considérations financières qui peuvent dissuader les entrants potentiels sur le marché, en particulier les petites et moyennes entreprises.

De plus, la concurrence avec le marché illicite aggrave encore ces défis. Le marché illicite, opérant en dehors des limites de la réglementation et de la fiscalité, a l'avantage d'offrir du cannabis à des prix inférieurs. Cela intensifie la lutte pour les ventes légales et dresse des barrières pour que les entreprises légitimes puissent établir une forte présence. L'attrait des prix plus bas du marché illicite prévaut souvent, ce qui rend plus difficile pour les entreprises légales de s'implanter et de se développer. Ces facteurs, associés aux obstacles réglementaires, contribuent à un environnement qui entrave la croissance et l'expansion du marché européen du cannabis, entravant son potentiel à prospérer et à répondre aux besoins des consommateurs de manière réglementée et contrôlée.

Principales tendances du marché

Standardisation des pratiques de culture

L'industrie du cannabis fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de pratiques de culture standardisées pour la culture du cannabis. Les représentants de l'industrie et les experts étant pleinement convaincus du potentiel de croissance du marché, ils travaillent en collaboration sur la recherche et le développement de produits médicaux à base de cannabis pour faire grimper les parts de marché à un taux encore plus intéressant. Le marché mondial de la marijuana médicale à lui seul devrait valoir des milliards de dollars, et l'adoption de pratiques de culture standardisées a le potentiel de propulser le marché à un rythme sans précédent.

Actuellement, deux technologies connaissent un boom sur le marché de la culture du cannabis. La première est l'utilisation de la technologie moderne de culture en intérieur, qui emploie des techniques d'éclairage avancées pour optimiser la croissance du cannabis. La seconde est l'application de la technologie de culture cellulaire, où de petites plantes de cannabis sont utilisées pour produire des centaines de clones identiques, augmentant ainsi l'efficacité et le rendement. Ces innovations, combinées aux avancées continues telles que les ajustements du système CVC, l'utilisation des données des capteurs et l'intégration d'outils d'intelligence artificielle (IA), contribuent à l'évolution continue de l'industrie du cannabis.

Innovation dans la variété des produits Sativa

Le secteur européen du cannabis connaît une croissance explosive considérable, évoluant vers un secteur très lucratif porté par des innovations technologiques continues. En Europe, le segment du cannabis médical se distingue comme le marché à la plus forte croissance, les cannabinoïdes prescrits cliniquement étant fournis aux patients par voie orale. Parmi les technologies développées, les stylos vaporisateurs ont gagné en popularité en raison de leur capacité à délivrer des doses contrôlées de cannabis avec des niveaux d'intoxication inférieurs à ceux du tabagisme. Le cannabis se présente sous forme d'extraits d'huile, généralement conditionnés dans des capsules, qui peuvent être consommés directement ou via des stylos à vapotage.

Informations sectorielles

Type de produit

En fonction du type de produit, la demande de fleurs de cannabis est largement motivée par son utilisation généralisée, sa polyvalence et sa familiarité avec les consommateurs. Cette forme traditionnelle de consommation de cannabis offre un effet immédiat, ce qui en fait un choix très recherché. De plus, la large gamme de souches trouvées sous forme de fleurs permet aux consommateurs de sélectionner des caractéristiques spécifiques telles que la saveur, l'arôme et la puissance, répondant à leurs préférences individuelles. D'autre part, les concentrés, bien que de plus en plus populaires en raison de leur nature puissante et de leurs nouvelles méthodes de consommation, devraient être à la traîne par rapport aux fleurs en termes de part de marché dans un avenir prévisible. Cela est en partie attribué à la complexité relative de la production et au besoin d'équipements spécialisés, ce qui limite l'accessibilité pour certains consommateurs. Alors que le marché du cannabis continue d'évoluer, l'interaction entre les fleurs et les concentrés façonnera le paysage de l'industrie, les deux types de produits offrant des opportunités uniques pour les entreprises et des expériences différentes pour les consommateurs.

Aperçu des applications

Sur la base du segment des applications médicales qui domine le marché européen du cannabis en évolution rapide, les applications du cannabis sont principalement axées sur des fins médicinales. Cette tendance est principalement motivée par les avantages thérapeutiques bien établis et prouvés du cannabis dans la gestion d'un large éventail de problèmes de santé, y compris, mais sans s'y limiter, la douleur chronique, l'épilepsie et la sclérose en plaques. Des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie ont adopté ce changement de paradigme en mettant en œuvre de solides programmes de cannabis médical, mettant en valeur leur position progressiste vers l'acceptation du cannabis comme une option de traitement médical viable.

La croissance continue de la recherche et du développement dans ce domaine élargit constamment la liste des conditions médicales qui peuvent bénéficier de traitements à base de cannabis. Ces progrès continus contribuent non seulement à l'utilisation généralisée du cannabis pour des applications médicales en Europe, mais soulignent également l'immense potentiel de nouvelles avancées dans le domaine. À mesure que la compréhension du cannabis et de ses propriétés thérapeutiques s’approfondit, on s’attend à ce que des traitements et des applications plus innovants émergent, bénéficiant à terme à d’innombrables personnes à travers le continent. Avec son potentiel en constante expansion et l’acceptation croissante de ses applications médicales, le cannabis est sur le point de jouer un rôle important dans l’avenir des soins de santé en Europe.

Informations sur le pays

L’Allemagne devrait dominer le marché européen du cannabis dans les années à venir. Cette projection est basée sur plusieurs facteurs clés qui contribuent à son succès potentiel. Tout d’abord, l’Allemagne dispose d’un programme de cannabis médical bien établi qui a été soigneusement développé et réglementé. Ce programme garantit que les patients ont accès à des produits de cannabis médical de haute qualité qui répondent à des normes rigoureuses.

En outre, l’Allemagne a connu une acceptation généralisée du cannabis parmi sa population. On reconnaît de plus en plus les avantages thérapeutiques potentiels du cannabis, ce qui entraîne une demande accrue de produits de cannabis médical. Cette attitude favorable à l'égard du cannabis crée un environnement propice à la croissance du marché du cannabis dans le pays.

De plus, la solide infrastructure de santé allemande joue un rôle crucial dans le soutien à la distribution et à l'utilisation du cannabis médical. Le système de santé du pays est connu pour son efficacité et son accessibilité, garantissant que les patients peuvent facilement accéder aux produits à base de cannabis médical prescrits par leurs prestataires de soins de santé. Cette infrastructure facilite la bonne circulation du cannabis médical dans la chaîne d'approvisionnement, contribuant ainsi à la position de l'Allemagne en tant qu'acteur dominant sur le marché européen du cannabis. Le programme de cannabis médical bien établi de l'Allemagne, son acceptation généralisée parmi sa population et sa solide infrastructure de soins de santé contribuent tous à sa domination attendue sur le marché européen du cannabis.

Développements récents

• En juillet 2022, Cann Global a lancé avec succès sa marque de soins de la peau au CBD et au chanvre naturels, Fuss Pot, en France. Fuss Pot propose deux gammes de soins de la peau distinctes une ligne à base de chanvre et une ligne à base de CBD.
• En août 2022, Green Monke a noué un partenariat avec la célèbre marque Cookies pour développer et introduire des boissons infusées au cannabis dans les points de vente Cookies. Cette collaboration étendra plus tard sa portée à l'Europe.
• En mai 2020, Tillray a fièrement annoncé l'obtention de la certification GMP, conformément aux normes de l'Union européenne. Cette certification permet à l'usine de fabriquer des extraits de cannabis en interne et d'exporter des produits de cannabis finis, facilitant ainsi les efforts d'expansion de l'entreprise.

Principaux acteurs du marché

• BedrocanCannabis Corp.
• Aurora Cannabis
• Canopy Growth
• Aphria Inc.
• Demecan GmBH
• Tilray Inc.
• Cronos Group