Marché des services d'imagerie au Royaume-Uni par modalité (radiographies, tomodensitométries, IRM, échographies, examens de médecine nucléaire), par utilisation finale (hôpitaux, centres d'imagerie diagnostique, autres), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2018-2028F

Aperçu du marché

Le marché des services d'imagerie du Royaume-Uni est évalué à 13,33 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,05 % jusqu'en 2028. Le marché des services d'imagerie du Royaume-Uni est un secteur dynamique et en évolution au sein de l'industrie de la santé. Ce marché englobe un large éventail de modalités et de services d'imagerie médicale, notamment les rayons X, la tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie, la médecine nucléaire, etc. Ces services d'imagerie jouent un rôle essentiel dans le diagnostic, la surveillance et le traitement de diverses conditions médicales.

Principaux moteurs du marché

Prévalence accrue des maladies

Le Royaume-Uni connaît une augmentation significative de la prévalence de diverses maladies et conditions médicales. Cette augmentation des taux de maladies n'est pas seulement un problème de santé publique, mais aussi un moteur de la croissance du marché des services d'imagerie dans le pays. Le Royaume-Uni, comme de nombreux pays développés, est confronté à une population vieillissante et à des changements de mode de vie qui ont contribué à une augmentation substantielle de la prévalence des maladies. Les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, les troubles cardiovasculaires et les troubles musculo-squelettiques sont de plus en plus courantes. Cette augmentation des maladies présente à la fois des défis et des opportunités pour le secteur de la santé, en particulier dans le domaine de l'imagerie médicale. L'un des principaux moyens par lesquels l'augmentation de la prévalence des maladies alimente la croissance du marché des services d'imagerie est la nécessité d'une détection et d'un diagnostic précoces. De nombreuses maladies, notamment le cancer et les maladies cardiaques, ont des résultats nettement meilleurs lorsqu'elles sont détectées à un stade précoce. Les techniques d'imagerie médicale telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) et l'échographie jouent un rôle essentiel dans l'identification et la caractérisation de ces conditions à un stade précoce et traitable. À mesure que la compréhension de la biologie des maladies progresse, l'accent est de plus en plus mis sur la médecine personnalisée ou de précision. L'adaptation des plans de traitement à chaque patient nécessite des informations diagnostiques détaillées, souvent obtenues grâce à des techniques d'imagerie avancées. Par exemple, les méthodes d’imagerie moléculaire peuvent aider à identifier des marqueurs moléculaires spécifiques dans les tumeurs, permettant des thérapies ciblées qui peuvent être plus efficaces avec moins d’effets secondaires. Les services d’imagerie ne se limitent pas au seul diagnostic ; ils jouent également un rôle crucial dans le suivi de la progression de la maladie. Pour les patients atteints de maladies chroniques, des examens d’imagerie réguliers peuvent aider les prestataires de soins de santé à évaluer l’efficacité du traitement, à procéder aux ajustements nécessaires et à adopter une approche proactive de la gestion de la maladie. Cette surveillance continue est essentielle pour maintenir la qualité de vie des patients et améliorer les résultats à long terme. La prévalence croissante des maladies a stimulé l’augmentation de la recherche et des essais cliniques. Les services d’imagerie sont indispensables dans les essais cliniques pour évaluer la sécurité et l’efficacité de nouveaux traitements et médicaments. En outre, les techniques d’imagerie peuvent fournir des données précieuses aux chercheurs qui étudient les mécanismes des maladies et les cibles thérapeutiques potentielles, contribuant ainsi aux progrès des soins de santé. L’augmentation de la prévalence des maladies a également conduit à une plus grande sensibilisation du public et à un changement dans le comportement en matière de recherche de soins de santé. Les gens sont plus proactifs concernant leur santé, recherchant des examens de contrôle et des tests de diagnostic réguliers pour détecter rapidement d’éventuels problèmes de santé. Cette tendance a fait grimper la demande de services d'imagerie, car les patients et les médecins reconnaissent l'importance d'une détection et d'une surveillance précoces.

Vieillissement de la population

Le Royaume-Uni, comme de nombreux pays développés, connaît un changement démographique important caractérisé par le vieillissement de la population. Ce phénomène présente des défis et des opportunités uniques pour le secteur de la santé, en particulier dans le domaine des services de diagnostic et d'imagerie médicale. Le paysage démographique du Royaume-Uni subit une transformation remarquable. Les gens vivent plus longtemps et les taux de natalité sont en baisse, ce qui entraîne une proportion croissante de citoyens âgés. Selon l'Office for National Statistics (ONS), le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente régulièrement, les projections indiquant une nouvelle augmentation dans les décennies à venir. Cette « poussée d'âge » a de profondes implications pour les services de santé, y compris l'imagerie. À mesure que les individus vieillissent, leur risque de développer divers problèmes de santé et maladies chroniques augmente. Des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les troubles neurodégénératifs et les problèmes orthopédiques deviennent plus fréquents dans les populations âgées. Ces conditions nécessitent souvent une imagerie diagnostique pour un diagnostic précis, une planification du traitement et une surveillance continue. L’un des principaux facteurs de croissance du marché des services d’imagerie liés au vieillissement de la population est la nécessité d’une détection et d’une gestion précoces des maladies. Les modalités d’imagerie médicale telles que les rayons X, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) et l’échographie sont indispensables pour identifier les problèmes de santé liés à l’âge à un stade précoce et traitable. Par exemple, la mammographie est essentielle pour le dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées. Les patients âgés présentent souvent des besoins de soins complexes qui nécessitent des évaluations diagnostiques complètes. Les services d’imagerie jouent un rôle essentiel dans l’évaluation de la gravité des conditions médicales, l’orientation des interventions chirurgicales et le suivi de l’efficacité des traitements. En particulier, l’imagerie musculo-squelettique est essentielle pour évaluer la densité osseuse, la santé des articulations et la progression de maladies comme l’ostéoporose et l’arthrite. Le vieillissement de la population a également conduit à mettre davantage l’accent sur la médecine préventive et le bien-être. Les personnes âgées sont de plus en plus proactives concernant leur santé, recherchant des examens et des dépistages réguliers. Cette tendance a contribué à une augmentation de la demande de services d’imagerie, les patients et les prestataires de soins de santé reconnaissant l’importance de la détection précoce et de l’évaluation des risques. La croissance de la population vieillissante a alimenté la recherche en médecine et soins gériatriques. L'imagerie joue un rôle crucial dans la recherche clinique liée aux conditions liées à l'âge, contribuant aux progrès des options de traitement, au développement de médicaments et à la compréhension des mécanismes des maladies. Le marché des services d'imagerie du Royaume-Uni est sur le point de connaître une croissance substantielle à mesure que la population vieillissante continue de croître. Répondre aux besoins de santé de ce changement démographique nécessite non seulement des technologies d'imagerie avancées, mais également une concentration sur les soins centrés sur le patient et l'accessibilité. La demande de services de diagnostic et de surveillance de haute qualité persistera, ce qui rend essentiel l'investissement dans des équipements d'imagerie de pointe et des professionnels de santé qualifiés.

Progrès technologiques

Le marché des services d'imagerie du Royaume-Uni connaît une transformation remarquable, en grande partie tirée par les avancées technologiques rapides dans le domaine de l'imagerie médicale. La convergence des technologies de pointe révolutionne la façon dont les maladies sont diagnostiquées, surveillées et traitées. Le secteur de la santé au Royaume-Uni connaît un avenir prometteur grâce à une série d’innovations technologiques révolutionnaires dans les services d’imagerie. Ces avancées améliorent non seulement la précision du diagnostic, mais aussi le confort du patient, l’efficacité du flux de travail et les résultats des soins de santé. L’une des avancées technologiques les plus importantes sur le marché des services d’imagerie est le développement de techniques d’imagerie à haute résolution. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (TDM) ont évolué pour fournir une qualité d’image exceptionnelle avec une résolution spatiale et temporelle plus élevée. Ce niveau de détail est inestimable pour diagnostiquer avec précision des conditions médicales complexes. Dans le domaine de la radiologie, les techniques d’optimisation de la dose sont apparues comme une avancée cruciale. Ces techniques, telles que les tomodensitogrammes à faible dose, visent à minimiser l’exposition aux rayonnements tout en maintenant la précision du diagnostic. Cela réduit non seulement le risque pour les patients, mais rend également les services d’imagerie plus sûrs et plus attrayants. L’introduction de l’imagerie tridimensionnelle (3D) et quadridimensionnelle (4D) a transformé la façon dont les prestataires de soins de santé perçoivent et interagissent avec les images médicales. Ces technologies offrent des vues multidimensionnelles, améliorant la capacité de visualiser et d'analyser les structures anatomiques et les fonctions physiologiques. Les applications vont des échographies prénatales à la planification neurochirurgicale. L'une des innovations les plus transformatrices du marché des services d'imagerie est peut-être l'intégration de l'intelligence artificielle (IA). Les algorithmes basés sur l'IA peuvent analyser les images médicales avec une vitesse et une précision extraordinaires. Ces algorithmes aident les radiologues à détecter les anomalies, à identifier les schémas et même à prédire la progression de la maladie. Le potentiel de l'IA en radiologie est illimité, allant de l'automatisation des tâches de routine à l'aide aux diagnostics complexes. La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de la télémédecine et des services d'imagerie à distance. Les patients peuvent désormais consulter des spécialistes et subir des procédures d'imagerie sans se rendre physiquement dans des établissements de santé. Cette innovation améliore non seulement l'accessibilité, mais aussi la portée des services de santé, en particulier dans les zones éloignées ou mal desservies. Les appareils d'imagerie portables et portatifs deviennent de plus en plus sophistiqués, permettant une imagerie au point de service dans divers contextes de soins de santé. Ces appareils permettent des diagnostics et des prises de décision plus rapides, réduisant ainsi la nécessité pour les patients de se déplacer vers des centres d'imagerie centralisés. Les progrès technologiques en matière d'imagerie s'alignent sur le concept de médecine personnalisée. L'imagerie peut désormais fournir des informations détaillées sur l'anatomie et la pathologie uniques d'un patient, ce qui permet d'élaborer des plans de traitement personnalisés et des thérapies ciblées.

Télémédecine et imagerie à distance

Le paysage des soins de santé au Royaume-Uni subit une profonde transformation, la télémédecine et les services d'imagerie à distance devenant de puissants moteurs de changement. Ces approches innovantes de la prestation de soins de santé améliorent non seulement l'accès et la commodité des patients, mais jouent également un rôle central dans la stimulation de la croissance du marché britannique des services d'imagerie. La télémédecine implique le diagnostic et le traitement à distance des patients grâce à la technologie des télécommunications, comblant les distances géographiques et élargissant l'accès aux services de santé. Dans le contexte de l'imagerie médicale, la télémédecine facilite les consultations avec les radiologues et l'accès aux services d'imagerie sans avoir besoin de se rendre en personne dans les établissements de santé. La télémédecine élimine les barrières géographiques qui limitaient autrefois l'accès aux services d'imagerie spécialisés. Les patients, en particulier ceux des zones rurales ou mal desservies, peuvent désormais bénéficier de consultations d'experts et de services d'imagerie à distance, réduisant ainsi le temps de déplacement et les coûts. La télémédecine permet aux prestataires de soins de santé de trier efficacement les patients en fonction de leurs besoins en imagerie. Les médecins de soins primaires peuvent consulter les radiologues pour déterminer la nécessité de l'imagerie, en s'assurant que les ressources sont allouées là où elles sont le plus nécessaires. Les services d'imagerie à distance permettent des diagnostics plus rapides. Les patients présentant des symptômes aigus peuvent recevoir des évaluations d'imagerie en temps opportun, ce qui permet un démarrage plus rapide du traitement et de meilleurs résultats. La télémédecine et l'imagerie à distance jouent un rôle crucial dans la gestion des maladies chroniques. Les patients ayant des besoins de santé continus peuvent faire surveiller leur état à distance, ce qui réduit le fardeau des visites fréquentes en personne. La télémédecine permet des consultations à distance avec des radiologues spécialisés et d'autres professionnels de la santé. Cela est particulièrement utile dans les cas où des maladies rares ou complexes nécessitent l'intervention d'un expert. Les patients et les prestataires de soins de santé peuvent consulter des radiologues et des spécialistes de l'imagerie quel que soit leur emplacement physique. Cela garantit que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles sans retards inutiles. Les images médicales peuvent être transmises en toute sécurité à des radiologues distants pour interprétation. Cela accélère non seulement le processus de diagnostic, mais facilite également les deuxièmes avis, améliorant ainsi la précision du diagnostic. La télémédecine permet une collaboration en temps réel entre les professionnels de la santé, ce qui permet des discussions multidisciplinaires sur les soins aux patients et les plans de traitement. La combinaison de la télémédecine et des services d'imagerie à distance réduit les temps d'attente pour les consultations et les rendez-vous d'imagerie. Cela est particulièrement important dans les cas où un diagnostic précoce est essentiel. La télémédecine peut réduire les coûts des soins de santé en minimisant les frais de déplacement et en optimisant l'allocation des ressources. Elle garantit que les patients reçoivent le bon niveau de soins au bon moment.

Principaux défis du marché

Demande croissante et problèmes de capacité

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des services d'imagerie au Royaume-Uni est la demande croissante de services d'imagerie diagnostique. Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques ont entraîné un besoin accru de services d'imagerie. En conséquence, de nombreux établissements de santé ont du mal à répondre à la demande croissante, ce qui entraîne des délais d'attente plus longs pour les rendez-vous d'imagerie.

Pénurie de main-d'œuvre

La pénurie de professionnels qualifiés, notamment de radiologues et de technologues en radiologie, pose un défi de taille. La demande pour leur expertise dépasse l'offre, ce qui entraîne une surcharge de travail du personnel, un épuisement professionnel et des erreurs potentielles dans l'interprétation des images. Il est essentiel de remédier à cette pénurie pour maintenir la qualité et l'efficacité des services d'imagerie.

Contraintes de financement et budgétaires

Les systèmes de santé publics, y compris le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires qui peuvent avoir un impact sur leur capacité à investir dans des technologies et des infrastructures d'imagerie avancées. Cette limitation peut conduire à des équipements obsolètes, à des listes d'attente plus longues et à des soins aux patients compromis.

Préoccupations liées à l'exposition aux radiations

L'exposition aux radiations provenant des procédures d'imagerie est une préoccupation croissante. Les patients, les professionnels de la santé et les organismes de réglementation se concentrent de plus en plus sur la minimisation des doses de radiations tout en maintenant la qualité du diagnostic. Trouver le juste équilibre entre sécurité et précision du diagnostic est un défi complexe.

Principales tendances du marché

Intégration de l'intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle (IA) est sur le point de jouer un rôle central dans l'avenir de l'imagerie médicale. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes quantités de données d'imagerie rapidement et avec une précision remarquable. Les radiologues et autres professionnels de la santé utiliseront de plus en plus l'IA pour l'interprétation des images, permettant des diagnostics plus rapides et plus précis. L'IA contribuera également à automatiser les tâches de routine, à réduire la charge de travail du personnel soignant et à améliorer l'efficacité.

Imagerie 3D et 4D

L'ère de l'imagerie tridimensionnelle (3D) et quadridimensionnelle (4D) est en train de naître. Ces techniques d'imagerie avancées offrent des vues multidimensionnelles des structures anatomiques et des fonctions physiologiques. Les applications vont de la surveillance fœtale détaillée pendant la grossesse à la visualisation améliorée d'organes complexes et de la dynamique du flux sanguin. Ces technologies offriront aux professionnels de la santé une meilleure compréhension de l'état des patients.

Réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR)

Les technologies AR et VR font leur entrée sur le marché des services d'imagerie. Ces technologies immersives permettent aux médecins de visualiser et d'interagir avec des images médicales dans des environnements virtuels tridimensionnels. Les chirurgiens peuvent utiliser la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour planifier des procédures complexes, tandis que les étudiants en médecine peuvent acquérir une compréhension plus approfondie de l'anatomie grâce à des expériences d'apprentissage interactives.

Imagerie moléculaire

Les techniques d'imagerie moléculaire, telles que la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomographie par émission monophotonique (SPECT), évoluent rapidement. Ces méthodes permettent de visualiser les processus biochimiques dans le corps au niveau moléculaire. L'imagerie moléculaire continuera de faire progresser la recherche, le développement de médicaments et les plans de traitement personnalisés.

Informations sectorielles

Informations sur les modalités

En fonction de la catégorie de modalité, l'IRM a dominé le marché en termes de part de revenus en 2022. Ce service se distingue par sa capacité supérieure à fournir des images claires des tissus mous par rapport aux autres méthodes d'imagerie. Il joue un rôle crucial dans le diagnostic d'un large éventail de maladies et d'affections, ce qui en fait un outil précieux pour une planification efficace des traitements chirurgicaux. Les avancées technologiques attendues devraient également entraîner une demande accrue de services d'IRM.

En janvier 2020, InHealth Group s'est associé à Siemens Healthineers pour introduire la technologie Syngo Virtual Cockpit à l'hôpital Frimley Park. Cette innovation facilite la numérisation à distance et l'échange rapide d'expertise spécialisée entre les scanners IRM, ce qui se traduit par un meilleur accès aux experts cliniques, une efficacité accrue et une expérience patient améliorée.

En outre, les tomodensitométries devraient connaître une croissance significative dans un avenir proche. Le principal avantage de cette technique d'imagerie réside dans sa capacité à fournir des images détaillées des os, des vaisseaux sanguins et des tissus mous. De plus, les services de tomodensitométrie sont rentables et nécessitent moins de temps que les autres modalités. Avec l'accent croissant mis sur la prévention du cancer et la détection précoce, divers programmes de dépistage à l'échelle de la population sont mis en œuvre, les tomodensitométries jouant un rôle central, en particulier dans les contrôles de santé pulmonaire.

Informations sur l'utilisation finale

Le secteur hospitalier a représenté la plus grande part de marché en 2022 en raison de l'adoption de technologies d'imagerie avancées. Un exemple illustratif de cela est observé à l'hôpital général d'Hexham, qui, en collaboration avec Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, a lancé le scanner IRM Inhealth en septembre 2021. Depuis son installation, l'hôpital a pu accueillir plus de 300 patients chaque mois pour des examens diagnostiques cruciaux. De plus, l'incidence croissante de diverses pathologies, telles que le cancer et les troubles cardiaques, est également sur le point de stimuler la croissance dans ce secteur. Selon les données du Centre international de recherche sur le cancer, le Royaume-Uni a enregistré environ 457 960 nouveaux cas de cancer en 2020, les projections indiquant une augmentation à 1 514 320 cas d’ici 2030.

La catégorie des centres d’imagerie diagnostique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la prochaine période de prévision, principalement en raison de la tendance croissante des collaborations et des rachats impliquant des centres d’imagerie diagnostique et d’autres entités de soins de santé. Par exemple, en mars 2021, Affidea Group, un important fournisseur européen de services d’imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de cancérologie, a acquis Fortius Clinic, le plus grand groupe orthopédique du Royaume-Uni. De plus, la commodité d’avoir plusieurs modalités d’imagerie sous un même toit et des politiques de remboursement favorables pour les procédures d’imagerie devraient exercer une influence bénéfique sur ce segment d’utilisateurs finaux.

Informations régionales

Londres est sur le point de dominer le marché des services d’imagerie au Royaume-Uni pour plusieurs raisons convaincantes. Tout d’abord, Londres abrite une population dense et un vaste réseau d’établissements de santé, ce qui crée une demande importante en services d’imagerie. La ville dispose d’établissements médicaux de classe mondiale, notamment d’hôpitaux et de centres de recherche réputés, qui attirent des patients de tout le pays et même du monde entier. En outre, la force économique de Londres et ses niveaux de revenu disponible plus élevés que ceux des autres régions du Royaume-Uni garantissent aux résidents et aux prestataires de soins de santé les moyens d’accéder et d’investir dans des technologies d’imagerie avancées. L'emplacement stratégique de la ville et ses infrastructures bien développées facilitent également la prestation efficace des services d'imagerie. De plus, le statut de Londres en tant que pôle d'innovation et d'excellence des soins de santé encourage l'adoption de modalités et de techniques d'imagerie de pointe, consolidant ainsi sa domination sur le marché des services d'imagerie au Royaume-Uni.

Développements récents

• En mai 2022, InHealth Services a obtenu l'accréditation selon la norme de qualité pour l'imagerie (QSI), ce qui en fait le premier service de reporting dirigé par des radiologues à obtenir cette distinction.
• En mars 2021, le groupe Medica a acquis RadMD, une importante organisation de recherche contractuelle en imagerie située aux États-Unis.

Principaux acteurs du marché

• AllianceMedical Ltd
• InHealth Group
• Unilab Corp
• Medica Group PLC
• TIC International Corp
• Affidea Group BV
• Vista Health
• Medical Imaging Partnership Ltd
• Rutherford Health Plc