Marché de l’immuno-oncologie de précision – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type de cancer (cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la prostate, mélanome et autres), par type de traitement (inhibiteurs de point de contrôle, thérapie par cellules T Car, vaccins contre le cancer et autres), par biomarqueur (PD-L1, BRCA, KRAS, EG

Aperçu du marché

Le marché mondial de l'immuno-oncologie de précision est évalué à 51,20 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 9,90 % jusqu'en 2028. L'immuno-oncologie de précision fait référence à une approche spécialisée dans le traitement du cancer qui combine les principes de la médecine de précision avec l'immunothérapie pour fournir des thérapies hautement ciblées et personnalisées aux patients atteints de cancer. Il s'agit d'adapter les stratégies de traitement en fonction des caractéristiques uniques du cancer d'un individu, y compris les caractéristiques génétiques et moléculaires de la tumeur et le système immunitaire du patient. L'immuno-oncologie de précision implique souvent l'utilisation de thérapies combinées. Cette approche combine l'immunothérapie avec des thérapies ciblées, une chimiothérapie, une radiothérapie ou d'autres agents immunomodulateurs pour améliorer l'efficacité du traitement et surmonter les mécanismes de résistance. L'augmentation mondiale de l'incidence du cancer, y compris de divers types de tumeurs solides et d'hémopathies malignes, stimule la demande de traitements oncologiques efficaces et précis comme l'immuno-oncologie.

Le développement d'approches d'immunothérapie innovantes, telles que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, la thérapie cellulaire CAR-T et les vaccins personnalisés, a considérablement stimulé le marché de l'immuno-oncologie de précision. Ces thérapies exploitent le système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. L'identification de biomarqueurs spécifiques, tels que les niveaux d'expression de PD-L1, la charge mutationnelle tumorale (TMB) et les mutations génétiques, a révolutionné le traitement du cancer. Les tests de biomarqueurs aident à la stratification des patients et aux plans de traitement personnalisés. Les progrès des technologies de génomique et de profilage moléculaire ont permis une compréhension plus approfondie des caractéristiques génétiques et moléculaires des tumeurs. Ces connaissances éclairent les décisions de traitement et soutiennent le développement de thérapies ciblées. Les patients sont de mieux en mieux informés sur les options de traitement du cancer, y compris l'immunothérapie, par le biais de groupes de défense, de ressources en ligne et de prestataires de soins de santé. Cette prise de conscience accrue peut conduire à une plus grande demande des patients pour une immuno-oncologie de précision.

Principaux moteurs du marché

Progrès en immunothérapie

Les inhibiteurs du point de contrôle immunitaire (ICI) ont changé la donne dans le traitement du cancer. Des médicaments comme le pembrolizumab, le nivolumab et l'atezolizumab ciblent des protéines comme PD-1 et PD-L1, permettant au système immunitaire de reconnaître et d'attaquer les cellules cancéreuses. Ils ont montré un succès remarquable dans divers types de cancer, notamment le mélanome, le cancer du poumon et le cancer de la vessie. La thérapie par cellules T à récepteur d'antigène chimérique (CAR-T) consiste à modifier les cellules T d'un patient pour qu'elles expriment un récepteur qui cible les cellules cancéreuses. Les thérapies CAR-T comme Kymriah et Yescarta ont été approuvées pour certaines hémopathies malignes et sont à l'étude pour d'autres types de cancer. Les vaccins anticancéreux personnalisés, comme les vaccins à base d'ARNm, sont conçus pour stimuler le système immunitaire du patient afin qu'il cible des antigènes tumoraux spécifiques. Ces vaccins sont adaptés au profil génétique et aux caractéristiques tumorales de chaque patient. La thérapie par lymphocytes infiltrants tumoraux (TIL) consiste à extraire les lymphocytes T de la tumeur d'un patient, à les développer en laboratoire, puis à les réinjecter dans le patient. Cette approche s'est révélée prometteuse dans le traitement des tumeurs solides. Les progrès dans l'identification des biomarqueurs, tels que les niveaux d'expression de PD-L1 et l'instabilité des microsatellites (MSI), permettent aux oncologues de sélectionner les patients les plus susceptibles de répondre à l'immunothérapie. Cette approche de médecine de précision optimise les résultats du traitement. Les chercheurs explorent des thérapies combinées qui intègrent l'immunothérapie à d'autres traitements comme la thérapie ciblée, la radiothérapie et la chimiothérapie. Les combinaisons visent à améliorer l'efficacité tout en minimisant la résistance. Les thérapies par cellules tueuses naturelles (NK) apparaissent comme une alternative potentielle à la thérapie par cellules CAR-T. Les cellules NK peuvent cibler les cellules cancéreuses sans nécessiter de modification génétique, ce qui en fait une approche d'immunothérapie polyvalente et prometteuse. Les recherches en cours ont permis de mieux comprendre les effets indésirables liés au système immunitaire (irAE) associés à l'immunothérapie. Les stratégies de gestion et de réduction des irAE ont amélioré la sécurité des patients. Les biopsies liquides, qui analysent l'ADN tumoral circulant (ctADN) et d'autres biomarqueurs à partir d'un échantillon de sang, permettent une surveillance non invasive de la réponse au traitement et la détection précoce de la résistance. Des algorithmes basés sur l'IA sont utilisés pour analyser de grands ensembles de données, identifier de nouveaux biomarqueurs, prédire les réponses des patients au traitement et optimiser les plans de traitement, contribuant ainsi à la précision de l'immunothérapie. Les essais cliniques en immuno-oncologie ont évolué pour intégrer la sélection des patients basée sur les biomarqueurs, des modèles d'essais adaptatifs et des preuves du monde réel, accélérant ainsi le développement de nouvelles thérapies. Les néoantigènes, propres à chaque tumeur, sont explorés comme cibles pour l'immunothérapie. Des vaccins à base de néoantigènes et des thérapies cellulaires adoptives sont en cours de développement pour exploiter la capacité du système immunitaire à reconnaître ces marqueurs spécifiques. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial de l'immuno-oncologie de précision.

Augmentation de la découverte de biomarqueurs

Les biomarqueurs aident à identifier les caractéristiques génétiques, moléculaires ou protéiques spécifiques de la tumeur d'un patient. Ces informations guident les oncologues dans le choix de la thérapie d'immuno-oncologie de précision la plus appropriée. Les plans de traitement personnalisés basés sur des biomarqueurs peuvent conduire à des résultats plus efficaces et à de meilleures réponses des patients. Les thérapies basées sur des biomarqueurs, telles que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires et les thérapies ciblées, ont démontré des taux de réponse plus élevés chez les patients dont les tumeurs portent des biomarqueurs spécifiques. Cette efficacité accrue encourage à la fois les prestataires de soins de santé et les patients à rechercher des options d'immuno-oncologie de précision. Les traitements basés sur des biomarqueurs sont souvent associés à moins d'effets secondaires par rapport à la chimiothérapie traditionnelle. Ce facteur peut améliorer la qualité de vie des patients et rendre les traitements d'immuno-oncologie de précision plus attrayants. Les biomarqueurs permettent la conception d'essais cliniques ciblant des populations de patients spécifiques, augmentant ainsi la probabilité de détecter les effets du traitement et d'accélérer le développement de médicaments. Cela incite les sociétés pharmaceutiques et les chercheurs à investir dans la recherche en immuno-oncologie de précision.

En adaptant les traitements en fonction des biomarqueurs, les systèmes de santé peuvent potentiellement réduire les coûts associés aux thérapies inefficaces et à la gestion des effets indésirables liés au traitement. Cette rentabilité favorise l'adoption de l'immuno-oncologie de précision. Les organismes de réglementation, comme la FDA, accordent souvent des approbations accélérées pour les thérapies qui démontrent de solides profils d'efficacité et de sécurité dans les populations de patients définies par des biomarqueurs. Cela encourage les sociétés pharmaceutiques à développer et à demander l'approbation de médicaments d'immuno-oncologie de précision. Les groupes de défense des patients et les patients informés plaident de plus en plus en faveur des tests de biomarqueurs et des options de traitement personnalisées. Les patients sont plus susceptibles de rechercher des prestataires de soins de santé qui proposent des thérapies d'immuno-oncologie de précision et basées sur des biomarqueurs. Les biomarqueurs peuvent identifier les patients qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de certains traitements. Ces informations permettent d'éviter le surtraitement, réduisant ainsi la charge physique et émotionnelle des patients. Les biopsies liquides et autres tests basés sur des biomarqueurs permettent la détection précoce de la récidive du cancer ou de la résistance au traitement. Une surveillance régulière à l'aide de biomarqueurs peut conduire à des ajustements de traitement en temps opportun. Les progrès de la génomique, de la protéomique et de la biologie moléculaire ont élargi notre compréhension de la biologie du cancer et du rôle des biomarqueurs. Ces connaissances ont stimulé le développement de nouvelles thérapies basées sur les biomarqueurs. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial de l'immuno-oncologie de précision.

Sensibilisation croissante des patients

Les patients qui connaissent l'immuno-oncologie de précision et ses avantages sont plus susceptibles de rechercher des informations sur ces traitements avancés. Ils peuvent prendre des décisions éclairées sur leurs options de traitement, notamment en demandant des tests de biomarqueurs et des thérapies personnalisées. Les patients informés deviennent souvent les défenseurs de leur propre santé. Ils peuvent s'engager activement auprès des prestataires de soins de santé pour explorer les options d'immuno-oncologie de précision et participer à la prise de décision partagée concernant leurs plans de traitement. Les patients ont accès à une multitude d'informations sur la santé via Internet, les organisations de défense des patients et les médias sociaux. Cet accès leur permet de s'informer sur les dernières avancées en matière de traitement du cancer, notamment l'immuno-oncologie de précision. La sensibilisation des patients peut entraîner une augmentation de la demande de tests de biomarqueurs, tels que les tests d'expression PD-L1 ou le profilage génomique. Les patients qui comprennent l'importance de ces tests peuvent les demander pour déterminer leur éligibilité à des traitements spécifiques. Les patients informés peuvent rechercher activement des opportunités d'essais cliniques, en particulier ceux impliquant l'immuno-oncologie de précision. Leur participation aux essais peut accélérer le développement de nouvelles thérapies et élargir les options de traitement. Les patients qui connaissent l'immuno-oncologie de précision peuvent donner la priorité aux options de traitement qui offrent une meilleure efficacité avec moins d'effets secondaires. Cette considération peut conduire à une préférence pour les thérapies de précision par rapport aux traitements traditionnels comme la chimiothérapie. Les patients informés peuvent demander un deuxième avis à des oncologues ou à des centres de cancérologie spécialisés pour explorer toute la gamme d'options d'immuno-oncologie de précision qui leur sont proposées. Les communautés de soutien aux patients en ligne et en personne et les groupes de défense des droits offrent une plateforme aux patients pour partager leurs expériences et leurs connaissances sur l'immuno-oncologie de précision. Ces communautés peuvent sensibiliser davantage les patients et leur donner les moyens de défendre leurs soins. Les patients informés sur l'immuno-oncologie de précision peuvent se sentir plus habilités à s'engager activement dans leurs décisions de traitement, à poser des questions et à discuter des options de traitement avec leurs prestataires de soins de santé. Les prestataires de soins de santé et les organisations de défense des droits investissent dans du matériel et des initiatives d'éducation des patients pour garantir que les patients ont accès à des informations précises et à jour sur l'immuno-oncologie de précision. Une sensibilisation accrue à l'immuno-oncologie de précision peut aider à réduire la stigmatisation associée au cancer et à son traitement. Cela peut encourager davantage de patients à rechercher des soins médicaux en temps opportun et à explorer des options de traitement avancées. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial de l'immuno-oncologie de précision.

Principaux défis du marché

Hétérogénéité tumorale

L'hétérogénéité tumorale fait référence à la présence de diverses populations cellulaires au sein d'une seule tumeur. Ces populations peuvent avoir des profils moléculaires, des mutations génétiques et des caractéristiques immunitaires distincts. Cette diversité rend difficile l'identification d'une thérapie ciblée ou d'une immunothérapie unique et efficace qui peut traiter tous les aspects de la tumeur. Les tumeurs hétérogènes peuvent développer une résistance aux thérapies. Bien qu'un traitement puisse initialement cibler et éliminer certaines populations de cellules tumorales, il peut ne pas être efficace contre d'autres. Cela peut entraîner des réponses partielles, une récidive de la maladie ou l'émergence de clones résistants au traitement au sein de la tumeur. L'hétérogénéité tumorale peut entraîner des variations dans l'expression des biomarqueurs au sein d'une même tumeur. Par exemple, le niveau d'expression de PD-L1 ou la présence de mutations génétiques spécifiques peuvent varier selon les différentes régions de la tumeur. Cela complique la sélection des patients pour des traitements d'immuno-oncologie de précision basés sur des tests de biomarqueurs. L'identification de la cible la plus pertinente sur le plan thérapeutique au sein d'une tumeur hétérogène peut être difficile. Certaines sous-populations de cellules peuvent être porteuses de mutations motrices ou de mécanismes d'évasion immunitaire qui sont plus critiques pour les décisions de traitement que d'autres.

Mécanismes de résistance

Les tumeurs peuvent s'adapter et développer une résistance à l'immunothérapie et aux thérapies ciblées au fil du temps. Cette résistance acquise peut entraîner l'échec du traitement et la progression de la maladie, réduisant ainsi les avantages à long terme de ces thérapies. Les mécanismes de résistance peuvent varier selon les différentes sous-populations tumorales, ce qui conduit à des réponses hétérogènes au sein d'une même tumeur. Cette hétérogénéité complique les décisions thérapeutiques et peut nécessiter des thérapies combinées ou des approches personnalisées. Les tumeurs peuvent acquérir de nouvelles mutations qui les rendent résistantes au traitement. Ces mutations peuvent affecter la cible du traitement ou impliquer des voies de signalisation alternatives, ce qui rend difficile la prédiction et la lutte contre la résistance. Les tumeurs peuvent créer un microenvironnement immunosuppresseur qui inhibe la capacité du système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses. Ce microenvironnement peut impliquer le recrutement de cellules T régulatrices, de cellules suppressives dérivées des myéloïdes et la régulation positive de protéines de point de contrôle immunitaire comme PD-L1. Certaines tumeurs peuvent réguler à la baisse ou perdre l'expression de l'antigène ou de la protéine cible que le traitement est conçu pour cibler. Cela peut rendre le traitement inefficace, car il n'y a plus de cible spécifique pour le traitement. Les tumeurs peuvent modifier la façon dont elles présentent les antigènes aux cellules immunitaires, ce qui rend difficile pour le système immunitaire de reconnaître et d'attaquer efficacement les cellules cancéreuses. Cela peut conduire à une évasion immunitaire et à une résistance. Les changements dans le microenvironnement tumoral, notamment l'augmentation de la fibrose, de l'hypoxie et de la privation de nutriments, peuvent créer un environnement hostile pour les cellules immunitaires, entravant leur capacité à infiltrer et à attaquer la tumeur. Certaines tumeurs peuvent réguler à la hausse les points de contrôle immunitaires secondaires en réponse au traitement par des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, fournissant des signaux inhibiteurs alternatifs aux cellules immunitaires.

Principales tendances du marché

Approches centrées sur le patient

Les soins centrés sur le patient en immuno-oncologie de précision mettent l'accent sur des plans de traitement personnalisés adaptés aux caractéristiques uniques de chaque patient. Cela inclut la prise en compte du profil de biomarqueurs du patient, des données génomiques et des préférences de traitement. Les prestataires de soins de santé impliquent de plus en plus les patients dans la prise de décision partagée. Les patients sont informés de leurs options de traitement, y compris des avantages et des risques potentiels, et sont encouragés à participer activement au choix de la thérapie la plus appropriée. Fournir aux patients des informations accessibles et compréhensibles sur leur maladie, les options de traitement et les effets secondaires potentiels est un aspect crucial des soins centrés sur le patient. L'éducation permet aux patients de faire des choix éclairés et d'adhérer aux plans de traitement. L'amélioration de la qualité de vie des patients est un objectif central. Les traitements d'immuno-oncologie de précision sont conçus non seulement pour prolonger la survie, mais aussi pour améliorer le bien-être des patients et maintenir ou améliorer leur état fonctionnel. Les approches centrées sur le patient donnent la priorité à la gestion proactive des effets secondaires liés au traitement. Les équipes d'oncologie travaillent en étroite collaboration avec les patients pour surveiller et traiter les effets secondaires, en veillant à ce que le traitement soit aussi tolérable que possible.

Informations sectorielles

Informations sur le type de traitement

En 2022, la plus grande part du marché mondial de l'immuno-oncologie de précision était détenue par le segment des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur le type de cancer

En 2022, la plus grande part du marché mondial de l'immuno-oncologie de précision était détenue par le segment du cancer du poumon et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur les biomarqueurs

En 2022, la plus grande part du marché mondial de l'immuno-oncologie de précision était détenue par le segment PD-L1 et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur l'utilisateur final

En En 2022, la plus grande part du marché mondial de l'immuno-oncologie de précision était détenue par

Perspectives régionales

La région Amérique du Nord domine le marché mondial de l'immuno-oncologie de précision en 2022.

Développements récents

• En août 2022, Ipsen et Marengo Therapeutics, Inc. ont uni leurs forces dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à faire progresser deux candidats précliniques générés par la plateforme STAR de Marengo vers des essais cliniques. Cette collaboration exploitera les capacités exclusives de recherche et développement de Marengo, en se concentrant sur un nouveau mécanisme d'activation des cellules T, tout en tirant parti de la présence mondiale d'Ipsen dans le domaine de l'oncologie pour le développement clinique et la commercialisation éventuelle de ces candidats. La plateforme STAR (Selective T Cell Activation Repertoire) de Marengo comprend une bibliothèque de protéines de fusion multi-spécifiques qui ciblent différentes variantes du TCR Vβ, combinées à divers éléments co-stimulateurs pour créer de puissants activateurs des cellules T. Ce qui distingue cette plateforme est sa capacité à moduler avec précision la réponse des lymphocytes T au sein de sous-ensembles spécifiques de lymphocytes T, ce qui permet de générer des lymphocytes T naturels et hautement efficaces capables d'éliminer les cellules tumorales solides.
• En avril 2021, NanoViewBiosciences a conclu un partenariat avec le Beth Israel Deaconess Medical Centre pour mener des recherches sur les biomarqueurs transportés par les exosomes chez les patients cancéreux recevant un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire (ICIT). Dans le cadre de l'étude « ExoPDL-1 pour prédire la réponse immunothérapeutique dans le cancer » (EPIC), l'équipe a utilisé la plateforme ExoView de NanoView, basée à Boston, pour analyser PD-L1 et d'autres biomarqueurs présents dans les exosomes trouvés dans des échantillons de plasma provenant de personnes subissant un traitement ICIT.

Principaux acteurs du marché

• Adaptimmune Therapeutics Plc
• Agenus Inc.
• Amgen Inc
• AstraZeneca plc
• Bristol Myers SquibbCompany
• Celgene Corporation
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Gilead Sciences, Inc
• GlaxoSmithKline Plc