Taille de l'industrie du marché hospitalier de l'Arabie saoudite, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par propriété (publique, privée) par type (général, spécialisé, multi-spécialités) par type de services (services aux patients hospitalisés, services aux patients externes) par capacité en lits (jusqu'à 100 lits, 100 à 500 lits, plus de 500 lits), par région et par conc

Aperçu du marché

Le marché hospitalier saoudien est évalué à 20,86 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 2,48 % jusqu'en 2028. Le marché hospitalier fait référence au secteur de l'industrie de la santé axé sur la prestation de services et de soins médicaux dans les établissements hospitaliers. Les hôpitaux sont des éléments clés du système de santé et jouent un rôle essentiel dans le diagnostic, le traitement et la gestion de diverses conditions médicales. Les hôpitaux sont de grands établissements de santé spécialisés équipés pour fournir une large gamme de services médicaux, notamment des soins d'urgence, des interventions chirurgicales, des tests de diagnostic, des soins hospitaliers et des services ambulatoires. Les hôpitaux emploient une main-d'œuvre diversifiée de professionnels de la santé, notamment des médecins (médecins et spécialistes), des infirmières, des thérapeutes, des pharmaciens, des radiologues, des techniciens de laboratoire et du personnel de soutien. Les hôpitaux soignent un large éventail de patients, depuis ceux qui ont besoin de soins intensifs pour des maladies ou des blessures graves jusqu'à ceux qui recherchent des examens de routine ou des interventions électives. Les hôpitaux sont équipés de technologies et d'équipements médicaux de pointe, tels que des appareils d'IRM, des scanners CT, des robots chirurgicaux et des équipements de laboratoire, pour faciliter le diagnostic et le traitement.

Le gouvernement saoudien a réalisé des investissements substantiels dans les infrastructures de santé, notamment la construction de nouveaux hôpitaux, de cités médicales et d'établissements de santé, pour répondre aux besoins croissants en matière de soins de santé. La mise en œuvre de politiques d'assurance maladie obligatoires pour les expatriés et, dans certains cas, pour les citoyens saoudiens, a conduit à une utilisation accrue des services de santé, y compris les soins hospitaliers. L'Arabie saoudite s'est activement promue en tant que destination de tourisme médical, attirant des patients d'autres pays à la recherche de services de santé de haute qualité. L'adoption de solutions de santé numériques, notamment les dossiers médicaux électroniques (DME) et la télémédecine, a amélioré l'accès et la prestation des soins de santé, rendant les services plus efficaces et plus pratiques. La demande croissante de services de santé spécialisés, tels que les traitements et les chirurgies avancés, a stimulé la croissance des hôpitaux et des cliniques spécialisés. Les investissements dans la recherche et l'innovation en matière de santé ont permis des avancées dans les sciences et technologies médicales, qui peuvent stimuler la demande de services de santé et améliorer les résultats pour les patients.

Principaux moteurs du marché

Des mandats d'assurance maladie croissants

Les mandats d'assurance maladie garantissent qu'une plus grande partie de la population, y compris les expatriés et dans certains cas, les citoyens saoudiens, a accès aux services de santé. Cet accès accru entraîne une demande accrue d'établissements de santé, y compris les hôpitaux. L'assurance maladie offre une protection financière aux particuliers et aux familles en couvrant une partie importante de leurs dépenses de santé. Cela encourage les gens à consulter un médecin en cas de besoin, contribuant ainsi à une meilleure utilisation des hôpitaux. L'assurance maladie couvre souvent les soins préventifs, tels que les examens de routine et les vaccinations. Les personnes assurées sont plus susceptibles de subir des examens et des consultations préventifs, ce qui peut conduire à la détection et au traitement précoces des problèmes de santé.

L'assurance maladie aide à gérer les maladies chroniques, qui nécessitent des soins continus et des services hospitaliers. Grâce à une couverture d'assurance, les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus susceptibles de rechercher des soins de suivi réguliers dans les hôpitaux. Les obligations d’assurance maladie garantissent que les personnes ont accès aux services médicaux d’urgence, y compris aux soins d’urgence dans les hôpitaux, sans avoir à assumer des frais élevés. L’assurance maladie couvre souvent les soins spécialisés et hospitaliers dans les hôpitaux. Cela comprend les interventions chirurgicales, les traitements pour les maladies graves et les séjours à l’hôpital. La disponibilité d’une assurance pour ces services encourage les personnes à rechercher des soins spécialisés et hospitaliers lorsque cela est nécessaire.

L’assurance maladie contribue à atténuer le fardeau financier des coûts des soins de santé, qui peuvent être substantiels, en particulier pour les interventions médicales majeures. Cette réduction des frais à la charge des patients rend les services de santé, y compris les soins hospitaliers, plus abordables et plus accessibles. Les obligations d’assurance maladie ont encouragé la croissance du secteur privé des soins de santé, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’hôpitaux et de cliniques privés. Cela, à son tour, augmente la capacité globale du système de santé. Les obligations d’assurance maladie s’alignent souvent sur des initiatives gouvernementales plus vastes en matière de santé visant à améliorer le système de santé dans son ensemble. En conséquence, ces mandats font partie intégrante de la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement, tels que ceux décrits dans Vision 2030. La couverture d'assurance maladie s'étend souvent aux patients internationaux qui recherchent des soins médicaux en Arabie saoudite. Cela attire les touristes médicaux qui viennent dans le pays pour des traitements spécialisés, contribuant à la croissance du marché hospitalier saoudien. Ce facteur contribuera au développement du marché hospitalier saoudien.

Service de santé spécialisé en pleine croissance

Les services de santé spécialisés sont essentiels pour le diagnostic, le traitement et la gestion de conditions médicales complexes et rares. Les patients atteints de telles conditions recherchent souvent des soins dans des hôpitaux et des cliniques spécialisés. Les établissements spécialisés offrent des traitements et des procédures avancés que l'on ne trouve pas dans les hôpitaux généraux. Cela comprend des chirurgies, des thérapies et des interventions de pointe, attirant les patients à la recherche des meilleurs soins. La prévalence des maladies chroniques, telles que le cancer, les maladies cardiaques et le diabète, stimule la demande de soins spécialisés. Ces conditions nécessitent souvent une gestion à long terme et l'accès à une expertise spécialisée. Les patients ayant des besoins médicaux spécifiques préfèrent les hôpitaux et cliniques spécialisés, connus pour fournir des soins de haute qualité dans leur domaine d'expertise. Ces établissements ont souvent fait leurs preuves dans le traitement de conditions spécifiques.

Les prestataires de soins de santé spécialisés investissent dans des équipements et des technologies médicales de pointe, ce qui leur permet de fournir les traitements les plus avancés et les plus précis. Les services de santé spécialisés en Arabie saoudite attirent des patients du pays et de l'étranger, contribuant ainsi au tourisme médical. Les patients se déplacent pour recevoir des soins spécialisés qui ne sont peut-être pas disponibles ou accessibles dans leur pays d'origine. Les hôpitaux et cliniques spécialisés s'engagent souvent dans la recherche et l'innovation médicales, favorisant les progrès des soins de santé et attirant les patients qui cherchent à accéder aux derniers traitements et essais cliniques. Les prestataires de soins de santé spécialisés collaborent souvent avec les hôpitaux généraux et les réseaux de soins de santé, offrant un continuum de soins aux patients souffrant de conditions médicales complexes. Cette collaboration garantit que les patients reçoivent des soins complets, du diagnostic au traitement et à la convalescence.

Les établissements spécialisés dans les soins pédiatriques et de maternité fournissent des services complets aux enfants et aux femmes enceintes, garantissant le bien-être de ces populations vulnérables. Les secteurs public et privé en Arabie saoudite ont investi dans des services de santé spécialisés, ce qui a conduit à la croissance des hôpitaux spécialisés, des centres de cancérologie, des cliniques de cardiologie, etc. La prévalence croissante de maladies telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires a entraîné un besoin croissant de soins spécialisés, ce qui a conduit à l'expansion des établissements de santé spécialisés. Les hôpitaux généraux orientent souvent les patients ayant des besoins médicaux complexes ou spécialisés vers des établissements spécialisés, augmentant ainsi le flux de patients vers ces institutions. Ce facteur va accélérer la demande du marché hospitalier saoudien.

Recherche et innovation croissantes

La recherche et l'innovation continues conduisent au développement de traitements, de procédures et de thérapies médicales avancés. Les patients recherchent souvent des hôpitaux capables de fournir les traitements les plus récents et les plus efficaces pour leurs problèmes de santé. Les hôpitaux qui investissent dans des équipements et des technologies médicales innovants sont mieux équipés pour fournir des soins de pointe. Les patients peuvent choisir ces hôpitaux pour accéder aux outils de diagnostic et aux options de traitement les plus avancés. Les hôpitaux impliqués dans la recherche médicale mènent souvent des essais cliniques. Les patients qui souhaitent participer à ces essais ou accéder à des traitements expérimentaux peuvent opter pour des hôpitaux dotés de programmes de recherche solides. La recherche et l'innovation conduisent souvent à la création de centres spécialisés au sein des hôpitaux, tels que des centres de cancérologie, des centres cardiovasculaires et des unités de recherche axées sur des conditions médicales spécifiques. Ces centres attirent les patients à la recherche de soins spécialisés. Les hôpitaux réputés pour mener des recherches de pointe et proposer des traitements innovants peuvent devenir des destinations de tourisme médical. Les patients d'Arabie saoudite et de l'étranger peuvent choisir ces hôpitaux pour leurs services de pointe. Les hôpitaux engagés dans la recherche emploient souvent des experts de premier plan dans divers domaines médicaux. Les patients peuvent se rendre dans ces hôpitaux pour demander des consultations et des traitements auprès de spécialistes renommés. Les hôpitaux qui se consacrent à la recherche collaborent souvent avec des sociétés pharmaceutiques, des universités et d'autres établissements de santé. Ces collaborations peuvent conduire au développement de nouveaux traitements et procédures. Les hôpitaux actifs dans la recherche peuvent offrir aux patients l'accès à des thérapies et traitements expérimentaux qui ne sont pas largement disponibles. Cela peut être particulièrement intéressant pour les personnes souffrant de problèmes de santé difficiles.

Les hôpitaux axés sur la recherche sont plus susceptibles d'adopter et de mettre en œuvre des solutions de télémédecine et de télésanté, qui offrent aux patients un accès pratique et à distance aux services de santé. Les hôpitaux qui intègrent en permanence les résultats de la recherche dans leur pratique obtiennent souvent de meilleurs résultats pour les patients. Les patients sont plus susceptibles de choisir des hôpitaux ayant fait leurs preuves dans le traitement de leurs problèmes de santé spécifiques. Les hôpitaux universitaires affiliés à des écoles de médecine et à des instituts de recherche sont souvent à la pointe de la recherche et de l'innovation. Les patients peuvent se faire soigner dans ces centres pour bénéficier des dernières avancées médicales. Les hôpitaux impliqués dans la recherche offrent souvent aux professionnels de la santé la possibilité de suivre une formation continue et un développement professionnel. Cela peut attirer du personnel médical qualifié et améliorer la qualité des soins. Ce facteur accélérera la demande du marché hospitalier saoudien

Principaux défis du marché

Coûts des soins de santé

La croissance de la population et l'augmentation des besoins en soins de santé ont entraîné une demande accrue de services de santé. Répondre à cette demande tout en contrôlant les coûts peut être difficile. La prévalence des maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, a augmenté les coûts des soins de santé. Ces pathologies nécessitent souvent des soins et une gestion continus. Les procédures médicales, traitements et interventions chirurgicales spécialisés peuvent être coûteux, et la demande pour ces services est en hausse. Le coût des médicaments, y compris les médicaments avancés et spécialisés, peut représenter une part importante des dépenses de santé. Bien que le gouvernement ait investi dans l'expansion des infrastructures de santé, la construction et l'entretien des hôpitaux et des installations médicales nécessitent des ressources financières importantes. Veiller à ce que les polices d'assurance maladie couvrent un large éventail de services de santé sans imposer de contraintes financières aux individus et aux familles est un défi complexe. L'adoption d'équipements et de technologies médicales de pointe, tout en améliorant les soins, peut également augmenter les coûts des soins de santé. Attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la santé peut être coûteux. Les professionnels de la santé de haute qualité exigent souvent des salaires compétitifs.

Infrastructure et capacité

Il peut y avoir des disparités importantes dans la répartition des infrastructures de santé dans les différentes régions d'Arabie saoudite. Les zones urbaines, en particulier Riyad et Djeddah, disposent de plus d'établissements de santé que les régions rurales ou éloignées, ce qui peut entraîner un accès inégal aux services de santé. Assurer un nombre suffisant de lits d’hôpitaux pour répondre aux besoins de la population, notamment en cas d’urgence ou de crise sanitaire, constitue un véritable défi. La surpopulation des hôpitaux peut conduire à une prise en charge insuffisante des patients. La demande de services de santé spécialisés a augmenté, ce qui a entraîné un besoin accru d’hôpitaux et d’établissements spécialisés. Veiller à ce que ces établissements soient répartis sur l’ensemble du territoire peut constituer un défi logistique. L’entretien et la modernisation des infrastructures de santé, notamment des bâtiments hospitaliers et des équipements médicaux, constituent un défi financier permanent qui nécessite des investissements constants. L’expansion des infrastructures de santé nécessite une main-d’œuvre qualifiée pour faire fonctionner et doter en personnel ces établissements. Attirer et retenir des professionnels de santé qualifiés peut constituer un défi. La coordination efficace du réseau de santé, des soins primaires aux hôpitaux spécialisés, peut s’avérer complexe, notamment en termes d’orientation des patients et de partage d’informations. Disposer de l'infrastructure et de la capacité nécessaires pour répondre efficacement aux urgences sanitaires et aux pandémies, comme l'a démontré la pandémie de COVID-19, nécessite une attention continue

Principales tendances du marché

Privatisation des soins de santé

L'Arabie saoudite s'efforce de diversifier son économie au-delà du pétrole. La privatisation des services de santé est considérée comme un moyen d'attirer les investissements privés et de stimuler la croissance économique dans le secteur de la santé. Le gouvernement encourage la participation du secteur privé aux soins de santé par le biais de partenariats public-privé (PPP) et de la privatisation des établissements et services de santé. Cela a conduit à la croissance des hôpitaux, des cliniques et des prestataires de soins de santé privés. La privatisation a facilité l'expansion des services de santé, y compris la construction de nouveaux hôpitaux et cliniques privés, ce qui a augmenté la capacité des soins de santé et amélioré l'accès aux services. La concurrence entre les prestataires de soins de santé privés a conduit à mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité, les prestataires cherchant à attirer et à fidéliser les patients en offrant des soins et des services de haute qualité. Les prestataires de soins de santé privés introduisent souvent des technologies et des pratiques innovantes pour améliorer l'efficacité et l'expérience du patient. Cela a contribué à l'adoption de solutions de santé numériques et de télémédecine. La privatisation a attiré des prestataires de soins de santé et des investisseurs internationaux, ce qui a conduit à l'introduction de normes et de pratiques internationales dans le secteur de la santé saoudien. La privatisation et l'introduction d'établissements de santé privés de haute qualité ont fait de l'Arabie saoudite une destination attrayante pour les touristes médicaux à la recherche de traitements spécialisés.

Informations sectorielles

Informations sur les types

En 2022, la plus grande part du marché hospitalier saoudien était détenue par le segment des hôpitaux généraux et devrait continuer à croître au cours des prochaines années. Les hôpitaux généraux offrent une large gamme de services médicaux, notamment les soins d'urgence, la chirurgie, la médecine interne, la pédiatrie, l'obstétrique et d'autres spécialités générales. Cette approche globale des soins de santé en fait un choix incontournable pour un large éventail de besoins médicaux. Les hôpitaux généraux sont équipés pour fournir des soins actifs et des services d'urgence, qui sont très demandés en raison d'accidents, de maladies soudaines et d'autres situations médicales urgentes. Cela les positionne comme des prestataires de soins de santé essentiels. De nombreux hôpitaux généraux disposent d'unités ou de départements spécialisés, tels que des unités de soins intensifs (USI), des unités de soins intensifs néonatals et des blocs opératoires. Cela leur permet d'offrir des soins spécialisés dans un cadre hospitalier général. Les hôpitaux généraux fournissent des soins et des installations aux patients hospitalisés qui nécessitent une hospitalisation. Cela comprend les services médicaux et chirurgicaux, les salles de travail et d'accouchement et d'autres services aux patients hospitalisés. Les hôpitaux généraux sont souvent stratégiquement situés dans les centres urbains et accessibles à une grande partie de la population, ce qui garantit un accès pratique aux services de santé.

Informations sur la propriété

En 2022, la plus grande part du marché hospitalier saoudien était détenue par le segment multispécialité et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années. Les hôpitaux multispécialités sont équipés pour fournir une large gamme de services médicaux dans diverses spécialités, notamment la cardiologie, l'orthopédie, la neurologie, l'oncologie, etc. Cette approche globale des soins de santé en fait un choix privilégié pour les patients à la recherche d'une solution unique pour leurs besoins de santé. Les hôpitaux multispécialités ont la capacité d'offrir des soins spécialisés pour un large éventail de conditions médicales. En Arabie saoudite, il existe une demande croissante de services médicaux spécialisés, en particulier pour les maladies complexes et chroniques. Ces hôpitaux investissent souvent dans des technologies médicales, des équipements de diagnostic et des installations de pointe, leur permettant de fournir des services de santé de pointe. Les patients recherchent souvent ces hôpitaux pour des traitements de pointe et des capacités de diagnostic. Les hôpitaux multispécialités emploient généralement une équipe diversifiée de médecins et de professionnels de la santé hautement spécialisés. Cette concentration d'expertise attire les patients qui ont besoin de soins spécialisés. Les hôpitaux multispécialités peuvent fournir une large gamme de services médicaux sous un même toit, réduisant ainsi la nécessité pour les patients d'être orientés vers d'autres établissements pour des soins spécialisés. Cette commodité est un avantage considérable tant pour les patients que pour les médecins traitants.

Informations sur les types de services

Services ambulatoires

Informations régionales

La région du Nord et du Centre domine le marché hospitalier de l'Arabie saoudite en 2022. Les régions du Nord et du Centre abritent les plus grands centres de population d'Arabie saoudite, notamment la capitale, Riyad, dans la région du Centre. Ces régions ont une concentration plus élevée de résidents, ce qui entraîne naturellement une demande accrue de services de santé, y compris d'hôpitaux. Ces régions sont également des pôles économiques avec une concentration importante d'entreprises, d'institutions gouvernementales et d'industries. L'activité économique entraîne souvent le besoin de services de santé, car une main-d'œuvre et une population urbaine plus importantes nécessitent des infrastructures de santé. Le gouvernement saoudien a investi massivement dans le développement des infrastructures de santé dans les régions du Nord et du Centre. Cela comprend la construction d'hôpitaux, de cités médicales et d'établissements de santé de pointe pour répondre à la demande croissante de services de santé. Ces régions sont plus susceptibles d'accueillir des établissements de santé spécialisés, tels que des hôpitaux de soins tertiaires, des centres de recherche et des écoles de médecine. Ces établissements attirent souvent des patients et des professionnels de la santé de tout le pays, renforçant ainsi leur domination dans le secteur de la santé.

Développements récents

• En février 2022, le ministère de la Santé d'Arabie saoudite a lancé l'hôpital virtuel pionnier du Moyen-Orient, connu sous le nom d'« hôpital virtuel Seha ». L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de la Santé Fahd Al-Jalajel et du ministre des Communications et des Technologies de l'information, l'ingénieur Abdullah Al-Sawaha. Ce qui distingue l'hôpital virtuel Seha, c'est sa distinction en tant que plus grand au monde de son genre et le premier au Moyen-Orient, représentant la pointe des soins de santé virtuels. Cet hôpital virtuel est un établissement spécialisé qui exploite les dernières technologies innovantes pour fournir des services hautement spécialisés en soutien aux établissements de santé dans tout le Royaume d'Arabie saoudite. Il joue un rôle crucial dans le soutien de 130 hôpitaux à travers le pays en offrant une gamme de spécialités rares et plus de 30 services spécialisés couvrant divers domaines médicaux et sous-spécialités. En outre, il facilite le transfert de connaissances aux médecins nouvellement diplômés, améliorant ainsi l'efficacité des services médicaux. Il vise à rendre ses services accessibles dans toute l'Arabie saoudite et offre une plate-forme pour recevoir des demandes et des requêtes de diverses cliniques spécialisées dans différents hôpitaux. La création de l'hôpital virtuel Seha s'aligne sur les objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, car elle représente une initiative clé dans la transformation du secteur de la santé.

Principaux acteurs du marché

• Middle East Healthcare Co.
• Hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal
• Hôpital des affaires sanitaires de la Garde nationale
• Armée de Riyad Hôpital
• Hôpital de la Commission royale
• Groupe médical Abeer
• Cité médicale du roi Fahd
• Cité médicale de l'université du roi Saud
• Dr. Groupe médical Sulaiman Al Habib
• Hôpital Al Mouwasat