Marché des PACS en ophtalmologie - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type (PACS autonome, PACS intégré), par mode d'action (système sur site, système basé sur le cloud), par utilisation finale (hôpitaux, cliniques spécialisées, autres), par région et par concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des PACS en ophtalmologie était évalué à 115,23 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,90 % jusqu'en 2028. Le marché mondial des PACS en ophtalmologie fait référence au marché des systèmes d'archivage et de communication d'images spécialement conçus pour les cabinets d'ophtalmologie et les établissements de soins oculaires. L'ophtalmologie PACS est une technologie d'imagerie médicale spécialisée qui permet aux professionnels de la santé, tels que les ophtalmologues et les optométristes, de capturer, stocker, gérer et partager des images numériques de l'œil, y compris des scans rétiniens, des images de tomographie par cohérence optique (OCT) et des photographies du fond d'œil.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles oculaires

La prévalence des troubles oculaires est en hausse et a un impact profond sur le paysage des soins de santé. Les affections oculaires, allant des erreurs de réfraction courantes aux maladies rétiniennes graves, touchent des millions de personnes dans le monde. Ce fardeau croissant des troubles oculaires stimule la demande de solutions innovantes dans le domaine de l'ophtalmologie. L'un des principaux bénéficiaires de cette tendance est le marché mondial des systèmes d'archivage et de communication d'images ophtalmologiques (PACS).

À mesure que la population mondiale vieillit, la prévalence des affections oculaires liées à l'âge, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge et le glaucome, augmente. Le vieillissement est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies oculaires. Les modes de vie modernes impliquent souvent un temps d'écran prolongé, une exposition aux rayons UV nocifs et de mauvaises habitudes alimentaires. Ces facteurs contribuent au développement de troubles oculaires tels que la fatigue oculaire numérique et la cataracte. L'augmentation mondiale des cas de diabète a entraîné une augmentation des cas de rétinopathie diabétique. Les patients diabétiques présentent un risque plus élevé de problèmes de vision, ce qui rend la détection et la surveillance précoces cruciales. La pollution environnementale, notamment la pollution de l'air et l'exposition aux toxines, peuvent aggraver les maladies oculaires ou en entraîner de nouvelles, comme la conjonctivite allergique. L'amélioration de l'accès aux services de santé, en particulier dans les marchés émergents, a conduit à une meilleure détection et à un meilleur diagnostic des troubles oculaires. Cela, à son tour, augmente la prévalence signalée de ces maladies.

Les systèmes PACS d'ophtalmologie permettent aux professionnels des soins oculaires de capturer, de stocker et d'analyser des images numériques de l'œil. Cela permet le diagnostic précoce des maladies oculaires, ce qui est essentiel pour un traitement et une gestion efficaces. Les ophtalmologues et les optométristes traitent un vaste volume d'images oculaires numériques. Les systèmes PACS rationalisent l'organisation et la récupération de ces images, réduisant ainsi les charges administratives et permettant aux prestataires de soins de santé de se concentrer sur les soins aux patients. Les solutions PACS ophtalmologiques incluent souvent des capacités de télémédecine, facilitant les consultations à distance et les deuxièmes avis. Les patients des zones éloignées ou mal desservies peuvent bénéficier de l'expertise de spécialistes. Ces systèmes constituent une ressource riche pour la recherche et l'éducation. Les professionnels de la vue peuvent utiliser des images anonymisées pour l'enseignement et la formation, favorisant ainsi le partage des connaissances et le développement des compétences. En permettant une détection précoce, une surveillance et un diagnostic précis, les PACS ophtalmologiques contribuent à de meilleurs résultats pour les patients. Des interventions opportunes peuvent prévenir ou minimiser la perte de vision, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie des patients.

Solutions de santé numériques

Le secteur mondial de la santé subit une transformation numérique, et les soins oculaires ne font pas exception. Alors que les prestataires de soins de santé et les patients se tournent de plus en plus vers des solutions numériques pour un accès et une efficacité améliorés, la demande de solutions de santé numériques est en hausse. Cette augmentation de la demande a un impact significatif sur le marché mondial des systèmes d'archivage et de communication d'images ophtalmologiques (PACS), révolutionnant la manière dont les soins oculaires sont dispensés et gérés.

Les patients s'attendent désormais à un accès facile à leurs dossiers médicaux, aux résultats de leurs tests et à leurs consultations dans le confort de leur domicile. Les solutions de santé numériques offrent la commodité des consultations à distance, de la prise de rendez-vous en ligne et de l'accès aux dossiers médicaux personnels. Les prestataires de soins de santé se tournent de plus en plus vers les outils numériques pour rationaliser les tâches administratives, améliorer la gestion des patients et renforcer la communication entre les membres de l'équipe soignante. Ces solutions réduisent la paperasse, éliminent les redondances et améliorent l'efficacité globale de la prestation des soins de santé. L'essor de la télémédecine, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, a mis en évidence l'importance des solutions numériques dans les soins de santé. Les solutions de surveillance à distance et de télémédecine sont devenues essentielles pour fournir des soins tout en maintenant la distanciation sociale. Les patients sont plus impliqués que jamais dans leurs soins de santé. Les solutions de santé numériques autonomisent les patients en leur donnant accès à leurs données de santé et en leur permettant de participer activement à leurs plans de soins.

Les systèmes PACS d'ophtalmologie offrent aux prestataires de soins de santé la capacité de capturer, de stocker et de gérer efficacement les images oculaires numériques. Ces systèmes remplacent l'imagerie traditionnelle sur film et facilitent l'archivage et la récupération numériques des dossiers des patients. L'intégration avec les dossiers médicaux électroniques (DME) et d'autres systèmes de santé numériques est une caractéristique clé des PACS ophtalmologiques. Cette interopérabilité garantit aux professionnels de la vue un accès transparent aux antécédents médicaux d'un patient, contribuant ainsi à des soins complets et coordonnés. De nombreuses solutions PACS ophtalmologiques offrent des capacités de télémédecine, permettant aux ophtalmologistes et aux optométristes de fournir des consultations à distance. Les patients peuvent recevoir des soins spécialisés sans avoir besoin de visites en personne, ce qui est particulièrement précieux pour les personnes vivant dans des zones éloignées ou mal desservies. Le respect des réglementations en matière de sécurité des données et de confidentialité des patients est une priorité absolue sur le marché des PACS ophtalmologiques. La capacité de partager en toute sécurité les données des patients entre les prestataires de soins de santé est essentielle pour des soins oculaires efficaces. Les systèmes PACS ophtalmologiques fournissent une riche base de données d'images oculaires anonymisées pour la recherche et l'éducation. Cette ressource est d'une valeur inestimable pour l'enseignement et la formation, permettant le partage des connaissances et le développement des compétences parmi les professionnels des soins oculaires.

Progrès technologiques

Dans le paysage en constante évolution des soins de santé, les avancées technologiques sont une force motrice du progrès. Nulle part cela n'est plus évident que dans le domaine de l'ophtalmologie, où les technologies de pointe révolutionnent la façon dont nous diagnostiquons et gérons les affections oculaires. Ces innovations technologiques ont un impact significatif sur la croissance du marché mondial des systèmes d'archivage et de communication d'images ophtalmologiques (PACS).

Les avancées technologiques ont conduit à des améliorations remarquables de l'imagerie ophtalmique. Les caméras haute résolution et les systèmes de tomographie par cohérence optique (OCT) sont capables de capturer des images incroyablement détaillées de l'œil, permettant aux ophtalmologistes de visualiser les anomalies les plus subtiles. Cette qualité d'imagerie améliorée est un aspect crucial du diagnostic précoce et de la surveillance des affections oculaires, soulignant encore davantage le rôle des PACS ophtalmologiques.

L'imagerie traditionnelle sur film a cédé la place aux images ophtalmiques numériques. Les systèmes PACS ophtalmologiques permettent un archivage efficace et sécurisé de ces images numériques, éliminant ainsi le besoin de stockage physique et permettant un accès rapide aux dossiers des patients. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les coûts administratifs pour les prestataires de soins de santé.

La télémédecine gagne rapidement du terrain dans les soins oculaires, en particulier à la lumière de la pandémie de COVID-19. Les solutions PACS ophtalmologiques intègrent des capacités de télémédecine, permettant aux patients de recevoir des soins oculaires spécialisés à distance. Ces systèmes prennent en charge les consultations vidéo en temps réel, facilitant le diagnostic et la gestion des affections oculaires sans visites en personne.

L'intégration avec les dossiers médicaux électroniques (DME) et d'autres systèmes de santé est une caractéristique des PACS ophtalmologiques modernes. Cette interopérabilité garantit que les données des patients sont accessibles aux prestataires de soins de santé autorisés, ce qui rend le processus de diagnostic plus complet et coordonné. Il réduit la redondance et améliore l'efficacité globale des soins oculaires.

L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les PACS ophtalmologiques est un développement révolutionnaire. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données d'images oculaires, aidant les ophtalmologistes à détecter précocement les affections oculaires et à établir des diagnostics plus précis. Ces outils basés sur l'IA sont sur le point d'améliorer considérablement les soins aux patients.

Les systèmes PACS ophtalmologiques dotés de capacités de surveillance à distance permettent un suivi continu de la santé oculaire d'un patient. Pour les personnes souffrant de maladies oculaires chroniques comme le glaucome ou la rétinopathie diabétique, ces systèmes fournissent des données précieuses qui peuvent alerter les prestataires de soins de santé de tout changement significatif dans l'état d'un patient.

Expansion géographique et marchés émergents

Le marché mondial des systèmes d'archivage et de communication d'images ophtalmologiques (PACS) connaît une vague de croissance et d'innovation importante, tirée par l'expansion vers de nouveaux marchés géographiques. Cette expansion est particulièrement prononcée dans les économies émergentes, où l'infrastructure des soins de santé évolue et la demande de soins ophtalmologiques avancés est en hausse.

Les économies émergentes allouent davantage de ressources au développement de leur infrastructure de soins de santé. Cela comprend la modernisation des installations médicales et l'intégration de technologies avancées pour fournir de meilleurs soins à leurs populations croissantes.

L'émergence d'une classe moyenne florissante dans de nombreux marchés émergents stimule la demande de meilleurs services de santé, y compris les soins oculaires. Avec une meilleure stabilité financière, les individus de ces régions recherchent des soins médicaux de haute qualité, créant un marché important pour les solutions ophtalmologiques.

Certains marchés émergents connaissent une augmentation des maladies liées au mode de vie comme le diabète, qui peut entraîner une rétinopathie diabétique. La prévalence accrue de ces maladies stimule la demande d'outils de diagnostic et de gestion ophtalmologiques.

Les avancées technologiques deviennent plus accessibles aux marchés émergents, permettant aux prestataires de soins de santé d'adopter des solutions PACS ophtalmologiques. L'avènement des solutions basées sur le cloud permet un accès abordable aux technologies de pointe.

La télémédecine rend les soins de santé de qualité plus accessibles dans les zones éloignées ou mal desservies. Les systèmes PACS d'ophtalmologie dotés de capacités de télémédecine permettent des consultations d'experts même dans les régions dépourvues de services de soins oculaires spécialisés.

L'expansion géographique permet aux fournisseurs de PACS d'ophtalmologie d'atteindre des zones mal desservies où la présence d'établissements de soins oculaires spécialisés est limitée. Cela contribue à répondre à un besoin critique de soins oculaires de qualité. En pénétrant de nouveaux marchés, les fournisseurs de PACS d'ophtalmologie ont accès à un bassin de patients plus large. Cela est particulièrement bénéfique dans les zones à forte prévalence de troubles oculaires ou dans lesquelles le vieillissement de la population est en augmentation. L'expansion sur différents marchés géographiques diversifie les sources de revenus d'une entreprise, réduisant ainsi sa dépendance à une seule région. Cette diversification peut rendre les entreprises plus résilientes aux fluctuations économiques et aux défis de n'importe quel marché. La collaboration avec les prestataires et professionnels de santé locaux peut améliorer l'efficacité des systèmes PACS d'ophtalmologie. Les connaissances et l'expertise locales peuvent aider à personnaliser les solutions pour répondre aux besoins régionaux spécifiques.

Principaux défis du marché

Coût et accessibilité

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des PACS en ophtalmologie est le coût élevé associé à la mise en œuvre de ces systèmes. Les petits prestataires de soins de santé, en particulier dans les environnements aux ressources limitées, peuvent trouver financièrement difficile d'adopter cette technologie. Le coût comprend non seulement l'achat initial de matériel et de logiciels, mais également la maintenance continue, la formation et la conformité aux exigences réglementaires. Il est essentiel de s'attaquer au problème des coûts pour garantir que tous les prestataires de soins de santé, quelle que soit leur taille ou leur emplacement, puissent accéder aux PACS d'ophtalmologie et en bénéficier.

Interopérabilité et intégration

Si l'interopérabilité est un atout majeur des systèmes PACS d'ophtalmologie, il peut s'avérer complexe de garantir une intégration transparente avec diverses plateformes de dossiers médicaux électroniques (DME) et d'autres systèmes de santé. Les problèmes de normalisation et de compatibilité des données peuvent entraver l'échange efficace de données et compromettre le dossier complet du patient. Veiller à ce que les PACS d'ophtalmologie puissent s'intégrer en douceur à différents systèmes de DME est un défi permanent.

Formation et compétence des utilisateurs

La mise en œuvre de systèmes PACS d'ophtalmologie nécessite souvent un changement de flux de travail et une adaptation aux nouvelles technologies. Une formation adéquate est essentielle pour garantir que les prestataires de soins de santé peuvent utiliser efficacement ces systèmes. Le défi consiste à fournir des programmes de formation complets qui répondent aux divers niveaux de compétences des ophtalmologistes, des optométristes et des autres membres du personnel.

Principales tendances du marché

Téléophtalmologie et surveillance à distance

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de la télémédecine, y compris la téléophtalmologie. Cette tendance devrait se poursuivre, rendant les consultations à distance avec des ophtalmologistes plus accessibles. En outre, la surveillance à distance des patients atteints de maladies oculaires chroniques comme le glaucome ou la dégénérescence maculaire deviendra plus courante. Les PACS ophtalmologiques joueront un rôle crucial dans la facilitation de ces services à distance en stockant et en transmettant les images en toute sécurité.

Solutions basées sur le cloud

Les solutions PACS ophtalmologiques basées sur le cloud gagnent du terrain en raison de leur évolutivité, de leur accessibilité et de leur rentabilité. La technologie cloud permet aux prestataires de soins de santé de stocker et de récupérer des images ophtalmiques et des données de patients pratiquement n'importe où, garantissant un accès et une collaboration faciles entre plusieurs prestataires de soins. Cette tendance simplifie la gestion des données et augmente l'efficacité globale.

Technologies d'imagerie améliorées

Les technologies d'imagerie ophtalmique progressent continuellement, fournissant des images à résolution encore plus élevée. La tomographie par cohérence optique (OCT) et les caméras de fond d'œil deviennent de plus en plus sophistiquées, permettant aux ophtalmologistes de détecter et de surveiller les affections oculaires avec une plus grande précision. Les PACS ophtalmologiques devront s'adapter à ces capacités d'imagerie améliorées et prendre en charge le volume croissant de données générées par ces appareils.

Informations sectorielles

Informations sur les types

En 2022, le secteur des systèmes intégrés a dominé en termes de part de revenus et devrait afficher le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. Ces systèmes intègrent de manière transparente des applications cliniques, englobant l'intégration des données, l'intégration fonctionnelle, l'intégration du contexte et l'intégration de la présentation. Par conséquent, ils permettent aux professionnels de la santé d'accéder aux rapports des patients et aux résultats diagnostiques et de les évaluer de n'importe où, à tout moment. L'évolution de la technologie et les améliorations des produits dans ce domaine propulseront encore plus sa croissance. Par exemple, en novembre 2015, Heidelberg Engineering a lancé la plateforme d'imagerie du glaucome et de la rétine SPECTRALIS, et Topcon Healthcare a lancé Aladdin-M aux États-Unis en août 2020. Aladdin-M combine la topographie cornéenne, la biométrie optique et la pupillométrie, offrant des fonctionnalités conviviales et contribuant à la lutte mondiale contre la myopie. L'introduction de ces produits innovants devrait contribuer à l'expansion du marché.

Informations sur le mode d'action

Sur la base du mode d'action, le segment des systèmes basés sur le cloud devrait atteindre le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. Les systèmes basés sur le cloud offrent aux professionnels de la santé la flexibilité d'accéder aux dossiers médicaux depuis n'importe quel endroit et à tout moment. En conséquence, les prestataires de soins de santé du monde entier adoptent de plus en plus ces systèmes pour faciliter la distribution des images médicales, la livraison des rapports et des études d'imagerie, et la redondance sécurisée du stockage des données.

En outre, les entreprises s'engagent activement dans des activités de fusion et d'acquisition pour introduire des gammes de produits innovantes. À titre d'exemple, en avril 2018, Topcon Healthcare Solutions, une filiale de Topcon Corporation, a finalisé l'acquisition de KIDE Systems, une société basée en Finlande. Cette décision stratégique a permis à Topcon d'élargir son portefeuille de produits en incorporant KIDE OPTOFLOW, une solution ophtalmique basée sur le cloud.

Perspectives régionales

En 2022, l'Amérique du Nord a pris la tête du marché mondial, principalement en raison de son infrastructure de soins de santé bien établie, de son financement gouvernemental et de ses investissements publics et privés substantiels dans le secteur de la santé. En outre, la prévalence croissante des maladies ophtalmiques devrait contribuer à la croissance continue de la région. Une étude menée par les National Institutes of Health (NIH) en 2014 a révélé que les maladies oculaires, la perte de vision et les troubles associés imposaient un fardeau économique annuel d'environ 139 milliards USD aux États-Unis. En outre, selon la Cleveland Clinic, il y a environ 3,4 millions d'adultes légalement aveugles âgés de 40 ans et plus aux États-Unis. L'Amérique latine devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide dans un avenir prévisible. La croissance dans cette région est attribuée à une sensibilisation croissante à diverses maladies et options de traitement, associée à des initiatives gouvernementales visant à soutenir le développement des infrastructures de santé. Selon une étude publiée dans la National Library of Medicine en novembre 2022, environ 82 % des établissements de santé au Brésil avaient mis en place des systèmes électroniques d'enregistrement des informations d'ici 2019. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par des allocations budgétaires substantielles pour améliorer les résultats des soins de santé, alléger la charge de morbidité et répondre aux besoins cliniques non satisfaits dans le secteur de la santé. En outre, les initiatives gouvernementales favorisant l’adoption des dossiers de santé électroniques (DSE) et des dossiers médicaux électroniques (DME) devraient stimuler davantage l’expansion du marché. Par exemple, les « Normes et directives relatives aux dossiers de santé électroniques » du gouvernement indien et les initiatives de santé numérique en Inde ont joué un rôle important dans la promotion de l'adoption du DSE dans le pays.

Développements récents

• En avril 2021, Carl Zeiss Meditec a finalisé l'acquisition de deux fabricants d'équipements chirurgicaux, Kogent Surgical et Katalyst Surgical. Cette décision stratégique visait à étendre les opérations de l'entreprise et à renforcer sa capacité à fournir des solutions chirurgicales améliorées, en particulier dans le domaine des affections médicales ophtalmiques.

Principaux acteurs du marché

• CarlZeiss Meditec AG
• Topcon Corp
• Heidelberg Engineering GmbH
• Sonomed Escalon
• Visbion Ltd
• Eyepacs LLC
• VersaSuite
• Merge Healthcare Inc
• ScImage Inc