Marché des produits de soins pour incontinence et stomie - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type (produits de soins pour incontinence (absorbants, sacs d'incontinence, autres), produits de soins pour stomie (sacs d'ostomie, déodorants, barrières cutanées, produits d'irrigation)), par région et par concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des produits de soins pour l'incontinence et les stomies était évalué à 16,94 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,90 % jusqu'en 2028. Le marché connaît une croissance notable dans un avenir prévisible en raison de plusieurs facteurs clés. Il s'agit notamment d'un nombre croissant de patients souffrant de troubles urologiques et de dysfonctionnements de la vessie, d'une fréquence croissante d'opérations d'ostomie liées à des problèmes intestinaux et d'une population âgée croissante. Une augmentation significative des troubles urologiques tels que la rétention urinaire, l'incontinence urinaire, l'hyperplasie bénigne de la prostate, la cystite et les calculs rénaux a contribué au dysfonctionnement de la vessie. Une part importante de la population est aux prises avec des problèmes de contrôle de la vessie, tels que des fuites, une incontinence urinaire ou une rétention urinaire. De plus, diverses pathologies et maladies chroniques, telles que la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer de la prostate et le diabète sucré, augmentent le risque d'incontinence urinaire.

Principaux facteurs moteurs du marché

Vieillissement de la population

Le paysage démographique mondial connaît une profonde transformation, le vieillissement de la population devenant une force motrice de plusieurs industries. L'un de ces secteurs qui connaît une croissance substantielle est le marché des produits de soins pour l'incontinence et les stomies. Alors que la population âgée continue de croître, ces produits sont devenus un élément crucial pour préserver la dignité et la qualité de vie d'une partie importante de la population mondiale.

Le vieillissement s'accompagne souvent d'un risque plus élevé d'incontinence urinaire et fécale. L'affaiblissement des muscles du plancher pelvien, la réduction du contrôle de la vessie et des intestins et les problèmes médicaux liés à l'âge contribuent à la prévalence accrue de l'incontinence chez les personnes âgées. Cette tendance démographique est l'un des principaux moteurs de la demande de produits pour l'incontinence, tels que les couches, les serviettes et les sous-vêtements pour adultes.

La population vieillissante est également plus susceptible de souffrir de problèmes médicaux nécessitant des chirurgies d'ostomie. Ces pathologies peuvent inclure le cancer colorectal, la diverticulite et les maladies inflammatoires de l'intestin. Par conséquent, la demande de sacs d'ostomie et de produits connexes a augmenté chez les personnes âgées, leur offrant les moyens de maintenir leur indépendance et leur mode de vie actif après la chirurgie.

Les progrès dans les domaines des soins de santé, de la nutrition et de la technologie médicale ont contribué à augmenter l'espérance de vie. Comme les individus vivent plus longtemps, ils sont plus sujets aux problèmes de santé liés à l'âge, notamment l'incontinence et les besoins en stomie. Plus les individus vivent longtemps, plus ils peuvent avoir besoin de ces produits, ce qui entraîne une croissance soutenue du marché.

La taille même de la population vieillissante est un facteur important qui stimule la croissance de ce marché. Les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans. Avec une population âgée aussi importante, la demande de produits de soins pour l'incontinence et les stomies devrait poursuivre sa trajectoire ascendante.

Les personnes âgées d'aujourd'hui sont plus actives et engagées que jamais. Elles cherchent à conserver leur indépendance, à participer à des activités sociales et à voyager, même en vieillissant. Les produits de soins pour l'incontinence et les stomies sont des outils essentiels qui leur permettent de mener une vie épanouissante sans se soucier constamment de leur état.

La demande croissante de la population vieillissante a stimulé l'innovation dans la conception et la fonctionnalité des produits de soins pour l'incontinence et les stomies. Les fabricants ont développé des options plus discrètes, plus confortables et plus conviviales, permettant aux personnes âgées de gérer leur état avec plus de facilité et de confort.

La population vieillissante a joué un rôle crucial dans la sensibilisation et la réduction de la stigmatisation associée à l'incontinence et aux stomies. Alors que de plus en plus de personnes discutent et abordent ouvertement ces préoccupations, le marché s'élargit pour répondre aux besoins croissants.

Incidence croissante des maladies chroniques

Les maladies chroniques, qui comprennent des affections telles que le diabète, le cancer colorectal et le syndrome du côlon irritable, sont en augmentation à l'échelle mondiale. Alors que ce problème de santé devient de plus en plus répandu, il met non seulement à rude épreuve les systèmes de santé, mais stimule également la croissance du marché mondial des produits de soins pour l'incontinence et les stomies.

Les maladies chroniques entraînent souvent un risque plus élevé de développer une incontinence. Par exemple, les personnes atteintes de diabète peuvent souffrir de neuropathie diabétique, ce qui peut entraîner des problèmes de contrôle de la vessie. De même, les personnes atteintes de certaines formes de cancer ou de troubles gastro-intestinaux peuvent subir des traitements qui entraînent une incontinence. Le risque élevé d'incontinence a entraîné une demande accrue de produits tels que des couches pour adultes, des sous-vêtements et des serviettes hygiéniques.

Les maladies chroniques peuvent nécessiter des interventions chirurgicales d'ostomie, une procédure dans laquelle une ouverture artificielle est créée pour l'élimination des déchets, généralement en raison d'un intestin malade ou endommagé. Des affections telles que le cancer colorectal et les maladies inflammatoires de l'intestin entraînent fréquemment le besoin de sacs d'ostomie. L'incidence croissante de ces maladies est directement liée à une demande croissante de produits de soins d'ostomie, ce qui stimule la croissance du marché.

Les maladies chroniques nécessitent souvent une gestion médicale prolongée, qui peut s'étendre sur des années, voire sur toute une vie. Cette durée de soins prolongée entraîne une demande constante de produits d'incontinence et de soins d'ostomie. Lorsque les patients gèrent leur état, ils comptent sur ces produits pour maintenir leur qualité de vie et leur indépendance.

Les maladies chroniques peuvent avoir un impact significatif sur le mode de vie d'un individu. Bien que les interventions médicales puissent aider à gérer ces conditions, les individus doivent souvent adapter leur vie pour s'adapter à ces maladies. Les produits de soins pour l'incontinence et les stomies jouent un rôle crucial en permettant aux patients de continuer à mener une vie active et à participer à des activités sociales, atténuant ainsi l'impact de leurs maladies sur leur mode de vie.

L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques a conduit à une plus grande sensibilisation et acceptation de ces conditions au sein de la société. Les patients et les professionnels de la santé sont plus ouverts à la discussion sur les soins pour l'incontinence et les stomies, réduisant ainsi la stigmatisation associée à ces conditions. Ce changement culturel a contribué à une plus grande volonté de rechercher des produits et des soins appropriés, dynamisant ainsi le marché.

La demande croissante de produits de soins pour l'incontinence et les stomies a stimulé l'innovation dans la technologie des produits. Les fabricants développent des produits qui sont non seulement plus efficaces, mais aussi plus discrets, confortables et conviviaux. Ces innovations répondent aux besoins évolutifs des personnes atteintes de maladies chroniques, stimulant encore davantage la croissance du marché.

L'expansion des infrastructures de soins de santé et l'amélioration de l'accès aux services médicaux ont amélioré la disponibilité des produits de soins pour l'incontinence et les stomies. Les patients ont désormais plus de possibilités d'accéder à ces produits essentiels, ce qui favorise la croissance du marché.

Sensibilisation et éducation croissantes

La sensibilisation et l'éducation ont le pouvoir de transformer des vies, en particulier pour les personnes confrontées aux défis de l'incontinence et des problèmes liés à la stomie. Ces dernières années, on a assisté à un changement significatif en faveur de la diffusion des connaissances et de la réduction de la stigmatisation autour de ces problèmes, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial des produits de soins pour l'incontinence et la stomie.

Historiquement, l'incontinence et les problèmes liés à la stomie étaient souvent entourés de stigmatisation, de secret et de honte. Cependant, avec l'avènement des initiatives éducatives et des campagnes de sensibilisation, les personnes qui souffraient auparavant en silence sont désormais plus enclines à demander de l'aide. Ce changement a entraîné une attitude plus ouverte et plus tolérante envers l'incontinence et la stomie, élargissant ainsi efficacement le marché à mesure que davantage de personnes ont accès à ces produits.

Les efforts de sensibilisation et d'éducation soulignent l'importance d'une intervention précoce pour les soins de l'incontinence et de la stomie. En éduquant les individus sur les avantages d'un diagnostic précoce et d'une gestion appropriée, davantage de personnes agissent dès l'apparition des symptômes. Par conséquent, la demande de produits de soins de l'incontinence et de la stomie a augmenté en raison d'un comportement de recherche de soins de santé précoce et proactif.

L'éducation permet aux individus de gérer efficacement leurs conditions. Les patients qui comprennent la gamme de produits disponibles et comment les utiliser sont mieux équipés pour vivre leur vie en toute confiance et confort. À mesure que les patients sont mieux informés sur leurs options, ils comptent de plus en plus sur les produits de soins de l'incontinence et de la stomie pour maintenir leur qualité de vie, stimulant ainsi la croissance du marché.

Les efforts de sensibilisation et d'éducation atteignent non seulement les personnes confrontées à ces conditions, mais informent également les professionnels de la santé. Cela conduit davantage de prestataires de soins de santé à proposer des recommandations et à prescrire des produits de soins pour l'incontinence et les stomies dans le cadre d'un plan de soins holistique. L'approbation accrue de ces produits renforce encore la croissance du marché.

L'accent mis sur la sensibilisation et l'éducation a poussé les fabricants à innover et à développer de meilleurs produits de soins pour l'incontinence et les stomies. Ces innovations comprennent des produits plus discrets, confortables et conviviaux, répondant aux besoins et aux préférences d'une base de consommateurs plus informée et plus exigeante.

Les groupes de défense et les organisations à but non lucratif axés sur l'incontinence et les soins aux stomies ont joué un rôle important dans l'expansion de la sensibilisation et de l'éducation. Ils fournissent des ressources, du soutien et des informations aux patients et aux professionnels de la santé. À mesure que ces organisations gagnent en influence et en portée, davantage de personnes sont connectées aux informations dont elles ont besoin, ce qui, à son tour, stimule la demande de produits de soins pour l'incontinence et les stomies.

La sensibilisation et l'éducation ont contribué à un changement dans l'acceptation culturelle et la compréhension des affections liées à l'incontinence et aux stomies. À mesure que les perceptions sociétales évoluent, les individus sont plus susceptibles de discuter ouvertement de leurs défis et de rechercher les produits nécessaires pour améliorer leur qualité de vie.

Changement des modes de vie et des habitudes alimentaires

Le paysage mondial évolue continuellement, et avec lui, nos modes de vie et nos habitudes alimentaires. Ces changements ont eu un impact significatif sur l'incidence de l'incontinence et la nécessité de soins de stomie. Alors que les modes de vie modernes deviennent de plus en plus rapides, le marché mondial des produits de soins pour l'incontinence et la stomie connaît une croissance notable.

Les habitudes alimentaires modernes incluent souvent une consommation élevée d'aliments transformés, un excès de sucre et de caféine. Ces choix alimentaires peuvent entraîner des problèmes gastro-intestinaux, tels que le syndrome du côlon irritable et la constipation, qui peuvent entraîner des problèmes d'incontinence. Un nombre croissant de personnes recherchent des produits d'incontinence pour gérer ces défis et maintenir leur qualité de vie.

Les modes de vie modernes sont souvent caractérisés par de longues heures de travail, des routines stressantes et un manque de pauses. Le stress et la pression de ces modes de vie peuvent entraîner divers problèmes de santé, notamment l'incontinence urinaire. De nombreuses personnes souffrant d'incontinence en raison de facteurs liés au stress ou au mode de vie se tournent vers des produits de soins pour l'incontinence pour répondre à leurs besoins.

Les modes de vie modernes privilégient la commodité et la portabilité. Les produits de soins pour l'incontinence et les stomies se sont adaptés pour répondre à ces exigences. Les fabricants ont développé des produits discrets et portables, permettant aux personnes de gérer efficacement leur état de santé lors de leurs déplacements, répondant aux exigences d'un mode de vie chargé.

La génération plus âgée d'aujourd'hui est plus active et engagée que jamais. De nombreux retraités se lancent dans des voyages, des vacances et des activités, même en vieillissant. Les produits de soins pour l'incontinence et les stomies sont devenus des outils essentiels qui leur permettent de maintenir leur vie active et de voyager sans être gênés par leur état.

Les progrès dans la conception des produits ont conduit à des produits de soins pour l'incontinence et les stomies plus discrets, plus confortables et plus conviviaux. Ces innovations attirent les personnes habituées aux modes de vie modernes et ayant des préférences spécifiques, ce qui stimule encore davantage le marché.

L'évolution des modes de vie s'accompagne souvent d'une évolution des normes culturelles. La société devient plus ouverte et plus tolérante aux discussions sur l'incontinence et les soins de stomie. À mesure que la stigmatisation entourant ces conditions diminue, de plus en plus de personnes sont prêtes à rechercher des produits pour améliorer leur qualité de vie.

À l'ère du numérique, l'information est facilement accessible. Les personnes peuvent facilement s'informer sur leurs conditions, les produits trouvés et les stratégies d'adaptation. Cet accès à l'information favorise la demande de produits pour l'incontinence et les soins de stomie, car les personnes prennent conscience des options qui s'offrent à elles.

Principaux défis du marché

Stigmatisation et sensibilisation

Malgré les progrès réalisés dans la sensibilisation à l'incontinence et aux soins de stomie, une stigmatisation considérable entoure toujours ces conditions. De nombreuses personnes hésitent à discuter ou à demander de l'aide pour ces problèmes, ce qui peut entraver la croissance du marché. Surmonter cette stigmatisation et normaliser les discussions sur l'incontinence et la stomie est un défi permanent.

Élimination durable des produits

L'utilisation de produits d'incontinence jetables a suscité des inquiétudes quant à leur impact environnemental. Le défi consiste à développer des options de produits plus durables et à éduquer les utilisateurs sur les méthodes d'élimination appropriées. Équilibrer les besoins des utilisateurs avec les préoccupations environnementales est un défi permanent pour l'industrie.

Soutien psychologique et émotionnel

Faire face à l'incontinence ou à la stomie peut avoir des conséquences émotionnelles importantes sur les individus. Fournir un soutien psychologique et émotionnel adéquat est un défi, car ces conditions peuvent affecter le bien-être mental et la qualité de vie d'une personne. L'intégration de ce type de soutien dans les plans de soins reste un défi permanent.

Principales tendances du marché

Innovations de produits avancées

L'innovation dans la conception des produits et les matériaux est une force motrice constante sur ce marché. Attendez-vous à voir des produits de soins pour l'incontinence et les stomies encore plus avancés, avec des caractéristiques telles qu'une absorption, une respirabilité et une discrétion améliorées. Les fabricants continueront d'investir dans la recherche et le développement pour répondre aux besoins divers et évolutifs des utilisateurs.

Solutions durables et respectueuses de l'environnement

La conscience environnementale s'infiltre dans le marché des soins pour l'incontinence et les stomies. Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de l'environnement, la demande de produits durables et respectueux de l'environnement augmente. Les fabricants explorent des matériaux biodégradables et des options d'élimination plus écologiques pour répondre à cette tendance croissante.

Marché en expansion dans les économies émergentes

Le marché mondial des produits de soins pour l'incontinence et les stomies s'étend aux économies émergentes. Alors que ces nations connaissent une croissance économique et une amélioration des infrastructures de santé, la demande pour ces produits augmente. Les fabricants sont désireux d'exploiter ces nouveaux marchés.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Dans le domaine des produits de soins pour l'incontinence, l'année 2022 a vu la domination de ce segment de marché, contribuant à la plus grande part des revenus. Les prévisions pour la période de 2024 à 2028 prévoient qu'il s'agira du segment qui connaîtra la croissance la plus rapide. Dans ce domaine, la catégorie des adsorbants détenait une part de marché substantielle en 2022. Cela était principalement attribué aux taux d'utilisation accrus, à la popularité croissante des couches jetables pour adultes, à l'expansion de la population âgée et à la prévalence croissante des affections liées à la vessie, notamment la cystite, l'incontinence urinaire et l'hyperactivité vésicale. En outre, l'introduction de produits innovants et sur mesure visant à améliorer la convivialité et le confort, ainsi qu'une réduction progressive de la stigmatisation sociale entourant des articles comme les couches pour adultes, justifient fortement la croissance du segment au cours de la période prévue. Par exemple, en mai 2023, la marque Friends Adult Diapers de Nobel Hygiene Pvt Ltd, a lancé UltraThinz, une couche jetable fine conçue pour les personnes souffrant d'incontinence légère, avec des options distinctes pour les hommes et les femmes.

À l'inverse, le segment des soins de stomie englobe un large éventail de produits, tels que les sacs de stomie, les déodorants, les barrières cutanées et les produits d'irrigation. En 2022, les sacs d'ostomie étaient la catégorie dominante dans le segment des produits de soins d'ostomie. La prévalence accrue de maladies comme la maladie de Crohn, le cancer colorectal et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), ainsi qu'un nombre accru d'opérations de colostomie et des niveaux de sensibilisation croissants parmi les patients, devraient propulser la croissance de ce segment. Selon la CROHN'S & COLITIS FOUNDATION, environ 1 personne sur 100 aux États-Unis reçoit un diagnostic de MICI. En outre, l'introduction de sacs d'ostomie conviviaux et respectueux de la peau devrait stimuler la croissance du marché des produits d'incontinence et de soins d'ostomie. Par exemple, en juin 2021, Welland Medical Limited a dévoilé sa nouvelle gamme de poches d'ostomie, connue sous le nom d'Aurum Plus, qui offrent confort, douceur et résistance à l'eau. Les sacs d'ostomie peuvent être classés en sacs de colostomie, d'iléostomie et d'urostomie. Le sous-segment des poches de colostomie a connu une croissance notable en raison de l'augmentation de la population âgée et d'une forte prévalence du cancer colorectal.

Informations régionales

En 2022, le marché européen a affirmé sa domination dans le secteur des produits de soins pour l'incontinence et les stomies en s'assurant la plus grande part des revenus. Cette croissance a été alimentée par divers facteurs, notamment le nombre croissant de patients stomisés résultant d'affections telles que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et les MII, qui devraient continuer à propulser le marché européen tout au long de la période prévue. L'Europe abrite environ 731 000 personnes vivant avec une stomie, et des recherches publiées dans le Journal of Crohn's and Colitis indiquent une augmentation constante de l'incidence de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn sur tout le continent. En outre, un article de septembre 2021 de Crohn's & Colitis a rapporté que plus de 500 000 personnes au Royaume-Uni vivent avec une MII. Par conséquent, la prévalence croissante des MII, l'adoption croissante de modes de vie sédentaires et l'introduction de produits technologiquement avancés sont les principaux moteurs de la croissance du marché en Europe.

À l'inverse, la région Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus rapide sur le marché des produits de soins pour l'incontinence et les stomies tout au long de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au fait qu'une partie importante de la population de cette région est aux prises avec l'incontinence, les problèmes urinaires et les problèmes de vessie en raison de choix de vie malsains. Par exemple, comme l'a rapporté la Continence Foundation of Australia en mai 2023, un Australien adulte sur quatre est touché par l'incontinence. En outre, de nombreux centres de soins infirmiers de la région Asie-Pacifique organisent divers programmes, notamment des initiatives de motivation et des séminaires éducatifs, visant à sensibiliser les patients stomisés. L'Asia and South Pacific Ostomy Association (ASPOA) célèbre également chaque année la Journée mondiale des stomies, attirant l'attention du grand public et de la communauté mondiale sur l'amélioration de la réadaptation et des aspirations des stomisés. Par conséquent, la sensibilisation croissante des consommateurs devrait alimenter la demande de produits pour l'incontinence et les soins de stomie dans cette région.

Développements récents

• En février 2023, Coloplast A/S a lancé Luja, un cathéter intermittent innovant conçu pour réduire le risque d'infections des voies urinaires en assurant une vidange complète de la vessie grâce à sa technologie avancée de zone de micro-trous.
• En juin 2020, B. Braun SE a lancé un service d'assistance virtuelle appelé Emerald Nursing Service pour aider les personnes souffrant de problèmes aigus de vessie, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Ce service propose la livraison à domicile de produits de soins pour l'incontinence et la stomie, ainsi que des didacticiels vidéo en temps réel et des conseils d'utilisation.
• En avril 2020, Essity a finalisé l'acquisition de Novioscan, une société basée aux Pays-Bas spécialisée dans la technologie d'échographie portable, pour environ 8,0 millions USD en espèces. Cette technologie est essentielle pour surveiller la fonction de la vessie et améliorer le contrôle de la continence.
• De même, en décembre 2018, Triple W, un pionnier des appareils de santé connectés, a présenté DFree, un appareil portable visant à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'incontinence urinaire aux États-Unis. L'appareil utilise un capteur à ultrasons pour fournir des signaux au porteur.

Principaux acteurs du marché

• Coloplast A/S
• Essity AB
• Kimberly-ClarkCorp
• B BraunSE
• HollisterInc
• UnicharmCorp
• ConvaTecGroup PLC
• WellandMedical Ltd
• DomtarCorp
• SaltsHealthcare Ltd