Marché des organisations de services dentaires EMEA – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions 2019-2029 segmentées par service (ressources humaines, marketing et image de marque, comptabilité, approvisionnement en fournitures médicales, autres), par utilisateur final (chirurgiens-dentistes, endodontistes, dentistes généralistes, autres), par région, concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des organisations de services dentaires EMEA était évalué à 90,54 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 11,68 % jusqu'en 2029. Le marché mondial des organisations de services dentaires (DSO) EMEA est un secteur dynamique et en évolution au sein du secteur plus large de la santé. Les DSO, également appelées organisations de soutien dentaire ou cabinets de groupe, sont des entreprises qui fournissent une gamme de services commerciaux et administratifs aux cabinets dentaires. Ces services permettent aux dentistes de se concentrer sur les soins aux patients tout en bénéficiant d'économies d'échelle et d'efficacité opérationnelle.

Le marché des DSO EMEA se caractérise par un réseau de cabinets dentaires qui fonctionnent sous l'égide d'une gestion et d'un soutien centralisés. Ces cabinets peuvent varier en taille, des petites cliniques aux grandes opérations multisites. Les DSO proposent généralement des services tels que le soutien administratif, la gestion de la facturation et des assurances, l'intégration technologique, le marketing et les achats centralisés.

Principaux facteurs moteurs du marché

Augmentation de la demande en soins dentaires

Le terme Augmentation de la demande en soins dentaires est un facteur essentiel de la croissance du marché mondial des organisations de services dentaires (DSO) de la région EMEA. Il signifie le besoin croissant de services dentaires et l'expansion correspondante du marché des soins dentaires dans la région EMEA.

Un autre facteur clé est la prise de conscience croissante de l'importance de la santé et de l'hygiène bucco-dentaires. Les campagnes d'éducation du public et l'accès accru à l'information via Internet et les médias ont rendu les gens plus conscients de l'impact de la santé bucco-dentaire sur leur bien-être général. Par conséquent, les individus recherchent de manière proactive des services dentaires préventifs et cosmétiques, tels que le blanchiment des dents, les appareils orthodontiques et les examens de routine. La région EMEA a connu un développement économique et une augmentation du revenu disponible, permettant à une plus grande partie de la population de se permettre des traitements dentaires. Avec davantage de ressources financières à leur disposition, les gens sont prêts à investir dans leur santé et leur esthétique dentaires. Cette capacité financière stimule la demande de procédures dentaires électives et cosmétiques proposées par les DSO.

Rentabilité et économies d'échelle

La rentabilité et les économies d'échelle sont des facteurs cruciaux qui stimulent la croissance du marché mondial des organisations de services dentaires (DSO) de la zone EMEA. Ces concepts représentent la capacité des DSO à fournir des services dentaires de manière plus efficace et plus rentable en centralisant et en rationalisant divers aspects de leurs opérations.

Les DSO ont l'avantage d'acheter des fournitures, des équipements et des matériaux dentaires en gros. Ce pouvoir d'achat en gros leur permet de négocier de meilleures offres avec les fournisseurs et d'accéder à des tarifs réduits. Les cabinets dentaires individuels ont souvent du mal à atteindre le même niveau de pouvoir d'achat et peuvent finir par payer des prix plus élevés pour les fournitures essentielles. Ces économies de coûts peuvent être répercutées sur les patients ou réinvesties dans l'amélioration des services et des installations. Les DSO peuvent investir dans des technologies et des équipements dentaires de pointe que les cabinets dentaires individuels peuvent trouver prohibitifs. Des technologies telles que l'imagerie numérique, les systèmes de CAO/FAO et les dossiers médicaux électroniques peuvent améliorer la qualité et l'efficacité des services dentaires. Les DSO peuvent équiper plusieurs cliniques de ces outils avancés, garantissant ainsi aux patients de recevoir les traitements les plus récents et les plus efficaces.

Les DSO peuvent mettre en œuvre des stratégies marketing plus efficacement dans l'ensemble de leur réseau de cabinets dentaires. Ils peuvent créer une image de marque cohérente, mener des campagnes marketing centralisées et gérer la présence en ligne pour attirer et fidéliser les patients. Cette approche centralisée maximise le retour sur investissement marketing et garantit une expérience patient cohérente, ce qui est particulièrement attrayant pour les personnes à la recherche de soins dentaires fiables et standardisés. Les DSO emploient souvent des professionnels expérimentés spécialisés dans la gestion, la conformité et les opérations commerciales des cabinets dentaires. Ces experts peuvent fournir des conseils et un soutien aux cabinets dentaires individuels, en veillant à ce qu'ils se conforment aux exigences réglementaires et fonctionnent efficacement. Cette expertise partagée améliore la qualité des soins tout en réduisant le risque de problèmes de conformité qui peuvent survenir dans les cabinets individuels.

Progrès technologiques

Les progrès technologiques jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché mondial des organisations de services dentaires (DSO) de la zone EMEA. Ces avancées englobent l'adoption et l'intégration de technologies et d'équipements dentaires de pointe au sein des DSO.

La technologie CFAO permet la conception et la fabrication efficaces de restaurations dentaires, telles que des couronnes, des ponts et des facettes. Les DSO peuvent centraliser les systèmes CFAO, ce qui permet de produire de manière rentable des prothèses dentaires personnalisées de haute qualité sur place, souvent en une seule visite. Les patients bénéficient de temps d'attente réduits et de restaurations parfaitement ajustées, ce qui améliore leur expérience globale. Les systèmes EHR avancés et les logiciels de gestion de cabinet rationalisent les tâches administratives, la planification des rendez-vous, la facturation et la gestion des dossiers des patients. Les DSO peuvent mettre en œuvre des systèmes EHR dans l'ensemble de leurs cabinets, permettant un partage transparent des informations sur les patients et garantissant une planification précise des traitements. Cela améliore les soins aux patients et contribue à une meilleure efficacité opérationnelle globale.

L'intégration de la télémédecine dans les opérations des DSO permet des consultations à distance et des rendez-vous de suivi. Cette technologie est particulièrement pertinente à l'ère post-pandémique, car elle permet aux DSO d'offrir des options de soins aux patients pratiques et sûres. La télémédecine élargit l'accès aux services dentaires et offre un avantage concurrentiel aux DSO qui adoptent cette technologie. La technologie laser est de plus en plus utilisée pour diverses procédures dentaires, des traitements des tissus mous à la préparation des cavités. Les DSO qui adoptent les lasers dentaires peuvent proposer des traitements peu invasifs et pratiquement sans douleur. La radiographie numérique remplace le film radiographique traditionnel par des capteurs numériques, réduisant ainsi l'exposition aux rayonnements et fournissant des images immédiates pour le diagnostic. Ces technologies améliorent le confort et la sécurité des patients.

Consolidation du marché et investissement

La consolidation du marché et l'investissement sont des moteurs essentiels de la croissance du marché mondial des organisations de services dentaires (DSO) de la zone EMEA. Ce moteur représente la tendance actuelle de consolidation dans le secteur dentaire et l'afflux d'investissements de diverses parties prenantes.

Les sociétés de capital-investissement et les investisseurs en capital-risque ont reconnu le potentiel de croissance du secteur dentaire, en particulier dans le secteur des DSO. Ils fournissent des ressources financières aux DSO pour faciliter leur expansion et leur amélioration. Ces investissements financent les acquisitions, les mises à niveau technologiques, les efforts de marketing et le développement de nouvelles lignes de services. En retour, les investisseurs recherchent un retour sur investissement grâce à la croissance et à la rentabilité des DSO. En plus des investisseurs financiers, les professionnels dentaires eux-mêmes concluent des partenariats avec des DSO. Les dentistes peuvent choisir de rejoindre des DSO pour accéder à des ressources, à un soutien et à une expertise commerciale qui peuvent les aider à développer leurs pratiques et à fournir de meilleurs soins aux patients. Ce modèle de partenariat permet aux DSO d'attirer des professionnels dentaires expérimentés et qualifiés dans leurs réseaux.

À mesure que les DSO acquièrent et consolident des cabinets, ils peuvent réaliser des économies d'échelle et une efficacité opérationnelle. En gérant plusieurs cliniques, ils peuvent centraliser les tâches administratives, rationaliser les processus et négocier de meilleurs accords avec les fournisseurs. Cette efficacité se traduit par des économies de coûts et un avantage concurrentiel, permettant aux DSO d'offrir des services dentaires rentables, ce qui est attrayant à la fois pour les professionnels dentaires et les patients. La consolidation du marché offre également des avantages en termes d'atténuation des risques. Face aux ralentissements économiques ou aux défis du secteur, les DSO ayant des participations diversifiées sont mieux placées pour résister à la tempête. Cette stabilité garantit la continuité des soins aux patients et de la prestation de services.

Principaux défis du marché

Obstacles réglementaires et de conformité

Le secteur dentaire est soumis à un réseau complexe de réglementations et de normes de conformité, qui peuvent varier d'un pays à l'autre dans la région EMEA. Les DSO opérant dans plusieurs pays doivent naviguer dans ces paysages réglementaires divers. FrançaisLes défis incluent 

Les cabinets dentaires doivent se conformer aux exigences de licence et de certification qui diffèrent selon les pays. La navigation dans ces exigences peut prendre du temps et coûter cher. La gestion des données des patients conformément aux lois sur la protection des données, telles que le RGPD dans l'Union européenne, pose des défis uniques. Les DSO doivent investir dans des mesures et des protocoles de sécurité des données robustes pour éviter les violations et les pénalités potentielles. Assurer une qualité de soins cohérente sur différents sites peut être un défi. Les DSO doivent mettre en œuvre des protocoles standardisés et des mesures de contrôle de la qualité pour répondre aux attentes réglementaires. Les DSO doivent naviguer dans divers modèles de remboursement et systèmes d'assurance, ce qui peut affecter considérablement les revenus et la rentabilité.

Résistance des dentistes professionnels

Bien que de nombreux dentistes soient ouverts à l'adhésion aux DSO pour les avantages qu'ils offrent, une partie importante des professionnels dentaires peut encore résister à l'idée de travailler au sein d'une structure d'entreprise. Les défis liés à la résistance professionnelle comprennent 

Les dentistes exerçant en cabinet indépendant accordent de l’importance à leur autonomie et à leur indépendance clinique. Rejoindre un DSO peut impliquer d’adhérer à des protocoles d’entreprise et à des décisions de gestion, ce qui peut être perçu comme une perte de contrôle. Les dentistes établissent souvent des relations solides avec leurs patients. Le passage à un DSO peut perturber ces relations, ce qui peut entraîner une attrition potentielle des patients. L’arrangement financier au sein d’un DSO peut être une source d’inquiétude pour certains dentistes. Ils peuvent s’inquiéter des modèles de partage des bénéfices et de l’impact potentiel sur leurs revenus. Les DSO et les cabinets dentaires individuels peuvent avoir des cultures de travail différentes. Les dentistes peuvent se demander s’ils s’alignent sur les valeurs et la culture d’un DSO.

Saturation du marché et concurrence

Le marché des DSO de la zone EMEA a connu une croissance substantielle ces dernières années, ce qui a entraîné une concurrence accrue et une saturation du marché. Dans certaines régions, en particulier les zones urbaines, le marché peut être saturé de prestataires de services dentaires, y compris les DSO. Cela peut entraîner une concurrence intense pour les patients. À mesure que de plus en plus de DSO entrent sur le marché, attirer et fidéliser les patients devient un défi considérable. Les DSO doivent investir dans des stratégies efficaces de marketing et de fidélisation des patients pour rester compétitifs. Le nombre croissant de DSO peut entraîner une pénurie de talents, avec une demande accrue de professionnels dentaires. Attirer et retenir des dentistes et du personnel de soutien qualifiés peut être difficile. À mesure que la concurrence s'intensifie, des pressions sur les prix des services dentaires peuvent s'exercer. Les DSO doivent trouver des moyens de proposer des prix compétitifs tout en maintenant la rentabilité.

Principales tendances du marché

Consolidation et expansion rapides

L'une des tendances les plus significatives du marché des DSO de la zone EMEA est la consolidation et l'expansion rapides des réseaux de DSO. Cette tendance implique que les DSO plus importants acquièrent des cabinets dentaires plus petits et indépendants et étendent leur empreinte géographique. La consolidation permet aux DSO de tirer parti des économies d'échelle, de rationaliser les fonctions administratives et d'améliorer le pouvoir d'achat, ce qui favorise la rentabilité et la rentabilité.

Les DSO étendent de plus en plus leur présence dans plusieurs pays de la région EMEA. Cette expansion transfrontalière leur permet d'exploiter des marchés diversifiés, de bénéficier d'environnements réglementaires favorables et d'accéder à une base de patients plus large. Les DSO attirent des investissements substantiels de la part de sociétés de capital-investissement, de capital-risqueurs et d'autres investisseurs financiers. Ces investissements fournissent le capital nécessaire aux acquisitions, à l'adoption de technologies, au marketing et à une expansion ultérieure. En conséquence, le marché des DSO devient plus attractif pour les investisseurs financiers à la recherche d'opportunités de croissance. En plus des acquisitions, les DSO concluent des partenariats avec des professionnels dentaires individuels. Ces partenariats offrent aux dentistes les avantages du soutien des DSO tout en conservant un certain niveau d'autonomie dans leur pratique clinique. Avec leur expansion, les DSO diversifient leurs offres de services au-delà de la dentisterie générale pour inclure des spécialités comme l'orthodontie, la chirurgie buccale et la dentisterie esthétique. Cette diversification permet aux DSO de répondre à un éventail plus large de besoins des patients.

Intégration de technologies avancées

L'intégration de technologies dentaires avancées est une autre tendance importante sur le marché des DSO de la zone EMEA. Les DSO exploitent des outils et des systèmes de pointe pour améliorer les soins aux patients, accroître l'efficacité opérationnelle et rester compétitifs. Les principaux éléments de cette tendance sont les suivants 

Les DSO adoptent l’imagerie numérique, les systèmes CFAO et l’impression 3D pour la fabrication de prothèses dentaires. Ces technologies améliorent la précision du diagnostic et rationalisent la production de restaurations dentaires telles que les couronnes et les bridges. Les DSO mettent en œuvre des systèmes de DSE et des logiciels de gestion de cabinet pour centraliser les dossiers des patients, rationaliser les tâches administratives et assurer des soins cohérents aux patients dans l’ensemble de leur réseau de cliniques. L’intégration de la télémédecine permet aux DSO de proposer des consultations et des rendez-vous de suivi à distance. Cette technologie améliore l’accès aux soins et offre une option pratique et sûre aux patients. Les DSO utilisent de plus en plus les lasers dentaires pour divers traitements et investissent dans des systèmes d’imagerie 3D pour des diagnostics précis et une planification des traitements.

Focus sur les soins centrés sur le patient

Les DSO de la région EMEA accordent une grande importance aux soins centrés sur le patient, reflétant une tendance plus large dans les soins de santé. Ils s’efforcent d’améliorer l’expérience du patient en offrant des services pratiques et de haute qualité et en améliorant l’accès aux soins. Les principaux aspects de cette tendance sont les suivants 

Les DSO prolongent leurs heures d’ouverture pour s’adapter aux horaires chargés des patients. Cette flexibilité accrue facilite l’accès aux soins dentaires. Les DSO proposent de plus en plus de plans de soins préventifs complets, notamment des examens de routine, des nettoyages et des cours d’hygiène bucco-dentaire. Les soins préventifs deviennent un objectif central pour maintenir la santé bucco-dentaire des patients. Les DSO adoptent des outils d’éducation des patients et assurent une communication transparente sur les options de traitement, les coûts et les résultats. Les patients instruits sont plus susceptibles de prendre des décisions éclairées concernant leur santé bucco-dentaire. Les DSO investissent dans des stratégies de marketing et de marque pour renforcer la confiance et la sensibilisation des patients potentiels. Cela comprend la présence en ligne, l'engagement sur les réseaux sociaux et la sensibilisation de la communauté.

Informations sectorielles

Informations sur les services

Sur la base de la catégorie de service, le segment de l'approvisionnement en fournitures médicales est devenu l'acteur dominant du marché mondial des organisations de services dentaires EMEA en 2023. Les DSO fournissent un soutien administratif aux cabinets dentaires, qui comprend des tâches telles que la facturation, le traitement des demandes d'assurance, la planification des rendez-vous, la gestion des ressources humaines et la gestion financière. Bien que l'approvisionnement en fournitures médicales telles que les instruments dentaires, les consommables et les équipements de protection individuelle fasse partie de ces services, il n'en constitue pas le seul objectif.

Les DSO aident également aux opérations quotidiennes des cabinets dentaires. Cela peut impliquer la gestion de la technologie, la maintenance des installations et la conformité réglementaire. L'approvisionnement en fournitures médicales, bien qu'important, n'est qu'un aspect du soutien opérationnel.

Les DSO peuvent tirer parti de leur taille et de leur pouvoir d'achat pour acheter des fournitures médicales à un coût inférieur à celui des cabinets dentaires individuels. Cette approche d'achat centralisée contribue à la rentabilité au sein du réseau DSO. Les DSO peuvent aider les cabinets dentaires à se procurer et à gérer des technologies et des équipements dentaires de pointe, tels que des systèmes d'imagerie numérique, des appareils de CAO/FAO et des systèmes de dossiers médicaux électroniques. Ces technologies vont au-delà des fournitures médicales et englobent des aspects plus larges des opérations des cabinets dentaires. Ces facteurs devraient stimuler la croissance de ce segment.

Informations sur les utilisateurs finaux

Le segment des dentistes généralistes devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les dentistes généralistes sont des acteurs fondamentaux du marché des DSO de la zone EMEA. Ils représentent une part substantielle des prestataires de services dentaires qui choisissent de collaborer avec les DSO. Les dentistes généralistes offrent une large gamme de services dentaires, notamment des soins préventifs, des traitements réparateurs, des nettoyages et des procédures de santé bucco-dentaire de base. L'attrait des DSO pour les dentistes généralistes réside dans le soutien et les ressources qu'ils offrent, tels que l'assistance administrative, les technologies avancées et les opportunités de croissance professionnelle. Outre les dentistes généralistes, le marché des DSO de la zone EMEA comprend également divers spécialistes dentaires. Ces spécialistes se concentrent sur des domaines spécifiques de la dentisterie, tels que l'orthodontie, la chirurgie buccale, l'endodontie, la parodontie et la dentisterie pédiatrique. Les DSO recherchent souvent des partenariats avec des spécialistes pour fournir une gamme complète de services aux patients. Cette diversification permet aux DSO de répondre aux besoins d'une base de patients plus large et d'offrir des traitements plus spécialisés. De nombreux DSO promeuvent des modèles de soins collaboratifs dans lesquels les dentistes généralistes travaillent aux côtés de spécialistes au sein du même réseau. Cette approche intégrée garantit que les patients reçoivent des soins dentaires complets, y compris des orientations vers des spécialistes si nécessaire. Elle améliore l'expérience du patient et permet aux DSO de répondre aux divers besoins de leur base de patients. Bien que les dentistes généralistes représentent une part importante du marché des DSO EMEA, il est essentiel de reconnaître que le marché des DSO est dynamique et en constante évolution. Certains DSO peuvent se concentrer principalement sur la dentisterie générale, tandis que d'autres mettent l'accent sur un éventail plus large de spécialités dentaires. La croissance du marché des DSO EMEA dépend de sa capacité à attirer et à s'associer à la fois aux dentistes généralistes et aux spécialistes. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance de ce segment.

Informations régionales

L'Europe est devenue l'acteur dominant du marché mondial des organisations de services dentaires EMEA en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. Le marché européen des DSO a connu une tendance persistante à la consolidation, où les cabinets dentaires indépendants fusionnent avec ou sont acquis par des DSO. Cela a conduit à une part de marché dominante dans la région. De plus, les DSO se développent constamment grâce à des collaborations dans différentes régions géographiques et à la formation de partenariats internationaux. Cette approche stratégique leur permet de pénétrer de nouveaux marchés et de renforcer leur présence dans la région.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est sur le point d'être le marché à la croissance la plus rapide, offrant des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs des organisations de services dentaires EMEA au cours de la période de prévision. Des facteurs tels qu'une population croissante et une classe moyenne en hausse avec un revenu disponible plus élevé. Une prise de conscience croissante de l'importance de la santé bucco-dentaire et des avantages des services dentaires. Une demande croissante de soins dentaires de haute qualité. Un marché des services dentaires relativement sous-développé, qui présente d'importantes opportunités de croissance. En outre, un certain nombre de gouvernements de la région MEA investissent dans les infrastructures de soins de santé et promeuvent des programmes de sensibilisation à la santé dentaire. Cela stimule encore davantage la croissance du marché des DSO dans la région.

Développements récents

• En octobre 2023, Colosseum Dental Group annonce son expansion sur le marché européen en acquérant une participation de 50 % dans DentaVox, un DSO leader en Allemagne.
• En septembre 2023, Dentex HealthcareGroup acquiert un nouveau cabinet dentaire à Manchester, au Royaume-Uni. Cette acquisition fait partie des plans de l'entreprise visant à étendre sa présence dans le nord de l'Angleterre.   

Principaux acteurs du marché

• RiverdaleHealthcare. Ltd.
• Colosseum Dental Group
• Dentex Healthcare Group
• Paloma Capital Partners
• Clyde Munro Dental Group.
• Dental Beauty Group Ltd.
• Bupa Ltd.
• Portman Dental Care Ltd