Marché des dispositifs chirurgicaux jetables - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2019-2029 segmenté par produit (sutures et agrafeuses chirurgicales, dispositifs chirurgicaux portatifs, dispositifs électrochirurgicaux), par application (neurochirurgie, chirurgie plastique et reconstructive, fermeture de plaies, obstétrique et gynécologie, cardiovasculaire

Aperçu du marché

Le marché mondial des dispositifs chirurgicaux jetables était évalué à 5,34 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,94 % jusqu'en 2029. Dans le domaine des affaires, on prévoit que la prévalence croissante des maladies chroniques, englobant les affections neurologiques, cardiovasculaires, infectieuses et urologiques, stimulera l'expansion du marché. En outre, l'incidence élevée de maladies comme le diabète, le cancer et diverses maladies auto-immunes à l'échelle mondiale contribue largement à l'augmentation du volume des interventions chirurgicales. Selon les statistiques fournies par la Fédération internationale du diabète (FID), environ 530 millions de personnes dans le monde étaient atteintes de diabète en 2021, et ce chiffre devrait atteindre 643 millions d'ici 2030. Le diabète de type II représente la forme la plus répandue, touchant 90 % de la population diabétique.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des maladies chroniques

Le paysage mondial des soins de santé est au milieu d'une transformation importante, avec une prévalence croissante des maladies chroniques. Les maladies chroniques, notamment les troubles cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les affections respiratoires, deviennent de plus en plus un problème de santé mondial. Cette augmentation des maladies chroniques affecte non seulement la santé publique, mais entraîne également une croissance substantielle du marché mondial des dispositifs chirurgicaux jetables.

À mesure que les maladies chroniques se répandent, le besoin d'interventions chirurgicales pour gérer et traiter ces affections augmente également. Les interventions chirurgicales sont souvent un élément essentiel du plan de traitement de nombreuses maladies chroniques. Cela comprend des procédures telles que l'angioplastie pour les maladies cardiaques, les amputations pour les complications liées au diabète et les interventions chirurgicales pour retirer des tumeurs cancéreuses. Ces interventions nécessitent une gamme d'instruments spécialisés, dont beaucoup sont désormais conçus pour un usage unique, ce qui stimule la demande de dispositifs chirurgicaux jetables.

Le contrôle des infections est une préoccupation primordiale dans le secteur de la santé, et les risques associés aux infections du site chirurgical sont importants. Les patients atteints de maladies chroniques ont souvent un système immunitaire affaibli, ce qui les rend plus vulnérables aux infections. L'utilisation de dispositifs chirurgicaux jetables, stériles et à usage unique, réduit considérablement le risque d'infections associées aux soins de santé, contribuant ainsi à améliorer la sécurité des patients.

La prévalence croissante des maladies chroniques a conduit à des réglementations et des normes plus strictes dans les soins de santé. Les organismes de réglementation tels que la FDA aux États-Unis et des agences similaires dans le monde entier ont établi des directives strictes pour le contrôle des infections et la sécurité des patients. L'utilisation de dispositifs chirurgicaux jetables est souvent encouragée pour se conformer à ces réglementations, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

La gestion des maladies chroniques peut être un fardeau financier pour les patients et les établissements de santé. Les dispositifs chirurgicaux jetables offrent une solution rentable à long terme. Ils éliminent le besoin de stérilisation, d'entretien et de retraitement, qui peuvent être coûteux et chronophages. Les hôpitaux et les cliniques adoptent de plus en plus de dispositifs jetables pour réduire les coûts opérationnels, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Les dispositifs chirurgicaux jetables offrent l'avantage d'être pratiques et de gagner du temps. Les professionnels de la santé peuvent utiliser ces instruments directement à partir de l'emballage, ce qui permet de gagner un temps précieux sur les processus de nettoyage et de stérilisation. Cela est particulièrement précieux lorsqu'il s'agit de patients atteints de maladies chroniques qui nécessitent des soins rapides et efficaces.

La poussée mondiale en faveur de la durabilité environnementale a conduit au développement de dispositifs chirurgicaux jetables respectueux de l'environnement. Ces dispositifs sont conçus avec des matériaux et des processus de fabrication respectueux de l'environnement, en accord avec les efforts de la communauté mondiale des soins de santé pour réduire les déchets. À mesure que la prévalence des maladies chroniques augmente, la demande de solutions respectueuses de l'environnement dans les soins de santé augmente également, ce qui stimule encore davantage le marché.

Contrôle des infections et sécurité des patients

Dans le paysage actuel des soins de santé en évolution rapide, le contrôle des infections et la sécurité des patients sont devenus des préoccupations primordiales. La prévalence croissante des infections associées aux soins de santé et la nécessité de protéger les patients contre les risques inutiles ont entraîné une augmentation de la demande de dispositifs chirurgicaux jetables. Ces instruments stériles à usage unique jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité des patients et des normes de contrôle des infections tout en stimulant simultanément la croissance du marché mondial des dispositifs chirurgicaux jetables.

Les infections associées aux soins de santé (IAS) constituent une menace importante pour la sécurité des patients. Ces infections peuvent prolonger les séjours à l'hôpital, augmenter les coûts des soins de santé et, dans les cas graves, même entraîner des décès. L'utilisation de dispositifs chirurgicaux jetables réduit considérablement le risque d'IAS. Contrairement aux dispositifs réutilisables traditionnels, qui nécessitent une stérilisation méticuleuse, les dispositifs jetables sont garantis stériles à l'ouverture, ce qui minimise le risque de contamination pendant les interventions chirurgicales.

Les organismes de réglementation des soins de santé du monde entier, tels que la FDA aux États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA), ont établi des directives et des normes strictes pour le contrôle des infections et la sécurité des patients. Ces réglementations soulignent l'importance d'utiliser des instruments stériles à usage unique pour réduire le risque de transmission des infections. En conséquence, les établissements de santé et les professionnels sont plus enclins à adopter des dispositifs chirurgicaux jetables pour se conformer à ces normes strictes, ce qui stimule le marché.

La sécurité des patients est la pierre angulaire de tout système de santé. Les dispositifs chirurgicaux jetables sont conçus pour minimiser le risque d'événements indésirables pendant les interventions chirurgicales. Les patients peuvent avoir confiance dans la sécurité de leurs soins, sachant que des instruments stériles à usage unique sont utilisés. Cette confiance améliore non seulement l'expérience globale du patient, mais aide également les établissements de santé à maintenir leur réputation et leur fiabilité.

Bien que la rentabilité ne soit peut-être pas le principal facteur, les dispositifs chirurgicaux jetables peuvent offrir des avantages financiers à long terme aux établissements de santé. Ils éliminent le besoin de processus de stérilisation longs et coûteux, ainsi que l'entretien et le retraitement des instruments réutilisables. Cela se traduit par des économies de temps et d'argent substantielles, qui sont des ressources précieuses dans le secteur de la santé.

La contamination croisée est une préoccupation majeure dans les établissements de santé. Les instruments chirurgicaux réutilisables peuvent potentiellement transmettre des agents pathogènes d'un patient à un autre, même lorsque des procédures de stérilisation strictes sont suivies. Les dispositifs jetables éliminent ce risque en étant utilisés pour un seul patient puis jetés, ce qui réduit considérablement les risques de contamination croisée.

Rentabilité

Le paysage mondial des soins de santé connaît une transformation, l'accent étant de plus en plus mis sur la rentabilité. Dans ce contexte, la demande de dispositifs chirurgicaux jetables est en hausse, ce qui stimule considérablement le marché mondial de ces instruments à usage unique.

Les établissements de santé sont soumis à une pression constante pour contenir les coûts sans compromettre les soins aux patients. Les dispositifs chirurgicaux jetables offrent une proposition de valeur convaincante à cet égard. Bien que les coûts initiaux puissent être légèrement plus élevés que ceux des instruments réutilisables traditionnels, les économies à long terme sont substantielles. Les hôpitaux et les cliniques bénéficient de l'élimination des dépenses de stérilisation, d'entretien et de retraitement associées aux instruments réutilisables, ce qui fait des dispositifs jetables un choix rentable.

Dans le domaine de la santé, les ressources sont souvent utilisées au maximum. L'allocation efficace des ressources est essentielle pour garantir que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles. L'adoption de dispositifs chirurgicaux jetables permet aux professionnels de la santé d'allouer leur temps et leurs ressources plus efficacement. Le temps économisé sur le nettoyage et la stérilisation peut être réorienté vers les soins aux patients et d'autres tâches critiques, améliorant ainsi l'utilisation globale des ressources.

Les dispositifs chirurgicaux jetables rationalisent les opérations de santé en réduisant la complexité de la gestion des instruments. Les dispositifs réutilisables traditionnels exigent un suivi, une maintenance et un contrôle qualité méticuleux, ce qui ajoute des charges administratives et opérationnelles. La simplicité d'utilisation des dispositifs jetables minimise ces complexités opérationnelles, ce qui conduit à des flux de travail plus fluides et à des coûts opérationnels réduits.

Le contrôle des infections est une préoccupation primordiale dans le domaine de la santé, et les infections associées aux soins de santé (IAS) sont coûteuses, tant en termes de santé des patients que de charge économique. L'utilisation de dispositifs chirurgicaux jetables réduit considérablement le risque d'IAS, ce qui peut entraîner des économies de coûts substantielles. La diminution des infections se traduit par des séjours hospitaliers plus courts, moins de réadmissions et des dépenses de traitement réduites, ce qui contribue à la rentabilité globale.

Les patients sont de plus en plus préoccupés par les coûts des soins de santé, y compris ceux associés aux interventions chirurgicales. Les dispositifs chirurgicaux jetables bénéficient indirectement aux patients en réduisant le risque d'infections, de complications et de séjours hospitaliers prolongés. Cela améliore non seulement les résultats des patients, mais réduit également la charge financière globale des patients, ce qui rend les soins de santé plus rentables de leur point de vue.

Commodité et gain de temps

Le secteur mondial des soins de santé connaît une transformation remarquable, motivée par l'importance croissante accordée à la commodité et au gain de temps. Cette transformation est particulièrement évidente dans la demande croissante de dispositifs chirurgicaux jetables, qui offrent une solution rationalisée et efficace aux professionnels de la santé.

L'un des principaux avantages des dispositifs chirurgicaux jetables est l'accessibilité immédiate. Ces instruments sont préemballés et prêts à l'emploi, ce qui élimine le besoin de stérilisation et de préparation approfondies. Dans les situations d'urgence, cet accès rapide peut s'avérer salvateur, faisant des dispositifs jetables un outil indispensable dans les établissements de santé où le temps est un facteur essentiel.

Les dispositifs chirurgicaux jetables offrent aux professionnels de la santé une solution efficace et pratique. Les instruments réutilisables traditionnels nécessitent souvent des processus de stérilisation, de maintenance et de contrôle de la qualité qui prennent du temps. En revanche, les dispositifs jetables rationalisent les procédures chirurgicales, permettant aux équipes médicales de se concentrer sur les soins aux patients plutôt que sur les subtilités de la gestion des instruments.

La contamination croisée est une préoccupation importante dans les établissements de santé. Même avec des procédures de stérilisation rigoureuses, les instruments réutilisables peuvent potentiellement transmettre des agents pathogènes d'un patient à un autre. Les dispositifs chirurgicaux jetables éliminent ce risque en étant utilisés pour un seul patient puis jetés, contribuant ainsi à un environnement de soins de santé plus sûr et plus efficace.

Si la commodité et le gain de temps sont les principaux facteurs, les dispositifs chirurgicaux jetables offrent également des économies de coûts à long terme. Ils éliminent le besoin de processus de stérilisation coûteux, de maintenance et de frais de retraitement associés aux instruments réutilisables. Cette réduction des coûts opérationnels favorise la viabilité économique des établissements de santé.

La sécurité des patients est une préoccupation majeure dans le secteur de la santé. L'utilisation de dispositifs chirurgicaux jetables améliore la sécurité des patients en réduisant le risque d'infections associées aux soins de santé. Les patients peuvent être sûrs de recevoir des soins avec des instruments stériles à usage unique, améliorant ainsi leur expérience globale et leur bien-être.

Principaux défis du marché

Préoccupations environnementales

Alors que les établissements de santé s'efforcent de réduire leur empreinte environnementale, la question des déchets médicaux générés par les dispositifs jetables occupe une place prépondérante. De nombreux professionnels et établissements de santé cherchent des moyens d'équilibrer la commodité des produits jetables avec la durabilité. Les fabricants réagissent en développant des options respectueuses de l'environnement, mais trouver le bon équilibre reste un défi.

Alternatives réutilisables

La concurrence entre les instruments jetables et réutilisables est un défi permanent. Certains établissements de santé continuent d'utiliser et de promouvoir les dispositifs réutilisables en raison de leurs coûts à long terme inférieurs. Convaincre ces institutions des avantages des produits jetables en termes de contrôle des infections et de sécurité des patients peut être un obstacle.

Standardisation et variété

Le marché des dispositifs chirurgicaux jetables offre une vaste gamme de produits, répondant à différentes spécialités et procédures médicales. Cette variété peut être écrasante pour les prestataires de soins de santé. Le défi consiste à trouver un équilibre entre l'offre d'instruments spécialisés pour des procédures spécifiques tout en maintenant un degré de standardisation et de simplicité dans la sélection des appareils.

Principales tendances du marché

Procédures mini-invasives

La chirurgie mini-invasive a gagné en importance ces dernières années en raison de ses nombreux avantages, notamment des temps de récupération réduits, des taux d'infection plus faibles et des séjours hospitaliers plus courts. En conséquence, la demande de dispositifs chirurgicaux jetables conçus spécifiquement pour les procédures mini-invasives est en hausse. Ces instruments devraient devenir plus sophistiqués et adaptés à des techniques chirurgicales spécifiques, améliorant encore les résultats pour les patients.

Durabilité et produits respectueux de l'environnement

La durabilité environnementale est une préoccupation croissante dans le secteur de la santé. De nombreux fabricants de dispositifs chirurgicaux jetables répondent à cette tendance en développant des produits respectueux de l'environnement. Cela comprend l'utilisation de matériaux biodégradables et la mise en œuvre de pratiques de fabrication durables. Les produits jetables durables s'alignent sur les efforts mondiaux visant à réduire les déchets médicaux et à promouvoir la responsabilité environnementale.

Contrôle des infections et revêtements antimicrobiens

Le contrôle des infections reste une priorité absolue dans les soins de santé, et les dispositifs chirurgicaux jetables sont à l'avant-garde de cette initiative. Les tendances à venir incluent l'utilisation de revêtements et de matériaux antimicrobiens qui inhibent la croissance des agents pathogènes, améliorant ainsi encore la sécurité des patients. Ces innovations visent à réduire les infections associées aux soins de santé et à améliorer les résultats globaux.

Informations sectorielles

Informations sur les produits

En fonction de la catégorie de produit, les sutures chirurgicales et les agrafeuses ont remporté la plus grande part de marché en 2023. Les sutures chirurgicales font référence aux fils utilisés après une intervention chirurgicale ou dans le traitement des blessures pour fermer les incisions ou réparer les coupures. D'autre part, les agrafeuses chirurgicales, plus précises que les sutures, sont également utilisées pour la fermeture des plaies, avec l'avantage supplémentaire d'un processus d'agrafage plus rapide. De plus, les agrafes sont associées à un risque d'infection plus faible par rapport aux sutures. Bien que les sutures représentent la méthode traditionnelle de fermeture des plaies, elles présentent un risque de réouverture de la plaie comparativement plus faible par rapport aux agrafes. Il convient de noter que le développement croissant de sutures et d'agrafeuses jetables par divers acteurs du marché est sur le point de stimuler la croissance dans ce segment. À titre d'illustration, en juin 2022, Ethicon, Inc., une filiale de Johnson & Johnson, a lancé l'agrafeuse ECHELON 3000 aux États-Unis, offrant une articulation à commande numérique pour les chirurgiens. Avec une ouverture de mâchoire 39 % plus grande et une portée d'articulation étendue de 27 %, elle offre un contrôle amélioré et un retour sonore en temps réel, facilitant les ajustements critiques pendant les procédures.

À l'avenir, les appareils électrochirurgicaux devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les instruments électrochirurgicaux permettent de réaliser des interventions chirurgicales dans des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) ou des cliniques, éliminant ainsi le besoin de recourir à des hôpitaux. Les contextes ambulatoires impliquent généralement des interventions chirurgicales de courte durée, ce qui entraîne une réduction des coûts chirurgicaux. Parmi tous les instruments chirurgicaux, les produits électrochirurgicaux connaissent actuellement une croissance substantielle, les instruments électrochirurgicaux bipolaires s'avérant très précieux dans les chirurgies endoscopiques mini-invasives, propulsant la croissance de ce segment. En juin 2023, Olympus Corporation a dévoilé son dernier générateur électrochirurgical, l'ESG-410, conçu pour le traitement du cancer de la vessie et de l'hypertrophie de la prostate. Cet appareil offre des options de traitement efficaces pour les boucles de résection, les électrodes à bande et les boutons et aiguilles de vaporisation.

Aperçu des applications

Sur la base des applications, le domaine de la chirurgie générale a pris la tête en termes de part de marché. L'expansion de ce secteur est principalement alimentée par l'incidence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles cardiovasculaires, qui nécessitent des interventions chirurgicales. De plus, la préférence croissante pour les procédures mini-invasives, connues pour leurs taux d’infection et de complications plus faibles, stimule l’adoption de dispositifs chirurgicaux jetables dans le domaine de la chirurgie générale.

À l’avenir, le segment de la chirurgie plastique et reconstructive devrait connaître la croissance la plus rapide dans un avenir prévisible. Selon les données de l’American Society of Plastic Surgeons, en 2020, 2,3 millions d’interventions chirurgicales esthétiques et 13,2 millions d’interventions esthétiques mini-invasives ont été réalisées aux États-Unis. Une part importante des chirurgies mini-invasives implique l'utilisation d'instruments chirurgicaux jetables, ce qui devrait être un moteur clé de la croissance du marché.

Perspectives régionales

• L'Amérique du Nord a dominé la part de marché en 2023. Cela peut être attribué à l'incidence croissante des maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires et neurologiques, le cancer, le diabète et les maladies auto-immunes. En outre, l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales résultant d'accidents, de brûlures et de traumatismes est l'un des principaux moteurs du marché des instruments chirurgicaux dans la région.
• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la région européenne porte le plus lourd fardeau de maladies non transmissibles (MNT), et ce fardeau devrait augmenter considérablement dans un avenir proche. Selon l'OMS, les maladies chroniques comme le diabète, les troubles cardiovasculaires, les affections respiratoires chroniques, les troubles mentaux et le cancer sont responsables d'environ 86 % des décès dans la région, contribuant à 77 % de la charge globale de morbidité. Les mauvaises habitudes alimentaires, la sédentarité, le tabagisme et la consommation d'alcool sont les principaux responsables de l'augmentation de la charge de morbidité en Europe. Les interventions chirurgicales jouent un rôle crucial dans le traitement et la gestion de ces maladies, ce qui favorise l'utilisation d'instruments chirurgicaux jetables. Avec une augmentation notable du nombre d'interventions chirurgicales réalisées en raison de l'incidence croissante des maladies chroniques, la demande pour ces instruments est en hausse.
• Au cours de la période de prévision, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître la croissance la plus rapide. Cette croissance peut être attribuée à la prévalence élevée des infections cardiovasculaires, orthopédiques et autres, à une incidence croissante de ces affections et à des dépenses plus élevées en matière de prévention et de diagnostic des maladies infectieuses, qui sont susceptibles d'être les principaux moteurs de l'expansion du marché dans cette région.
• Le segment Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La région dispose d'une importante population de patients, qui est sur le point de contribuer à la croissance du marché régional. Le Japon, en particulier, a une population gériatrique importante qui nécessite des soins de santé et une attention accrue. Selon la Japan Cancer Society (JCS), un décès sur trois au Japon est attribué au cancer, les cancers du poumon et de l'estomac étant les types les plus courants. Avec la prévalence croissante de ces cancers, des interventions chirurgicales préventives sont fréquemment pratiquées pour limiter la croissance des tumeurs malignes dans le corps. Par conséquent, le nombre croissant d'interventions chirurgicales devrait stimuler la demande de dispositifs chirurgicaux jetables dans la région Asie-Pacifique.

Développements récents

• En juin 2023, IceCure Medical Ltd., une société chinoise spécialisée dans la technologie de cryoablation mini-invasive, a obtenu l'approbation de la National MedicalProducts Administration (NMPA) pour lancer ses cryosondes jetables IceSense3. Commercialisé sous la marque IceSense3, le système ProSense utilise des techniques de congélation pour éliminer les tumeurs comme alternative à l'extraction chirurgicale.
• En octobre 2022, Aspen Surgical Products a finalisé l'acquisition de SymmetrySurgical auprès de RoundTable Healthcare Partners, un acteur de premier plan dans le domaine des produits chirurgicaux jetables et une partie du portefeuille d'Audax Private Equity.
• De même, en novembre 2020, Aspen Surgical a acquis Protek Medical Products, Inc. Ces acquisitions stratégiques contribuent à renforcer le portefeuille de produits d'Aspen, en particulier dans le domaine des dispositifs chirurgicaux jetables.

Principaux acteurs du marché

• BBraun SE
• Smith & Nephew PLC
• Aspen Surgical Products Inc
• Alcon Laboratories Inc
• Zimmer Biomet Holdings Inc
• Medtronic PLC
• Ethicon Inc
• CooperSurgical Inc
• Surgical Innovations Corp