Marché des thérapies contre le cancer colorectal – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2019-2029 segmenté par classe de médicaments (chimiothérapie, immunothérapie, autres), par région et concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des thérapies contre le cancer colorectal était évalué à 11,10 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,20 % jusqu'en 2029. Le cancer colorectal, également connu sous le nom de cancer du côlon ou cancer du rectum, est un type de cancer qui prend naissance dans le côlon ou le rectum, qui font partie du système digestif. Le côlon, également appelé gros intestin, est un long organe en forme de tube qui forme la dernière partie du système digestif. Il joue un rôle clé dans l'absorption de l'eau et des nutriments contenus dans les aliments que nous mangeons. Le rectum est la dernière partie du côlon, reliée à l'anus. Le cancer colorectal commence généralement par de petites excroissances ou polypes sur la paroi interne du côlon ou du rectum. Bien que la plupart des polypes soient bénins, certains peuvent évoluer en cancer au fil du temps, en particulier s'ils ne sont pas traités. Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer un cancer colorectal. Il s'agit notamment de l'âge (le risque augmente avec l'âge), des antécédents familiaux de cancer colorectal, des antécédents personnels de polypes du côlon, d'une alimentation riche en viandes rouges ou transformées, du tabagisme, d'une consommation excessive d'alcool et de certaines maladies génétiques. Les symptômes du cancer colorectal peuvent inclure des changements dans les habitudes intestinales (comme la diarrhée ou la constipation), du sang dans les selles, des douleurs ou des crampes abdominales, une perte de poids inexpliquée, de la fatigue et une sensation que l'intestin ne se vide pas complètement. Cependant, le cancer colorectal à un stade précoce peut ne pas provoquer de symptômes notables.

Les options de traitement du cancer colorectal dépendent du stade et de l'étendue de la maladie. Les traitements courants comprennent la chirurgie pour retirer la tumeur, la chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Les plans de traitement sont souvent adaptés à l'état de chaque patient. Les efforts continus de recherche et développement ont conduit à la découverte d'options de traitement nouvelles et plus efficaces, notamment les immunothérapies, les thérapies ciblées et les approches de médecine de précision. Les efforts de santé publique et les campagnes de sensibilisation promouvant le dépistage et la détection précoce du cancer colorectal ont permis de diagnostiquer davantage de cas à des stades plus précoces et plus traitables, ce qui a stimulé la demande de thérapies. Les patients et leurs familles recherchent de plus en plus d'options de traitement avancées et innovantes, ce qui influence la demande pour les thérapies les plus récentes.

Principaux moteurs du marché

Progrès dans les options de traitement

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires comme le pembrolizumab et le nivolumab se sont révélés prometteurs dans le traitement du cancer colorectal. Ces médicaments agissent en bloquant certaines protéines qui inhibent la capacité du système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. Les thérapies ciblées telles que les agents anti-EGFR et anti-VEGF sont devenues essentielles au traitement du cancer colorectal. Ces médicaments ciblent spécifiquement les protéines ou les voies impliquées dans la croissance et la propagation du cancer. Les progrès réalisés dans le domaine du profilage moléculaire et des tests génétiques ont permis d'identifier des mutations génétiques et des biomarqueurs spécifiques du cancer colorectal. Ces informations sont utilisées pour adapter les plans de traitement à chaque patient, ce qui conduit à des thérapies plus efficaces. Le développement d'inhibiteurs de BRAF comme l'encorafenib pour les patients atteints d'un cancer colorectal muté BRAF V600E a fourni une nouvelle option de traitement pour ce sous-groupe spécifique de patients.

Les chercheurs explorent des combinaisons de différents traitements, notamment la chimiothérapie, la thérapie ciblée et l'immunothérapie, pour améliorer l'efficacité du traitement et surmonter la résistance. L'utilisation de la chimiothérapie adjuvante et de la radiothérapie avant ou après la chirurgie, ainsi que des thérapies néoadjuvantes pour réduire les tumeurs avant la chirurgie, sont optimisées pour améliorer les résultats. Les biopsies liquides, qui impliquent l'analyse de l'ADN tumoral circulant dans le sang d'un patient, sont utilisées pour la détection précoce et la surveillance du cancer colorectal. Ces tests non invasifs fournissent des informations précieuses sur l'état de la maladie. Les progrès des techniques chirurgicales mini-invasives, telles que la laparoscopie et la chirurgie robotique, ont réduit le caractère invasif des chirurgies du cancer colorectal, ce qui a permis d'accélérer les temps de récupération et de réduire les complications postopératoires.

Les médecins élaborent de plus en plus de plans de traitement personnalisés pour les patients en fonction de leurs profils cliniques et moléculaires uniques. Cette approche prend en compte des facteurs tels que le stade de la tumeur, les mutations génétiques et l'état de santé général du patient. L'amélioration des mesures de soins de soutien, y compris la gestion des effets secondaires et la prise en compte des besoins psychologiques et émotionnels des patients, fait partie intégrante du traitement global du cancer colorectal. Les recherches et les essais cliniques en cours continuent d'explorer de nouvelles thérapies et stratégies de traitement, offrant l'espoir de nouvelles avancées dans le domaine. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial des thérapies du cancer colorectal.

Demande croissante des patients pour des thérapies innovantes

Les patients et leurs familles ont un meilleur accès aux informations sur les dernières avancées dans les traitements contre le cancer. Ils sont mieux informés et recherchent souvent les thérapies les plus récentes et les plus efficaces. Les patients atteints d'un cancer colorectal et leurs proches souhaitent naturellement obtenir les meilleurs résultats possibles. Ils sont souvent disposés à explorer et à demander des traitements innovants qui offrent le potentiel d'obtenir de meilleurs résultats. Les patients sont de plus en plus conscients du concept de médecine personnalisée, où les plans de traitement sont adaptés à leurs profils génétiques et moléculaires spécifiques. Ils peuvent demander de telles approches personnalisées du traitement.

Les groupes de défense des patients et de soutien sont actifs dans la diffusion d'informations sur les derniers traitements et recherches. Ils jouent souvent un rôle en permettant aux patients de demander des thérapies innovantes. De nombreux patients recherchent un deuxième avis auprès de plusieurs prestataires de soins de santé pour explorer toutes les options de traitement disponibles. Cela peut conduire à envisager des thérapies innovantes. Certains patients recherchent activement des opportunités de participer à des essais cliniques, qui impliquent souvent des traitements expérimentaux et de pointe. La couverture médiatique, les témoignages de patients et les informations trouvées sur Internet peuvent amener les patients à se renseigner sur des traitements spécifiques dont ils ont lu ou entendu parler. Les patients sont de plus en plus disposés à se rendre dans des centres spécialisés dans le cancer où des thérapies innovantes sont proposées. Les patients et les groupes de défense des patients plaident souvent en faveur d'une couverture d'assurance et du remboursement des traitements innovants afin de garantir que le coût ne constitue pas un obstacle à l'accès. Les patients et leurs défenseurs peuvent faire pression pour une augmentation du financement gouvernemental et de la recherche sur les thérapies innovantes contre le cancer colorectal. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des thérapies contre le cancer colorectal.

Demande croissante d'initiatives de détection et de dépistage précoces

La détection précoce par dépistage permet d'identifier le cancer colorectal à ses stades les plus précoces et les plus traitables. Les patients diagnostiqués à un stade précoce ont souvent de meilleurs résultats, ce qui souligne l'importance d'une détection précoce pour réduire la mortalité. Lorsque le cancer colorectal est détecté tôt, des traitements moins agressifs comme la résection chirurgicale localisée peuvent être suffisants. Une intervention précoce peut réduire le besoin de chimiothérapie et de radiothérapie extensives, rendant le traitement plus tolérable pour les patients. Le traitement du cancer colorectal à un stade avancé est plus coûteux qu'un traitement à un stade précoce. La détection et l'intervention précoces peuvent aider à gérer les coûts des soins de santé en réduisant le besoin de thérapies et d'hospitalisations longues. La détection précoce du cancer colorectal peut aider à préserver la qualité de vie d'un patient en minimisant les conséquences physiques et émotionnelles associées à une maladie à un stade avancé et à des traitements agressifs.

Les initiatives de détection et de dépistage précoces ont un impact positif sur la santé publique en réduisant le fardeau global du cancer colorectal et les coûts de santé qui y sont associés. La mise en œuvre de directives de dépistage du cancer colorectal par les organismes de santé encourage les patients à se soumettre à un dépistage régulier, augmentant ainsi la probabilité d'une détection précoce. Les campagnes de sensibilisation du public et les efforts d'éducation des patients mettent en avant l'importance d'un dépistage régulier du cancer colorectal. Les patients informés sont plus susceptibles de rechercher un dépistage précoce. Les prestataires de soins de santé recommandent souvent le dépistage du cancer colorectal aux personnes éligibles, en s'assurant que les patients sont conscients de la nécessité d'une détection précoce. Les progrès des technologies de dépistage, telles que la coloscopie, les tests immunochimiques fécaux et la colographie par tomodensitométrie, rendent le processus plus accessible et moins invasif, encourageant la participation des patients. Certaines approches de détection précoce impliquent le dépistage de marqueurs génétiques et biologiques associés au cancer colorectal. Cela permet une intervention précoce chez les personnes à haut risque. Les efforts visant à élargir l'accès au dépistage du cancer colorectal, y compris la sensibilisation des populations mal desservies, contribuent à la détection précoce et à la demande ultérieure de produits thérapeutiques parmi les communautés auparavant mal desservies. La détection précoce permet le lancement rapide d'interventions thérapeutiques, améliorant ainsi les chances de réussite du traitement et de survie à long terme. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des produits thérapeutiques du cancer colorectal.

Principaux défis du marché

Coûts de traitement

Certains des traitements les plus efficaces contre le cancer colorectal, tels que les thérapies ciblées et les immunothérapies, peuvent être très coûteux. Le coût de ces médicaments peut représenter un défi financier considérable pour les patients et les systèmes de santé. Dans certains cas, le traitement du cancer colorectal implique l'utilisation de plusieurs médicaments en combinaison, ce qui augmente le coût global du traitement. Le traitement du cancer colorectal s'étend souvent sur une période importante, en particulier pour les patients atteints d'une maladie avancée ou métastatique. La nature à long terme du traitement peut entraîner des coûts substantiels. Bien qu’efficaces, les traitements traditionnels comme la chimiothérapie et la radiothérapie peuvent également être coûteux et les patients peuvent ressentir des effets secondaires qui nécessitent des soins supplémentaires. La gestion des effets secondaires, la fourniture de soins de soutien et le traitement des comorbidités peuvent augmenter le coût global du traitement.

Les tests de diagnostic avancés, notamment le profilage génomique et les biopsies liquides, font partie intégrante de la médecine personnalisée, mais peuvent contribuer aux coûts de traitement. Pour certains patients, en particulier ceux qui souffrent d’une maladie avancée ou de complications, l’hospitalisation et les interventions chirurgicales peuvent entraîner des dépenses importantes. Même avec une couverture d’assurance, les patients doivent souvent assumer des dépenses personnelles, notamment des co-paiements, des franchises et une coassurance, qui peuvent être un fardeau financier. Le traitement du cancer colorectal peut entraîner des arrêts de travail pour les patients, ce qui réduit leurs revenus et peut entraîner des difficultés financières supplémentaires. Dans certaines régions, l’accès à des traitements innovants et coûteux peut être limité, ce qui peut entraîner des disparités dans les soins et les résultats. L’introduction de biosimilaires pour les médicaments biologiques utilisés dans le traitement du cancer colorectal peut contribuer à réduire les coûts de traitement. Cependant, leur disponibilité et leur utilisation peuvent varier selon les régions. Le fardeau financier du traitement du cancer, souvent appelé « toxicité financière », peut avoir un impact significatif sur le bien-être général d'un patient et sur sa prise de décision concernant les choix de traitement.

Résistance au traitement

Le cancer colorectal est une maladie hétérogène et les tumeurs individuelles peuvent avoir des caractéristiques génétiques et moléculaires diverses. Cette hétérogénéité peut rendre difficile le développement de traitements efficaces qui fonctionnent contre tous les sous-types de tumeurs. Les tumeurs peuvent développer une résistance aux traitements au fil du temps. Cela se produit souvent en réponse à la pression sélective exercée par des thérapies telles que la chimiothérapie ou les agents ciblés. Les cellules tumorales qui survivent au traitement peuvent évoluer pour devenir plus résistantes aux thérapies ultérieures. Bien que les immunothérapies se soient révélées prometteuses dans le traitement du cancer colorectal à instabilité microsatellite (MSI-high) ou à réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR), tous les patients présentant ces profils de biomarqueurs n'y répondent pas. Certains développent une résistance à l'immunothérapie.

Les cellules tumorales peuvent acquérir des mutations secondaires qui les rendent moins réactives aux thérapies ciblées, réduisant ainsi l'efficacité de ces traitements. Les cellules cancéreuses colorectales peuvent recourir à divers mécanismes biologiques pour résister au traitement, notamment une augmentation de l'efflux de médicaments, des mécanismes de réparation de l'ADN améliorés et l'activation des voies de survie. Les tumeurs peuvent échapper à la réponse du système immunitaire grâce à des mécanismes tels que la régulation positive des points de contrôle immunitaires ou le recrutement de cellules immunosuppressives. Le microenvironnement tumoral, notamment le stroma environnant et les cellules immunitaires, peut jouer un rôle dans la résistance au traitement en fournissant un bouclier protecteur aux cellules cancéreuses. L'ordre dans lequel les traitements sont administrés peut affecter la résistance. L'utilisation séquentielle ou répétée du même traitement peut entraîner une diminution de l'efficacité. Chaque patient peut développer des mécanismes de résistance spécifiques qui ne sont pas toujours prévisibles, ce qui complique encore davantage les stratégies de traitement. Des combinaisons de médicaments ayant différents mécanismes d'action peuvent aider à surmonter la résistance. Par exemple, la combinaison de thérapies ciblées avec des immunothérapies peut améliorer l'efficacité du traitement.

Principales tendances du marché

Thérapies adjuvantes

Les thérapies adjuvantes font référence aux traitements administrés après le traitement principal (souvent une intervention chirurgicale) pour réduire le risque de récidive du cancer. Les thérapies adjuvantes, telles que la chimiothérapie et parfois la radiothérapie, ont été utilisées pour réduire le risque de récidive du cancer après une résection chirurgicale de tumeurs colorectales. Ces traitements ciblent les cellules cancéreuses restantes qui pourraient ne pas être visibles pendant la chirurgie. L'utilisation de thérapies adjuvantes a contribué à améliorer les taux de survie des patients atteints de cancer colorectal, en particulier chez ceux qui présentent des facteurs de risque élevés ou une maladie à un stade avancé. Cette tendance a conduit à un meilleur pronostic pour de nombreux patients.

Les thérapies adjuvantes sont souvent incluses dans des plans de traitement personnalisés en fonction du stade du cancer, de la présence de mutations génétiques spécifiques et d'autres facteurs spécifiques au patient. Cette tendance reflète l'évolution vers des approches de traitement personnalisées. La recherche a exploré le séquençage optimal des thérapies adjuvantes, comme le moment de la chimiothérapie après la chirurgie. Cela a le potentiel d'améliorer l'efficacité du traitement et les résultats pour les patients. Les progrès des agents de chimiothérapie, ainsi que le développement de thérapies ciblées et d'immunothérapies, ont élargi les options disponibles pour le traitement adjuvant, offrant des schémas thérapeutiques plus efficaces et moins toxiques. Les efforts visant à réduire les effets secondaires des thérapies adjuvantes grâce à des traitements ciblés et à des mesures de soins de soutien constituent une tendance notable dans l'amélioration de la tolérance de ces traitements. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer les bénéfices des nouveaux traitements adjuvants, notamment les thérapies ciblées et les immunothérapies, pour réduire davantage le risque de récidive et améliorer les résultats pour les patients. Les thérapies adjuvantes sont de plus en plus conçues pour préserver la qualité de vie des patients en minimisant les effets secondaires liés au traitement et en permettant un retour plus rapide aux activités normales. L'introduction de biosimilaires pour certains agents de chimiothérapie adjuvante peut aider à réduire le coût du traitement tout en maintenant son efficacité. La recherche sur les thérapies adjuvantes combinées, y compris la chimiothérapie, les agents ciblés et les immunothérapies, est une tendance croissante pour maximiser l'efficacité du traitement.

Informations sectorielles

Informations sur les classes de médicaments

En 2023, la plus grande part du marché mondial des thérapies contre le cancer colorectal était détenue par

Informations régionales

La région Amérique du Nord domine le marché mondial des thérapies contre le cancer colorectal en 2023. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, dispose d'une infrastructure de soins de santé bien développée et avancée. Cette infrastructure comprend un réseau d'hôpitaux, d'instituts de recherche et de centres médicaux de classe mondiale qui sont à la pointe de la recherche et du traitement du cancer. L'Amérique du Nord a l'une des incidences de cancer colorectal les plus élevées au monde. Les facteurs de risque associés au régime alimentaire et au mode de vie occidentaux ont contribué à une prévalence relativement plus élevée de ce type de cancer dans la région. L'incidence élevée stimule la demande de thérapies contre le cancer colorectal. Les systèmes de santé nord-américains sont souvent les premiers à adopter les nouvelles technologies et thérapies médicales. Cela comprend l'adoption de nouveaux traitements pour le cancer colorectal, tels que les immunothérapies et les thérapies ciblées. La région est une plaque tournante pour les essais cliniques et la recherche dans le domaine de l'oncologie. Elle abrite de nombreux centres de recherche clinique et sociétés pharmaceutiques axés sur le développement de traitements innovants contre le cancer colorectal. La disponibilité d'un vaste bassin de patients et d'infrastructures d'essais cliniques contribue aux progrès thérapeutiques. De nombreux résidents d'Amérique du Nord bénéficient d'une couverture d'assurance maladie, ce qui peut les aider à accéder à des traitements coûteux contre le cancer. Ce soutien financier allège le fardeau des patients et encourage l'adoption de thérapies avancées.

Développements récents

• En janvier 2023, Takeda a annoncé un accord de licence exclusif avec HUTCHMED (China) Limited et sa filiale, HUTCHMED Limited, pour la poursuite du développement et de la commercialisation du fruquintinib en dehors de la Chine continentale, de Hong Kong et de Macao. Le fruquintinib, qui a reçu l'approbation en Chine en 2018, est un puissant inhibiteur des récepteurs du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGFR) -1, 2 et 3. Il est administré par voie orale et est prometteur pour le traitement du cancer colorectal (CCR) métastatique réfractaire à travers différents statuts de biomarqueurs. Notamment, les résultats positifs de l'essai clinique de phase 3 FRESCO-2, présentés au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) en septembre 2022, ont démontré que le fruquintinib améliorait la survie globale des patients atteints de CCR métastatique et présentait un profil de sécurité généralement bien toléré.
• En juin 2023, FoundationMedicine Inc. a reçu l'approbation de la FDA pour l'utilisation de FoundationOne Liquid CDx comme diagnostic compagnon pour BRAFTOVI (encorafenib) lorsqu'il est utilisé en association avec le cétuximab. Cette combinaison est approuvée par la FDA pour les patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) précédemment traité et porteurs d'une altération BRAF V600E. Avec cette approbation, FoundationOne Liquid CDx devient le seul test de profilage génomique complet (CGP) autorisé par la FDA pour identifier les patients atteints de CCRm présentant des altérations du gène BRAF V600E qui pourraient bénéficier d'un traitement par BRAFTOVI et cétuximab. BRAFTOVI de Pfizer, lorsqu'il est utilisé avec le cétuximab, représente le premier et le seul schéma thérapeutique ciblé approuvé par la FDA pour les adultes atteints de CCRm muté BRAF V600E après un traitement antérieur.

Principaux acteurs du marché

• Amgen, Inc.
• Bayer AG
• Bristol-Myers Squibb Company
• Elli et Lilly Co.
• Merck & co., Inc.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Sanofi SA