Marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis par mode de distribution (basé sur le cloud, basé sur le Web, sur site), par application (dossiers médicaux électroniques, dossier électronique d'administration des médicaments (eMAR), gestion du cycle de revenus, soins aux résidents, gestion du personnel, autres), par utilisation finale (agences de soins à domicile, soins palliatifs, ma

Aperçu du marché

Le marché américain des logiciels de soins de longue durée est évalué à 1,09 milliard USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 10,52 % jusqu'en 2028. Les soins de longue durée (LTC) gagnent en importance aux États-Unis en raison des besoins croissants en matière de soins de santé de la population vieillissante. Les logiciels LTC aident les personnes dans leurs soins médicaux et personnels, leur permettant de vivre de manière indépendante. L'utilisation croissante des dossiers médicaux électroniques (DME) et le nombre croissant d'établissements de LTC sont des moteurs importants de la croissance du marché. En outre, l'augmentation de la fréquence des maladies chroniques et l'augmentation de la population âgée contribuent également à l'expansion de ce marché.

Principaux moteurs du marché

Vieillissement de la population

Les États-Unis connaissent une profonde transformation démographique, le vieillissement de la population devenant un moteur majeur de la croissance dans divers secteurs, notamment celui des soins de santé. Alors que la génération des baby-boomers continue de vieillir, la demande de services de soins de longue durée monte en flèche. En réponse à ce changement démographique, le marché des logiciels de soins de longue durée (LTC) connaît une croissance sans précédent. La manière la plus évidente dont le vieillissement de la population stimule le marché des logiciels de LTC est la simple augmentation de la demande de services de soins de longue durée. À mesure que les individus atteignent l'âge de la retraite, ils sont plus susceptibles d'avoir besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne et la gestion des problèmes de santé chroniques. Par conséquent, il existe un besoin croissant d'établissements de santé, de centres de vie assistée et de prestataires de soins à domicile pour fournir des soins de haute qualité de manière efficace. Les solutions logicielles LTC jouent un rôle essentiel pour répondre à ces demandes. Les personnes âgées ont souvent des besoins de santé complexes, impliquant de nombreux prestataires et spécialistes.

Les logiciels de soins de longue durée facilitent la communication et la coordination transparentes entre les professionnels de la santé, garantissant que les patients reçoivent des soins complets et bien coordonnés. Ces plateformes logicielles intègrent les dossiers médicaux électroniques (DME), permettant aux prestataires de soins de santé d'accéder à des informations actualisées sur les patients, de rationaliser les plans de soins et de réduire les erreurs dans la gestion des médicaments. L'efficacité des soins de longue durée est essentielle pour répondre à la demande croissante et fournir des services rentables. Les logiciels de soins de longue durée automatisent diverses tâches administratives, telles que la facturation, la planification et la documentation, permettant aux prestataires de soins de santé d'allouer plus de temps aux soins directs aux patients. Cette efficacité accrue profite non seulement aux organisations de soins de santé, mais garantit également que les personnes âgées reçoivent l'attention et le soutien dont elles ont besoin. La population vieillissante est diversifiée, les individus étant confrontés à des défis de santé et à des besoins de soins uniques. Les logiciels de soins de longue durée permettent de créer des plans de soins personnalisés adaptés aux exigences spécifiques de chaque patient.

Ces plans peuvent s'adapter à l'évolution de l'état de santé au fil du temps, garantissant que les individus reçoivent les soins les plus appropriés à leurs besoins en constante évolution. Cette personnalisation améliore la qualité des soins et contribue à améliorer les résultats des patients. Les logiciels LTC intègrent de plus en plus des fonctionnalités de télésurveillance et de télésanté, qui sont particulièrement précieuses pour la population âgée. Ces technologies permettent aux prestataires de soins de santé de suivre à distance les signes vitaux, l'observance du traitement et d'autres paramètres de santé. Cela améliore non seulement la commodité des soins pour les personnes âgées, mais permet également une détection précoce des problèmes de santé et des interventions rapides, réduisant ainsi les hospitalisations et les coûts des soins de santé. De nombreuses personnes âgées préfèrent vieillir sur place, en restant chez elles et dans leur communauté à mesure qu'elles vieillissent. Les logiciels LTC soutiennent ce choix en fournissant aux agences de soins de santé à domicile les outils nécessaires pour offrir des services de soins à domicile. Cette tendance correspond au désir d'indépendance des personnes âgées et stimule le développement de solutions logicielles qui répondent aux besoins uniques des soins à domicile.

Exigences croissantes en matière de soins de santé

Le paysage des soins de santé aux États-Unis évolue rapidement, les exigences croissantes en matière de soins de santé devenant un puissant catalyseur de croissance dans divers secteurs. L'un des domaines qui connaît une expansion significative est le marché des logiciels pour les soins de longue durée (LTC). L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des logiciels LTC est le vieillissement de la population aux États-Unis. À mesure que les individus vieillissent, ils développent souvent des problèmes de santé complexes qui nécessitent des soins et un soutien continus. La demande de services de soins de longue durée augmente parallèlement à ce changement démographique, ce qui nécessite des solutions avancées pour gérer et coordonner efficacement les soins. Les logiciels LTC jouent un rôle central dans ce scénario en permettant aux prestataires de soins de rationaliser la prestation de soins, de réduire les erreurs et d'améliorer les résultats des patients. Les exigences croissantes en matière de soins de santé exigent une coordination transparente des soins entre les professionnels de la santé et les établissements. Les solutions logicielles LTC intègrent les dossiers médicaux électroniques (DME), permettant aux prestataires de soins de santé d'accéder à des informations complètes sur les patients et de garantir que les plans de soins sont adaptés aux besoins uniques de chaque individu. Cette approche intégrée améliore la qualité des soins, réduit la duplication des efforts et améliore la sécurité des patients. L'efficacité est primordiale pour fournir des soins de santé de qualité tout en maîtrisant les coûts.

Les logiciels LTC automatisent les tâches administratives telles que la facturation, la planification et la documentation, ce qui permet aux professionnels de la santé de se concentrer davantage sur les soins directs aux patients. Cette efficacité améliorée profite à la fois aux organisations de soins de santé et aux patients, en garantissant que les individus reçoivent des soins rapides et efficaces, même si les besoins en soins de santé deviennent plus exigeants. Les besoins croissants en soins de santé d'une population vieillissante nécessitent des plans de soins personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de chaque patient. Les logiciels LTC permettent aux prestataires de soins de santé de créer et d'adapter des plans de soins en fonction de l'état de santé, des préférences et des progrès d'un individu. Cette personnalisation améliore l'expérience du patient, améliore les résultats et favorise une meilleure gestion globale de la santé. En réponse aux besoins croissants en soins de santé, les logiciels LTC intègrent de plus en plus des capacités de surveillance à distance et de télésanté. Ces technologies permettent aux prestataires de soins de santé de suivre à distance les signes vitaux des patients, l'observance du traitement et les paramètres de santé. Non seulement cela améliore la commodité des soins, mais cela facilite également la détection précoce des problèmes de santé, réduisant les hospitalisations et les coûts des soins de santé tout en garantissant que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin en temps opportun. L'augmentation de la population gériatrique contribue de manière significative à l'augmentation des besoins en soins de santé. Comme les individus vivent plus longtemps, ils ont souvent besoin de périodes de soins et de soutien prolongées. Les solutions logicielles LTC évoluent pour s'adapter aux besoins changeants de la population vieillissante, y compris le soutien au vieillissement sur place et les services de soins à domicile.

Adoption des dossiers médicaux électroniques (DME)

Le paysage des soins de santé aux États-Unis est au milieu d'une profonde transformation, les dossiers médicaux électroniques (DME) devenant de plus en plus partie intégrante de la prestation de soins de santé. Cette transformation ne se limite pas aux hôpitaux et aux cliniques ; elle s'étend au marché des logiciels de soins de longue durée (SLD), qui connaît une croissance remarquable. L'une des principales façons dont l'adoption des DME stimule le marché des logiciels LTC est de permettre une gestion transparente des données. Les DME servent de référentiels complets d'informations sur les patients, y compris les antécédents médicaux, les diagnostics, les médicaments et les plans de traitement. Lorsqu'elles sont intégrées aux solutions logicielles LTC, ces données abondantes sont facilement accessibles aux prestataires de soins de santé, ce qui simplifie la coordination des soins et améliore la qualité des soins de longue durée. L'adoption du DSE favorise une meilleure coordination des soins, un élément essentiel de l'écosystème des soins de longue durée. Les soins de longue durée impliquent souvent plusieurs professionnels de la santé, milieux de soins et prestataires de services. Les DSE facilitent le partage en temps réel des informations sur les patients entre ces parties prenantes, garantissant que toutes les personnes impliquées dans les soins d'un patient ont accès à des données actualisées et pertinentes. Ce niveau de coordination est essentiel pour gérer des problèmes de santé complexes, optimiser les schémas thérapeutiques et réduire les erreurs médicales. La gestion des médicaments est un aspect essentiel des soins de longue durée, en particulier pour les personnes âgées qui peuvent avoir plusieurs ordonnances. Les DSE fournissent une plate-forme centralisée pour la gestion des médicaments, permettant aux prestataires de soins de santé de suivre les calendriers de prise de médicaments, de surveiller les interactions médicamenteuses et d'ajuster les ordonnances selon les besoins.

Intégrés au logiciel LTC, les DSE garantissent que l'administration des médicaments est efficace, précise et adaptée aux besoins de chaque patient. Le logiciel LTC, lorsqu'il est associé aux DSE, simplifie les tâches de documentation pour les prestataires de soins de santé. Au lieu de conserver des dossiers papier ou des systèmes électroniques distincts, les établissements de soins de longue durée peuvent utiliser un logiciel intégré au DSE pour automatiser la documentation, réduisant ainsi la charge administrative et minimisant le risque d'erreurs. Cette approche rationalisée améliore non seulement l'efficacité, mais garantit également que les dossiers des patients sont constamment mis à jour et facilement accessibles. Le secteur de la santé est soumis à des exigences réglementaires strictes, et les établissements de soins de longue durée ne font pas exception. L'adoption du DSE, ainsi que du logiciel LTC, contribue à garantir le respect des réglementations relatives à la sécurité des données, à la confidentialité et à la création de rapports. Ces systèmes intégrés aident les établissements à conserver des dossiers précis et complets, qui sont essentiels lors des audits et des inspections. La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de la télésanté, et les DSE ont joué un rôle central pour faciliter les consultations à distance des patients. Dans les établissements de soins de longue durée, le logiciel LTC intégré au DSE permet aux prestataires de soins de santé d'effectuer des visites de télésanté, de surveiller les patients à distance et de communiquer avec les résidents et leurs familles. Cette intégration améliore l'accessibilité aux soins et élargit la portée des services qui peuvent être fournis efficacement.

Augmentation du nombre de centres de soins de longue durée

Les États-Unis connaissent un changement important dans leur paysage des soins de santé, entraîné par des changements démographiques et l'évolution des besoins en matière de soins. Le nombre croissant de centres de soins de longue durée (SLD) est devenu un moteur essentiel de cette transformation, entraînant une croissance substantielle du marché des logiciels de soins de longue durée. L'impact le plus évident du nombre croissant de centres de SLD est la demande croissante de services de soins de longue durée. Alors que la population vieillissante continue de croître, il existe un besoin accru d'établissements capables de fournir des soins spécialisés aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques. Les centres de SLD sont essentiels pour répondre à cette demande et ils s'appuient de plus en plus sur des solutions logicielles pour rationaliser les opérations et fournir des soins de qualité. Les centres de SLD reconnaissent l'importance de la technologie pour fournir des soins efficaces et de haute qualité. Pour gérer les divers besoins de leurs résidents, ces centres adoptent des solutions logicielles de SLD qui aident dans des domaines tels que la gestion des patients, l'administration des médicaments, la facturation et la planification du personnel. L'intégration de logiciels améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais contribue également à de meilleurs résultats pour les patients. Le nombre croissant de centres de soins de longue durée nécessite une coordination efficace des soins entre les différents professionnels de la santé, le personnel de soutien et les établissements. Les logiciels de soins de longue durée jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cette coordination en fournissant une plate-forme de partage des informations sur les patients, les plans de soins et les mises à jour des traitements. Cela se traduit par une amélioration de la communication et de la collaboration, garantissant que les résidents reçoivent des soins complets et bien coordonnés. La charge administrative qui pèse sur les centres de soins de longue durée peut être considérable, en particulier lorsqu'ils gèrent un grand nombre de résidents. Les logiciels de soins de longue durée aident à automatiser les tâches administratives telles que la tenue des dossiers, la facturation et la création de rapports, ce qui permet au personnel de consacrer plus de temps aux soins des patients. Cette rationalisation des processus administratifs améliore non seulement l'efficacité, mais réduit également le risque d'erreurs et améliore la satisfaction globale des résidents. Les centres de soins de longue durée fonctionnent dans un environnement hautement réglementé, avec des normes strictes et des obligations de déclaration. L'adoption d'un logiciel de soins de longue durée aide les établissements à adhérer à ces exigences réglementaires. Ces solutions logicielles sont souvent équipées de fonctionnalités qui aident les centres à tenir des dossiers précis, à gérer la conformité et à faciliter les audits, garantissant ainsi que les centres de soins de longue durée respectent toutes les normes réglementaires nécessaires. Dans le cadre de la tendance croissante vers des soins centrés sur le patient, de nombreux centres de soins de longue durée s'efforcent de soutenir le vieillissement sur place. Cela signifie permettre aux résidents de recevoir des soins dans un environnement confortable et familier. Les logiciels de soins de longue durée s'adaptent à cette tendance en proposant des outils et des fonctionnalités qui prennent en charge les services de soins à domicile, permettant aux résidents de conserver leur indépendance et de recevoir les soins dont ils ont besoin.

Principaux défis du marché

Complexité réglementaire

L'un des principaux défis du marché des logiciels de soins de longue durée est le paysage réglementaire complexe. Le secteur de la santé est soumis à de nombreuses réglementations fédérales et étatiques, et ces normes peuvent varier considérablement. Veiller à ce que les solutions logicielles de soins de longue durée soient conformes à toutes les réglementations pertinentes, de la confidentialité des données aux exigences de documentation des soins de santé, est un défi constant. Les fournisseurs doivent constamment s'efforcer de se tenir au courant des évolutions de la réglementation et de maintenir la conformité des logiciels.

Sécurité et confidentialité des données

Avec la numérisation des dossiers médicaux, la sécurité et la confidentialité des données sont devenues des préoccupations primordiales. Les systèmes logiciels LTC stockent de grandes quantités de données sensibles sur les patients, ce qui en fait des cibles attrayantes pour les cyberattaques. Assurer des mesures de cybersécurité robustes pour se protéger contre les violations de données et les accès non autorisés est un défi constant pour les développeurs de logiciels. Le maintien de la confidentialité des données conformément aux réglementations telles que la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) est essentiel mais difficile.

Problèmes d'interopérabilité

L'interopérabilité, ou la capacité de différents systèmes logiciels de santé à échanger et à interpréter les données de manière transparente, reste un défi important. Les logiciels LTC doivent souvent communiquer avec les dossiers médicaux électroniques (DME), les systèmes hospitaliers, les pharmacies et d'autres prestataires de soins de santé. L'absence de formats de données et de protocoles de communication standardisés peut entraver l'échange efficace d'informations, compromettant potentiellement les soins aux patients et l'efficacité.

Résistance à l'adoption

La mise en œuvre de nouveaux systèmes logiciels dans les établissements de santé peut rencontrer la résistance des professionnels de la santé qui peuvent ne pas être familiers avec le changement ou y être résistants. Convaincre les établissements de soins de longue durée d'adopter et d'utiliser efficacement de nouveaux logiciels peut s'avérer difficile, car cela nécessite souvent une formation et des ajustements aux flux de travail établis. Assurer une transition en douceur tout en maintenant l'adhésion du personnel est une bataille constante.

Principales tendances du marché

Intelligence artificielle et analyse prédictive

L'intelligence artificielle (IA) et l'analyse prédictive sont sur le point de révolutionner les soins de longue durée. Ces technologies peuvent analyser de vastes quantités de données sur les patients pour identifier les tendances et prédire les résultats en matière de santé. Les logiciels de soins de longue durée équipés de fonctionnalités d'IA peuvent aider les prestataires de soins de santé à prendre des décisions plus éclairées, à optimiser les plans de soins et à résoudre proactivement les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui conduit à une amélioration des soins et des résultats pour les patients.

Solutions mobiles et appareils portables

Les solutions mobiles et les appareils portables deviennent de plus en plus importants dans les soins de longue durée. Les fournisseurs de logiciels de soins de longue durée développent des applications mobiles qui permettent aux professionnels de santé d'accéder aux dossiers des patients, de mettre à jour les plans de soins et de communiquer en temps réel. Les appareils portables, tels que les montres intelligentes et les dispositifs de suivi de la santé, peuvent assurer une surveillance continue de la santé, permettant une intervention précoce et une meilleure gestion des maladies chroniques.

Progrès en matière d'interopérabilité

L'interopérabilité, l'échange transparent de données entre différents systèmes de santé, reste une priorité absolue sur le marché des logiciels LTC. Les tendances à venir indiquent une concentration sur l'amélioration de l'interopérabilité entre les logiciels LTC, les dossiers médicaux électroniques (DME) et d'autres systèmes de santé. Les formats de données standardisés et les protocoles de communication devraient faciliter un partage de données plus efficace, conduisant à une meilleure coordination des soins et à une réduction de la charge administrative.

Gestion de la santé de la population

La gestion de la santé de la population implique la surveillance et l'amélioration des résultats de santé d'un groupe d'individus. Dans le contexte des soins de longue durée, les tendances à venir en matière de logiciels LTC incluent des outils qui permettent aux prestataires de soins de santé de suivre la santé et le bien-être de l'ensemble de leur population résidente. Cette approche proactive permet une intervention précoce et la mise en œuvre de mesures préventives pour maintenir et améliorer la santé des résidents.

Informations sectorielles

Informations sur le mode de prestation

Sur la base de la catégorie Mode de prestation, le secteur basé sur le cloud a été le plus important contributeur au chiffre d'affaires en 2022. En outre, il devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les solutions basées sur le cloud sont appréciées pour leur rentabilité, leurs options de tarification et d'utilisation flexibles, leurs problèmes opérationnels réduits, leur investissement initial minimal et leur sécurité améliorée. En outre, la demande croissante de solutions basées sur le cloud stimule la création de nouveaux produits.

Par exemple, en septembre 2022, RedSail Technologies s'est associé à Guardian Pharmacy d'Indianapolis pour présenter Axys by Integra, un logiciel de pharmacie pour soins de longue durée (LTC) conçu pour répondre aux exigences technologiques et spécifiques des pharmacies de LTC. De tels développements remodèlent le marché des logiciels LTC, améliorant l'efficacité et la prestation des soins de santé. Le marché est catégorisé par mode de livraison, y compris les solutions basées sur le cloud, basées sur le Web et sur site.

Le segment basé sur le Web devrait connaître une croissance significative en raison de l'adoption croissante des plateformes en ligne. À l'inverse, les solutions sur site, qui sont installées sur les sites des utilisateurs, principalement sur les postes de travail, pourraient rencontrer des difficultés en raison de leurs dépenses initiales élevées, ce qui pourrait avoir un impact sur leur expansion sur le marché. À mesure que la technologie continue de progresser, de plus en plus de cliniques peuvent choisir des solutions basées sur le cloud pour leur rentabilité, leur flexibilité et leur accessibilité améliorée.

Informations sur les applications

La catégorie des dossiers médicaux électroniques (DME) a constitué la plus grande part des revenus du marché américain des logiciels de soins de longue durée en 2022, et elle devrait afficher le TCAC le plus important tout au long de la période de prévision. En termes d'application, ce marché est segmenté en dossier médical électronique (DME), dossier électronique d'administration des médicaments (eMAR), gestion du cycle de revenus, soins aux résidents, gestion du personnel et autres catégories.

Le dossier médical électronique (DME) joue un rôle essentiel dans le secteur de la santé, notamment pour répondre aux besoins d'une population croissante nécessitant des soins prolongés. Néanmoins, l'adoption des systèmes DME dans les établissements de soins de longue durée (SLD) a été plus lente que dans d'autres secteurs de la santé. L'une des principales raisons de cet écart est l'exclusion des établissements de SLD des incitations offertes par le programme d'utilisation significative aux États-Unis. Cependant, des évolutions positives ont eu lieu ces dernières années, une étude du NCBI publiée en 2018 indiquant que 84 % des établissements de soins infirmiers ont choisi de mettre en œuvre des DME. La mise en œuvre, l'utilisation et la maintenance réussies d'un système EHR dans les établissements de soins de longue durée ont le potentiel d'améliorer considérablement la qualité des soins.

Le segment du dossier électronique d'administration des médicaments (eMAR) devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions de gestion et d'observance des médicaments. De plus, le besoin croissant de logiciels LTC intégrés avec des capacités de dossier médical électronique (EMR) devrait stimuler la croissance dans ce segment.

Perspectives régionales

La région du Nord-Est des États-Unis est sur le point de dominer le marché des logiciels de soins de longue durée (LTC) pour plusieurs raisons convaincantes. Tout d'abord, cette région est connue pour son infrastructure de soins de santé avancée et une concentration plus élevée d'établissements de soins de longue durée par rapport aux autres régions du pays. Cette concentration d'établissements a créé une forte demande de solutions logicielles LTC, ce qui en fait un pôle naturel pour le développement et l'innovation de logiciels. En outre, le Nord-Est abrite plusieurs institutions universitaires et de recherche prestigieuses, favorisant la collaboration entre les experts de la santé et les développeurs de logiciels, ce qui donne lieu à des solutions de pointe adaptées aux besoins spécifiques des établissements de soins de longue durée. De plus, l'engagement de la région en faveur de la réforme des soins de santé et le respect des normes réglementaires favorisent l'adoption de systèmes logiciels avancés dans les soins de longue durée, consolidant ainsi sa position de leader du secteur.

Développements récents

• En juin 2023, Netsmart et nVoq ont collaboré pour faciliter l'intégration de la technologie de reconnaissance vocale, visant à aider les clients des soins de santé à domicile à relever leurs défis en matière de documentation. De même, en février 2022, Creative Solutions in Healthcare (CSNHC) a lancé une nouvelle plateforme logicielle appelée Connected Care Center dans ses 92 établissements de soins infirmiers spécialisés. Cette plateforme a été mise en place pour améliorer la transparence, permettant aux patients et à leurs familles d'accéder aux informations relatives à la santé de n'importe où et à tout moment.

Principaux acteurs du marché

• Yardi Systems Inc
• Revver Inc
• Vital Software Inc
• Allscripts Healthcare LLC
• Medtelligent, Inc.
• PointClickCare TechnologiesInc 
• Oracle Corp
• Netsmart Technologies Inc
• MatrixCare Inc
• ALAdvantage, LLC