Marché des soins de longue durée - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2019-2029, segmenté par service (soins à domicile, soins palliatifs, soins infirmiers, résidences pour personnes âgées assistées, autres), par payeur (public, privé, à la charge du patient), par région et par concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des soins de longue durée était évalué à 1,03 billion USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,72 % jusqu'en 2029. Cela peut être attribué au vieillissement croissant de la population, qui est plus sensible aux maladies transmissibles et non transmissibles et nécessite des services de soins de santé à domicile, ainsi qu'à l'acceptation croissante de services tels que le diagnostic à domicile et les services de soins de longue durée. De même, la demande croissante de produits technologiques avancés tels que les applications mobiles, les objets portables, les trackers et les alarmes intelligentes devrait stimuler la croissance du marché mondial des soins de longue durée au fil des ans. En outre, des innovations telles que la télémédecine, les systèmes de surveillance à distance et les appareils fonctionnels transforment la prestation des soins de longue durée. Ces innovations améliorent non seulement l'efficacité, mais améliorent également les résultats des patients, influençant ainsi la demande sur le marché des soins de longue durée. Les personnes âgées préfèrent de plus en plus recevoir des soins à domicile plutôt que dans des établissements institutionnels. Cette préférence favorise l'expansion des services de soins à domicile, notamment les aides-soignants à domicile, les aides-soignants personnels et les soins infirmiers spécialisés dispensés à domicile.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques a une influence significative sur la croissance du marché mondial des soins de longue durée. Les maladies chroniques nécessitent souvent une gestion continue, des soins spécialisés et une assistance pour les activités quotidiennes. À mesure que la prévalence des maladies chroniques augmente, la demande de services de soins de longue durée pour soutenir les personnes atteintes de ces maladies augmente. Les établissements de soins de longue durée, les agences de soins à domicile et les soignants jouent un rôle crucial dans la fourniture du soutien et des services nécessaires aux personnes atteintes de maladies chroniques. Les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent nécessiter une surveillance médicale continue, une gestion des médicaments, une réadaptation et une assistance pour les activités de la vie quotidienne, qui sont souvent fournies par des prestataires de soins de longue durée. De nombreuses maladies chroniques nécessitent des soins spécialisés, tels que les soins aux personnes atteintes de démence, les soins palliatifs ou la réadaptation après un AVC. Les prestataires de soins de longue durée, notamment les maisons de retraite, les résidences-services et les agences de soins à domicile, offrent des services spécialisés adaptés aux besoins spécifiques des personnes atteintes de maladies chroniques. La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la demande pour ces services de soins spécialisés, ce qui conduit à l'expansion du marché des soins de longue durée.

La prévalence croissante des maladies chroniques nécessite un soutien supplémentaire pour les soignants, notamment des soins de relève, des conseils, une formation et un accès à des services professionnels. Ce soutien peut être fourni par l'intermédiaire d'établissements de soins de longue durée ou d'agences de soins à domicile, contribuant ainsi à la croissance du marché des soins de longue durée. La gestion des maladies chroniques nécessite souvent une approche coordonnée qui intègre les services de soins de santé et de soins de longue durée. À mesure que la prévalence des maladies chroniques augmente, l'accent est mis sur la continuité et la coordination des soins dans différents contextes, tels que les hôpitaux, les cliniques de soins primaires et les établissements de soins de longue durée. Cette intégration favorise la collaboration entre les prestataires de soins de santé et de soins de longue durée, ce qui conduit à l'expansion du marché des soins de longue durée.

Progrès technologiques croissants

Les progrès technologiques jouent un rôle crucial dans la croissance du marché mondial des soins de longue durée. Les innovations technologiques permettent la surveillance à distance de l'état de santé des patients et la prestation de soins via des plateformes de télésanté. Les dispositifs de surveillance à distance, les capteurs portables et les applications mobiles permettent aux prestataires de soins de santé de suivre les signes vitaux, l'observance du traitement et la progression de la maladie à distance. Les consultations de télésanté permettent d'accéder à des professionnels de santé sans avoir besoin de visites en personne. Ces technologies améliorent l'accès aux soins, améliorent la commodité des patients et facilitent une intervention précoce, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes recevant des soins de longue durée. Les technologies d'assistance, telles que les aides à la mobilité, les appareils de communication et les systèmes de maison intelligente, améliorent l'indépendance et la sécurité des personnes recevant des soins de longue durée. Ces technologies facilitent les activités de la vie quotidienne (AVQ), comme prendre un bain, s'habiller, manger et se déplacer. Elles comprennent également des systèmes de détection des chutes, des distributeurs automatiques de médicaments et des appareils à commande vocale qui aident à gérer les besoins en matière de soins de santé. L'intégration des technologies d'assistance dans les services de soins de longue durée améliore la qualité de vie, favorise le vieillissement sur place et réduit le besoin de soins en établissement. Les dossiers médicaux électroniques rationalisent la documentation, le stockage et le partage des informations sur la santé des patients entre les prestataires de soins de santé. Les systèmes de DSE dans les établissements de soins de longue durée permettent une communication transparente et une coordination des soins entre les différents professionnels de santé impliqués dans les soins d'un patient, notamment les médecins, les infirmières, les thérapeutes et les soignants. Les DSE améliorent l'exactitude des informations, réduisent la paperasserie et facilitent l'échange de données de santé essentielles, garantissant la continuité et la qualité des soins pour les personnes dans les établissements de soins de longue durée. La technologie a révolutionné la gestion des médicaments dans les établissements de soins de longue durée. Les distributeurs automatiques de médicaments et les dossiers électroniques d'administration des médicaments (eMAR) améliorent la sécurité, l'observance et le suivi des médicaments. Ces systèmes aident à prévenir les erreurs de médication, à assurer une administration rapide et à fournir des alertes en temps réel en cas de doses oubliées ou d'interactions médicamenteuses. En améliorant la gestion des médicaments, la technologie contribue à de meilleurs résultats en matière de santé et réduit le risque d'événements indésirables dans les soins de longue durée.

Les appareils robotisés et l'intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus utilisés dans les établissements de soins de longue durée. Les robots peuvent aider à soulever et à transférer des personnes, réduisant ainsi la tension physique des soignants. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de grands ensembles de données et fournir des informations pour des plans de soins personnalisés, des analyses prédictives et une détection précoce de la détérioration de la santé. De plus, les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l'IA offrent une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondant aux questions de base liées à la santé et fournissant des informations aux patients et à leurs familles. L'intégration d'outils d'analyse de données et de gestion de la santé de la population permet aux prestataires de soins de longue durée d'analyser de grands ensembles de données, d'identifier les tendances et de gérer de manière proactive la santé de leurs populations. En tirant parti du big data, de l'analyse prédictive et des algorithmes d'apprentissage automatique, les organisations de soins de santé peuvent optimiser la prestation des soins, identifier les personnes à haut risque et mettre en œuvre des interventions préventives. Ces technologies améliorent l'efficacité, les résultats des soins et réduisent les coûts des soins de santé dans le secteur des soins de longue durée.

Initiatives et politiques gouvernementales

Les initiatives et politiques gouvernementales ont un impact significatif sur la croissance du marché mondial des soins de longue durée. Les gouvernements jouent un rôle crucial en fournissant un soutien financier et des investissements dans le secteur des soins de longue durée. Ils allouent des budgets et des fonds pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des services de soins de longue durée. Un financement accru permet l'expansion des infrastructures, le recrutement et la formation des professionnels de la santé et le développement de modèles de soins innovants. Les investissements gouvernementaux stimulent la croissance du marché et garantissent que les services de soins de longue durée disposent de ressources adéquates.

Ces politiques visent à garantir des normes de qualité, la sécurité des patients et un accès équitable aux soins. Les cadres réglementaires définissent les exigences en matière de licences pour les établissements de soins de longue durée, établissent des normes pour la prestation de soins et favorisent la transparence et la responsabilité dans le secteur. En établissant des directives et des réglementations claires, les gouvernements créent un environnement qui soutient la croissance et le développement du marché des soins de longue durée. De nombreux gouvernements reconnaissent la préférence des individus pour vieillir chez eux, en recevant des soins et un soutien à leur domicile plutôt que dans un cadre institutionnel. Les initiatives gouvernementales favorisent les soins à domicile et les services de proximité, notamment les soins de santé à domicile, les modifications du domicile et les programmes de soutien aux soignants. En soutenant le vieillissement sur place, les gouvernements stimulent la croissance du marché mondial des soins de longue durée en encourageant le développement d’agences de soins à domicile, de services technologiques et de modèles de soins de proximité. Les gouvernements investissent souvent dans des initiatives de recherche et développement dans le secteur des soins de longue durée. Ces initiatives visent à relever les défis émergents, à promouvoir l’innovation et à améliorer la base de données probantes pour des modèles de soins efficaces. En soutenant la recherche et le développement, les gouvernements favorisent les avancées dans les pratiques, les technologies et la prestation de services de soins de longue durée, favorisant ainsi la croissance du marché et améliorant la qualité des soins.

Sensibilisation et demande croissantes en matière de soins centrés sur la personne

Les soins centrés sur la personne accordent la priorité aux préférences, aux besoins, aux valeurs et aux objectifs de l'individu, favorisant sa participation active à la prise de décision et à la planification des soins. À mesure que la sensibilisation aux avantages des soins centrés sur la personne augmente, la demande de services de soins de longue durée qui adoptent cette philosophie augmente. Les personnes et leurs familles recherchent des prestataires qui accordent la priorité à leur autonomie, à leur dignité et à leur bien-être. Cette demande stimule la croissance du marché des soins de longue durée en encourageant le développement de modèles et de services de soins axés sur les soins et l'engagement individualisés. À mesure que les personnes et les familles prennent davantage conscience de l'impact positif des soins centrés sur la personne, elles recherchent activement des prestataires qui accordent la priorité à ces principes. Les prestataires de soins de longue durée qui adoptent des modèles et des pratiques de soins centrés sur la personne attirent davantage de clients et contribuent à la croissance du marché. La population vieillissante, en particulier la génération du baby-boom, a des attentes et des préférences différentes en matière de soins de longue durée. De nombreuses personnes souhaitent des soins personnalisés qui respectent leur individualité et leur permettent de conserver leur indépendance et leur sens de l'identité. Cette préférence stimule la demande de services de soins centrés sur la personne qui se concentrent sur l'établissement de relations, la promotion du choix et la promotion du bien-être social, émotionnel et spirituel d'une personne.

Principaux défis du marché

Manque de main-d'œuvre qualifiée

La demande mondiale de soins de longue durée est en baisse, principalement en raison d'une pénurie critique de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la santé. Les services de soins de longue durée, qui nécessitent souvent des compétences spécialisées et une main-d'œuvre soignante dédiée, sont aux prises avec une pénurie de professionnels qualifiés, notamment d'infirmières, d'aides-soignants et d'autres professionnels de la santé. Cette pénurie de personnel qualifié entrave la prestation efficace des services de soins de longue durée, ce qui a un impact sur la qualité et l'accessibilité des soins à l'échelle mondiale.

Le manque de main-d'œuvre qualifiée est particulièrement prononcé dans les régions qui connaissent des changements démographiques, où le vieillissement de la population accroît la demande de services de soins de longue durée. La nature complexe et exigeante des rôles de soignant nécessite une formation spécialisée, et la pénurie de travailleurs qualifiés pose des défis pour répondre aux besoins croissants des personnes nécessitant des soins de longue durée. La réponse du marché mondial des soins de longue durée souligne le besoin urgent d'une planification stratégique des effectifs, de programmes de formation et d'initiatives politiques pour remédier à la pénurie de personnel qualifié dans le secteur des soins de longue durée. Les acteurs du secteur de la santé explorent des solutions innovantes, notamment l'intégration de technologies et des mesures incitatives en matière d'éducation, pour attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée, garantissant ainsi que les services de soins de longue durée puissent répondre aux demandes évolutives d'un paysage démographique en mutation.

Augmentation des coûts de prestation de soins de longue durée

La demande mondiale de soins de longue durée connaît une baisse, largement influencée par l'escalade des coûts associés à la prestation de ces services dans le monde entier. La complexité des soins de longue durée, notamment les soins médicaux personnalisés, la surveillance continue et le soutien complet aux personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicaps, contribue à l'augmentation des dépenses dans le secteur de la santé. La demande de services de soins de longue durée est étroitement liée aux considérations économiques, car l'augmentation des coûts rend ces services moins accessibles à une population plus large.

Les prestataires de soins de santé, les assureurs et les personnes à la recherche de soins de longue durée sont aux prises avec les implications financières de ces coûts croissants, ce qui conduit à une réévaluation des priorités et des options de soins. La réponse du marché mondial souligne la nécessité de modèles financiers innovants, de stratégies de prestation de soins rentables et d'initiatives politiques pour relever les défis économiques associés aux soins de longue durée. Alors que les parties prenantes explorent des pistes de durabilité et d'accessibilité, trouver un équilibre entre soins de qualité et rentabilité devient impératif pour que le secteur des soins de longue durée réponde aux besoins divers et croissants des personnes nécessitant des services de santé prolongés.

Principales tendances du marché

Demande accrue de services de soins de santé à domicile

La demande mondiale de soins de longue durée connaît une hausse notable, propulsée par la demande accrue de services de soins de santé à domicile dans le monde entier. La préférence croissante pour les solutions de soins à domicile est motivée par divers facteurs, notamment le vieillissement de la population, les progrès de la technologie médicale et le désir d'environnements de soins personnalisés et confortables. Alors que les individus cherchent à vieillir sur place et à gérer les maladies chroniques dans le confort de leur domicile, la demande de services de soins de longue durée est devenue de plus en plus synonyme de l'augmentation des soins de santé à domicile.

Les soins de longue durée englobent une gamme de services, allant de l'assistance aux activités quotidiennes aux interventions médicales complexes, et leur demande augmente parallèlement à la tendance générale à la décentralisation des soins de santé. Les services de soins de santé à domicile jouent un rôle essentiel pour répondre à cette demande, en offrant une gamme d'options de soins adaptées aux besoins spécifiques des individus. La réponse du marché mondial souligne le changement transformateur dans la prestation des soins de santé, les services de soins de longue durée évoluant pour s'aligner sur les préférences et les exigences des individus et de leurs familles. Alors que la demande de services de soins à domicile continue d'augmenter, le besoin de solutions de soins de longue durée complètes et adaptables à l'échelle mondiale devient de plus en plus crucial.

Montée en puissance de la télésanté

La demande mondiale de soins de longue durée connaît une forte augmentation, largement attribuée à l'essor des services de télésanté qui transforment le paysage des soins de santé dans le monde entier. La télésanté, englobant les consultations virtuelles, la surveillance à distance et les plateformes de santé numériques, est devenue un élément essentiel de la prestation de soins de longue durée. Ce changement de paradigme dans la prestation de soins de santé est motivé par des facteurs tels que les progrès technologiques, la connectivité accrue et le besoin d'options de soins de santé accessibles et pratiques.

La télésanté s'est avérée essentielle pour étendre les services de soins de longue durée aux personnes à leur domicile, faciliter les consultations à distance avec les professionnels de la santé et permettre une surveillance continue des patients atteints de maladies chroniques. La demande de soins de longue durée est étroitement liée à l'expansion de la télésanté, car elle offre un moyen évolutif et efficace de fournir un soutien médical continu, de gérer les maladies chroniques et d'améliorer les résultats globaux des patients.

La réponse du marché mondial reflète l'impact transformateur de la télésanté sur les soins de longue durée, les parties prenantes reconnaissant le potentiel d'une accessibilité accrue, d'un engagement amélioré des patients et de solutions rentables. Alors que la télésanté continue de façonner l'avenir de la prestation de soins de santé, la demande de soins de longue durée est appelée à augmenter, marquant un changement dynamique dans la manière dont les services de santé sont accessibles et fournis à l'échelle mondiale.

Informations sectorielles

Informations sur les services

Sur la base du service, le segment des soins de santé à domicile a dominé le marché mondial des soins de longue durée en 2023. Cela est en grande partie dû à la commodité et au confort qu'il offre aux patients, leur permettant de recevoir des soins dans leur environnement familier. La prolifération des technologies avancées dans les soins de santé à domicile contribue également à sa domination croissante sur le marché. Cependant, d'autres secteurs comme les soins palliatifs, les soins infirmiers, les résidences pour personnes âgées assistées et d'autres jouent toujours un rôle important.

Informations sur les payeurs

Sur la base du segment des payeurs, dans le paysage des services de santé, le secteur public a dominé le marché en 2023. Le secteur public joue un rôle important et influent. Les gouvernements du monde entier consacrent leur attention et leurs ressources à la fourniture de services de soins de longue durée de haute qualité, facilement accessibles et abordables. Cet effort concerté est principalement alimenté par deux facteurs clés, le nombre croissant de personnes âgées dans la société et la prévalence croissante des maladies chroniques. Ces facteurs soulignent l'importance sociétale cruciale des soins de longue durée et accentuent le besoin urgent de politiques publiques solides et globales qui non seulement assurent l'accessibilité de ces services mais garantissent également leur qualité sans compromis. En s'attaquant de front à ces défis, le secteur public s'efforce activement de répondre aux besoins de santé en constante évolution des individus et des communautés, tout en renforçant le principe fondamental de soins équitables et inclusifs pour tous.

Perspectives régionales

La région Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial des soins de longue durée, principalement en raison du vieillissement rapide de la population et de l'infrastructure complète des soins de longue durée dans des pays comme les États-Unis et le Canada. La présence de politiques gouvernementales favorables, notamment un soutien financier aux services de soins de longue durée et des initiatives visant à améliorer l'accessibilité, a encore propulsé la croissance du marché des soins de longue durée dans cette région. En outre, la disponibilité d'établissements de soins de santé avancés, de technologies médicales de pointe et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée ont joué un rôle important pour répondre à la demande croissante de services de soins de longue durée. Grâce à des efforts continus de recherche et développement, ainsi qu'à des collaborations entre les prestataires de soins de santé et les entreprises technologiques, la région nord-américaine est sur le point de maintenir sa position de leader sur le marché mondial des soins de longue durée dans un avenir prévisible.

Développements récents

• En septembre 2023, Singlife Collaboration a annoncé deux partenariats stratégiques avec l'Agency for Integrated Care (AIC) et Homage. Ces collaborations sont conçues pour autonomiser les clients en améliorant leur compréhension des subtilités associées aux soins de longue durée. Ces partenariats sont des éléments clés de Singlife Care Collab, un hub récemment lancé pour les services de santé. Singlife Care Collab vise à fournir aux clients de Singlife et à leurs familles un accès pratique aux soins préventifs, aux soins de longue durée et à une gamme de services de prestataires de soins de santé réputés.
• En mai 2023, Omega Healthcare a finalisé l'acquisition de 18 établissements de maisons de retraite médicalisées en Virginie-Occidentale pour un total de 233 millions USD. Cette opération stratégique sert à améliorer les capacités d'Omega Healthcare et à garantir des opérations transparentes.

Principaux acteurs du marché

• Brookdale SeniorLiving Inc.
• Sunrise SeniorLiving (Red Fox Holding Corporation)
• Kindred Healthcare (Knight Health Holdings, LLC)
• GenesisHealthcare, Inc.
• Extendicare Inc.
• Capital SeniorLiving Corporation
• DiversicareHealthcare Services, Inc.
• Home Instead, Inc.
• Senior CareCenters, LLC
• Atria SeniorLiving, Inc.