Marché des gaz médicaux en Arabie saoudite par type (gaz purs, mélanges de gaz), par application (thérapeutique, diagnostic), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, soins à domicile, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029

Aperçu du marché

Le marché des gaz médicaux en Arabie saoudite était évalué à 410,60 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,92 % jusqu'en 2029. Les gaz médicaux sont des gaz spécialisés qui sont produits, stockés et administrés à diverses fins médicales. Ces gaz sont utilisés dans les établissements de soins de santé, tels que les hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile, pour soutenir les soins, le diagnostic et le traitement des patients. Les gaz médicaux sont soumis à des normes strictes de qualité et de sécurité pour garantir qu'ils répondent aux exigences spécifiques des applications médicales. L'oxygène est l'un des gaz médicaux les plus vitaux. Il est utilisé en oxygénothérapie pour aider les patients souffrant de problèmes respiratoires, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et la pneumonie. L'oxygène est également utilisé dans les soins d'urgence, pendant les interventions chirurgicales et dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN). Le protoxyde d'azote, communément appelé « gaz hilarant », est utilisé comme agent anesthésique pendant les interventions dentaires et les interventions chirurgicales mineures. Il soulage la douleur et aide les patients à se détendre. L'air médical est une forme purifiée d'air comprimé exempt de contaminants. Il est utilisé pour l'assistance respiratoire, en particulier dans les soins intensifs et les interventions chirurgicales. L'air médical est une source d'oxygène pour les patients qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Le dioxyde de carbone est utilisé dans les applications médicales pour l'insufflation dans les interventions chirurgicales mini-invasives et la laparoscopie. Il est également utilisé dans les tests de diagnostic pour mesurer le pH sanguin et les niveaux de dioxyde de carbone.

Les progrès de l'équipement et de la technologie médicaux ont conduit au développement d'appareils médicaux plus sophistiqués qui s'appuient sur les gaz médicaux, tels que les appareils d'anesthésie, les ventilateurs et les équipements de diagnostic. Comme de nombreux pays, l'Arabie saoudite connaît un vieillissement de la population. Les personnes âgées sont plus sujettes aux maladies chroniques, qui nécessitent des gaz médicaux pour la gestion et le traitement. De plus en plus, des gaz et des mélanges de gaz spécialisés sont utilisés pour les tests de diagnostic, les analyses en laboratoire et la recherche, élargissant le marché de ces produits. L'essor de la télémédecine et des services de soins de santé à domicile a augmenté la demande de gaz médicaux en dehors des établissements de santé traditionnels, car les patients peuvent avoir besoin d'oxygénothérapie et d'autres traitements à domicile. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance des gaz médicaux dans les situations d'urgence médicale, incitant les établissements de santé à assurer un approvisionnement et un stockage stables de ces gaz.

Principaux moteurs du marché

Progrès dans la technologie médicale

La technologie moderne a amélioré la production et la purification des gaz médicaux, garantissant qu'ils répondent aux normes de qualité strictes requises pour la sécurité des patients. L'automatisation et les systèmes de filtration avancés ont amélioré la pureté des gaz comme l'oxygène et le protoxyde d'azote. Des systèmes de surveillance et de contrôle de haute technologie sont utilisés pour assurer la distribution précise et cohérente des gaz médicaux dans les établissements de santé. Ces systèmes régulent le débit, la pression et la concentration du gaz, minimisant ainsi le risque d'erreurs et garantissant que les patients reçoivent le bon mélange de gaz. La technologie avancée de mélange de gaz permet le mélange précis de différents gaz pour créer des mélanges de gaz spécifiques adaptés à différentes applications médicales. Cela est crucial dans des procédures comme l'anesthésie, où la concentration exacte des gaz est essentielle.

La miniaturisation des équipements de gaz médicaux, tels que les concentrateurs d'oxygène portables, a permis une plus grande mobilité pour les patients qui ont besoin d'oxygénothérapie. Ces appareils sont légers, plus efficaces et ont une durée de vie de la batterie plus longue. Les hôpitaux et les cliniques utilisent désormais des systèmes intégrés de distribution de gaz qui intègrent des fonctions de sécurité avancées. Ces systèmes comprennent des alarmes, des mécanismes de redondance et des vannes d'arrêt d'urgence pour assurer la sécurité des patients en cas de panne du système. Les progrès de la télémédecine ont permis la surveillance à distance des patients à l'aide de gaz médicaux. Les prestataires de soins de santé peuvent surveiller les niveaux d'oxygène des patients et ajuster le débit de gaz à distance, améliorant ainsi les soins aux patients et réduisant le besoin de visites en personne. La conception des bouteilles de gaz a évolué pour être plus ergonomique, plus légère et plus conviviale, ce qui les rend plus faciles à manipuler et à transporter pour les professionnels de la santé. De plus, des caractéristiques de sécurité telles que des joints inviolables et des régulateurs intégrés ont été intégrées à la conception des cylindres.

L'intégration des dossiers médicaux numériques aux systèmes de gaz médicaux aide les prestataires de soins de santé à suivre et à gérer la consommation de gaz, à réorganiser les fournitures plus efficacement et à surveiller l'utilisation de gaz par les patients au fil du temps. Les machines d'anesthésie sont devenues plus sophistiquées, avec des fonctionnalités avancées pour une distribution et un contrôle précis du gaz. Ces machines sont également équipées de mesures de sécurité pour éviter les fuites de gaz et assurer la sécurité des patients pendant les interventions chirurgicales. Les efforts continus de recherche et développement ont conduit à la découverte et à l'utilisation de nouveaux gaz et mélanges de gaz pour des applications médicales spécialisées, telles que le xénon pour la neuroprotection et l'oxyde nitrique pour les thérapies respiratoires. Les fournisseurs de gaz médicaux adoptent de plus en plus des pratiques de production et de distribution respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de sources d'énergie alternatives et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce facteur contribuera au développement du marché des gaz médicaux en Arabie saoudite.

Augmentation de la population gériatrique

Les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé chroniques tels que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), les maladies cardiaques et le diabète. Bon nombre de ces pathologies peuvent nécessiter l’utilisation de gaz médicaux comme l’oxygène pour le traitement et la gestion. Le vieillissement est associé à un risque accru de maladies respiratoires, notamment l’asthme et l’apnée obstructive du sommeil. Ces pathologies nécessitent souvent le recours à l’oxygénothérapie, à la ventilation en pression positive continue (CPAP) ou à la ventilation en pression positive à deux niveaux (BiPAP), qui reposent sur les gaz médicaux. Les personnes âgées peuvent nécessiter des interventions chirurgicales, et l’anesthésie est un élément crucial de la chirurgie. L’anesthésie implique généralement l’utilisation de gaz médicaux, tels que le protoxyde d’azote et l’oxygène, qui sont administrés aux patients pour une chirurgie sûre et efficace. Les personnes âgées peuvent avoir besoin de soins de longue durée, que ce soit dans des hôpitaux, des maisons de retraite ou des établissements de soins à domicile. Dans ces contextes, l’utilisation de gaz médicaux pour le confort du patient, la gestion de la douleur et le traitement est courante. Les soins de fin de vie impliquent souvent des mesures palliatives pour gérer la douleur et améliorer la qualité de vie des patients âgés. Les gaz médicaux, notamment l’oxygène et le protoxyde d’azote, peuvent être utilisés pour soulager les symptômes pénibles. La population âgée est plus exposée aux urgences, notamment aux crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et à la détresse respiratoire. Un accès rapide aux gaz médicaux dans les situations de soins d'urgence est essentiel pour stabiliser les patients âgés. Le vieillissement est associé à des maladies dégénératives telles que l'ostéoporose et l'arthrite, qui peuvent entraîner des fractures et nécessiter des interventions chirurgicales. Les gaz médicaux sont utilisés en anesthésie et en soins postopératoires.

Les personnes âgées ont souvent besoin de tests diagnostiques tels que l'analyse des gaz du sang pour surveiller leur santé respiratoire et métabolique. Cela nécessite l'utilisation de gaz médicaux pour obtenir des résultats de test précis. À mesure que les individus vieillissent, la fonction pulmonaire a tendance à décliner. Cela peut entraîner une baisse des niveaux d'oxygène dans le sang, ce qui nécessite une oxygénothérapie pour maintenir des niveaux de saturation en oxygène appropriés. La présence d'établissements de soins gériatriques, tels que les maisons de retraite et les centres de vie assistée, contribue à la demande de gaz médicaux car ces établissements fournissent des services de santé complets aux personnes âgées. Ce facteur va accélérer la demande du marché des gaz médicaux en Arabie saoudite.

Augmentation des gaz et des applications spécialisés

Certaines procédures et thérapies médicales nécessitent l'utilisation de gaz spécialisés. Par exemple, l'utilisation de protoxyde d'azote dans les procédures dentaires pour la sédation et la gestion de la douleur est une application spécialisée. Les gaz médicaux sont utilisés dans les laboratoires de diagnostic pour divers tests et analyses. Des gaz spécialisés sont nécessaires pour des mesures précises dans des tests comme l'analyse des gaz du sang et la chromatographie en phase gazeuse. Des gaz médicaux spécialisés, tels que l'héliox (un mélange d'hélium et d'oxygène), sont utilisés pour la gestion de certaines affections respiratoires, notamment l'asthme sévère et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L'oxygénothérapie hyperbare (HBOT) est un traitement spécialisé qui implique l'administration d'oxygène à 100 % à une pression atmosphérique accrue. Il est utilisé pour traiter des affections telles que la maladie de décompression, les plaies qui ne cicatrisent pas et certaines infections.

Les prématurés et les nouveau-nés souffrant de détresse respiratoire peuvent avoir besoin de gaz spécialisés et de mélanges de gaz précis pour l'assistance respiratoire dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN). Pendant les chirurgies cardiaques, des gaz médicaux comme le dioxyde de carbone sont utilisés dans les procédures de pontage cardio-pulmonaire pour maintenir une oxygénation adéquate et l'élimination du dioxyde de carbone pendant que le cœur est temporairement arrêté. Des gaz spécialisés sont utilisés dans les tests de la fonction pulmonaire pour évaluer la capacité et la fonction pulmonaires chez les patients souffrant de troubles respiratoires ou pour les évaluations préopératoires. Le xénon est un gaz médical spécialisé utilisé pour la neuroprotection pendant certaines procédures médicales, telles que la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie, afin de réduire le risque de lésion cérébrale. L'oxyde nitrique est utilisé dans le traitement des affections pulmonaires comme l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né (HPPN) et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Certains gaz spécialisés sont utilisés dans les procédures de radiologie et d'imagerie pour améliorer la qualité de l'image ou aider à des techniques de diagnostic spécifiques. Les anesthésiques inhalés spécialisés sont utilisés pendant la chirurgie pour induire et maintenir l'anesthésie en toute sécurité. Ces anesthésiques sont adaptés aux besoins spécifiques du patient. L'oxygénothérapie hyperbare et les mélanges de gaz spécialisés peuvent être utilisés dans le soin des plaies pour les plaies non cicatrisantes, les ulcères du pied diabétique et d'autres affections complexes des plaies. Les gaz spécialisés sont utilisés non seulement en médecine humaine mais aussi en médecine vétérinaire pour des procédures et des thérapies spécifiques aux animaux. Ce facteur va accélérer la demande du marché des gaz médicaux en Arabie saoudite.

Principaux défis du marché

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Le marché des gaz médicaux repose souvent sur une chaîne d'approvisionnement mondiale pour la production et la distribution de gaz et d'équipements. Les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement des matières premières, de la fabrication et de la distribution, qui peuvent survenir en raison de divers facteurs tels que des problèmes géopolitiques, des catastrophes naturelles et des conflits commerciaux, peuvent entraîner des pénuries et des retards. Le transport est un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement des gaz médicaux. Les interruptions dans les réseaux de transport, qu'elles soient dues à des restrictions réglementaires, à des grèves du travail ou à des perturbations telles que la pandémie de COVID-19, peuvent entraîner des problèmes logistiques et des retards dans la livraison des gaz médicaux. Des facteurs tels que les pannes d'équipement, les problèmes de maintenance et les problèmes de contrôle qualité peuvent perturber les processus de production et de fabrication des gaz médicaux, entraînant une réduction de la disponibilité de l'approvisionnement. Le respect de réglementations strictes liées à la production, au stockage et au transport des gaz médicaux est essentiel. Tout écart par rapport à ces réglementations, qu'il soit lié à la sécurité, à l'étiquetage ou aux normes de qualité, peut perturber la chaîne d'approvisionnement.

Contrôle qualité et sécurité

L'industrie des gaz médicaux est soumise à des réglementations et à des normes de qualité strictes pour garantir la sécurité des patients. Le respect de ces réglementations nécessite une surveillance et des tests continus et le respect de bonnes pratiques de fabrication, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources. Maintenir une qualité constante tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la livraison à l'utilisateur final, est un défi. Les variations dans la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner des écarts de qualité et des problèmes de sécurité. Il est essentiel de garantir la production de gaz et de mélanges de gaz médicaux de haute pureté, avec un minimum d'impuretés. Tout écart dans les processus de production peut compromettre la qualité des gaz. Les gaz médicaux doivent être manipulés, stockés et transportés en toute sécurité. Une mauvaise manipulation, des conditions de stockage inappropriées ou des pannes d'équipement peuvent entraîner des risques pour la sécurité, notamment des fuites, des incendies et des explosions. L'intégrité des bouteilles de gaz est cruciale pour la sécurité. Les bouteilles doivent être inspectées, entretenues et testées régulièrement pour éviter les fuites et les accidents potentiels.

Principales tendances du marché

Préoccupations environnementales

La production et le transport de gaz médicaux peuvent générer des émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent au changement climatique. Les fabricants de gaz médicaux recherchent de plus en plus de moyens de réduire ces émissions en adoptant des processus de production et des méthodes de transport plus respectueux de l'environnement. Les installations de production de gaz médicaux explorent des technologies économes en énergie et des sources d’énergie renouvelables pour réduire leur empreinte carbone. Cela comprend l’utilisation d’équipements économes en énergie et l’intégration de l’énergie solaire ou éolienne dans leurs opérations. Certains fournisseurs de gaz médicaux adoptent des initiatives de durabilité qui visent à minimiser les déchets, à réduire la consommation d’énergie et à diminuer leur impact environnemental. Cela peut inclure des programmes de réduction des déchets et des efforts de recyclage. Les emballages de gaz médicaux, tels que les bouteilles et les conteneurs, génèrent souvent des déchets. Des efforts sont déployés pour minimiser les déchets d’emballage grâce à des conteneurs réutilisables et à des programmes de recyclage. Les chercheurs travaillent au développement de gaz médicaux et de mélanges de gaz plus respectueux de l’environnement qui ont un impact réduit sur l’environnement. Par exemple, on s’intéresse de plus en plus à des gaz comme le xénon, qui ont un potentiel de réchauffement climatique plus faible. Les efforts visant à réduire les émissions lors du transport des gaz médicaux sont également une tendance croissante. Les entreprises explorent des options de transport plus propres, telles que les véhicules électriques et hybrides, pour fournir des gaz médicaux de manière plus durable.

Informations sectorielles

Informations sur les types

En 2023, la plus grande part du marché des gaz médicaux en Arabie saoudite était détenue par le segment des mélanges de gaz et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur les applications

En 2023, la plus grande part du marché des gaz médicaux en Arabie saoudite était détenue par le segment thérapeutique et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur les utilisateurs finaux

En 2023, la plus grande part du marché des gaz médicaux en Arabie saoudite était détenue par

Informations régionales

La région du Nord et du Centre domine le marché des gaz médicaux en Arabie saoudite en 2023.

Développements récents

• En octobre En 2023, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'agence d'aide saoudienne KSrelief a inauguré une installation d'oxygène à l'hôpital Shahid Mehnef dans le gouvernorat d'Abyang au Yémen. Cette installation peut produire 72 bouteilles d'oxygène par jour, chacune d'une capacité de 40 litres, comme le rapporte l'agence de presse saoudienne. La création de cette station d'oxygène fait partie de l'aide humanitaire de l'Arabie saoudite au Yémen, visant à renforcer le secteur de la santé dans une nation aux prises avec les impacts du conflit. L'aide du Royaume au Yémen s'élève à une somme supérieure à 2 millions de dollars. En mars 2023, Aramco, une société intégrée d'énergie et de produits chimiques de renommée mondiale, a conclu un partenariat avec Linde Engineering, un expert mondial de premier plan dans la production et le traitement du gaz. Ils ont annoncé conjointement un accord pour développer une technologie innovante de craquage de l'ammoniac. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise et les capacités de recherche et développement industriel de Linde Engineering et d'Aramco, axées sur la technologie de craquage de l'hydrogène et de l'ammoniac à faible teneur en carbone. Une caractéristique notable de cette technologie est le catalyseur de craquage de l'ammoniac, développé en collaboration avec l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) par Aramco, qui sera évalué aux côtés d'autres catalyseurs. Dans le cadre de cet accord, Aramco et Linde Engineering prévoient de construire une usine de démonstration dans le nord de l'Allemagne pour présenter la nouvelle technologie de craquage de l'ammoniac. Linde Engineering a l'intention de mettre cette technologie à la disposition des clients existants et potentiels, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités commerciales dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie à faible teneur en carbone. Le secteur florissant de l'ammoniac à faible teneur en carbone pourrait jouer un rôle crucial pour combler le fossé entre la capacité de production nationale d'énergie renouvelable et sa demande énergétique globale.

Principaux acteurs du marché

• Linde Saudi Industrial Gas Company (SIGAS)
• Air Products Middle East
• Gulf Cryo Saudi for Industrial & Gaz médicaux
• VitalAire Saudi Arabia
• Southern Gas limited.
• Jubail Gas Plant Co, Ltd.
• Jacko Gases Company
• Abdullah Hashim Gas
• Usine de gaz industriels d'Aldakheel (DIGAS)
• Usine de gaz industriels de Barrak