Marché de la radiothérapie guidée par l'image - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par produit (RT 4D, LINAC, radiothérapie guidée par IRM, imagerie CT portale), par procédure (IMRT, stéréotaxie, particules), par application (cou, prostate, cancer du sein), par région et par concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image était évalué à 1,82 milliard USD en 2023 et connaîtra une croissance régulière au cours de la période de prévision à un TCAC de 5,37 % jusqu'en 2029. La radiothérapie guidée par l'image (IGRT) est une approche avancée de l'administration de radiothérapie pour le traitement du cancer qui intègre des techniques d'imagerie en temps réel avec une administration précise de rayonnement. L'objectif principal de l'IGRT est de cibler avec précision les tumeurs tout en minimisant l'exposition aux rayonnements des tissus et organes sains environnants. L'IGRT utilise diverses modalités d'imagerie telles que la tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) pour visualiser la tumeur et les structures anatomiques environnantes en temps réel avant et pendant le traitement. Ces techniques d'imagerie fournissent des informations détaillées sur la taille, la forme, l'emplacement et le mouvement de la tumeur, permettant aux radio-oncologues de délimiter avec précision le volume cible et d'identifier les structures critiques à épargner pendant le traitement. Une fois la tumeur et l'anatomie environnante visualisées à l'aide de modalités d'imagerie, les radio-oncologues utilisent un logiciel de planification de traitement spécialisé pour créer des plans de traitement personnalisés. La planification du traitement consiste à déterminer la dose de rayonnement optimale, les angles de faisceau et les paramètres de traitement pour cibler efficacement la tumeur tout en minimisant l'exposition aux rayonnements des tissus et organes sains adjacents.

L'innovation continue et les avancées technologiques dans les systèmes et logiciels IGRT stimulent la croissance du marché. Les fabricants développent des plateformes IGRT de nouvelle génération avec des capacités d'imagerie améliorées, des outils de planification de traitement et des fonctionnalités de surveillance en temps réel, améliorant la précision du traitement et les résultats des patients. Il existe une tendance mondiale vers des modalités de traitement non invasives et guidées par l'image en oncologie. Les technologies IGRT permettent aux cliniciens de visualiser la tumeur en temps réel, d'adapter les plans de traitement en fonction des changements anatomiques et d'administrer des doses de rayonnement précises, ce qui se traduit par de meilleurs résultats de traitement et une toxicité réduite pour les patients. Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, connaissent une adoption croissante des technologies IGRT. Des facteurs tels que l'amélioration des infrastructures de santé, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux options avancées de traitement du cancer stimulent l'expansion du marché dans ces régions.

Principaux moteurs du marché

Progrès technologiques

Les systèmes IGRT intègrent diverses modalités d'imagerie telles que la tomodensitométrie, l'IRM, la TEP et l'échographie pour fournir des informations anatomiques et fonctionnelles détaillées sur les tumeurs et les tissus sains environnants. Cette intégration permet aux cliniciens de localiser précisément les tumeurs, d'évaluer la réponse au traitement et d'adapter les plans de traitement en temps réel. Les systèmes IGRT modernes offrent des capacités d'imagerie en temps réel, permettant aux cliniciens de suivre le mouvement de la tumeur et les changements anatomiques pendant l'administration du traitement. Des techniques telles que la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) et l'imagerie embarquée (OBI) fournissent des images haute résolution qui permettent un positionnement précis du patient et une localisation de la cible, minimisant les marges de traitement et réduisant l'exposition aux radiations des tissus sains. Les techniques de planification de traitement adaptative permettent aux cliniciens de modifier les plans de traitement en fonction des variations anatomiques quotidiennes et de la réponse tumorale au traitement. En intégrant les données d'imagerie quotidiennes dans le processus de planification du traitement, l'IGRT adaptative permet des ajustements de traitement personnalisés qui optimisent la couverture tumorale tout en épargnant les organes environnants à risque. Les systèmes IGRT utilisent des stratégies avancées de gestion des mouvements pour compenser les mouvements respiratoires, les mouvements des organes et les incertitudes de configuration du patient. Des techniques telles que la synchronisation respiratoire, les techniques d'apnée et les systèmes de suivi en temps réel contribuent à garantir une administration précise des radiations aux cibles en mouvement tout en minimisant le risque de toxicités liées au traitement.

La curiethérapie, une forme d'IGRT, implique le placement de sources radioactives directement dans ou à proximité du site tumoral. Les progrès de la technologie d'imagerie et des logiciels de planification de traitement ont amélioré la précision des procédures de curiethérapie, ont permis une administration ciblée des radiations tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants. Certains systèmes IGRT offrent des capacités d'adaptation de plan en ligne, permettant aux cliniciens d'effectuer des ajustements en temps réel aux plans de traitement en fonction des changements intrafractionnels de la position et de la forme de la tumeur. L'adaptation du plan en ligne améliore la précision du traitement et garantit une couverture de dose cohérente tout au long de la séance de traitement, améliorant ainsi les résultats globaux du traitement. Les systèmes IGRT sont parfaitement intégrés aux accélérateurs linéaires et autres plates-formes d'administration de traitement, permettant une administration efficace de techniques de radiothérapie hautement conformationnelles telles que la radiothérapie à modulation d'intensité (IMRT) et la thérapie par arc modulé volumétrique (VMAT). L'intégration avec les systèmes d'administration de traitement améliore l'efficacité du flux de travail et la précision du traitement tout en minimisant le temps de traitement pour les patients. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image.

Adoption croissante de l'IGRT sur les marchés émergents

Les marchés émergents connaissent des avancées rapides dans les infrastructures de soins de santé, notamment la création de nouveaux centres de traitement du cancer, de services de radio-oncologie et d'installations d'imagerie médicale. Ces développements créent des opportunités pour l'adoption de technologies avancées de radiothérapie comme l'IGRT. Les marchés émergents connaissent une augmentation constante de l'incidence et de la prévalence du cancer en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population, les changements de mode de vie et les facteurs environnementaux. La charge croissante du cancer souligne la nécessité de modalités de traitement avancées qui offrent un ciblage précis des tumeurs et de meilleurs résultats pour les patients, ce qui stimule la demande de solutions IGRT. Les patients des marchés émergents recherchent de plus en plus l'accès à des traitements et technologies de pointe contre le cancer, y compris l'IGRT. À mesure que la sensibilisation aux options de traitement avancées et les attentes des patients augmentent, les prestataires de soins de santé sont sous pression pour investir dans des équipements et des modalités de traitement de pointe pour répondre à la demande des patients et améliorer la qualité des soins. Les gouvernements et les autorités sanitaires des marchés émergents accordent de plus en plus la priorité aux soins contre le cancer et investissent dans des initiatives visant à améliorer l'accès à des services de traitement du cancer de qualité. Les programmes de financement, les partenariats public-privé et les réformes des soins de santé visant à étendre l'infrastructure de traitement du cancer et à améliorer l'accès aux soins de santé contribuent à l'adoption des technologies IGRT dans ces régions.

Les efforts visant à former et à éduquer les professionnels de santé des marchés émergents sur l'utilisation des technologies IGRT jouent un rôle crucial dans la promotion de l'adoption. Les programmes de formation, les ateliers et les collaborations avec les institutions de santé internationales contribuent à renforcer les capacités et l’expertise locales en matière de mise en œuvre de l’IGRT, favorisant ainsi l’adoption de ces technologies dans la pratique clinique. La collaboration entre les prestataires de soins de santé, les fournisseurs de technologies et les agences gouvernementales facilite l’introduction et l’adoption de solutions IGRT sur les marchés émergents. Les partenariats permettent le transfert de technologie, l’échange de connaissances et le développement de solutions sur mesure qui répondent aux besoins et aux défis spécifiques des systèmes de santé de ces régions. Les fabricants de dispositifs médicaux reconnaissent le potentiel de croissance des marchés émergents et adaptent souvent leurs stratégies d’expansion du marché pour cibler ces régions. Les investissements dans le marketing, les canaux de distribution et le développement de produits localisés aident les fabricants à pénétrer les marchés émergents et à capitaliser sur la demande croissante de technologies IGRT. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image.

Évolution croissante vers des traitements non invasifs et guidés par l'image

L'accent est de plus en plus mis sur les soins centrés sur le patient en oncologie, en se concentrant sur des approches thérapeutiques qui donnent la priorité au confort, à la sécurité et à la qualité de vie du patient. Les traitements non invasifs et guidés par l'image, tels que l'IGRT, offrent aux patients des alternatives moins invasives à la chirurgie traditionnelle ou à la chimiothérapie, réduisant ainsi les complications liées au traitement et améliorant l'expérience globale du patient. L'IGRT permet un ciblage précis des tumeurs tout en minimisant l'exposition aux radiations des tissus sains environnants. En intégrant des modalités d'imagerie avancées telles que la tomodensitométrie, l'IRM et la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) dans le processus de traitement, l'IGRT permet aux radio-oncologues de visualiser la tumeur en temps réel, d'adapter les plans de traitement en fonction des changements anatomiques et d'administrer des doses de rayonnement hautement ciblées avec une précision et une efficacité accrues.

Les traitements non invasifs et guidés par l'image comme l'IGRT aident à minimiser les toxicités et les effets secondaires liés au traitement par rapport aux techniques de radiothérapie conventionnelles. En ciblant précisément la tumeur et en épargnant les tissus et organes normaux environnants, l'IGRT réduit le risque de dommages induits par les radiations et améliore les résultats du traitement à long terme, améliorant ainsi la qualité de vie des patients pendant et après le traitement. Les progrès continus de la technologie d'imagerie, des logiciels de planification de traitement et des systèmes d'administration de rayonnement ont élargi les capacités de l'IGRT et l'ont rendue plus accessible et plus conviviale pour les cliniciens et les patients. Les innovations technologiques telles que l'imagerie en temps réel, la gestion des mouvements et la planification adaptative du traitement améliorent la précision, l'efficacité et la sécurité du traitement, favorisant ainsi l'adoption de l'IGRT dans la pratique clinique.

Les traitements non invasifs et guidés par l'image permettent des approches de traitement personnalisées adaptées à l'anatomie, aux caractéristiques tumorales et aux objectifs de traitement uniques de chaque patient. L'IGRT permet aux radio-oncologues d'élaborer des plans de traitement individualisés basés sur des données d'imagerie complètes et des facteurs spécifiques au patient, optimisant ainsi les résultats du traitement tout en minimisant le risque de complications liées au traitement. Il existe un nombre croissant de preuves cliniques soutenant l'efficacité et la sécurité de l'IGRT dans divers types de cancer. Les lignes directrices et recommandations fondées sur des preuves des sociétés professionnelles approuvent l'utilisation de l'IGRT comme norme de soins dans la pratique de la radio-oncologie, favorisant ainsi son adoption et son intégration dans les protocoles de traitement du cancer dans le monde entier. La sensibilisation croissante des patients et des prestataires de soins de santé aux avantages des traitements non invasifs et guidés par l'image contribue à la demande croissante d'IGRT. Les patients sont de plus en plus informés sur leurs options de traitement et recherchent de plus en plus des alternatives avancées et moins invasives aux thérapies conventionnelles, ce qui favorise l'adoption de l'IGRT dans la pratique clinique. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image.

Principaux défis du marché

Contraintes de coût

L'acquisition de systèmes IGRT implique des coûts initiaux substantiels pour les établissements de santé. L'équipement IGRT, y compris les appareils d'imagerie, les logiciels de planification de traitement et les systèmes d'administration de radiations, nécessite des investissements en capital importants, ce qui peut mettre à rude épreuve les ressources financières des hôpitaux, des cliniques et des centres de cancérologie, en particulier dans les environnements aux ressources limitées. En plus de l'investissement initial en capital, l'exploitation et la maintenance des systèmes IGRT entraînent des dépenses continues liées à la maintenance de l'équipement, aux mises à jour logicielles, à la formation du personnel et aux mises à niveau de l'infrastructure. Ces dépenses opérationnelles peuvent contribuer davantage à la charge financière globale associée à la mise en œuvre et au maintien des services IGRT dans les établissements de santé. Les taux de remboursement des procédures IGRT varient selon les systèmes de santé et les payeurs, ce qui pose des défis aux prestataires de soins de santé pour récupérer leurs investissements dans la technologie IGRT. Dans certains cas, les politiques de remboursement peuvent ne pas couvrir de manière adéquate les coûts associés aux services IGRT, ce qui entraîne des contraintes financières et des écarts de remboursement pour les établissements de santé.

Accès limité dans les régions en développement

Les régions en développement manquent souvent d'infrastructures de santé adéquates, notamment d'installations de radio-oncologie, de centres de cancérologie et de ressources d'imagerie médicale. La pénurie d'équipements spécialisés, de personnel qualifié et de capacités de planification des traitements limite la disponibilité des services IGRT dans ces régions, ce qui entraîne des disparités dans l'accès aux soins contre le cancer. Le coût élevé de l'acquisition, de l'exploitation et de la maintenance des équipements IGRT constitue un obstacle financier pour les établissements de santé des régions en développement. Les budgets de santé limités, les mécanismes de remboursement inadéquats et les priorités concurrentes en matière de dépenses de santé limitent encore davantage l'allocation de ressources pour investir dans des technologies de radiothérapie avancées comme l'IGRT. Les régions en développement peuvent être confrontées à une pénurie de professionnels de la santé qualifiés, notamment de radio-oncologues, de physiciens médicaux, de radiothérapeutes et de technologues en imagerie, qui sont essentiels à la prestation de services IGRT. Le manque de personnel qualifié entrave la mise en œuvre et l'utilisation efficaces de la technologie IGRT au sein des systèmes de santé, limitant l'accès des patients aux options avancées de traitement du cancer.

Principales tendances du marché

Accent mis sur les soins centrés sur le patient

L'IGRT permet aux radio-oncologues d'élaborer des plans de traitement personnalisés en fonction des caractéristiques spécifiques de la tumeur, de l'anatomie et des objectifs de traitement de chaque patient. En intégrant des technologies d'imagerie avancées et un logiciel de planification de traitement, l'IGRT permet un ciblage précis de la tumeur tout en minimisant l'exposition aux rayonnements des tissus sains, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité du traitement. Les soins centrés sur le patient soulignent l'importance de minimiser les effets secondaires et les toxicités liés au traitement tout en optimisant les résultats du traitement. Les techniques IGRT permettent aux cliniciens d'administrer des doses de rayonnement hautement ciblées avec une précision et une exactitude accrues, réduisant ainsi le risque de dommages aux organes et tissus environnants et améliorant la qualité de vie des patients pendant et après le traitement. Les technologies IGRT, telles que l'imagerie en temps réel et la planification adaptative du traitement, contribuent à une expérience de traitement plus rationalisée et plus efficace pour les patients. Des temps de traitement plus courts, moins de séances de traitement et un besoin réduit de replanification contribuent à améliorer la commodité et la satisfaction des patients, conformément aux principes des soins centrés sur le patient.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Le segment de la radiothérapie guidée par IRM devrait connaître une croissance rapide sur le marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image au cours de la période de prévision. La radiothérapie guidée par IRM offre une visualisation des tissus mous supérieure à d'autres modalités d'imagerie telles que la tomodensitométrie ou la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT). Cela permet une délimitation plus précise des volumes tumoraux et des structures critiques, ce qui permet une planification et une administration précises du traitement tout en minimisant le risque d'endommager les tissus sains environnants. Les systèmes de radiothérapie guidés par IRM permettent une imagerie en temps réel pendant l'administration du traitement, ce qui permet aux cliniciens d'adapter les plans de traitement en fonction des changements de taille, de forme et de position de la tumeur. Cette capacité de planification adaptative en temps réel améliore la précision du traitement et garantit une couverture tumorale optimale tout en épargnant les organes voisins à risque, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats de traitement et à une réduction des toxicités. Les systèmes de radiothérapie guidés par IRM offrent des capacités avancées de gestion des mouvements, particulièrement importantes pour les tumeurs situées dans des organes soumis à des mouvements respiratoires ou autres. La capacité de surveiller et de prendre en compte le mouvement de la tumeur en temps réel pendant l'administration du traitement permet une administration de dose plus précise, minimisant ainsi le risque de sous-dosage de la cible ou d'irradiation des tissus sains.

Perspectives régionales

L'Amérique du Nord est devenue la région dominante sur le marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image en 2023.

Développements récents

• En décembre 2023, le Central Luzon Integrated Oncology Center (CLIOC) vise à rationaliser le parcours de soins des patients atteints de cancer et à proposer des traitements avancés, compte tenu notamment du nombre disproportionné de patients atteints de cancer aux Philippines et de l'accessibilité limitée au traitement. Au centre médical Mère Teresa de Calcutta (MTCMC), le CLIOC a introduit Radixact, la machine de radiothérapie la plus avancée disponible dans le pays, améliorant les capacités du centre à fournir des soins de pointe contre le cancer.

Marché clé Acteurs

• SiemensHealthineers AG
• ViewRay, Inc.
• Varian Medical Systems, Inc.
• Toshiba Corporation
• GE HealthCare Technologies, Inc
• Accuray Inc.
• Becton, Dickinson, and Company
• Vision RT Ltd