Marché de la tomographie par émission de positons - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par type de produit (scanner PET à anneau complet, scanner PET à anneau partiel), par application (oncologie, cardiologie, neurologie, autres), par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, instituts de recherche, autres), par région et par concurren

Aperçu du marché

Le marché mondial de la tomographie par émission de positons était évalué à 2,62 milliards USD en 2023 et connaîtra une croissance régulière au cours de la période de prévision à un TCAC de 6,79 % jusqu'en 2029. La tomographie par émission de positons (TEP) est une technique d'imagerie non invasive utilisée en médecine pour visualiser et mesurer les processus métaboliques dans le corps. Elle est particulièrement utile pour diagnostiquer les maladies, évaluer la réponse au traitement et mener des recherches dans diverses spécialités médicales.

Le traceur radioactif est généralement administré au patient par voie intraveineuse, orale ou par inhalation, selon le traceur et l'organe ou le tissu cible d'intérêt. Une fois à l'intérieur du corps, le traceur circule dans la circulation sanguine et s'accumule dans les zones d'activité métabolique élevée, telles que les tumeurs, les tissus enflammés ou les organes avec une absorption accrue de glucose, comme le cerveau ou le cœur. Lorsque le traceur radioactif subit une désintégration radioactive, il émet des positons, qui sont des particules chargées positivement. Ces positons parcourent une courte distance à travers les tissus environnants avant de rencontrer des électrons. Lorsqu'un positon entre en collision avec un électron, les deux particules s'annihilent mutuellement, libérant des rayons gamma dans des directions opposées.

Les progrès continus de la technologie d'imagerie TEP, y compris le matériel, les logiciels et les produits radiopharmaceutiques, améliorent la qualité, la sensibilité et la spécificité de l'imagerie. Les innovations technologiques telles que les systèmes hybrides TEP/CT et TEP/IRM permettent des évaluations diagnostiques plus complètes et plus précises, améliorant l'utilité clinique de l'imagerie TEP. L'imagerie TEP est de plus en plus utilisée dans d'autres domaines médicaux au-delà de l'oncologie, notamment la neurologie, la cardiologie et la psychiatrie. Les applications croissantes de l'imagerie TEP pour les troubles neurologiques, les maladies cardiovasculaires et les troubles psychiatriques stimulent la croissance et la diversification du marché. L'accent est de plus en plus mis sur la détection précoce des maladies et la médecine personnalisée, ce qui stimule la demande de modalités de diagnostic avancées telles que l'imagerie TEP. Les scanners TEP fournissent des informations fonctionnelles et moléculaires qui peuvent détecter les maladies à des stades plus précoces lorsqu'elles sont plus traitables et facilitent les approches de traitement personnalisées en fonction des caractéristiques individuelles du patient.

Principaux moteurs du marché

Progrès technologiques

Les systèmes d'imagerie hybrides TEP/TDM et TEP/IRM combinent les informations fonctionnelles et métaboliques fournies par la TEP avec les détails anatomiques obtenus à partir de la tomodensitométrie (TDM) ou de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces systèmes hybrides permettent une localisation et une caractérisation plus précises des anomalies, améliorent la précision du diagnostic et optimisent la planification du traitement en oncologie, cardiologie, neurologie et autres spécialités cliniques. Les scanners TEP à temps de vol intègrent des informations de synchronisation pour déterminer avec précision l'heure d'arrivée des photons émis pendant l'imagerie TEP. Les systèmes PET TOF améliorent la qualité de l'image, le rapport signal/bruit et la sensibilité de détection des lésions, ce qui conduit à une meilleure résolution spatiale et à une meilleure précision quantitative des images PET.

Les progrès de la technologie des détecteurs PET, notamment le développement de détecteurs haute résolution et à semi-conducteurs, améliorent la sensibilité, la résolution spatiale et la qualité de l'image dans l'imagerie PET. Ces détecteurs permettent des temps d'acquisition plus rapides, réduisent l'exposition aux doses de rayonnement et améliorent les performances globales des scanners PET. Les artefacts de mouvement peuvent dégrader la qualité et la précision de l'image dans l'imagerie PET, en particulier dans les études dynamiques et les scanners d'organes en mouvement tels que le cœur et les poumons. Les techniques de correction du mouvement, notamment le déclenchement respiratoire, le suivi du mouvement et les algorithmes d'enregistrement d'image, compensent le mouvement du patient pendant l'imagerie PET, améliorant ainsi la qualité de l'image et la précision du diagnostic.

Les techniques d'imagerie PET quantitative permettent une mesure et une quantification précises de l'absorption, du métabolisme et de la pharmacocinétique des radiotraceurs dans les tissus et les organes. L'analyse quantitative facilite l'évaluation objective de la progression de la maladie, de la réponse au traitement et de l'efficacité thérapeutique, soutenant la prise de décision clinique et les applications de recherche en oncologie, neurologie et cardiologie. Les efforts de recherche et développement en cours se concentrent sur la synthèse et la validation de nouveaux radiotraceurs avec une spécificité de ciblage, une pharmacocinétique et des propriétés d'imagerie améliorées.

Les progrès du développement radiopharmaceutique élargissent la gamme des applications d'imagerie TEP et permettent la détection, la caractérisation et la surveillance précoces de diverses maladies et processus physiologiques. Les algorithmes avancés de reconstruction d'image, tels que les méthodes de reconstruction itérative et les algorithmes statistiques, améliorent la qualité de l'image, réduisent le bruit et améliorent la résolution spatiale des images TEP. Ces algorithmes optimisent les paramètres de reconstruction d'image, maximisent le rapport signal/bruit et minimisent les artefacts, améliorant ainsi la précision diagnostique et l'utilité clinique de l'imagerie TEP. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial de la tomographie par émission de positons.

Applications croissantes au-delà de l'oncologie

L'imagerie TEP joue un rôle crucial dans le diagnostic et la gestion de divers troubles neurologiques, notamment la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et les lésions cérébrales traumatiques. Les tomographies par émission de positons (TEP) avec des radiotraceurs ciblant des systèmes de neurotransmetteurs spécifiques, des plaques amyloïdes et des dépôts de protéines tau fournissent des informations précieuses sur la pathologie de la maladie, la progression de la maladie et la réponse au traitement en neurologie. L'imagerie TEP est largement utilisée en cardiologie pour l'évaluation de la perfusion, de la viabilité, du métabolisme et de la fonction myocardiques.

Les tomographies par émission de positons (TEP) avec des radiotraceurs tels que le 18F-fluorodésoxyglucose (FDG) et le chlorure de 82Rb permettent l'évaluation de l'ischémie myocardique, de l'infarctus, de l'hibernation et de la viabilité, guidant la prise de décision clinique dans les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque et la transplantation cardiaque. L'imagerie TEP est utilisée dans la recherche en neurosciences pour étudier la fonction cérébrale, les systèmes de neurotransmetteurs, la liaison aux récepteurs et l'activité synaptique dans les états sains et malades. Les tomographies par émission de positons (TEP) avec des radiotraceurs ciblant la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine et d'autres neurotransmetteurs fournissent des informations précieuses sur la physiologie cérébrale, la fonction cognitive, les troubles de l'humeur et les troubles neuropsychiatriques.

L'imagerie TEP est utilisée dans l'imagerie des maladies infectieuses pour détecter, localiser et surveiller l'activité des agents infectieux et des processus inflammatoires dans divers organes et tissus. Les tomographies par émission de positons (TEP) avec des radiotraceurs tels que le 18F-FDG, le 18F-fluorothymidine (FLT) et le 18F-fluoromisonidazole (FMISO) permettent d'évaluer l'infection, l'inflammation et la réponse au traitement dans des conditions telles que la tuberculose, le VIH/SIDA et les infections bactériennes ou fongiques. L'imagerie TEP est utilisée en endocrinologie pour l'évaluation des tumeurs productrices d'hormones, des tumeurs neuroendocrines et des troubles métaboliques. Les tomographies par émission de positons (TEP) avec des radiotraceurs ciblant les récepteurs de la somatostatine, les récepteurs de l'insuline et d'autres cibles moléculaires permettent la localisation, la caractérisation et la stadification des tumeurs endocrines, guidant la planification chirurgicale et la gestion thérapeutique. L'imagerie TEP est utilisée en pneumologie pour l'évaluation des nodules pulmonaires, la stadification du cancer du poumon et l'évaluation de la fonction pulmonaire. Les tomographies TEP avec des radiotraceurs tels que le 18F-FDG et le 68Ga-DOTATATE permettent de différencier les lésions pulmonaires bénignes et malignes, guidant la prise de décision clinique dans le diagnostic et le traitement du cancer du poumon. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial de la tomographie par émission de positons.

Accent croissant sur la détection précoce des maladies et la médecine personnalisée

L'imagerie TEP permet la détection précoce des maladies aux niveaux moléculaire et cellulaire, souvent avant que les symptômes ne se manifestent ou que les modalités d'imagerie conventionnelles ne puissent détecter des anomalies. Cette capacité de détection précoce est cruciale pour améliorer les résultats des patients en permettant une intervention et un début de traitement rapides lorsque les maladies sont plus traitables et potentiellement curables. Les examens TEP permettent de détecter les changements métaboliques associés aux processus pathologiques, facilitant ainsi l'identification de la maladie à ses premiers stades. L'imagerie TEP peut être utilisée pour dépister les personnes à haut risque de certaines maladies, telles que les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer ou celles ayant des prédispositions génétiques à certaines pathologies. Les examens TEP peuvent aider à identifier les états pathologiques précliniques, à stratifier les individus en fonction de leurs profils de risque et à guider des stratégies de dépistage et de prévention personnalisées adaptées aux besoins de chaque patient. L'imagerie TEP permet d'évaluer avec précision la réponse au traitement et la progression de la maladie en temps réel. En surveillant les changements de l'activité métabolique, de la taille de la tumeur et de la réponse au traitement au fil du temps, les examens TEP aident les cliniciens à évaluer l'efficacité des interventions thérapeutiques, à ajuster les schémas thérapeutiques en conséquence et à optimiser les soins aux patients. L'identification précoce de la réponse au traitement ou de son absence permet d'ajuster en temps opportun les plans de traitement, améliorant ainsi potentiellement les résultats et la qualité de vie des patients.

L'imagerie TEP joue un rôle clé à l'ère de la médecine personnalisée en fournissant des informations précieuses sur la biologie des maladies, les voies moléculaires et les caractéristiques individuelles des patients. Les examens TEP avec des radiotraceurs spécifiques peuvent identifier des cibles moléculaires, des modèles d'expression de récepteurs et des mutations génétiques associées aux phénotypes de maladies, guidant la sélection de thérapies ciblées et d'approches de traitement personnalisées adaptées au profil moléculaire unique de chaque patient. La médecine personnalisée vise à maximiser l'efficacité du traitement, à minimiser les effets indésirables et à optimiser les résultats thérapeutiques en personnalisant les stratégies de traitement en fonction des facteurs individuels du patient et des caractéristiques de la maladie. L'imagerie TEP est de plus en plus utilisée dans les essais cliniques et le développement de médicaments pour évaluer l'efficacité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des médicaments in vivo. Les examens TEP fournissent des mesures quantitatives de la distribution des médicaments, de l'engagement de la cible et de la réponse biologique aux interventions thérapeutiques, facilitant le développement de nouveaux médicaments, produits biologiques et thérapies ciblées pour un large éventail de maladies. Les critères d'évaluation de l'imagerie TEP dans les essais cliniques contribuent à accélérer le processus de développement de médicaments, à rationaliser les voies d'approbation réglementaire et à apporter plus rapidement des traitements innovants aux patients. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial de la tomographie par émission de positons

Principaux défis du marché

Concurrence des modalités d'imagerie alternatives

Les modalités d'imagerie alternatives telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM), l'échographie et la tomodensitométrie à émission monophotonique (SPECT) ont connu des avancées significatives ces dernières années. Ces modalités offrent une résolution d'image améliorée, des temps de numérisation plus rapides et des capacités d'imagerie anatomique et fonctionnelle améliorées, ce qui constitue une concurrence pour les systèmes d'imagerie TEP. L'imagerie TEP est souvent plus coûteuse que les autres modalités d'imagerie, notamment l'IRM et la TDM. Les considérations de coût jouent un rôle crucial dans la sélection des modalités d'imagerie par les prestataires de soins de santé, les payeurs et les patients. Dans les environnements sensibles aux coûts, le coût plus élevé de l'imagerie TEP peut limiter son adoption et son utilisation généralisées, en particulier dans les environnements aux ressources limitées ou pour les études d'imagerie diagnostique de routine.

L'accès aux installations d'imagerie TEP peut être limité dans certaines régions ou certains établissements de santé par rapport à d'autres modalités d'imagerie qui sont plus largement présentes et accessibles. La répartition géographique des centres PET, la disponibilité des équipements et les besoins en infrastructures peuvent influencer le choix des modalités d'imagerie par les prestataires de soins de santé et les patients, affectant la demande du marché pour les services d'imagerie PET. Le choix de la modalité d'imagerie dépend des indications cliniques, des besoins diagnostiques et des exigences spécifiques de chaque patient et de chaque condition médicale. Alors que l'imagerie PET offre des avantages uniques en imagerie fonctionnelle et moléculaire, des modalités alternatives peuvent être plus adaptées à certaines indications cliniques, études d'imagerie anatomique ou populations de patients spécifiques, conduisant à une concurrence entre les modalités d'imagerie en fonction de l'utilité clinique et de la précision diagnostique.

Fragmentation et consolidation du marché

Le marché PET est caractérisé par la présence de multiples fabricants, prestataires de services et parties prenantes, conduisant à une fragmentation du marché. De nombreuses entreprises se disputent des parts de marché, offrant une variété de systèmes d'imagerie PET, de produits radiopharmaceutiques et de services associés. Cette fragmentation peut entraîner des pressions sur les prix, une banalisation des produits et des défis en matière de différenciation du marché. Une concurrence intense entre les fabricants et les prestataires de services PET peut entraîner des pressions sur les prix et une compression des marges. Les entreprises peuvent se lancer dans des guerres de prix, des stratégies de remise et des activités promotionnelles pour gagner des parts de marché, ce qui entraîne une baisse de la rentabilité et de la viabilité financière de certains acteurs du marché. Les pressions sur les prix peuvent également affecter les décisions d'investissement, les efforts de recherche et développement et l'innovation sur le marché du PET.

Les prestataires de soins de santé, les centres d'imagerie et les institutions médicales ont des besoins, des préférences et des exigences divers lors de la sélection des systèmes et services d'imagerie PET. La fragmentation du marché complique le processus de prise de décision pour les clients, qui doivent évaluer et comparer divers produits, fonctionnalités et options de tarification de plusieurs fournisseurs. Cette diversité des besoins et des préférences des clients peut créer des défis pour les fabricants et les fournisseurs de services PET pour répondre à la demande du marché et maintenir la satisfaction des clients. La consolidation du marché par le biais de fusions, d'acquisitions et de partenariats stratégiques est une tendance importante sur le marché du PET. Les grandes entreprises cherchent à étendre leur présence sur le marché, à diversifier leurs portefeuilles de produits et à réaliser des économies d'échelle grâce à des activités de consolidation. La consolidation du marché peut entraîner une réduction de la concurrence, une augmentation de la concentration du marché et des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs, limitant potentiellement l'innovation et le choix sur le marché du PET.

Principales tendances du marché

Accent mis sur la rentabilité

Les systèmes de santé du monde entier sont sous pression pour contenir les coûts tout en améliorant les résultats des patients et la qualité des soins. À mesure que l'imagerie TEP est de plus en plus utilisée dans la pratique clinique, l'accent est de plus en plus mis sur l'optimisation de l'allocation des ressources, la réduction des dépenses de santé et la maximisation de la valeur des services de santé, y compris les examens TEP. L'évolution vers des modèles de soins de santé basés sur la valeur incite les prestataires de soins de santé à fournir des soins de haute qualité à moindre coût. L'imagerie TEP joue un rôle crucial dans les soins basés sur la valeur en permettant une détection précoce des maladies, des approches de traitement personnalisées et de meilleurs résultats pour les patients. Français L'accent mis sur la rentabilité garantit que les services d'imagerie TEP offrent des avantages cliniques significatifs tout en minimisant les dépenses de santé inutiles.

Les politiques de remboursement, les modèles de paiement et les mécanismes de financement des soins de santé évoluent pour promouvoir une prestation de soins rentable et encourager une utilisation efficace des ressources. Les payeurs, y compris les agences gouvernementales, les assureurs privés et les systèmes de santé, peuvent mettre en œuvre des stratégies de remboursement qui donnent la priorité aux interventions rentables, encouragent l'utilisation appropriée de l'imagerie TEP et alignent les incitations financières sur les résultats fondés sur la valeur. Les processus d'évaluation des technologies de la santé évaluent l'efficacité clinique, la sécurité et la rentabilité des technologies médicales, y compris les systèmes et services d'imagerie TEP. L'ETS informe la prise de décision en matière de soins de santé, l'allocation des ressources et les déterminations de couverture en évaluant la proposition de valeur de l'imagerie TEP par rapport aux modalités de diagnostic alternatives, aux stratégies de traitement et aux interventions de santé.

Informations sectorielles

Informations sur les types de produits

Le segment des scanners TEP à anneau complet devrait connaître une croissance rapide sur le marché mondial de la tomographie par émission de positons au cours de la période de prévision. Les scanners TEP à anneau complet offrent une qualité d'image et une résolution spatiale supérieures par rapport aux scanners TEP à anneau partiel ou segmenté. La conception à anneau complet permet un échantillonnage plus complet de l'ensemble du champ de vision, ce qui se traduit par une sensibilité plus élevée et une meilleure qualité d'image, ce qui est essentiel pour un diagnostic et une interprétation précis des scanners TEP. La qualité d'image et la résolution améliorées fournies par les scanners TEP à anneau complet permettent une détection, une localisation et une caractérisation plus précises des anomalies, des lésions et de l'activité métabolique dans divers organes et tissus.

Cette précision diagnostique améliorée est particulièrement précieuse en oncologie, neurologie et cardiologie, où des informations anatomiques et fonctionnelles précises sont essentielles pour la prise de décision clinique. Les scanners TEP à anneau complet prennent en charge un large éventail d'applications cliniques, notamment la stadification et la restadification oncologiques, l'imagerie neurologique pour la démence et les troubles neurodégénératifs, l'évaluation cardiologique pour la perfusion et la viabilité myocardiques, et les applications de recherche dans le développement de médicaments et l'imagerie moléculaire. La polyvalence et la flexibilité des scanners TEP à anneau complet les rendent adaptés à divers contextes cliniques et de recherche, favorisant leur adoption et leur utilisation dans différentes spécialités.

Aperçu des applications

Le segment de la cardiologie devrait connaître une domination significative sur le marché mondial de la tomographie par émission de positons au cours de la période de prévision. Les maladies cardiovasculaires (MCV) telles que les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque et l'infarctus du myocarde contribuent de manière significative à la morbidité et à la mortalité dans le monde. Avec le vieillissement de la population et les changements dans les facteurs liés au mode de vie, l'incidence des MCV augmente à l'échelle mondiale, ce qui entraîne une demande de technologies de diagnostic avancées comme l'imagerie TEP. La détection précoce et le diagnostic précis des maladies cardiovasculaires sont essentiels pour une gestion efficace et la prévention des complications. L'imagerie TEP offre une sensibilité et une spécificité supérieures pour détecter les défauts de perfusion myocardique, évaluer la viabilité myocardique et évaluer le métabolisme myocardique, ce qui la rend précieuse pour le diagnostic précoce et la stratification des risques chez les patients en cardiologie.

Les avancées technologiques dans les systèmes d'imagerie TEP, les produits radiopharmaceutiques et les techniques de traitement d'images ont amélioré la précision diagnostique et l'utilité clinique de l'imagerie TEP cardiaque. Les modalités d'imagerie hybrides telles que la TEP/TDM et la TEP/IRM permettent une évaluation complète de l'anatomie, de la fonction et du métabolisme cardiaques, améliorant ainsi les capacités diagnostiques de la TEP en cardiologie. De plus en plus de preuves cliniques soutiennent l'utilisation de l'imagerie TEP cardiaque pour diverses applications en cardiologie, notamment l'évaluation de la perfusion myocardique, de la viabilité myocardique, des maladies coronariennes et de la sarcoïdose cardiaque. Les directives et recommandations cliniques approuvent l'utilisation de l'imagerie TEP dans des indications cardiaques spécifiques, favorisant ainsi son adoption et son utilisation dans la pratique clinique.

Perspectives régionales

L'Amérique du Nord est devenue l'acteur dominant du marché mondial de la tomographie par émission de positons en 2023.

Développements récents

• En octobre 2023, le Royaume-Uni a lancé la National PET Imaging Platform (NPIP) pour faciliter l'imagerie par tomographie par émission de positons (TEP) du corps entier, dans le but d'accélérer la découverte de médicaments. La NPIP vise à fournir aux cliniciens, aux chercheurs et aux experts du secteur un accès à l'imagerie TEP du corps entier. Le coût des examens TEP reste un obstacle au diagnostic précoce de diverses maladies, telles que la maladie d'Alzheimer. En offrant des informations anatomiques détaillées, les examens TEP peuvent améliorer les efforts visant à développer des traitements et des diagnostics pour des maladies complexes comme le cancer, les problèmes cardiovasculaires et les troubles neurologiques.

Principaux acteurs du marché

• GEHealthCare Technologies Inc. 
• Toshiba Corporation
• Koninklijke Philips NV
• Siemens Healthineers AG
• Hitachi Medical Corporation
• Positron Corporation
• Mediso Ltd.
• Yangzhou Kindsway Biotech Co., Ltd.