Marché des dispositifs de gestion de la lithiase urinaire - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de traitement (lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (ESWL), lithotripsie intracorporelle, néphrolithotomie percutanée, autres), par utilisation finale (hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, autres), par région et par

Aperçu du marché

Le marché mondial des dispositifs de gestion de la lithiase urinaire était évalué à 1,53 milliard USD en 2023 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,77 % jusqu'en 2029. En raison de divers facteurs, il

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante de la lithiase urinaire

La lithiase urinaire, communément appelée calculs rénaux, est devenue un problème de santé répandu et croissant, touchant des millions de personnes dans le monde. Alors que l'incidence de cette affection douloureuse continue d'augmenter, la demande de dispositifs de gestion de la lithiase urinaire de pointe augmente également.

Le secteur de la santé a connu des avancées remarquables dans le domaine de l'urologie. Ces innovations ont donné naissance à une gamme de dispositifs sophistiqués de gestion de la lithiase urinaire qui offrent des méthodes peu invasives et précises pour l'élimination des calculs. Des technologies telles que les lithotriteurs laser et les outils endoscopiques avancés ont révolutionné les options de traitement, attirant à la fois les patients et les professionnels de la santé.

Progrès de la technologie médicale

Les progrès de la technologie médicale ont conduit au développement d'options de traitement peu invasives pour la lithiase urinaire. Ces innovations transforment la façon dont les prestataires de soins de santé gèrent les calculs rénaux. Des techniques telles que la lithotritie laser et les outils endoscopiques avancés permettent des méthodes précises et moins invasives d'élimination des calculs. Les patients recherchent de plus en plus ces traitements en raison de leur efficacité et de la réduction de l'inconfort et des temps de récupération qu'ils offrent.

Sensibilisation et éducation croissantes

La sensibilisation et l'éducation croissantes sur la lithiase urinaire ont contribué de manière significative à la croissance des dispositifs de gestion de la lithiase urinaire. Lorsque les personnes sont informées des causes, des symptômes et des complications potentielles des calculs rénaux, elles sont plus susceptibles de consulter un médecin et d'obtenir un diagnostic précoce. Cela, à son tour, crée une demande accrue de dispositifs de gestion, car les patients et les prestataires de soins de santé accordent la priorité à une intervention précoce.

Expérience et attentes des patients

Les patients d'aujourd'hui recherchent des expériences de soins de santé centrées sur leurs besoins et leurs préférences. Cette évolution vers des soins centrés sur le patient a conduit au développement de dispositifs de gestion de la lithiase urinaire qui donnent la priorité à l'expérience du patient. Ces dispositifs offrent des procédures moins invasives, une douleur réduite et des temps de récupération plus rapides, correspondant aux attentes des patients en matière de confort et de commodité.

Les patients s'attendent à des traitements sûrs et efficaces avec un minimum de complications. Les dispositifs de gestion de la lithiase urinaire qui répondent à ces attentes améliorent non seulement la satisfaction des patients, mais encouragent également l'adoption de ces dispositifs par les prestataires de soins de santé et les établissements médicaux.

Principaux défis du marché

Coûts de traitement élevés

La lithiase urinaire, ou maladie des calculs rénaux, peut en effet imposer une pression financière considérable, en particulier dans les cas nécessitant des interventions chirurgicales. Les dépenses associées aux dispositifs de gestion de la lithiase urinaire, aux interventions chirurgicales, à l'hospitalisation et aux soins postopératoires peuvent s'accumuler, représentant un fardeau financier important pour les patients et les systèmes de santé. Les coûts peuvent englober les dépenses liées à l'imagerie diagnostique, comme les tomodensitométries ou les échographies, ainsi qu'aux interventions chirurgicales comme l'urétéroscopie, la lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL) ou la néphrolithotomie percutanée (PCNL). Les séjours à l'hôpital et les consultations de suivi contribuent aux dépenses globales. L'accessibilité financière apparaît donc comme une préoccupation pressante pour les personnes à la recherche d'un traitement et pour les prestataires de soins de santé qui s'efforcent de fournir des soins complets tout en gérant efficacement les coûts. Les efforts visant à atténuer ce fardeau financier peuvent impliquer le développement de dispositifs de gestion de la lithiase urinaire rentables, l'adoption de techniques mini-invasives pour réduire les dépenses chirurgicales et la mise en œuvre de stratégies visant à rationaliser les soins postopératoires. En répondant aux préoccupations en matière d'accessibilité financière, les intervenants du secteur de la gestion de la lithiase urinaire peuvent améliorer l'accès à des soins de qualité et alléger la pression financière subie par les patients et les systèmes de santé.

Accès limité à la technologie de pointe

L'accès aux dispositifs et à la technologie de pointe pour la gestion de la lithiase urinaire varie considérablement selon les régions et les systèmes de santé. Alors que certaines régions et certains établissements médicaux peuvent avoir accès aux dernières options de traitement et aux appareils de pointe, d'autres, en particulier les zones mal desservies, peuvent être confrontés à des limitations dans l'accès à ces ressources avancées. Cette disparité dans l'accès à la technologie de gestion de la lithiase urinaire peut entraîner des disparités dans les résultats des soins de santé, les patients des zones mal desservies étant potentiellement confrontés à un diagnostic tardif, à un traitement sous-optimal et à un pronostic plus sombre par rapport à ceux des régions ayant un meilleur accès aux soins médicaux avancés.

Principales tendances du marché

Dispositifs innovants pour la lithiase urinaire

Les dispositifs innovants pour la lithiase urinaire révolutionnent le paysage de la gestion de la lithiase urinaire, offrant des solutions avancées pour le diagnostic, le traitement et la prévention des calculs rénaux. Ces dispositifs englobent un large éventail de technologies et d'approches, notamment des instruments chirurgicaux mini-invasifs, des dispositifs de lithotripsie, des stents urétéraux et des modalités d'imagerie telles que des techniques endoscopiques et échographiques avancées.

Soins axés sur les données

Les approches axées sur les données influencent de plus en plus la gestion de la lithiase urinaire. La collecte et l'analyse des données relatives aux résultats des patients, à l'efficacité du traitement et aux mesures préventives guident les décisions en matière de soins de santé. Cette approche centrée sur les données est précieuse pour améliorer la qualité des soins et renforcer les efforts de recherche et développement.

Soins centrés sur le patient

Les soins axés sur les données révolutionnent la gestion de la lithiase urinaire en exploitant la puissance de l'analyse des données et de la technologie pour optimiser les résultats des patients. Grâce à la collecte et à l'analyse de vastes quantités de données sur les patients, les prestataires de soins de santé peuvent obtenir des informations précieuses sur les schémas, les tendances et les facteurs de risque associés aux calculs rénaux. Cette approche axée sur les données permet d'élaborer des plans de traitement personnalisés adaptés aux caractéristiques uniques et aux antécédents médicaux de chaque patient, ce qui conduit à des soins plus efficaces et plus efficients. D

Informations sectorielles

Informations sur le type de traitement

Sur la base du type de traitement, le secteur de la lithotripsie intracorporelle est devenu la force dominante du marché, représentant la plus grande part des revenus en 2023. Il est sur le point d'afficher le TCAC le plus rapide tout au long de la période projetée. La lithotritie intracorporelle implique l'utilisation d'un endoscope pour visualiser les calculs et les désintégrer simultanément en fragments gérables à l'aide de la technologie laser. Cette méthode est généralement utilisée pour les patients présentant de gros calculs qui ne sont pas des candidats appropriés à la lithotritie extracorporelle par ondes de choc (LEC). Les traitements par lithotritie intracorporelle affichent un taux de réussite impressionnant sans calcul de près de 95 % et impliquent une implantation minimale. Ces procédures, réalisées sous anesthésie, sont facilement accessibles dans les établissements médicaux du monde entier. Bien qu'il s'agisse d'une approche invasive, la lithotritie intracorporelle offre des résultats remarquables sans calcul, nécessite moins de temps que la LEC et est associée à des effets secondaires minimes, voire inexistants. Par conséquent, elle devrait devenir la méthode préférée pour l'élimination des calculs dans un avenir prévisible.

À l'inverse, en 2023, le segment de la LEC a obtenu une part importante des revenus. La LEC reste un traitement peu invasif largement utilisé en raison de son accessibilité et de sa rentabilité. Cette technique utilise principalement des ondes de choc pour décomposer les calculs d'un diamètre compris entre 4 mm et 2 cm en morceaux plus petits, facilitant ainsi leur passage hors du corps. En règle générale, la LEC est réalisée en ambulatoire, éliminant ainsi la nécessité d'une hospitalisation. Elle est particulièrement efficace pour les calculs urinaires relativement plus petits, qui sont fréquents chez les patients atteints de calculs. Les générateurs d'ondes de choc utilisés dans cette méthode comprennent des dispositifs électrohydrauliques, piézoélectriques et électromagnétiques.

Informations sur l'utilisation finale

Sur la base de l'utilisation finale, le secteur « Hôpitaux et cliniques » a obtenu une part substantielle des revenus en 2023, attribuée aux investissements des hôpitaux dans l'expansion de leur infrastructure chirurgicale, à l'augmentation des traitements des calculs rénaux effectués en milieu hospitalier et à la création de nouveaux hôpitaux dans diverses régions. La croissance du segment est fortement influencée par les politiques de remboursement favorables proposées par les hôpitaux.

D'autre part, la catégorie « Centres de chirurgie ambulatoire (CCA) » devrait connaître le TCAC le plus rapide tout au long de la période projetée. En cas de calculs urinaires obstructifs de grande taille, l'ablation chirurgicale devient une option nécessaire. Les centres de chirurgie ambulatoire gagnent progressivement en popularité en raison de leurs alternatives de traitement économiques et rapides, qui réduisent les séjours hospitaliers prolongés. Les avancées technologiques dans le domaine de la chirurgie, notamment la disponibilité d'outils peu invasifs tels que les endoscopes et les instruments de précision, permettent aux urologues d'effectuer des procédures d'élimination des calculs sans douleur. La préférence pour les centres de chirurgie ambulatoire pour le traitement des calculs urinaires devrait être nettement plus élevée dans les pays développés comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne, principalement en raison de leur accessibilité pratique.

Informations régionales

Sur la base de la région, l'Amérique du Nord est apparue comme la force dominante du marché, captant la plus grande part des revenus. Cela peut être attribué à divers facteurs, notamment l'incidence croissante des formations de calculs conduisant à la lithiase urinaire, un risque accru d'insuffisance rénale terminale au sein de la population et l'approbation continue de nouveaux produits, qui devraient tous être des moteurs clés de la croissance du marché. Selon les lignes directrices de 2021 de l'Association canadienne des urologues, la néphrolithiase touche environ 10 à 12 % des hommes et 7 à 8 % des femmes dans le monde, avec une augmentation progressive de la prévalence de la lithiase urinaire, malgré certaines variations régionales. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les troubles rénaux figurent en bonne place parmi les causes de décès aux États-Unis. Une part importante des 37 millions d'adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) aux États-Unis n'est toujours pas diagnostiquée. La région assiste à une sensibilisation croissante de la population de patients à la disponibilité de nouvelles options de traitement pour les affections liées aux calculs, ainsi qu'à l'accessibilité des dispositifs médicaux, ce qui alimente davantage la croissance du marché en Amérique du Nord.

À l'inverse, la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La prévalence des calculs rénaux dans cette région est en hausse en raison d'une combinaison de facteurs, notamment les changements dans les habitudes alimentaires, les changements de mode de vie et les variations climatiques. Selon les données du Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI), il est prévu que la prévalence des calculs rénaux atteindra 14,3 % en Chine et 12,7 % en Inde d'ici 2030. Les dépenses de santé dans la région connaissent une expansion rapide, stimulée par une sensibilisation accrue des gouvernements et des individus à l'importance d'une bonne santé. Cela renforce à son tour le marché, car les patients sont plus enclins à rechercher un traitement pour les calculs rénaux en réponse à ces développements.

Développements récents

• En juillet 2022, Calyxo, une société spécialisée dans la technologie d'élimination non chirurgicale des calculs rénaux, a annoncé la clôture réussie de son tour d'investissement de série C, levant un total de 32,7 millions de dollars. Cette société basée en Californie, Calyxo, a développé le système d'aspiration CVAC, dans le but d'éliminer les calculs rénaux sans avoir recours à la chirurgie. Ce système innovant utilise une combinaison de techniques d'irrigation et d'aspiration pour y parvenir.
• En janvier 2022, la FDA a accordé la désignation de percée à la technologie Acoustic Enhancer d'Applaud Medical, conformément à un communiqué officiel. La société Applaud Medical, basée à San Francisco, a présenté cette technologie d'amplification acoustique, conçue pour être utilisée en complément de l'urétéroscopie avec lithotritie laser (URS-LL) pour la fragmentation des calculs urinaires à base de calcium qui provoquent une obstruction ou sont considérés comme présentant un risque important de complications futures par les urologues ou d'autres professionnels de la santé qualifiés. Ces calculs doivent avoir un diamètre compris entre 6 et 20 mm. De même, en mars 2021, Boston Scientific et une unité de Baring Private Equity Asia (BPEA) ont conclu un accord contraignant, Boston Scientific acceptant de verser un paiement initial en espèces de 1,07 milliard de dollars pour acquérir l'activité chirurgicale mondiale de Lumenis. Cette acquisition stratégique a permis à Boston Scientific d'élargir son portefeuille mondial de produits de gestion des calculs rénaux.
• En juin 2020, Olympus Corporation a présenté le système laser Soltive, une nouvelle application laser à fibre au thulium spécialement conçue pour les procédures sur les tissus mous et la lithotripsie des calculs.

Principaux acteurs du marché

• Allengers Medical Systems Ltd
• BostonScientific Corp
• CookMedical Inc
• CONMEDCorp
• DiREXGroup
• DornierMedTech GmbH
• HealthTronicsInc
• KarlStorz SE & Co KG
• LumenisInc
• SiemensHealthcare Ltd