Marché des soins oculaires au Vietnam, par type de produit (lunettes, lentilles de contact, lentilles intraoculaires, gouttes pour les yeux, vitamines pour les yeux, autres), par revêtement (antireflet, UV, autres), par matériau de lentille (verre normal, polycarbonate, Trivex, autres), par canal de distribution (magasins de détail, commerce électronique, cliniques, hôpitaux), par région, prévisio

Aperçu du marché

Le marché vietnamien des soins oculaires est évalué à 38,60 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,25 % jusqu'en 2029. Le marché des soins oculaires au Vietnam a connu une croissance et une transformation substantielles ces dernières années, propulsé par plusieurs facteurs essentiels, notamment une sensibilisation accrue à la santé oculaire, l'augmentation des revenus disponibles, l'évolution des modes de vie et le vieillissement de la population. Cette poussée de croissance est principalement attribuée à la prise de conscience accrue du bien-être oculaire, à l'augmentation du pouvoir d'achat, aux changements démographiques et aux améliorations de l'infrastructure des soins de santé. Néanmoins, il existe des défis qui nécessitent une attention particulière pour favoriser une expansion durable et une prestation équitable de services de soins oculaires dans tous les segments démographiques.

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation et éducation accrues

La sensibilisation et l'éducation accrues concernant la santé oculaire jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché vietnamien des soins oculaires en stimulant la demande de services et de produits de soins oculaires et en favorisant une approche proactive du bien-être oculaire au sein de la population. Les campagnes de sensibilisation accrues menées par les organismes gouvernementaux, les organismes de santé et les professionnels des soins oculaires servent à informer le public de l'importance des examens oculaires réguliers et des mesures préventives. À mesure que les individus deviennent plus informés sur l'importance du maintien d'une bonne santé oculaire, ils sont plus susceptibles de rechercher des services de soins oculaires professionnels, ce qui stimule la demande sur le marché. Les initiatives d'éducation se concentrent non seulement sur la résolution des problèmes de santé oculaire existants, mais également sur la promotion de mesures préventives. En éduquant le public sur les facteurs de risque de diverses affections oculaires et sur l'importance d'une détection précoce, les campagnes de sensibilisation encouragent les individus à adopter des comportements proactifs tels que la planification de contrôles oculaires réguliers et la pratique d'habitudes saines pour les yeux. Cette approche proactive des soins oculaires contribue à une demande soutenue de services et de produits préventifs. Les efforts accrus de sensibilisation visent également à dissiper les mythes et les idées fausses entourant la santé oculaire et la correction de la vue. En fournissant des informations précises sur les affections oculaires courantes, les options de traitement et les ressources disponibles, ces initiatives aident à corriger les fausses croyances et perceptions, ce qui conduit à une base de consommateurs plus informée. Cela, à son tour, stimule la croissance du marché en favorisant la confiance dans la recherche de services de soins oculaires professionnels et en investissant dans des solutions de soins oculaires appropriées.

Les campagnes de sensibilisation sont souvent conçues pour cibler des groupes démographiques spécifiques qui peuvent être plus à risque de certaines affections oculaires ou avoir des besoins uniques en matière de soins oculaires. Par exemple, les campagnes peuvent se concentrer sur l'éducation des parents sur la santé oculaire pédiatrique ou sur la sensibilisation des populations vieillissantes aux maladies oculaires liées à l'âge. En répondant aux préoccupations et aux défis spécifiques auxquels sont confrontés différents segments démographiques, ces initiatives mobilisent efficacement les publics cibles et stimulent la demande de services et de produits de soins oculaires pertinents. De nombreuses entreprises et organisations de soins de santé s'engagent dans des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise axées sur la sensibilisation et l'éducation en matière de santé oculaire. En soutenant des programmes communautaires, en parrainant des événements éducatifs ou en fournissant des ressources pour les efforts de sensibilisation aux soins oculaires, ces entités contribuent non seulement au bien-être de la communauté, mais améliorent également la réputation et la visibilité de leur marque. Ce double avantage favorise les associations positives avec les prestataires de soins oculaires et stimule la croissance du marché en favorisant les efforts de sensibilisation et d'éducation. La sensibilisation et l'éducation accrues concernant la santé oculaire servent de puissants moteurs de croissance sur le marché vietnamien des soins oculaires en stimulant la demande, en favorisant une approche proactive du bien-être oculaire, en corrigeant les perceptions, en ciblant des groupes démographiques spécifiques et en promouvant les initiatives de responsabilité sociale des entreprises. En donnant aux individus les connaissances et les ressources nécessaires pour donner la priorité à leur santé oculaire, ces efforts contribuent à un écosystème de marché prospère et durable.

Augmentation des revenus disponibles

L'augmentation des revenus disponibles au Vietnam a un impact profond sur la croissance du marché des soins oculaires en élargissant la base de consommateurs et en augmentant l'accessibilité des services et produits de soins oculaires. À mesure que les revenus disponibles augmentent, les particuliers et les ménages disposent de davantage de ressources financières à allouer aux dépenses de santé, y compris les soins oculaires. Cette accessibilité accrue permet à davantage de personnes d’accéder à des services de soins oculaires professionnels tels que des examens oculaires complets, des tests de diagnostic et des traitements spécialisés. En outre, elle facilite l’achat de lunettes, de lentilles de contact et d’autres aides à la correction de la vue, ainsi que des procédures électives comme la chirurgie oculaire au laser. Par conséquent, la demande pour une large gamme de produits et de services de soins oculaires connaît une hausse notable, stimulant la croissance du marché. Avec des revenus disponibles plus élevés, les consommateurs peuvent afficher une préférence pour des solutions de soins oculaires haut de gamme ou avancées qui offrent une qualité, un confort et une commodité supérieurs. Cela inclut le choix de lunettes de marque, de montures design, de lentilles de contact spécialisées ou de procédures de correction de la vue avancées qui pouvaient auparavant être considérées comme inabordables. Par conséquent, les prestataires de soins oculaires et les détaillants peuvent capitaliser sur cette tendance en élargissant leur offre pour répondre aux préférences des consommateurs aisés, stimulant ainsi la croissance des ventes et des revenus sur le marché. L’augmentation des revenus disponibles coïncide souvent avec l’expansion du segment de la classe moyenne au Vietnam. Ce groupe démographique, caractérisé par un pouvoir d’achat accru et des modes de vie ambitieux, représente une opportunité de marché importante pour les prestataires de soins oculaires et les détaillants. Les consommateurs de la classe moyenne sont plus susceptibles de donner la priorité aux dépenses de santé et de bien-être, y compris les examens oculaires réguliers et les mesures de soins préventifs, dans le cadre de leurs choix de vie. Par conséquent, le segment croissant de la classe moyenne contribue à l'expansion globale du marché des soins oculaires en stimulant la demande de services et de produits de soins oculaires de base et spécialisés.

L'émergence d'une base de consommateurs plus aisée avec des revenus disponibles plus élevés incite les acteurs du marché à diversifier leurs offres et à répondre à des préférences et des prix variés. Cela peut impliquer l'introduction de services de soins oculaires haut de gamme tels que des cliniques de soins oculaires de conciergerie, des boutiques de lunettes de luxe ou des solutions de correction de la vue personnalisées adaptées aux besoins et aux préférences de chacun. En tirant parti des stratégies de segmentation du marché, les fournisseurs peuvent capturer une plus grande part du marché des consommateurs aisés et stimuler la croissance globale du marché grâce à l'innovation et à la différenciation. La disponibilité du revenu disponible parmi les consommateurs facilite également les investissements dans les infrastructures de soins oculaires, y compris la création d'installations de soins oculaires de pointe, l'adoption de technologies médicales avancées et le recrutement de professionnels qualifiés. Ces investissements améliorent la qualité globale et l'accessibilité des services de soins oculaires, attirant un éventail plus large de consommateurs, y compris ceux qui ont des revenus disponibles plus élevés et qui peuvent être prêts à payer un supplément pour des soins et des équipements de qualité supérieure. L'augmentation des revenus disponibles au Vietnam stimule la croissance du marché des soins oculaires en augmentant l'accessibilité, en stimulant la demande de produits et services haut de gamme, en élargissant le segment de la classe moyenne, en favorisant la segmentation et la diversification du marché et en facilitant les investissements dans les infrastructures de soins oculaires. Alors que les consommateurs consacrent une plus grande partie de leurs revenus disponibles à la santé et au bien-être des yeux, les acteurs du marché peuvent capitaliser sur ces opportunités pour stimuler une croissance soutenue et répondre aux besoins évolutifs d'une base de consommateurs plus aisée.

Changement des modes de vie et de l'urbanisation

L'évolution des modes de vie et l'urbanisation au Vietnam influencent considérablement la croissance du marché des soins oculaires en introduisant de nouveaux défis et opportunités pour la gestion de la santé oculaire et la correction de la vue. L'urbanisation et l'évolution des modes de vie ont conduit à une prolifération d'appareils numériques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs au Vietnam. Alors que de plus en plus de personnes, en particulier les citadins, passent de longues périodes de temps à utiliser ces appareils pour le travail, l'éducation et le divertissement, on observe une augmentation correspondante de la fatigue oculaire numérique et des problèmes de santé oculaire associés. Cette tendance stimule la demande de produits et de services visant à atténuer la fatigue oculaire numérique, tels que des lunettes bloquant la lumière bleue, des configurations de postes de travail ergonomiques et des exercices ou thérapies oculaires spécialisés. Les prestataires de soins oculaires capitalisent sur cette demande en proposant des solutions sur mesure et des ressources pédagogiques pour répondre aux défis visuels uniques posés par l'utilisation d'appareils numériques.

L'urbanisation est souvent associée à des changements de mode de vie qui contribuent à l'augmentation de la prévalence de la myopie (myopie) parmi les populations urbaines, en particulier les enfants et les jeunes adultes. Des facteurs tels que la réduction des activités de plein air, les activités de travail prolongées de près et les facteurs environnementaux associés à la vie urbaine peuvent exacerber la progression de la myopie. Par conséquent, il existe une demande croissante de stratégies de gestion de la myopie et d'interventions visant à ralentir ou à prévenir la progression de la myopie. Les prestataires de soins oculaires proposent des services spécialisés tels que des programmes de contrôle de la myopie, des lentilles d'orthokératologie (ortho-k) et des interventions pharmaceutiques pour répondre à ce besoin croissant. L'urbanisation s'accompagne de l'adoption de modes de vie occidentalisés caractérisés par des changements dans les habitudes alimentaires, des modes de vie sédentaires et une exposition accrue aux polluants environnementaux. Ces facteurs de style de vie peuvent contribuer au développement ou à l'exacerbation de maladies oculaires telles que le syndrome de l'œil sec, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la rétinopathie diabétique. À mesure que les populations urbaines deviennent plus soucieuses de leur santé et proactives dans la gestion des risques pour la santé liés au mode de vie, on observe une augmentation correspondante de la demande de services de soins oculaires axés sur la prévention, le diagnostic et le traitement de ces maladies. Les prestataires de soins oculaires peuvent proposer des évaluations complètes de la santé oculaire, des conseils nutritionnels et des traitements spécialisés pour répondre aux problèmes de santé oculaire liés au mode de vie.

L'urbanisation coïncide souvent avec une conscience accrue de la mode et l'adoption de tendances en matière de lunettes cosmétiques parmi les populations urbaines. Les lunettes étant de plus en plus considérées comme un accessoire de mode ou une déclaration de style, il existe une demande croissante d'options de lunettes tendance et design qui complètent les modes de vie urbains et l'esthétique personnelle. Les détaillants de produits de soins oculaires et les marques de mode capitalisent sur cette tendance en proposant une gamme variée de montures élégantes, des options de verres personnalisés et des consultations de style personnalisées pour répondre aux préférences des consommateurs à la pointe de la mode. Cette tendance stimule la croissance du marché en élargissant le marché des produits de lunettes haut de gamme et de luxe destinés aux consommateurs urbains. L'évolution des modes de vie et l'urbanisation au Vietnam stimulent la croissance du marché des soins oculaires en alimentant la demande de produits et de services répondant à la fatigue oculaire numérique, à la gestion de la myopie, aux problèmes de santé oculaire liés au mode de vie et aux tendances en matière de lunettes cosmétiques. Les fournisseurs et les détaillants de soins oculaires tirent parti de ces tendances pour proposer des solutions spécialisées adaptées aux besoins et aux préférences des populations urbaines, stimulant ainsi l'expansion du marché et l'innovation dans le secteur des soins oculaires.

Principaux défis du marché

Accès limité aux services de soins oculaires dans les zones rurales

Abordabilité et obstacles financiers

Problèmes de qualité et de sécurité

Le défi auquel est confronté le marché vietnamien des soins oculaires concerne les problèmes de qualité et de sécurité concernant les produits et services de soins oculaires. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la réglementation du secteur des soins oculaires, notamment en ce qui concerne les normes de fabrication de lunettes et les exigences de licence pour les professionnels des soins oculaires, les mécanismes d'application peuvent encore être inadéquats dans certains cas. En conséquence, les consommateurs peuvent être confrontés à des produits de lunetterie contrefaits ou de qualité inférieure, notamment des verres avec des prescriptions incorrectes ou une qualité optique médiocre, ce qui présente des risques pour leur vision et leur santé oculaire. De plus, les praticiens non agréés peuvent opérer illégalement, en proposant des services de soins oculaires à faible coût mais non réglementés qui peuvent ne pas répondre aux normes de soins établies. Ces problèmes de qualité et de sécurité sapent la confiance des consommateurs dans le secteur des soins oculaires et entravent la croissance du marché en créant des barrières à l'entrée pour les prestataires légitimes et en érodant la confiance dans la recherche de services de soins oculaires professionnels.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques dans la téléophtalmologie et les solutions de santé numérique

Montée en puissance de la gestion de la myopie et des soins oculaires préventifs

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans les soins oculaires

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'apprentissage automatique dans le domaine des soins oculaires représente une tendance transformatrice avec des implications importantes pour la croissance du marché. Les outils de diagnostic et les algorithmes d'analyse d'images alimentés par l'IA peuvent analyser les images rétiniennes, les tomographies par cohérence optique (OCT) et d'autres données de diagnostic avec une vitesse et une précision sans précédent, contribuant ainsi à la détection et au diagnostic précoces de diverses maladies et affections oculaires. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent également améliorer la modélisation prédictive et la planification personnalisée des traitements, permettant des interventions plus ciblées et plus efficaces pour chaque patient. En outre, les plateformes de télémédecine pilotées par l'IA peuvent rationaliser le triage, faciliter les consultations à distance et améliorer la coordination des soins, améliorant ainsi l'efficacité et l'évolutivité globales de la prestation de soins oculaires. À mesure que les technologies de l'IA continuent de mûrir et de gagner en acceptation au sein du secteur de la santé, elles sont sur le point de révolutionner la pratique de l'ophtalmologie et de stimuler la croissance du marché en permettant des solutions de soins oculaires plus précises, accessibles et rentables.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Sur la base du type de produit, le segment des lunettes est devenu le segment dominant du marché vietnamien des soins oculaires en 2023. Les lunettes ont longtemps été privilégiées comme principale méthode de correction de la vue parmi les consommateurs vietnamiens en raison de leur nature non invasive et de leur application simple pour traiter les erreurs de réfraction courantes comme la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Cette simplicité et cette commodité plaisent à un large public, englobant les enfants, les adultes et les personnes âgées.

De plus, les lunettes offrent une gamme diversifiée d'options de style, avec un large choix de modèles de montures, de couleurs et de matériaux pour répondre aux préférences individuelles et s'aligner sur les tendances de la mode en vigueur. Cette polyvalence permet aux consommateurs d'exprimer leur style et leur identité personnels à travers leurs choix de lunettes, renforçant encore leur attrait sur le marché. L'accessibilité et l'abordabilité sont les principaux moteurs de la domination du segment des lunettes. Elles sont facilement accessibles via divers canaux de distribution, notamment les détaillants d'optique, les détaillants de lunettes, les grands détaillants et les plateformes en ligne, garantissant une disponibilité dans les zones urbaines et rurales. Du point de vue du coût, les lunettes offrent généralement une solution plus économique que des alternatives telles que les lentilles de contact ou les interventions chirurgicales. Ce caractère abordable les rend particulièrement attrayantes pour les personnes disposant de moyens financiers limités ou pour celles qui recherchent des options de correction de la vue rentables. De plus, les programmes de soins de la vue parrainés par le gouvernement et les initiatives caritatives renforcent encore l'accessibilité et l'abordabilité, en particulier pour les populations mal desservies. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance de ce segment.

Perspectives régionales

Le Sud-Vietnam est devenu la région dominante sur le marché vietnamien des soins oculaires en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. La région du Sud-Vietnam dispose d'une infrastructure de soins de santé particulièrement avancée par rapport aux autres régions. Parsemées d'un ensemble dense d'hôpitaux, de cliniques et de centres de soins oculaires spécialisés, les grandes villes comme Hô-Chi-Minh-Ville abritent des institutions médicales renommées équipées de technologies de diagnostic de pointe et de services ophtalmologiques spécialisés. Cette abondance d'établissements de santé de premier ordre répond non seulement aux besoins des résidents locaux, mais attire également des patients des régions environnantes à la recherche de traitements et de procédures de soins oculaires complets. La région du Sud-Vietnam se distingue par sa concentration de professionnels de la vue hautement qualifiés, comprenant des ophtalmologistes, des optométristes et des opticiens compétents. Les principales écoles de médecine et instituts de formation de la région contribuent de manière significative à la formation d'une partie substantielle de la main-d'œuvre en soins oculaires du pays. Ce vivier d'expertise garantit la disponibilité de services de soins oculaires spécialisés et favorise une culture d'innovation et de progrès continus dans les pratiques de soins oculaires dans la région. Français De plus, le statut de la région du Sud-Vietnam en tant que puissance économique, associé à son infrastructure de soins de santé supérieure et à son abondant vivier de talents de professionnels des soins oculaires, la positionne comme une force dominante dans la croissance et le développement du marché vietnamien des soins oculaires.

Développements récents

• En décembre 2023, le Prima Medical Center Saigon, membre de la Hoan My Medical Corporation et membre associé de la World Association of Eye Hospitals (WAEH), a récemment organisé une conférence scientifique intitulée « Progrès dans les soins et traitements ophtalmologiques ». Cette initiative fait suite à la prévalence croissante des maladies oculaires au Vietnam, où environ deux millions de personnes souffrent de cécité et de déficience visuelle. La conférence s'est concentrée sur la nécessité urgente de traitements innovants, en mettant l'accent sur les dernières avancées en matière de soins ophtalmiques. D'éminents spécialistes des yeux se sont réunis pour délibérer sur les méthodologies de pointe pour le contrôle de la myopie, les chirurgies réfractives, la gestion du glaucome et le traitement de la rétinopathie diabétique. Cet effort de collaboration visait à favoriser l'échange de connaissances et à faire avancer le domaine des soins oculaires, améliorant ainsi les résultats et la qualité de vie des patients.

Principaux acteurs du marché

• COOPERVISION,INC
• Seed Vietnam Contact Lens CompanyLimited
• Acuvue Vietnam (Johnson & JohnsonVision Care, Inc.)
• Bausch + Lomb
• Nice Eyes Service Trading Co., Ltd
• HOYA LENS VIETNAM
• Essilor Vietnam