Marché des compléments alimentaires en Arabie saoudite par type de produit (vitamine, complément alimentaire combiné, protéines, complément à base de plantes, huile de poisson et acide gras oméga, et autres), par forme (capsules, comprimés, poudre, gels mous, liquide), par canal de distribution (pharmacies et parapharmacies, en ligne, supermarchés et hypermarchés, et autres), par application (immu

Aperçu du marché

Marché des compléments alimentaires en Arabie saoudite avec

Principaux moteurs du marché

Conscience et sensibilisation à la santé

La prise de conscience croissante de la santé et du bien-être au sein de la population saoudienne apparaît comme une force centrale qui propulse divers secteurs, en particulier l'industrie des compléments alimentaires. Cette prise de conscience accrue découle d'un changement multiforme vers la priorisation des mesures de santé préventives et la lutte contre les maladies liées au mode de vie, qui sont devenues de plus en plus répandues dans le pays. Les individus reconnaissent l’importance de gérer proactivement leur santé grâce à des approches holistiques, notamment des modifications alimentaires et l’intégration de compléments alimentaires dans leur régime quotidien.

En réponse à l’importance croissante accordée aux soins de santé préventifs, on constate une augmentation notable de l’adoption de compléments alimentaires parmi les Saoudiens. Ces compléments sont perçus comme des outils essentiels pour renforcer le bien-être général et combler les lacunes nutritionnelles qui peuvent résulter de carences alimentaires ou de choix de mode de vie. Alors que les individus s’efforcent d’optimiser leur santé et leur vitalité, ils se tournent vers les compléments alimentaires comme moyen pratique et accessible de compléter leurs pratiques nutritionnelles et de mode de vie existantes. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, a accru les inquiétudes concernant les résultats en matière de santé et a suscité des mesures proactives au sein de la population. Reconnaissant le rôle potentiel des compléments alimentaires dans l'atténuation des risques pour la santé et le maintien d'une santé optimale, les individus sont de plus en plus enclins à intégrer ces produits dans leurs routines de bien-être.

Augmentation des revenus disponibles

Alors que le paysage économique de l'Arabie saoudite connaît une croissance et une prospérité soutenues, marquées par une augmentation des revenus disponibles de sa population, une transformation notable se produit dans la dynamique du marché de la consommation, en particulier dans les secteurs de la santé et du bien-être. Avec un pouvoir d'achat accru à leur disposition, les individus de divers segments démographiques se retrouvent en mesure d'allouer une plus grande partie de leur budget à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être.

Cette nouvelle accessibilité sert de catalyseur à la demande croissante sur le marché des compléments alimentaires, car les consommateurs reconnaissent la valeur intrinsèque d'investir dans des produits qui offrent des avantages tangibles pour la santé. Avec une propension croissante à donner la priorité aux soins de santé préventifs et aux pratiques de bien-être holistiques, les individus sont de plus en plus enclins à intégrer les compléments alimentaires dans leur routine quotidienne, les considérant comme des composants essentiels de leurs régimes de santé. Une étude sur la prévalence et la connaissance de l’utilisation de compléments alimentaires parmi les femmes saoudiennes fréquentant les centres de fitness de Riyad, en Arabie saoudite, a révélé qu’une majorité significative de participantes (68,7 %) consomment des compléments alimentaires. Les compléments les plus couramment utilisés sont les vitamines (82,8 %), suivies des acides aminés et des protéines (30,3 %), des minéraux (22,1 %) et des acides gras (3,3 %). La disponibilité du revenu disponible amplifie non seulement l’accessibilité des consommateurs aux compléments alimentaires, mais catalyse également l’expansion du marché dans divers segments démographiques. Des citadins aisés aux ménages à revenu moyen et même à ceux des zones rurales, l'accessibilité accrue des compléments alimentaires transcende les frontières socio-économiques, favorisant une adoption et une consommation généralisées.

Urbanisation et évolution des modes de vie

L'urbanisation et l'avènement de la modernisation en Arabie saoudite ont provoqué un changement important dans les habitudes alimentaires et les modes de vie, précipitant une série de changements conséquents dans le paysage sanitaire global de la population. À mesure que les villes s'étendent et que les centres urbains se développent, les pratiques alimentaires traditionnelles cèdent la place à l'adoption de modes d'alimentation plus pratiques, bien que souvent déficients sur le plan nutritionnel.

Les modes de vie sédentaires sont devenus de plus en plus répandus à mesure que les citadins sont aux prises avec les exigences d'une vie trépidante, caractérisée par de longs trajets domicile-travail, des emplois de bureau et un manque général d'activité physique. Associés à l’omniprésence des aliments transformés, chargés de conservateurs, d’additifs et de sucres raffinés, ces changements de mode de vie ont exacerbé l’incidence des carences nutritionnelles chez les Saoudiens. En réponse à ces tendances alimentaires en évolution et à leurs effets délétères sur la santé, les individus se tournent de plus en plus vers les compléments alimentaires pour atténuer les carences nutritionnelles et maintenir un bien-être optimal. Reconnaissant l’insuffisance de leur régime alimentaire pour fournir des nutriments essentiels, les Saoudiens recherchent des compléments alimentaires pour renforcer leur apport nutritionnel et protéger leur santé contre les effets néfastes des modes de vie modernes. Il a été signalé qu’environ 63 % des participants n’ont pas modifié leurs habitudes de consommation pendant la pandémie dans le pays. Parallèlement, 16 % ont augmenté leur consommation et 21,4 % ont diminué leur utilisation de compléments alimentaires. Les suppléments les plus couramment utilisés étaient le fer, le calcium (en particulier chez les femmes enceintes), les oméga-3 (en particulier chez les personnes de plus de 65 ans) et la vitamine D.

Vieillissement de la population

Le paysage démographique de l'Arabie saoudite connaît une transformation notable caractérisée par le vieillissement de sa population, un phénomène alimenté par les progrès des soins de santé, l'amélioration des conditions de vie et l'augmentation de l'espérance de vie. Alors que le nombre de personnes âgées dans le royaume continue d'augmenter (

Parmi les problèmes de santé les plus urgents auxquels sont confrontées les personnes âgées figurent ceux liés à la santé des os, aux douleurs articulaires et au déclin cognitif, qui peuvent avoir un impact significatif sur leur qualité de vie et leur indépendance. Des affections telles que l'ostéoporose, l'arthrite et la démence deviennent de plus en plus répandues à mesure que la population vieillit, ce qui nécessite des mesures proactives pour atténuer leurs effets indésirables.

En réponse à ces problèmes de santé liés à l'âge, on constate une augmentation notable de la demande de compléments alimentaires adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées. Les compléments ciblant la santé des os, tels que le calcium et la vitamine D, jouent un rôle crucial dans le soutien de la densité et de la force des os, réduisant ainsi le risque de fractures et d'ostéoporose. De même, les compléments contenant des acides gras oméga-3, réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires, sont recherchés pour leur potentiel à soulager les douleurs articulaires et la raideur associées à l'arthrite.

Principaux défis du marché

Conformité réglementaire et assurance qualité

L'un des principaux Les défis auxquels est confronté le marché saoudien des compléments alimentaires sont de garantir le respect des exigences réglementaires strictes et de maintenir des normes élevées d'assurance qualité. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) réglemente l'importation, la fabrication et la distribution de compléments alimentaires, en imposant des normes rigoureuses pour garantir la sécurité, l'efficacité et l'exactitude de l'étiquetage des produits. Naviguer dans le paysage réglementaire complexe, obtenir les certifications nécessaires et adhérer à des cadres réglementaires en évolution peuvent constituer des obstacles importants pour les acteurs du marché, en particulier les petites entreprises et les nouveaux entrants. Assurer un contrôle qualité cohérent tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'approvisionnement en matières premières, les processus de fabrication et les canaux de distribution, présente des défis permanents pour les acteurs de l'industrie.

Fragmentation du marché et concurrence

Le marché saoudien des compléments alimentaires se caractérise par un degré élevé de fragmentation et une concurrence intense, avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux en lice pour des parts de marché. Ce paysage concurrentiel pose des défis aux entreprises en termes de différenciation, de positionnement de marque et de stratégies de pénétration du marché. Les marques établies avec des budgets marketing et des réseaux de distribution importants dominent souvent le marché, ce qui rend difficile pour les petits acteurs de gagner du terrain et de s'implanter. Les produits contrefaits, les importations non autorisées et les compléments de qualité inférieure exacerbent encore la fragmentation du marché et sapent la confiance des consommateurs, ce qui nécessite des mesures d'application rigoureuses et une vigilance accrue de la part des autorités réglementaires.

Principales tendances du marché

Prévalence des maladies liées au mode de vie

La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, notamment l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, est devenue un problème de santé publique urgent en Arabie saoudite, provoquant un changement de paradigme dans les priorités en matière de soins de santé et suscitant une prise de conscience accrue du rôle central de la nutrition et des compléments alimentaires dans la prévention et la gestion des maladies. Alors que le royaume est aux prises avec les conséquences sanitaires des modes de vie modernes caractérisés par des comportements sédentaires, de mauvais choix alimentaires et des environnements stressants, on reconnaît de plus en plus la nécessité d'interventions proactives pour atténuer le fardeau croissant des maladies chroniques.

En réponse à cet impératif, on constate une augmentation notable de la demande de compléments alimentaires ciblant des problèmes de santé spécifiques prévalant en Arabie saoudite. Parmi ceux-ci, les compléments adaptés aux diabétiques et les compléments hypocholestérolémiants ont connu une demande particulièrement forte, reflétant le besoin aigu de thérapies d'appoint pour soutenir la gestion des maladies et promouvoir des résultats de santé optimaux chez les personnes concernées.

Initiatives gouvernementales en faveur de la santé et du bien-être

Le gouvernement saoudien a pris des mesures proactives pour répondre aux défis croissants posés par les maladies liées au mode de vie et pour favoriser une culture de la santé et du bien-être au sein de sa population. Grâce à une série d'initiatives et de campagnes concertées, le gouvernement a donné la priorité à la santé publique et a plaidé en faveur de modes de vie plus sains, en mettant l'accent sur la promotion d'une alimentation équilibrée et de pratiques de soins de santé préventifs.

Au cœur des efforts du gouvernement se trouvent de vastes campagnes visant à sensibiliser à l'importance des habitudes alimentaires et de l'apport nutritionnel pour atténuer le risque de maladies chroniques. Ces campagnes, souvent diffusées par le biais de divers canaux médiatiques et plateformes publiques, servent à éduquer la population sur l'importance des compléments alimentaires en tant qu'outils complémentaires pour répondre aux besoins nutritionnels et renforcer la santé globale. En mettant en lumière le rôle central des compléments alimentaires dans les soins de santé préventifs, le gouvernement s'efforce de donner aux individus les moyens de prendre des mesures proactives pour optimiser leur santé et leur bien-être. Grâce à des messages ciblés et à des actions de sensibilisation, les citoyens sont encouragés à intégrer des compléments alimentaires à leur routine quotidienne dans le cadre d'une approche holistique du bien-être.

Informations sectorielles

Informations sur le type de produit

En fonction du type de produit, sur le marché des compléments alimentaires en Arabie saoudite, les vitamines se distinguent comme la catégorie dominante, représentant une part importante des préférences des consommateurs et des revenus du marché. Les vitamines jouent un rôle crucial dans le soutien de diverses fonctions physiologiques, notamment la santé immunitaire, le métabolisme énergétique et le bien-être général, ce qui en fait des composants indispensables des régimes de supplémentation quotidiens pour de nombreuses personnes. Avec une prise de conscience croissante de l'importance de la supplémentation nutritionnelle pour maintenir une santé optimale et prévenir les carences, la demande de compléments vitaminiques continue de grimper dans divers segments démographiques. La disponibilité d'une large gamme de formulations de vitamines répondant à des besoins de santé spécifiques, comme la vitamine D pour la santé des os ou la vitamine C pour le soutien immunitaire, alimente encore leur popularité auprès des consommateurs. Alors que d'autres catégories telles que les compléments alimentaires combinés, les poudres de protéines, les compléments à base de plantes, l'huile de poisson et les acides gras oméga ont également une importance sur le marché, c'est l'omniprésence et la nature essentielle des vitamines qui sous-tendent leur domination dans le paysage des compléments alimentaires en Arabie saoudite.

Form Insights

Sur la base de la forme, sur le marché des compléments alimentaires en Arabie saoudite, les capsules émergent comme la forme dominante de supplémentation, captant une part substantielle des préférences des consommateurs et des revenus du marché. Les capsules offrent plusieurs avantages qui trouvent un écho auprès des consommateurs, notamment la facilité de consommation, le dosage pratique et la stabilité supérieure des ingrédients actifs. Ces formulations encapsulées sont préférées par de nombreuses personnes en raison de leur facilité d'ingestion, en particulier pour celles qui peuvent avoir des difficultés avec des comprimés plus gros ou qui n'aiment pas le goût des poudres. Les capsules sont connues pour leur polyvalence, permettant l'encapsulation d'une large gamme d'ingrédients, notamment des vitamines, des minéraux, des extraits botaniques et des formulations spécialisées. Bien que d'autres formes telles que les comprimés, les poudres, les gels mous et les suppléments liquides aient également une importance sur le marché, ce sont la commodité, l'efficacité et la large applicabilité des capsules qui contribuent à leur domination dans le paysage des compléments alimentaires en Arabie saoudite.

Aperçus régionaux

Sur le marché des compléments alimentaires en Arabie saoudite, la région centrale apparaît comme la force dominante, exerçant une influence considérable sur la dynamique du marché et la génération de revenus. La région centrale englobe les principaux centres urbains tels que Riyad, la capitale, et les zones métropolitaines environnantes, qui servent de pôles économiques, culturels et commerciaux du royaume. Cette région abrite une population dense, caractérisée par un mélange démographique diversifié allant des citadins aisés aux ménages à revenu moyen, ainsi qu'une communauté d'expatriés en plein essor.

Plusieurs facteurs contribuent à la domination de la région centrale sur le marché des compléments alimentaires en Arabie saoudite. Riyad, capitale et centre économique clé, abrite une concentration importante d'établissements de santé, notamment des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies, qui servent de canaux de distribution essentiels pour les compléments alimentaires. La présence d'institutions médicales renommées, de professionnels de la santé et de cliniques spécialisées amplifie encore la demande de compléments alimentaires parmi les résidents à la recherche de solutions de soins de santé préventifs et de bien-être. La région centrale se caractérise par des niveaux de revenu disponible et de pouvoir d'achat plus élevés que dans d'autres parties du royaume, en raison de son statut de puissance économique et de centre de commerce et d'industrie. En conséquence, les consommateurs de cette région font preuve d’une plus grande volonté et d’une plus grande capacité à investir dans des produits de santé et de bien-être, y compris des compléments alimentaires, dans le cadre de leur approche proactive du bien-être personnel.

Développements récents

• En janvier 2023, la stratégie d’expansion mondiale de la marque britannique de gommes fonctionnelles en pleine croissance, Nutrigums, a progressé de manière significative avec l’introduction imminente de ses produits sur trois marchés supplémentaires du Moyen-Orient. L'annonce récente de la société concernant un accord substantiel de plusieurs millions de livres sterling au Royaume d'Arabie saoudite, marquant son entrée sur un nouveau marché international prometteur avec sa gamme acclamée de vitamines en gomme, revêt une importance particulière. Nutrigums a finalisé deux accords supplémentaires dans la région, garantissant des partenariats de distribution exclusifs avec des distributeurs réputés basés au Koweït et en Palestine.

Principaux acteurs du marché

• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Abbott Saudi Arabia Trading Llc
• Bayer Saudi Arabia LLC
• Nestlé Saudi Arabia LLC
• GSK Saudi Arabie
• Sewar
• Dr Nutrition Arabie Saoudite
• JNK Nutrition KSA
• Dallah Pharma
• Bashir Shakib Al-J abri & Co. Ltd.