Marché des soins de longue durée aux États-Unis par service (soins à domicile, soins palliatifs, soins infirmiers, résidences pour personnes âgées assistées, autres), par payeur (public, privé, à la charge du patient), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché des soins de longue durée aux États-Unis était évalué à 502,09 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,33 % jusqu'en 2029.

L'un des principaux moteurs du marché des soins de longue durée aux États-Unis est l'augmentation de la population âgée. Comme les gens vivent plus longtemps, la demande de services de soins de longue durée continue d'augmenter, en particulier dans les pays développés où le vieillissement démographique est plus prononcé. Cette évolution démographique a entraîné une augmentation du nombre de personnes demandant de l'aide pour les activités de la vie quotidienne, telles que le bain, l'habillage et la préparation des repas.

Outre les facteurs démographiques, l'évolution des préférences en matière de soins de santé influence le marché. De nombreuses personnes âgées et leurs familles préfèrent recevoir des services de soins de longue durée dans le confort de leur domicile, ce qui favorise la croissance des services de soins de santé à domicile et le développement de technologies innovantes qui permettent la surveillance et la prestation de soins à distance. Cette évolution vers les soins à domicile est également motivée par le désir de maintenir l'indépendance et d'améliorer la qualité de vie globale des personnes âgées.

Le marché des soins de longue durée aux États-Unis est très fragmenté, avec divers acteurs, notamment des agences gouvernementales, des prestataires privés et des organisations à but non lucratif, qui proposent des services. Les initiatives et les politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans le façonnement du marché, de nombreux pays s'efforçant d'établir un système durable pour fournir des services de soins de longue durée à leur population vieillissante.

Principaux moteurs du marché

Vieillissement de la population

Le vieillissement de la population est indéniablement une force motrice importante du marché des soins de longue durée aux États-Unis. Alors que le monde connaît une évolution démographique vers une population de plus en plus âgée, la demande de services de soins de longue durée a explosé. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les pays développés où les progrès des soins de santé ont prolongé l'espérance de vie, ce qui fait qu'un segment plus important de la population est âgé de 65 ans et plus.

À mesure que les gens vieillissent, ils sont souvent confrontés à un risque plus élevé de maladies chroniques, d'invalidités et de maladies liées à l'âge qui peuvent limiter leur capacité à effectuer des activités quotidiennes essentielles. Ces personnes ont besoin de soins et d'un soutien spécialisés pour maintenir leur qualité de vie et leur bien-être général. C'est là qu'entre en jeu le marché des soins de longue durée, offrant un éventail de services, notamment des maisons de retraite, des soins à domicile, des résidences assistées et des services de soins de jour pour adultes, pour répondre aux divers besoins des personnes âgées.

L'influence du vieillissement de la population sur le marché des soins de longue durée est multiforme. Tout d'abord, elle entraîne l'expansion pure et simple du marché, avec un nombre croissant de personnes âgées à la recherche de ces services. Cela incite à son tour les prestataires à élargir leur offre et leur portée géographique pour répondre à la demande croissante.

Le vieillissement de la population transforme la nature des soins de longue durée. De nombreuses personnes âgées et leurs familles privilégient de plus en plus les services de soins à domicile par rapport aux établissements institutionnels. Cette préférence découle du désir de vieillir sur place et de conserver leur indépendance. Les services de soins à domicile, qui offrent une large gamme d'assistance médicale et de soins personnels dans le confort de son propre domicile, connaissent ainsi une croissance significative.

En outre, l'influence du vieillissement de la population sur le marché des soins de longue durée s'étend à la diversification des services, en mettant l'accent sur des soins plus spécialisés pour les maladies courantes chez les personnes âgées, telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Ces services répondent aux besoins de santé spécifiques des personnes âgées, favorisant une approche des soins de longue durée plus centrée sur le patient.

Préférence pour les soins à domicile

La préférence pour les soins à domicile est un facteur important qui stimule considérablement le marché des soins de longue durée aux États-Unis. Ces dernières années, les personnes et leurs familles ont considérablement changé leur façon d'aborder les soins de longue durée. Elles préfèrent de plus en plus recevoir des soins dans l'environnement familier et confortable de leur propre domicile. Cette évolution a un impact profond sur le marché des soins de longue durée.

Les services de soins à domicile englobent une large gamme d'offres, notamment des soins infirmiers spécialisés, des soins personnels, des thérapies et un suivi médical, tous fournis au domicile du patient. Plusieurs facteurs contribuent à la préférence pour les soins à domicile et à leur rôle dans l'expansion du marché des soins de longue durée.

L'un des principaux moteurs de cette préférence est le désir d'indépendance et d'une meilleure qualité de vie chez les personnes âgées. De nombreuses personnes âgées souhaitent vieillir chez elles, conserver leur autonomie et rester proches de leurs proches. Les soins à domicile leur permettent de le faire tout en recevant l'assistance nécessaire pour effectuer leurs activités quotidiennes, gérer leur état de santé et répondre à leurs besoins médicaux.

Les avancées technologiques jouent un rôle essentiel pour rendre les soins à domicile de plus en plus attrayants. La disponibilité des services de télésanté, des dispositifs de surveillance à distance et des dossiers médicaux électroniques a amélioré la qualité et la commodité des soins prodigués à domicile. Ces technologies permettent aux professionnels de la santé d'évaluer l'état des patients, de fournir des interventions en temps opportun et d'offrir un soutien, le tout à distance. Cela se traduit par des soins plus efficaces et efficients, qui correspondent aux souhaits de nombreux patients et de leurs familles.

Les soins à domicile sont souvent plus rentables que les soins en établissement, tels que les maisons de retraite ou les résidences pour personnes âgées assistées. Cet avantage financier est un facteur clé dans la préférence croissante pour les soins à domicile. Il permet aux individus de recevoir des soins essentiels tout en évitant les coûts plus élevés associés aux établissements de soins résidentiels, qui peuvent représenter un fardeau financier important pour de nombreuses familles.

Prévalence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques est un facteur clé qui stimule considérablement le marché des soins de longue durée aux États-Unis. Les maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiaques, la maladie d'Alzheimer et diverses formes de cancer, deviennent de plus en plus courantes à mesure que les populations vieillissent et que les facteurs liés au mode de vie contribuent à leur croissance. Ces maladies nécessitent souvent des soins continus et spécialisés, ce qui alimente à son tour la demande de services de soins de longue durée.

Les maladies chroniques peuvent entraîner des déficiences physiques ou cognitives qui limitent la capacité d'une personne à effectuer des activités quotidiennes de manière autonome. Les services de soins de longue durée, notamment les soins infirmiers spécialisés, la physiothérapie et les soins personnels, sont essentiels pour aider les personnes à gérer efficacement leur maladie et à maintenir leur qualité de vie.

Alors que la prévalence des maladies chroniques continue d'augmenter, le marché des soins de longue durée se développe pour répondre aux divers besoins des patients. Cela a conduit au développement d'établissements de soins plus spécialisés, tels que les unités de soins de la mémoire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et à la création de plans de soins personnalisés qui répondent aux exigences uniques des patients atteints de maladies chroniques spécifiques.

En outre, les progrès technologiques jouent un rôle crucial pour répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques. Les dispositifs de surveillance à distance, la télémédecine et les dossiers médicaux électroniques ont amélioré les soins prodigués à ces patients, permettant une meilleure gestion de leur santé, une détection précoce des problèmes et des interventions rapides. Ces technologies favorisent davantage la croissance du marché des soins de longue durée en améliorant la qualité et l'efficacité des soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

La prévalence croissante des maladies chroniques entraîne une plus grande sensibilisation et une meilleure éducation de la population générale quant à l'importance des soins de longue durée. Les personnes et leurs familles sont de mieux en mieux informées sur les options qui s'offrent à elles, ce qui les incite davantage à rechercher des services de soins de longue durée en cas de besoin. Cette sensibilisation accrue contribue à la croissance du marché et encourage les prestataires de soins de santé à offrir une gamme plus large de services pour répondre aux besoins évolutifs des patients.

Principaux défis du marché

Coûts élevés

Les services de soins de longue durée, que ce soit dans les maisons de retraite, les résidences-services ou les établissements de soins à domicile, peuvent être extrêmement coûteux. Le prix des services de soins de longue durée peut représenter un fardeau financier substantiel pour les personnes et leurs familles. Sans planification financière adéquate, couverture d’assurance ou soutien gouvernemental, de nombreuses personnes ont du mal à accéder aux soins dont elles ont besoin. Les coûts élevés peuvent entraîner des disparités dans les soins, les personnes ayant les moyens financiers étant les seules à pouvoir se permettre des services de qualité.

La disponibilité et l’accessibilité de la couverture d’assurance soins de longue durée sont un problème persistant. De nombreuses personnes sous-estiment l’importance de l’assurance soins de longue durée jusqu’à ce qu’elles en aient besoin. La couverture limitée offerte par les régimes d’assurance maladie traditionnels laisse souvent les assurés avec des dépenses importantes à leur charge, ce qui les oblige à envisager une assurance soins de longue durée spécialisée. Malheureusement, ces polices peuvent être coûteuses et ne pas être accessibles à tous.

Les programmes gouvernementaux, tels que Medicaid aux États-Unis, jouent un rôle crucial dans le soutien des services de soins de longue durée. Cependant, ces programmes sont souvent confrontés à des déficits de financement et à des contraintes budgétaires. Alors que la demande de services de soins de longue durée augmente avec le vieillissement de la population, les gouvernements peuvent avoir du mal à allouer des ressources adéquates pour répondre aux besoins de leurs citoyens. Cette situation peut entraîner une réduction de la couverture et une pression sur le système de santé public.

Les coûts des services de soins de longue durée peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment la situation géographique, le niveau de soins requis et le choix du cadre de soins. Cette variabilité ajoute à la complexité de la question des coûts élevés. Les personnes vivant dans des zones urbaines où le coût de la vie est élevé peuvent faire face à des dépenses considérablement plus élevées pour les services de soins de longue durée, ce qui rend l'accès plus difficile pour certaines personnes.

Pénurie de main-d'œuvre

L'une des principales raisons des pénuries de main-d'œuvre sur le marché des soins de longue durée est la demande croissante de ces services. Le vieillissement de la population américaine, associé à la prévalence croissante des maladies chroniques, a entraîné un besoin accru de soins de longue durée. À mesure que les individus vieillissent, ils ont souvent besoin de soins et d'un soutien spécialisés pour gérer leur santé, effectuer leurs activités quotidiennes et maintenir leur qualité de vie. La demande de soins de longue durée dépasse l’offre de professionnels de la santé qualifiés, ce qui crée un déficit de main-d’œuvre important.

Les services de soins de longue durée nécessitent une équipe diversifiée de professionnels de la santé, notamment des infirmières, des aides-soignants, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et du personnel de soutien. Cependant, le recrutement et la rétention de professionnels qualifiés dans ces rôles deviennent de plus en plus difficiles. Les compétences spécifiques et la compassion requises pour prendre soin des personnes atteintes de maladies chroniques ou de problèmes liés à l’âge sont souvent uniques, et il peut être difficile de trouver des personnes possédant les qualifications nécessaires et une passion pour ce type de travail.

Le secteur des soins de longue durée connaît souvent des taux de rotation élevés parmi son personnel. Les exigences de ce domaine, qui incluent la prestation de soins aux personnes ayant des besoins de santé complexes, peuvent être émotionnellement et physiquement éprouvantes. Par conséquent, de nombreux travailleurs peuvent ne pas rester à ces postes pendant une période prolongée. Les taux de rotation élevés s’ajoutent aux pénuries de main-d’œuvre existantes, car les établissements et les agences doivent continuellement recruter et former de nouveaux membres du personnel. Le risque de contamination impose également une charge de travail accrue aux laboratoires cliniques. Le personnel de laboratoire doit gérer et enquêter avec soin sur les événements de contamination potentiels, détournant son attention d'autres tâches critiques. Cela peut ralentir le processus de test global, affectant les délais d'exécution pour tous les patients.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques et télésanté

Les progrès technologiques et l'intégration des services de télésanté sont apparus comme de puissants moteurs qui stimulent considérablement le marché des soins de longue durée aux États-Unis. Ces innovations remodèlent la manière dont les services de soins de longue durée sont fournis et améliorent l'expérience globale du patient.

La télésanté, rendue possible par une technologie de pointe, permet aux professionnels de la santé de surveiller et d'évaluer les patients à distance, d'offrir des interventions opportunes et d'assurer une gestion continue des soins. Cela a plusieurs implications pour le marché des soins de longue durée. Tout d'abord, elle améliore l'accessibilité, en particulier pour les personnes vivant dans des zones éloignées ou mal desservies qui peuvent avoir du mal à accéder aux soins en personne. Les patients et les soignants peuvent communiquer avec les prestataires de soins de santé sans avoir à se rendre physiquement au cabinet, ce qui réduit les temps de déplacement et d'attente.

La télésanté améliore l'efficacité des services de soins de longue durée. Les contrôles de routine, la gestion des médicaments et la surveillance des symptômes peuvent être effectués à distance, ce qui minimise le besoin de visites fréquentes en personne. Cela permet non seulement de gagner du temps pour les patients et les prestataires de soins de santé, mais aussi de réduire la pression sur les établissements déjà en sous-effectif.

De plus, les progrès technologiques ont donné naissance à des appareils portables, des applications de santé mobiles et des dossiers médicaux électroniques qui aident les individus et leurs soignants à suivre les données de santé et à les partager avec les professionnels de la santé. Ces données peuvent fournir des informations précieuses sur l'état d'un patient, permettant une gestion des soins plus proactive.

Les soins à domicile, qui gagnent en popularité auprès des personnes âgées et de leurs familles, bénéficient énormément de ces avancées technologiques. Les services de soins de santé à domicile sont désormais équipés d'outils de surveillance et de communication à distance, permettant aux professionnels de la santé d'offrir des interventions et un soutien opportuns pendant que les patients restent dans le confort de leur domicile. Cela correspond à la préférence de nombreuses personnes âgées de vieillir sur place et de conserver leur indépendance.

Intégration des services et coordination des soins

L'intégration des services et la coordination des soins sont un facteur crucial qui stimule le marché des soins de longue durée aux États-Unis. Cette tendance implique la création d'un continuum de soins homogène, facilitant la transition des patients entre différents niveaux de soins, des hôpitaux aux maisons de retraite, aux soins à domicile, aux résidences assistées et au-delà. Cette approche intégrée garantit que les personnes reçoivent des soins cohérents et bien coordonnés tout au long de leur parcours de soins, améliorant considérablement la qualité des services de soins de longue durée.

Les avantages de l'intégration des services et de la coordination des soins sont multiples. Elle réduit la fragmentation des soins, garantissant que les patients ne passent pas entre les mailles du filet lorsqu'ils se déplacent d'un milieu de soins à l'autre. Cela est particulièrement essentiel pour les personnes ayant des besoins de santé complexes, comme celles souffrant de maladies chroniques ou d'affections liées à l'âge. En assurant une transition en douceur entre les prestataires de soins de santé et les milieux de soins, les patients subissent moins d'interruptions dans leurs soins, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats de santé.

En outre, l'intégration des services améliore l'efficacité des soins de longue durée. En rationalisant le flux d'informations et de services, les prestataires peuvent réduire la redondance et les charges administratives. Les équipes de soins peuvent collaborer plus efficacement, partager des informations vitales sur les patients et s'assurer que les plans de soins sont cohérents et bien coordonnés. Ce niveau d’efficacité améliore non seulement la qualité des soins, mais optimise également l’allocation des ressources.

L’intégration des services et la coordination des soins offrent également une approche centrée sur le patient. Elle permet aux individus d’avoir plus de contrôle sur leur parcours de soins et de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. En gardant les patients au centre du processus de soins, cela leur permet de définir leurs objectifs, leurs préférences et leurs priorités, ce qui se traduit par une expérience de soins plus personnalisée et plus réactive.

De plus, cette tendance réduit le fardeau des soignants et des membres de la famille, qui jouent souvent un rôle essentiel dans les soins de longue durée de leurs proches. Une communication claire et des transitions fluides entre les milieux de soins aident les soignants à comprendre le plan de soins et leurs responsabilités, atténuant ainsi une partie du stress et de la confusion associés aux soins de longue durée.

Informations sectorielles

Informations sur le service

Sur la base du service,

Informations sur le payeur

Sur la base du payeur, les frais à la charge du patient sont apparus comme le segment dominant du marché américain des soins de longue durée en 2020

Informations régionales

Le Midwest est apparu comme la région dominante du marché américain des soins de longue durée en 2023, détenant le plus grand marché

Développements récents

• En mai 2023, Omega Healthcare, un acteur majeur du secteur de la santé, a finalisé l'accord d'acquisition d'un portefeuille important comprenant 18 établissements de soins infirmiers spécialisés stratégiquement situés dans l'État de l'Ouest Virginie. L'acquisition, évaluée à une somme substantielle de 233 millions USD, marque une étape cruciale dans la stratégie d'expansion d'Omega Healthcare et son engagement à fournir des services de soins de premier ordre. Cette décision stratégique renforce non seulement la présence d'Omega Healthcare sur le marché des soins de santé de Virginie occidentale, mais souligne également son engagement à répondre aux besoins évolutifs des populations vieillissantes et à améliorer l'accès à des services de soins de santé de qualité dans la région.

Principaux acteurs du marché

• Brookdale Senior Living, Inc.
• Knight Health Holdings, LLC
• Almost Family, Inc.
• Atria Senior Living Group
• Sunrise Senior Living, LLC
• Extendicare, Inc.
• Sonida Senior Living
• Diversicare Healthcare Services Inc.
• Genesis HealthCare
• HomeInstead, Inc.