Marché hospitalier vietnamien par propriété (publique et privée), par type (général, multispécialité, spécialité), par type de services (services aux patients hospitalisés et services aux patients externes), par capacité en lits (plus de 500 lits, 100-500 lits, jusqu'à 100 lits), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché hospitalier vietnamien était évalué à 8 310,31 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,92 % jusqu'en 2029. Le marché hospitalier vietnamien est porté par plusieurs facteurs clés. L'urbanisation et l'industrialisation rapides entraînent des changements de mode de vie et une augmentation des maladies non transmissibles, ce qui stimule la demande de services de santé. L'augmentation des revenus disponibles et l'élargissement de la couverture d'assurance maladie permettent à davantage de personnes d'accéder à des soins de santé de qualité, alimentant ainsi la demande de services hospitaliers. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de santé, à renforcer l'enseignement et la formation médicaux et à promouvoir le tourisme médical attirent les investissements dans le secteur hospitalier. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de systèmes de santé robustes, ce qui a conduit à une augmentation des investissements dans les infrastructures hospitalières, les équipements médicaux et les technologies de santé pour renforcer la préparation et les capacités de réponse des soins de santé. Collectivement, ces facteurs stimulent la croissance et l'innovation sur le marché hospitalier vietnamien.

Principaux moteurs du marché

Croissance démographique et changements démographiques

La dynamique démographique du Vietnam traverse une phase de transformation caractérisée par une croissance régulière entrelacée avec de profondes transitions démographiques. Le pays connaît non seulement une expansion numérique, mais aussi une tendance notable au vieillissement, annonçant un changement de paradigme dans sa structure démographique. Cette évolution démographique est marquée par une augmentation notable de la proportion de personnes âgées, indiquant un paysage démographique de plus en plus façonné par la longévité et le vieillissement démographique. Les répercussions de ce phénomène démographique vont bien au-delà de simples changements statistiques. À mesure que la population vietnamienne vieillit, il apparaît impératif de réorienter les systèmes et les services de santé pour répondre aux besoins évolutifs de sa population. Le processus de vieillissement s'accompagne souvent d'une prévalence plus élevée de maladies chroniques, de maladies dégénératives et de maladies liées à l'âge, ce qui nécessite une demande accrue de solutions de soins de santé complètes.

En particulier, l'augmentation du nombre de personnes âgées entraîne une demande accrue de services de santé, notamment de soins hospitaliers spécialisés adaptés aux besoins médicaux uniques des personnes âgées. L'âge avancé s'accompagne d'une sensibilité accrue à un éventail de problèmes de santé, allant des maladies cardiovasculaires et des troubles neurologiques aux troubles musculo-squelettiques et au déclin cognitif. Par conséquent, les établissements de santé, en particulier les hôpitaux, sont sur le point de connaître une augmentation de la demande à mesure qu'ils deviennent des points focaux pour répondre aux besoins de santé multidimensionnels des populations vieillissantes. Les personnes âgées nécessitent généralement une approche plus complète et holistique de la prestation de soins de santé, englobant des mesures préventives, des évaluations diagnostiques, des interventions thérapeutiques et des services de réadaptation. Par conséquent, les hôpitaux doivent s'adapter et innover pour répondre aux besoins de santé divers et évolutifs des personnes âgées, en intégrant les principes de soins gériatriques, les approches multidisciplinaires et les environnements adaptés aux personnes âgées dans leurs cadres de prestation de services.

Urbanisation et changements de mode de vie

L'urbanisation au Vietnam se produit à un rythme rapide, avec une partie importante de la population migrant des zones rurales vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités d'emploi et d'un meilleur niveau de vie. Les modes de vie urbains entraînent souvent des changements dans les habitudes alimentaires, une augmentation du comportement sédentaire et des niveaux de stress plus élevés, contribuant à l'augmentation des maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Français La prévalence de ces conditions liées au mode de vie stimule la demande de services hospitaliers, en particulier d'établissements de soins et de traitement spécialisés.

Augmentation des dépenses de santé

Le Vietnam a subi une transformation remarquable, passant du statut de l'une des nations les plus pauvres du monde à celui de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, avec un PIB par habitant atteignant 4 086 USD en 2022. Selon les Perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international (FMI), le PIB du Vietnam a dépassé 406,45 milliards de dollars américains la même année, ce qui le positionne comme la cinquième économie d'Asie du Sud-Est et la 37e au niveau mondial. Selon les projections de la Banque mondiale, on s'attend à une expansion rapide des classes moyennes et aisées, qui devraient représenter 20 % de la population du pays d'ici 2030.

Réformes des soins de santé et soutien politique

Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre plusieurs réformes et politiques de santé visant à améliorer l'accès, l'accessibilité et la qualité des soins dans tout le pays. Des initiatives telles que la loi sur l'assurance maladie, qui vise à instaurer une couverture médicale universelle, et la stratégie nationale de développement des services de santé ont étendu la couverture de l'assurance maladie, augmenté les dépenses publiques en matière de santé et encouragé la participation du secteur privé à la prestation des soins de santé. Ces réformes créent un environnement réglementaire favorable pour les hôpitaux, encouragent les investissements dans les infrastructures et les services de santé et stimulent l'expansion du marché.

Principaux défis du marché

Contraintes en matière d'infrastructures et de capacités

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché hospitalier vietnamien est l'insuffisance des infrastructures de santé et les contraintes de capacité. Malgré des progrès significatifs ces dernières années, le système de santé du pays continue de faire face à une pénurie de lits d'hôpitaux, d'équipements médicaux et de professionnels de santé qualifiés, en particulier dans les zones rurales et reculées. L'urbanisation rapide et la croissance démographique exacerbent encore la pression sur les établissements de santé existants, entraînant une surpopulation, de longs délais d'attente et des résultats sous-optimaux pour les patients. Il est essentiel de remédier à ces carences en infrastructures et d’intensifier les efforts de renforcement des capacités pour garantir un accès équitable à des services de santé de qualité dans tout le Vietnam.

Pénurie de ressources humaines et déficit de compétences

Un autre défi important auquel est confronté le marché hospitalier vietnamien est la pénurie de professionnels de la santé qualifiés et le déficit persistant de compétences au sein de la main-d’œuvre. Bien que le pays dispose d’un vaste bassin de professionnels de la santé, notamment de médecins, d’infirmières et de professionnels paramédicaux, il subsiste une pénurie de spécialistes, en particulier dans des domaines tels que l’oncologie, la cardiologie et les soins intensifs. La répartition inégale des professionnels de la santé entre les zones urbaines et rurales exacerbe les disparités en matière d’accès et de qualité des soins de santé. Les efforts visant à relever ces défis en matière de main-d'œuvre impliquent de renforcer les programmes d'enseignement et de formation médicaux, d'encourager la pratique rurale et de promouvoir le développement professionnel continu afin d'améliorer les compétences et les capacités du personnel de santé.

Principales tendances du marché

Tourisme médical et investissements internationaux

Le statut croissant du Vietnam en tant que plaque tournante du tourisme médical gagne rapidement en reconnaissance mondiale, attirant des patients non seulement des pays voisins mais aussi des communautés vietnamiennes d'outre-mer à la recherche de services de santé de premier ordre, à la fois de qualité supérieure et économiquement viables. Cette tendance en plein essor catalyse une vague de transformation dans le paysage des soins de santé du pays, incitant les hôpitaux à faire des investissements stratégiques dans des technologies médicales de pointe, des améliorations des infrastructures et des initiatives de formation du personnel visant à répondre aux besoins exigeants des touristes médicaux.

En réponse à la demande croissante de services de santé de haut calibre, les hôpitaux de tout le Vietnam modernisent de manière proactive leurs installations et renforcent leurs capacités cliniques avec des équipements médicaux de pointe et des modalités de traitement avancées. Des procédures chirurgicales pionnières aux technologies de diagnostic innovantes, ces investissements sont conçus pour élever le niveau de soins et garantir que les touristes médicaux reçoivent des options de traitement de classe mondiale qui rivalisent avec celles proposées dans les destinations de tourisme médical établies. L'augmentation des flux de patients internationaux a déclenché une vague d'entreprises collaboratives et d'alliances stratégiques entre les prestataires de soins de santé locaux et les acteurs mondiaux de l'industrie. Les prestataires de soins de santé et les investisseurs internationaux reconnaissent de plus en plus l'immense potentiel du secteur florissant du tourisme médical au Vietnam et recherchent activement des opportunités pour pénétrer ce marché lucratif. Par le biais de partenariats avec des hôpitaux locaux ou de la création de leurs propres installations médicales, ces acteurs visent à capitaliser sur la demande croissante de services de santé parmi les cohortes de patients nationaux et internationaux.

Partenariats public-privé et opportunités d'investissement

Les partenariats public-privé (PPP) jouent un rôle crucial dans le secteur de la santé au Vietnam, facilitant le développement des infrastructures de santé, des modèles de prestation et de la qualité des services. Le gouvernement encourage la participation du secteur privé aux soins de santé par le biais d'incitations telles que des allégements fiscaux, l'attribution de terres et un soutien réglementaire. Cela a conduit à une augmentation des investissements des investisseurs nationaux et internationaux dans les projets de construction, d'agrandissement et de modernisation des hôpitaux. L'engagement du gouvernement à promouvoir les PPP dans le secteur de la santé présente des opportunités d'investissement lucratives pour les prestataires de soins de santé privés, les sociétés pharmaceutiques et les fabricants d'équipements médicaux.

Informations sectorielles

Informations sur la propriété

Sur la base de la propriété, le secteur public a historiquement joué un rôle dominant dans la prestation de soins de santé, les hôpitaux et les établissements de santé appartenant au gouvernement constituant une partie importante de l'infrastructure de santé. Les hôpitaux publics, financés et exploités par le gouvernement, ont traditionnellement servi de principaux fournisseurs de services de santé, répondant aux besoins de santé de la population, en particulier dans les zones mal desservies et rurales. Ces hôpitaux publics offrent souvent une large gamme de services médicaux, notamment des soins primaires, des soins spécialisés et des services d'urgence, à des tarifs subventionnés ou gratuits pour les patients éligibles.

Cependant, ces dernières années, on a constaté une croissance notable de la présence et de l'influence du secteur privé sur le marché hospitalier vietnamien. La libéralisation de l'économie et les politiques gouvernementales visant à promouvoir la participation du secteur privé aux soins de santé ont entraîné une augmentation des investissements dans les hôpitaux privés, en particulier dans les zones urbaines et les grandes villes. Les hôpitaux privés, caractérisés par leurs installations modernes, leurs technologies médicales avancées et leurs services spécialisés, attirent de plus en plus de patients à la recherche de soins de meilleure qualité, d'un plus grand confort et de temps d'attente plus courts.

Type Insights

Sur la base du segment Type, les hôpitaux multispécialités dominent actuellement le paysage, offrant une gamme complète de services médicaux sous un même toit. Ces hôpitaux multispécialités se caractérisent par leurs vastes installations, leurs technologies médicales avancées et une équipe diversifiée de spécialistes couvrant diverses disciplines médicales. En mettant l'accent sur la fourniture de solutions de soins de santé intégrées et holistiques, les hôpitaux multispécialités répondent à un large éventail de besoins de soins de santé, allant des soins médicaux de routine aux procédures chirurgicales complexes et aux traitements spécialisés. La domination des hôpitaux multispécialités sur le marché hospitalier vietnamien peut être attribuée à plusieurs facteurs. Les hôpitaux multispécialités offrent commodité et efficacité en offrant aux patients l'accès à une large gamme de services médicaux et de spécialistes en un seul endroit. Cette approche intégrée de la prestation de soins de santé rationalise l'expérience du patient, réduit le besoin d'orientation et de coordination entre plusieurs prestataires de soins de santé et assure la continuité des soins entre différentes spécialités médicales.

Les hôpitaux multispécialités sont bien équipés pour répondre à la demande croissante de services et de traitements médicaux spécialisés au Vietnam. Avec les progrès de la technologie médicale et la prévalence croissante des maladies chroniques et des problèmes de santé complexes, il existe un besoin croissant de soins spécialisés dans diverses disciplines médicales, notamment la cardiologie, l'oncologie, l'orthopédie et la neurologie. Les hôpitaux multispécialités, avec leurs départements spécialisés et leurs équipes d'experts, sont particulièrement bien placés pour répondre à ces besoins de santé en constante évolution et fournir des soins spécialisés de haute qualité aux patients.

Aperçus régionaux

Sur le marché hospitalier vietnamien, la région du Sud, englobant les grandes villes telles que Ho Chi Minh-Ville et Can Tho, apparaît comme la force dominante de croissance et d'innovation. Plusieurs facteurs contribuent à l'importance de la région du Sud dans la trajectoire du secteur de la santé. Hô-Chi-Minh-Ville, le centre économique et financier du Vietnam, sert de point focal pour l'investissement et le développement des soins de santé dans la région du Sud. La ville abrite une concentration d'hôpitaux, de centres médicaux et de cliniques spécialisées de premier ordre, équipés d'installations de pointe et de technologies médicales avancées. Ces établissements de santé s'adressent à une population de patients diversifiée, offrant une large gamme de services médicaux, des soins de santé de routine aux traitements spécialisés et aux interventions chirurgicales.

Développements récents

• En juin 2024, Sun Group a ouvert l'hôpital international Sun Group à Hanoi, marquant l'inauguration du premier établissement de santé au sein du système de santé Sun Group. Cet hôpital représente la première initiative au sein du réseau de soins de santé de haute qualité, entièrement investi et géré par le conglomérat diversifié.

Principaux acteurs du marché

• Hoan My Medical Corporation
• Hôpital général familial
• Tam Anh General Hospital Joint Stock Company
• Vinmec Health System
• Hôpital franco-vietnamien
• Medlatec Group
• Tam Duc Heart Hospital (HCMC)
• Hôpital général international de Thu Cuc
• Pratique médicale familiale au Vietnam
• Hong Ngoc Hospital Company Limited