Marché nord-américain des tests d'infection des voies urinaires par type (urétrite, cystite, pyélonéphrite), par produit (instruments, consommables), par utilisation finale (médecins généralistes, urologues, uro-gynécologues, laboratoires hospitaliers, laboratoires de référence, services d'urgence hospitaliers, soins d'urgence, autres), par pays, par prévisions et opportunités de concurrence, 2019

Aperçu du marché

Le marché nord-américain des tests d'infection des voies urinaires était évalué à 200,34 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,63 % jusqu'en 2029. La croissance du marché dans la région est propulsée par plusieurs facteurs importants, notamment l'incidence croissante des infections des voies urinaires (IVU), le vieillissement démographique, une sensibilisation accrue à l'importance de la détection précoce des IVU et une meilleure accessibilité aux établissements de santé. En outre, la participation à une activité sexuelle et l'utilisation de spermicides et de diaphragmes peuvent augmenter le risque de développement d'IVU. De plus, des examens pelviens fréquents et des irrégularités anatomiques des voies urinaires peuvent également augmenter la susceptibilité d'un individu aux infections urinaires.

Principaux moteurs du marché

Forte prévalence des infections urinaires

Les infections des voies urinaires (IVU) sont l'une des infections bactériennes les plus répandues à l'échelle mondiale, touchant des millions de personnes chaque année. En Amérique du Nord, cette maladie courante a pris le devant de la scène dans le secteur de la santé, la forte prévalence des infections urinaires agissant comme un catalyseur important pour la croissance du marché des tests d'infection des voies urinaires. L'ampleur des infections urinaires en Amérique du Nord ne peut être sous-estimée. Ces infections touchent des personnes de tous âges et de tous sexes, bien qu'elles soient nettement plus fréquentes chez les femmes. Selon le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, une femme sur cinq aux États-Unis souffrira d'une infection urinaire au cours de sa vie. La prévalence est encore plus élevée chez les personnes âgées, avec environ 20 à 30 % des femmes de 65 ans et plus souffrant d'infections urinaires récurrentes. Ces chiffres stupéfiants créent une demande constante et substantielle de tests de diagnostic des infections urinaires. La forte prévalence des infections urinaires a entraîné une augmentation notable de l'utilisation des soins de santé. Les patients présentant des symptômes d'infection urinaire sont plus susceptibles de consulter rapidement un médecin. Cette tendance à rechercher des services de santé dès l'apparition des symptômes a stimulé la demande de tests de diagnostic. Les prestataires de soins de santé se concentrent de plus en plus sur la détection et le traitement précoces, car les infections urinaires non traitées peuvent entraîner de graves complications, notamment des infections rénales. Le vieillissement de la population en Amérique du Nord a encore amplifié le marché des tests d'infection urinaire. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux infections urinaires en raison d'un système immunitaire affaibli, d'une fonction vésicale réduite et d'autres facteurs liés à l'âge. À mesure que la population âgée continue de croître, le besoin de tests d'infection urinaire augmente également. Ce segment de la population nécessite souvent une surveillance et des tests continus pour gérer efficacement les infections urinaires récurrentes. Pour répondre à la demande créée par la forte prévalence des infections urinaires, le secteur de la santé a connu des avancées significatives dans les technologies de diagnostic. Les méthodes traditionnelles comme l'analyse et les cultures d'urine restent essentielles, mais ont été complétées par des outils de diagnostic plus récents, plus précis et plus rapides. Les diagnostics moléculaires, par exemple, fournissent des résultats rapides et fiables, permettant aux professionnels de la santé de prendre des décisions de traitement opportunes. L'essor des initiatives de soins préventifs et des services de télésanté a amélioré l'accès aux soins de santé et aux tests de diagnostic. Les patients peuvent désormais facilement se connecter avec des prestataires de soins de santé, recevoir des conseils en temps opportun et accéder facilement aux options de test des infections urinaires. Les consultations de télésanté ont joué un rôle crucial dans le diagnostic précoce des infections urinaires, en particulier dans le contexte des défis sanitaires mondiaux actuels.

Tests au point de service (POCT)

Dans le paysage dynamique des soins de santé, les tests au point de service (POCT) sont devenus un élément déterminant, offrant des solutions de diagnostic rapides et pratiques. L'un des domaines dans lesquels les POCT ont un impact significatif est le marché nord-américain des tests des infections des voies urinaires (IVU). L'un des avantages les plus convaincants des POCT sur le marché des tests des IVU est la capacité à fournir des résultats rapides. Les méthodes traditionnelles de dépistage des infections urinaires en laboratoire, telles que les cultures d'urine, peuvent prendre des heures, voire des jours, pour produire des résultats. En revanche, les appareils POCT peuvent fournir des résultats en quelques minutes, ce qui permet aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions de traitement immédiates. Cette rapidité est essentielle pour la gestion des infections urinaires, car une intervention rapide peut empêcher l'infection de s'aggraver et de provoquer des complications. Les appareils POCT sont conçus pour le confort et la commodité du patient. Les patients n'ont plus besoin d'attendre avec anxiété l'arrivée des résultats de laboratoire ; au lieu de cela, ils peuvent bénéficier de tests et de consultations sur place lors de leurs rendez-vous médicaux. Cette commodité encourage les patients à consulter rapidement un médecin lorsqu'ils suspectent une infection urinaire, contribuant ainsi à un diagnostic et à une intervention précoces. L'utilisation du POCT dans les tests des infections urinaires peut aider à alléger la charge qui pèse sur les établissements de santé et les laboratoires. Comme les tests sont effectués au point de service, il n'est pas nécessaire d'envoyer des échantillons à des laboratoires externes, ce qui réduit le délai d'exécution et l'utilisation des ressources. Cela est particulièrement bénéfique dans les environnements de soins de santé à forte demande, où un diagnostic et un traitement rapides sont primordiaux. Les appareils POCT sont portables et nécessitent souvent une infrastructure minimale, ce qui les rend bien adaptés aux zones éloignées et mal desservies. En Amérique du Nord, où l’accès aux soins de santé peut être difficile dans les régions rurales ou éloignées, le POCT pour les tests d’infection urinaire peut étendre les capacités de diagnostic aux zones où les installations de laboratoire sont limitées. Cela améliore non seulement l’équité des soins de santé, mais contribue également au diagnostic et à la gestion précoces des infections urinaires. Le diagnostic et le traitement précoces des infections urinaires sont essentiels pour prévenir les complications et réduire les coûts globaux des soins de santé. Les infections urinaires non traitées ou récurrentes peuvent entraîner des infections rénales et d’autres problèmes de santé graves, entraînant des séjours hospitaliers prolongés et des dépenses de traitement plus élevées. En facilitant une intervention précoce, le POCT contribue à atténuer ces risques et ces charges financières. Les appareils POCT rationalisent le processus de diagnostic, rendant la prestation des soins de santé plus efficace. Les prestataires de soins de santé peuvent évaluer rapidement les infections urinaires, prescrire des antibiotiques appropriés et surveiller l’efficacité du traitement. Cette efficacité conduit à de meilleurs soins aux patients, à une réduction des admissions à l'hôpital et à une amélioration des performances du système de santé.

Sensibilisation et accès accrus aux soins de santé

Le marché nord-américain des tests d'infection des voies urinaires (IVU) est sur une trajectoire de croissance constante, et deux facteurs clés contribuent de manière significative à cette tendance à la hausse une sensibilisation accrue aux IVU et un meilleur accès aux soins de santé. À mesure que les campagnes de sensibilisation et les efforts éducatifs prennent de l'ampleur, les gens de toute l'Amérique du Nord sont de mieux en mieux informés sur les infections des voies urinaires. Ces campagnes mettent en évidence les signes, les symptômes et les risques associés aux infections urinaires, ce qui conduit à une plus grande reconnaissance de l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces (a) Reconnaissance des symptômes Un aspect essentiel de la sensibilisation aux infections urinaires est la reconnaissance des symptômes. Les personnes sont désormais plus susceptibles de consulter un médecin lorsqu'elles présentent des symptômes classiques d'infection urinaire comme des mictions fréquentes, une sensation de brûlure et une gêne abdominale basse. Cette vigilance accrue stimule la demande de tests d'infections urinaires (b) Prévention des complications les initiatives de sensibilisation soulignent les complications potentielles des infections urinaires non traitées, telles que les infections rénales. Ces connaissances encouragent les individus à prendre les infections urinaires au sérieux et à demander une évaluation médicale rapidement, contribuant ainsi davantage à la croissance du marché. L'accès aux services de santé joue un rôle essentiel dans la croissance du marché des tests d'infections urinaires en Amérique du Nord. Plusieurs facteurs ont amélioré l'accès aux soins de santé, ce qui permet aux individus d'obtenir plus facilement des tests et des traitements d'infections urinaires en temps opportun (a) Services de télésanté l'avènement des services de télésanté a changé la donne. Les patients peuvent désormais consulter des prestataires de soins de santé à distance, recevoir des conseils sur les symptômes des infections urinaires et même commander des tests d'infections urinaires à domicile. Cet accès pratique à l'expertise médicale a augmenté les taux de tests d'infections urinaires (b) Soins d'urgence et cliniques de détail la prolifération des centres de soins d'urgence et des cliniques de détail a rendu les soins de santé plus accessibles. Ces établissements proposent souvent des services de dépistage des infections urinaires sans rendez-vous, réduisant ainsi les obstacles au diagnostic et au traitement (c) Pharmacies et tests en vente libre les pharmacies proposent désormais des kits de tests d'infections urinaires en vente libre. Cette accessibilité permet aux individus d'effectuer des tests d'infections urinaires dans le confort de leur domicile et de consulter un médecin si nécessaire, favorisant ainsi un diagnostic précoce (d) Couverture d'assurance maladie l'élargissement de la couverture d'assurance maladie et l'amélioration des politiques de remboursement ont rendu plus abordable pour les patients la recherche de tests et de traitements d'infections urinaires, réduisant ainsi les obstacles financiers. La sensibilisation accrue aux infections urinaires a également incité les individus à adopter des pratiques de soins de santé préventives. Les patients sont plus susceptibles de prendre des mesures pour réduire leur risque d'infections urinaires, comme rester hydratés, pratiquer une bonne hygiène et rechercher un traitement rapide pour les infections suspectées. Ces mesures préventives contribuent à réduire la charge globale des infections urinaires et le besoin de tests et de traitements.

Options de tests non invasives

Le marché nord-américain des tests d'infections des voies urinaires (IVU) a connu une croissance remarquable ces dernières années, en grande partie propulsée par les innovations dans les options de tests non invasives. Ces technologies ont révolutionné le diagnostic et la gestion des infections urinaires, offrant aux patients et aux prestataires de soins de santé des solutions plus confortables et plus efficaces. Les options de tests non invasifs des infections urinaires ont transformé l'expérience du patient en éliminant l'inconfort et en réduisant l'anxiété associée aux méthodes de test traditionnelles, telles que le cathétérisme ou les écouvillons urétraux. Pour les patients, la perspective de subir des tests non invasifs est beaucoup plus attrayante, ce qui se traduit par une plus grande conformité des patients aux procédures de diagnostic recommandées. La disponibilité de kits de tests non invasifs des infections urinaires à usage domestique a permis aux individus de prendre le contrôle de leur santé. Ces kits comprennent généralement des bandelettes de test urinaire ou des dispositifs qui permettent aux utilisateurs d'analyser leur urine pour détecter des signes d'infection. Les patients peuvent ensuite partager les résultats avec les prestataires de soins de santé pour obtenir des conseils supplémentaires, améliorant ainsi la commodité et la détection précoce. Les tests par bandelette réactive au point de service (POC), qui sont non invasifs et peuvent être effectués au cabinet du prestataire de soins de santé, ont gagné en popularité. Ces tests consistent à plonger une bandelette spécialisée dans un échantillon d'urine pour détecter des signes d'infection. Les résultats rapides permettent un diagnostic et des décisions de traitement immédiats, minimisant le besoin de tests en laboratoire et réduisant les temps d'attente des patients. Les méthodes de diagnostic moléculaire, telles que la réaction en chaîne par polymérase (PCR) et les tests d'amplification des acides nucléiques (TAAN), ont considérablement amélioré la précision et la rapidité du diagnostic des infections urinaires. Ces tests ne nécessitent qu'un échantillon d'urine, éliminant ainsi le recours à des procédures invasives telles que le cathétérisme. Les diagnostics moléculaires peuvent détecter la présence de bactéries responsables des infections urinaires et leur résistance aux antibiotiques, ce qui permet d'élaborer des plans de traitement personnalisés. Les options de tests non invasives contribuent au diagnostic précoce des infections urinaires, réduisant ainsi le risque de complications. Les infections urinaires non traitées ou récurrentes peuvent entraîner des infections rénales et d'autres problèmes de santé graves, entraînant des séjours hospitaliers prolongés et des dépenses de traitement plus élevées. Les méthodes non invasives permettent d'atténuer ces risques, d'améliorer les résultats des patients et de réduire les coûts des soins de santé. La disponibilité d'options de tests non invasives pour les infections urinaires encourage les patients à s'impliquer davantage dans leurs soins de santé. Les patients sont plus susceptibles de demander un test rapide lorsqu'ils présentent des symptômes, et la commodité des méthodes non invasives leur permet de se conformer plus facilement aux protocoles de test recommandés. Cette participation active contribue au diagnostic et au traitement précoces.

Principaux défis du marché

Résistance aux antibiotiques

L'émergence d'infections urinaires résistantes aux antibiotiques constitue un défi majeur pour le marché des tests des infections urinaires. La surutilisation et l'utilisation abusive des antibiotiques ont conduit au développement de souches bactériennes résistantes, ce qui rend plus difficile le traitement efficace des infections urinaires. Cela pose un dilemme aux prestataires de soins de santé qui doivent trouver un équilibre entre la nécessité d'un traitement antibiotique précoce et le risque d'exacerber la résistance aux antibiotiques.

Pressions sur les coûts

Le coût reste une préoccupation majeure pour les patients et les prestataires de soins de santé. Bien que les tests des infections urinaires soient essentiels au diagnostic et au traitement, les dépenses associées peuvent constituer un obstacle pour certaines personnes. La couverture d'assurance maladie varie et tous les régimes ne remboursent pas entièrement les coûts des tests de diagnostic, en particulier pour les infections urinaires récurrentes. Cette disparité de coût peut entraver l'accès aux tests et aux traitements.

Disparités dans les soins de santé

Les disparités dans l'accès et la qualité des soins de santé persistent en Amérique du Nord. Certaines populations marginalisées, notamment celles des zones rurales ou mal desservies, peuvent avoir du mal à accéder aux tests et aux traitements des infections urinaires. Pour remédier à ces disparités, il faut des efforts concertés pour améliorer l'infrastructure des soins de santé et réduire les obstacles aux soins.

Faux positifs et négatifs

Aucun test de diagnostic n'est parfait, et les tests des infections urinaires ne font pas exception. Des faux positifs et des faux négatifs peuvent survenir, entraînant respectivement des traitements inutiles ou des infections manquées. Améliorer la précision des tests des infections urinaires et réduire l'occurrence de faux résultats est un défi permanent pour l'industrie.

Principales tendances du marché

Dominance des tests au point de service (POCT)

Les appareils de test au point de service (POCT) sont appelés à jouer un rôle encore plus important sur le marché des tests des infections urinaires. Ces outils de diagnostic portables et rapides fournissent des résultats sur place, réduisant ainsi le délai de diagnostic et de traitement. À mesure que la technologie continue de s'améliorer, nous pouvons nous attendre à des appareils POCT plus précis et plus conviviaux, rendant les tests d'infection urinaire encore plus accessibles et efficaces.

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique

Les technologies d'IA et d'apprentissage automatique sont sur le point de révolutionner le diagnostic et la gestion des infections urinaires. Ces outils peuvent analyser de vastes quantités de données sur les patients, notamment les symptômes, les antécédents médicaux et les résultats des tests, pour aider les prestataires de soins de santé à prendre des décisions de traitement plus précises et personnalisées. Les algorithmes d'IA peuvent également aider à prédire les épidémies d'infections urinaires et les schémas de résistance aux antibiotiques, contribuant ainsi à des interventions plus efficaces.

Médecine personnalisée

La médecine personnalisée gagne du terrain dans le diagnostic et le traitement des infections urinaires. Les tests génétiques et les diagnostics moléculaires peuvent aider à identifier les souches spécifiques de bactéries responsables des infections urinaires et leurs profils de résistance aux antibiotiques. Ces informations permettent aux prestataires de soins de santé d'adapter les plans de traitement, en prescrivant les antibiotiques les plus efficaces tout en minimisant le risque de résistance aux antibiotiques.

Appareils de santé intelligents

L'intégration d'appareils de santé intelligents dans les tests d'infection urinaire est à l'horizon. Les capteurs portables et les technologies IoT (Internet des objets) peuvent surveiller en continu les paramètres de santé pertinents et détecter les premiers signes d'infections urinaires. Ces appareils offrent des données en temps réel aux patients et aux prestataires de soins de santé, permettant des interventions proactives.

Informations sur les segments

Informations sur les types

Sur la base de la catégorie de type, le segment de la cystite a dominé la part de revenus sur le marché nord-américain des tests d'infection des voies urinaires. La cystite, une affection caractérisée par l'entrée de bactéries de la peau ou de l'intestin dans l'urètre et la vessie, provoquant une irritation et une inflammation de la muqueuse de la vessie, conduisant à une infection de la vessie, a joué un rôle central dans cette domination. La cystite peut se manifester soit de manière aiguë, survenant soudainement, soit de manière interstitielle, qui est une affection chronique et à long terme. La croissance de ce segment peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'incidence et le taux de récurrence croissants de la cystite, un nombre plus élevé d'approbations de produits et une population substantielle de patients diabétiques qui sont plus sensibles à la cystite.

À l'avenir, le segment de la pyélonéphrite devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due au nombre croissant de cas de pyélonéphrite dans la région. Selon les statistiques du National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 250 000 cas de pyélonéphrite sont signalés aux États-Unis chaque année, avec une prévalence plus élevée chez les femmes. Plus précisément, chez les femmes âgées de 18 à 49 ans, l'incidence estimée de la pyélonéphrite est de 28 cas pour 10 000 personnes, et environ 7 % de ces cas nécessitent une hospitalisation. Les récidives sont moins fréquentes que les infections urinaires non compliquées, 9 % des femmes et 5,7 % des hommes connaissant un deuxième épisode dans l'année.

Informations sur les produits

La catégorie des instruments a obtenu la plus grande part des revenus en 2023 et est sur le point de connaître le TCAC le plus rapide tout au long de la période prévue. La prévalence croissante des infections des voies urinaires (IVU) en Amérique du Nord a entraîné une demande accrue de méthodologies de test efficaces et fiables. Les instruments jouent un rôle central dans le diagnostic des infections urinaires, car ils sont indispensables pour une identification précise et rapide. Les instruments de diagnostic avancés, notamment les analyseurs d'urine automatisés et les dispositifs de test au point de service, ont suscité une attention considérable en raison de leur capacité à fournir des résultats plus rapides et plus précis. Ces instruments facilitent la détection précoce des infections urinaires, permettant un traitement rapide et améliorant les résultats pour les patients.

Les progrès continus des technologies de diagnostic ont abouti à la création d'instruments sophistiqués dotés de capacités améliorées. Par exemple, l'adoption croissante d'équipements de test UTI innovants, tels que le panel Illumina Urinary Pathogen Infectious Disease/Antibiotic Resistance (ID/AMR) (UPIP), entraîne une transformation du marché des tests UTI dans la région. Ces instruments avancés offrent une précision et une sensibilité supérieures, suscitant l'intérêt des prestataires de soins de santé et propulsant l'expansion du marché.

Informations sur les pays

En 2023, les États-Unis ont affirmé leur domination sur le marché nord-américain des tests d'infections des voies urinaires, captant une part substantielle de 90,47 % des revenus. Cette position dominante peut être attribuée à la présence significative de géants de l'industrie comme Abbott, BIOMERIEUX, BD, Siemens Healthineers AG, QIAGEN, Accelerate Diagnostics, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc. et Quest Diagnostics, qui exercent tous une influence positive sur l'expansion du marché. De plus, le pays connaît une augmentation des initiatives de recherche et développement menées par ces acteurs clés, ce qui devrait encore propulser la croissance du marché.

Par exemple, en juin 2023, Pathnostics, une société américaine de développement et de tests de diagnostic de précision, a lancé deux nouvelles études mettant en valeur les résultats prometteurs de son test avancé d'infection urinaire (IVU). Ces études ont démontré que le traitement guidé par le test Guidance UTI de Pathnostics entraînait une réduction de l'utilisation des ressources de santé et des coûts par rapport aux tests de culture d'urine conventionnels (SUC).

À l'inverse, le Canada devrait connaître le taux de croissance le plus rapide dans les années à venir. Cela est principalement dû à la sensibilisation croissante de la population canadienne à la gestion des infections urinaires et aux efforts proactifs des autorités gouvernementales régionales. Par exemple, en décembre 2019, le gouvernement canadien a lancé le programme sur les infections des voies urinaires (IVU) pour s’attaquer au problème de l’utilisation excessive d’antibiotiques dans les établissements de soins de longue durée (ESLD) en cas de suspicion d’IVU et aux risques associés à la surconsommation d’antibiotiques.

Le programme sur les IVU vise à aider les établissements de soins de longue durée à améliorer la gestion des IVU pour les résidents sans cathéter, en les guidant dans la mise en œuvre des améliorations organisationnelles et individuelles nécessaires. L'objectif ultime du programme est d'optimiser les protocoles de test et de traitement des infections urinaires, favorisant ainsi des résultats de soins de santé supérieurs tout en minimisant les complications liées à l'utilisation d'antibiotiques.

Développements récents

• En mai 2023, PathogenDx, une société spécialisée dans les solutions de diagnostic, a dévoilé son intention d'introduire un test innovant basé sur une puce à ADN adapté aux infections des voies urinaires (IVU). Ce test UTI possédera la capacité de détecter simultanément 26 agents pathogènes différents et 20 gènes de résistance aux antimicrobiens qui leur sont associés dans un examen unique et complet.

Principaux acteurs du marché

• QIAGEN NV
• AccelerateDiagnostics Inc
• Bio-RadLaboratories Inc
• Hoffmann-LaRoche Ltd
• DanaherCorp
• Siemens Medical Solutions USA, Inc.
• RandoxLaboratories Ltd
• ThermoFisher Scientific Inc.
• bioMérieuxSA
• T2Biosystems, Inc.