Marché des compléments alimentaires en Indonésie par type de produit (vitamine, complément alimentaire combiné, complément à base de plantes, huile de poisson et acide gras oméga, protéines et autres), par forme (comprimés, gélules, poudre, liquides et gels mous), par application (gestion de l'énergie et du poids, santé générale, santé des os et des articulations, immunité et autres), par canal de

Aperçu du marché

Indonésie Compléments alimentaires

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation accrue à la santé

En avril 2021, Bayer a lancé le segment indonésien de son initiative phare mondiale, la Nutrient Gap Initiative, visant à accroître l'accès aux vitamines et minéraux essentiels pour les communautés mal desservies. Pour lancer cette initiative, Bayer a lancé un programme d'auto-soins en collaboration avec Mercy Corps Indonesia. Ce programme se concentrera sur l'éducation des communautés urbaines vulnérables de Penjaringan, au nord de Jakarta, et de Duri Kosambi, à l'ouest de Jakarta, sur l'importance de la nutrition, la compréhension de l'anémie et de l'immunité, l'hygiène personnelle et le maintien d'un environnement domestique sain. Des compléments alimentaires seront distribués dans le cadre de cet effort visant à soutenir la santé et le bien-être de la communauté.

À mesure que les gens prennent conscience des avantages d'un mode de vie sain, l'accent est mis de plus en plus sur les soins de santé préventifs plutôt que sur les traitements réactifs. Cette évolution est motivée par de vastes campagnes de santé publique, un accès accru aux informations sur la santé via Internet et une incidence plus élevée de maladies liées au mode de vie. Les consommateurs sont désormais mieux informés des avantages des vitamines, des minéraux et des compléments alimentaires à base de plantes, ce qui les conduit à une plus grande volonté d'intégrer ces produits dans leur routine quotidienne. Cette sensibilisation ne se limite pas aux zones urbaines ; Même dans les régions rurales, on observe une nette amélioration de la sensibilisation à la santé en raison de l'amélioration des programmes d'éducation et de sensibilisation.

Croissance de la classe moyenne et du revenu disponible

La croissance économique de l'Indonésie au cours des dernières décennies a été remarquable, caractérisée par une augmentation significative du PIB et une réduction des taux de pauvreté. Cette transformation économique a conduit à l'émergence d'une classe moyenne substantielle, qui est désormais une force motrice majeure des marchés de consommation, y compris des produits de santé et de bien-être comme les compléments alimentaires. À mesure que l'économie croît, le revenu moyen de ses citoyens augmente également, ce qui se traduit par des revenus disponibles plus élevés. Cette augmentation du revenu disponible a un impact profond sur le comportement des consommateurs, notamment en termes de dépenses de santé et de bien-être.

La classe moyenne en plein essor en Indonésie a désormais les moyens financiers d'aller au-delà de la simple subsistance et d'investir dans des produits qui améliorent sa qualité de vie. Cette évolution démographique signifie que de plus en plus de personnes peuvent se permettre de donner la priorité à leur santé, ce qui entraîne une augmentation des dépenses en compléments alimentaires. Ces produits, autrefois considérés comme des produits de luxe, font désormais partie intégrante du budget des ménages. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages à long terme du maintien d’une bonne santé et sont prêts à dépenser davantage pour des produits qui promettent de meilleurs résultats en matière de santé. À mesure que les revenus disponibles augmentent, on observe un changement notable dans les habitudes de consommation. La classe moyenne s’éloigne des dépenses consacrées principalement aux besoins de base comme la nourriture et le logement pour se tourner vers des dépenses plus discrétionnaires. Cette évolution se traduit par un intérêt croissant pour les produits qui favorisent un mode de vie sain, tels que les compléments alimentaires. Ces compléments sont considérés non seulement comme des produits destinés aux personnes malades, mais aussi comme des mesures préventives qui peuvent contribuer au bien-être général. Cette approche proactive de la santé devient de plus en plus répandue parmi les Indonésiens de la classe moyenne, reflétant des tendances mondiales plus larges.

Prévalence des maladies liées au mode de vie

Analyse des facteurs de risque modifiables, non modifiables et physiologiques des maladies non transmissibles en Indonésie données probantes issues de la recherche fondamentale indonésienne sur la santé de 2018 », L'Indonésie connaît des avancées technologiques rapides, des transformations environnementales et une transition des modes de vie traditionnels vers des modes de vie modernes. Ces changements ont considérablement modifié le paysage des maladies au sein de la société, les maladies non transmissibles (MNT) prédominant désormais. Des changements dans les schémas de maladies accompagnent ces évolutions. L'incapacité à contrôler la tendance croissante des maladies non transmissibles chez les enfants pourrait entraver les efforts du gouvernement pour favoriser une génération en bonne santé, en particulier alors que l'Indonésie anticipe un changement démographique vers une population dominée par le groupe d'âge productif entre 2030 et 2040. Par conséquent, il est essentiel de donner la priorité à la prévention pour atténuer les risques associés aux maladies non transmissibles.

En conséquence, il existe une demande croissante de compléments alimentaires qui peuvent aider à gérer ou à prévenir ces maladies. Les produits qui favorisent la gestion du poids, la santé cardiovasculaire et le contrôle de la glycémie sont particulièrement populaires. La peur des maladies chroniques a incité de nombreuses personnes à adopter des compléments alimentaires comme mesure proactive pour améliorer leur santé et leur bien-être, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché.

Innovation dans les formulations et les emballages des produits

L'innovation dans les formulations et les emballages des produits est un moteur clé du marché des compléments alimentaires en Indonésie. Les entreprises recherchent et développent en permanence de nouveaux produits pour répondre aux besoins et aux préférences évolutifs des consommateurs. Cela comprend la création de compléments alimentaires à biodisponibilité améliorée, de produits combinés ciblant de multiples bienfaits pour la santé et l'utilisation d'ingrédients naturels et biologiques. Les solutions d'emballage innovantes, telles que les sachets à portion individuelle et les bouteilles faciles à transporter, répondent aux besoins des consommateurs modernes. Ces avancées attirent non seulement de nouveaux clients, mais encouragent également les clients existants à essayer différents produits, élargissant ainsi le marché.

Principaux défis du marché

Obstacles réglementaires et problèmes de conformité

L'un des défis majeurs auxquels est confronté le marché des compléments alimentaires en Indonésie est de s'y retrouver dans le paysage réglementaire complexe. L'Agence nationale indonésienne de contrôle des médicaments et des aliments (BPOM) établit des réglementations strictes pour les compléments alimentaires afin de garantir la sécurité et l'efficacité des produits. Ces réglementations couvrent divers aspects, notamment l'approbation des ingrédients, les pratiques de fabrication, l'étiquetage et la publicité. Bien que ces réglementations soient cruciales pour la sécurité des consommateurs, elles peuvent constituer des obstacles importants pour les fabricants et les distributeurs.

La conformité aux réglementations BPOM nécessite des investissements substantiels dans le contrôle de la qualité, les tests et la documentation. Les petites entreprises et les nouveaux entrants peuvent trouver particulièrement difficile de répondre à ces exigences en raison de ressources limitées. Le processus d'approbation réglementaire peut prendre du temps, retardant le lancement de nouveaux produits. Ce retard bureaucratique peut entraver la dynamique du marché et ralentir l'innovation.

Il existe des problèmes liés à l'application incohérente des réglementations. La variabilité dans la manière dont les réglementations sont appliquées et interprétées peut entraîner une confusion et une incertitude chez les fabricants. Les entreprises peuvent avoir des difficultés à garantir que leurs produits respectent systématiquement les normes réglementaires, ce qui peut entraîner des répercussions juridiques et financières potentielles. Un autre aspect du défi réglementaire est la répression des produits contrefaits et de qualité inférieure, qui est répandue en Indonésie. Bien que BPOM ait été actif dans la résolution de ces problèmes, la présence de produits contrefaits sur le marché sape la confiance des consommateurs et présente des risques pour la santé. Les entreprises légitimes doivent investir des ressources supplémentaires pour protéger leurs marques et garantir l'authenticité de leurs produits.

Défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la distribution

Une chaîne d'approvisionnement et des réseaux de distribution efficaces sont essentiels au succès du marché des compléments alimentaires en Indonésie. Cependant, les entreprises doivent relever plusieurs défis dans ce domaine. Le vaste archipel indonésien présente des complexités logistiques, ce qui rend difficile la garantie d'une distribution rapide et rentable des produits à travers le pays. Les infrastructures de transport varient considérablement entre les zones urbaines et rurales. Alors que les grandes villes comme Jakarta, Surabaya et Bandung disposent de réseaux logistiques relativement développés, atteindre les régions éloignées et rurales reste un défi. Une infrastructure médiocre dans ces zones peut entraîner des retards, une augmentation des coûts de transport et des difficultés à maintenir la qualité des produits pendant le transit. La gestion de la chaîne du froid pour certains compléments alimentaires qui nécessitent des conditions de stockage spécifiques peut être problématique. Le maintien de l'intégrité de ces produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement est essentiel pour garantir leur efficacité et leur sécurité. Tout manquement au contrôle de la température peut compromettre la qualité du produit, entraînant des risques potentiels pour la santé et des pertes financières.

Le réseau de distribution en Indonésie est caractérisé par une multitude de petits et moyens détaillants, notamment des pharmacies, des détaillants d'aliments naturels et des marchés traditionnels. La coordination avec de nombreux points de distribution ajoute de la complexité et nécessite des systèmes de gestion efficaces. Assurer une disponibilité constante des produits et éviter les ruptures de stock ou les surstocks sont des défis permanents pour les entreprises. L'essor du commerce électronique a fourni un canal de distribution alternatif, mais il s'accompagne de son propre lot de défis. Les entreprises doivent investir dans des plateformes en ligne robustes, dans le marketing numérique et dans des systèmes de livraison efficaces pour être compétitives sur le marché numérique. Le risque de vente de produits contrefaits en ligne nécessite des mesures rigoureuses pour protéger l'intégrité de la marque et la confiance des consommateurs.

Principales tendances du marché

Expansion des plateformes de commerce électronique

L'expansion rapide des plateformes de commerce électronique en Indonésie a révolutionné le marché des compléments alimentaires. Les achats en ligne offrent aux consommateurs la commodité d'acheter des compléments dans le confort de leur domicile, avec une grande variété de produits parmi lesquels choisir. Les plateformes de commerce électronique fournissent également des informations détaillées sur les produits, des avis et des prix compétitifs, ce qui aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées. La croissance du commerce électronique a rendu les compléments alimentaires plus accessibles, en particulier dans les régions où les détaillants physiques sont limités. L'avènement des applications mobiles et des solutions de paiement numérique a encore simplifié le processus d'achat, stimulant la croissance du marché en atteignant un public plus large.

Initiatives gouvernementales favorisant la santé et le bien-être

Le gouvernement indonésien a été proactif dans la promotion de la santé et du bien-être auprès de ses citoyens. Diverses initiatives et campagnes de santé publique visent à sensibiliser la population aux avantages d'un mode de vie sain, notamment à l'utilisation de compléments alimentaires. Ces efforts comprennent des programmes nationaux de nutrition, des campagnes de sensibilisation sur l'importance des vitamines et des minéraux et un soutien aux fabricants locaux de compléments alimentaires. Les réglementations gouvernementales garantissent également la qualité et la sécurité des compléments alimentaires, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. De telles initiatives non seulement renforcent la sensibilisation du public, mais créent également un environnement favorable à la croissance du marché des compléments alimentaires en Indonésie.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

En fonction du type de produit, les vitamines se distinguent comme le segment dominant. Cette importance est due à plusieurs facteurs, notamment une sensibilisation généralisée à la santé, l'accent mis sur les soins de santé préventifs et des campagnes de marketing ciblées qui mettent en avant les avantages de la supplémentation en vitamines. La conscience croissante de la santé chez les Indonésiens est l'un des principaux facteurs contribuant à la domination des vitamines sur le marché des compléments alimentaires. À mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance de maintenir une bonne santé, l'accent est de plus en plus mis sur les mesures de soins de santé préventifs. Les vitamines, en particulier les multivitamines, sont perçues comme essentielles pour combler les lacunes nutritionnelles de l'alimentation et soutenir la santé globale. Cette perception est renforcée par les campagnes de santé publique et la disponibilité d'informations sur les avantages des vitamines pour prévenir diverses carences et problèmes de santé.

Certaines vitamines ont gagné en popularité en raison de leurs bienfaits pour la santé bien documentés. Par exemple, la vitamine C est largement consommée pour ses propriétés de renforcement du système immunitaire, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La vitamine D, essentielle à la santé des os et à la fonction immunitaire, a également connu une demande accrue, en particulier dans les zones urbaines où les individus peuvent avoir une exposition limitée au soleil. L'utilisation généralisée de ces vitamines reflète la préférence des consommateurs pour les produits qui offrent des avantages tangibles pour la santé et qui sont étayés par des preuves scientifiques.

Form Insights

Selon la forme, les comprimés dominent comme la forme de supplément préférée. Cette domination est attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment la commodité, la rentabilité, la facilité de dosage et la familiarité du consommateur. Les comprimés offrent une commodité inégalée, ce qui est un facteur majeur de leur popularité sur le marché indonésien. Ils sont faciles à transporter, à stocker et à consommer, ce qui en fait un choix pratique pour les consommateurs ayant un mode de vie actif. Contrairement aux poudres ou aux liquides, qui peuvent nécessiter un mélange ou une mesure, les comprimés offrent une option simple et sans tracas. Cette simplicité séduit un large éventail de consommateurs, notamment ceux qui recherchent un moyen rapide et facile d'intégrer des compléments alimentaires dans leur routine quotidienne.

D'un point de vue de la fabrication, les comprimés sont généralement plus rentables à produire que d'autres formes comme les gélules, les gels mous et les liquides. Cet avantage en termes de coût se traduit souvent par des prix plus bas pour les consommateurs, ce qui fait des comprimés une option plus abordable. Sur un marché sensible aux prix comme l'Indonésie, où une partie importante de la population est soucieuse des coûts, le caractère abordable des comprimés renforce leur attrait et leur accessibilité. Les comprimés offrent un contrôle précis du dosage, ce qui est essentiel pour garantir que les consommateurs reçoivent la bonne quantité de nutriments. Chaque comprimé contient une quantité fixe d'ingrédients actifs, ce qui assure la cohérence et la précision de la supplémentation. Cet aspect est particulièrement important pour les consommateurs qui sont attentifs à leur apport en nutriments et recherchent des produits fiables qui fournissent le dosage exact dont ils ont besoin. Les comprimés éliminent les incertitudes liées à la mesure des poudres ou des liquides, offrant une expérience de supplémentation plus contrôlée et prévisible.

Informations régionales

Java se distingue comme la région dominante. Cette domination est due à plusieurs facteurs, notamment sa forte population, son développement économique, son urbanisation, une plus grande sensibilisation à la santé et un meilleur accès aux établissements de santé et aux réseaux de vente au détail. Java, l'île la plus peuplée d'Indonésie, abrite plus de la moitié de la population du pays. De grandes villes comme Jakarta, Surabaya, Bandung et Yogyakarta s'y trouvent, créant ainsi une base de consommateurs importante. La forte densité de population de Java signifie qu'il existe un marché plus vaste pour les compléments alimentaires par rapport à d'autres régions comme Bali, Kalimantan et Sumatra. Français Le grand nombre de consommateurs potentiels à Java se traduit naturellement par une demande accrue de produits de santé et de bien-être, y compris de compléments alimentaires.

Développements récents

• En décembre 2023, Improved Nature LLC, une entreprise de premier plan spécialisée dans les protéines végétales, s'est associée à Nutricell, une entreprise de santé et de nutrition basée à Singapour, pour résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire en Indonésie. La collaboration a été dévoilée lors de l'Agri-Food Tech Expo Asia à Singapour, et des stratégies visant à fournir des protéines végétales de haute qualité aux populations mondiales ont été annoncées.

Principaux acteurs du marché

• PT. KalbeFarma Tbk
• PT. SidoMuncul Phytothérapie et industrie pharmaceutique Tbk.
• PT.Laboratoires Deltomed
• PT.Enseval Medika Prima
• PT.Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHOIndustri Pharmasi
• PT.Nutrifood Indonesia
• PT.Suryaprana Nutrisindo
• PT.NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT.CitraNusa Insan Cemerlang