Marché japonais des lentilles intraoculaires par produit (LIO monofocale, LIO multifocale, LIO torique, LIO accommodative), par matériau (polyméthacrylate de méthyle (PMMA), silicone, acrylique hydrophobe), par utilisation finale (hôpitaux, cliniques ophtalmiques, centres de soins ambulatoires, instituts de recherche oculaire), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché japonais des lentilles intraoculaires était évalué à 178,89 millions USD en 2024 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,23 % jusqu'en 2030. Le marché japonais des lentilles intraoculaires (IOL) est principalement déterminé par plusieurs facteurs, notamment le vieillissement de la population du pays, qui contribue à une prévalence plus élevée de maladies oculaires liées à l'âge telles que la cataracte. La sensibilisation et l'adoption croissantes de procédures chirurgicales avancées, associées aux avancées technologiques dans les matériaux et les conceptions des LIO, sont également des moteurs importants. Ces avancées améliorent la sécurité, l'efficacité et les résultats des chirurgies de la cataracte, élargissant ainsi le marché. Français Les politiques de santé favorables et les régimes de remboursement pour les chirurgies de la cataracte favorisent l'accès des patients aux LIO haut de gamme, stimulant ainsi davantage la croissance du marché. L'évolution des préférences des patients et des prestataires de soins de santé envers les LIO haut de gamme qui offrent de meilleurs résultats visuels et une dépendance réduite aux lunettes contribue également à l'expansion du marché au Japon.

Principaux moteurs du marché

Vieillissement de la population et demande de chirurgie de la cataracte

Selon un article intitulé « Tendances annuelles des chirurgies ophtalmiques dans la société japonaise très âgée, 2014-2020 une étude de la base de données nationale des réclamations », entre les exercices 2014 et 2018, le nombre total de chirurgies de la cataracte s'est stabilisé autour de 1,45 million de cas, affichant une légère augmentation à près de 1,6 million au cours de l'exercice 2019. Cependant, il est revenu à 1,45 million au cours de l'exercice 2020 au milieu du début de la pandémie de COVID-19 au Japon. L'analyse des données spécifiques à l'âge révèle des taux de chirurgie cohérents jusqu'à l'âge de 70 ans au cours des exercices 2014 à 2019, avec une augmentation des interventions chirurgicales pour les personnes de plus de 70 ans. Au cours de l'exercice 2020, on a constaté une baisse notable des interventions chirurgicales pour les patients âgés de plus de 60 ans.

La chirurgie de la cataracte reste le principal traitement pour restaurer la vision altérée par la cataracte. Au cours de ces interventions chirurgicales, le cristallin naturel affecté par la cataracte est retiré et remplacé par une lentille intraoculaire artificielle (LIO). Les LIO jouent un rôle crucial dans ces interventions en rétablissant efficacement la clarté de la vision et en améliorant l'acuité visuelle globale. Compte tenu de la proportion croissante de la population vieillissante, la demande de chirurgies de la cataracte et d'implants de LIO ultérieurs augmente régulièrement au Japon. Ce changement démographique assure une demande continue et croissante de LIO dans le système de santé japonais. La nécessité d'une intervention chirurgicale pour traiter les affections oculaires liées à l'âge souligne le rôle essentiel des LIO dans le maintien et l'amélioration de la qualité de vie de la population âgée. Français En tant que tel, le marché japonais des lentilles intraoculaires est sur le point de connaître une croissance soutenue, tirée par le besoin croissant de solutions de correction de la vue efficaces parmi la population vieillissante.

Avancées technologiques

En juin 2023, BVI, connu pour sa croissance rapide dans le domaine de l'ophtalmologie chirurgicale, a annoncé le lancement officiel de FINEVISION HP au Japon. Cette lentille intraoculaire trifocale hydrophobe marque une avancée significative dans la technologie des lentilles trifocales, étant la première du genre à offrir aux patients atteints de cataracte une vision de haute qualité à toutes les distances, sans scintillement. Le produit a suscité un enthousiasme et un intérêt considérables, incitant BVI Japan à recevoir les premières commandes de FINEVISION HP avant son lancement officiel.

Ces innovations technologiques améliorent non seulement la précision et l'efficacité chirurgicales, mais contribuent également à l'amélioration des résultats des patients et de la satisfaction globale. Les chirurgiens japonais adoptent de plus en plus ces lentilles intraoculaires avancées pour répondre aux divers besoins des patients, stimulant ainsi la croissance du marché. La capacité des lentilles intraoculaires modernes à fournir des solutions sur mesure pour l'astigmatisme, la presbytie et d'autres erreurs de réfraction souligne leur rôle pour répondre aux attentes évolutives des patients qui recherchent une clarté visuelle optimale et une qualité de vie après la chirurgie. En conséquence, le marché japonais des lentilles intraoculaires continue de se développer avec des progrès continus dans la technologie des lentilles intraoculaires ouvrant la voie à des expériences chirurgicales et à des soins aux patients améliorés.

Augmentation du revenu disponible

L'augmentation du revenu disponible des consommateurs japonais a joué un rôle important dans le façonnement du paysage de la demande de solutions de soins de santé avancées, en particulier dans le domaine des lentilles intraoculaires (LIO). À mesure que les revenus disponibles augmentent, on observe une augmentation correspondante de la volonté des patients d'investir dans des LIO haut de gamme qui promettent des résultats visuels supérieurs et une commodité accrue après la chirurgie. Les LIO haut de gamme sont conçues avec des technologies et des matériaux optiques avancés qui offrent plusieurs avantages par rapport aux lentilles monofocales traditionnelles. Ces lentilles intègrent souvent des caractéristiques telles que la multifocalité, la profondeur de champ étendue ou la correction de l'astigmatisme, permettant aux patients d'obtenir une vision plus claire à différentes distances sans avoir besoin de lunettes ou de lentilles de contact. Pour les personnes ayant des revenus disponibles plus élevés, l'attrait de ces LIO haut de gamme réside dans leur capacité à offrir une qualité visuelle améliorée et à réduire la dépendance aux lunettes correctrices, améliorant ainsi la qualité de vie globale.

T

Préférence pour la chirurgie mini-invasive

La préférence pour les techniques chirurgicales mini-invasives telles que la chirurgie de la cataracte par petite incision (SICS) et la phacoémulsification a contribué de manière significative à l'adoption croissante des lentilles intraoculaires (IOL) au Japon. Ces méthodes chirurgicales avancées ont révolutionné la chirurgie de la cataracte en offrant de nombreux avantages par rapport aux approches traditionnelles, notamment des temps de récupération plus rapides, un risque réduit de complications et un confort accru du patient pendant et après l'intervention. La SICS consiste à pratiquer une incision plus petite par rapport à l'extraction extracapsulaire traditionnelle de la cataracte (ECCE), ce qui minimise le traumatisme de l'œil et accélère la guérison. La phacoémulsification, quant à elle, utilise l'énergie ultrasonore pour briser le cristallin de la cataracte avant de l'aspirer par une minuscule incision. Les deux techniques nécessitent l'implantation d'une LIO pour remplacer le cristallin naturel retiré pendant l'opération, rétablissant ainsi une vision claire.

La compatibilité des LIO avec ces techniques chirurgicales modernes est essentielle pour optimiser les résultats chirurgicaux et la satisfaction des patients. Les conceptions avancées de LIO, telles que les lentilles multifocales, toriques et à profondeur de champ étendue, sont adaptées pour répondre aux besoins visuels spécifiques des patients subissant une chirurgie mini-invasive de la cataracte. Ces lentilles corrigent non seulement les cataractes, mais traitent également des affections telles que l'astigmatisme et la presbytie, permettant aux patients d'obtenir une meilleure acuité visuelle sans avoir recours à des lunettes ou des lentilles de contact après l'opération. L'adoption croissante de techniques chirurgicales mini-invasives au Japon reflète une tendance mondiale plus large vers l'amélioration de la précision chirurgicale, la réduction des temps de récupération et l'amélioration des résultats globaux des patients. À mesure que ces techniques sont de plus en plus pratiquées et préférées par les patients et les prestataires de soins de santé, la demande de LIO de haute qualité qui complètent ces avancées continue d'augmenter. Les fabricants du marché japonais des lentilles intraoculaires se concentrent donc sur le développement de technologies IOL innovantes qui s'intègrent parfaitement aux méthodes chirurgicales modernes, stimulant ainsi l'évolution et l'expansion du marché tout en répondant aux attentes croissantes des patients en matière de résultats visuels optimaux.

Principaux défis du marché

Conformité réglementaire et processus d'approbation

Naviguer dans l'environnement réglementaire rigoureux du Japon représente un défi de taille pour les fabricants opérant sur le marché des lentilles intraoculaires (IOL). Le cadre réglementaire du pays pour les dispositifs médicaux, y compris les IOL, est caractérisé par des normes rigoureuses visant à garantir la sécurité des patients et l'efficacité des produits. Ces normes sont définies par l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA), qui supervise l'approbation et la réglementation des dispositifs médicaux au Japon.

L'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les fabricants est le processus d'approbation long et méticuleux requis pour les nouveaux produits IOL. La PMDA exige des essais cliniques approfondis et une documentation complète pour démontrer la sécurité et l'efficacité des IOL avant qu'ils puissent être approuvés pour la commercialisation. Ce processus implique plusieurs étapes d'examen, y compris l'approbation préalable à la mise sur le marché (PMA) et la surveillance post-commercialisation, qui peuvent retarder considérablement la mise sur le marché de nouveaux produits par rapport à d'autres régions ayant des exigences moins strictes. Le paysage réglementaire au Japon diffère de celui des autres pays, obligeant les fabricants à adapter leurs stratégies et à investir des ressources supplémentaires pour se conformer. Cela comprend la réalisation d'études spécifiques adaptées aux normes réglementaires japonaises, qui peuvent différer de celles requises par la Food and Drug Administration (FDA) américaine ou l'Agence européenne des médicaments (EMA). La nécessité de suivre ces différentes voies réglementaires peut prolonger le délai de développement et augmenter les coûts associés à l'obtention de l'approbation de mise sur le marché.

Coût et accessibilité

Le coût est un facteur critique influençant l'adoption des LIO au Japon. Bien que le pays bénéficie d'un niveau de soins de santé élevé, les coûts associés aux LIO haut de gamme, tels que les lentilles multifocales ou toriques, peuvent être prohibitifs pour certains patients. Les politiques de remboursement du système national d'assurance maladie du Japon peuvent ne pas couvrir entièrement les dépenses des technologies LIO avancées, ce qui entraîne des disparités d'accès en fonction du statut socio-économique. Ce problème d'accessibilité pose un défi aux fabricants qui cherchent à pénétrer le marché plus large tout en maintenant la rentabilité.

Principales tendances du marché

Prévalence croissante de la myopie

Au-delà de la chirurgie de la cataracte, le marché japonais des lentilles intraoculaires (LIO) connaît une expansion notable des applications en raison de la prévalence croissante de la myopie parmi la population plus jeune. La myopie, ou myopie, est devenue de plus en plus répandue au Japon, en raison de facteurs tels que les changements de style de vie, les activités professionnelles prolongées en vision de près et les facteurs environnementaux. Ce changement démographique influence la demande de LIO non seulement comme solution pour le traitement de la cataracte, mais aussi comme option viable pour la correction réfractive chez les individus plus jeunes.

Les LIO phaques gagnent notamment du terrain en tant que méthode privilégiée pour corriger la myopie. Contrairement aux chirurgies réfractives traditionnelles telles que le LASIK (kératomileusis in situ assistée par laser), qui remodèlent la cornée, les LIO phaques sont implantées devant ou derrière l'iris tout en laissant le cristallin naturel intact. Cette approche offre une alternative réversible aux personnes cherchant à réduire leur dépendance aux lunettes ou aux lentilles de contact sans altérer de manière permanente la structure cornéenne. L'attrait des LIO phaques réside dans leur capacité à corriger des degrés élevés de myopie avec des résultats prévisibles et un impact minimal sur la biomécanique cornéenne. Cela les rend particulièrement adaptés aux patients ayant une cornée fine ou d'autres pathologies qui les empêchent de subir un LASIK ou d'autres procédures réfractives cornéennes. Les progrès de la technologie des lentilles intraoculaires phaques ont conduit au développement de diverses conceptions, notamment des modèles à fixation de l'iris, à support angulaire et à chambre postérieure, qui offrent aux chirurgiens une certaine flexibilité pour répondre aux différents besoins des patients et aux considérations anatomiques.

Partenariats et collaborations stratégiques

Les collaborations entre les fabricants multinationaux de lentilles intraoculaires (LIO) et les distributeurs locaux au Japon sont essentielles pour faire progresser l'accès du pays aux technologies et produits de pointe en matière de LIO. Ces partenariats réunissent l'expertise mondiale des fabricants multinationaux en matière de recherche, de développement et de production de LIO avec la connaissance du marché local et les réseaux de distribution des distributeurs japonais.

L'un des principaux avantages de ces collaborations est l'introduction de produits LIO innovants sur le marché japonais. Les fabricants multinationaux tirent souvent parti de leurs vastes capacités de recherche et développement pour créer des LIO de nouvelle génération qui intègrent des matériaux, des conceptions et des technologies de pointe. Ces innovations répondent à un large éventail de besoins des patients, notamment ceux qui nécessitent des lentilles intraoculaires multifocales, toriques ou à profondeur de champ étendue pour de meilleurs résultats visuels. De plus, les partenariats avec les distributeurs locaux garantissent que ces lentilles intraoculaires innovantes sont commercialisées et distribuées efficacement dans tout le Japon. Les distributeurs jouent un rôle crucial dans la navigation dans le paysage réglementaire complexe, en garantissant la conformité aux normes japonaises et en facilitant l'entrée sur le marché de nouveaux produits de lentilles intraoculaires. Ils fournissent également un soutien essentiel en termes de ventes, de marketing et de formation des clients, aidant les professionnels de la santé et les patients à comprendre les avantages et l'utilisation optimale des technologies de lentilles intraoculaires avancées.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Sur la base du produit, le marché japonais des lentilles intraoculaires (LIO) est principalement dominé par les LIO monofocales, qui ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2022. Ce leadership peut être attribué à plusieurs facteurs clés. Les LIO monofocales sont privilégiées par de nombreux ophtalmologistes au Japon en raison de leur efficacité établie dans le traitement de la cataracte. Ces lentilles sont conçues avec un seul point focal, généralement utilisé lors d'une chirurgie de la cataracte pour corriger soit la myopie de la vision de loin, soit l'hypermétropie de la vision de près. La nature simple et la fiabilité des LIO monofocales ont consolidé leur popularité auprès des prestataires de soins de santé et des patients à travers le Japon. La couverture généralisée des LIO monofocales par les assureurs au Japon améliore leur accessibilité et leur prix abordable pour les patients. Ce cadre de remboursement favorable a encouragé les prestataires de soins de santé à adopter plus facilement la technologie des LIO monofocales, renforçant ainsi l'expansion du marché.

La présence d'acteurs mondiaux de premier plan tels qu'Alcon, Bausch + Lomb et Johnson & Johnson Vision joue également un rôle essentiel dans la domination des LIO monofocales au Japon. Ces entreprises ont établi une solide présence sur le marché japonais, en tirant parti de leur expertise dans la fabrication et la distribution de LIO monofocales. Leurs vastes réseaux de vente, leur engagement envers l'innovation et les avancées continues des produits ont encore renforcé la position sur le marché des LIO monofocales. Le vieillissement de la population japonaise et l'incidence croissante de la cataracte ont considérablement accru la demande en lentilles intraoculaires monofocales. À mesure que la population vieillit, la prévalence de la cataracte continue d'augmenter, soulignant la nécessité de solutions intraoculaires efficaces et fiables. Les lentilles intraoculaires monofocales, soutenues par leur expérience de longue date et leur adoption généralisée, ont réussi à répondre à cette demande croissante.

Informations sur les matériaux

Sur la base des matériaux, le marché japonais des lentilles intraoculaires (LIO) est dominé par les lentilles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qui ont conservé une position forte sur le marché malgré l'émergence de nouveaux matériaux de lentilles, tels que le silicone et l'acrylique hydrophobe. Le PMMA, le premier matériau utilisé pour les LIO, est resté un choix populaire parmi les ophtalmologistes japonais en raison de son expérience bien établie et de plusieurs avantages clés. Les lentilles en PMMA sont connues pour leur excellente biocompatibilité et leur stabilité à long terme dans l'œil. La structure rigide du matériau et son indice de réfraction élevé de 1,49 offrent une clarté optique supérieure, permettant un large spectre de transmission de la lumière. Ces performances optiques ont fait des lentilles en PMMA un choix fiable pour les patients ayant subi une chirurgie de la cataracte au Japon.

Les lentilles en PMMA sont relativement rentables par rapport à certains des nouveaux matériaux IOL, ce qui les rend plus accessibles à un plus large éventail de patients dans le système de santé japonais. Les politiques de remboursement favorables au Japon, qui couvrent souvent les coûts des lentilles en PMMA, ont également contribué à leur adoption généralisée. Un autre facteur contribuant à la domination des lentilles en PMMA sur le marché japonais est la forte présence de fabricants mondiaux, tels que Contamac, qui ont établi une présence significative dans le pays. Ces entreprises ont mis à profit leur expertise dans la production et la distribution de lentilles en PMMA, garantissant un approvisionnement et une disponibilité constants du matériau aux prestataires de soins de santé.

Informations régionales

La région de Kanto, qui comprend la région du Grand Tokyo, est devenue la force dominante sur le marché japonais des lentilles intraoculaires (IOL), représentant la plus grande part de marché. Cette domination régionale peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. La région de Kanto abrite une concentration importante d'établissements de santé et d'installations médicales de premier plan au Japon. La région dispose d’une forte densité d’hôpitaux renommés, de cliniques spécialisées et de centres de recherche médicale de pointe qui sont à la pointe de la chirurgie de la cataracte et de l’implantation de LIO. Ces prestataires de soins de santé de la région de Kanto ont rapidement adopté les dernières technologies et techniques IOL, stimulant la demande pour des dispositifs IOL de pointe.

Développements récents

• En avril 2024, BVI a marqué sa deuxième entrée sur le marché en moins d'un an en lançant la lentille intraoculaire (IOL) monofocale hydrophobe PODEYE au Japon, réputé pour son marché des lentilles hydrophobes. Ce nouveau produit a reçu l'approbation de l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et est désormais accessible aux chirurgiens et à un usage commercial, comme annoncé dans un communiqué de presse. L'IOL a été présenté lors de la réunion annuelle de la Société japonaise d'ophtalmologie à Tokyo, au Japon, qui s'est tenue du 18 au 21 avril.

Principaux acteurs du marché

• Menicon Co., Ltd.
• SEED Co.,Ltd. 
• Toray Industries, Inc.
• Universal View Co., Ltd.
• Alcon Japan Ltd.