Marché japonais des soins de santé à domicile par type de produit (soins de l'incontinence, soins des plaies, soins des stomies, nutrition clinique, soins respiratoires, équipement et fournitures d'entretien ménager, autres), par type de services (services de réadaptation, services de soins à domicile pour les femmes enceintes, services infirmiers, autres), par région, concurrence, prévisions et o

Aperçu du marché

Le marché japonais des soins de santé à domicile était évalué à 14,82 milliards USD en 2024 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,25 % jusqu'en 2030. Le marché japonais des soins de santé à domicile est principalement motivé par les changements démographiques, notamment le vieillissement de la population et l'augmentation de la charge de morbidité chronique. Alors que le Japon est aux prises avec une population de plus en plus âgée, la demande de services de soins de santé à domicile qui permettent aux patients de recevoir des soins médicaux et une assistance dans le confort de leur domicile augmente. Cette tendance est encore alimentée par les progrès de la technologie médicale et de la télémédecine, qui facilitent la surveillance et la prestation de soins de santé à distance. Les initiatives gouvernementales visant à réduire les coûts des soins de santé et les admissions à l'hôpital encouragent l'expansion des services de soins de santé à domicile. Les patients et les familles préfèrent également les soins à domicile pour leur commodité, leurs soins personnalisés et les économies potentielles par rapport aux soins en établissement. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance et à l'évolution du marché japonais des soins à domicile.

Principaux moteurs du marché

Vieillissement de la population et maladies chroniques

Les soins à domicile apparaissent comme une alternative convaincante aux soins hospitaliers traditionnels pour la gestion des maladies chroniques. Ils offrent une gamme de services médicaux et de soutien adaptés aux besoins individuels des patients à leur domicile. Cette évolution tient compte non seulement des préférences personnelles des personnes âgées, mais également de considérations pratiques telles que la réduction du risque d'infections contractées à l'hôpital, la minimisation des problèmes de transport et la promotion de la continuité des soins. En conséquence, les services de soins à domicile sont de plus en plus considérés comme des éléments essentiels du système de santé japonais, visant à améliorer la qualité de vie, à optimiser les ressources de soins de santé et à répondre aux besoins évolutifs d'une société vieillissante.

Soutien et politiques du gouvernement

Les initiatives gouvernementales au Japon jouent un rôle central dans la promotion de l'expansion des services de soins de santé à domicile, motivées par un double mandat visant à réduire les coûts des soins de santé et à alléger la pression sur les admissions à l'hôpital. Au cœur de ces efforts se trouvent les politiques visant à faciliter le vieillissement sur place et à promouvoir les soins de proximité, qui mettent l'accent sur la prestation de services médicaux complets directement au domicile des patients. Ces initiatives sont conçues de manière stratégique pour répondre aux besoins de santé évolutifs de la population vieillissante du Japon tout en garantissant que les individus peuvent recevoir des soins dans des environnements familiers et favorables.

Les réformes du remboursement et les subventions financières représentent des mécanismes clés par lesquels le gouvernement incite les prestataires de soins de santé à élargir leur offre dans le secteur des soins à domicile. En augmentant les taux de remboursement des services de soins de santé à domicile et en fournissant un soutien financier aux prestataires, le gouvernement vise à rendre ces services plus accessibles et abordables pour les patients de tout le pays. Ces mesures encouragent non seulement les organisations de soins de santé à investir dans l'infrastructure et le personnel nécessaires pour fournir des soins de haute qualité en dehors des établissements de soins de santé traditionnels, mais contribuent également à la durabilité du système de santé japonais dans un contexte de défis démographiques.

Ces initiatives gouvernementales soulignent une stratégie plus large visant à promouvoir des modèles de soins intégrés qui coordonnent les services médicaux, sociaux et communautaires. En intégrant les soins de santé à domicile dans le continuum des soins, le Japon cherche à optimiser la prestation de soins de santé, à améliorer les résultats des patients et à renforcer l'efficacité globale de son système de santé. Cette approche proactive non seulement soutient les préférences des personnes âgées de vieillir à domicile, mais positionne également les soins de santé à domicile comme un élément essentiel pour atteindre des objectifs de santé plus larges liés à l'accessibilité, à l'abordabilité et à la qualité des soins dans une société vieillissante.

Préférence des patients pour les soins à domicile

On observe une tendance notable à ce que les patients et leurs familles préfèrent de plus en plus les soins de santé à domicile aux établissements de soins de santé traditionnels. Ce changement est motivé par plusieurs facteurs qui mettent en évidence les avantages uniques de recevoir des soins dans le confort de sa propre résidence. Les soins à domicile procurent un sentiment de familiarité et de confort très apprécié par les patients âgés et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le fait de se trouver dans un environnement familier peut atténuer le stress et l'anxiété associés aux traitements médicaux, contribuant ainsi au bien-être général. Les patients trouvent souvent du réconfort dans le fait d'être entourés d'effets personnels et de maintenir leurs routines quotidiennes, ce qui peut avoir un impact positif sur leur santé mentale et émotionnelle pendant leur convalescence ou les soins continus.

La confidentialité est un avantage important des soins à domicile. Les patients peuvent se sentir plus à l'aise pour discuter de leurs problèmes de santé personnels et recevoir des traitements médicaux dans l'intimité de leur domicile, loin de l'environnement souvent animé et public des hôpitaux ou des cliniques. Cette confidentialité favorise un sentiment de dignité et de respect, améliorant l'expérience du patient et favorisant une communication ouverte entre les patients, les soignants et les prestataires de soins de santé. Les soins à domicile offrent une attention personnalisée et des plans de soins adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient. Les soignants peuvent fournir un soutien individuel, en se concentrant sur les préférences individuelles et en adaptant les routines de soins en fonction du mode de vie et des objectifs de santé du patient. Cette approche personnalisée est particulièrement cruciale dans la gestion des maladies chroniques, où la continuité des soins et le respect des plans de traitement sont essentiels pour maintenir la santé et prévenir les complications.

Pénurie d'établissements et de lits de soins de santé

Le Japon est confronté à un problème critique concernant la pénurie de lits d'hôpitaux et l'inadéquation des établissements de santé, particulièrement évidente dans les régions rurales. Cette pénurie aggrave la surpopulation dans les hôpitaux, ce qui entraîne des temps d'attente prolongés et compromet l'accès à des soins médicaux rapides pour les patients dans tout le pays. La pénurie de lits d'hôpitaux met non seulement à rude épreuve les ressources de santé, mais pose également des défis importants pour gérer efficacement le flux de patients et fournir des soins complets.

En réponse à ces défis, les services de soins de santé à domicile sont apparus comme une solution cruciale. En offrant des soins médicaux et un soutien directement au domicile des patients, les soins de santé à domicile atténuent la charge sur les ressources hospitalières. Les patients qui ont besoin de soins continus ou d'une surveillance pour des maladies chroniques peuvent recevoir des services de santé personnalisés sans avoir besoin de séjours prolongés à l'hôpital. Cela allège la pression sur les lits d'hôpitaux, ce qui permet de les prioriser pour les cas aigus et les urgences.

Les services de soins à domicile contribuent à réduire les réadmissions à l'hôpital en facilitant la continuité des soins en dehors du milieu hospitalier. Les patients qui se remettent d'une intervention chirurgicale ou qui gèrent des maladies chroniques bénéficient d'une surveillance continue, d'une gestion des médicaments et de services de réadaptation dispensés dans le confort et la familiarité de leur domicile. Cette continuité des soins améliore non seulement les résultats des patients, mais favorise également le rétablissement et l'indépendance, améliorant ainsi la qualité de vie globale.

Principaux défis du marché

Éducation des patients et des soignants

L'éducation efficace des patients et des soignants est un défi fondamental sur le marché japonais des soins à domicile. De nombreux patients et leurs familles peuvent manquer de connaissance ou de compréhension des services de soins à domicile, de leurs avantages et de la manière d'y accéder. Éduquer les patients sur l'étendue des services, les options de soins, les plans de traitement et les attentes en matière de soins à domicile est essentiel pour promouvoir une prise de décision éclairée et améliorer les résultats des patients. De même, la formation des soignants aux techniques de soins appropriées, à l'administration des médicaments et aux protocoles d'intervention d'urgence est essentielle pour garantir une prestation de soins de santé à domicile sûre et efficace. Le renforcement des initiatives éducatives et la fourniture d'informations accessibles et culturellement sensibles peuvent permettre aux patients et aux soignants de participer activement à la gestion des soins à domicile.

Pénurie de travailleurs de la santé qualifiés

L'un des défis majeurs du marché japonais des soins de santé à domicile est la pénurie de professionnels de la santé qualifiés, notamment d'infirmières, de soignants et de thérapeutes, formés pour dispenser des soins de haute qualité à domicile. Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques ont intensifié la demande de services de soins de santé à domicile, exacerbant les pénuries de main-d'œuvre. Le recrutement et la fidélisation du personnel qualifié pour les soins à domicile peuvent être difficiles en raison de facteurs tels que des salaires compétitifs, des conditions de travail exigeantes et des opportunités d'avancement de carrière limitées. Il est essentiel de remédier aux pénuries de main-d'œuvre en améliorant les programmes de formation, en offrant des incitations aux soignants et en instaurant des initiatives de développement de la main-d'œuvre pour répondre à la demande croissante de services de soins à domicile.

Principales tendances du marché

Augmentation des coûts des soins de santé

L'augmentation des coûts des soins de santé au Japon représente un défi important, exacerbé par le vieillissement de la population et le fardeau croissant des maladies chroniques. Cette évolution démographique a incité les acteurs du secteur de la santé à explorer des solutions rentables qui permettent de gérer durablement les dépenses de santé tout en garantissant des soins de qualité à la population. Dans ce contexte, les services de soins de santé à domicile sont apparus comme une alternative convaincante aux soins hospitaliers traditionnels, offrant de nombreux avantages économiques et une efficacité opérationnelle.

L'hospitalisation, qui représente une part substantielle des dépenses de santé au Japon, est l'un des principaux facteurs de coût des soins de santé. Les services de soins de santé à domicile contribuent à atténuer ce problème en fournissant des soins médicaux directement au domicile des patients, évitant ainsi les hospitalisations inutiles. Les patients souffrant de maladies chroniques ou nécessitant une surveillance médicale continue peuvent recevoir des soins personnalisés sans avoir besoin de séjours hospitaliers prolongés, réduisant ainsi la charge financière globale du système de santé.

Les services de soins à domicile contribuent à la réduction des coûts en minimisant les frais de transport pour les patients et leurs familles. L'accès aux établissements de santé peut être coûteux et prendre du temps, en particulier pour les personnes âgées et celles à mobilité réduite. En apportant les services de soins de santé au domicile des patients, les soins de santé à domicile éliminent le besoin de déplacements fréquents vers les hôpitaux ou les cliniques, réduisant ainsi les dépenses personnelles liées au transport et améliorant la commodité pour les patients.

Progrès en matière de télémédecine et de technologie

En septembre 2023, Sompo, l'un des principaux fournisseurs d'assurance commerciale au Japon, s'est associé à TytoCare, une startup israélienne de télésanté, pour mettre en œuvre le dispositif médical à distance piloté par l'IA de la startup pour les services de soins infirmiers aux personnes âgées.

Les dispositifs de surveillance à distance et la technologie de santé portable sont une autre pierre angulaire du progrès technologique dans les soins de santé à domicile. Ces appareils permettent une surveillance continue des signes vitaux des patients, tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la glycémie et la saturation en oxygène, dans le confort de leur domicile. La transmission de données en temps réel permet aux prestataires de soins de santé de suivre les paramètres de santé des patients, de détecter les anomalies de manière précoce et d'intervenir rapidement pour prévenir les complications. Une telle surveillance proactive améliore la gestion des maladies chroniques, favorise une intervention précoce et réduit le risque de réadmission à l'hôpital.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

En fonction du type de produit, les soins des plaies se distinguent comme un segment dominant en raison de plusieurs facteurs clés qui expliquent sa prédominance. Avec le vieillissement de la population japonaise, on constate une augmentation notable des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui s'accompagnent souvent de divers types de plaies nécessitant une gestion continue. Cette évolution démographique a considérablement stimulé la demande de produits et de services de soins des plaies pouvant être administrés efficacement à domicile.

Les avancées technologiques dans les solutions de soins des plaies, notamment les pansements avancés, les systèmes de traitement des plaies par pression négative et les matériaux bioactifs, ont encore renforcé la domination de ce segment. Ces innovations améliorent non seulement le processus de cicatrisation, mais aussi le confort du patient et l'observance des schémas thérapeutiques à domicile. La préférence pour les soins à domicile s'est accrue parmi les patients et les prestataires de soins de santé, motivée par la nature personnalisée des plans de soins et la possibilité de surveiller étroitement les patients dans un environnement familier.

Les politiques gouvernementales en faveur du vieillissement sur place et des soins de proximité ont également joué un rôle crucial. Les réformes du remboursement et les subventions destinées aux prestataires de soins de santé à domicile ont rendu les services de soins des plaies plus accessibles et plus abordables, contribuant ainsi à la domination du segment. Les initiatives éducatives axées sur la prévention et la gestion des plaies ont accru la sensibilisation des professionnels de la santé et des soignants, stimulant encore davantage l'utilisation des services de soins des plaies à domicile. Collectivement, ces facteurs soulignent le rôle important des soins des plaies pour répondre aux besoins de santé de la population vieillissante du Japon dans le paysage des soins de santé à domicile.

Informations sur le type de services

Sur la base du type de services, les services infirmiers sont devenus une force dominante sur le marché japonais des soins de santé à domicile en raison de plusieurs facteurs clés. Le vieillissement rapide de la population japonaise, caractérisé par une proportion importante de personnes âgées nécessitant des soins médicaux continus, a propulsé la demande de services infirmiers qualifiés délivrés directement au domicile des patients. Cette tendance démographique souligne la préférence des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques pour recevoir des soins dans un environnement familier, favorisant le confort et une attention personnalisée. La prévalence des maladies chroniques nécessite une surveillance et une gestion continues, tâches que les infirmières formées savent gérer. Les initiatives et politiques gouvernementales soutenant les services de soins de santé à domicile, y compris les subventions et les cadres réglementaires qui facilitent les soins infirmiers à domicile, renforcent encore l'importance des services infirmiers sur le marché. L'intégration de technologies médicales avancées et de solutions de télésanté améliore l'efficacité et l'efficience de la prestation de soins infirmiers, répondant aux besoins complexes de santé des patients tout en réduisant la pression sur les établissements de santé traditionnels. Alors que le Japon continue de faire face aux défis posés par le vieillissement de sa population en matière de soins de santé, les services infirmiers sont sur le point de jouer un rôle de plus en plus essentiel dans la fourniture de solutions de soins de santé accessibles et de haute qualité adaptées aux besoins des individus dans leur propre résidence.

Informations régionales

Au Japon, la région de Kanto, englobant Tokyo et ses préfectures environnantes, se distingue comme une force dominante sur le marché des soins de santé à domicile pour plusieurs raisons convaincantes. Kanto abrite une population importante et vieillissante rapide, ce qui stimule la demande de services de soins de santé à domicile. Alors que le Japon est aux prises avec une population de plus en plus âgée et une prévalence croissante des maladies chroniques, les résidents, en particulier les personnes âgées, préfèrent de plus en plus recevoir des soins dans le confort et la familiarité de leur propre domicile.

L'infrastructure de santé robuste de la région joue un rôle crucial pour soutenir cette demande. Kanto dispose d'hôpitaux, de cliniques et d'établissements de soins infirmiers bien établis, garantissant l'accessibilité et la qualité des services de santé. Cette infrastructure facilite les transitions transparentes entre les soins hospitaliers et les soins à domicile, offrant un continuum de solutions de soins de santé aux patients. L'urbanisation du Kanto, en particulier à Tokyo, garantit aux résidents l'accès à un large éventail de professionnels de la santé et de services spécialisés, notamment ceux adaptés aux besoins de soins à domicile.

Évolution récente

• En juin 2024, le ministère japonais de la Santé et de la Protection sociale a décidé d'autoriser les étrangers participant à des programmes de formation technique et à des programmes de travailleurs qualifiés spécifiés à proposer des soins infirmiers à domicile, dans le but d'atténuer la grave pénurie de soignants dans le pays. Actuellement, seul un nombre limité de soignants étrangers certifiés sont autorisés à fournir des soins infirmiers à domicile de manière indépendante, car ils ont du mal à recevoir le soutien ou les conseils d'autres membres du personnel. Les stagiaires techniques étrangers et les travailleurs qualifiés spécifiques titulaires d'un statut de résident ne sont actuellement pas autorisés à entrer dans ce secteur. Le comité ministériel a approuvé une proposition visant à permettre à ces personnes de travailler comme soignants à domicile dans des conditions spécifiques.

Principaux acteurs du marché

• Medtronic Japan Co., Ltd.
• 3M Japan Limited
• Abbott Japan Co., Ltd.
• GE Healthcare Japan Corporation
• JMS Co., Ltd.