Marché hospitalier malaisien par propriété (publique et privée), par type (général, multispécialité, spécialité), par type de services (services aux patients hospitalisés et services aux patients externes), par capacité en lits (100 à 500 lits, jusqu'à 100 lits et plus de 500 lits), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché hospitalier malaisien était évalué à 7 848,95 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,50 % jusqu'en 2029. Le marché hospitalier malaisien est principalement déterminé par plusieurs facteurs clés qui façonnent sa trajectoire de croissance. Les tendances démographiques, notamment la croissance et le vieillissement de la population, contribuent à l'augmentation des besoins en matière de soins de santé, stimulant la demande de services hospitaliers. L'incidence croissante des maladies chroniques et des maladies liées au mode de vie nécessite une infrastructure et des services de santé élargis, ce qui incite à investir dans les installations hospitalières et la technologie. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès, la qualité et l'abordabilité des soins de santé jouent un rôle crucial dans la croissance du marché. Le tourisme médical apparaît comme un moteur important, la Malaisie devenant une destination privilégiée pour les services de santé, y compris les traitements et les interventions chirurgicales spécialisés. Les progrès de la technologie et des traitements médicaux favorisent l'adoption de solutions de santé innovantes dans les hôpitaux, améliorant les soins et les résultats des patients. Collectivement, ces facteurs contribuent à la croissance dynamique et à l'évolution du marché hospitalier malaisien, le positionnant comme un acteur clé dans le paysage régional des soins de santé.

Principaux moteurs du marché

Tendances démographiques

Le paysage démographique de la Malaisie subit une évolution transformatrice, marquée par une combinaison de tendances de croissance démographique et de vieillissement, qui servent collectivement de moteurs importants pour le marché hospitalier. La population malaisienne augmente régulièrement, alimentée par des facteurs tels que l'augmentation naturelle de la population et l'immigration. Cette croissance démographique se traduit par des besoins de santé plus élevés et une demande accrue de services hospitaliers dans tout le pays. Un aspect notable de la transition démographique de la Malaisie est le vieillissement de la population, avec une proportion croissante de personnes âgées dans la pyramide des âges. À mesure que l'espérance de vie augmente et que les taux de natalité diminuent, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est en hausse. Avec le vieillissement, la prévalence des maladies liées à l'âge et des maladies chroniques augmente, ce qui nécessite des soins médicaux spécialisés, une gestion à long terme et des traitements adaptés aux besoins uniques des patients âgés.

Le nombre croissant de personnes âgées qui recherchent des services de santé contribue de manière significative à la demande d'établissements et de services hospitaliers. Les hôpitaux sont de plus en plus appelés à fournir des soins gériatriques complets, y compris des services spécialisés tels que la médecine gériatrique, la réadaptation, les soins palliatifs et les soins de fin de vie. Le besoin de traitements, d'interventions et de chirurgies spécifiques à la gériatrie souligne l'importance des hôpitaux pour répondre aux besoins de santé de la population vieillissante. La croissance démographique en Malaisie s'étend au-delà de la population âgée, englobant divers groupes d'âge et besoins de santé. Les services de soins de maternité sont demandés pour soutenir les femmes enceintes et garantir des expériences d'accouchement en toute sécurité. Les services pédiatriques répondent aux besoins de santé des nourrissons, des enfants et des adolescents, allant des examens de routine et des vaccinations aux traitements spécialisés pour les affections et maladies pédiatriques.

Prévalence des maladies chroniques

Gestion des maladies chroniques dans les soins de santé primaires en Malaisie – un besoin de changement » cite que les maladies chroniques constituent les principaux contributeurs à la mortalité et à l'invalidité en Malaisie, représentant 71 % de tous les décès enregistrés et représentant 69 % de la charge globale de morbidité. Dans sa publication « Prévenir les maladies chroniques un investissement vital », l’Organisation mondiale de la santé souligne le manque inquiétant de mesures rapides et décisives de la part de la plupart des gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire pour s’attaquer à ce problème urgent, une situation jugée à la fois évidente et inacceptable.

Les modes de vie sédentaires, caractérisés par une activité physique minimale, associés à la consommation d’aliments malsains riches en aliments transformés, en sucres et en graisses, contribuent considérablement à cette charge sanitaire croissante. L’urbanisation aggrave encore la situation, car la croissance urbaine rapide entraîne des changements de mode de vie, notamment une activité physique réduite, des niveaux de stress accrus et une plus grande exposition aux polluants environnementaux. Ces facteurs contribuent collectivement à l’incidence croissante des maladies chroniques, ce qui constitue une menace considérable pour la santé publique et met à rude épreuve les ressources de santé.

En réponse à cette crise sanitaire croissante, les hôpitaux malaisiens constatent une augmentation du nombre de patients cherchant un diagnostic, un traitement et une prise en charge des maladies chroniques. La demande croissante de services de santé souligne le besoin crucial de soins médicaux spécialisés, de traitements avancés et d'approches multidisciplinaires pour répondre aux besoins complexes des patients atteints de maladies chroniques. Les hôpitaux jouent un rôle essentiel dans la gestion des maladies chroniques en fournissant une gamme de services, notamment des tests de diagnostic, la gestion des médicaments, des interventions sur le mode de vie et la surveillance des maladies. Des établissements de santé spécialisés dotés d'équipements de pointe, des professionnels de santé qualifiés et des parcours de soins complets sont essentiels pour gérer efficacement les maladies chroniques et améliorer les résultats des patients.

Initiatives gouvernementales et politiques de santé

L'engagement inébranlable du gouvernement malaisien à améliorer l'accès, la qualité et l'accessibilité des soins de santé constitue un moteur essentiel de la croissance du marché hospitalier. Grâce à une série d'initiatives et de politiques stratégiques, le gouvernement vise à renforcer l'infrastructure de santé du pays, à étendre la couverture et à soutenir le tourisme médical, favorisant ainsi un environnement propice à l'expansion et au développement des hôpitaux à travers le pays. Au cœur du programme de santé du gouvernement se trouvent des initiatives telles que le Plan directeur national de santé et la Zone économique clé nationale de santé (NKEA), qui définissent des stratégies globales pour faire progresser le secteur de la santé. Ces initiatives soulignent l'approche proactive du gouvernement pour améliorer la prestation de soins de santé, en donnant la priorité aux investissements dans les infrastructures, la technologie et les ressources humaines pour répondre aux besoins de santé en constante évolution de la population. L'un des principaux objectifs de ces initiatives est d'améliorer les infrastructures de santé en investissant dans la construction de nouveaux hôpitaux et la modernisation des installations existantes. En augmentant la capacité et les compétences des établissements de santé, le gouvernement vise à alléger la pression sur les ressources de santé existantes et à améliorer l'accès à des services médicaux de qualité pour tous les segments de la société. Les efforts du gouvernement pour promouvoir le tourisme médical jouent un rôle crucial dans la croissance du marché hospitalier. Grâce à des campagnes promotionnelles et des incitations ciblées, la Malaisie est devenue une destination privilégiée pour les voyageurs médicaux à la recherche de services de santé de haute qualité à des prix compétitifs. Les investissements dans des établissements de santé de classe mondiale, des technologies médicales avancées et des traitements spécialisés attirent des patients des marchés nationaux et internationaux, stimulant la demande de services hospitaliers et contribuant à l'expansion du marché.

Tourisme médical

La Malaisie s'est fermement établie comme une destination de choix pour le tourisme médical, attirant des patients non seulement des pays voisins mais aussi du monde entier qui recherchent des services de santé de premier ordre à des prix abordables. Réputée pour son expertise médicale, ses professionnels de la santé compétents, ses installations modernes et ses prix compétitifs, la Malaisie offre une proposition attrayante pour ceux qui ont besoin de soins médicaux. La réputation du pays en matière d'excellence médicale est soulignée par son infrastructure de soins de santé, qui dispose d'hôpitaux accrédités au niveau international et équipés de technologies et d'installations de pointe. Ces hôpitaux adhèrent à des normes de qualité rigoureuses, garantissant que les patients reçoivent le plus haut niveau de soins et de traitement.

L'un des principaux atouts de la Malaisie en matière de tourisme médical réside dans ses professionnels de la santé qualifiés, notamment des médecins, des infirmières et du personnel de soutien, qui sont réputés pour leur expertise, leur professionnalisme et leurs soins compatissants. De nombreux professionnels de la santé en Malaisie ont reçu une formation et un enseignement auprès d'institutions réputées du monde entier, améliorant encore la qualité des soins qu'ils fournissent aux patients. Les prix compétitifs de la Malaisie pour les procédures et traitements médicaux en font une option attrayante pour les voyageurs médicaux à la recherche de solutions de soins de santé rentables sans compromettre la qualité. Par rapport à d'autres pays, les traitements médicaux en Malaisie peuvent être nettement plus abordables, permettant aux patients d'accéder à des services de santé de haute qualité à une fraction du coût.

Principaux défis du marché

Contraintes en matière de ressources et accessibilité aux soins de santé

Le marché hospitalier malaisien est confronté à des défis importants liés aux contraintes en matière de ressources et à l'accessibilité aux soins de santé. Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures de santé, de nombreux hôpitaux publics manquent encore de ressources, ce qui entraîne une surpopulation et de longs délais d'attente. Le nombre limité de spécialistes, d'infirmières et de professionnels de la santé aggrave ce problème, en particulier dans les zones rurales où les établissements de santé sont rares.

Dans les régions rurales, l'accès aux services de santé est souvent limité en raison d'une pénurie d'hôpitaux et de cliniques. De nombreux résidents ruraux doivent parcourir de longues distances pour recevoir des soins médicaux, ce qui peut retarder le traitement et aggraver les résultats de santé. La répartition inégale des établissements de santé et des professionnels de la santé entre les zones urbaines et rurales met en évidence un écart important dans l'accessibilité aux soins de santé. Le coût élevé des services de santé privés les rend inabordables pour une grande partie de la population, limitant encore davantage l'accès aux soins médicaux nécessaires. Les contraintes de ressources affectent également la qualité des soins fournis dans les hôpitaux publics. Les établissements surpeuplés ont du mal à maintenir l'hygiène et le confort des patients, et la pénurie d'équipements médicaux peut entraîner des retards dans le diagnostic et le traitement. Le budget limité des soins de santé publics restreint la capacité d'investir dans des technologies médicales avancées et des améliorations des infrastructures, entravant le développement global du système de santé.

Financement et accessibilité des soins de santé

Le financement des services de santé est un défi majeur sur le marché hospitalier malaisien. Le système de santé dualiste comprend les secteurs public et privé, le secteur public étant principalement financé par le gouvernement et le secteur privé étant régi par les forces du marché. Si le système de santé public fournit des services abordables, il est souvent surchargé, ce qui entraîne des délais d'attente plus longs et une qualité des soins compromise. D'un autre côté, les services de santé privés, bien que de meilleure qualité et plus accessibles, sont chers et hors de portée de nombreux Malaisiens.

Le coût élevé des soins de santé privés crée un fardeau financier pour les particuliers et les familles, en particulier ceux qui ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance maladie complète. De nombreux Malaisiens optent pour des soins de santé privés pour des services plus rapides et de meilleure qualité, mais cela entraîne souvent des dépenses importantes à la charge des patients. La disparité du financement des soins de santé entre les secteurs public et privé contribue aux inégalités en matière d'accès aux soins de santé et de résultats. De plus, le système actuel de financement des soins de santé ne couvre pas de manière adéquate les coûts croissants associés au vieillissement de la population et à la prévalence croissante des maladies chroniques. À mesure que la population vieillit, la demande de services de santé augmente, ce qui entraîne des dépenses de santé plus élevées. Sans mécanismes de financement suffisants, la durabilité du système de santé est menacée, ce qui pourrait compromettre la disponibilité et la qualité des services de santé à l'avenir.

Principales tendances du marché

Développement des infrastructures de santé

L'engagement du gouvernement malaisien à renforcer les infrastructures de santé, en particulier dans les régions rurales et défavorisées, joue un rôle essentiel dans la propulsion de l'expansion du marché hospitalier. Grâce à des investissements stratégiques dans la construction de nouvelles installations médicales, l'amélioration des hôpitaux existants et la création de centres de santé, le gouvernement vise à combler le fossé dans l'accès aux soins de santé et à élever le niveau des services à l'échelle nationale.

Ces initiatives signifient un effort concerté pour remédier aux disparités dans la prestation de soins de santé, en veillant à ce que même les communautés éloignées aient accès à des soins médicaux de qualité. En développant des complexes de soins de santé intégrés qui rassemblent divers services médicaux sous un même toit, la Malaisie favorise un système de prestation de soins de santé plus efficace et plus complet. La création d'hôpitaux spécialisés répondant à des besoins médicaux spécifiques et la création de pôles médicaux enrichissent encore davantage le paysage des soins de santé, offrant une expertise spécialisée et des technologies de pointe aux patients de tout le pays. De tels investissements stratégiques profitent non seulement à la population en améliorant l'accessibilité aux soins de santé, mais contribuent également au développement global du secteur de la santé malaisien. En donnant la priorité à l'expansion et à la modernisation des infrastructures, le gouvernement souligne son engagement à favoriser un écosystème de soins de santé robuste et inclusif qui donne la priorité au bien-être et à la satisfaction des patients.

Financement des soins de santé et couverture d'assurance

Informations sectorielles

Informations sur la propriété

Sur la base de la propriété, en Malaisie, le marché hospitalier est principalement dominé par le secteur public, qui joue un rôle central dans le système de santé, s'adressant à la majorité de la population. Le système de santé publique, géré par le ministère de la Santé (MOH), exploite un vaste réseau d'hôpitaux et de cliniques à travers le pays, offrant des services médicaux subventionnés aux citoyens malaisiens. Ce secteur se caractérise par son objectif de fournir des soins de santé abordables, garantissant que même les personnes économiquement défavorisées ont accès aux services médicaux essentiels. Les hôpitaux publics sont très répandus, avec une présence significative dans les zones urbaines et rurales, favorisant ainsi l'équité dans l'accès aux soins de santé. Ils sont également largement subventionnés par l’État, ce qui contribue à maintenir les coûts de traitement à un niveau bas pour les patients. Malgré ces avantages, le secteur public est confronté à des défis tels que la surpopulation, les longs délais d’attente et les contraintes de ressources, ce qui conduit souvent à des compromis sur la qualité des services et des soins aux patients. En revanche, le secteur privé, bien que de plus petite taille, connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante de services de santé de haute qualité, de délais d'attente plus courts et de technologies médicales avancées. Les hôpitaux privés sont connus pour leurs installations de pointe, leur service plus rapide et leurs normes de confort et d'intimité plus élevées, qui attirent un nombre important de patients, en particulier ceux qui peuvent se permettre des dépenses personnelles ou ont une assurance maladie privée. Cependant, le coût élevé des soins de santé privés reste un obstacle pour de nombreux Malaisiens. Dans l'ensemble, alors que le secteur public continue d'être l'épine dorsale du système de santé malaisien, l'expansion du secteur privé reflète une préférence croissante des consommateurs pour la qualité et la commodité, créant une interaction dynamique entre les deux secteurs pour façonner l'avenir de la prestation de soins de santé en Malaisie.

Type Insights

Sur la base du segment Type, les hôpitaux multispécialités occupent une position dominante, façonnant de manière significative le paysage de la prestation de soins de santé. Ces hôpitaux fournissent une gamme complète de services médicaux sous un même toit, répondant à un large éventail de besoins de santé, ce qui les rend très attractifs pour les patients à la recherche de traitements médicaux divers. Les hôpitaux multispécialités combinent les atouts des hôpitaux généraux et spécialisés, offrant tout, des soins médicaux de routine aux traitements avancés dans divers domaines médicaux, tels que la cardiologie, la neurologie, l'orthopédie, l'oncologie, etc. Cette offre de services étendue est particulièrement attrayante pour les patients qui ont besoin d'une attention médicale à multiples facettes, car elle élimine la nécessité de se rendre dans plusieurs établissements pour différents problèmes de santé.

La prédominance des hôpitaux multispécialités est motivée par plusieurs facteurs. La prévalence croissante des maladies chroniques et des problèmes de santé complexes nécessite une approche plus intégrée des soins de santé, que les hôpitaux multispécialités sont bien équipés pour fournir. Ils emploient un large éventail de spécialistes et de technologies médicales avancées, permettant des plans de diagnostic et de traitement complets. La commodité et l'efficacité de recevoir des soins coordonnés dans un seul endroit attirent une large base de patients, améliorant ainsi la satisfaction et les résultats des patients.

L'accent mis par le gouvernement malaisien sur l'amélioration des infrastructures et de l'accessibilité des soins de santé a facilité la croissance des hôpitaux multispécialités. Les investissements dans les infrastructures de santé et les politiques soutenant les partenariats public-privé ont permis à ces hôpitaux d'étendre leurs services et d'atteindre une population plus large. L'essor du tourisme médical en Malaisie, alimenté par la réputation du pays en matière de soins de santé de haute qualité et abordables, a encore stimulé la demande d'hôpitaux multispécialités. Les patients internationaux recherchent souvent ces hôpitaux pour leurs capacités médicales avancées et leurs soins complets, contribuant de manière significative à leur importance sur le marché.

Informations régionales

Sur le marché hospitalier malaisien, la Malaisie occidentale, également connue sous le nom de Malaisie péninsulaire, domine considérablement la Malaisie orientale. Cette domination est motivée par plusieurs facteurs, notamment le développement économique, la densité de population, les infrastructures et la concentration des établissements de santé. La Malaisie occidentale, qui comprend des centres urbains clés tels que Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru et Selangor, est la région la plus développée et la plus peuplée du pays, représentant environ 80 % de la population du pays et une part substantielle de son activité économique. La densité de population plus élevée en Malaisie occidentale crée une plus grande demande de services de santé. L'urbanisation dans cette région a conduit à la création de nombreux hôpitaux, publics et privés, pour répondre aux besoins de santé de ses résidents. Des villes comme Kuala Lumpur et Penang sont devenues des pôles de soins de santé, attirant des patients de toute la Malaisie ainsi que des pays voisins en raison de leurs installations médicales avancées et de leurs services de santé spécialisés.

Le développement économique de la Malaisie occidentale a facilité des investissements importants dans les infrastructures de santé. La région dispose d'un plus grand nombre d'hôpitaux bien équipés avec une technologie médicale de pointe, attirant des patients locaux et internationaux. La présence d'institutions médicales et d'universités renommées contribue également à un approvisionnement régulier de professionnels de santé qualifiés, améliorant encore les capacités de santé de la région. Les prestataires de soins de santé privés sont particulièrement concentrés en Malaisie occidentale, stimulés par des niveaux de revenus plus élevés et une demande accrue de services de santé haut de gamme. La croissance du secteur privé est marquée par la création d'hôpitaux multispécialités et spécialisés, qui offrent des soins de haute qualité, des temps d'attente plus courts et des traitements avancés. Français Cette concentration d'hôpitaux privés contraste avec la Malaisie orientale, où le marché des soins de santé est moins développé et s'appuie davantage sur les établissements de santé publics.

Développements récents

• En février 2024, COLUMBIA Asia Hospital-Bukit Jalil (CAH-BKJ), le 18e hôpital sous la bannière Columbia Asia en Malaisie et le 27e au sein du groupe Columbia Asia, a été lancé. Ce lancement vise à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité à Bukit Jalil, au service d'une population en croissance rapide dépassant les 200 000 habitants, selon un communiqué du CAH-BKJ. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Datuk Dr Nor Fariza Ngah, directrice générale adjointe de la recherche et du soutien technique au ministère de la Santé. En plus de servir Bukit Jalil, CAH-BKJ étend les services de santé de manière pratique aux résidents de Sri Petaling, Sungai Besi, OUG, Taman Desa, Seri Kembangan et Serdang.
• En mai 2024, KL Wellness City Sdn Bhd, sous l'égide de KL International Hospital Sdn Bhd, a inauguré le KL International Tertiary Hospital, une étape clé de la phase initiale du township KL Wellness City à Bukit Jalil. L'annonce, faite jeudi, souligne que le KL International Tertiary Hospital devrait avoir une valeur de développement estimée à 0,21 milliard USD. Les préparatifs de la sous-structure ont été finalisés et la construction des bâtiments principaux est actuellement en cours. L'achèvement de l'hôpital est prévu pour le deuxième trimestre 2026, avec des plans pour qu'il commence ses opérations au troisième trimestre de la même année.
• En janvier 2024, IHH Healthcare Malaysia a conclu un partenariat avec Pelaburan Hartanah Bhd (PHB) pour développer un nouveau bloc médical adjacent au complexe actuel de l'hôpital Gleneagles de Kuala Lumpur. Prévu pour être achevé d'ici 2027, le nouveau bloc médical spécialement conçu pour l'hôpital Gleneagles de Kuala Lumpur devrait couvrir 470 000 pieds carrés de surface de plancher brute et accueillir plus de 260 lits, sous réserve des approbations réglementaires. Selon les termes de l'accord, la nouvelle installation sera louée à PHB pour une période initiale de 20 ans. Elle sera dotée d'équipements de pointe visant à fournir des soins spécialisés dans des sous-spécialités émergentes telles que la microchirurgie, la chirurgie de la main, la chirurgie du pied et de la cheville et la chirurgie de la colonne vertébrale.

Principaux acteurs du marché

• IHH Healthcare Berhad
• KPJ Healthcare Berhad
• Sunway Medical Centre Berhad
• Kumpulan Medic Iman Sdn Bhd
• Optimax Holdings Berhad
• TMC Life Sciences Berhad
• LYC Healthcare Berhad
• Metro Healthcare Holding SdnBhd
• Regency Specialist HospitalSdn Bhd
• Pantai Medical Centre Sdn Bhd