Marché des soins oculaires en Arabie saoudite par type de produit (lunettes, lentilles de contact, lentilles intraoculaires, gouttes pour les yeux, vitamines pour les yeux, autres), par revêtement (antireflet, UV, autres), par matériau de lentille (verre normal, polycarbonate, Trivex, autres), par canal de distribution (magasins de détail, commerce électronique, cliniques, hôpitaux), par région, c

Aperçu du marché

Marché des soins oculaires en Arabie saoudite

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles oculaires

Selon une étude intitulée « Prévalence et causes de déficience visuelle chez les adultes saoudiens fréquentant les centres de soins de santé primaires dans le nord de l'Arabie saoudite », un total de 620 adultes saoudiens âgés de 18 ans et plus, sélectionnés par une méthode d'échantillonnage aléatoire à plusieurs degrés dans la zone de desserte des centres PHC d'Aljouf, ont participé à l'étude. La collecte de données impliquait un questionnaire socio-économique et une évaluation de l'acuité visuelle à l'aide du tableau de Snellen. Sur les 617 participants interrogés et examinés, 269 (43,6 %) étaient des femmes, avec un âge moyen de 38,6 (ET = 16,2) ans. L'étude a révélé une prévalence globale de déficience visuelle de 13,9 % (IC à 95 % 11,4 %-16,9 %). Les principales causes de déficience visuelle étaient les erreurs de réfraction (36,0 %), la cataracte (29,1 %) et la rétinopathie diabétique (20,9 %), le glaucome étant la cause la moins fréquente à 5,8 %. Les principaux facteurs associés à la déficience visuelle comprenaient l'âge (P<.05), le sexe (P<.001) et des antécédents de blessure oculaire (P<.05).

Ces pathologies nécessitent des outils de diagnostic et des traitements sophistiqués et efficaces pour gérer leurs symptômes et prévenir leur progression. Par exemple, les progrès de la technologie de diagnostic ont conduit au développement d'outils d'imagerie haute résolution tels que la tomographie par cohérence optique (OCT) et les caméras de fond d'œil, qui sont essentiels pour un diagnostic et une surveillance précis des maladies oculaires. Ces technologies fournissent des images détaillées de la rétine et d'autres structures, facilitant une détection précoce et une intervention rapide. La demande de thérapies innovantes augmente également. De nouveaux traitements, notamment des options pharmacologiques avancées et des procédures chirurgicales mini-invasives, offrent de meilleurs résultats pour les patients. Par exemple, les médicaments anti-glaucome de nouvelle génération et les techniques avancées de chirurgie de la cataracte comme la chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde (FLACS) améliorent la précision et réduisent les temps de récupération.

Progrès technologiques dans les soins oculaires

Les avancées technologiques jouent un rôle central dans la conduite du marché des soins oculaires en Arabie saoudite, révolutionnant la façon dont les maladies oculaires sont diagnostiquées et traitées. L'intégration de technologies de pointe dans les pratiques de soins oculaires améliore considérablement la précision du diagnostic, l'efficacité du traitement et les résultats pour les patients. L'une des avancées les plus marquantes est le développement de technologies d'imagerie haute résolution. La tomographie par cohérence optique (OCT) en est un parfait exemple, offrant des détails inégalés dans l'imagerie des couches rétiniennes, ce qui est crucial pour le diagnostic et la surveillance de maladies telles que la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique et le glaucome. La capacité de l'OCT à fournir des images transversales de la rétine permet une détection précoce de changements subtils qui pourraient passer inaperçus avec les méthodes traditionnelles. De même, les caméras rétiniennes avancées fournissent des photographies haute résolution de la rétine, permettant des évaluations complètes de la santé rétinienne et facilitant le diagnostic de divers troubles rétiniens.

Outre les technologies d'imagerie, des améliorations significatives ont été apportées aux techniques chirurgicales. Les procédures basées sur le laser, telles que le LASIK et la chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde, ont transformé le paysage de la chirurgie oculaire. Le LASIK, par exemple, offre une solution très efficace pour les erreurs de réfraction comme la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme, avec un temps de récupération minimal. Les lasers femtosecondes utilisés dans la chirurgie de la cataracte améliorent la précision de la fragmentation du cristallin, réduisant ainsi le recours à des techniques manuelles et améliorant les résultats chirurgicaux globaux. Ces avancées ont rendu les chirurgies oculaires plus sûres, plus précises et moins invasives, contribuant à une récupération plus rapide et à une meilleure satisfaction des patients. Les chirurgies assistées par robot sont une autre avancée technologique qui a eu un impact significatif sur les soins oculaires. Les robots équipés de systèmes d’imagerie avancés et d’instruments précis permettent une précision sans précédent dans les procédures oculaires délicates. Ces systèmes offrent aux chirurgiens un contrôle et une dextérité accrus, ce qui est particulièrement bénéfique dans les chirurgies complexes telles que les décollements de rétine ou les remplacements de cristallin complexes. L'utilisation de la robotique en chirurgie oculaire améliore non seulement les taux de réussite des procédures, mais réduit également les risques de complications, améliorant ainsi la qualité globale des soins.

Vieillissement de la population

Le vieillissement de la population en Arabie saoudite est un facteur majeur qui propulse la croissance du marché des soins oculaires, car l'évolution démographique vers une population plus âgée influence considérablement la demande de produits et de services de soins oculaires. À mesure que la proportion de personnes âgées dans le pays augmente, la prévalence des affections oculaires liées à l'âge augmente également, ce qui stimule à son tour la croissance du marché. Les affections oculaires liées à l'âge, notamment la presbytie, la cataracte et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), sont de plus en plus courantes chez les personnes âgées. La presbytie, une affection caractérisée par la perte progressive de la capacité de l'œil à se concentrer sur des objets proches, touche presque toutes les personnes de plus de 40 ans. Cette condition nécessite l'utilisation de lunettes de lecture ou de lunettes bifocales, alimentant ainsi la demande de verres correcteurs et d'aides visuelles. La cataracte, ou opacification du cristallin naturel de l'œil, est une autre affection courante chez les personnes âgées. Elle peut avoir de graves répercussions sur la vision et la qualité de vie, ce qui entraîne une demande accrue de chirurgies de la cataracte et de traitements associés. La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées, affectant particulièrement la vision centrale nécessaire à des tâches comme la lecture et la conduite. La gestion de la DMLA implique souvent des outils de diagnostic et des thérapies avancés, notamment des injections, des traitements au laser et des suppléments.

La population âgée croissante signifie qu'un segment plus important de la population est sensible à ces maladies, ce qui augmente le besoin de solutions de soins oculaires spécialisées. Ce changement démographique entraîne une demande pour une large gamme de produits et de services de soins oculaires, notamment des examens oculaires de routine, des verres correcteurs et des traitements avancés. Les examens oculaires de routine sont essentiels pour la détection et la gestion précoces des maladies oculaires liées à l'âge. Des contrôles réguliers permettent des interventions opportunes, qui peuvent prévenir ou retarder la progression de nombreux troubles oculaires. Cela accroît la demande de services de diagnostic et de soins de suivi adaptés aux personnes âgées.

Initiatives gouvernementales et investissements dans les soins de santé

Les initiatives gouvernementales et les investissements dans les infrastructures de soins de santé jouent un rôle crucial dans la croissance du marché des soins oculaires en Arabie saoudite. L'engagement du gouvernement saoudien à améliorer les services de santé, tel que décrit dans Vision 2030, comprend des investissements importants dans la modernisation des établissements de santé et l'élargissement de l'accès aux technologies médicales avancées. Des initiatives telles que la Stratégie nationale de santé et diverses campagnes de santé publique favorisent l'adoption de solutions de soins oculaires de pointe et soutiennent le développement de centres de soins oculaires spécialisés. Ces investissements facilitent la disponibilité de services et de produits de soins oculaires de haute qualité, stimulant ainsi la croissance du marché. Français Le soutien du gouvernement à l'innovation dans le domaine des soins de santé et au développement des infrastructures garantit que le marché des soins oculaires continue d'évoluer et de se développer.

Principaux défis du marché

Accès limité aux services de soins oculaires dans les zones rurales

L'un des défis majeurs auquel est confronté le marché des soins oculaires en Arabie saoudite est l'accès limité aux services de soins oculaires dans les zones rurales et reculées. Alors que les centres urbains, en particulier les grandes villes comme Riyad et Djeddah, bénéficient d'installations de soins oculaires avancées et de cliniques spécialisées, les régions rurales manquent souvent d'infrastructures et de ressources adéquates. Cette disparité crée un fossé dans l'accès aux services de soins oculaires essentiels, notamment les examens oculaires de routine, les traitements et les interventions chirurgicales. La pénurie d'ophtalmologues et de professionnels des soins oculaires qualifiés dans ces régions aggrave le problème. Les patients des zones rurales peuvent être confrontés à de longues distances à parcourir, ce qui entraîne des retards dans les diagnostics et les traitements des affections oculaires. Pour relever ce défi, il faut déployer des efforts ciblés pour étendre les services de soins oculaires aux régions mal desservies, notamment des cliniques ophtalmologiques mobiles, des solutions de télémédecine et des partenariats avec des prestataires de soins de santé locaux afin d'améliorer l'accès et de garantir des soins oculaires équitables dans tout le pays.

Coût élevé des traitements oculaires avancés

Le coût élevé des traitements oculaires avancés représente un défi important pour le marché des soins oculaires en Arabie saoudite. Si les progrès technologiques ont conduit au développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes, ces traitements de haute technologie s'accompagnent souvent de coûts substantiels. Des procédures telles que la chirurgie oculaire au laser, les traitements rétiniens avancés et les tests de diagnostic spécialisés peuvent être extrêmement coûteuses, créant des obstacles financiers pour de nombreux patients. Le coût des équipements de pointe et le besoin de maintenance et de mises à jour continues contribuent au coût global des services de soins oculaires. Ce problème est aggravé par la variabilité de la couverture d'assurance et des politiques de remboursement, qui peuvent affecter la capacité des patients à payer les traitements nécessaires. Pour relever ce défi, il est nécessaire de proposer des options de traitement plus abordables, une meilleure couverture d'assurance et des programmes d'aide financière pour rendre les soins oculaires avancés accessibles à une population plus large.

Principales tendances du marché

Croissance du tourisme médical

En novembre 2022, le groupe Abdulla Fouad, en partenariat avec Dividend Gate Capital Group (DGC), a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Al-Hokama Eye Specialist Center, une institution réputée en Arabie saoudite connue pour sa vaste expertise en soins oculaires avancés. Le gouvernement saoudien reconnaît l'importance de ce secteur, qui occupe le deuxième rang des dépenses nationales après l'éducation. Cette acquisition s'aligne sur les objectifs Vision 2030 de l'Arabie saoudite, soulignant le rôle essentiel du secteur de la santé dans les plans de développement stratégique du pays.

Les technologies de pointe en matière de soins oculaires jouent un rôle crucial dans la stimulation du tourisme médical. L’investissement de l’Arabie saoudite dans les dernières avancées, telles que la tomographie par cohérence optique (OCT), la chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde et les chirurgies assistées par robot, la positionne comme un leader dans le domaine de l’ophtalmologie. Ces technologies améliorent non seulement la précision du diagnostic, mais offrent également des options de traitement plus efficaces et moins invasives. En conséquence, les patients des pays voisins et d’ailleurs choisissent de plus en plus l’Arabie saoudite pour leurs besoins en matière de soins oculaires, recherchant les avantages de ces traitements avancés qu’ils ne trouvent peut-être pas dans leur pays d’origine. La réputation croissante des institutions médicales saoudiennes contribue également à l’essor du tourisme médical. De nombreux hôpitaux et cliniques du pays ont reçu des accréditations et certifications internationales, garantissant qu’ils répondent aux normes mondiales en matière de soins médicaux. Le haut niveau d’expertise et d’expérience des ophtalmologues saoudiens renforce encore l’attrait du pays en tant que destination pour les soins oculaires. Bon nombre de ces professionnels sont formés à l’étranger et apportent une richesse de connaissances et de compétences à leurs pratiques, attirant des patients qui recherchent des soins médicaux de classe mondiale. Le tourisme médical stimule la demande de services de soins oculaires avancés, y compris les interventions chirurgicales et les traitements non chirurgicaux. Les patients qui se rendent en Arabie saoudite pour des soins oculaires ont souvent besoin de services complets, tels que des tests de diagnostic, des interventions chirurgicales et des soins postopératoires. L'afflux de patients internationaux entraîne une demande accrue pour ces services, ce qui encourage les prestataires de soins de santé à élargir et à améliorer continuellement leurs offres. Cette demande accrue stimule le développement de nouveaux traitements et l'adoption des dernières technologies, contribuant à la croissance globale du marché des soins oculaires.

Expansion des canaux de vente au détail et en ligne

L'expansion des canaux de vente au détail et en ligne pour les produits de soins oculaires stimule considérablement la croissance du marché des soins oculaires en Arabie saoudite. Cette transformation du paysage de la vente au détail est un facteur clé contribuant à l'accessibilité et à la disponibilité accrues des solutions de soins oculaires pour les consommateurs à travers le pays. Les canaux de vente au détail, tels que les pharmacies et les détaillants d'optique, ont traditionnellement été les principales sources d'achat de produits de soins oculaires. Cependant, la croissance de ces points de vente au détail en Arabie saoudite a été substantielle, avec une augmentation significative du nombre et de la variété des détaillants proposant des produits de soins oculaires. Les pharmacies élargissent leurs gammes de produits pour inclure une gamme plus large de solutions de soins oculaires, des articles de base comme les gouttes ophtalmiques et les lubrifiants aux produits plus spécialisés comme les verres correcteurs et les outils de diagnostic avancés. Les détaillants en optique jouent également un rôle crucial en fournissant des services complets de soins oculaires, notamment des examens de la vue, des ajustements de lentilles de contact et une large sélection de lunettes. La présence et la spécialisation accrues de ces points de vente améliorent l'accès des consommateurs aux produits et services de soins oculaires, contribuant à la croissance globale du marché.

Les canaux en ligne ont révolutionné la façon dont les consommateurs achètent des produits de soins oculaires. L'essor des plateformes de commerce électronique a apporté un nouveau niveau de commodité et d'accessibilité au marché. Les achats en ligne permettent aux consommateurs de parcourir et d'acheter une large gamme de produits de soins oculaires, tels que des lentilles de contact, des gouttes ophtalmiques et des aides à la correction de la vue, dans le confort de leur domicile. Cette commodité est particulièrement avantageuse dans un pays comme l'Arabie saoudite, où les grandes distances géographiques et les différents niveaux d'accès aux détaillants physiques peuvent rendre difficile l'obtention de produits de soins oculaires. Les plateformes de commerce électronique fournissent souvent des informations détaillées sur les produits, des avis d'utilisateurs et des outils de comparaison, qui aident les consommateurs à prendre des décisions éclairées concernant leurs achats. La disponibilité de ces produits en ligne augmente non seulement le choix des consommateurs, mais permet également aux particuliers de trouver plus facilement des produits ou des marques spécifiques qui ne sont pas forcément disponibles localement.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

En fonction du type de produit, les gouttes ophtalmiques constituent le segment de produits dominant. Cette prédominance est due à une combinaison de prévalence croissante des troubles oculaires, de sensibilisation croissante à la santé oculaire et d'accessibilité croissante des solutions de soins oculaires. Les gouttes ophtalmiques servent à de nombreuses fins, notamment la gestion du syndrome de l'œil sec, le soulagement des réactions allergiques et le traitement d'affections telles que le glaucome et la conjonctivite. La polyvalence des gouttes ophtalmiques, combinée à leur facilité d'utilisation et à leur efficacité, en fait un choix privilégié pour de nombreux patients et prestataires de soins de santé. Le marché des gouttes ophtalmiques est soutenu par l'incidence croissante de maladies qui nécessitent une application régulière de ces produits. Par exemple, la prévalence du syndrome de l'œil sec, exacerbée par des facteurs tels que le temps d'écran prolongé et les conditions environnementales, a entraîné une augmentation de la demande de gouttes ophtalmiques lubrifiantes et hydratantes. Le traitement de maladies chroniques comme le glaucome nécessite l'utilisation de gouttes ophtalmiques thérapeutiques pour gérer la pression intraoculaire et prévenir la progression de la maladie.

La sensibilisation croissante de la population saoudienne à la santé oculaire contribue de manière significative à la domination des gouttes ophtalmiques sur le marché. À mesure que de plus en plus de personnes sont informées de l'importance de maintenir une bonne santé oculaire et des avantages d'un traitement rapide, la demande de produits de soins oculaires, y compris les gouttes ophtalmiques, a augmenté. Les campagnes éducatives et les initiatives de santé visant à promouvoir les soins oculaires et à encourager les examens oculaires réguliers ont encore amplifié l'utilisation des gouttes ophtalmiques, car les patients sont plus susceptibles de rechercher et d'utiliser ces produits à des fins à la fois préventives et thérapeutiques. L'accessibilité des gouttes ophtalmiques par le biais de divers canaux de vente au détail joue également un rôle crucial dans leur domination du marché. Les gouttes ophtalmiques sont facilement disponibles dans les pharmacies, les détaillants d'optique et les plateformes en ligne, ce qui les rend facilement accessibles aux consommateurs. La croissance du commerce électronique et des achats en ligne a particulièrement amélioré la commodité d'achat des gouttes ophtalmiques, permettant aux particuliers d'obtenir ces produits rapidement et discrètement. Cette disponibilité généralisée garantit que les patients peuvent facilement accéder aux solutions de soins oculaires nécessaires sans effort ni retard significatif.

Informations sur le revêtement

Sur la base du revêtement, la protection UV est le segment dominant par rapport aux produits antireflets. Cette domination est principalement due au besoin critique de protéger les yeux des effets nocifs des rayons ultraviolets (UV), qui prévalent dans la région où le soleil est intense et les températures élevées. La protection UV est essentielle en raison de la situation géographique de l'Arabie saoudite, qui soumet la population à des niveaux élevés de rayonnement UV du soleil. Une exposition prolongée aux rayons UV peut entraîner divers problèmes oculaires, notamment la cataracte, la dégénérescence maculaire et la photokératite. Les lunettes et verres anti-UV sont donc particulièrement importants pour protéger la santé oculaire et prévenir les dommages à long terme. La forte prévalence de ces affections dues à l'exposition aux UV entraîne une demande importante de lunettes intégrant des fonctions de protection UV. Cela comprend les lunettes de soleil, les lunettes de vue avec revêtement UV et les verres conçus spécifiquement pour filtrer les rayons UV.

La sensibilisation accrue aux dommages causés par les UV contribue à la préférence croissante pour les lunettes de protection UV. Les campagnes de santé publique et les initiatives éducatives ont accru la sensibilisation aux risques associés à l'exposition aux UV, ce qui a conduit à une plus grande importance accordée à la protection des yeux. À mesure que les gens sont mieux informés sur les dangers des rayons UV et les avantages des lunettes de protection, ils sont plus enclins à investir dans des produits offrant une protection UV complète. Ce changement de comportement des consommateurs stimule la croissance des produits de protection UV sur le marché des soins oculaires. Les avancées technologiques en matière de protection UV jouent également un rôle dans la domination du segment. Les technologies de verres modernes, telles que les revêtements anti-UV avancés et les matériaux de verres de haute qualité, offrent une protection renforcée contre les rayons UV. Ces innovations garantissent que les lunettes offrent une défense supérieure contre les rayons UV nocifs sans compromettre le confort ou la clarté optique. En conséquence, les consommateurs optent de plus en plus pour des produits de lunettes dotés de ces technologies avancées de protection UV. Les normes réglementaires et industrielles renforcent encore davantage l'importance de la protection UV sur le marché. Les fabricants de lunettes et les détaillants d'optique adhèrent à des normes strictes en matière de protection UV pour garantir que leurs produits répondent aux exigences de sécurité. Le respect de ces réglementations renforce non seulement la confiance des consommateurs, mais stimule également la croissance du marché, car les consommateurs recherchent des produits certifiés pour la protection UV.

Informations régionales

Sur le marché des soins oculaires en Arabie saoudite, la région occidentale est dominante. L'importance de cette région est en grande partie due à son activité économique importante, à sa forte densité de population et à la présence d'infrastructures et d'installations de soins de santé clés. La région occidentale, qui comprend de grandes villes telles que Djeddah et La Mecque, abrite une partie substantielle de la population de l'Arabie saoudite. Djeddah, en tant que centre urbain majeur, sert de centre commercial et culturel, attirant des personnes de diverses régions du pays et au-delà. Cette forte densité de population se traduit par une demande substantielle de produits et de services de soins oculaires, notamment des examens oculaires complets, des outils de diagnostic avancés et des traitements spécialisés. Les facteurs économiques jouent un rôle crucial dans la domination de la région occidentale. Le paysage économique de Djeddah est renforcé par sa situation stratégique en tant que ville portuaire et porte d'entrée vers les villes saintes islamiques de La Mecque et de Médine. Cette prospérité économique se traduit par des revenus disponibles plus élevés et une plus grande capacité de dépenses pour les services liés à la santé, y compris les soins oculaires. La population aisée de cette région est plus susceptible d'investir dans des solutions de soins oculaires de qualité, telles que des lunettes haut de gamme et des traitements avancés, ce qui stimule la croissance du marché.

Développements récents

• En mai 2024, Alcon a officiellement ouvert son siège social du Moyen-Orient à Djeddah, en Arabie saoudite. Parallèlement, la société a annoncé un nouveau partenariat avec la Saudi Society of Optometry. Ces étapes importantes soulignent l'engagement d'Alcon à façonner l'avenir des soins oculaires en Arabie saoudite et dans la région au sens large, ainsi qu'à faire progresser les opportunités de développement éducatif et professionnel pour les professionnels saoudiens.
• En janvier 2024, Lenskart a inauguré son troisième magasin à Riyad, en Arabie saoudite, marquant ainsi son plus grand point de vente dans la région à ce jour. Cette expansion renforce la présence de Lenskart au Moyen-Orient, visant à conquérir une part de la base de consommateurs aisés de la région. Le nouveau magasin fait suite à l'ouverture du deuxième magasin Lenskart à Riyad au centre commercial Salaam au début de ce mois de janvier, qui propose une gamme similaire de marques et de produits. En augmentant la présence de ses magasins à Riyad, Lenskart se positionne stratégiquement pour répondre à la demande croissante de solutions de soins oculaires dans la région.
• En octobre 2023, l'Arabie saoudite a lancé ses premiers tests de dépistage oculaire basés sur l'IA, qui devraient révolutionner le diagnostic médical dans le Royaume. Le système « Eyenai » est le résultat d'une collaboration entre l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle, le King Khalid Eye Specialist Hospital, Lean Business Services et la Saudi Company for Artificial Intelligence. Développée par des experts saoudiens en IA, cette solution avancée utilise des analyses et des algorithmes sophistiqués pour fournir des diagnostics précis de la rétinopathie diabétique. Elle rationalise le processus de dépistage, réduisant à la fois le temps et les coûts tout en améliorant la précision du diagnostic.

Principaux acteurs du marché

• Johnson and Johnson Medical Saudi Arabia Limited
• AbbVie Biopharmaceuticals GmbH
• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Saudi Services & Health CARE Co. Ltd.