Marché hospitalier du Kenya, par propriété (public, privé), par type (général, multispécialité, spécialité), par type de service (services aux patients hospitalisés, services aux patients externes), par capacité en lits (plus de 500 lits, 100-500 lits, jusqu'à 100 lits), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché hospitalier kenyan était évalué à 1 851,02 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,45 % jusqu'en 2029. Le marché hospitalier kenyan connaît une expansion significative, tirée par l'augmentation de la population, la hausse des revenus et la demande accrue de services de santé. Des estimations récentes indiquent une croissance robuste, avec une augmentation notable du nombre d'établissements de santé et du volume de services offerts. Cette croissance est particulièrement évidente dans les centres urbains comme Nairobi et Mombasa, qui ont une plus forte concentration d'hôpitaux et d'infrastructures de santé.

Le paysage concurrentiel est caractérisé par une présence croissante de prestataires de soins de santé privés. Ces hôpitaux privés investissent dans des installations modernes, des services spécialisés et des technologies avancées pour se distinguer des institutions publiques. Cette concurrence favorise l'amélioration de la qualité des services et stimule l'innovation. De plus, des collaborations entre entités publiques et privées émergent pour combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé et d'infrastructures.

Pour l'avenir, le marché hospitalier kenyan montre un avenir prometteur. Une croissance continue est prévue en raison d'investissements soutenus dans les infrastructures de soins de santé, de l'élargissement de la couverture d'assurance maladie et de la sensibilisation accrue de la population à la santé. Le marché devrait connaître une plus grande diversification des services, une plus grande adoption des technologies de santé numériques et une expansion continue dans les régions mal desservies.

Principaux moteurs du marché

Croissance démographique et urbanisation

Lors d'un récent forum sur la santé publique, il a été signalé que les maladies liées au mode de vie, notamment l'hypertension artérielle et le cancer, sont devenues les principales causes de décès au Kenya. Environ 37 % de la population souffre d'hypertension artérielle, suivie des maladies cardiaques à 12,7 % et du diabète à 10 %,

Le Kenya est divisé en 47 sous-régions, appelées comtés, chacune avec sa propre direction responsable de la gestion des ressources locales. En conséquence, le système de santé dans son ensemble s'est adapté à ce contrôle décentralisé. En outre, le Kenya est membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et participe à d'autres accords commerciaux tels que le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Association des pays riverains de l'océan Indien. Le Kenya bénéficie également de conditions commerciales préférentielles dans le cadre de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA).

La croissance des populations urbaines attire les investisseurs locaux et internationaux vers le secteur de la santé. Les hôpitaux et les prestataires de soins de santé reconnaissent les opportunités lucratives présentées par les marchés urbains en croissance rapide et investissent dans l'expansion de leurs installations, de leurs services et de leurs capacités technologiques. L'augmentation des investissements dans le secteur hospitalier conduit à une concurrence accrue, stimulant l'innovation et l'amélioration de la prestation de soins de santé. L'afflux de nouveaux acteurs et les investissements dans les zones urbaines stimulent la croissance et le développement du marché global. L'urbanisation se traduit souvent par une amélioration des infrastructures et des réseaux de transport, ce qui améliore l'accès aux services de santé. De meilleurs réseaux routiers, transports publics et systèmes de communication facilitent l'accès aux hôpitaux et aux cliniques pour les résidents urbains. Un meilleur accès aux services de santé encourage les individus à rechercher des soins médicaux et des services préventifs en temps opportun, ce qui stimule la demande de services hospitaliers et soutient la croissance du marché.

Augmentation des revenus de la classe moyenne et sensibilisation à la santé

Le budget de la santé du secteur public est passé de 0,72 milliard USD au cours de l'exercice 2012/13 (avant la décentralisation) à 1,90 milliard USD au cours de l'exercice 2020/21, ce qui représente une expansion de plus du double. Toutefois, en termes réels, l'allocation globale aux soins de santé n'a connu qu'une croissance modeste, augmentant de 109 % entre l'exercice 2013/14 et l'exercice 2020/21.

Environ un Kenyan sur quatre dispose d'une assurance maladie, le Fonds national d'assurance hospitalière (NHIF) couvrant plus de 90 % des assurés. Malgré cela, le financement public national de la santé a stagné à 2 % du PIB et à 8 % des dépenses publiques générales au cours de la dernière décennie.

Eli Lilly and Company a contribué à hauteur de 66 millions USD en médicaments au cours des deux dernières années pour soutenir le partenariat Academic Model Providing Access to Healthcare (AMPATH). Ce don vise à aider les personnes de l'ouest du Kenya qui vivent avec le cancer, le diabète et des troubles de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression.

Expansion du secteur privé des soins de santé

La liste principale des établissements de santé du Kenya (MFL) englobe tous les établissements de santé officiellement enregistrés au Kenya, soit 9 696 au total. Parmi ceux-ci, 4 616 sont des établissements du secteur public, 3 696 sont privés et 1 384 sont gérés par des organisations confessionnelles (OC), des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations communautaires (OC). La répartition révèle que le ministère de la Santé supervise 42,9 % des établissements de santé du pays, tandis que le secteur privé en gère 37,8 %.

Les prestataires de soins de santé privés mettent souvent l'accent sur des normes de soins élevées et une expérience patient supérieure. Cela comprend des investissements dans des technologies médicales avancées, des installations modernes et des services personnalisés. Les hôpitaux privés se concentrent sur la fourniture de soins efficaces et centrés sur le patient avec des temps d'attente plus courts, des diagnostics avancés et un hébergement de luxe. L'accent mis sur la qualité et la satisfaction des patients différencie les hôpitaux privés des établissements publics et attire les patients prêts à payer un supplément pour des expériences de soins de santé améliorées. À mesure que la qualité des soins s'améliore, la réputation des hôpitaux privés s'améliore également, ce qui stimule leur croissance et étend leur présence sur le marché. L'expansion du secteur privé des soins de santé influence également la dynamique des prix et de l'assurance. Les hôpitaux privés négocient souvent avec les assureurs pour offrir une gamme d'options et de forfaits de couverture, rendant les soins de santé plus accessibles aux patients assurés. L'intégration des hôpitaux privés dans les réseaux d'assurance augmente l'accès des patients aux services de santé et leur utilisation. Des stratégies de tarification compétitives, combinées à une couverture d'assurance, attirent un public plus large, notamment les personnes et les familles de la classe moyenne, ce qui stimule encore davantage la croissance du secteur privé des soins de santé.

Les prestataires de soins de santé privés sont à l'avant-garde de l'adoption et de l'intégration des dernières technologies et innovations médicales. Les investissements dans des équipements de pointe tels que les systèmes de chirurgie robotique, les technologies d'imagerie avancées et les plateformes de télémédecine améliorent la précision du diagnostic et l'efficacité du traitement. L’adoption de ces technologies améliore non seulement les résultats pour les patients, mais permet également aux hôpitaux privés de devenir des leaders de l’innovation médicale. La volonté de progrès technologique attire les patients à la recherche des traitements les plus récents et contribue à l’expansion du secteur privé des soins de santé. L’expansion des établissements de santé privés offre un accès accru à des services spécialisés et électifs qui ne sont pas forcément disponibles dans les hôpitaux publics. Les hôpitaux privés proposent une large gamme d’interventions électives, telles que la chirurgie esthétique, les traitements de fertilité et les diagnostics spécialisés, répondant aux préférences et aux besoins des patients. Cet accès accru à des services spécialisés attire les patients qui sont prêts à payer pour des soins de qualité supérieure, ce qui stimule la demande et la croissance du secteur privé des soins de santé. Les prestataires de soins de santé privés investissent de plus en plus dans des centres de santé et de bien-être complets qui offrent une gamme de services allant au-delà des soins médicaux traditionnels. Ces centres peuvent inclure des installations de remise en forme, des programmes de bien-être, des services de soins préventifs et des traitements holistiques. L’intégration des services de santé et de bien-être au sein des établissements de santé privés améliore les soins aux patients et favorise une approche préventive de la gestion de la santé. Cette diversification dans les services de bien-être contribue à la croissance du secteur privé des soins de santé en attirant des patients intéressés par une approche holistique de la santé.

Principaux défis du marché

Insuffisance des infrastructures et des ressources de santé

Les défis les plus importants auxquels est confronté le marché hospitalier kenyan sont l'insuffisance des infrastructures et des ressources de santé. Malgré les améliorations récentes, de nombreux hôpitaux sont toujours aux prises avec des installations obsolètes, un équipement médical insuffisant et une pénurie de fournitures essentielles. Ce déficit d'infrastructures est particulièrement prononcé dans les hôpitaux publics, qui sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires et à des inefficacités opérationnelles. Le manque d'infrastructures et de ressources modernes limite la capacité des hôpitaux à fournir des soins de haute qualité, à gérer efficacement le volume de patients et à adopter des technologies médicales avancées. En conséquence, la croissance globale du marché hospitalier est limitée, les disparités en matière de qualité et d'accessibilité des soins de santé persistant.

Accès limité à des professionnels de la santé qualifiés

La pénurie de professionnels de la santé qualifiés est un autre défi critique qui affecte la croissance du marché hospitalier kenyan. Il existe un écart important dans la disponibilité de médecins, d'infirmières et d'autres spécialistes de la santé qualifiés, en particulier dans les zones rurales et mal desservies. Cette pénurie est due à des facteurs tels que des installations de formation inadéquates, des salaires bas et l'émigration de professionnels qualifiés en quête d'opportunités à l'étranger. La main-d'œuvre limitée entrave la capacité des hôpitaux à fournir des soins complets, à étendre les services et à améliorer les résultats pour les patients. Pour relever ce défi, il faut des efforts concertés pour améliorer l'enseignement médical, offrir des incitations compétitives et améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé.

Contraintes financières et problèmes d'accessibilité

Les contraintes financières et les problèmes d'accessibilité constituent un obstacle important à la croissance du marché hospitalier kenyan. Le coût des services de santé reste élevé et de nombreuses personnes, en particulier celles appartenant aux tranches de revenus les plus faibles, ont du mal à se payer des soins médicaux. Cette pression financière est exacerbée par la couverture limitée de l'assurance maladie, qui laisse souvent les patients avec des dépenses importantes à leur charge. Pour les hôpitaux publics, le financement public insuffisant et les déficits de recettes ont un impact sur leur capacité à investir dans les infrastructures, la technologie et l'expansion des services. Le coût élevé des soins de santé et les obstacles financiers à l'accès limitent le potentiel de croissance du marché et perpétuent les inégalités en matière d'accès et de qualité des soins de santé.

Principales tendances du marché

Adoption des technologies de santé numérique

L'adoption des technologies de santé numérique transforme le secteur de la santé kenyan et stimule la croissance future du marché hospitalier. Des innovations telles que la télémédecine, les dossiers médicaux électroniques (DME) et les systèmes d'information sur la santé révolutionnent la manière dont les services de santé sont fournis et gérés. La télémédecine, en particulier, élargit l'accès aux soins de santé en permettant des consultations et des suivis à distance, en particulier dans les zones mal desservies et rurales. Les systèmes de DME améliorent la gestion des données des patients et rationalisent les flux de travail cliniques, renforçant ainsi l'efficacité et la précision de la prestation des soins de santé. L'intégration de ces technologies améliore non seulement les soins aux patients, mais augmente également l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts pour les hôpitaux. Les technologies de santé numériques continuent de progresser et de se généraliser. Elles devraient stimuler une croissance significative du marché hospitalier en améliorant la prestation de services et en élargissant l'accès aux soins.

Accent mis sur les soins préventifs et de bien-être

Au Kenya, l'accent est de plus en plus mis sur les soins préventifs et de bien-être, ce qui influence l'orientation future du marché hospitalier. Cette tendance reflète un passage des soins de santé réactifs aux soins proactifs, l'accent étant mis sur la prévention des maladies et la promotion de la santé et du bien-être en général. Les hôpitaux intègrent de plus en plus des services de soins préventifs, tels que des examens de routine, des bilans de santé et des programmes de bien-être, dans leurs offres. Cette évolution est motivée par une prise de conscience croissante des avantages d'une intervention précoce et par le désir de réduire le fardeau des maladies chroniques. Les hôpitaux s'associent également à des organismes de santé publique et à des assureurs pour promouvoir des initiatives de soins préventifs et de bien-être. En se concentrant sur les soins préventifs et de bien-être, les hôpitaux visent à améliorer la santé de la population, à réduire les coûts des soins de santé et à se positionner comme des acteurs clés dans le paysage des soins de santé en évolution.

Informations sectorielles

Informations sur la propriété

Sur la base de la catégorie de propriété, le segment privé est apparu comme le segment dominant du marché des hôpitaux du Kenya en 2023. Les hôpitaux privés du Kenya sont connus pour leurs investissements substantiels dans des installations médicales et des technologies de pointe. Contrairement aux hôpitaux publics, qui sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires, les établissements privés disposent d'une plus grande flexibilité financière pour investir dans des infrastructures modernes, des équipements de diagnostic avancés et des technologies de traitement de pointe. Cet investissement se traduit par une meilleure qualité de soins et des options de soins de santé plus attrayantes pour les patients, renforçant la domination du secteur privé. Les hôpitaux privés se différencient souvent par des normes de service améliorées, notamment des soins personnalisés aux patients, des temps d'attente plus courts et un ratio plus élevé de professionnels de la santé par rapport aux patients. Ces hôpitaux mettent l'accent sur le confort et la satisfaction des patients, offrant une expérience haut de gamme qui plaît aux patients locaux et internationaux. L'accent mis sur la fourniture de services de haute qualité favorise la préférence pour les établissements privés, renforçant ainsi leur part de marché.

Le secteur privé excelle dans l'offre de services médicaux spécialisés et électifs qui ne sont souvent pas facilement disponibles dans les hôpitaux publics. Les hôpitaux privés sont plus susceptibles d'avoir des départements et des cliniques spécialisés, tels que la cardiologie, l'oncologie et l'orthopédie, qui répondent à des besoins médicaux spécifiques. La disponibilité de ces services spécialisés attire les patients à la recherche de soins ciblés et avancés, renforçant encore la domination du secteur privé. Les hôpitaux privés du Kenya deviennent de plus en plus des destinations attrayantes pour le tourisme médical en raison de leurs installations de pointe et de leurs soins de haute qualité. L'accent mis par le secteur privé sur le maintien des normes internationales et la fourniture de traitements spécialisés attire des patients des pays voisins et d'ailleurs, qui recherchent des services médicaux de premier ordre qui ne sont peut-être pas disponibles dans leur pays d'origine. Cet afflux de patients internationaux contribue à la croissance et à la domination du secteur privé sur le marché.

Les hôpitaux privés bénéficient souvent de ressources financières plus importantes que leurs homologues publics. Cette solidité financière leur permet d'étendre leurs services, de moderniser leurs installations et d'entreprendre des initiatives de marketing qui renforcent leur présence sur le marché. La capacité d'offrir une large gamme de services médicaux haut de gamme et d'attirer des patients aisés confère aux hôpitaux privés un avantage concurrentiel. Les hôpitaux privés ont généralement des pratiques de gestion plus rationalisées et plus efficaces que les hôpitaux publics, ce qui peut être entravé par des processus bureaucratiques. L'agilité et l'adaptabilité des institutions privées leur permettent de répondre rapidement aux demandes du marché, de mettre en œuvre de nouvelles technologies et d'optimiser l'efficacité opérationnelle. Cette efficacité opérationnelle contribue à leur position de leader sur le marché hospitalier. Ces facteurs devraient stimuler la croissance de ce segment.

Type Insights

Le segment des hôpitaux multispécialités devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les hôpitaux multispécialités offrent une large gamme de services médicaux dans diverses spécialités, notamment la cardiologie, l'orthopédie, la neurologie, l'oncologie, etc. Cette approche globale leur permet de fournir des soins holistiques sous un même toit, de répondre aux divers besoins des patients et de réduire le besoin d'orientation vers plusieurs établissements. La commodité et l'étendue des services attirent une large base de patients, renforçant la domination des hôpitaux multispécialités sur le marché. En intégrant plusieurs spécialités et sous-spécialités, les hôpitaux multispécialités peuvent fournir des soins coordonnés et efficaces. Ce modèle garantit que les patients reçoivent des plans de traitement complets élaborés grâce à des efforts collaboratifs entre spécialistes. L'approche intégrée améliore les résultats et la satisfaction des patients, car elle réduit la fragmentation des soins et assure la continuité du traitement, ce qui renforce la position des hôpitaux multispécialités dans le secteur de la santé.

Les hôpitaux multispécialités sont souvent équipés de technologies diagnostiques et thérapeutiques avancées qui prennent en charge un large éventail de spécialités médicales. Les investissements dans des équipements de pointe tels que des appareils d'IRM, des scanners CT et des systèmes de chirurgie robotisée permettent à ces hôpitaux d'offrir des traitements spécialisés de haute qualité. La présence de cette technologie améliore leur capacité à traiter des cas complexes et à attirer des patients à la recherche de soins médicaux avancés. La capacité des hôpitaux multispécialités à fournir une large gamme de services les rend attrayants pour les assureurs. Les compagnies d'assurance préfèrent souvent s'associer à des établissements capables d'offrir des soins complets, car cela simplifie l'administration des réclamations et offre de meilleures options de couverture à leurs clients. Ce partenariat améliore l'accessibilité des hôpitaux multispécialités pour les patients assurés, contribuant à leur domination du marché.

Les patients bénéficient de la commodité d'accéder à plusieurs services médicaux au sein d'un seul hôpital, ce qui réduit le besoin de rendez-vous multiples à différents endroits. Les hôpitaux multispécialités rationalisent l'expérience des soins de santé en offrant des services de diagnostic, de traitement et de suivi en un seul endroit. Cette commodité constitue un attrait important pour les patients à la recherche d'une expérience de soins de santé transparente, renforçant encore la domination des hôpitaux multispécialités. Les hôpitaux multispécialités se bâtissent souvent une solide réputation en raison de leur vaste gamme de services et de leurs normes de soins élevées. Leur capacité à traiter des cas médicaux complexes et divers renforce leur crédibilité et favorise la confiance entre les patients et les professionnels de la santé. Une réputation bien établie attire plus de patients et de références, renforçant la position sur le marché des hôpitaux multispécialités. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance de ce segment.

Perspectives régionales

Nairobi est devenue dominante sur le marché hospitalier kenyan en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. Nairobi, en tant que capitale, bénéficie d'une concentration d'établissements de santé de pointe, notamment des hôpitaux publics et privés. Cette centralisation permet une prestation plus efficace de services médicaux spécialisés, de traitements avancés et de soins complets aux patients. La présence de grands hôpitaux et de cliniques spécialisées contribue de manière significative à la domination du marché de la région.

Le statut de Nairobi en tant que centre économique du Kenya attire une population diversifiée, notamment des expatriés, des professionnels et des particuliers aisés. Ce mélange démographique augmente la demande de services de santé de haute qualité et stimule les investissements dans des technologies et des infrastructures médicales sophistiquées. La croissance de la population et l'augmentation des niveaux de revenus alimentent encore davantage la demande de services hospitaliers avancés. Le gouvernement kenyan a donné la priorité au développement des soins de santé à Nairobi par le biais de diverses initiatives et programmes de financement. Les investissements dans les infrastructures de santé, comme l'agrandissement des installations existantes et la construction de nouveaux hôpitaux, sont soutenus par des politiques nationales et régionales visant à améliorer l'accès aux soins et leur qualité. Ces efforts renforcent l'attrait de Nairobi en tant que plaque tournante des services de santé.

Nairobi abrite plusieurs hôpitaux et centres médicaux de renom, notamment des hôpitaux universitaires et des instituts de recherche. Ces établissements sont souvent à l'origine de l'adoption de pratiques médicales innovantes, de la conduite de recherches de pointe et de la fourniture de soins spécialisés. La réputation de ces institutions attire des patients d'autres régions et des pays voisins, renforçant la position dominante de Nairobi sur le marché hospitalier. Les services de santé avancés de Nairobi et les normes relativement élevées de soins médicaux en ont fait une destination de tourisme médical. Les patients de diverses régions d'Afrique et d'ailleurs recherchent un traitement dans les hôpitaux de Nairobi en raison de la disponibilité de soins spécialisés, de professionnels de la santé expérimentés et d'équipements médicaux modernes. Cet afflux de patients internationaux renforce la domination du marché de la région. Les hôpitaux de Nairobi adoptent de plus en plus de technologies et d'innovations médicales avancées, telles que la télémédecine, les chirurgies robotisées et les dossiers médicaux électroniques. L'intégration de ces technologies améliore l'efficacité et l'efficience de la prestation des soins de santé, attirant ainsi les patients et les professionnels de la santé. L'investissement continu dans les avancées technologiques garantit que Nairobi reste à l'avant-garde du secteur de la santé.

Développements récents

• En février 2024, Aga Khan Health Service, Kenya, célèbre l'agrandissement de l'hôpital Aga Khan de Kisumu. L'hôpital dessert désormais une population de près de 600 000 habitants à Kisumu et étend sa portée à environ 6,6 millions de personnes dans la région des lacs du Kenya. L'établissement est passé d'un hôpital de 70 lits à un hôpital secondaire de pointe de 123 lits, fournissant des services de soins de santé intégrés à sa communauté.
• En juillet 2023, la Kenya Hospital Association (KHA) recherche des soumissions de qualifications et de données de proposition (collectivement appelées la « Proposition ») auprès d'entreprises américaines qualifiées. Ces entreprises doivent avoir l'expérience et les capacités pertinentes pour mener une étude de faisabilité axée sur l'expansion et l'amélioration de l'accès et des services de santé au Kenya.   
• En décembre 2023, une entreprise mauricienne, par l'intermédiaire de sa filiale Gateway Real EstateAfrica, devrait construire deux hôpitaux au Kenya l'hôpital WTC Phase 2 et l'hôpital Redhill. Ces projets font partie d'une série plus vaste d'investissements dans le secteur de la santé en Afrique, dont le coût total prévu dépassera 350 millions de dollars (53,6 milliards de shillings).

Principaux acteurs du marché

• AvenueHealthcare Limited
• Hôpital MPShah
• AAR Healthcare (Kenya) Limited
• Hôpital de Nairobi
• Hôpital universitaire Aga Khan.
• Hôpital de Mombasa
• Hôpital pour enfants Gertrude Hôpital
• Hôpitaux coptes
• Hôpital national Kenyatta
• Hôpital AIC Kijabe