Marché japonais des soins de la vue, par produit (lunettes, lentilles de contact, lentilles intraoculaires, autres), par type (Rx (sur ordonnance), sans ordonnance (sans ordonnance), par indication (erreur de réfraction, glaucome, rétinopathie diabétique, amblyopie, yeux secs, autres), par traitement (chirurgie, thérapie au laser, médicaments, autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques

Aperçu du marché

Le marché japonais des soins de la vue était évalué à 4,03 milliards USD en 2024 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,64 % jusqu'en 2030. Le marché japonais des soins de la vue est un segment dynamique du secteur de la santé, caractérisé par une évolution et une croissance continues. L'expansion de ce secteur est tirée par plusieurs facteurs clés, notamment les changements démographiques, les progrès technologiques et l'évolution des besoins des consommateurs.

Les tendances récentes indiquent une augmentation constante de la demande du marché en matière de correction de la vue et de solutions de santé oculaire. Cette croissance est alimentée par le vieillissement de la population japonaise, une incidence plus élevée de troubles de la vision et des innovations importantes dans les technologies de soins de la vue. Le marché couvre une gamme diversifiée de produits et de services, notamment des lunettes, des lentilles de contact, des lentilles intraoculaires et des outils de diagnostic.

Le marché japonais des soins de la vue devrait poursuivre sa trajectoire ascendante. Cette croissance prévue est soutenue par les avancées technologiques en cours, l'accent accru mis sur les soins oculaires préventifs et l'augmentation de la population âgée. Les innovations dans la conception des produits, l'accès amélioré aux équipements de diagnostic de pointe et la sensibilisation accrue des consommateurs devraient stimuler le développement du marché.

Le marché japonais des soins de la vue est un secteur florissant avec un potentiel de croissance substantiel. Il bénéficie de tendances démographiques favorables, de progrès technologiques et d'un engagement croissant des consommateurs. Bien que des défis tels que les coûts élevés et les complexités réglementaires existent, les perspectives d'avenir du marché restent prometteuses, renforcées par une innovation continue et une forte demande des consommateurs pour des solutions avancées de soins de la vue.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles de la vision

À mesure que l'incidence des troubles de la vision tels que les erreurs de réfraction (myopie, hypermétropie et astigmatisme), le glaucome, la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire liée à l'âge augmente, on observe une augmentation correspondante de la demande de solutions correctrices. Cela englobe une large gamme de produits, notamment des lunettes, des lentilles de contact et des lentilles intraoculaires. Le besoin croissant de ces solutions correctrices stimule la croissance du marché en augmentant les volumes de vente et en élargissant les opportunités de marché pour les prestataires de soins de la vue. Avec l'augmentation des troubles de la vision, il existe un besoin accru de services de diagnostic complets. Cela comprend des équipements et des outils de diagnostic avancés pour la détection précoce et la surveillance des affections oculaires. La demande pour ces services de diagnostic entraîne une croissance du marché des appareils d'imagerie ophtalmique, des technologies de dépistage et d'autres instruments de diagnostic. Les capacités de diagnostic améliorées facilitent l'intervention et le traitement précoces, ce qui favorise encore davantage l'expansion du marché.

La prévalence croissante de troubles de la vision spécifiques stimule l'innovation et le développement d'options de traitement spécialisées. Par exemple, l'augmentation des cas de rétinopathie diabétique et de glaucome a conduit à la création de thérapies ciblées et d'interventions chirurgicales avancées. Cette spécialisation contribue à la croissance du marché en répondant à des besoins complexes et divers en matière de soins de la vue avec des solutions sur mesure. À mesure que les troubles de la vue deviennent plus courants, le public est de plus en plus sensibilisé à l'importance de la santé oculaire et des examens réguliers. Cette sensibilisation accrue encourage davantage de personnes à rechercher des services de soins oculaires professionnels et à investir dans des produits de correction de la vue. Par conséquent, l'utilisation accrue des services de santé et des mesures préventives stimule la demande de produits et de services sur le marché des soins de la vue.

La prévalence croissante des troubles de la vue souligne la nécessité de mesures à la fois préventives et thérapeutiques. Cela comprend des examens oculaires réguliers, des traitements préventifs et une gestion continue des maladies chroniques. L'accent mis sur les soins oculaires complets stimule la croissance du marché en encourageant l'utilisation continue de produits et de services de soins de la vue. Le vieillissement de la population au Japon est un facteur important de la prévalence croissante des troubles de la vue. Les troubles liés à l'âge, comme la presbytie, la cataracte et la dégénérescence maculaire, sont plus fréquents chez les personnes âgées. Ce changement démographique entraîne une demande accrue de solutions de soins de la vue adaptées à l'âge, notamment des lentilles avancées et des options chirurgicales, ce qui stimule la croissance du marché.

Progrès technologiques

Les progrès technologiques ont conduit au développement de produits de correction de la vue haute performance, tels que les lentilles numériques, les lunettes intelligentes et les lentilles de contact avancées. Par exemple, les lentilles numériques dotées de fonctionnalités telles que le filtrage de la lumière bleue et les revêtements antireflets améliorés offrent une clarté visuelle et un confort améliorés. Les lunettes intelligentes, intégrant la réalité augmentée (AR) et des capteurs intégrés, offrent des fonctionnalités supplémentaires au-delà de la correction de la vue traditionnelle. Ces innovations répondent non seulement à divers besoins visuels, mais attirent également les consommateurs férus de technologie, stimulant ainsi la croissance du marché. Les progrès de la technologie de diagnostic ont révolutionné la façon dont les affections oculaires sont détectées et surveillées. Les systèmes d’imagerie haute résolution, tels que la tomographie par cohérence optique (OCT) et les caméras de fond d’œil, fournissent des vues détaillées de la rétine et du nerf optique, permettant un diagnostic précoce et précis de maladies comme le glaucome et la rétinopathie diabétique. Le développement de ces outils de diagnostic sophistiqués améliore la capacité d’identifier et de traiter les troubles de la vision à un stade plus précoce, ce qui stimule la demande de services de diagnostic avancés et contribue à l’expansion du marché.

Les progrès technologiques ont conduit à la création d’options de traitement peu invasives pour diverses affections oculaires. Par exemple, les progrès des technologies laser et des techniques chirurgicales ont amélioré l’efficacité et la sécurité des procédures telles que le LASIK et la chirurgie de la cataracte. Ces innovations offrent des temps de récupération plus rapides, un risque réduit de complications et de meilleurs résultats pour les patients, ce qui encourage davantage de personnes à opter pour des interventions chirurgicales et stimule ainsi la croissance du marché des soins de la vue. L’intégration de la télémédecine et des technologies de surveillance à distance dans les soins de la vue élargit l’accès aux services de soins oculaires. Les outils de diagnostic à distance et les consultations virtuelles permettent aux patients de recevoir des soins oculaires sans avoir besoin de visites en personne, ce qui profite particulièrement aux personnes vivant dans des zones éloignées ou mal desservies. Cette accessibilité accrue favorise la croissance du marché en élargissant la portée des services de soins de la vue et en facilitant la gestion rapide des troubles de la vue.

Les avancées technologiques permettent la personnalisation et l'adaptation des produits de soins de la vue pour répondre aux besoins individuels. Les lentilles de contact sur mesure et les prescriptions de lentilles personnalisées, basées sur des mesures oculaires détaillées et une cartographie numérique, offrent des solutions sur mesure pour une performance visuelle optimale. La capacité à fournir des produits hautement personnalisés améliore la satisfaction des consommateurs et stimule la demande de solutions avancées de soins de la vue. L'accent croissant mis sur la recherche et le développement dans le secteur des soins de la vue conduit à une innovation et une amélioration continues des technologies de soins de la vue. Les investissements dans la R&D stimulent le développement de nouveaux produits, traitements et outils de diagnostic, favorisant ainsi un environnement de marché dynamique et compétitif. Cette innovation continue contribue à la croissance du marché en introduisant des solutions de pointe et en maintenant l'intérêt des consommateurs.

Sensibilisation croissante à la santé oculaire

La sensibilisation croissante à l'importance de la santé oculaire a conduit à un comportement plus proactif des consommateurs en matière de soins oculaires. Les individus sont plus susceptibles de planifier des examens oculaires réguliers et de demander l'avis d'un professionnel pour tout problème de vision. Cet engagement accru se traduit par une demande accrue de produits et services de soins de la vue, stimulant la croissance du marché. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales au Japon ont intensifié les campagnes éducatives et les initiatives de santé publique axées sur la santé oculaire. Ces efforts comprennent des programmes de sensibilisation aux troubles de la vision courants, aux avantages d'une détection précoce et à l'importance des soins préventifs. De telles initiatives contribuent à informer le public de la nécessité de contrôles oculaires réguliers et d'un traitement rapide, augmentant ainsi l'utilisation des services et produits de soins de la vue. À mesure que la sensibilisation à la santé oculaire augmente, l'accent est mis davantage sur les pratiques de soins préventifs. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques associés à la négligence de la santé oculaire, comme la progression de maladies non diagnostiquées. Cette évolution vers les soins préventifs stimule la demande d'examens oculaires complets, de tests de dépistage et de produits d'intervention précoce, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

La prolifération des plateformes numériques et des médias sociaux a amplifié la diffusion d'informations liées à la santé oculaire. Les campagnes sur les médias sociaux, les forums de santé en ligne et les publicités numériques augmentent la visibilité et l'accessibilité des informations sur la santé oculaire. Cette influence numérique encourage les individus à donner la priorité aux soins oculaires et à explorer de nouvelles solutions de soins de la vue, stimulant ainsi la croissance du marché. De nombreuses organisations et entreprises au Japon intègrent la santé oculaire dans leurs programmes de bien-être en entreprise. En proposant des examens de la vue et des prestations de soins de la vue dans le cadre des forfaits de santé des employés, les entreprises contribuent à accroître la sensibilisation et l'utilisation des services de soins de la vue. Ces initiatives d'entreprise favorisent une culture de la santé et du bien-être, qui à son tour stimule la demande de produits et services de soins de la vue.

À mesure que les consommateurs deviennent plus informés sur la santé oculaire, ils sont plus susceptibles d'investir dans des produits de soins de la vue de haute qualité. La sensibilisation accrue conduit à une préférence pour les produits avancés et haut de gamme, tels que les verres spécialisés et les lunettes technologiquement améliorées. Ce changement de préférence des consommateurs soutient la croissance du marché en stimulant les ventes de solutions de soins de la vue à haute valeur ajoutée. La sensibilisation croissante à la santé oculaire s'inscrit dans une tendance plus large vers la santé et le bien-être holistiques. À mesure que les individus deviennent plus soucieux de leur santé, ils intègrent de plus en plus les soins oculaires dans leurs pratiques globales de gestion de la santé. Cette tendance plus large soutient le marché des soins de la vue en alignant la santé oculaire sur les priorités générales de bien-être et en encourageant les pratiques régulières de soins oculaires.

Principaux défis du marché

Coûts élevés des technologies avancées de soins de la vue

Obstacles réglementaires et de remboursement

Saturation du marché et concurrence

Le marché japonais des soins de la vue est caractérisé par une forte concurrence et une saturation du marché, en particulier dans les segments des lunettes et des lentilles de contact. Les acteurs établis dominent le marché et les nouveaux entrants ont du mal à différencier leurs offres et à gagner des parts de marché. La saturation des produits et services de soins de la vue traditionnels peut limiter les opportunités de croissance et exercer une pression à la baisse sur les prix. De plus, la concurrence intense entre les acteurs existants nécessite des efforts continus d'innovation et de marketing, ce qui ajoute à la complexité du maintien et de l'expansion de la présence sur le marché.

Principales tendances du marché

Intégration des technologies numériques

L'intégration croissante des technologies numériques dans les soins de la vue influence considérablement la croissance du marché. Cette tendance englobe le développement de lunettes intelligentes et de verres numériques qui offrent des fonctionnalités avancées telles que la réalité augmentée (AR) et la surveillance de la santé en temps réel. Les lunettes intelligentes, par exemple, intègrent des écrans numériques et des fonctions de connectivité, améliorant l'expérience utilisateur et offrant des fonctionnalités supplémentaires au-delà de la correction de la vue traditionnelle. L'adoption de ces produits innovants devrait élargir les opportunités de marché en attirant les consommateurs férus de technologie et en suscitant l'intérêt pour les solutions avancées de soins de la vue.

Montée en puissance des solutions de soins de la vue personnalisées

La personnalisation devient une tendance clé sur le marché des soins de la vue, portée par les progrès de la technologie et de l'analyse des données. Les solutions de soins de la vue personnalisées impliquent l'adaptation des produits et des traitements aux besoins individuels en fonction d'évaluations oculaires détaillées et de données biométriques. Les lentilles personnalisées, telles que celles conçues avec des corrections et des améliorations spécifiques pour les besoins visuels individuels, et les lentilles de contact sur mesure qui répondent aux formes et aux conditions oculaires uniques, gagnent en popularité. Cette tendance à la personnalisation améliore les résultats visuels et la satisfaction des utilisateurs, stimulant ainsi la demande et favorisant la croissance du marché.

Expansion des initiatives de soins oculaires préventifs et de bien-être

L'accent est de plus en plus mis sur les soins oculaires préventifs et le bien-être dans le cadre de stratégies plus larges de gestion de la santé. Cette tendance se reflète dans l'importance croissante accordée aux examens oculaires réguliers, à la détection précoce des affections oculaires et à la gestion proactive de la santé oculaire. Les mesures préventives, notamment les dépistages de routine et l'utilisation d'outils de diagnostic avancés, sont de plus en plus intégrées aux pratiques globales de soins de santé. Cette évolution vers les soins préventifs est soutenue par des campagnes de santé publique et des initiatives éducatives qui promeuvent l'importance de maintenir la santé oculaire. À mesure que les consommateurs deviennent plus proactifs concernant leur santé oculaire, la demande de services et de produits de soins de la vue complets devrait augmenter, stimulant la croissance future du marché.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Sur la base de la catégorie de produit, le segment des lunettes est devenu dominant sur le marché des soins de la vue au Japon en 2024. Les lunettes restent un choix populaire parmi les consommateurs en raison de leur commodité, de leur large gamme de styles et de leur prix abordable par rapport aux autres options de correction de la vue. La capacité à combiner fonctionnalité et mode séduit un large public, renforçant le leadership du segment sur le marché. Les innovations dans la technologie des verres, telles que les revêtements antireflets, les filtres à lumière bleue et les verres progressifs, ont considérablement amélioré la fonctionnalité et l'attrait des lunettes. Ces avancées répondent à divers besoins visuels, de la correction de base aux solutions multifocales, ce qui stimule encore davantage la demande.

Le vieillissement de la population japonaise a un impact considérable sur le marché des lunettes. La presbytie, un trouble visuel courant lié à l'âge, nécessite des verres correcteurs, ce qui stimule la demande de lunettes chez les personnes âgées. Cette tendance démographique soutient la forte position du segment sur le marché. Les lunettes offrent un coût d'entrée relativement inférieur par rapport à d'autres options de correction de la vue telles que les lentilles de contact ou les interventions chirurgicales. Cette rentabilité fait des lunettes un choix accessible pour un large éventail de consommateurs, contribuant à la domination du segment. La disponibilité généralisée des lunettes via divers canaux de vente au détail, notamment les magasins d'optique, les grands détaillants et les plateformes en ligne, garantit un accès facile aux consommateurs. Ce vaste réseau de distribution soutient des volumes de vente élevés et consolide la présence du segment sur le marché. Ces facteurs devraient stimuler la croissance de ce segment.

Informations sur les indications

Le segment des erreurs de réfraction devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les erreurs de réfraction, notamment la myopie (myopie), l'hypermétropie (hypermétropie) et l'astigmatisme, comptent parmi les problèmes de vision les plus courants. La forte prévalence de ces affections dans divers groupes d'âge entraîne une demande substantielle de solutions correctrices, telles que des lunettes et des lentilles de contact, renforçant ainsi le leadership du segment sur le marché.

Les examens oculaires réguliers et les dépistages de la vue généralisés contribuent à la détection et au traitement précoces des erreurs de réfraction. Le taux élevé de visites chez les ophtalmologistes pour des contrôles de la vue de routine assure une demande constante de produits de vision correctrice, renforçant encore la domination de ce segment. Les innovations continues dans la technologie des verres, telles que les verres progressifs et les verres numériques, s'adressent spécifiquement aux personnes souffrant d'erreurs de réfraction. Ces avancées améliorent l'efficacité et le confort de la correction de la vue, favorisant une plus grande adoption et une croissance du marché. Les consommateurs sont très sensibilisés à la disponibilité et aux avantages des verres correcteurs pour les erreurs de réfraction. Cette sensibilisation se traduit par une forte préférence pour les solutions qui répondent à ces problèmes de vision courants, renforçant la prédominance du segment. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance de ce segment.

Informations régionales

Kanto est devenu le marché dominant des soins de la vue au Japon en 2024, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. La région de Kanto, englobant Tokyo, Yokohama et d'autres grandes villes, est le centre économique du Japon. Cette force économique se traduit par un pouvoir d'achat plus élevé des consommateurs, ce qui stimule la demande de produits et services de soins de la vue haut de gamme. La population aisée de la région est plus susceptible d'investir dans des solutions avancées de correction de la vue et des soins oculaires réguliers. La région de Kanto dispose d'une infrastructure de soins de santé très développée avec de nombreux centres de soins de la vue spécialisés, des cliniques ophtalmologiques de pointe et des installations de diagnostic avancées. Cette infrastructure robuste prend en charge un volume élevé de services de soins de la vue et favorise un environnement propice à la croissance du marché.

La région de Kanto abrite des institutions de recherche et des universités de premier plan qui stimulent l'innovation dans les technologies de soins de la vue. Cette concentration d'activités de recherche se traduit par le développement et l'introduction rapides de nouveaux produits et traitements, consolidant davantage le leadership de la région sur le marché. Avec une population vieillissante importante dans la région de Kanto, il existe une demande accrue de solutions de soins de la vue. Les problèmes de vision liés à l'âge, tels que la presbytie et la dégénérescence maculaire, sont fréquents chez les personnes âgées, ce qui entraîne le besoin de produits de soins de la vue correctifs et thérapeutiques. Le niveau élevé d'urbanisation dans la région de Kanto entraîne une exposition accrue aux facteurs environnementaux qui peuvent affecter la santé oculaire, tels que la pollution et le temps d'écran prolongé. Ce mode de vie urbain contribue à une sensibilisation croissante à la santé visuelle et à une demande accrue d'examens oculaires réguliers et de verres correcteurs.

Développements récents

• En juin 2024, Apple Vision Pro sera lancé dans de nouveaux pays et régions à partir du 28 juin. Les clients de Chine continentale, de Hong Kong, du Japon et de Singapour pourront précommander l'appareil à partir du 13 juin. Les clients d'Australie, du Canada, de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni pourront passer leurs précommandes à partir du 28 juin.
• En décembre 2023, le Japon et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'apprêtent à dévoiler une « nouvelle vision » de la coopération lors d'un sommet des dirigeants à Tokyo ce week-end, commémorant 50 ans de relations bilatérales. Le sommet vise à aligner le bloc ASEAN de 10 membres sur la stratégie « Indo-Pacifique libre et ouvert » du Japon, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant l'affirmation croissante de la Chine. Au cours de ce sommet de trois jours, les deux parties présenteront un large éventail d'initiatives couvrant les domaines diplomatique, sécuritaire, économique, culturel et social. En mars 2021, Johnson & Johnson Vision a reçu l'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) pour ses lentilles de vision Acuvue Thera avec Ketotifen. Cette lentille est commercialisée comme la première et la seule lentille de contact correctrice de la vue conçue pour soulager les démangeaisons oculaires allergiques grâce à l'administration de médicaments. La lentille intègre du kétotifène, un antagoniste des récepteurs de l'histamine H1, pour prévenir les démangeaisons associées aux allergies oculaires, comme indiqué dans le communiqué de presse de la société.

Principaux acteurs du marché

• ICONplc
• Johnson & Johnson Services, Inc
• EssilorLuxottica
• CooperVision Japan Co., Ltd
• Bausch Health Companies Inc
• Safilo Group SpA
• ZEISS International
• SEED Co., Ltd
• Menicon Co., Ltd
• HOYA Corporation