Marché des ingrédients protéiques aux États-Unis par produit (protéines végétales (céréales, légumineuses, racines, céréales anciennes, noix et graines), protéines animales/laitières (protéines d'œuf, concentrés/isolats de protéines de lait, concentrés de protéines de lactosérum, hydrolysats de protéines de lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, gélatine, caséine/caséinates, peptides de c

Aperçu du marché

Le marché américain des ingrédients protéiques était évalué à 18,30 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,20 % jusqu'en 2029. Le marché américain des ingrédients protéiques est un secteur important et dynamique au sein de l'industrie plus vaste des aliments et des boissons. Les ingrédients protéiques sont des composants essentiels utilisés dans une large gamme de produits, des compléments alimentaires et de la nutrition sportive aux aliments et boissons transformés.

Principaux moteurs du marché

Tendances en matière de santé et de bien-être

Le marché américain des ingrédients protéiques connaît une forte croissance, et l'un des principaux moteurs de cette expansion est l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être par les consommateurs. Alors que les individus deviennent plus soucieux de leur santé et cherchent à améliorer leur bien-être général, la demande de produits riches en protéines atteint de nouveaux sommets. Les protéines sont largement reconnues comme un élément fondamental d'une alimentation saine. Elles jouent un rôle crucial dans le développement musculaire, la réparation des tissus et la fonction immunitaire. Le mouvement du bien-être prenant de l'ampleur, les consommateurs cherchent de plus en plus à intégrer les protéines dans leur routine quotidienne pour soutenir leurs objectifs de santé, qu'il s'agisse de gain musculaire, de gestion du poids ou simplement de rester actif et énergique. Alors que les États-Unis sont aux prises avec des taux d'obésité croissants et des problèmes de santé liés au mode de vie, de nombreuses personnes se tournent vers les protéines comme outil de gestion du poids. Il a été démontré que les régimes riches en protéines augmentent la sensation de satiété et réduisent la consommation globale de calories. Ce facteur de satiété a fait des protéines un élément essentiel de nombreux programmes de perte et de maintien du poids, contribuant à la demande croissante d'ingrédients protéiques. Le mouvement de santé et de bien-être a stimulé une augmentation des activités de remise en forme physique, des entraînements traditionnels aux programmes d'exercices de niche. Pour soutenir ces efforts, les consommateurs recherchent des aliments et des suppléments riches en protéines pour favoriser la récupération et la croissance musculaires. Les athlètes et les amateurs de fitness sont devenus un segment de consommateurs important, stimulant les ventes de produits à base de protéines. La tendance santé et bien-être a également donné lieu à une exploration de diverses sources de protéines au-delà des options traditionnelles d'origine animale. Les protéines d'origine végétale, telles que les protéines de soja, de pois et de riz, ont gagné en popularité. Les consommateurs qui privilégient la durabilité, les considérations éthiques ou les préférences alimentaires optent pour ces alternatives à base de plantes, ce qui ouvre un marché plus large pour les ingrédients protéiques. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants quant aux ingrédients de leurs aliments. Ils recherchent des produits aux étiquettes propres, à la transformation minimale et aux avantages fonctionnels. Les ingrédients protéiques se sont adaptés à ces préférences, les fabricants proposant des options plus propres et plus transparentes qui répondent aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. La tendance santé et bien-être a stimulé l'innovation sur le marché des ingrédients protéiques. Les fabricants développent en permanence de nouveaux produits à base de protéines, notamment des boissons enrichies, des barres protéinées et des substituts de viande à base de plantes. Ces offres innovantes répondent non seulement aux besoins nutritionnels des consommateurs, mais offrent également des options pratiques et savoureuses pour ceux qui recherchent un mode de vie plus sain. La prolifération des informations sur la santé et le bien-être via les plateformes numériques et les médias sociaux a sensibilisé les consommateurs aux avantages des régimes riches en protéines. Cette base de connaissances croissante permet aux individus de faire des choix alimentaires éclairés, notamment l'inclusion d'ingrédients protéiques dans leur alimentation quotidienne.

Intérêt croissant pour les régimes riches en protéines

Les régimes riches en protéines ont pris le devant de la scène aux États-Unis, de plus en plus de personnes reconnaissant le rôle essentiel que jouent les protéines dans le soutien de leurs objectifs de santé et de bien-être. Ce regain d’intérêt pour les régimes riches en protéines transforme non seulement les habitudes alimentaires, mais favorise également la croissance remarquable du marché des ingrédients protéiques aux États-Unis. Ces dernières années, les paradigmes alimentaires ont profondément changé. Les régimes riches en protéines, autrefois principalement associés aux culturistes et aux athlètes, sont désormais largement acceptés. Des personnes de différents groupes d’âge et de différents modes de vie recherchent désormais activement des aliments et des suppléments riches en protéines dans le cadre de leur alimentation quotidienne. L’un des principaux moteurs de la tendance des régimes riches en protéines est leur efficacité dans la gestion du poids. Il a été démontré que les protéines augmentent la sensation de satiété et réduisent l’appétit, ce qui peut aider à contrôler l’apport calorique. Cet effet rassasiant fait des aliments et des collations riches en protéines un choix populaire pour ceux qui cherchent à perdre des kilos en trop ou à maintenir un poids santé.

Le désir de développer et de maintenir une masse musculaire maigre est un autre facteur de motivation important pour les personnes qui adoptent des régimes riches en protéines. Les protéines sont essentielles à la réparation et à la croissance musculaires, ce qui en fait un élément essentiel de la nutrition post-entraînement. Cela a entraîné une forte augmentation de la demande de compléments protéinés, en particulier chez les athlètes, les amateurs de fitness et ceux qui pratiquent un entraînement de résistance. Pour répondre à la demande croissante de régimes riches en protéines, le marché a connu une explosion de produits infusés de protéines. Des barres et shakes protéinés aux collations enrichies en protéines et même aux céréales, les fabricants créent un large éventail d'options pour que les consommateurs puissent facilement intégrer plus de protéines dans leur routine quotidienne. Alors que les sources de protéines d'origine animale restent populaires, les ingrédients protéiques d'origine végétale ont connu une augmentation fulgurante de la demande. Les consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers des options à base de plantes comme les protéines de soja, de pois et de chanvre pour leurs besoins nutritionnels, motivés par des préoccupations concernant la durabilité, le bien-être animal et les préférences alimentaires. Les aliments fonctionnels, qui sont conçus pour offrir des avantages spécifiques pour la santé au-delà de la nutrition de base, sont une catégorie florissante dans la tendance à la haute teneur en protéines. Ces produits contiennent souvent des ingrédients protéiques qui offrent des avantages ciblés pour la santé, tels qu'une meilleure digestion, une immunité renforcée ou de meilleurs niveaux d'énergie.

Croissance du segment de la nutrition sportive

Le marché américain des ingrédients protéiques connaît une forte augmentation de la croissance, et l'un des facteurs les plus influents qui propulsent cette expansion est le segment en plein essor de la nutrition sportive. Avec un nombre croissant de personnes adoptant un mode de vie actif et donnant la priorité à la forme physique, la demande de produits riches en protéines a atteint de nouveaux sommets. La nutrition sportive a évolué bien au-delà de ses origines de niche et s'adresse aujourd'hui à un large éventail de consommateurs. Les athlètes, les amateurs de fitness et les particuliers ordinaires qui cherchent à améliorer leurs entraînements ou simplement à améliorer leur santé globale se tournent tous vers les produits de nutrition sportive. Les protéines sont un élément central de la nutrition sportive, servant de pierre angulaire à la croissance, à la réparation et à la récupération musculaires. Les athlètes et les amateurs de fitness ont reconnu l'importance des protéines dans l'optimisation de leurs performances physiques, ce qui en fait un élément essentiel de leur régime alimentaire. Les suppléments protéinés, notamment les poudres, les barres et les shakes prêts à boire, sont devenus des incontournables pour les athlètes et les amateurs de fitness. Ces options pratiques offrent un moyen rapide et efficace de répondre à leurs besoins en protéines, avant et après l'entraînement.

En conséquence, la demande d'ingrédients protéinés utilisés dans ces produits est en forte hausse. Les protéines sont non seulement essentielles à la construction musculaire, mais jouent également un rôle essentiel dans la récupération et la réparation musculaires. Cela est particulièrement important pour les athlètes qui participent à des entraînements ou à des compétitions intenses. Les ingrédients protéinés contenus dans les produits de nutrition sportive aident à réduire les douleurs musculaires et à accélérer le processus de guérison, permettant aux athlètes de performer au mieux de leurs performances de manière constante. L'industrie de la nutrition sportive a répondu à la demande croissante en diversifiant son offre de produits. Les collations, les boissons et même les aliments enrichis en protéines ont proliféré, offrant aux consommateurs un large éventail d'options pour intégrer les protéines dans leur régime alimentaire et leurs routines d'entraînement. Les influenceurs du fitness et les athlètes partagent leurs réussites et leurs stratégies nutritionnelles sur les plateformes de médias sociaux, incitant ainsi un public plus large à adopter des pratiques de nutrition sportive. Cet « effet influenceur » a contribué à accroître l’intérêt pour les produits et suppléments à base de protéines.

L’ascension des protéines végétales

Le marché américain des ingrédients protéiques connaît une transformation remarquable, portée par l’ascension rapide des protéines végétales. Alors que les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la santé, à la durabilité et aux considérations éthiques, les protéines végétales ont gagné en popularité. Les protéines végétales, dérivées de sources telles que le soja, le pois, le riz, le chanvre et l’avoine, sont devenues une force puissante dans l’industrie alimentaire et nutritionnelle. Ce changement reflète l’évolution des préférences des consommateurs, car de plus en plus de personnes optent pour des régimes à base de plantes ou réduisent leur consommation de produits d’origine animale. Les consommateurs font de plus en plus de choix alimentaires qui correspondent à leurs objectifs de santé et de bien-être. Les régimes à base de plantes sont souvent perçus comme plus sains en raison de leur teneur plus faible en graisses saturées et de leurs avantages potentiels pour la santé cardiaque, la gestion du poids et la réduction du risque de maladies chroniques. En conséquence, les gens intègrent des protéines d'origine végétale dans leur régime alimentaire, ce qui stimule la demande d'ingrédients protéiques. L'impact environnemental des choix alimentaires est devenu une préoccupation centrale pour de nombreux consommateurs.

Principaux défis du marché

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

L'un des défis les plus urgents auxquels est confronté le marché des ingrédients protéiques, comme de nombreuses industries, est la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Des événements tels que la pandémie de COVID-19 et des conditions météorologiques extrêmes peuvent perturber la production et le transport d'ingrédients clés, ce qui a un impact sur la disponibilité et le prix des sources de protéines.

Préoccupations en matière de durabilité et d'approvisionnement

Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de l'environnement, la durabilité des sources de protéines fait l'objet d'une attention croissante. Les pratiques d'approvisionnement durables sont essentielles, mais elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre, en particulier pour les protéines d'origine animale. Assurer des pratiques d'approvisionnement responsables tout en répondant à la demande peut être un exercice d'équilibre complexe.

Complexités réglementaires

L'industrie alimentaire est soumise à un réseau de réglementations, et le marché des ingrédients protéiques ne fait pas exception. Garantir le respect des normes d'étiquetage, de sécurité et nutritionnelles peut être complexe et coûteux. Se tenir au courant de l'évolution des réglementations est un défi permanent.

Préoccupations liées aux allergènes et à la sensibilité

Les allergies et sensibilités alimentaires sont en hausse, et de nombreux ingrédients protéiques, en particulier ceux dérivés de sources allergènes courantes comme le soja et les noix, peuvent poser des problèmes aux fabricants. Il est essentiel de garantir que les produits sont exempts de contaminants allergènes, mais cela peut être difficile à garantir.

Principales tendances du marché

Les protéines végétales dominent

L'essor des protéines végétales devrait se poursuivre, les consommateurs optant de plus en plus pour ces alternatives en raison de préoccupations sanitaires, environnementales et éthiques. Les ingrédients comme les protéines de pois, de soja et de chanvre continueront de croître, car ils jouent un rôle central dans les alternatives à la viande à base de plantes, les produits sans produits laitiers et les compléments protéiques à base de plantes.

Approvisionnement durable

La durabilité reste une préoccupation majeure pour les consommateurs. Le marché des ingrédients protéiques verra une importance croissante accordée aux protéines provenant de sources durables, l'accent étant mis sur la réduction de l'impact environnemental de la production de protéines. Cette tendance stimulera l'innovation dans les sources de protéines à base de plantes et les pratiques agricoles durables.

Sources de protéines innovantes

Le marché sera témoin de l'émergence de sources de protéines innovantes. Au-delà des options traditionnelles, attendez-vous à voir les protéines dérivées d'insectes, d'algues et de fermentation microbienne gagner du terrain. Ces sources offrent des profils nutritionnels uniques et des avantages en termes de durabilité.

Enrichissement des protéines

L'enrichissement des protéines s'étendra au-delà des produits protéiques traditionnels. Une gamme plus large de catégories d'aliments et de boissons, des snacks aux boissons en passant par les produits de boulangerie, comprendra un enrichissement en protéines pour répondre à la demande croissante d'apport en protéines dans des formats pratiques et quotidiens.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Sur la base de la catégorie de produit, la catégorie des protéines animales/laitières devrait détenir la plus grande part du chiffre d'affaires en 2023. Cette domination du segment des protéines animales est principalement alimentée par sa demande en protéines de haute qualité de la part de divers secteurs, notamment les industries de l'alimentation et des boissons, de l'alimentation animale et des soins personnels. Les protéines animales se distinguent comme une source de protéines complète, contenant tous les acides aminés essentiels dont le corps humain a besoin, ce qui en fait un choix privilégié pour les personnes cherchant à maintenir un mode de vie sain.

L'attrait des protéines animales est également lié à leurs bienfaits pour la santé, qui englobent une meilleure croissance musculaire, une meilleure gestion du poids et une meilleure santé osseuse aux États-Unis. De plus, l'intérêt croissant pour les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires stimule la demande de protéines animales, car elles servent souvent d'ingrédients dans ces produits.

Au cours de la période de prévision, le segment des protéines animales devrait afficher un TCAC modéré. De plus, l'industrie de l'alimentation animale est un consommateur important d'ingrédients protéiques animaliers, les utilisant comme compléments alimentaires pour améliorer la santé et la croissance du bétail. De même, le secteur des soins personnels intègre les protéines animales comme ingrédient dans les produits de soins capillaires et cutanés, réputés pour leur capacité à améliorer la texture et l'apparence des cheveux et de la peau.

Informations régionales

La région du Nord-Est a dominé le marché des ingrédients protéiques des États-Unis. Tout d'abord, cette région abrite une population en plein essor soucieuse de sa santé, avec un nombre croissant de consommateurs privilégiant les régimes riches en protéines pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Deuxièmement, le Nord-Est dispose d'un secteur agricole robuste, offrant un accès à une variété de sources de protéines, notamment le soja, les produits laitiers et les légumineuses. De plus, la proximité de la région avec les grandes métropoles, comme New York et Boston, facilite la distribution d'ingrédients protéinés à une vaste base de consommateurs. De plus, le Nord-Est possède une industrie agroalimentaire florissante, fortement axée sur l'innovation et le développement de produits, ce qui en fait un pôle d'attraction pour l'incorporation d'ingrédients protéinés dans une large gamme de produits. Enfin, l'engagement de la région en matière de durabilité et de responsabilité environnementale s'aligne sur la demande croissante de sources de protéines alternatives, renforçant encore sa position de force dominante sur le marché des ingrédients protéiques aux États-Unis.

Développements récents

• En janvier 2024, Ÿnsect a reçu l'autorisation de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) d'utiliser des protéines de vers de farine dégraissées dans les aliments pour chiens. C'est la première fois que des ingrédients à base de vers de farine sont approuvés pour une utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis, selon l'entreprise. Français L'autorisation fait suite à deux années d'évaluation par l'AAFCO, l'organisation chargée de superviser la sécurité des aliments pour animaux aux États-Unis.
• En octobre 2023, le géant des ingrédients ADM a « redimensionné » son projet d'investissement dans la modernisation des protéines à Decatur, dans l'Illinois, en réponse à la faible demande d'alternatives à la viande.
• En décembre 2022, Ynsect, une entreprise leader dans le domaine des protéines d'insectes, a annoncé son intention de construire une ferme à grande échelle aux États-Unis en partenariat avec Ardent Mills, dont les opérations devraient commencer d'ici fin 2023. Cette initiative s'aligne sur la demande croissante de protéines alternatives aux États-Unis.
• En juin 2022, Roquette, un fabricant de protéines végétales, a lancé deux protéines de riz innovantes pour répondre à la demande croissante du marché pour des applications de substitution à la viande. La nouvelle gamme de protéines de riz Nutralys comprend un isolat de protéines de riz et un concentré de protéines de riz.
• En mai 2022, BENEO, une filiale de Südzucker, a signé un accord d'achat pour acquérir Meatless BV, un producteur d'ingrédients fonctionnels. Cette acquisition élargit l'offre de produits existante de BENEO, permettant à l'entreprise de fournir une gamme plus large de solutions de texturation pour les alternatives à la viande et au poisson.
• En février 2022, MGP Ingredients a annoncé la construction d'une nouvelle usine d'extrusion au Kansas pour produire sa gamme de protéines texturées ProTerra. L'usine de 16,7 millions de dollars, située à côté du site d'Atchison de la société, produira initialement jusqu'à 10 millions de livres de ProTerra par an. Cette nouvelle usine aidera MGP à répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits ProTerra, qui comprend des ingrédients à base de protéines de pois et de blé utilisés dans les substituts de viande à base de plantes.

Principaux acteurs du marché

• Cargill Inc
• Archer-Daniels-Midland Co
• Darling Ingredients Inc
• Roquette Frères SA
• Ingredion Inc
• MycoTechnology Inc
• Axiom Foods, Inc.
• Farbest Foods Inc.
• Arômes et saveurs internationaux FragrancesInc
• Diversified Ingredients Inc