Marché des soins de la vue aux États-Unis par produit (lunettes de prescription, lentilles de contact, lentilles intraoculaires et autres), par canal de distribution (magasins de détail, commerce électronique, cliniques et hôpitaux), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Marché des soins de la vue aux États-Unis

Selon les données du CDC, environ 93 millions d'adultes aux États-Unis présentent un risque élevé de perte de vision importante, mais seulement la moitié d'entre eux ont consulté un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'un problème crucial, car une détection précoce peut souvent prévenir ou retarder la perte de la vue. En outre, le fardeau économique des problèmes de vision majeurs devrait atteindre 373 milliards de dollars d'ici 2050.

Le marché est caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs, allant des grandes multinationales proposant des solutions complètes de soins de la vue aux entreprises spécialisées se concentrant sur des produits de niche. Ce paysage concurrentiel favorise l'innovation et l'amélioration continues des produits et services de soins de la vue. Le marché connaît une croissance en raison de tendances démographiques favorables, telles que le vieillissement de la population, qui augmente la prévalence des maladies oculaires liées à l'âge. L'élargissement de la couverture d'assurance des soins de la vue a également rendu ces services plus accessibles à un segment plus large de la population, alimentant encore davantage la demande du marché.

L'intégration de technologies avancées, telles que la télémédecine et les outils de diagnostic numériques, remodèle également le marché, offrant de nouvelles opportunités aux prestataires et aux consommateurs. Ces avancées technologiques améliorent la commodité et la précision des soins de la vue, en s'alignant sur la préférence croissante des consommateurs pour des solutions efficaces et efficientes.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles oculaires

Selon les données 2022 de NVISION sur les maladies oculaires en Amérique, environ 12 millions de personnes âgées de 40 ans et plus aux États-Unis souffrent de déficience visuelle, et près d'un million sont touchées par la cécité.

Un autre facteur contributif est l'utilisation généralisée des appareils électroniques. Le temps d'écran prolongé associé aux smartphones, aux tablettes et aux ordinateurs a entraîné une augmentation de la fatigue oculaire numérique, une affection caractérisée par des symptômes tels que des yeux secs, une vision floue et des maux de tête. Ce phénomène, communément appelé syndrome de vision par ordinateur, exacerbe le besoin de solutions pour traiter et atténuer la fatigue oculaire numérique.

La prévalence croissante des troubles oculaires a un impact direct sur la demande de produits et de services de soins de la vue. Les personnes souffrant de problèmes de vision recherchent souvent des mesures correctives telles que des lunettes, des lentilles de contact et des traitements avancés comme la chirurgie réfractive. Cette demande accrue stimule la croissance du marché à mesure que les fabricants et les prestataires de soins de santé élargissent leur offre pour répondre aux besoins d'une base de patients en pleine expansion.

Les examens oculaires de routine deviennent de plus en plus essentiels comme mesure préventive pour détecter les affections oculaires de manière précoce et prévenir leur progression. L'accent mis sur les contrôles oculaires réguliers et les progrès des technologies de diagnostic contribuent à l'expansion du marché en augmentant la sensibilisation et en facilitant une intervention précoce.

Progrès technologiques dans les soins de la vue

Les progrès technologiques dans les soins de la vue jouent un rôle central dans la croissance du marché des soins de la vue aux États-Unis. Les innovations dans ce domaine ont considérablement transformé les produits et les procédures de soins de la vue, améliorant leur efficacité et leur efficience. Parmi ces avancées, la kératomileusis in situ assistée par laser (LASIK) se distingue comme une procédure révolutionnaire. Le LASIK, une chirurgie réfractive populaire, utilise la technologie laser pour corriger les problèmes de vision courants tels que la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. La précision et le caractère peu invasif du LASIK en ont fait une option privilégiée pour de nombreux patients cherchant à améliorer leur vision et à réduire leur dépendance aux verres correcteurs.

Une autre avancée technologique notable est le développement des technologies laser femtoseconde. Les lasers femtoseconde offrent une plus grande précision dans les chirurgies oculaires en créant des incisions extrêmement fines et précises dans la cornée. Cette technologie améliore les résultats chirurgicaux et accélère les temps de récupération, faisant ainsi progresser davantage le domaine des soins de la vue. L'évolution des lentilles de contact reflète également des progrès technologiques importants. Les lentilles de contact avancées incluent désormais des options telles que celles conçues pour gérer des conditions telles que l'astigmatisme et la presbytie, ainsi que des lentilles spécialisées pour les patients souffrant de sécheresse oculaire ou de kératocône. Les innovations dans les matériaux et la conception des verres ont amélioré le confort et l'acuité visuelle des porteurs.

Les lunettes intelligentes représentent une autre frontière dans la technologie des soins de la vue. Ces appareils, souvent équipés de capacités de réalité augmentée (AR), corrigent non seulement la vision, mais offrent également des fonctionnalités telles que l'affichage d'informations en temps réel et la surveillance de la santé. Cette intégration de la technologie dans les lunettes représente un bond en avant significatif dans l'amélioration de la fonctionnalité et de l'attrait des produits de soins de la vue.

Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA) ont également un impact considérable. Les outils de diagnostic basés sur l'IA permettent une détection plus précise et plus efficace des affections oculaires, facilitant un traitement plus précoce et plus personnalisé. En outre, la télémédecine est devenue un outil précieux pour les soins oculaires à distance, permettant aux patients de recevoir des consultations et des soins de suivi sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une clinique.

Sensibilisation croissante et soins préventifs

La sensibilisation croissante à la santé oculaire et à l'importance des soins préventifs stimule considérablement la demande de produits et services de soins de la vue sur le marché des soins de la vue aux États-Unis. Les efforts accrus de sensibilisation des organismes de santé et l’amélioration de l’accès à l’information via les plateformes numériques ont joué un rôle crucial dans l’amélioration de la compréhension du public sur la santé oculaire. Les campagnes éducatives axées sur l’importance de la santé oculaire sont devenues plus courantes. Ces initiatives soulignent l’importance des examens oculaires réguliers et de la détection précoce des maladies oculaires. En informant le public sur les affections oculaires courantes et les avantages d’une intervention rapide, ces campagnes aident les individus à reconnaître la valeur des soins préventifs et leur impact sur le maintien d’une bonne vision.

Les plateformes numériques ont encore amplifié ces efforts éducatifs. Internet, les médias sociaux et les applications mobiles de santé fournissent des ressources et des informations précieuses sur la santé oculaire. Grâce aux blogs, aux vidéos et aux outils interactifs, les individus peuvent facilement accéder à des informations sur les symptômes, les options de traitement et les mesures préventives. Cette accessibilité accrue permet aux personnes de prendre des décisions éclairées sur leurs soins oculaires et les encourage à demander l’aide d’un professionnel en cas de besoin. La sensibilisation accrue à la santé oculaire a conduit à une augmentation notable du nombre de personnes qui recherchent des services de soins de la vue. Les dépistages et examens oculaires de routine deviennent plus courants à mesure que les gens reconnaissent leur importance pour détecter et traiter les problèmes potentiels de manière précoce. Cette tendance stimule non seulement la demande de produits de soins de la vue, mais soutient également la croissance des services liés à la santé oculaire.

Les mesures préventives, telles que les examens oculaires réguliers et les interventions précoces, jouent un rôle essentiel dans la réduction du fardeau des maladies oculaires. En détectant des affections comme le glaucome, la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire à un stade précoce, les prestataires de soins de santé peuvent mettre en œuvre des traitements efficaces et prévenir la progression de la maladie. Cette approche proactive favorise non seulement la santé oculaire globale, mais contribue également à améliorer la qualité de vie des individus.

Principaux défis du marché

Augmentation du coût des soins de la vue

L'augmentation du coût des soins de la vue est un défi important qui a un impact sur le marché des soins de la vue aux États-Unis. Les technologies de diagnostic avancées, les traitements de pointe et les procédures chirurgicales spécialisées ont souvent un prix élevé, qui peut être prohibitif pour de nombreuses personnes. À mesure que la technologie continue de progresser et que de nouveaux traitements innovants émergent, les coûts associés augmentent fréquemment, ce qui se traduit par des prix plus élevés pour les consommateurs. Cette escalade des coûts fait qu'il est difficile pour certaines personnes de se payer des services de soins de la vue essentiels.

Le coût des examens de la vue complets et des verres correcteurs aggrave encore davantage le fardeau financier. Pour les personnes sans couverture d'assurance adéquate, ces coûts peuvent être particulièrement lourds. De nombreuses personnes peuvent retarder ou renoncer aux soins oculaires nécessaires en raison de contraintes financières, ce qui peut entraîner des problèmes non traités et une détérioration de la santé oculaire. Cette situation contribue aux disparités dans les résultats en matière de santé oculaire, les personnes à faible revenu et celles dont la couverture d'assurance est limitée étant confrontées à de plus grandes difficultés pour accéder à des soins de la vue de qualité. Pour atténuer ces problèmes, il existe un besoin croissant de solutions rentables sur le marché des soins de la vue. Les innovations visant à réduire les coûts des technologies de diagnostic et des traitements, ainsi qu'à améliorer l'accessibilité des verres correcteurs, sont cruciales. L'élargissement de la couverture d'assurance pour inclure des prestations de soins de la vue plus complètes peut aider à alléger la pression financière et à garantir qu'un segment plus large de la population a accès aux services nécessaires.

Problèmes réglementaires et de conformité

Naviguer dans le paysage réglementaire et de conformité représente un défi important pour le marché des soins de la vue aux États-Unis. Ce secteur est soumis à des réglementations strictes conçues pour garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits et traitements de soins de la vue. La surveillance réglementaire est principalement gérée par des agences telles que la Food and Drug Administration (FDA) et la Federal Trade Commission (FTC). Ces agences appliquent des normes rigoureuses auxquelles les produits de soins de la vue doivent satisfaire avant de pouvoir être commercialisés et vendus.

Le respect des réglementations de la FDA implique des processus rigoureux de test et de validation pour démontrer que les produits, tels que les médicaments, les dispositifs médicaux et les outils de diagnostic, sont sûrs et efficaces. La FDA exige des essais cliniques complets, un étiquetage détaillé des produits et le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF). La FTC supervise les pratiques publicitaires, en veillant à ce que les supports promotionnels ne contiennent pas d'allégations trompeuses et qu'ils fournissent des informations exactes sur les avantages et les risques des produits de soins de la vue.

Principales tendances du marché

Élargissement de la couverture d'assurance des soins de la vue

En février 2022, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), par l'intermédiaire de la Health Resources and Services Administration (HRSA), a alloué près de 55 millions USD à 29 centres de santé financés par la HRSA. Ce financement vise à améliorer la qualité et l'accessibilité des services de santé pour les populations mal desservies en faisant progresser la surveillance à distance des patients, la télésanté, les plateformes de technologies de l'information sur la santé et les outils numériques pour les patients.

La couverture des examens de la vue est particulièrement importante car elle favorise les contrôles réguliers, qui sont essentiels pour la détection et la gestion précoces des affections oculaires. Les examens oculaires de routine peuvent identifier des problèmes tels que le glaucome, la dégénérescence maculaire et la rétinopathie diabétique avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui conduit à de meilleurs résultats et à une réduction des coûts des soins de santé au fil du temps. En incluant ces examens dans les régimes d'assurance, les individus sont encouragés à rechercher des soins réguliers, ce qui stimule la demande de services de soins de la vue.

En plus des examens de la vue, la couverture des verres correcteurs, tels que les lunettes et les lentilles de contact, améliore encore l'accessibilité des soins de la vue. De nombreuses personnes comptent sur les verres correcteurs pour traiter les problèmes de vision courants, et la couverture d'assurance aide à compenser les coûts associés à l'achat et à l'entretien de ces produits. Les interventions chirurgicales, telles que le LASIK et la chirurgie de la cataracte, sont également de plus en plus couvertes par les régimes d'assurance. Ces traitements avancés offrent des améliorations significatives de la vision et de la qualité de vie. En incluant la couverture chirurgicale, les régimes d'assurance permettent à davantage de personnes de poursuivre ces options, contribuant ainsi à la croissance globale du marché des soins de la vue.

Utilisation accrue des appareils numériques

L'utilisation généralisée des appareils numériques, notamment des smartphones, des tablettes et des ordinateurs, a eu un impact significatif sur le marché des soins de la vue aux États-Unis. La prolifération de ces appareils a entraîné une augmentation notable de la fatigue oculaire numérique et de divers problèmes liés à la vision, reflétant une préoccupation croissante chez les utilisateurs. Alors que le recours aux appareils numériques pour le travail, le divertissement et la communication devient de plus en plus répandu, l'incidence de problèmes tels que le syndrome de vision informatique et la sécheresse oculaire augmente également, ce qui entraîne une demande accrue de produits de soins de la vue spécialisés.

La fatigue oculaire numérique, souvent appelée syndrome de vision informatique, résulte d'un temps d'écran prolongé. Les symptômes de la fatigue oculaire numérique comprennent les yeux secs, une vision floue, des maux de tête et des douleurs au cou ou aux épaules. Ces problèmes résultent de périodes prolongées de fixation sur un écran sans pause adéquate, ce qui peut entraîner une gêne et une diminution des performances visuelles. Alors que de plus en plus de personnes utilisent des appareils numériques pendant des heures prolongées, la prévalence de la fatigue oculaire numérique a augmenté, ce qui entraîne un besoin accru de solutions conçues pour atténuer ces effets.

Une réponse efficace à cette tendance est le développement de produits de soins de la vue spécifiquement destinés à soulager la fatigue oculaire numérique. Les verres bloquant la lumière bleue font partie des solutions les plus populaires. Ces verres sont conçus pour filtrer la lumière bleue émise par les écrans, qui contribuerait à la fatigue oculaire numérique et perturberait les habitudes de sommeil. En réduisant l'exposition à la lumière bleue, ces verres contribuent à réduire l'inconfort oculaire et à améliorer le confort visuel général. Les lunettes d'ordinateur sont un autre produit qui gagne du terrain. Ces lunettes sont optimisées pour une utilisation sur écran, avec des revêtements spéciaux et des conceptions de verres qui améliorent la clarté visuelle et réduisent l'éblouissement. Elles sont conçues pour améliorer les performances visuelles pendant un temps d'écran prolongé, ce qui en fait un outil précieux pour les personnes souffrant de fatigue oculaire numérique.

La prise de conscience croissante de la fatigue oculaire numérique a conduit à mettre davantage l'accent sur les pratiques ergonomiques et les routines régulières de soins oculaires. Les recommandations pour prendre des pauses fréquentes, ajuster les paramètres de l'écran et maintenir une bonne posture sont de plus en plus courantes.

Informations sur le segment

Informations sur le produit

Sur la base du produit, en 2023, le segment des lentilles intraoculaires (IOL) est devenu la catégorie de produits dominante sur le marché des soins de la vue aux États-Unis. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. La prévalence croissante de la cataracte et d'autres troubles de la vision liés à l'âge a considérablement stimulé la demande de LIO. La chirurgie de la cataracte, qui implique l'implantation de LIO, est une procédure très efficace pour restaurer la vision, conduisant à une adoption généralisée parmi la population vieillissante. Les progrès de la technologie des LIO, notamment le développement de lentilles haut de gamme avec des performances optiques améliorées et des options de personnalisation, ont encore accru leur popularité. Ces innovations offrent aux patients de meilleurs résultats visuels et un plus large éventail de choix, augmentant ainsi leur attrait.

L'adoption croissante de techniques chirurgicales mini-invasives et l'accent mis sur les soins centrés sur le patient ont contribué à l'essor des LIO. La procédure est généralement associée à des temps de récupération rapides et à une grande satisfaction des patients, ce qui a encouragé davantage de personnes à opter pour cette solution. Les progrès continus de la technologie des LIO, telles que les lentilles accommodantes et multifocales, ont élargi leur applicabilité et leur efficacité, ce qui en fait un choix privilégié pour les patients recherchant une correction de la vue à long terme.

Perspectives régionales

En 2023, la région du Nord-Est est devenue la région dominante sur le marché des soins de la vue aux États-Unis. La région du Nord-Est, qui comprend de grandes zones métropolitaines telles que New York, Boston et Philadelphie, présente une forte densité de population et une concentration importante d'établissements de santé et de prestataires de soins de la vue. Les grands centres urbains de la région sont équipés d'infrastructures médicales de pointe et de cliniques spécialisées, facilitant l'accès à une large gamme de services de soins de la vue. Ce vaste réseau de prestataires et d'établissements favorise une pénétration du marché et une adoption plus importantes des produits de soins de la vue.

Développements récents

• En septembre 2023, Bausch + Lomb Corporation, leader mondial de la santé oculaire, a annoncé le lancement commercial aux États-Unis de MIEBO (solution ophtalmique de perfluorohexyloctane) pour le traitement des signes et symptômes de la sécheresse oculaire (SSO). MIEBO est le premier et le seul collyre sur ordonnance approuvé pour la sécheresse oculaire qui cible spécifiquement l'évaporation des larmes.
• En janvier 2023, une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs et de chercheurs en santé de l'Université Purdue et de l'École d'optométrie de l'Université d'Indiana a développé une nouvelle technologie de lentilles de contact souples intelligentes conçue pour surveiller la pression intraoculaire sur des cycles de 24 heures pour la détection du glaucome. Pour faire progresser cette technologie, BVS Sight Inc. a été créée en tant que start-up dédiée.
• En mars 2023, CooperVision a annoncé le lancement national de ses lentilles de contact MyDay Energys, marquant une avancée significative dans la lutte contre la fatigue oculaire numérique. Ces lentilles innovantes sont désormais disponibles pour tous les professionnels de la vue aux États-Unis, ce qui représente leur première mondiale.

Principaux acteurs du marché

• Rayner Surgical Inc.
• Alcon Vision LLC
• Carl Zeiss AG
• EssilorLuxottica
• Johnson & JohnsonServices, Inc.
• Hoya Corporation USA
• Bausch + Lomb Corporation
• Cooper Companies, Inc
• Menicon America, Inc.
• National Vision, Inc

• Nord-est
• Centre-ouest
• Ouest
• Sud