Marché des consommables dentaires – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de produit (fraises dentaires, matériaux de blanchiment, biomatériaux dentaires, anesthésiques dentaires, couronnes et ponts, implants dentaires, autres), par traitement (orthodontie, endodontie, parodontie, prosthodontie), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial des consommables dentaires était évalué à 31,50 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,10 % jusqu'en 2029. Les consommables dentaires sont des produits et matériaux utilisés par les professionnels dentaires lors de la prestation de soins et de traitements dentaires. Ces consommables sont essentiels pour diverses procédures dentaires et sont souvent des articles jetables à usage unique. Ils englobent une large gamme de produits nécessaires au maintien de l'hygiène bucco-dentaire, au diagnostic des affections dentaires et à la réalisation de traitements dentaires. Une sensibilisation accrue aux avantages pour la santé associés aux consommables dentaires devrait influencer positivement la croissance du marché mondial.

Les consommables dentaires jouent un rôle essentiel dans le domaine de la dentisterie, en fournissant des outils, des matériaux et des fournitures essentiels que les professionnels dentaires utilisent pour fournir divers traitements et procédures. Ces consommables sont utilisés dans différents aspects des soins dentaires pour assurer un diagnostic, un traitement et un maintien appropriés de la santé bucco-dentaire. Les miroirs dentaires, les explorateurs et les matériaux radiographiques (tels que les films radiographiques ou les capteurs numériques) sont utilisés pour examiner et diagnostiquer les affections dentaires. Ces consommables aident les dentistes à identifier des problèmes tels que les caries, les maladies des gencives ou les anomalies buccales. Des articles comme les brosses à dents, le fil dentaire, le dentifrice et les bains de bouche sont utilisés par les patients pour les routines quotidiennes d'hygiène bucco-dentaire. Les professionnels dentaires peuvent également fournir aux patients des instructions d'hygiène bucco-dentaire et recommander des produits spécifiques.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des troubles et maladies dentaires

La prévalence croissante des troubles et maladies dentaires est un moteur important de la croissance du marché mondial des consommables dentaires. À mesure que l'incidence des troubles dentaires tels que les caries, les maladies des gencives (comme la gingivite et la parodontite) et les infections buccales augmente, on observe une augmentation correspondante de la demande de traitements et de procédures dentaires. Ces traitements nécessitent souvent une variété de consommables dentaires, notamment des matériaux de restauration, des outils de diagnostic et des produits de contrôle des infections.

Les professionnels dentaires ont besoin de consommables tels que des miroirs dentaires, des explorateurs et des matériaux radiographiques (rayons X) pour diagnostiquer et identifier les problèmes dentaires. À mesure que le nombre de patients demandant des soins dentaires pour des troubles augmente, il existe un plus grand besoin d'outils de diagnostic précis, ce qui stimule la demande de consommables pertinents. Les consommables dentaires tels que les résines composites, les amalgames dentaires et les ciments dentaires sont utilisés pour restaurer les dents affectées par des caries et des dommages. L'apparition croissante de caries et de caries nécessite l'utilisation de ces matériaux, ce qui augmente leur demande. Les maladies des gencives sont répandues dans le monde entier et leur traitement implique souvent l'utilisation de consommables dentaires spécialisés comme des détartreurs parodontaux, des curettes et des solutions d'irrigation. Le nombre croissant de personnes souffrant de problèmes parodontaux contribue à la consommation de ces consommables. À mesure que l'incidence des infections dentaires et le besoin de traitements du canal radiculaire augmentent, la demande de consommables dentaires utilisés dans les procédures endodontiques, tels que les limes et les scellants endodontiques, augmente.

Sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire

La sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire joue un rôle important dans la croissance du marché mondial des consommables dentaires. À mesure que les gens sont mieux informés sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire et son impact sur la santé globale, l'accent est davantage mis sur les mesures préventives. Les consommateurs sont plus susceptibles d'investir dans des consommables dentaires tels que des brosses à dents, du fil dentaire, des bains de bouche et des brosses interdentaires pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et prévenir les problèmes dentaires. Une plus grande sensibilisation à la santé bucco-dentaire encourage les individus à planifier des contrôles et des nettoyages dentaires réguliers. Cela conduit à une demande accrue de consommables dentaires utilisés lors des visites dentaires de routine, tels que les pâtes prophylactiques, les traitements au fluor et les outils de diagnostic.

Avec une sensibilisation accrue à l'aspect esthétique de la santé bucco-dentaire, il existe une demande accrue de procédures dentaires cosmétiques telles que le blanchiment des dents, les facettes et les aligneurs. Ces procédures nécessitent souvent des consommables spécialisés pour leur exécution réussie. La prise de conscience du lien entre la santé des gencives et la santé globale encourage les gens à traiter rapidement les maladies des gencives. Cela stimule la demande de consommables utilisés dans les traitements parodontaux, tels que les détartreurs parodontaux, les curettes et les irrigants. À mesure que les gens deviennent plus conscients des avantages esthétiques et fonctionnels des dents correctement alignées, la demande de traitements orthodontiques augmente. Des consommables orthodontiques tels que des appareils orthodontiques, des fils et des aligneurs sont nécessaires pour ces procédures.

Principaux défis du marché

Évolutions technologiques rapides

Les changements technologiques rapides représentent à la fois des opportunités et des défis pour le marché mondial des consommables dentaires. Si les progrès de la technologie dentaire peuvent stimuler l'innovation et la croissance, ils présentent également certains défis qui doivent être relevés. Se tenir au courant des dernières tendances et innovations technologiques nécessite des investissements substantiels dans la recherche et le développement. Les fabricants de consommables dentaires doivent allouer des ressources pour développer de nouveaux produits compatibles ou optimisés pour ces nouvelles technologies.

Les avancées technologiques peuvent conduire à des mises à jour et des améliorations fréquentes des équipements et appareils dentaires. Cela peut entraîner des cycles de vie des produits plus courts, ce qui complique la tâche des fabricants de consommables pour aligner leurs offres de produits sur des équipements en évolution rapide.

Les nouvelles technologies dentaires s'accompagnent souvent d'exigences et de spécifications uniques. Les consommables dentaires doivent être compatibles avec ces technologies pour garantir une intégration transparente dans les flux de travail dentaires. L'incapacité à assurer la compatibilité peut entraîner des problèmes d'utilisabilité et une diminution de la demande de consommables associés. L'introduction de nouvelles technologies nécessite que les professionnels dentaires suivent une formation pour les utiliser efficacement. Les fabricants de consommables dentaires doivent s'assurer que les professionnels dentaires sont formés à l'utilisation correcte des consommables en conjonction avec les nouvelles technologies. Les changements technologiques peuvent entraîner des variations dans les protocoles et les procédures de traitement. Le maintien de normes de qualité cohérentes entre les différentes technologies et leurs consommables associés est un défi que les fabricants doivent relever, ce qui aura finalement un impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Accès limité aux soins dentaires

L'accès limité aux soins dentaires représente un défi important pour le marché mondial des consommables dentaires. L'accès aux soins dentaires est essentiel pour l'utilisation des consommables et des services dentaires, et tout obstacle à l'accès peut avoir un impact direct sur la dynamique du marché. L'accès limité aux soins dentaires signifie que moins de personnes sont en mesure de recevoir les traitements et procédures dentaires nécessaires. Cela affecte directement le nombre de patients qui auraient besoin de consommables dentaires pour divers traitements. Comme moins de patients recherchent des soins dentaires en raison d'un accès limité, il y a une diminution correspondante de la demande de consommables dentaires utilisés dans les traitements, les diagnostics et les procédures préventives.

Les personnes ayant un accès limité aux soins dentaires peuvent retarder la recherche d'un traitement pour des problèmes dentaires en raison de facteurs tels que la distance, le coût ou la disponibilité des établissements de santé. Cela peut conduire à des problèmes dentaires plus avancés qui nécessitent des traitements plus complexes. L'accès limité aux soins dentaires peut entraîner un manque de contrôles dentaires de routine et de traitements préventifs. Cela réduit la demande de consommables dentaires utilisés dans les procédures prophylactiques, telles que les nettoyages et les applications de fluorure.

Durabilité environnementale

La durabilité environnementale est une préoccupation croissante dans tous les secteurs, y compris le marché des consommables dentaires. La nature jetable de nombreux consommables dentaires, combinée à l'accent croissant mis sur la réduction des déchets et de l'impact environnemental, pose plusieurs défis pour les consommables dentaires mondiaux. De nombreux consommables dentaires, tels que les gants, les masques, les embouts d'aspiration et les instruments à usage unique, contribuent à la génération de déchets jetables. Cela peut mettre à rude épreuve les systèmes de gestion des déchets et contribuer à la pollution de l'environnement. Les matières plastiques utilisées dans divers consommables dentaires, y compris les emballages et les composants des produits, contribuent au problème mondial des déchets plastiques. Une élimination inappropriée de ces plastiques peut avoir des effets nocifs sur les écosystèmes et la faune.

La production de consommables dentaires nécessite l'utilisation de ressources telles que l'eau, l'énergie et les matières premières. La consommation non durable de ces ressources peut contribuer à la dégradation de l'environnement. La fabrication, le transport et l'élimination des consommables dentaires peuvent entraîner une empreinte carbone importante. Cela contribue au changement climatique et à la pollution de l'environnement. De nombreux consommables dentaires sont fabriqués à partir de matériaux non biodégradables qui persistent dans l'environnement pendant des années. Cela soulève des inquiétudes quant à l'impact à long terme de ces matériaux sur les écosystèmes.

Principales tendances du marché

Focus sur la dentisterie préventive

L'accent mis sur la dentisterie préventive est devenu une tendance importante sur le marché mondial des consommables dentaires. Cette tendance reflète une évolution vers l'accent mis sur l'intervention précoce, l'éducation des patients et les mesures proactives pour maintenir la santé bucco-dentaire et prévenir les problèmes dentaires. L'accent mis sur la dentisterie préventive a conduit à une demande accrue de consommables liés aux mesures préventives. Des produits tels que les vernis au fluor, les scellants dentaires et les agents reminéralisants sont recherchés pour renforcer l'émail des dents et prévenir la carie.

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de leurs routines d'hygiène bucco-dentaire. Les consommables dentaires tels que les brosses à dents, le fil dentaire, les bains de bouche et les brosses interdentaires sont utilisés dans le cadre des pratiques de soins bucco-dentaires régulières. La dentisterie préventive favorise l'éducation des patients sur l'hygiène bucco-dentaire et les habitudes saines. Les professionnels dentaires recommandent et fournissent du matériel pédagogique ainsi que des consommables pour permettre aux patients de prendre en charge leur santé bucco-dentaire.

Les consommables utilisés dans la détection précoce, tels que les caméras intra-orales et les tests de diagnostic, aident à identifier les problèmes de santé bucco-dentaire à leurs stades initiaux. Cela permet une intervention rapide et la prévention de problèmes plus graves. Les professionnels dentaires adaptent les stratégies de prévention aux besoins individuels des patients. Cette personnalisation stimule la demande de consommables spécialisés qui prennent en charge les plans de soins préventifs personnalisés.

Progrès dans les technologies dentaires

Les progrès des technologies dentaires jouent un rôle crucial dans la croissance du marché mondial des consommables dentaires. Ces innovations technologiques améliorent l'efficacité, la précision et les résultats des procédures dentaires, augmentant ainsi la demande pour une large gamme de consommables. Les progrès technologiques permettent le développement de procédures dentaires nouvelles et améliorées. Ces options de traitement étendues nécessitent souvent des consommables spécialisés adaptés à la technologie spécifique utilisée. Les technologies dentaires modernes permettent des procédures peu invasives qui préservent une structure dentaire plus naturelle. Ces procédures utilisent souvent des consommables avancés pour la précision, contribuant à une demande accrue. Les technologies numériques telles que les systèmes de CAO/FAO, les scanners d'empreintes numériques et les imprimantes 3D ont révolutionné les flux de travail dentaires. Ces technologies s'appuient sur des consommables tels que les matériaux d'empreinte numérique et les blocs de CAO/FAO pour les restaurations.

Les technologies d'imagerie avancées, telles que la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) et les scanners intrabuccaux, fournissent des images très détaillées pour le diagnostic et la planification du traitement. La précision de ces technologies nécessite des consommables de haute qualité pour des résultats optimaux. Les avancées technologiques ont amélioré les taux de réussite des procédures d'implants dentaires. Ces procédures nécessitent des consommables tels que des composants d'implant, des matériaux d'empreinte et des guides chirurgicaux. Des technologies telles que les aligneurs imprimés en 3D et la planification de traitement assistée par ordinateur ont transformé les traitements orthodontiques. Ces avancées stimulent la demande de consommables utilisés dans ces procédures.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Sur la base du produit, le segment des implants dentaires est devenu l'acteur dominant du marché mondial des consommables dentaires en 2023. Les implants dentaires sont un type de procédure de dentisterie restauratrice où une racine dentaire artificielle est placée dans l'os de la mâchoire pour soutenir une dent ou un pont de remplacement. Cette procédure nécessite divers consommables tout au long du processus, contribuant à leur domination sur le marché.

Les procédures d'implants dentaires sont complexes et impliquent plusieurs étapes, notamment la mise en place de l'implant, la fixation du pilier et la restauration de la couronne. Chaque étape nécessite des consommables spécifiques, contribuant à une demande accrue pour une variété de produits. La procédure d'implant dentaire implique des consommables tels que des fixations d'implants, des piliers, des matériaux d'empreinte, des guides chirurgicaux et du ciment dentaire. Ces consommables sont essentiels pour une mise en place et une restauration précises des implants.

Les implants dentaires sont fabriqués à partir de divers matériaux comme le titane et la zircone. Cette diversité conduit à une gamme plus large de consommables, tels que des composants d'implants et des piliers adaptés à des matériaux d'implants spécifiques. Les implants dentaires doivent souvent être personnalisés pour correspondre aux dents naturelles du patient en termes de taille, de forme et de couleur. Les consommables tels que les matériaux d'empreinte, les composants prothétiques et les couronnes dentaires contribuent à cette personnalisation. La demande d'implants dentaires augmente en raison de l'importance croissante de la dentisterie restauratrice et des solutions de remplacement des dents. En conséquence, le marché des consommables liés aux implants est en pleine expansion. Ces facteurs devraient stimuler la croissance de ce segment.

Informations régionales

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, dispose d'une infrastructure de soins de santé bien établie et avancée. Cela comprend un grand nombre de cliniques dentaires, d'hôpitaux et d'écoles dentaires, ce qui stimule la demande de consommables dentaires.

Il existe un niveau élevé de sensibilisation à la santé bucco-dentaire et à l'importance des contrôles et traitements dentaires réguliers en Amérique du Nord. Cela conduit à une demande constante pour une large gamme de consommables dentaires. L’Amérique du Nord dispose d’un niveau de revenu disponible relativement élevé, ce qui permet à une partie importante de la population de se permettre des soins dentaires et des consommables connexes. La région est à l'avant-garde des innovations technologiques en dentisterie, notamment la dentisterie numérique, les systèmes de CAO/FAO et l'impression 3D. Ces avancées stimulent la demande de consommables technologiquement compatibles. De nombreux Nord-Américains et systèmes de santé mettent l'accent sur les soins dentaires préventifs. Cette tendance stimule la demande de consommables liés aux traitements préventifs, aux produits d'hygiène bucco-dentaire et aux contrôles dentaires réguliers.

Il existe une forte demande de procédures de dentisterie esthétique en Amérique du Nord, notamment le blanchiment des dents, les facettes et l'orthodontie. Ces procédures nécessitent des consommables spécialisés. Le vieillissement de la population en Amérique du Nord contribue à la demande de traitements dentaires et de solutions de remplacement de dents, notamment d'implants et de prothèses. Ces procédures nécessitent une gamme de consommables. Bien que la couverture d'assurance dentaire varie, une partie importante de la population en Amérique du Nord a accès à une assurance dentaire, ce qui peut inciter les individus à rechercher des traitements et des consommables dentaires.

Développements récents

• En août 2023, Henry Schein, Inc. a dévoilé son dernier ajout au programme HenrySchein Thrive Rewards l'abonnement Henry Schein Thrive Service Plus, facilité par ServiceFirst. Cette offre élargit la gamme exclusive d'avantages offerts aux clients. Fourni exclusivement par Henry Schein, l'abonnement donne un accès complet aux techniciens ServiceFirst, spécialisés dans les services de réparation personnalisés en cabinet. Il comprend également un accès direct à des conseillers techniques experts pour une assistance à distance, minimisant ainsi la nécessité de visites sur place. Français De plus, les abonnés bénéficient d'une intervention prioritaire de l'équipe d'intervention d'urgence ServiceFirst.
• En août 2023, NSK a finalisé un accord visant à acheter indirectement 51 % des participations des membres de DCI, s'assurant ainsi la propriété complète du fabricant de fauteuils dentaires et du fabricant de pièces dentaires. Avant cette acquisition, en octobre 2020, NSK détenait une participation minoritaire dans DCI. L'équipe de direction, la marque et les canaux de distribution de DCI continueront de fonctionner au sein de l'entreprise.

Principaux acteurs du marché

• HenrySchein Inc.
• Hu-FriedyMfg. Co., LLC.
• IvoclarVivadent AG
• NakanishiInc.
• PattersonCompanies Inc.
• UltradentProducts Inc.
• YoungInnovations, Inc.
• ThommenMedical AG
• OsstemImplant Co., Ltd.
• JeilMedical Corporation