Marché japonais des solutions intraveineuses par produit (nutrition parentérale totale et nutrition parentérale périphérique), par nutriments (glucides, vitamines et minéraux, acides aminés à dose unique, émulsion lipidique parentérale et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché japonais des solutions intraveineuses était évalué à 332,19 USD

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques est un moteur important du marché japonais des solutions intraveineuses. Les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies rénales nécessitent une intervention et une gestion médicales continues, nécessitant souvent des thérapies intraveineuses (IV). Les traitements contre le cancer impliquent fréquemment l'administration d'agents chimiothérapeutiques par le biais de solutions IV, qui sont essentielles pour une administration efficace des médicaments et des soins aux patients. De même, la gestion du diabète, en particulier à un stade avancé, peut nécessiter des liquides IV pour l'administration d'insuline et l'équilibre électrolytique. Les maladies rénales, notamment les maladies rénales chroniques et les maladies rénales terminales, nécessitent souvent une dialyse régulière, qui repose sur des solutions intraveineuses pour la gestion des fluides et l'élimination des déchets.

La prévalence de ces maladies chroniques augmente régulièrement au Japon en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population, les changements de mode de vie et une sensibilisation accrue aux problèmes de santé. À mesure que la population vieillit, l'incidence des maladies chroniques augmente, ce qui entraîne une demande accrue de thérapies intraveineuses. La population croissante de patients nécessite un approvisionnement constant de solutions intraveineuses pour assurer un traitement et une gestion efficaces de ces maladies. Par conséquent, la demande de diverses solutions intraveineuses, notamment des solutions électrolytiques, des solutions de glucose et des formulations nutritionnelles spécialisées, devrait continuer à augmenter, stimulant la croissance du marché.

Les progrès de la technologie médicale et l'accessibilité accrue aux services de santé ont amélioré le diagnostic et le traitement des maladies chroniques, alimentant encore davantage la demande de solutions intraveineuses. L'intégration d'outils de diagnostic avancés et de la médecine personnalisée dans la gestion des maladies chroniques a conduit à des schémas thérapeutiques plus ciblés et plus efficaces, qui impliquent souvent l'utilisation de thérapies intraveineuses. Par conséquent, le besoin de solutions intraveineuses dans la gestion des maladies chroniques reste un moteur essentiel du marché.

Croissance des infrastructures de santé

L'expansion des infrastructures de santé au Japon est un moteur clé du marché japonais des solutions intraveineuses. Le développement de nouveaux hôpitaux, cliniques et centres médicaux spécialisés augmente la demande de solutions intraveineuses car ces installations offrent des options de soins et de traitement avancées. L'amélioration des infrastructures de santé soutient l'adoption de thérapies intraveineuses, qui sont essentielles pour la gestion d'une variété de conditions médicales.

Les nouveaux établissements de santé sont équipés de technologies médicales de pointe, notamment de systèmes de perfusion IV avancés et de systèmes automatisés d'administration de médicaments. Ces installations sont conçues pour fournir des soins complets, y compris l'administration de solutions intraveineuses pour divers traitements. La croissance des infrastructures de santé comprend également la création de centres spécialisés dans la gestion des maladies chroniques, l'oncologie et les soins rénaux, qui dépendent tous fortement des thérapies intraveineuses.

L'accent mis sur l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des soins de santé au Japon a conduit à une augmentation des investissements dans les infrastructures médicales. Cela comprend l'agrandissement des installations existantes, la modernisation de l'équipement médical et l'amélioration des services de santé. À mesure que l'infrastructure des soins de santé continue de croître, la demande de solutions intraveineuses devrait augmenter, ce qui stimulera la croissance du marché et améliorera les soins aux patients.

Demande croissante de soutien nutritionnel

En mars 2022, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) a annoncé avoir reçu l'approbation réglementaire au Japon pour la fabrication et la vente de SAMTASU® 8 mg et 16 mg pour perfusion intraveineuse pour le traitement de l'œdème cardiaque. SAMTASU est un promédicament du tolvaptan oral (nom générique phosphate de sodium de tolvaptan), ce qui signifie qu'il est converti en médicament actif une fois administré. Le tolvaptan, découvert par Otsuka, est un nouvel antagoniste du récepteur V2 de la vasopressine qui agit en inhibant la réabsorption d'eau dans les canaux collecteurs rénaux, favorisant ainsi la diurèse hydrique (aquarèse) sans affecter les niveaux d'électrolytes. Auparavant, le tolvaptan n'était présent que sous forme orale. Les résultats de l'essai de phase 3 ont démontré que SAMTASU n'est pas inférieur aux comprimés de tolvaptan 15 mg en termes de critère d'évaluation principal, qui était la variation du poids corporel entre la valeur initiale et la dose finale. Les principaux critères d'évaluation secondaires ont également montré des améliorations comparables à celles obtenues avec les comprimés de tolvaptan. Aucun problème de sécurité n'a été noté au cours de l'essai.

La prévalence croissante des affections nécessitant un soutien nutritionnel, associée aux progrès des formulations nutritionnelles IV, stimule la demande de solutions intraveineuses. Les solutions TPN modernes sont conçues pour fournir un soutien nutritionnel complet, y compris des vitamines, des minéraux et des électrolytes essentiels, adaptés aux besoins individuels des patients. La capacité de personnaliser les solutions nutritionnelles en fonction des besoins des patients améliore les résultats du traitement et favorise la guérison, ce qui conduit à un marché croissant pour les solutions nutritionnelles IV.

La sensibilisation croissante à l'importance d'une nutrition adéquate et à son impact sur les résultats de santé contribue à la demande de soutien nutritionnel intraveineux. Les professionnels de la santé reconnaissent de plus en plus les avantages de la nutrition IV pour améliorer les résultats des patients et favoriser la guérison, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

Politiques de soutien en matière de soins de santé

Les politiques de soutien en matière de soins de santé au Japon sont un moteur important du marché japonais des solutions intraveineuses, façonnant profondément sa croissance et son avancement. L'engagement du gouvernement japonais à améliorer l'accès et la qualité des soins de santé se reflète dans ses politiques de soutien, qui renforcent l'utilisation de traitements médicaux avancés, y compris les thérapies intraveineuses (IV). La pierre angulaire de ce soutien est le système de remboursement complet, qui garantit qu'une large gamme de solutions intraveineuses est couverte par l'assurance maladie universelle du Japon. Cette couverture étendue réduit les obstacles financiers pour les patients, ce qui facilite la prescription et l'administration de ces thérapies par les prestataires de soins de santé. Le financement du gouvernement pour la recherche médicale alimente l'innovation dans le domaine, conduisant au développement de solutions intraveineuses nouvelles et plus efficaces. Les investissements dans les infrastructures de santé et la recherche favorisent un environnement propice à l'adoption de thérapies avancées, stimulant la croissance du marché. À mesure que le paysage des soins de santé au Japon évolue, ces politiques de soutien continueront de jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des solutions intraveineuses, façonnant l'avenir du marché.

Principaux défis du marché

Défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique

La gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique des solutions intraveineuses présente plusieurs défis, qui ont un impact sur l'efficacité du marché et la disponibilité des produits. La production et la distribution de solutions intraveineuses impliquent des processus complexes, notamment l'approvisionnement en matières premières, la fabrication, l'emballage et la livraison. Il est essentiel de garantir une chaîne d’approvisionnement fiable et ininterrompue pour répondre à la demande du marché et maintenir la qualité des produits.

L’un des principaux défis est l’approvisionnement et la gestion des matières premières. Les solutions intraveineuses nécessitent des ingrédients et des matériaux d’emballage de haute qualité qui doivent répondre à des normes de sécurité strictes. Toute interruption de l’approvisionnement de ces matériaux peut affecter les calendriers de production et entraîner des retards dans la disponibilité des produits. Les processus de fabrication des solutions intraveineuses posent également des défis, notamment en matière de maintien de la cohérence et de respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il est essentiel de s’assurer que chaque lot répond aux spécifications et aux normes de qualité requises pour la sécurité des patients et la conformité réglementaire.

La logistique de distribution ajoute un autre niveau de complexité. Les solutions intraveineuses nécessitent souvent des conditions de stockage spécifiques, telles que des températures contrôlées, pour maintenir leur efficacité et leur sécurité. Coordonner le transport et le stockage de ces produits tout en respectant les exigences réglementaires peut s’avérer difficile, en particulier lorsqu’il s’agit de gros volumes ou de sites éloignés. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, telles que les catastrophes naturelles, les problèmes géopolitiques ou les pandémies, peuvent avoir un impact supplémentaire sur la disponibilité et la distribution des solutions intraveineuses. Les entreprises doivent élaborer des plans d'urgence robustes et des stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour atténuer ces risques et assurer un approvisionnement régulier de produits.

Augmentation des coûts des matières premières et de la production

L'augmentation des coûts des matières premières et de la production constitue un défi majeur pour le marché japonais des solutions intraveineuses. La production de solutions intraveineuses implique divers matériaux, notamment des ingrédients de haute qualité, des emballages spécialisés et des équipements de fabrication de pointe. Les fluctuations du coût de ces matériaux peuvent avoir un impact sur les dépenses de production globales et, par conséquent, sur le prix des produits.

Les coûts des matières premières ont augmenté en raison de facteurs tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation de la demande et l'inflation. Par exemple, le coût des plastiques et d'autres matériaux d'emballage a augmenté, affectant la structure des coûts des solutions intraveineuses. Le prix des ingrédients et excipients pharmaceutiques peut fluctuer en fonction des conditions du marché et des changements réglementaires.

Les coûts de fabrication contribuent également aux défis financiers auxquels sont confrontées les entreprises du marché japonais des solutions intraveineuses. Le besoin de technologies de fabrication avancées, de mesures de contrôle de la qualité rigoureuses et de conformité aux normes réglementaires peut faire grimper les dépenses de production. Les entreprises doivent investir dans des installations et des équipements de pointe pour garantir la qualité et la sécurité constantes de leurs produits. Pour relever ces défis, les entreprises peuvent avoir besoin d'explorer des solutions rentables, telles que l'optimisation des processus de fabrication, l'approvisionnement en matières premières alternatives ou l'investissement dans des technologies innovantes qui améliorent l'efficacité de la production. Une gestion efficace des coûts tout en maintenant la qualité des produits est essentielle pour maintenir la rentabilité sur un marché concurrentiel.

Sécurité des patients et effets indésirables

La sécurité des patients et les effets indésirables associés aux solutions intraveineuses représentent des défis importants pour le marché. Il est primordial de garantir la sécurité et l'efficacité des thérapies intraveineuses, car ces solutions sont souvent administrées à des patients gravement malades ou vulnérables. Tout problème lié à la qualité du produit ou aux effets indésirables peut avoir de graves conséquences sur la santé des patients et la réputation du marché.

L'un des défis est la gestion du risque d'infection ou de contamination. Les solutions intraveineuses doivent être fabriquées et manipulées dans des conditions stériles strictes pour éviter la contamination microbienne. Tout manquement à l'hygiène ou au contrôle de la qualité peut entraîner de graves infections, ce qui représente un risque important pour les patients.

Les effets indésirables liés aux solutions intraveineuses, tels que les réactions allergiques, les déséquilibres électrolytiques ou les complications liées à la perfusion, posent également des défis. La surveillance et la gestion de ces effets indésirables nécessitent des pratiques cliniques et des protocoles de gestion des patients robustes. Les entreprises doivent mener des essais cliniques approfondis pour identifier les effets secondaires potentiels et développer des stratégies pour atténuer ces risques. Assurer la sécurité des patients implique une surveillance continue, un contrôle qualité rigoureux et le respect des normes réglementaires. Les entreprises doivent investir dans des mesures de sécurité, notamment des techniques de stérilisation avancées, des tests complets et une surveillance post-commercialisation, pour résoudre les problèmes potentiels et maintenir des normes de sécurité élevées. Dans l'ensemble, il est essentiel de s'occuper de la sécurité des patients et de gérer les effets indésirables pour maintenir la confiance et garantir l'utilisation efficace des solutions intraveineuses dans la pratique clinique. Les entreprises doivent donner la priorité à la sécurité pour préserver leur réputation et se conformer aux exigences réglementaires.

Principales tendances du marché

Expansion des services de soins à domicile

L'expansion des services de soins à domicile est un moteur important du marché japonais des solutions intraveineuses. Les soins à domicile, qui incluent la thérapie par perfusion à domicile, offrent aux patients la possibilité de recevoir des traitements médicaux à domicile. Cette tendance est due aux progrès de la technologie médicale, à l'amélioration des résultats des patients et au désir de soins plus personnalisés.

Les solutions intraveineuses jouent un rôle crucial dans les soins à domicile, en particulier pour les patients nécessitant des traitements à long terme ou continus, comme ceux atteints de maladies chroniques ou qui suivent un soutien nutritionnel par voie intraveineuse. La thérapie par perfusion à domicile permet aux patients de recevoir les traitements nécessaires tout en minimisant les visites à l'hôpital, ce qui améliore la qualité de vie et réduit les coûts des soins de santé. La croissance des services de soins à domicile est soutenue par le développement de systèmes de perfusion conviviaux, d'appareils IV portables et de formations spécialisées pour les soignants. Ces avancées permettent aux patients de recevoir des thérapies intraveineuses de manière sûre et efficace à domicile. Alors que la demande de services de soins de santé à domicile continue d'augmenter, le besoin de solutions intraveineuses va également augmenter, stimulant la croissance du marché.

Progrès technologiques dans les solutions IV

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (appelée « Taiho ») a annoncé que « Arokaris® IV infusion 235mg » (nom générique chlorhydrate de chlorure de fosnétupitant), un antagoniste sélectif des récepteurs NK1 pour le traitement antiémétique, a été ajouté à la liste des prix de remboursement de l'assurance maladie nationale (NHI). Ce nouveau produit devrait être lancé au Japon le 30 mai 2022. Arokaris® est conçu pour prévenir les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et est formulé sous la forme d'une injection de promédicament phosphorylé qui se convertit en composant actif, le nétupitant. La gestion efficace des nausées et vomissements après une chimiothérapie anticancéreuse est un besoin clinique important. Taiho, qui a obtenu les droits exclusifs de développement et de commercialisation d'Arokaris® au Japon grâce à un accord de licence avec Helsinn Healthcare SA en avril 2011, mène depuis lors des essais cliniques au Japon. En mars 2022, Taiho a reçu l'autorisation de fabriquer et de commercialiser Arokaris® pour le traitement des symptômes gastro-intestinaux (nausées et vomissements, y compris en phase retardée) liés à la chimiothérapie anticancéreuse, comme le cisplatine.

L'intégration de la technologie dans les solutions IV comprend également le développement de thérapies IV personnalisées. Les solutions personnalisables qui répondent aux besoins individuels des patients, tels que les équilibres électrolytiques spécifiques ou les compositions nutritionnelles, sont de plus en plus courantes. Ce niveau de personnalisation améliore les résultats du traitement et la satisfaction des patients, contribuant ainsi à la croissance globale du marché japonais des solutions intraveineuses. À mesure que la technologie continue de progresser, de nouvelles innovations dans les solutions IV devraient stimuler une nouvelle expansion du marché, offrant des options de traitement plus efficaces et efficientes pour un large éventail de conditions médicales.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Sur la base du produit, la nutrition parentérale totale (TPN) occupe une position dominante par rapport à la nutrition parentérale périphérique (PPN), en grande partie en raison de sa capacité globale à répondre aux besoins nutritionnels des patients qui ne peuvent pas consommer de nourriture par voie orale ou entérale. La TPN fournit une solution nutritionnelle complète en délivrant tous les nutriments essentiels directement dans la circulation sanguine via un cathéter veineux central, ce qui permet l'administration d'une concentration élevée de nutriments sur une période prolongée. Cette méthode est cruciale pour les patients souffrant de troubles gastro-intestinaux graves, de besoins chirurgicaux importants ou pour ceux qui ne peuvent pas tolérer l'alimentation orale ou entérale en raison de divers problèmes médicaux.

Les avantages cliniques de la NPT sont importants ; elle permet un soutien nutritionnel complet en incluant des protéines, des glucides, des lipides, des électrolytes, des vitamines et des minéraux dans une seule solution. Cette approche globale est essentielle pour les patients nécessitant un soutien nutritionnel à long terme, en particulier ceux qui souffrent de maladies chroniques ou d'affections qui altèrent l'absorption des nutriments. La NPT est souvent utilisée dans les cas où le système digestif n'est pas fonctionnel ou gravement compromis, ce qui en fait un outil indispensable pour gérer des besoins nutritionnels complexes. L'utilisation intensive de la NPT dans les hôpitaux et les établissements de soins spécialisés souligne son rôle essentiel dans la gestion des patients, renforçant encore sa domination sur le marché japonais des solutions intraveineuses.

Informations sur les nutriments

Sur la base des nutriments, les émulsions lipidiques parentérales sont actuellement le segment dominant par rapport aux glucides, aux vitamines et minéraux, aux acides aminés à dose unique et à d'autres composants nutritionnels. Les émulsions lipidiques parentérales jouent un rôle crucial dans la nutrition parentérale totale (NPT) en fournissant des acides gras essentiels et de l'énergie aux patients qui ne peuvent pas être nourris par voie orale ou entérale. Ces émulsions sont particulièrement vitales pour la nutrition intraveineuse à long terme, offrant une source concentrée de calories et de graisses essentielles nécessaires au maintien de l'équilibre énergétique et au soutien de diverses fonctions métaboliques.

La prédominance des émulsions lipidiques parentérales peut être attribuée à leur capacité unique à fournir une partie importante des besoins caloriques quotidiens et des acides gras essentiels qui sont essentiels à la santé des patients. Contrairement aux glucides et aux protéines, qui sont également des composants essentiels de la nutrition intraveineuse, les émulsions lipidiques fournissent une source concentrée d'énergie et d'acides gras essentiels, qui sont non seulement une source d'énergie majeure mais également essentiels à la synthèse des membranes cellulaires et d'autres fonctions physiologiques. Cela les rend indispensables pour la prise en charge des patients ayant des besoins nutritionnels complexes, en particulier ceux qui nécessitent une nutrition parentérale à long terme en raison de pathologies telles que des troubles gastro-intestinaux, un cancer ou un traumatisme grave.

L'utilisation des émulsions lipidiques parentérales est soutenue par des avancées continues dans la technologie de formulation qui ont amélioré la sécurité et l'efficacité de ces produits. Des innovations telles que les émulsions lipidiques présentant un risque réduit d'infection et d'inflammation, et celles conçues pour mieux correspondre au métabolisme naturel des graisses du corps, ont amélioré leur efficacité clinique et la tolérance des patients. Ces améliorations ont contribué à l'adoption généralisée et à la domination des émulsions lipidiques parentérales sur le marché.

Perspectives régionales

Kanto détenait la région dominée sur le marché japonais des solutions intraveineuses. Cette région, englobant Tokyo et ses préfectures environnantes telles que Kanagawa, Chiba et Saitama, se distingue par son importante infrastructure de soins de santé, sa forte densité de population et sa concentration importante d'établissements médicaux. La région de Kanto abrite les établissements de santé les plus grands et les plus avancés du Japon, notamment des hôpitaux et des centres de recherche majeurs, qui génèrent une forte demande de solutions intraveineuses. La domination de Kanto sur le marché japonais des solutions intraveineuses est en grande partie attribuée à son vaste réseau de prestataires de soins de santé et à un volume élevé d'interventions médicales nécessitant des thérapies intraveineuses. Tokyo, en tant que capitale et métropole mondiale, abrite de nombreux hôpitaux de premier plan et des cliniques spécialisées qui répondent à un large éventail de pathologies nécessitant des solutions intraveineuses. La forte prévalence de cas médicaux complexes et de protocoles de traitement avancés dans cette région contribue à l'utilisation importante des thérapies intraveineuses.

Le système de santé de la région de Kanto bénéficie d'investissements substantiels du gouvernement et du secteur privé dans les infrastructures et les technologies médicales. Cela comprend le financement de la recherche médicale de pointe, des installations de pointe et des équipements et thérapies médicaux les plus récents. Français La présence de grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans la région de Kanto renforce encore le marché, en fournissant un approvisionnement constant de solutions intraveineuses et en stimulant l'innovation dans le domaine.

Développements récents

• Selon l'étude intitulée « Effet de la thérapie par fluides intraveineux pour l'intoxication alcoolique aiguë sur la durée entre l'arrivée aux urgences et le réveil une étude de cohorte prospective et observationnelle », l'étude observationnelle prospective monocentrique a été menée au service des urgences de l'hôpital central des forces d'autodéfense (SDFCH) à Tokyo, au Japon. L'étude s'est déroulée du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019. Le SDFCH est un établissement d'urgence secondaire de 500 lits situé à Tokyo. Au cours de la période d'étude, 5 257 patients ont été admis à l'hôpital. Parmi ceux-ci, 267 patients étaient éligibles à l'étude, et 201 ont finalement été inclus dans l'analyse finale (voir Fig. 1). Sur les 201 patients, 109 ont reçu des liquides intraveineux (FIV) tandis que 92 n'en ont pas reçu. Les caractéristiques initiales étaient similaires entre les deux groupes (voir Tableau 2). L'âge médian était de 23 ans (IQR, 21-29) dans le groupe FIV et de 23 ans (IQR, 21-27) dans le groupe sans FIV. Tous les patients du groupe FIV ont reçu 1 000 ml de solution de Ringer lactate, quel que soit leur poids corporel. Dans l'analyse de sous-groupe de patients avec une consommation quotidienne d'alcool classée comme « presque tous les jours », 42 patients ont été inclus, dont 28 recevant une FIV et 14 non. Des différences significatives ont été observées dans le score de l'échelle de coma de Glasgow (GCS) sur place (9 [IQR, 6-12] dans le groupe FIV contre 13,5 [IQR, 8,3-14] dans le groupe sans FIV ; P = 0,02), la pression artérielle systolique (113 mm Hg [IQR, 104-121 mm Hg] contre 101,5 mm Hg [IQR, 96-108,3 mm Hg], respectivement ; P = 0,03) et les niveaux de pH (7,33 [IQR, 7,31-7,35] contre 7,35 [IQR, 7,33-7,44], respectivement ; P = 0,027) (voir Tableau S1). Sur les 66 patients éligibles qui n'ont pas participé, 53 ont été exclus en raison de violations du protocole (voir Fig. 1), dont 24 qui avaient reçu une thérapie FIV.

Principaux acteurs du marché

• Fresenius Kabi Japan KK
• Pfizer Japan Inc.
• Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.
• Baxter Japan Co., Ltd.
• Braun Aesculap Japan Co., Ltd.