Marché japonais des soins de soutien contre le cancer, par classe thérapeutique (G-CSF (facteurs de stimulation des colonies de granulocytes), ESA (agents stimulant l'érythropoïèse), antiémétiques, bisphosphonates, opioïdes, AINS, autres), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché japonais des soins de soutien contre le cancer était évalué à 365,25 millions USD en 2024 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 2,25 % jusqu'en 2030. Les suppléments vitaminiques sont conçus pour améliorer le régime alimentaire habituel en fournissant aux individus la valeur nutritionnelle quotidienne nécessaire. Les vitamines jouent un rôle crucial dans le développement et le bon fonctionnement du corps, agissant comme hormones, coenzymes et antioxydants. Divers facteurs tels que l'évolution des préférences alimentaires, les modes de vie actifs, la hausse des taux d'emploi et la sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé associés aux compléments vitaminiques devraient influencer positivement la croissance du marché.

En raison d'horaires chargés, de nombreuses personnes ont du mal à maintenir une alimentation équilibrée, ce qui entraîne des carences nutritionnelles. Par conséquent, on constate une augmentation significative de la consommation de compléments vitaminiques pour répondre aux besoins quotidiens en nutriments et en vitamines, favorisant ainsi la santé et la vitalité en général. En outre, l'augmentation des dépenses de santé dans le monde devrait stimuler la demande de compléments vitaminiques. En outre, la croissance de la population âgée dans les économies développées et en développement présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. La population âgée, en particulier, dépend des compléments vitaminiques pour répondre à ses besoins alimentaires, favoriser la santé des os et soutenir le bien-être général.

Principaux moteurs du marché

Augmentation de l'incidence du cancer

Au Japon, le cancer est la principale cause de décès depuis 1981, représentant un tiers de tous les décès dans ce pays connu pour son espérance de vie élevée. Selon le Centre national du cancer du Japon, on estime qu'il y a eu 1 019 000 nouveaux cas de cancer et 380 400 décès liés au cancer en 2022.

Avec un nombre croissant de patients soumis à des traitements contre le cancer tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, il existe un besoin accru de gestion efficace des symptômes. Les thérapies de soins de soutien qui soulagent la douleur, les nausées, la fatigue et d'autres symptômes liés au traitement deviennent des éléments essentiels du plan global de soins contre le cancer. L'objectif principal des soins de soutien est d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. À mesure que l'incidence du cancer augmente, la demande d'interventions qui aident les patients à gérer leurs symptômes, à maintenir leur fonctionnalité et à atteindre une meilleure qualité de vie pendant et après le traitement augmente également. L'incidence croissante du cancer exerce une pression supplémentaire sur les infrastructures de santé, ce qui nécessite l'expansion et l'amélioration des services de soins de soutien pour répondre aux besoins croissants des patients. Cela nécessite d'investir dans des installations spécialisées, des équipements médicaux de pointe et des professionnels de la santé qualifiés. La complexité du traitement du cancer et des soins de soutien nécessite des équipes multidisciplinaires composées d'oncologues, d'infirmières, de pharmaciens, de nutritionnistes et de professionnels de la santé mentale. L'incidence croissante du cancer entraîne la formation et l'expansion de ces équipes afin de fournir des soins complets et coordonnés.

La population croissante de patients atteints de cancer stimule la recherche et le développement de nouvelles thérapies de soins de soutien. Les sociétés pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux sont incités à innover et à développer des traitements avancés qui répondent aux besoins spécifiques des patients atteints de cancer, ce qui conduit à une gamme plus solide de produits de soins de soutien. L'incidence accrue du cancer conduit à davantage d'essais cliniques et d'études axés sur l'amélioration des résultats des soins de soutien. Ces efforts de recherche contribuent au développement de pratiques fondées sur des données probantes et de nouvelles thérapies qui améliorent les soins aux patients et stimulent la croissance du marché. L'augmentation de l'incidence du cancer est corrélée à l'augmentation des dépenses de santé consacrées au traitement du cancer et aux soins de soutien. Les budgets de santé publics et la couverture d'assurance augmentent pour répondre à la demande croissante, ce qui conduit à des investissements plus importants dans les services et les infrastructures de soins de soutien. À mesure que le fardeau économique du traitement du cancer augmente, la rentabilité des soins de soutien devient plus évidente. Des soins de soutien efficaces peuvent réduire les admissions à l'hôpital, raccourcir la durée du traitement et prévenir les complications, réduisant ainsi les coûts globaux des soins de santé et justifiant de nouveaux investissements dans ces services.

Sensibilisation et demande croissantes en matière d'amélioration de la qualité de vie

La sensibilisation et la demande croissantes en matière d'amélioration de la qualité de vie stimulent considérablement la croissance du marché japonais des soins de soutien contre le cancer. Cette dynamique est multiforme, englobant l'éducation des patients, l'implication des soignants, les initiatives des prestataires de soins de santé et les évolutions sociétales vers des soins holistiques.

Au Japon, les cancers les plus répandus sont les cancers du sein, colorectal (gros intestin), de la prostate, de l'estomac et du poumon. Ces cinq types représentaient 60,7 % de tous les nouveaux diagnostics de cancer en 2012. Les taux de survie pour ces cancers se sont généralement améliorés depuis les années 1990. Le taux de survie à cinq ans standardisé selon l'âge pour le cancer de la prostate a augmenté de manière significative, passant de 65,7 % en 1995-1999 à 86,8 % en 2005-2009. En 2012, le Japon a enregistré le deuxième taux de survie à cinq ans standardisé selon l'âge le plus élevé au monde pour le cancer du poumon. Les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus des modèles de soins holistiques et centrés sur le patient qui mettent l'accent sur la qualité de vie. Cette approche implique l'intégration de services de soins de soutien dans les protocoles de traitement oncologiques standard, garantissant que les patients reçoivent des soins complets qui répondent non seulement à leurs besoins médicaux, mais aussi à leur bien-être émotionnel et psychologique. La formation d'équipes multidisciplinaires comprenant des oncologues, des infirmières, des psychologues, des nutritionnistes et des travailleurs sociaux garantit que tous les aspects de la santé d'un patient sont pris en compte. Ces équipes travaillent en collaboration pour élaborer des plans de soins de soutien individualisés, améliorant les résultats des patients et stimulant la demande de services de soins de soutien. On assiste à un changement culturel croissant vers la valorisation des approches de soins holistiques et intégratives au Japon. La société reconnaît de plus en plus que la prise en compte des aspects émotionnels, psychologiques et sociaux des soins contre le cancer est aussi importante que le traitement de la maladie elle-même. Ce changement culturel favorise la croissance des services de soins de soutien qui visent à améliorer la qualité de vie globale des patients. Les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques accordent une plus grande importance aux mesures de qualité de vie lors de l'évaluation des résultats du traitement du cancer. Cette focalisation sur les mesures holistiques encourage l'adoption de services de soins de soutien conçus pour améliorer le bien-être des patients tout au long de leur parcours de traitement.

L'essor des technologies de télésanté et de surveillance à distance permet un soutien continu et une gestion des symptômes pour les patients atteints de cancer, même à distance. Ces technologies offrent aux patients un accès plus facile aux services de soins de soutien, augmentant leur utilisation et stimulant la croissance du marché. Les appareils portables et les applications de santé mobiles qui surveillent les signes vitaux, suivent les symptômes et fournissent un retour d'information en temps réel permettent aux patients de gérer leur état plus efficacement. Ces outils améliorent la capacité des patients à maintenir leur qualité de vie, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de soins de soutien intégrées. Les politiques et initiatives gouvernementales visant à améliorer les soins contre le cancer comprennent souvent des dispositions relatives aux services de soins de soutien. L'augmentation du financement et du soutien à ces initiatives contribue à élargir l'accès à des soins de soutien de haute qualité, contribuant ainsi à la croissance du marché. L'amélioration de la couverture d'assurance pour les thérapies de soins de soutien réduit la charge financière des patients, rendant ces services plus accessibles. Les politiques qui couvrent un large éventail d'options de soins de soutien encouragent les patients à rechercher des soins complets, ce qui stimule la demande sur le marché.

Augmentation de la population vieillissante

Le Japon connaît un vieillissement rapide, les personnes âgées de 65 ans et plus représentant 27,7 % de la population totale en 2017. Cette proportion est la plus élevée au monde et devrait augmenter régulièrement pour atteindre 38,4 % d'ici 2065.

Le vieillissement de la population nécessite de se concentrer sur l'oncologie gériatrique, qui implique des évaluations complètes pour comprendre les besoins uniques des patients âgés atteints de cancer. Ces évaluations aident à adapter les plans de soins de soutien, en veillant à ce que les interventions soient appropriées et efficaces pour les personnes âgées, ce qui stimule la demande de services de soins de soutien spécialisés. L'oncologie gériatrique nécessite des équipes de soins multidisciplinaires qui comprennent des oncologues, des gériatres, des infirmières et des professionnels paramédicaux. Ces équipes travaillent en collaboration pour répondre aux besoins complexes des patients âgés atteints de cancer, en favorisant l'intégration des soins de soutien dans les protocoles de traitement standard et en stimulant la croissance du marché. À mesure que la population âgée augmente, l'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Les approches de soins holistiques qui abordent le bien-être physique, émotionnel et psychologique sont essentielles pour les patients âgés, qui peuvent subir des effets secondaires et des complications plus graves du traitement. Cette focalisation sur la qualité de vie stimule la demande de services de soins de soutien complets. Les personnes âgées peuvent être confrontées à des défis émotionnels et psychologiques uniques lorsqu'elles sont confrontées au cancer. Les services de soins de soutien qui fournissent des conseils, un soutien en santé mentale et des services sociaux sont essentiels pour améliorer le bien-être général des patients âgés, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Les progrès des technologies de télésanté et de surveillance à distance ont facilité la fourniture d'un soutien continu aux patients âgés atteints de cancer. Ces technologies permettent aux prestataires de soins de santé de surveiller la santé des patients à distance, d'offrir des interventions rapides et de garantir que les services de soins de soutien sont accessibles aux personnes âgées, même dans les zones éloignées ou mal desservies. Le développement d’appareils et de technologies d’assistance conçus pour les patients âgés, tels que les aides à la mobilité, les équipements adaptatifs et les solutions de soins à domicile, améliore la capacité des personnes âgées à gérer leur état et à conserver leur indépendance. L’adoption croissante de ces technologies stimule le marché des soins de soutien. Le gouvernement japonais a mis en œuvre des politiques et des initiatives pour répondre aux besoins de santé d’une société vieillissante. Ces politiques comprennent souvent des dispositions relatives aux soins contre le cancer et aux services de soutien, favorisant l’intégration des soins de soutien dans les plans nationaux de santé et stimulant la croissance du marché. L’amélioration de la couverture d’assurance et des politiques de remboursement des services de soins de soutien rend ces interventions plus accessibles aux patients âgés. Le soutien financier du gouvernement et des assureurs privés réduit la charge économique qui pèse sur les patients et encourage le recours à des services complets de soins de soutien.

Principaux défis du marché

Coûts de traitement élevés

Le coût du traitement du cancer, y compris les soins de soutien, peut être prohibitif pour de nombreux patients. Bien que le Japon dispose d'un système national d'assurance maladie robuste, les dépenses personnelles pour les thérapies de soins de soutien avancés, les médicaments et les services spécialisés peuvent encore être substantielles. Ce fardeau financier peut dissuader les patients de rechercher des soins de soutien complets, ce qui entraîne des résultats de traitement sous-optimaux. Les coûts élevés ont également un impact sur les prestataires de soins de santé et les établissements, qui doivent allouer des ressources importantes pour se procurer des technologies et des thérapies de soins de soutien avancés. Cette répartition nécessite souvent des décisions budgétaires difficiles, limitant potentiellement la disponibilité et l'accessibilité des options de soins de soutien de pointe.

Les payeurs et les décideurs politiques examinent de plus en plus attentivement la rentabilité des nouveaux traitements et interventions de soins de soutien. Démontrer la valeur et les avantages à long terme de ces thérapies en termes de résultats pour les patients et d'économies de soins de santé est essentiel, mais peut s'avérer difficile, ce qui peut entraver la croissance du marché.

Pénurie de professionnels de la santé spécialisés

Il existe une pénurie notable de professionnels de la santé spécialisés formés aux soins de soutien en oncologie, notamment d'oncologues, d'infirmières, de pharmaciens et de professionnels paramédicaux. Cette pénurie est particulièrement aiguë dans les zones rurales et mal desservies, où l'accès à des services de soins de soutien de haute qualité est limité. Pour combler le déficit de main-d'œuvre, il faut investir considérablement dans des programmes de formation et d'éducation afin de développer une filière de professionnels qualifiés. Cependant, les cadres éducatifs et de formation existants ne sont peut-être pas suffisamment équipés pour répondre à la demande croissante d'expertise en soins de soutien spécialisés en cancérologie.

La nature exigeante des soins contre le cancer peut entraîner des niveaux élevés d'épuisement professionnel chez les prestataires de soins de santé, ce qui aggrave les pénuries de main-d'œuvre. Assurer un soutien adéquat, un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des opportunités de développement professionnel pour les professionnels de la santé est essentiel pour retenir les talents dans le domaine et maintenir des normes de soins élevées.

Obstacles réglementaires

L'environnement réglementaire au Japon, bien que rigoureux pour garantir la sécurité des patients et l'efficacité du traitement, peut constituer un obstacle à l'introduction rapide de nouvelles thérapies et technologies de soins de soutien. Les processus d'approbation longs et complexes pour les nouveaux médicaments, dispositifs médicaux et protocoles de traitement peuvent retarder l'entrée sur le marché et limiter la disponibilité d'options de soins de soutien innovantes. Le respect des exigences réglementaires implique des efforts de conformité et de documentation substantiels, qui peuvent être gourmands en ressources pour les sociétés pharmaceutiques et les prestataires de soins de santé. La gestion de ces complexités réglementaires requiert une certaine expertise et peut poser des défis opérationnels importants, en particulier pour les petites entreprises et les institutions.

Obtenir le remboursement des nouvelles thérapies de soins de soutien auprès de l'assurance maladie nationale peut s'avérer difficile. Les payeurs exigent des preuves solides de l'efficacité clinique et de la rentabilité, et le processus de négociation des taux de remboursement peut être long. Les retards dans l'obtention des approbations de remboursement peuvent restreindre l'accès des patients aux nouveaux traitements et avoir un impact sur la croissance du marché.

Principales tendances du marché

Progrès de la médecine personnalisée

La médecine personnalisée, qui consiste à adapter le traitement médical aux caractéristiques individuelles de chaque patient, révolutionne les soins contre le cancer. Le profilage génétique et les tests de biomarqueurs permettent aux prestataires de soins de santé d'identifier des mutations et des facteurs génétiques spécifiques qui influencent la réponse d'un patient au traitement contre le cancer. Cette précision permet le développement et l'administration de thérapies de soins de soutien ciblées qui sont plus efficaces et ont moins d'effets secondaires par rapport aux approches traditionnelles. Les plans de soins de soutien personnalisés, notamment les schémas posologiques optimisés et les traitements prophylactiques, améliorent les résultats des patients en minimisant les complications liées au traitement et en améliorant la qualité de vie. Cette tendance favorise l'adoption de stratégies de soins de soutien plus sophistiquées et individualisées au Japon.

La tendance vers la médecine personnalisée encourage les sociétés pharmaceutiques à investir dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments et thérapies de soins de soutien adaptés à des populations de patients spécifiques. Ce pipeline d'innovation devrait introduire des options de soins de soutien avancées, alimentant davantage la croissance du marché.

Intégration des technologies de santé numérique

L'intégration des technologies de santé numérique, telles que la télémédecine et la surveillance à distance des patients, transforme le paysage des soins de soutien contre le cancer au Japon. Les plateformes de télémédecine permettent aux patients atteints de cancer de consulter leurs prestataires de soins de santé dans le confort de leur domicile, garantissant un accès continu et rapide aux services de soins de soutien, en particulier pour les personnes vivant dans des zones éloignées ou mal desservies.

Les appareils portables et les applications de santé mobiles permettent de surveiller en temps réel les signes vitaux, les symptômes et l'observance du traitement des patients. Ces outils fournissent des données précieuses qui peuvent être utilisées pour traiter rapidement les complications, gérer les effets secondaires et ajuster les interventions de soins de soutien selon les besoins. Cette approche proactive améliore la gestion des patients et améliore la qualité globale des soins. Des technologies avancées d'analyse de données et d'intelligence artificielle (IA) sont utilisées pour analyser de grands volumes de données sur les patients, prédire les résultats des traitements et optimiser les protocoles de soins de soutien. Les outils basés sur l'IA peuvent identifier des modèles et des tendances, permettant aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions plus éclairées et de fournir des soins personnalisés plus efficacement.

Se concentrer sur les soins holistiques et centrés sur le patient

On reconnaît de plus en plus l'importance des soins holistiques et centrés sur le patient dans le traitement du cancer. Cette approche consiste à aborder non seulement les aspects physiques du cancer, mais aussi les besoins émotionnels, psychologiques et sociaux des patients. Les services de soins de soutien intègrent de plus en plus des équipes multidisciplinaires comprenant des oncologues, des infirmières, des nutritionnistes, des psychologues et des travailleurs sociaux pour fournir des soins complets. Éduquer les patients sur leur état, les options de traitement et les stratégies d'auto-soins devient un élément clé des soins de soutien. En dotant les patients de connaissances et de ressources, ils peuvent jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé et améliorer l'adhésion aux régimes de soins de soutien. Cette tendance favorise le développement de programmes et de ressources pédagogiques adaptés aux besoins des patients atteints de cancer et de leurs familles.

L'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer est un objectif central des soins de soutien. Cela implique non seulement de gérer les symptômes et les effets secondaires, mais aussi de traiter des problèmes tels que la gestion de la douleur, le soutien nutritionnel, la santé mentale et le soutien social. L'accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie conduit à l'adoption de thérapies et d'interventions innovantes qui donnent la priorité au bien-être et à la satisfaction des patients.

Informations sectorielles

Informations sur la classe thérapeutique

Sur la base de la classe thérapeutique, le segment du facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) est devenu dominant sur le marché des soins de soutien contre le cancer au Japon en 2024. Le G-CSF est essentiel dans les soins de soutien des patients atteints de cancer qui subissent une chimiothérapie. La chimiothérapie entraîne souvent une neutropénie, une réduction significative des globules blancs, augmentant le risque d'infection. Le G-CSF stimule la moelle osseuse à produire davantage de globules blancs, réduisant ainsi la durée et la gravité de la neutropénie. Cela en fait une classe thérapeutique indispensable dans les soins de soutien en oncologie. L'efficacité du G-CSF dans la prévention et la gestion de la neutropénie a été bien documentée par de nombreux essais cliniques et études en conditions réelles. Sa capacité à réduire l'incidence de la neutropénie fébrile, à diminuer les taux d'hospitalisation et à permettre le maintien de l'intensité de la dose de chimiothérapie est largement reconnue. Le profil de sécurité établi du G-CSF renforce encore son adoption par les prestataires de soins de santé.

En raison de ses avantages prouvés, le G-CSF est largement prescrit par les oncologues au Japon. Il s'agit d'un composant standard des schémas de chimiothérapie pour divers cancers, notamment le cancer du sein, du poumon et le lymphome. L'utilisation cohérente du G-CSF dans plusieurs types et stades de cancer contribue de manière significative à sa domination sur le marché des soins de soutien en oncologie. L'infrastructure de soins de santé avancée du Japon garantit l'administration et le suivi efficaces du traitement par G-CSF. Les hôpitaux et les centres d'oncologie sont équipés des ressources nécessaires pour administrer le G-CSF et gérer les effets secondaires potentiels, garantissant ainsi des résultats optimaux pour les patients. Cette infrastructure favorise l'utilisation généralisée du G-CSF, consolidant ainsi davantage sa position sur le marché.

L'innovation continue dans le segment du G-CSF a conduit au développement de formulations à action prolongée, telles que le pegfilgrastim, qui nécessitent un dosage moins fréquent par rapport au G-CSF traditionnel à action brève. Ces avancées améliorent l'observance et la commodité du traitement par le patient, ce qui rend le traitement par G-CSF plus attrayant pour les patients et les prestataires de soins de santé. La disponibilité des biosimilaires a également augmenté l'accessibilité et le caractère abordable des médicaments, stimulant la croissance du marché. Le cadre réglementaire japonais soutient l'utilisation du G-CSF en garantissant une évaluation rigoureuse de sa sécurité et de son efficacité. L'approbation des nouvelles formulations de G-CSF et des biosimilaires est rationalisée, ce qui permet un accès rapide à ces thérapies. De plus, les politiques de remboursement favorables rendent la thérapie G-CSF financièrement viable pour les patients, encourageant son utilisation généralisée. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance de ce segment.

Perspectives régionales

Le Kanto est devenu le dominant du marché japonais des soins de soutien contre le cancer en 2024, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. La région du Kanto, englobant Tokyo et ses préfectures environnantes, est l'une des zones les plus peuplées du Japon. La forte densité de population se traduit par un nombre absolu de cas de cancer plus élevé, ce qui nécessite des services de soins de soutien étendus. Cette demande stimule la croissance du marché, car les prestataires de soins de santé et les institutions cherchent à répondre aux besoins d'une large base de patients.

Le Kanto abrite certains des établissements de santé les plus avancés du Japon. Ces établissements sont équipés de technologies de pointe et sont dotés de professionnels de la santé hautement qualifiés. La présence de telles installations garantit que les patients atteints de cancer reçoivent des soins de soutien complets, notamment la gestion de la douleur, le soutien nutritionnel, les conseils psychologiques et les services de réadaptation. La qualité des soins dispensés dans cette région améliore les résultats pour les patients et stimule la croissance du marché. La région du Kanto abrite de nombreux établissements médicaux et centres de traitement du cancer de premier plan, tels que le National Cancer Center Hospital et l'hôpital de l'Université de Tokyo. Ces établissements fournissent non seulement des traitements de pointe contre le cancer, mais offrent également des services de soins de soutien spécialisés. Leur réputation d'excellence attire des patients de tout le Japon, renforçant encore la domination du Kanto sur le marché.

La région du Kanto est un pôle de recherche et d'innovation médicales. De nombreuses sociétés pharmaceutiques et institutions de recherche y sont basées, favorisant les avancées dans le traitement du cancer et les soins de soutien. Les initiatives de recherche en cours et les essais cliniques contribuent au développement de nouvelles thérapies de soins de soutien et améliorent les thérapies existantes, garantissant ainsi aux patients du Kanto l'accès aux options de soins les plus récentes et les plus efficaces. La prospérité économique de la région du Kanto permet d'investir considérablement dans les infrastructures et les services de santé. Les secteurs public et privé allouent des ressources substantielles pour améliorer les installations de soins contre le cancer, acheter des équipements médicaux de pointe et former des professionnels de la santé. Cette capacité financière garantit l'amélioration continue et l'expansion des services de soins de soutien, répondant aux besoins croissants des patients atteints de cancer.

Développements récents

• En mars 2024, AstraZeneca a annoncé que le Capivasertib (Truqap) en association avec le fulvestrant (Faslodex) a été approuvé au Japon pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein non résécable ou récurrent à récepteurs hormonaux (HR) positifs, HER2 négatifs contenant des altérations de PIK3CA, AKT1 ou PTEN, suite à une progression lors d'un traitement endocrinien antérieur.

Principaux acteurs du marché

• Amgen, Inc.
• Merck & Co., Inc.
• Johnson & Johnson Services, Inc.
• Heron Therapeutics, Inc.
• Novartis AG
• GSK plc
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Helsinn Healthcare SA