Marché japonais des médicaments contre les maladies infectieuses, par maladie (VIH, grippe, hépatite, tuberculose, paludisme, autres), par traitement (antibactérien, antiviral, antiparasitaire, autre), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché japonais des médicaments contre les maladies infectieuses était évalué à 3,52 milliards USD en 2024 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,25 % jusqu'en 2030. Le marché japonais des médicaments contre les maladies infectieuses est substantiel et continue de croître, tiré par l'incidence croissante de maladies infectieuses telles que la grippe, l'hépatite B et C, la tuberculose et les agents pathogènes émergents comme le SRAS-CoV-2. Ce marché est soutenu par l'infrastructure de soins de santé avancée du Japon et par de solides initiatives de santé publique, qui renforcent son expansion. Les progrès technologiques dans le développement de médicaments et la demande croissante de thérapies antivirales et de vaccination alimentent davantage la croissance du marché.

Le marché japonais des médicaments contre les maladies infectieuses est bien placé pour une croissance soutenue, soutenue par des innovations continues dans le développement de médicaments, une incidence plus élevée des maladies infectieuses et un soutien gouvernemental important. Les progrès de la biotechnologie, de la médecine personnalisée et des technologies de santé numérique devraient façonner le marché, améliorant la disponibilité et l'efficacité des traitements. Malgré les défis et un paysage concurrentiel, les moteurs de croissance du marché, notamment les progrès technologiques, les politiques gouvernementales de soutien et la prévalence croissante des maladies, le positionnent pour une expansion continue.

Principaux moteurs du marché

Incidence croissante des maladies infectieuses

La prévalence croissante des maladies infectieuses, notamment la grippe saisonnière, la tuberculose et les agents pathogènes émergents tels que les nouveaux virus, accroît la demande de médicaments et de traitements efficaces. Une augmentation des cas de maladie entraîne une demande accrue de produits pharmaceutiques capables de gérer, de traiter et de prévenir ces infections. L’incidence croissante de ces maladies oblige les systèmes de santé à investir dans des médicaments et à les élargir pour répondre aux besoins croissants en matière de santé publique. L’incidence croissante des maladies infectieuses incite les sociétés pharmaceutiques à donner la priorité au développement de nouveaux médicaments améliorés. En réponse au nombre croissant de cas, les entreprises allouent davantage de ressources à la recherche et au développement (R&D) pour créer des traitements et des vaccins innovants. Cette concentration accrue sur le développement de médicaments contribue non seulement à la croissance du marché en introduisant de nouveaux produits, mais stimule également la concurrence au sein de l’industrie, ce qui conduit à une gamme plus large de thérapies.

À mesure que le fardeau des maladies infectieuses augmente, les dépenses de santé publiques et privées augmentent. Les gouvernements et les prestataires de soins de santé allouent davantage de fonds à la gestion des maladies, y compris à l’achat et à la distribution de médicaments. Cette augmentation des dépenses soutient la croissance du marché en fournissant des ressources financières pour l’achat de médicaments contre les maladies infectieuses et en facilitant l’accès à ces traitements pour une plus grande partie de la population. L’incidence plus élevée des maladies infectieuses stimule également la demande de mesures préventives, telles que les vaccins et les traitements prophylactiques. Au Japon, où les stratégies de santé publique mettent l’accent à la fois sur le traitement et la prévention, la prévalence accrue des infections conduit à investir davantage dans des solutions médicamenteuses préventives. Cette demande de vaccins et de thérapies préventives stimule non seulement la croissance du marché, mais encourage également l’innovation dans le développement de vaccins et la recherche de médicaments préventifs.

L’émergence de nouveaux agents infectieux et l’évolution des souches de pathogènes existants contribuent à la dynamique du marché. À mesure que de nouvelles maladies et des souches résistantes apparaissent, il est nécessaire de trouver de nouvelles options thérapeutiques pour lutter contre ces défis. Les sociétés pharmaceutiques et les institutions de recherche répondent à ces menaces émergentes en développant des médicaments spécialisés, élargissant ainsi le marché et s’attaquant au paysage évolutif des maladies infectieuses. L’augmentation des taux d’infection conduit souvent à une sensibilisation accrue du public et à des initiatives gouvernementales en matière de santé visant à lutter contre ces maladies. Les campagnes de santé publique, la surveillance accrue des maladies et les efforts éducatifs soulignent la nécessité de traitements et de vaccins efficaces. Ces initiatives stimulent la croissance du marché en sensibilisant aux médicaments trouvés et en promouvant leur utilisation au sein du système de santé.

Demande croissante de thérapies antivirales et de vaccination

La prévalence croissante des infections virales, telles que la grippe, l'hépatite B et C, et des virus émergents comme le SRAS-CoV-2, accroît le besoin de thérapies antivirales efficaces. À mesure que l'incidence de ces infections augmente, la demande de médicaments antiviraux capables de cibler et d'éliminer les agents pathogènes viraux augmente également. Cette demande croissante incite les sociétés pharmaceutiques à développer et à commercialiser de nouveaux médicaments antiviraux, élargissant ainsi le marché et favorisant l'innovation compétitive. L'accent est mis davantage sur les mesures de santé préventives au Japon, ce qui stimule la demande de vaccins. Les politiques de santé publique et les initiatives gouvernementales donnent la priorité aux programmes de vaccination pour prévenir la propagation des maladies infectieuses et réduire leur impact. Par exemple, les campagnes de vaccination à grande échelle contre la grippe, le VPH et la COVID-19 illustrent le fort engagement en faveur des soins de santé préventifs. Cette focalisation sur la vaccination génère une demande substantielle de vaccins et contribue à la croissance du marché en garantissant qu'une gamme diversifiée d'options vaccinales est disponible pour la population.

Les progrès des technologies de développement de médicaments, notamment la biotechnologie et la recherche génomique, ont conduit à la création de thérapies et de vaccins antiviraux plus efficaces et ciblés. Des innovations telles que la technologie des vaccins à ARNm et les médicaments antiviraux de nouvelle génération améliorent les profils d'efficacité et de sécurité des traitements. Ces avancées technologiques stimulent la croissance du marché en élargissant la gamme de thérapies trouvées et en améliorant les résultats des patients, répondant ainsi à la demande croissante d'options antivirales et de vaccination avancées. Le soutien gouvernemental aux thérapies antivirales et à la vaccination est un moteur important de la croissance du marché. Au Japon, les initiatives et subventions gouvernementales visent à soutenir le développement et la distribution de ces thérapies. Des programmes tels que les subventions à la vaccination, le financement de la santé publique et les incitations à la recherche pharmaceutique contribuent à l'accessibilité et à l'abordabilité des médicaments antiviraux et des vaccins. Ce soutien stimule non seulement la demande du marché, mais facilite également le déploiement rapide de nouvelles thérapies.

Les campagnes de sensibilisation du public et les initiatives éducatives sur les avantages des traitements antiviraux et des vaccins stimulent la demande des consommateurs. Une meilleure connaissance des risques des maladies infectieuses et de l'efficacité des vaccins pour les prévenir conduit à une plus grande adoption de ces thérapies. Les campagnes de santé publique et la couverture médiatique aident à sensibiliser la population à l'importance de la vaccination et des traitements antiviraux, contribuant ainsi à la croissance du marché. Les défis sanitaires mondiaux, tels que les pandémies, ont souligné le besoin crucial de solutions antivirales et de vaccination efficaces. La pandémie de COVID-19, par exemple, a accéléré le développement et le déploiement de vaccins et de médicaments antiviraux. Les leçons tirées de ces crises sanitaires mondiales renforcent la nécessité de se préparer et d'investir dans ces thérapies, stimulant la demande et soutenant la croissance du marché des médicaments contre les maladies infectieuses.

Progrès technologiques dans le développement de médicaments

Les progrès des technologies de découverte de médicaments, telles que le criblage à haut débit, la génomique et la protéomique, permettent l'identification rapide de candidats médicaments potentiels. Des techniques comme l'édition génétique CRISPR et la biologie des systèmes permettent aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes moléculaires des maladies infectieuses et d'identifier de nouvelles cibles pour le développement de médicaments. Ces innovations rationalisent le processus de développement de médicaments, réduisent le délai de mise sur le marché de nouvelles thérapies et augmentent le nombre de candidats médicaments viables, élargissant ainsi le marché. Les progrès technologiques en biotechnologie ont conduit au développement de thérapies ciblées qui s'attaquent spécifiquement aux agents pathogènes responsables des maladies infectieuses. Les avancées telles que la technologie des anticorps monoclonaux et la médecine de précision permettent la création de médicaments qui ciblent précisément les mécanismes de la maladie, ce qui conduit à des traitements plus efficaces et moins toxiques. Ces thérapies ciblées offrent des profils d'efficacité et de sécurité améliorés par rapport aux médicaments traditionnels, stimulant la croissance du marché en répondant aux besoins spécifiques des patients et des prestataires de soins de santé.

Les innovations dans la technologie des vaccins, notamment les vaccins à ARNm et les plateformes vectorielles, ont révolutionné l'approche de la prévention des maladies infectieuses. Le succès des vaccins à ARNm contre la COVID-19 illustre la manière dont les avancées technologiques peuvent accélérer le développement et le déploiement des vaccins. Ces nouvelles technologies permettent une production plus rapide, une efficacité accrue et la capacité de traiter un plus large éventail d'agents pathogènes. L'adoption de technologies vaccinales avancées contribue à la croissance du marché en élargissant la gamme de vaccins disponibles et en améliorant les mesures préventives. Les avancées technologiques dans les systèmes d'administration de médicaments améliorent l'efficacité et la commodité des traitements contre les maladies infectieuses. Les innovations telles que les formulations à libération contrôlée, la nanotechnologie et les systèmes d'administration ciblée améliorent la biodisponibilité et l'efficacité des médicaments. Ces avancées permettent un dosage plus précis, une réduction des effets secondaires et une meilleure observance du traitement par les patients. En optimisant l'administration des médicaments, ces technologies contribuent à la croissance du marché des médicaments contre les maladies infectieuses en offrant des options de traitement améliorées.

L'intégration des technologies de santé numériques, notamment les dossiers médicaux électroniques (DME), la télémédecine et les appareils portables, soutient la gestion des maladies infectieuses et le développement de nouvelles thérapies. Les outils de santé numériques facilitent la surveillance en temps réel, la collecte de données et l'engagement des patients, améliorant ainsi l'efficacité globale des schémas thérapeutiques. En permettant une gestion plus efficace et des plans de traitement personnalisés, ces technologies stimulent la croissance du marché en améliorant la valeur et l'impact des médicaments contre les maladies infectieuses. Les progrès dans la conception des essais cliniques et la science réglementaire rationalisent le processus d'évaluation et d'approbation de nouveaux médicaments. Des technologies telles que les essais cliniques adaptatifs, l'intégration des preuves du monde réel (RWE) et les méthodes statistiques avancées accélèrent le calendrier de développement et favorisent des approbations réglementaires plus rapides. Ces innovations réduisent le temps et le coût associés à la mise sur le marché de nouvelles thérapies, favorisant un environnement de développement de médicaments plus dynamique et plus réactif.

Principaux défis du marché

Coûts élevés de développement de médicaments

Le développement de nouveaux médicaments contre les maladies infectieuses est associé à des investissements financiers substantiels. Le processus implique des travaux de recherche et développement (R&D) approfondis, des essais cliniques et des approbations réglementaires, qui contribuent tous à des coûts élevés. Au Japon, où l'industrie pharmaceutique est hautement réglementée et compétitive, ces coûts peuvent constituer un obstacle important. Les sociétés pharmaceutiques sont confrontées à la pression de trouver un équilibre entre les dépenses élevées liées au développement de médicaments et la nécessité de prix abordables et d'un retour sur investissement. Ce fardeau financier peut restreindre l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et limiter la disponibilité de thérapies innovantes.

Obstacles réglementaires et retards d'approbation

Des exigences réglementaires strictes et des processus d'approbation longs peuvent poser des défis importants à la croissance du marché. Au Japon, le cadre réglementaire des médicaments contre les maladies infectieuses est rigoureux et vise à garantir la sécurité et l'efficacité. Cependant, le processus d'approbation complexe et chronophage peut retarder l'introduction de nouveaux médicaments sur le marché. Les entreprises doivent franchir plusieurs étapes réglementaires et fournir des données complètes pour répondre aux exigences fixées par l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA). Ces retards peuvent entraver l'accès rapide aux nouveaux traitements et affecter la dynamique du marché.

Émergence de la résistance aux médicaments

La prévalence croissante des souches résistantes aux médicaments de maladies infectieuses représente un défi majeur pour la croissance du marché. À mesure que les agents pathogènes évoluent et développent une résistance aux traitements existants, l'efficacité des médicaments actuels diminue, ce qui nécessite le développement de nouvelles thérapies. Au Japon, l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens (RAM) complique la gestion des maladies et augmente la demande de nouveaux médicaments. Cependant, la lutte contre la résistance aux médicaments nécessite des efforts et des investissements importants en R&D, ce qui peut mettre à rude épreuve les ressources et ralentir la croissance du marché. De plus, la lutte contre la résistance implique une coordination et une coopération mondiales, ce qui ajoute de la complexité à la gestion des maladies infectieuses.

Principales tendances du marché

Progrès dans les thérapies antivirales

L'innovation continue dans les thérapies antivirales est une tendance clé qui influence la croissance du marché japonais des médicaments contre les maladies infectieuses. Les récentes avancées dans le développement de médicaments, en particulier avec les antiviraux à action directe (AAD) pour des maladies comme l'hépatite C, ont considérablement amélioré les résultats du traitement et réduit la durée du traitement. Les chercheurs se concentrent également sur le développement d'agents antiviraux à large spectre d'efficacité pour cibler plusieurs souches virales. Ces avancées améliorent non seulement les soins aux patients, mais stimulent également la croissance du marché en élargissant la gamme des options de traitement disponibles et en améliorant la gestion globale de la maladie.

Accent accru sur la médecine personnalisée

La médecine personnalisée, qui adapte les traitements en fonction des profils génétiques individuels et des caractéristiques de la maladie, devient de plus en plus importante dans la gestion des maladies infectieuses. Au Japon, l'adoption de la médecine de précision stimule le marché en permettant des thérapies plus efficaces et ciblées. Cette approche implique l'utilisation de biomarqueurs pour identifier les traitements les plus adaptés à des sous-groupes de patients spécifiques, optimisant ainsi les résultats thérapeutiques et minimisant les effets indésirables. L'accent croissant mis sur la médecine personnalisée favorise l'innovation dans le développement de médicaments et contribue à l'expansion du marché des médicaments contre les maladies infectieuses.

Expansion des technologies de santé numérique

Informations sectorielles

Informations sur les maladies

Sur la base de la catégorie de maladie, le segment de l'hépatite est devenu dominant sur le marché des médicaments contre les maladies infectieuses au Japon en 2024. L'hépatite, en particulier l'hépatite C, est répandue au Japon, une partie importante de la population étant touchée. Cette incidence élevée entraîne une demande substantielle de thérapies antivirales et de médicaments spécifiques à l'hépatite. La large base de patients garantit une croissance soutenue du marché et des investissements dans le développement de médicaments contre l'hépatite.

Le gouvernement japonais a donné la priorité à l'éradication de l'hépatite par le biais de campagnes de santé publique et d'initiatives de financement. Ces efforts comprennent la subvention de médicaments antiviraux et la mise en œuvre de programmes de dépistage à grande échelle, qui améliorent l'accessibilité au traitement et stimulent l'expansion du marché. Le segment de l'hépatite bénéficie des récentes avancées en matière de thérapies médicamenteuses, telles que les antiviraux à action directe (AAD) pour l'hépatite C, qui offrent des taux de guérison plus élevés et des durées de traitement plus courtes. Ces thérapies innovantes améliorent non seulement les résultats des patients, mais augmentent également la demande du marché en raison de leur efficacité et de la réduction des effets secondaires.

D'importants investissements dans la recherche et le développement (R&D) se concentrent sur les traitements contre l'hépatite, visant à traiter différents génotypes et à améliorer les thérapies existantes. Cette innovation continue favorise la croissance du segment des médicaments contre l'hépatite et incite les sociétés pharmaceutiques à investir sur le marché japonais. L'infrastructure de santé bien établie du Japon facilite la distribution et la disponibilité à grande échelle des médicaments contre l'hépatite. Les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies sont équipés pour gérer et distribuer ces médicaments de manière efficace, contribuant ainsi à la domination du segment sur le marché des médicaments contre les maladies infectieuses. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance de ce segment.

Perspectives régionales

Kanto est devenu le dominant du marché japonais des médicaments contre les maladies infectieuses en 2024, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. La région de Kanto, qui comprend Tokyo, Yokohama et d'autres grandes villes, possède une forte concentration d'établissements de santé de pointe. Cette région abrite de nombreux hôpitaux, centres de recherche et cliniques spécialisées bien équipés pour diagnostiquer et traiter les maladies infectieuses. La présence de ces installations facilite la disponibilité et l'utilisation généralisées des médicaments contre les maladies infectieuses, favorisant ainsi la domination du marché. La région de Kanto est un pôle pharmaceutique clé au Japon, abritant le siège social et les principaux centres de recherche et développement (R&D) de nombreuses sociétés pharmaceutiques de premier plan. La proximité de ces entreprises avec les établissements de santé permet une meilleure coordination et une mise en œuvre plus rapide des nouvelles thérapies médicamenteuses, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région. Avec une population dense, la région du Kanto connaît des taux plus élevés de maladies infectieuses par rapport aux zones moins peuplées. Cette incidence accrue crée une demande substantielle de médicaments contre les maladies infectieuses, ce qui conduit à une plus grande part de marché pour la région.

La région du Kanto est une puissance économique, Tokyo étant la capitale financière du Japon. La force économique de la région permet un financement plus important des initiatives de soins de santé, de la recherche et des programmes de santé publique visant à gérer et à contrôler les maladies infectieuses. Ce soutien financier contribue à la forte croissance du marché des médicaments contre les maladies infectieuses. Le gouvernement japonais et diverses institutions apportent un soutien ciblé aux avancées en matière de soins de santé et de produits pharmaceutiques dans la région du Kanto. Cela comprend le financement de projets de recherche, des subventions pour le développement de médicaments et des initiatives de santé publique, qui stimulent tous le marché des médicaments contre les maladies infectieuses.

Développements récents

• En mars 2024 - Shionogi & (Siège social Osaka, Japon ; PDG Isao Teshirogi, Ph.D.) a annoncé avoir reçu l'approbation standard du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) pour Xocova® (nom générique acide fumarique ensitrelvir), un nouveau médicament anti-SARS-CoV-2 pour le traitement de l'infection par le SARS-CoV-2 au Japon. La société avait précédemment obtenu une approbation réglementaire d'urgence pour Xocova® en novembre 2022 et soumis sa demande d'approbation standard en mai 2023. Xocova® est désormais le premier traitement antiviral contre la COVID-19 à recevoir une approbation standard au Japon.
• En mai 2024, le gouvernement japonais prévoit d'éliminer 77 % des médicaments oraux contre la COVID-19 qu'il a acquis pendant la pandémie, selon des estimations récentes basées sur des données gouvernementales. Sur les médicaments garantis pour 5,6 millions de personnes, ceux destinés à 4,3 millions de personnes restent inutilisés. Les fabricants de médicaments ont déjà rendu ces médicaments accessibles au public, et le gouvernement ne peut désormais les fournir qu'en cas d'urgence, suite au déclassement du COVID-19 dans la même catégorie juridique que la grippe saisonnière en mai de l'année précédente.

Principaux acteurs du marché

• TakedaPharmaceutical Company Limited
• DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
• AbbVie Inc.
• Gilead Sciences, Inc
• Merck & Co., Inc
• F. Hoffman-La Roche Ltd
• GSK plc
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Janssen Global Services, LLC
• Novartis AG