Marché de la télémédecine en Corée du Sud par composant (produits, services), par application (téléradiologie, télépsychiatrie, télépathologie, télédermatologie, autres), par utilisateur final (fournisseurs, payeurs, patients et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Marché de la télémédecine en Corée du Sud

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de services de santé

Progrès technologiques

Une étude récente a conclu que « l'utilisation de la télémédecine et de la télésanté a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais cette tendance peut conduire à des services médicaux inutiles. Cette étude examine les applications de télémédecine en Corée du Sud pour évaluer leur rôle dans la facilitation de traitements médicaux sélectifs ou inutiles et la présence de publicités hospitalières. Au total, 49 applications mobiles de télémédecine ont été analysées, en utilisant une approche d'analyse de contenu basée sur l'échelle d'évaluation des applications mobiles pour évaluer leurs fonctionnalités et leur qualité. Les résultats ont révélé que 65,3 % des applications offrent des services de télémédecine immédiats sans nécessité de réservation, obtenant une note moyenne de 4,35. 87 % des applications ont fourni des soins sélectifs, mais la qualité globale a été jugée faible, avec un score de qualité totale moyen de 3,27. Plus précisément, 73,9 % des applications ont proposé des soins sélectifs pour des affections telles que l'alopécie ou la prescription de pilules du lendemain, tandis que 65,2 % s'adressaient à la perte de poids et 52,2 % à la dysfonction érectile, ce qui soulève des inquiétudes quant à une éventuelle incitation médicale ou à une mauvaise utilisation. Français Ainsi, avant de mettre en œuvre la télémédecine, il est crucial d'élaborer des politiques globales décrivant les méthodes et la portée de la télémédecine pour atténuer le risque d'abus. »

Soutien gouvernemental et cadre politique

En septembre 2023, le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être a officiellement lancé un programme pilote de télémédecine à l'échelle nationale après une phase d'essai guidée de trois mois. Ce service sera proposé à des groupes de patients spécifiques, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques qui ont terminé leurs premières consultations en personne, les patients pédiatriques nécessitant un suivi (uniquement pendant les vacances et la nuit), les résidents des îles et des zones reculées, les personnes handicapées, les personnes âgées de 65 ans et plus et les patients souffrant de maladies infectieuses.

Augmentation des coûts des soins de santé

L'augmentation des coûts des soins de santé est un moteur important du marché sud-coréen de la télémédecine. Les modèles traditionnels de prestation de soins de santé entraînent souvent des dépenses élevées liées aux visites à l'hôpital, aux tests de diagnostic et aux traitements prolongés. La télémédecine offre une alternative rentable, permettant aux patients de recevoir des consultations et des suivis sans avoir besoin de se déplacer ou de séjourner longtemps à l'hôpital. En utilisant les services de télésanté, les patients peuvent économiser sur les coûts de transport et le temps, ce qui rend les soins de santé plus abordables. Les prestataires de soins de santé peuvent réduire les coûts opérationnels en minimisant le besoin d'infrastructures et de ressources physiques. Alors que les patients et les prestataires cherchent à atténuer l'augmentation des dépenses de santé, la télémédecine apparaît comme une solution viable qui favorise la rentabilité tout en maintenant des soins de qualité.

Amélioration des résultats pour les patients

L'accent mis sur l'amélioration des résultats pour les patients est un autre moteur clé du marché de la télémédecine en Corée du Sud. La télémédecine facilite l'accès rapide aux soins de santé, ce qui est essentiel pour le diagnostic et le traitement précoces de diverses pathologies. La surveillance à distance permet aux professionnels de la santé de suivre les paramètres de santé des patients en temps réel, ce qui permet des interventions rapides si nécessaire. Cette approche proactive peut conduire à une meilleure gestion des maladies chroniques, réduisant les admissions à l'hôpital et les visites aux urgences. La télémédecine favorise la continuité des soins, car les patients peuvent facilement maintenir des consultations régulières avec leurs prestataires de soins de santé, ce qui conduit à une meilleure adhésion aux schémas thérapeutiques. À mesure que les résultats des patients s'améliorent, l'acceptation et l'utilisation des services de télémédecine sont susceptibles d'augmenter, stimulant davantage la croissance du marché.

Principaux défis du marché

Adoption et intégration de la technologie

Un autre défi important est l'adoption et l'intégration de la technologie dans les systèmes de santé existants. Bien que la Corée du Sud soit connue pour son infrastructure technologique avancée, l'intégration des solutions de télémédecine dans les pratiques de santé traditionnelles n'a pas été aussi transparente que prévu. De nombreux prestataires de soins de santé sont habitués aux méthodes conventionnelles de soins aux patients, et la transition vers la télémédecine nécessite un changement d'état d'esprit, de formation et de flux de travail.

Les professionnels de la santé peuvent être confrontés à une résistance à l'adoption de nouvelles technologies, en particulier s'ils perçoivent la télémédecine comme moins efficace que les consultations en personne. La formation et l'éducation sont essentielles pour surmonter ces obstacles, mais de telles initiatives peuvent être gourmandes en ressources et en temps. Il existe souvent un manque d'interopérabilité entre les différentes plateformes de télémédecine, ce qui peut créer des difficultés dans le partage des données et la gestion des patients. Cette fragmentation peut entraîner des inefficacités et réduire la qualité globale des soins fournis par les services de télémédecine. Tous les établissements de santé ne disposent pas nécessairement des ressources financières nécessaires pour investir dans la technologie et l'infrastructure nécessaires pour mettre en œuvre efficacement la télémédecine. Cette disparité peut créer des inégalités dans l'accès aux services de télémédecine, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies. Sans formation complète, technologie adéquate et forte intégration avec les systèmes existants, le potentiel de la télémédecine pour améliorer la prestation de soins de santé risque de ne pas être pleinement exploité.

Problèmes de sécurité et de confidentialité des données

Les problèmes de sécurité et de confidentialité des données représentent un autre défi important pour le marché sud-coréen de la télémédecine. Avec l'utilisation accrue des plateformes numériques pour la prestation de soins de santé, la protection des informations des patients est devenue primordiale. Les menaces de cybersécurité, notamment les violations de données et le piratage, présentent des risques non seulement pour la confidentialité des patients, mais aussi pour la confiance que les patients accordent aux services de télémédecine.

La Corée du Sud dispose de lois strictes régissant la protection des données personnelles, telles que la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA). Bien que ces réglementations visent à protéger les informations des patients, le respect de ces réglementations peut être contraignant pour les prestataires de télémédecine. Ils doivent investir dans des mesures de cybersécurité robustes et mettre en œuvre des protocoles stricts pour garantir la sécurité des données sensibles. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner de lourdes sanctions, ce qui complique encore davantage le paysage opérationnel des prestataires de télémédecine. Les patients peuvent hésiter à partager leurs informations de santé via des plateformes de télémédecine par crainte d'une mauvaise utilisation ou d'une violation des données. Cette réticence peut limiter l'efficacité des services de télémédecine, car des données complètes sur les patients sont essentielles pour un diagnostic et un traitement précis. Pour surmonter ces défis et favoriser une plus large acceptation de la télémédecine, il est essentiel de renforcer la confiance des patients grâce à des pratiques transparentes en matière de données, à des mesures de sécurité robustes et à une communication claire sur l'utilisation des données.

Principales tendances du marché

Évolution vers les soins préventifs

L'accent est de plus en plus mis sur les soins préventifs en Corée du Sud, et la télémédecine joue un rôle central dans ce changement de paradigme. Alors que les systèmes de santé passent des modèles réactifs aux modèles proactifs, les services de télésanté offrent un moyen d'effectuer des bilans de santé réguliers, des dépistages et des consultations de gestion du mode de vie. Cette focalisation sur la prévention contribue à la détection précoce des maladies, améliorant considérablement les résultats de santé à long terme. Les plateformes de télémédecine peuvent faciliter les ressources éducatives et les outils de gestion de la santé qui permettent aux patients de prendre en charge leur santé. En promouvant des comportements sains et en fournissant un soutien continu, la télémédecine s'aligne sur les objectifs plus larges des soins préventifs, ce qui en fait une option attrayante pour les patients et les prestataires de soins de santé. Cette évolution devrait favoriser l'expansion continue du marché de la télémédecine en Corée du Sud.

Pénétration accrue d'Internet et des smartphones

L'augmentation rapide de la connectivité Internet et de la pénétration des smartphones en Corée du Sud est un moteur important du marché de la télémédecine en Corée du Sud. Avec un pourcentage élevé de la population accédant à Internet et utilisant des smartphones, les prestataires de soins de santé ont la possibilité d'atteindre un public plus large. Cette préparation technologique facilite l'adoption des services de télémédecine, car les patients peuvent facilement accéder aux applications et plateformes de soins de santé à partir de leurs appareils mobiles. La commodité de planifier des rendez-vous, d'accéder aux dossiers médicaux et de communiquer avec les professionnels de la santé via des smartphones améliore l'expérience globale du patient. À mesure que de plus en plus de personnes se familiarisent avec l'utilisation de la technologie pour les tâches quotidiennes, l'acceptation de la télémédecine est susceptible de croître. Cette tendance positionne la télémédecine comme un élément fondamental de la prestation de soins de santé moderne en Corée du Sud.

Informations sectorielles

Informations sur les composants

Sur la base du composant, les services dominent actuellement les produits. Cette tendance est largement motivée par la demande croissante de consultations médicales à distance, la prévalence croissante des maladies chroniques et la transformation continue des méthodes de prestation de soins aux patients. Les services de télémédecine englobent un large éventail d'offres, notamment les consultations virtuelles, la surveillance à distance des patients et les plateformes de télésanté qui connectent les prestataires de soins de santé aux patients de manière transparente.

L'une des principales raisons pour lesquelles les services ont la priorité sur ce marché est l'évolution des modèles de prestation de soins de santé. La pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré l'adoption des services de télémédecine, les patients recherchant des alternatives aux visites en personne. Cela a conduit à une attention accrue portée aux plateformes de télésanté qui facilitent les consultations virtuelles, permettant aux professionnels de santé d'évaluer et de traiter les patients sans nécessiter de présence physique. À mesure que les patients s'habituent à ces services, la demande de soins de santé pratiques et accessibles continue de croître, renforçant la domination des offres basées sur les services. La polyvalence des services de télémédecine permet une gamme plus large d'applications. Par exemple, les services de surveillance à distance des patients ont gagné du terrain, permettant aux prestataires de soins de santé de suivre les signes vitaux et d'autres paramètres de santé en temps réel. Cette capacité est particulièrement précieuse pour la gestion des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, où une surveillance continue est essentielle pour une gestion efficace. En fournissant un soutien continu et un accès immédiat aux professionnels de la santé, ces services améliorent l'engagement des patients et l'adhésion aux plans de traitement.

Informations sur l'application

D'après l'application, la téléradiologie est actuellement le segment dominant, en raison de son rôle essentiel dans le diagnostic et de son adoption généralisée dans les établissements de santé. La téléradiologie implique la transmission d'images radiologiques, telles que des rayons X, des tomodensitogrammes et des IRM, d'un endroit à un autre pour interprétation par des radiologues. La demande croissante de diagnostics rapides et précis a positionné la téléradiologie comme un élément essentiel de la prestation de soins de santé moderne, en particulier dans un pays comme la Corée du Sud, où la technologie d'imagerie avancée est répandue.

L'un des principaux moteurs de la domination de la téléradiologie est le besoin croissant de diagnostic rapide dans diverses conditions médicales. À mesure que la population vieillit et que l'incidence des maladies chroniques augmente, la demande de services d'imagerie a explosé. La téléradiologie permet aux prestataires de soins de santé de fournir des résultats de diagnostic plus rapides, ce qui est essentiel pour une planification efficace du traitement. Dans les situations d'urgence, par exemple, l'accès rapide aux interprétations radiologiques peut influencer considérablement les résultats des patients. Ce besoin de rapidité et de précision a fait de la téléradiologie un choix privilégié pour de nombreux établissements de santé cherchant à améliorer leur offre de services. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'adoption des services de téléradiologie. De nombreux patients étant réticents à se rendre en personne dans les établissements de santé, les solutions de télésanté sont devenues de plus en plus vitales. La téléradiologie permet aux radiologues de travailler à distance, garantissant ainsi la continuité des services de diagnostic. Ce changement permet non seulement d'atténuer le risque de transmission du virus, mais aussi d'optimiser l'utilisation des ressources dans les hôpitaux, qui peuvent avoir été submergés par les cas de COVID-19. En conséquence, les établissements de santé ont investi dans des solutions de téléradiologie, renforçant ainsi leur domination sur le marché.

Perspectives régionales

Sur le marché de la télémédecine en Corée du Sud, la région du Sud domine actuellement, principalement en raison de son infrastructure de soins de santé avancée, de sa forte densité de population et d'une approche proactive de l'adoption des technologies de télésanté. Cette région, qui comprend de grandes villes comme Busan et Ulsan, est devenue une plaque tournante pour les initiatives de télémédecine, portées à la fois par le soutien gouvernemental et l'innovation du secteur privé. L'un des principaux facteurs contribuant à la domination de la région du Sud est son système de santé robuste. La région abrite plusieurs hôpitaux et centres médicaux de premier plan qui sont à l'avant-garde de l'intégration de la télémédecine dans leurs offres de services. Ces institutions ont investi de manière significative dans les technologies de télésanté, facilitant les consultations à distance et améliorant l'accès aux soins spécialisés. En conséquence, les patients de la région du Sud bénéficient de services de santé améliorés, à la fois pratiques et efficaces, leur permettant de recevoir des conseils médicaux en temps opportun sans avoir à parcourir de longues distances.

Développements récents

• En avril 2024, NANO-X IMAGING LTD, un acteur innovant dans le domaine de la technologie d'imagerie médicale, a annoncé une nouvelle collaboration visant à améliorer le système d'imagerie 3D Nanox.ARC et les solutions d'intelligence artificielle (IA) Nanox en Corée. Ce partenariat a été conclu avec AhealthZ, un distributeur de services et d'appareils de santé, ainsi qu'avec SCL Science, la société affiliée à AhealthZ et une filiale du groupe mondial de soins de santé SCL (Seoul ClinicalLaboratories).
• En février 2024, le ministère de la Santé sud-coréen a annoncé qu'il autoriserait pleinement les services de télémédecine dans tous les hôpitaux et cliniques afin de relever les défis posés par le débrayage des médecins stagiaires. Près de 7 900 médecins résidents et internes, soit environ 70 % du total, ont quitté leur poste en signe de protestation contre le projet du gouvernement d'augmenter les admissions dans les écoles de médecine.
• En février 2024, les startups de télémédecine sud-coréennes ont annoncé qu'elles exploraient des opportunités de croissance à l'étranger en raison des réglementations nationales, telles que les restrictions sur la livraison de médicaments, qui entravent leurs opérations. Doctornow, la principale plateforme de télémédecine du pays, soutenue par SoftBank, annonce son projet de créer une filiale au Japon et d'y introduire des services médicaux sans contact, notamment la livraison de médicaments.

Principaux acteurs du marché

• Medihere Co.
• SK Telecom Co., Ltd.
• Ariacare Korea Co., Ltd.
• KT Corp
• OMNI C&S. Inc