Marché des récipients de culture cellulaire - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (réutilisable, à usage unique), par produit (sacs, flacons, plaques, bouteilles, autres), par utilisation finale (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche, CMO et CRO), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial des récipients de culture cellulaire était évalué à 3,74 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 6,01 milliards USD d'ici 2029 avec un TCAC de 8,41 % au cours de la période de prévision.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de produits biopharmaceutiques et de vaccins

La demande mondiale croissante de produits biopharmaceutiques et de vaccins a considérablement accéléré la croissance du marché mondial des récipients de culture cellulaire. Les produits biopharmaceutiques, notamment les anticorps monoclonaux, les protéines recombinantes et les thérapies cellulaires, sont essentiels à la médecine moderne et dépendent fortement des récipients de culture cellulaire pour leur production. Ces récipients facilitent la croissance contrôlée des cellules, essentielle pour produire de grandes quantités de produits biologiques avec une précision et une cohérence élevées. Avec la prévalence croissante des maladies chroniques, des troubles auto-immuns et du cancer, le besoin de systèmes de culture cellulaire avancés et évolutifs est devenu plus prononcé. Les sociétés pharmaceutiques se concentrent sur l'optimisation de ces systèmes pour garantir des rendements plus élevés, un meilleur contrôle de la qualité et des méthodes de production rentables.

De plus, la demande mondiale de vaccins a augmenté, en particulier à la lumière de la récente pandémie. Cette demande accrue a souligné la nécessité de technologies de production de vaccins plus efficaces et évolutives. Les récipients de culture cellulaire jouent un rôle crucial à cet égard en permettant une croissance plus rapide et un meilleur rendement des cellules utilisées pour produire des antigènes vaccinaux et d'autres produits biologiques. Dans la fabrication de vaccins, ces récipients permettent de respecter les délais de production urgents sans compromettre la qualité du produit, ce qui les rend indispensables dans les secteurs de la santé publique et pharmaceutique.

Progrès dans les thérapies cellulaires

Les progrès dans les thérapies cellulaires, telles que les thérapies par cellules souches, l'ingénierie tissulaire et les thérapies géniques, stimulent une croissance rapide dans le secteur de la santé, influençant directement la demande de récipients de culture cellulaire de haute qualité. Ces thérapies nécessitent des processus de culture cellulaire hautement contrôlés et précis, car ils impliquent souvent la manipulation de cellules spécialisées à des fins médicales, notamment la médecine régénérative, les traitements contre le cancer et les immunothérapies. Les récipients de culture cellulaire jouent un rôle essentiel pour garantir que les cellules sont cultivées dans des conditions optimales pour leur croissance, leur prolifération et leur fonctionnalité. Qu'il s'agisse de la production à grande échelle de cellules souches pour la régénération tissulaire ou du développement de lignées cellulaires utilisées dans les immunothérapies contre le cancer, ces récipients sont essentiels pour maintenir l'intégrité des cellules et améliorer l'efficacité de l'ensemble du processus.

Les avancées technologiques dans les thérapies cellulaires ont propulsé le besoin de récipients de culture cellulaire avancés, à mesure que ces thérapies deviennent plus complexes et sophistiquées. Par exemple, les thérapies géniques nécessitent un contrôle précis des environnements de croissance cellulaire pour garantir que les cellules peuvent recevoir et exprimer efficacement les modifications génétiques souhaitées. L'ingénierie tissulaire nécessite également un approvisionnement fiable en cellules saines capables d'imiter la fonction des tissus humains, et cela dépend fortement de vaisseaux spécialisés capables de maintenir l'intégrité cellulaire au fil du temps.

Innovations technologiques dans les cuves de culture cellulaire

En février 2022, Nucleus Biologics, connue sous le nom de The Cell Performance Company, a lancé Krakatoa, un fabricant de milieux révolutionnaire qui permet aux chercheurs de produire des milieux de culture cellulaire directement au point d'utilisation. Cette solution de paillasse améliore la durabilité, améliore la qualité des milieux et offre une plus grande commodité et évolutivité, répondant à la demande croissante de solutions efficaces et respectueuses de l'environnement en biotechnologie.

De plus, les progrès de la technologie des matériaux et de la conception des cuves ont encore amélioré la fonctionnalité de ces cuves. Les modèles plus récents sont désormais dotés de systèmes d'échange de gaz et de mécanismes d'administration de nutriments améliorés, tous deux essentiels au maintien de la viabilité cellulaire sur de longues périodes. Cela permet une croissance cellulaire optimale, une plus grande densité cellulaire et une utilisation plus efficace des nutriments, ce qui conduit finalement à des rendements plus élevés. Par exemple, les cuves de bioréacteurs ont été conçues pour reproduire plus fidèlement les conditions in vivo, favorisant une meilleure fonction cellulaire et augmentant la productivité, ce qui est crucial pour la fabrication de produits biopharmaceutiques et d'autres thérapies à base de cellules.

Principaux défis du marché

Coût élevé des cuves de culture cellulaire avancées

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des cuves de culture cellulaire est le coût élevé associé aux cuves de culture cellulaire avancées, en particulier les systèmes à usage unique et les bioréacteurs. Ces cuves sont essentielles pour les processus de culture cellulaire à grande échelle, en particulier dans la production biopharmaceutique, mais leurs coûts initiaux et opérationnels peuvent être prohibitifs pour les petits laboratoires et institutions de recherche. À mesure que la demande de cuves plus spécialisées et plus performantes augmente avec les progrès des thérapies à base de cellules et de la production de vaccins, le prix augmente également. Le coût élevé de ces récipients limite l'accès, en particulier pour les institutions de recherche de petite et moyenne taille ou les entreprises de biotechnologie émergentes, ce qui pourrait entraver la croissance globale du marché. De plus, les coûts de maintenance et d'exploitation de ces récipients, y compris la nécessité de remplacements fréquents dans les systèmes à usage unique, peuvent ajouter des charges financières importantes. En conséquence, les fabricants du marché des récipients de culture cellulaire sont confrontés au défi de réduire les coûts tout en maintenant les normes de qualité élevées requises pour les processus de recherche et de production critiques. Le besoin croissant d'alternatives ou de solutions rentables qui rendent ces récipients plus abordables pour un plus large éventail d'utilisateurs pose un défi à l'évolutivité future de l'industrie.

Risque de contamination et problèmes de stérilité

La contamination et la stérilité sont des préoccupations majeures dans les processus de culture cellulaire et elles posent des défis importants pour le marché mondial des récipients de culture cellulaire. Même une légère contamination dans les récipients de culture cellulaire peut entraîner l’échec des expériences, des résultats non valides et le risque de compromettre l’intégrité de la production biologique, en particulier pour les vaccins et les agents thérapeutiques. Le risque de contamination est accru dans le cas d’une production biopharmaceutique à grande échelle, où le maintien des conditions stériles devient de plus en plus complexe. La demande de récipients de culture cellulaire de pointe augmentant, garantir que ces récipients maintiennent des niveaux élevés de stérilité est un défi constant. La contamination peut se produire à plusieurs étapes, de la préparation des milieux de culture au transfert des cellules dans les récipients, ce qui entraîne une augmentation des coûts opérationnels et des retards. Pour relever ce défi, les fabricants doivent continuellement innover dans leurs conceptions, notamment en améliorant les matériaux utilisés et en introduisant de meilleures technologies de stérilisation. Cependant, trouver un équilibre entre la prévention de la contamination et la garantie d'une rentabilité reste un défi pour les acteurs du marché.

Principales tendances du marché

Augmentation de la recherche sur le cancer et des thérapies oncolytiques

Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), près de 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés dans le monde en 2022, y compris les cancers de la peau non mélanocytaires (NMSC). Cette augmentation alarmante des cas de cancer, ainsi que les quelque 9,7 millions de décès liés au cancer, soulignent la demande croissante de solutions thérapeutiques avancées. Par conséquent, la demande pour le marché mondial des récipients de culture cellulaire a augmenté, car ces récipients sont essentiels au développement de produits biopharmaceutiques, y compris les thérapies contre le cancer. L'augmentation des cas de cancer entraîne un besoin accru de recherche et de capacité de production dans le domaine des thérapies à base de cellules, stimulant ainsi la croissance du marché des récipients de culture cellulaire.

Expansion des installations de biofabrication

L'expansion des installations de biofabrication, en particulier dans les économies émergentes et les régions dotées d'infrastructures de soins de santé en pleine croissance, joue un rôle crucial dans la stimulation de la demande de récipients de culture cellulaire. Les pays de la région Asie-Pacifique, d'Amérique latine et de certaines parties de l'Europe de l'Est connaissent une augmentation significative de la capacité de production biopharmaceutique, tirée par la demande mondiale croissante de produits biologiques, de vaccins et d'autres thérapies à base de cellules. Cette demande croissante de produits biologiques nécessite la construction d'installations de biofabrication avancées équipées de récipients de culture cellulaire de pointe capables de prendre en charge des processus de production industrielle à grande échelle.

Comme ces régions investissent massivement dans leurs infrastructures de soins de santé, il existe un besoin croissant de systèmes de culture cellulaire de haute qualité, efficaces et évolutifs pour soutenir la production de produits thérapeutiques. Les récipients de culture cellulaire font partie intégrante de la culture et de la production de cellules utilisées dans la fabrication de produits biologiques et de vaccins, garantissant des rendements élevés, maintenant la stérilité et optimisant la croissance des cellules. Avec l'essor de la production biopharmaceutique dans ces régions, la demande de récipients de culture cellulaire devrait croître à un rythme rapide, alimentée par le besoin de systèmes fiables capables de s'adapter à des volumes plus importants et à des processus de production plus complexes.

Informations sectorielles

Informations sur les produits

Sur la base du produit, les sacs dominent actuellement le marché mondial des récipients de culture cellulaire. Les sacs de culture à usage unique ont été largement adoptés dans la fabrication biopharmaceutique en raison de leur commodité, de leur rentabilité et de leur capacité à réduire les risques de contamination. Ces sacs sont principalement utilisés pour les processus de culture cellulaire à grande échelle, en particulier dans la production de produits biologiques, de vaccins et de thérapies cellulaires. Leur conception flexible permet une mise à l'échelle efficace des processus de culture cellulaire, des petits laboratoires de recherche à la production commerciale à grande échelle. L'un des principaux facteurs à l'origine de la domination des sacs de culture cellulaire est l'évolution croissante vers la technologie à usage unique. Les systèmes à usage unique, tels que les sacs de culture, ont contribué à minimiser le risque de contamination croisée et à réduire le besoin de procédures complexes de nettoyage et de stérilisation, qui sont courantes dans les bioréacteurs traditionnels en acier inoxydable. Cela est particulièrement essentiel dans la production de thérapies et de vaccins à base de cellules, où le maintien de la stérilité est essentiel au succès du processus.

De plus, les sacs de culture cellulaire offrent des économies de coûts importantes, car ils éliminent le besoin d'équipements coûteux en acier inoxydable, réduisent les coûts de main-d'œuvre pour le nettoyage et la validation et diminuent le risque de perte de produit due à la contamination. Comme ces sacs sont jetables, ils permettent également une flexibilité accrue dans les lignes de production, permettant aux fabricants de passer d'un produit à l'autre avec un temps d'arrêt minimal.

Informations sur les types

Sur la base du segment de type, les récipients à usage unique dominent actuellement le marché mondial des récipients de culture cellulaire. Les technologies à usage unique ont révolutionné l'industrie de la biofabrication en offrant des solutions rentables, flexibles et sans contamination pour les processus de culture cellulaire. Ces récipients, qui comprennent des sacs, des bioréacteurs et d'autres conteneurs jetables, sont largement utilisés dans les applications pharmaceutiques et biotechnologiques pour la production à grande échelle de produits biologiques, de vaccins et de thérapies cellulaires. Leur popularité découle des nombreux avantages qu'ils offrent par rapport aux systèmes réutilisables traditionnels, notamment en termes de stérilité, d'évolutivité et d'efficacité opérationnelle.

L'un des principaux avantages à l'origine de la prédominance des récipients à usage unique est la réduction du risque de contamination croisée. Étant donné que ces récipients sont jetés après chaque utilisation, ils éliminent le besoin de processus complexes de nettoyage et de stérilisation, qui sont souvent longs et coûteux. Cela est devenu de plus en plus important dans la production de produits biologiques et de thérapies cellulaires de grande valeur, où même une petite contamination peut entraîner des pertes financières importantes et des retards dans les délais de production. De plus, les récipients à usage unique offrent un plus grand niveau de flexibilité, permettant aux fabricants de passer rapidement d'un produit à l'autre sans avoir recours à des procédures de validation approfondies, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les entreprises qui doivent répondre à la demande croissante de produits biologiques personnalisés et de niche.

Informations régionales

L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché mondial des récipients de culture cellulaire, principalement en raison de la présence significative d'industries pharmaceutiques et biotechnologiques avancées, d'institutions de recherche de premier plan et d'une infrastructure de soins de santé robuste. Les États-Unis, en particulier, jouent un rôle clé dans la domination de cette région, avec leur leadership dans la découverte de médicaments, la production de produits biologiques et les thérapies à base de cellules. Cette région abrite de grandes sociétés pharmaceutiques, des organisations de recherche sous contrat (CRO) et des organisations de fabrication sous contrat (CMO), qui dépendent toutes fortement de récipients de culture cellulaire avancés pour soutenir les processus de culture cellulaire à grande échelle pour la production thérapeutique. L'un des principaux facteurs contribuant à la domination du marché nord-américain est son investissement important dans la recherche et le développement (R&D). La région alloue régulièrement des fonds importants à la découverte de médicaments, à la médecine personnalisée, aux thérapies géniques et à la médecine régénérative. Ces domaines nécessitent des processus de culture cellulaire précis et évolutifs, ce qui stimule à son tour la demande de récipients de culture cellulaire de haute qualité et avancés.

Développements récents

• En avril 2024, FUJIFILM Corporation a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars dans son activité CDMO de culture cellulaire à grande échelle, visant à étendre davantage l'installation de fabrication biologique de bout en bout de FUJIFILM Diosynth Biotechnologies à Holly Springs, en Caroline du Nord. Cette expansion porte l'investissement total dans l'installation à plus de 3,2 milliards de dollars. Ce développement améliore considérablement la capacité de production à grande échelle du réseau mondial de FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, renforçant ainsi ses centres de fabrication aux États-Unis et en Europe.
• En février 2024, Thermo Scientific a présenté un système d'étagères innovant conçu pour aider les laboratoires à répondre à la demande croissante. Le système améliore la capacité des incubateurs pour les quatre récipients de production de culture cellulaire les plus courants. Les systèmes d'étagères Thermo Scientific CutliMaxx, lorsqu'ils sont utilisés avec les incubateurs à CO2 Thermo Scientific Heracell VIOS 250i et Thermo Scientific FormaSteri-Cycle i250, permettent d'augmenter jusqu'à 150 % la capacité des bioréacteurs G-Rex sans compromettre les performances. Cette solution offre des avantages significatifs sur une gamme de modèles d'incubateurs et de types de récipients, permettant aux scientifiques d'augmenter leur production de thérapie cellulaire en fonction de leurs méthodes préférées.
• En février 2024, Novartis a dévoilé des plans d'investissements importants, se concentrant sur l'Autriche pour aligner son réseau de production sur les objectifs stratégiques et les technologies émergentes. Afin d'améliorer ses capacités de fabrication exclusives grâce à ces initiatives de pointe, deux nouvelles usines de culture cellulaire seront établies dans les installations tyroliennes de longue date de Kundl et Schaftenau. Un investissement de 250 millions d'euros a été alloué au site de Kundl, l'installation devant être achevée d'ici 2025.

Principaux acteurs du marché

• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Merck KGaA
• STEMCELL Technologies Canada Inc.
• Greiner Bio-One International GmbH
• Corning Incorporated
• Wilson Wolf Manufacturing, LLC
• Danaher Corporation
• WR International, LLC.
• Sartorius AG
• Cell Culture Company, LLC