Marché des acides gras polyinsaturés (PUFA) en Asie-Pacifique par type de produit (oméga-3, oméga-6), par source alimentaire (sources végétales, sources animales), par application (produits pharmaceutiques, compléments alimentaires, aliments et boissons, aliments pour animaux, autres), par pays, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché des acides gras polyinsaturés (AGPI) en Asie-Pacifique était évalué à 1,08 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 1,80 milliard USD d'ici 2029 avec un TCAC de 9,01 % au cours de la période de prévision.

Le marché des acides gras polyinsaturés (AGPI) en Asie-Pacifique connaît une croissance significative, tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux AGPI, en particulier les acides gras oméga-3 et oméga-6. Ces graisses essentielles sont reconnues pour leurs effets positifs sur la santé cardiovasculaire, la fonction cognitive et le bien-être général, ce qui entraîne une demande croissante de produits alimentaires enrichis en PUFA, de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels dans toute la région. Le marché est en outre alimenté par la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, qui a incité les consommateurs à rechercher des options alimentaires plus saines. L'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi qu'une demande croissante d'AGPI dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques, contribuent à la trajectoire de croissance du marché. Des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et l'Australie sont à l'avant-garde de cette expansion du marché, grâce à leur grande population et à l'augmentation de leurs revenus disponibles. La tendance croissante à une alimentation soucieuse de sa santé et la popularité croissante des régimes à base de plantes ont également stimulé la demande de sources végétariennes et végétaliennes d'AGPI, telles que l'huile de lin, les graines de chia et l'huile d'algues. Le soutien réglementaire aux allégations de santé associées à la consommation d'AGPI renforce la croissance du marché. Cependant, le marché est confronté à des défis, notamment la fluctuation des prix des matières premières et la complexité des méthodes d'extraction et de transformation. Malgré ces obstacles, les innovations dans les formulations de produits et les investissements accrus dans la recherche et le développement devraient offrir de nouvelles opportunités aux acteurs du marché. Le marché des PUFA de la région Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance robuste, tirée par les tendances en matière de santé, l'évolution des préférences des consommateurs et une gamme d'applications en expansion.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante d'aliments fonctionnels

La tendance vers les aliments fonctionnels, c'est-à-dire des produits qui offrent des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base, stimule considérablement la croissance du marché des acides gras polyinsaturés (PUFA) dans la région Asie-Pacifique. Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé, ils recherchent de plus en plus d'aliments qui non seulement répondent à leurs besoins nutritionnels, mais améliorent également leur bien-être général et aident à prévenir les maladies. Cette évolution reflète un mouvement plus large vers une gestion proactive de la santé, où les individus privilégient les choix alimentaires qui contribuent aux avantages à long terme pour la santé. Les PUFAs, en particulier les acides gras oméga-3 et oméga-6, sont de plus en plus reconnus pour leur potentiel à réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'obésité. Leurs propriétés anti-inflammatoires et leurs effets positifs sur la santé cardiovasculaire en font des ingrédients intéressants pour les formulations d'aliments fonctionnels. Par conséquent, les fabricants de produits alimentaires enrichissent activement leurs produits avec des PUFAs provenant d'huile de poisson, d'huile de lin et d'huile d'algues pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires bénéfiques pour la santé.

Cette évolution vers les aliments fonctionnels est également soutenue par l'augmentation des revenus disponibles des consommateurs de la région Asie-Pacifique. Avec des ressources financières plus importantes, les individus sont plus disposés à investir dans des produits favorisant la santé, ce qui entraîne une augmentation des dépenses pour les aliments fonctionnels qui offrent une valeur ajoutée. Cette tendance est également alimentée par une sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition, renforcée par les informations trouvées sur les médias sociaux, les campagnes de santé et les programmes éducatifs. La popularité des régimes à base de plantes et des pratiques d'approvisionnement durables a encouragé l'incorporation d'PUFAs provenant de sources alternatives, telles que l'huile d'algues, qui attirent les consommateurs soucieux de l'environnement. À mesure que le marché des aliments fonctionnels se développe, il présente des opportunités d'innovation, permettant aux fabricants de développer de nouveaux produits qui répondent aux diverses préférences des consommateurs et à leurs objectifs de santé.

Prévalence croissante des maladies liées au mode de vie

Une étude récente publiée dans *The Lancet*, qui a analysé les données de la National Family Health Survey-5 (2019-2021), a révélé que la prévalence de l'obésité abdominale dans le pays est de 40 % chez les femmes et de 12 % chez les hommes. Les résultats indiquent que 5 à 6 femmes sur 10 âgées de 30 à 49 ans sont touchées par l'obésité abdominale. De plus, l'étude met en évidence une association plus forte de l'obésité abdominale chez les femmes des groupes d'âge plus âgés, des zones urbaines, des tranches de revenus plus élevées et des régimes non végétariens.

Alors que la sensibilisation du public aux liens entre l'alimentation et la santé continue de croître, la demande de suppléments en PUFA et d'aliments enrichis en PUFA augmente. Les consommateurs recherchent activement des produits qui soutiennent la santé cardiaque, améliorent la fonction métabolique et renforcent le bien-être général. Ce changement de comportement des consommateurs reflète une tendance plus large vers des mesures de santé préventives, de nombreuses personnes reconnaissant l'importance d'une alimentation équilibrée riche en acides gras essentiels. L'inquiétude croissante concernant l'augmentation des coûts des soins de santé associés à la gestion des maladies liées au mode de vie pousse les individus à donner la priorité aux mesures de santé proactives. Cette prise de conscience, associée à une volonté croissante d'investir dans des produits favorisant la santé, propulse davantage la croissance du marché des PUFA.

Expansion de l'industrie alimentaire et des boissons

L'expansion rapide de l'industrie alimentaire et des boissons dans la région Asie-Pacifique joue un rôle crucial dans la croissance du marché des acides gras polyinsaturés (PUFA). Les préférences des consommateurs évoluent vers des produits alimentaires diversifiés et innovants, et les fabricants reconnaissent de plus en plus l'importance d'intégrer les PUFAs dans leurs offres pour répondre aux demandes des consommateurs soucieux de leur santé. Cette tendance se manifeste dans un large éventail d'applications, des huiles de cuisson et des produits laitiers aux snacks et aux plats préparés. L'un des facteurs clés contribuant à cette expansion est la popularité croissante des aliments prêts à consommer. Les modes de vie actifs devenant de plus en plus courants, les consommateurs recherchent des solutions de repas rapides et faciles qui ne compromettent pas la nutrition. Les fabricants de produits alimentaires répondent à cette demande en enrichissant les aliments prêts à consommer avec des PUFAs, améliorant ainsi leur profil nutritionnel. Des produits tels que les salades préemballées, les barres de collation et les plats surgelés sont désormais fréquemment enrichis en acides gras oméga-3 et oméga-6, ce qui les rend plus attrayants pour les consommateurs soucieux de leur santé.

La tendance croissante vers une alimentation plus saine encourage l'utilisation des PUFAs comme moyen d'améliorer la qualité globale des produits alimentaires. Les bienfaits des acides gras polyinsaturés (AGPI) sur la santé cardiaque, les fonctions cognitives et la réduction de l’inflammation étant de plus en plus connus, les fabricants sont motivés à créer des produits qui non seulement satisfont les préférences gustatives, mais contribuent également au bien-être général. Cette attention portée à la santé et au bien-être a conduit à une augmentation du développement d’ingrédients riches en AGPI, notamment l’huile de lin, l’huile de poisson et l’huile d’algues, qui sont désormais utilisées dans diverses formulations. Les fabricants de produits alimentaires accordant la priorité aux produits axés sur la santé, la demande d’ingrédients riches en AGPI devrait augmenter considérablement, ce qui stimulera la dynamique du marché dans la région. L’intégration des AGPI dans le secteur des aliments et des boissons s’aligne sur les tendances plus larges des consommateurs en matière de bien-être et de santé préventive, renforçant encore le potentiel d’expansion du marché. La synergie entre l’industrie agroalimentaire en plein essor et l’importance croissante accordée à la nutrition continuera de façonner le paysage du marché des PUFA dans la région Asie-Pacifique.

Principaux défis du marché

Approvisionnement en matières premières et problèmes de chaîne d’approvisionnement

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des acides gras polyinsaturés (PUFA) de la région Asie-Pacifique est l’approvisionnement en matières premières, en particulier en acides gras oméga-3 et oméga-6 de haute qualité. Ces acides gras essentiels proviennent principalement de sources marines telles que les poissons et les algues, ainsi que de sources végétales comme les graines de lin et de chia. Cependant, la durabilité et la disponibilité de ces ressources sont de plus en plus sous pression en raison de facteurs tels que la surpêche, les changements environnementaux et la concurrence croissante pour les terres arables. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qu’elles soient dues à des catastrophes naturelles, des tensions géopolitiques ou des crises sanitaires comme la pandémie de COVID-19, peuvent entraîner des fluctuations importantes de la disponibilité et du prix de ces matières premières essentielles. Cette instabilité non seulement entrave les calendriers de production, mais augmente également les coûts pour les fabricants, ce qui a un impact sur le prix des produits enrichis en PUFA sur le marché.

À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l'environnement, la demande d'ingrédients provenant de sources durables s'intensifie, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les fabricants pour qu'ils adoptent des pratiques d'approvisionnement responsables. Cet accent croissant sur la durabilité nécessite de naviguer dans un paysage complexe qui implique l'établissement de partenariats stratégiques et l'investissement dans des initiatives d'approvisionnement durable, ce qui peut être gourmand en ressources et difficile sur le plan logistique. Par conséquent, il est essentiel de résoudre ces problèmes d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour que les fabricants puissent maintenir leur compétitivité et répondre aux attentes évolutives des consommateurs soucieux de leur santé dans la région Asie-Pacifique.

Concurrence des alternatives

Le marché des PUFA de l'Asie-Pacifique est confronté à une concurrence importante de la part de sources alternatives de graisses et d'huiles qui offrent des avantages comparables pour la santé, notamment les graisses monoinsaturées et saturées dérivées de sources végétales. Alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des choix alimentaires plus sains, les produits riches en acides gras oméga-9, comme l'huile d'olive, gagnent en popularité. La tendance croissante des régimes à base de plantes a également catalysé l'émergence de nouvelles sources d'huile comme les huiles d'avocat et de noix de coco, qui sont souvent commercialisées comme des alternatives supérieures en raison de leurs profils nutritionnels et de leur polyvalence culinaire. Cette préférence croissante pour les graisses alternatives pose un défi aux produits PUFA traditionnels, diminuant potentiellement leur part de marché. En réponse, les fabricants d'AGPI doivent différencier leurs offres en mettant l'accent sur les avantages uniques pour la santé associés aux acides gras oméga-3 et oméga-6. Les principaux arguments de vente comprennent leur rôle dans la santé cardiaque, la fonction cérébrale et les propriétés anti-inflammatoires. Pour rester compétitifs, les fabricants doivent également investir dans l'innovation des produits, en explorant de nouvelles formulations et applications qui mettent en valeur les avantages des AGPI. La mise en avant de pratiques d'approvisionnement durables peut trouver un écho auprès des consommateurs soucieux de l'environnement, renforçant ainsi encore la fidélité à la marque.

Principales tendances du marché

Adoption accrue des régimes à base de plantes

En mars 2024, selon une étude publiée dans Natures Journal, ont examiné le rôle des acides gras polyinsaturés oméga-3 (AGPI) dans la gestion du diabète de type 2, en abordant les ambiguïtés des recommandations alimentaires. En utilisant la modélisation pharmacocinétique et pharmacodynamique de population (PPK-PD), les chercheurs ont découvert qu'un apport quotidien de 0,4 g d'AGPI oméga-3 réduisait efficacement les taux d'HbA1c à 7 % chez plus de 95 % des participants. L'étude met en évidence la relation complexe entre les AGPI oméga-3 et le diabète de type 2, suggérant un rôle bénéfique pour les AGPI oméga-3 et établissant un seuil d'apport pour des résultats de santé optimaux.

La disponibilité des AGPI d'origine végétale dans divers produits alimentaires et compléments alimentaires soutient encore cette tendance. Des céréales enrichies et des barres de collation aux smoothies et aux poudres de protéines végétales, les fabricants de produits alimentaires intègrent de plus en plus ces ingrédients pour répondre à la demande des consommateurs. Cette diversification répond non seulement aux besoins de ceux qui suivent un régime alimentaire à base de plantes, mais attire également les flexitariens, c'est-à-dire les personnes qui cherchent à réduire leur consommation de viande tout en maintenant une alimentation équilibrée. La prise de conscience croissante de l'impact environnemental de l'agriculture animale encourage les consommateurs à rechercher des options à base de plantes, qui sont souvent perçues comme plus durables. Cette évolution s'inscrit dans le cadre d'efforts mondiaux plus vastes visant à réduire l'empreinte carbone et à promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement. Par conséquent, la demande d'ingrédients riches en PUFA d'origine végétale devrait augmenter, ce qui stimulera la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. L'adoption croissante de régimes à base de plantes est un facteur important qui influence le marché des PUFA, car les consommateurs se tournent de plus en plus vers des options dérivées de plantes pour des raisons de santé et de durabilité. Cette tendance améliore non seulement le profil nutritionnel de divers produits alimentaires, mais s'aligne également sur un mouvement croissant vers la responsabilité environnementale.

Innovations dans les technologies d'extraction et de traitement

Les innovations dans les technologies d'extraction et de traitement sont essentielles pour stimuler la croissance du marché des acides gras polyinsaturés (PUFA) en Asie-Pacifique. Ces avancées améliorent non seulement l'efficacité de l'extraction des PUFA, mais améliorent également la qualité globale des produits finis, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des compléments alimentaires et des ingrédients alimentaires de haute pureté et efficaces. Les techniques telles que l'extraction par fluide supercritique (SFE) ont gagné en popularité en raison de leur capacité à extraire les PUFAs sans utiliser de solvants nocifs, ce qui donne lieu à des méthodes de production plus propres et plus durables. SFE utilise une pression et une température élevées pour créer un état supercritique dans lequel le CO

Les processus d'extraction enzymatique sont une autre avancée dans la production d'AGPI, utilisant des enzymes spécifiques pour décomposer les parois cellulaires dans les sources végétales, telles que les graines et les algues. Cette méthode améliore la biodisponibilité des PUFAs, permettant des rendements d'extraction plus élevés et de meilleurs profils nutritionnels. Ces techniques enzymatiques permettent également un meilleur contrôle des conditions d'extraction, ce qui conduit à une pureté et une rétention améliorées des composés bénéfiques. Les progrès des technologies de formulation permettent l'incorporation transparente des PUFAs dans une large gamme de produits alimentaires et de boissons. Les innovations en matière de microencapsulation permettent de protéger les PUFAs de l'oxydation et de la dégradation pendant le traitement et le stockage, garantissant ainsi leur stabilité et leur fonctionnalité dans diverses applications. Cela signifie que les fabricants peuvent désormais enrichir des produits tels que les produits laitiers, les produits de boulangerie et les snacks avec des PUFAs sans compromettre le goût ou la durée de conservation, ce qui permet aux consommateurs d'intégrer plus facilement ces graisses saines dans leur régime alimentaire. Ces innovations continues dans les technologies d'extraction et de transformation répondent non seulement aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité et d'efficacité, mais renforcent également l'attrait du marché, attirant à la fois les fabricants et les consommateurs. Alors que la demande de produits enrichis en PUFA continue d'augmenter, ces avancées joueront un rôle crucial dans l'élaboration de l'avenir du marché des PUFA en Asie-Pacifique.

Informations sectorielles

Informations sur le type de produit

En fonction du type de produit, sur le marché des acides gras polyinsaturés (PUFA) en Asie-Pacifique, les acides gras oméga-3 dominent actuellement, principalement en raison de leur large reconnaissance et de la demande croissante des consommateurs pour les bienfaits qui leur sont associés pour la santé. Provenant principalement d'huiles de poisson, de graines de lin, de graines de chia et d'huile d'algues, les acides gras oméga-3 sont réputés pour leur rôle essentiel dans la promotion de la santé cardiaque, l'amélioration de la fonction cognitive et la réduction de l'inflammation. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, telles que les troubles cardiovasculaires et le syndrome métabolique, a considérablement incité les consommateurs à rechercher activement des produits riches en oméga-3, ce qui augmente encore leur part de marché. Cette prise de conscience accrue se reflète dans le comportement des consommateurs, car de plus en plus d’individus privilégient les choix alimentaires qui favorisent la santé et le bien-être en général.

L’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé a encouragé les fabricants à innover et à développer une gamme diversifiée de produits alimentaires enrichis et de compléments alimentaires riches en oméga-3. Cette tendance est renforcée par les recommandations de diverses organisations de santé qui préconisent une augmentation de l’apport en oméga-3 dans l’alimentation quotidienne, créant ainsi un environnement favorable à la croissance du marché. En conséquence, les consommateurs constatent une augmentation de la disponibilité des produits à base d’oméga-3 dans les supermarchés, les pharmacies et les plateformes en ligne. Cette accessibilité, combinée aux avantages évidents pour la santé associés aux acides gras oméga-3, les positionne comme un acteur essentiel sur le marché des PUFA en Asie-Pacifique, répondant aux demandes évolutives des consommateurs soucieux de leur santé.

Informations sur les sources alimentaires

Selon Food Source, sur le marché des acides gras polyinsaturés (PUFA) en Asie-Pacifique, les sources végétales dominent actuellement, stimulées par la popularité croissante des régimes végétariens et végétaliens ainsi que par la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé associés aux acides gras oméga-3 et oméga-6 d'origine végétale. Les principales sources végétales de PUFA comprennent les graines de lin, les graines de chia, les noix et les graines de chanvre, qui sont toutes riches en acide alpha-linolénique (ALA), un type d'acide gras oméga-3 connu pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiaque, l'inflammation et le bien-être général. L'intérêt croissant des consommateurs pour les produits alimentaires naturels et biologiques a considérablement stimulé la demande de PUFA d'origine végétale, ce qui a donné lieu à une gamme plus large de produits proposés dans les supermarchés et les détaillants d'aliments naturels. Les consommateurs recherchent de plus en plus des options alimentaires qui non seulement offrent une valeur nutritionnelle, mais qui correspondent également à leurs choix de vie et à leurs préférences alimentaires.

La tendance vers des sources alimentaires durables et respectueuses de l'environnement a encore propulsé la croissance des PUFAs d'origine végétale. Avec des préoccupations croissantes concernant la surpêche, le bien-être animal et l'impact environnemental de l'élevage, les consommateurs recherchent activement des alternatives aux produits d'origine animale. Par conséquent, les sources végétales de PUFAs sont commercialisées comme des options saines et durables qui attirent un public plus large, y compris les personnes soucieuses de leur santé et les consommateurs soucieux de l'environnement. Cette évolution renforce non seulement la présence sur le marché des PUFAs d'origine végétale, mais favorise également un écosystème alimentaire durable dans la région.

Informations sur les pays

Sur le marché des acides gras polyinsaturés (PUFAs) de l'Asie-Pacifique, la Chine est actuellement le pays dominant. Plusieurs facteurs contribuent à la position de leader de la Chine, notamment sa vaste population, sa conscience croissante de la santé et son urbanisation rapide, qui ont collectivement accru la demande de produits enrichis en PUFAs. Le marché chinois a connu une évolution significative vers des choix alimentaires plus sains, les consommateurs recherchant de plus en plus de produits contenant des acides gras essentiels connus pour leurs bienfaits pour la santé. L'infrastructure de fabrication bien établie de la Chine et ses vastes capacités de chaîne d'approvisionnement renforcent encore sa domination sur le marché des PUFA. Le pays abrite un certain nombre d'acteurs clés impliqués dans l'extraction, la transformation et la distribution des PUFA d'origine végétale et animale. Le gouvernement chinois a soutenu les initiatives de santé favorisant la consommation d'acides gras essentiels, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.

L'essor des plateformes de commerce électronique en Chine a facilité l'accès à une grande variété de compléments alimentaires et de produits alimentaires enrichis contenant des PUFA, ce qui les rend facilement disponibles pour les consommateurs. La tendance croissante des soins de santé préventifs et du bien-être au sein de la population chinoise continue de stimuler la demande d'acides gras oméga-3 et oméga-6, consolidant la position de la Chine en tant que plus grand marché pour les PUFA dans la région Asie-Pacifique. Grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement, ainsi qu'à une attention particulière portée aux pratiques d'approvisionnement durables, la Chine devrait conserver son leadership sur le marché des PUFA dans un avenir prévisible.

Développements récents

• En mars 2024, EPAX a lancé Omega 3-9-11, un produit riche en acides gras oméga-3 EPA et DHA, qui sont des acides gras polyinsaturés à longue chaîne (LC-PUFA) reconnus pour leurs bienfaits importants pour la santé, en particulier pour la santé cardiaque et cérébrale. Ce produit innovant est la première huile concentrée contenant à la fois des acides gras monoinsaturés à longue chaîne (LC-MUFA) et des LC-PUFA, provenant de poissons pélagiques de l'Atlantique Nord. En plus de sa teneur substantielle en oméga-3, elle présente des niveaux inhabituellement élevés d'oméga-9 et d'oméga-11. EPAX Omega 3-9-11 est produit à l'aide de la technologie avancée EpaxEQP+, un processus de distillation de pointe qui permet l'isolement et l'amélioration des niveaux d'omégas 3, 9 et 11. Le produit contient un minimum de 720 mg/g de ces acides gras essentiels.
• En août 2024, ChemPoint, une filiale d'UnivarSolutions et un important fournisseur mondial de solutions d'ingrédients spécialisés, a annoncé un partenariat stratégique avec Evonik, une entreprise leader dans le domaine des produits chimiques spécialisés. Evonik a nommé ChemPoint comme distributeur exclusif pour la vente et la commercialisation des poudres oméga-3 Evonik AvailOm aux États-Unis.
• En décembre 2023, Aker BioMarine a obtenu des commandes totalisant 6,0 millions USD pour des huiles oméga-3 à base d'algues destinées à la consommation humaine, avec des marges brutes comparables à celles de Superba. Les livraisons sont prévues tout au long de l'année 2024. L'huile d'algues sera produite dans les installations de la société à Houston, où une ligne de production dédiée a été établie et est actuellement opérationnelle.

Principaux acteurs du marché

• Aker BioMarine India
• BASF India Limited
• CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd
• Cargill India
• Cellana Inc
• Pharmalab India PrivateLimited
• Croda International Plc
• Dsm-firmenich
• KinOmega Biopharm Inc.
• Huatai Biopharm Inc