Marché des tests d'allergènes alimentaires - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par type de test (tests d'allergènes, tests d'intolérance), par source (arachide et soja, blé, lait, œuf, fruits à coque, fruits de mer et autres) ; par technologie (tests/techniques basés sur la PCR (réaction en chaîne par polymérase), tests immuno-enzymati

Aperçu du marché

Le marché mondial des tests d'allergènes alimentaires est évalué à 740,10 millions USD en 2022 et devrait croître avec un TCAC de 5,91 % jusqu'en 2028. La sécurité et la qualité des aliments sont des préoccupations importantes dans les secteurs de la fabrication alimentaire, de la vente au détail et de l'hôtellerie, car elles ont un impact considérable sur la productivité. On constate une augmentation mondiale des allergies alimentaires, notamment du nombre d'allergènes, du taux de sensibilisation et du taux de prévalence. Une gestion, des tests et un étiquetage clairs des allergènes dans les aliments transformés sont essentiels pour protéger les personnes souffrant d'allergies alimentaires dans la communauté. L'importance des tests d'allergènes a augmenté et les laboratoires de test jouent un rôle essentiel dans la détection de ces allergènes. Ces laboratoires se concentrent principalement sur les tests des aliments pour la présence d'allergènes tels que le soja, les produits laitiers, les arachides, les noix et autres.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des cas d'allergies alimentaires

L'allergie alimentaire est devenue un problème de santé publique majeur, les enfants étant le groupe de population le plus vulnérable. Ils sont également deux à quatre fois plus sensibles à d'autres affections allergiques, telles que l'asthme ou l'eczéma. Selon les données de Food Allergy Research & Education en 2021, un adulte sur dix et un enfant sur 13 en Amérique ont différentes allergies alimentaires. La prévalence croissante des allergies alimentaires a stimulé le marché mondial des tests d'allergènes alimentaires signalés aux établissements médicaux.

L'allergie alimentaire touche une plus grande proportion d'enfants que d'adultes, et la réactivité à certains aliments allergènes, comme le lait et les œufs, a tendance à être principalement dépassée. En revanche, l'allergie à d'autres aliments, comme les arachides, persiste généralement. L'intolérance au lactose est également une maladie qui touche un nombre croissant de personnes dans le monde.

Les laboratoires d'analyse alimentaire se lancent dans des fusions et des acquisitions avec d'autres laboratoires pour améliorer leurs capacités de test. Par exemple, en juin 2022, Eurofins Scientific a acquis une participation majoritaire dans Ajal Laboratories pour étendre son offre de tests alimentaires et pharmaceutiques en Arabie saoudite.

Le nombre croissant de cas d'allergie alimentaire a incité les autorités de santé publique du monde entier à prendre des mesures importantes pour atténuer les réactions allergiques et leurs conséquences. Le soutien du gouvernement, les campagnes de sensibilisation, les initiatives du secteur privé et la participation d'autres parties prenantes ont accru l'importance des allergies alimentaires parmi tous les autres types d'allergies.

Sensibilisation des consommateurs et demande de transparence des étiquettes

La sensibilisation des consommateurs aux allergies alimentaires et le désir de transparence des étiquettes ont considérablement augmenté. Les consommateurs étant de plus en plus conscients des risques liés aux allergènes, ils exigent un étiquetage clair et précis des allergènes sur les produits alimentaires, ce qui rend nécessaire la mise en place de méthodes de test d'allergènes robustes.

Différentes catégories d'aliments, notamment les aliments pour bébés, les produits de boulangerie et de confiserie, les produits laitiers, les boissons, les produits de consommation courante et les produits carnés, peuvent potentiellement déclencher des allergies. Cela a conduit à la croissance du marché des tests d'allergènes alimentaires. De plus, en raison de la qualité médiocre des aliments pour animaux, la viande risque de provoquer des allergies chez l'homme. Malgré la demande croissante d'additifs alimentaires pour animaux dans l'industrie agroalimentaire pour améliorer la qualité des aliments, le marché des tests d'intolérance alimentaire reste crucial pour lutter contre les allergies liées à la viande.

Alors que plus de 170 aliments sont connus pour provoquer des allergies chez les personnes sensibles, l'USDA et la FDA ont identifié huit principaux aliments allergènes sur la base de la loi FALCPA (Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act) de 2004.

Croissance du commerce international des aliments

La mondialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a accru la complexité de la gestion des allergènes pour les fabricants et les importateurs. Les produits alimentaires étant distribués au-delà des frontières, les tests d'allergènes deviennent essentiels pour se conformer aux réglementations des différents pays et protéger les consommateurs de l'exposition aux allergènes.

Les progrès continus des technologies de test des allergènes alimentaires ont rendu les tests plus efficaces, plus sensibles et plus précis. De nouvelles méthodes, telles que les tests basés sur la PCR, l'ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) et la LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry), ont amélioré la détection et la quantification des protéines allergènes.

Réglementations gouvernementales renforcées

Les rappels d'aliments très médiatisés liés à des allergènes non déclarés ou à une contamination croisée par des allergènes ont accru la sensibilisation à l'importance de tests allergéniques précis et ont stimulé la mise en œuvre de protocoles de test plus stricts dans l'industrie. Les systèmes de gestion des allergènes alimentaires, y compris les tests allergéniques, deviennent partie intégrante des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire tels que l'analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

Principaux défis du marché

Réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire

De nombreux obstacles entravent le diagnostic précis des allergies alimentaires (AA) dans les régions en développement. Les données suggèrent que les parents et les professionnels de santé de ces régions manquent de connaissances suffisantes sur les allergies alimentaires et que les tests de diagnostic in vitro ne sont pas facilement accessibles. Le diagnostic précoce des FA est crucial pour le pronostic et une gestion nutritionnelle appropriée. Cependant, même dans les pays développés, on rapporte un retard de diagnostic de quatre mois, en particulier chez les nourrissons présentant des manifestations moins graves d'allergie au lait non médiée par les IgE. Cette situation est probablement pire dans les pays en développement, car Aguilar-Jasso et al. ont découvert un retard de 38 mois dans le diagnostic des FA dans le nord-ouest du Mexique.

Le manque d'infrastructures et de ressources de contrôle alimentaire dans les pays en développement, ainsi que les difficultés techniques en matière d'échantillonnage, de tests et d'identification des protéines, devraient entraver la croissance du marché. Actuellement, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi que d'autres pays à faible revenu, sont confrontés à des limitations en raison d'une faible sensibilisation aux allergènes alimentaires et aux tests d'intolérance. En outre, le manque d'initiatives gouvernementales, la faiblesse des économies et le manque général de sensibilisation des individus aux allergies alimentaires entraveront la progression du marché. Néanmoins, chaque pays doit adhérer aux directives établies par différentes autorités, ce qui peut poser des défis à la croissance du marché mondial des tests d'allergènes et d'intolérances alimentaires.

Manque de normalisation

L'absence de méthodes normalisées et de matériaux de référence pour les tests d'allergènes peut créer une variabilité des résultats entre les différents laboratoires et méthodes de test. La normalisation est essentielle pour garantir la cohérence et la fiabilité des tests d'allergènes dans l'ensemble de l'industrie alimentaire.

La détection des allergènes dans les produits alimentaires, en particulier à l'état de traces, peut être difficile. La contamination croisée pendant la transformation des aliments ou un nettoyage inadéquat de l'équipement peut entraîner la présence d'allergènes dans les aliments, ce qui rend difficile la garantie de tests d'allergènes précis.

Principales tendances du marché

Méthodes de test rapide

Il existe une demande croissante de méthodes de test rapide des allergènes qui fournissent des résultats rapides et précis. Ces méthodes ont permis une prise de décision plus rapide dans la production et la distribution des aliments, permettant des rappels ou des mesures correctives en temps opportun si des allergènes étaient détectés.

Les progrès des technologies de test ont conduit à une sensibilité et une spécificité améliorées dans la détection des allergènes. Une sensibilité élevée a permis la détection d'allergènes à des concentrations plus faibles, tandis qu'une spécificité élevée a réduit le risque de faux positifs. Des dispositifs et des kits de test d'allergènes au point de service ont fait leur apparition, permettant des tests sur site dans les installations de transformation des aliments et les restaurants. Les tests au point de service ont offert des résultats en temps réel, facilitant une prise de décision rapide et la gestion des allergènes.

Avancée technologique pour les tests

Les technologies de séquençage de nouvelle génération ont été de plus en plus explorées pour les tests d'allergènes, fournissant une analyse complète des échantillons alimentaires et l'identification de plusieurs protéines allergènes simultanément.

Les technologies de télédétection et d'imagerie ont été étudiées pour leur potentiel à détecter les allergènes dans les produits alimentaires sans qu'il soit nécessaire de collecter et de tester des échantillons physiques.

Le marché des tests d'allergènes alimentaires a connu une évolution vers la numérisation et les solutions de gestion des données. Ces technologies ont facilité le stockage, l'analyse et la récupération des données de tests d'allergènes, garantissant une meilleure traçabilité et transparence dans la chaîne d'approvisionnement.

Informations sectorielles

Type de test

La prévalence croissante des allergies alimentaires parmi les consommateurs a accru la conscience de la santé, ce qui a conduit à des progrès dans les méthodes de test des allergènes alimentaires et a stimulé la croissance de ce segment. Par exemple, selon le CDC/National Center for Health Statistics en 2023, près d'un adulte américain sur trois et plus d'un enfant américain sur quatre ont déclaré avoir une allergie alimentaire. En outre, environ 6 % des adultes et des enfants américains souffrent d'une allergie alimentaire, ce qui propulse encore plus la croissance de ce segment tout au long de la période projetée.

Informations sur le type de source

L'arachide et le soja devraient susciter une attention accrue dans le segment source du marché mondial des tests d'allergènes alimentaires, étant donné que l'allergie à l'arachide est l'allergie la plus répandue et la plus fréquemment rencontrée dans toutes les tranches d'âge. En revanche, l'allergie au soja est plus fréquemment observée chez les enfants et les nourrissons. Lorsque les arachides pénètrent dans l'organisme, le système immunitaire de certaines personnes réagit de manière excessive et perçoit la protéine d'arachide comme une menace, ce qui entraîne une allergie aux arachides. Cette réaction allergique peut se manifester par un rythme respiratoire irrégulier, un gonflement de la gorge avec douleur, une chute soudaine de la tension artérielle, une peau pâle ou des lèvres bleues, des évanouissements et des étourdissements, pouvant entraîner de graves conséquences. Il est à noter que l'allergie aux arachides est la plus répandue aux États-Unis, touchant 1 enfant sur 250 et 1 adulte sur 70. De plus, l'incidence de l'allergie aux arachides aux États-Unis a triplé en raison de la consommation d'arachides contrefaites, bien que la cause exacte reste inconnue.

Informations régionales

Le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire est un marché régional de premier plan pour les tests de sécurité alimentaire. La prévalence des intoxications alimentaires et des maladies d'origine alimentaire dans la région contribue à la croissance du marché. Salmonella, Campylobacter, E. coli et Listeria sont des agents pathogènes courants qui peuvent provoquer des maladies d'origine alimentaire. La salmonelle peut infecter les légumes, le poulet, les œufs, le bœuf et le porc, tandis que le campylobacter se transmet principalement par le poulet. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 48 millions de personnes aux États-Unis sont touchées par une intoxication alimentaire chaque année. Parmi elles, 128 000 nécessitent une hospitalisation et 3 000 succombent à des maladies d'origine alimentaire chaque année. En conséquence, les consommateurs de la région exigent de plus en plus de responsabilité en matière de sécurité alimentaire. La demande croissante d'une sécurité alimentaire renforcée, ainsi que la mise en œuvre de réglementations gouvernementales telles que la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire de la FDA (FSMA), stimulent la croissance du marché aux États-Unis.

Développements récents

Septembre 2021 SGS SA a inauguré l'Advance Center of Testing (ACT) dans ses locaux de laboratoire à Ambattur, Chennai, en Inde. L'ACT offre des services rapides et précis aux industries agricoles et alimentaires.

Avril 2022 Mérieux NutriSciences, leader mondial de la sécurité alimentaire, de la qualité et de la durabilité, a le plaisir d'annoncer les acquisitions de Hortec Pty Ltd (« Hortec ») en Afrique du Sud et de Laboratorios Bromatológicos Araba, SA (« Aralab ») en Espagne. Hortec Pty Ltd est spécialisé dans les tests de résidus de pesticides dans les produits frais et d'autres résidus indésirables ou réglementés dans diverses denrées alimentaires, tandis que Laboratorios Bromatológicos Araba, SA est réputé pour ses services complets de microbiologie, de chimie et de conseil.

En décembre 2020, Eurofins Scientific a lancé la gamme de produits SENSI Strip Allergen, permettant la détection des allergènes alimentaires dans les produits alimentaires emballés. Ce lancement de produit stratégique a considérablement amélioré le portefeuille de produits de l'entreprise.

Avril 2021 SGS SA a annoncé que le National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL) a élargi la portée de son accréditation pour inclure le laboratoire SGS de Chennai, Tamil Nadu, en Inde. Cette extension comprend les tests des résidus d'oxyde d'éthylène (EtO) et d'éthylène chlorhydrine (ECH) dans les herbes, les épices, les condiments, les dérivés végétaux et les oléagineux.

En octobre 2020, NEOGEN Corporation a dévoilé une nouvelle méthode d'extraction alimentaire pour élargir les capacités des tests d'allergènes alimentaires Reveal 3-D pour les tests directs des produits alimentaires. Le nouveau produit Reveal 3-D permet un dépistage rapide des échantillons d'aliments et d'ingrédients, avec des options tampons disponibles pour les tests d'œufs, de noix de coco, de noisettes, de soja, d'arachide et d'amandes. Ce lancement de produit percutant a facilité l'expansion du portefeuille de produits de sécurité alimentaire de la société.

Principaux acteurs du marché

• 3M
• Als Limited
• Asurequality Limited
• Auriga Research
• Bureau Veritas
• Eurofins Scientific Se
• Intertek Group Plc
• Mérieux Nutrisciences
• Microbac Laboratories Inc
• Neogen Corporation