Marché des excipients nutraceutiques - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par forme (liquide, sec), par fonctionnalité (liants, désintégrants, agents aromatisants, agents d'enrobage, charges et diluants, lubrifiants, autres fonctionnalités), par produit final (protéines et acides aminés, vitamines, probiotiques, acides gras oméga-3, min

Aperçu du marché

Le marché mondial des excipients nutraceutiques est évalué à 4,32 milliards USD en 2022 et devrait croître avec un TCAC de 6,79 % jusqu'en 2028. Les excipients nutraceutiques englobent tous les composants d'un médicament à l'exception des ingrédients nutraceutiques actifs. Ces molécules ne possèdent pas de propriétés médicinales inhérentes ; leur objectif principal est d'améliorer l'absorption physiologique du médicament. Les excipients nutraceutiques sont de nature inerte, ce qui permet à la molécule médicamenteuse d'être administrée aux patients sous la forme appropriée. Traditionnellement, les excipients nutraceutiques étaient de simples molécules, mais les progrès technologiques et la demande croissante de nouveaux systèmes d'administration de médicaments ont conduit à une augmentation de la complexité des excipients nutraceutiques. Ils jouent un rôle crucial dans la promotion de l'acceptation du médicament par le patient et dans l'amélioration de sa stabilité et de sa biodisponibilité.

Le domaine de la science et de la technologie des excipients a subi des changements importants et continue d'évoluer. Des progrès notables ont été réalisés dans des domaines tels que la normalisation des monographies d'excipients et l'application de nouvelles méthodes analytiques pour une caractérisation plus précise des excipients.

Principaux moteurs du marché

Application croissante des nutraceutiques

Les nutraceutiques, dérivés de la combinaison de produits nutritionnels et pharmaceutiques, utilisent des excipients nutraceutiques, également appelés « aliments fonctionnels », pour améliorer l'efficacité des ingrédients actifs dans les solutions. Ces excipients, préparés avec des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), sont largement utilisés dans les compléments alimentaires standardisés et de qualité pharmaceutique. L'augmentation significative des coûts médicaux a eu un impact profond sur le marché des excipients nutraceutiques. Les excipients, qui sont des substances inertes libérées au cours du processus de fabrication ou incluses dans la forme posologique des produits nutraceutiques, jouent un rôle crucial dans l'ajout de volume aux formulations solides, garantissant une stabilité à long terme et facilitant l'absorption des médicaments. De plus, ils améliorent la sécurité globale et les propriétés fonctionnelles du produit pendant l'utilisation ou le stockage. En raison de leurs applications polyvalentes, les excipients sont devenus un nom familier dans le domaine. Par conséquent, la demande croissante d'excipients sur le marché mondial des excipients nutraceutiques est motivée par l'utilisation croissante des nutraceutiques dans le traitement des maladies chroniques.

Développements technologiques

Les excipients multifonctionnels constituent une catégorie d'excipients englobant des variantes prétraitées et co-traitées, qui confèrent des fonctionnalités supplémentaires à la formulation. Ces fonctionnalités améliorées englobent des aspects tels que la fluidité, la compressibilité, la distribution granulométrique, la forme et la porosité, entre autres.

La récente augmentation de la demande d'excipients spécialisés, collectivement appelés excipients multifonctionnels, peut être attribuée à l'intérêt croissant pour les processus de fabrication rigoureux et à l'accent mis sur les systèmes d'administration alternatifs. Pour résoudre le problème de la toxicité des médicaments, les systèmes d'administration de médicaments basés sur la nanotechnologie ont acquis une importance considérable. Deux approches principales sont employées pour utiliser la nanotechnologie comme système d'administration de médicaments réduire la taille des cristaux de médicaments nutraceutiques pour améliorer la solubilité et la biodisponibilité et utiliser une certaine forme de nano-transporteur pour l'administration efficace des ingrédients actifs.

Demande croissante d'excipients nutraceutiques

L'intérêt croissant pour la santé et le bien-être, associé à une sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs, a conduit à une demande accrue de produits nutraceutiques. Les excipients nutraceutiques jouent un rôle essentiel dans la formulation de ces produits pour offrir les avantages pour la santé souhaités aux consommateurs.

Les excipients nutraceutiques remplissent une large gamme de fonctions, telles qu'améliorer la stabilité du produit, améliorer la biodisponibilité, fournir un masquage du goût, contrôler les profils de libération et assurer l'uniformité du contenu. Cette diversité de fonctions en fait des composants essentiels dans diverses formulations nutraceutiques.

Innovation en nanotechnologie

L'introduction de technologies d'excipients innovantes a élargi les possibilités de développement de produits nutraceutiques. De nouveaux excipients aux fonctionnalités améliorées, tels que les excipients issus de la nanotechnologie, ont ouvert de nouvelles voies pour la formulation et la différenciation des produits. Les systèmes d'administration de médicaments basés sur la nanotechnologie (NDDS) sont utilisés pour relever le défi de la toxicité des médicaments. Les fabricants d'excipients nutraceutiques proposent des solutions personnalisées et des mélanges d'excipients qui répondent aux besoins spécifiques de différentes formulations nutraceutiques. Cette flexibilité permet aux formulateurs de créer des produits optimisés pour les marchés cibles et les préférences des consommateurs. Les efforts continus de recherche et développement dans l'industrie nutraceutique ont conduit au développement de nouvelles formulations, notamment des systèmes d'administration complexes et des produits combinés. Les excipients nutraceutiques sont essentiels pour permettre ces avancées et améliorer les performances de ces formulations.

Principaux défis du marché

Effets secondaires associés aux excipients nutraceutiques

La plupart des nutraceutiques contiennent des excipients, qui servent à diverses fins. Ces excipients jouent un rôle crucial dans l'amélioration des performances du produit, par exemple en facilitant les formulations, en améliorant l'acceptation et la conformité des patients ou en fournissant des médicaments plus efficaces et plus sûrs comme les formulations à libération modifiée ou les sirops au goût masqué pour les enfants.

Il est important de noter que les excipients nutraceutiques ne sont pas toujours des substances inertes comme on le pense généralement. Ils peuvent provoquer une intolérance chez les individus ou, s'ils ne sont pas soigneusement sélectionnés, entraîner des modifications chimiques du médicament, entraînant des effets secondaires. Cet aspect pose un défi au marché et peut avoir un impact sur la demande pour ces excipients.

Coût élevé de l'investissement en R&D

Les excipients et les produits nutraceutiques font l'objet d'un développement clinique et chimique important, ce qui nécessite des investissements importants en R&D, des essais cliniques et des approbations des autorités compétentes dans différents pays/régions. De plus, le développement de ces produits est un effort à long terme englobant la formulation, les essais et tests, et la commercialisation. Cependant, des investissements substantiels en R&D ne produisent pas toujours des rendements de productivité proportionnels. Même après une découverte moléculaire réussie, les coûts associés à l'introduction d'un nouveau produit nutraceutique ou d'un nouveau excipient sur le marché sont considérablement élevés. De plus, les acteurs concurrents sur le marché peuvent développer des solutions alternatives et rentables, ce qui complique encore davantage le processus d'essai et de test et entraîne un gaspillage de temps, d'argent et d'efforts investis dans l'avancement des étapes ultérieures du développement du produit. Par conséquent, le risque d'échec reste considérable. En outre, les dépenses liées à la réalisation d'essais cliniques pour établir l'efficacité d'un excipient sont relativement élevées, ce qui constitue un obstacle important à l'introduction sur le marché de nouveaux excipients.

Principales tendances du marché

Besoin croissant de différentes méthodes d'administration et formes posologiques

Le développement de nouveaux traitements ou suppléments préventifs, tels que les nutraceutiques, pour les maladies chroniques, ainsi qu'un accès accru aux médicaments grâce à la production de médicaments génériques et des dépenses accrues en recherche et développement, jouent un rôle crucial dans la promotion des voies alternatives. De plus, les avancées dans les nouveaux systèmes d'administration de médicaments (NDDS) et les formulations posologiques et voies d'administration alternatives devraient stimuler la demande de nouveaux excipients et présenter des opportunités de croissance du marché.

Demande croissante d'excipients à base de plantes

La demande croissante de produits à base de plantes et végétaliens s'est également étendue aux excipients nutraceutiques. Les fabricants exploraient les excipients à base de plantes pour remplacer les excipients traditionnels dérivés de sources animales ou synthétiques.

À mesure que l'industrie nutraceutique continuait de se diversifier, il y avait un besoin croissant de solutions d'excipients adaptées aux exigences spécifiques des produits. Les excipients personnalisés offraient des fonctionnalités uniques et permettaient aux fabricants de différencier leurs produits sur le marché.

Informations sectorielles

Informations sur les fonctionnalités

Le segment des liants, en fonction de sa fonctionnalité, occupe une position dominante sur le marché des excipients nutraceutiques et devrait avoir un impact significatif. Les excipients liants jouent un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité structurelle des formulations, en particulier dans les comprimés. En maintenant efficacement les constituants ensemble, les liants permettent la production de comprimés, de poudres, de granulés et d'autres produits dotés de la résistance mécanique nécessaire.

Les charges et les diluants jouent également un rôle important sur le marché des excipients nutraceutiques. Un diluant agit comme une substance qui dilue, répondant aux préoccupations liées à l'écoulement et à la pompabilité des liquides denses ou visqueux. Les charges, en revanche, augmentent le volume d'un produit et facilitent l'absorption des substances chimiques actives par les consommateurs. En améliorant les performances et en ajoutant du volume ou du poids, les charges contribuent à la rentabilité des matières solides. L'inclusion de charges dans les compléments aide à combiner et à stabiliser la formulation.

Informations sur les produits finis

Les probiotiques devraient être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de l'année de prévision. Les probiotiques, comprenant des levures et des bactéries bénéfiques, offrent de nombreux avantages aux consommateurs. FrançaisIl s'agit notamment d'une meilleure digestion, d'une meilleure santé intestinale, d'un renforcement de l'immunité, d'une absorption accrue des nutriments et d'une réduction du risque d'allergies alimentaires. Les produits probiotiques se présentent sous diverses formes, telles que le yaourt, les boissons, les comprimés et les capsules. Cependant, le développement d'une formulation probiotique commercialement viable pose deux défis principaux. Premièrement, garantir la qualité des attributs de santé conférés par les organismes probiotiques. Deuxièmement, maintenir la stabilité de la formule tout au long de sa durée de conservation. Les entreprises sont activement engagées dans le développement et la fourniture de produits de mélange probiotiques, y compris des API (ingrédients pharmaceutiques actifs), incorporant divers excipients. Parmi ces excipients, le mannitol a été identifié comme le plus approprié, améliorant efficacement la durée de conservation des produits finis. Notamment, le 13 septembre 2022, Garden of Life de Nestlé a lancé deux nouveaux probiotiques ciblant la croissance et la santé immunitaire des enfants sur le marché de détail hors ligne en Chine. De même, le 1er juin 2022, Amway Korea a lancé un service de probiotiques de précision qui analyse les selles des utilisateurs pour fournir des recommandations personnalisées pour améliorer leur microbiome intestinal et augmenter la production d'acides gras à chaîne courte bénéfiques.

Informations régionales

L'Amérique du Nord devrait maintenir sa domination sur le marché des excipients nutraceutiques en 2022. Cela peut être attribué à la présence de grandes entreprises internationales telles que DuPont (États-Unis), Kerry (Irlande) et Cargill (États-Unis) dans la région. En outre, les modes de vie chargés des consommateurs, la prévalence des maladies chroniques résultant de modes de vie trépidants et la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé des aliments nutritionnels, y compris les compléments alimentaires, ont tous contribué à la croissance du marché des excipients nutraceutiques en Amérique du Nord. En conséquence, la demande de produits alimentaires fonctionnels a connu une forte augmentation.

Développements récents

En juin 2020, IMCD a annoncé l'expansion de son partenariat avec DuPont Health and Nutrition (États-Unis). Cette décision stratégique renforcera la présence sur le marché des deux entreprises au Kenya, en Ouganda et en Égypte, alors qu'elles collaborent pour offrir une vaste gamme de produits à divers segments de l'industrie.

En mars 2020, Azelis Chemical Ltd a conclu un accord pour acquérir Cos Bond (Chine), un distributeur spécialisé de produits chimiques et d'ingrédients alimentaires. Cette évolution importante a permis à Azelis de renforcer son réseau de distribution sur le marché chinois, en tirant parti de l'expertise et de la vaste portée des canaux de réseau existants de CosBond.

En décembre 2019, DuPont a conclu un accord pour fusionner son activité Nutrition & Biosciences avec IFF (États-Unis), ce qui a donné lieu à la formation d'une société combinée évaluée à 45,4 milliards USD. DuPont détenait une participation majoritaire de 55,4 %, tandis qu'IFF possédait les 44,6 % restants, comme convenu mutuellement. Cette décision stratégique devrait améliorer considérablement les capacités de l'entreprise à fournir des ingrédients et des solutions nutritionnelles aux consommateurs mondiaux.

En avril 2021, DFE Pharma, un leader mondial renommé dans le domaine des solutions d'excipients pharmaceutiques, a lancé avec succès sa nouvelle gamme de produits BioHale® pour répondre efficacement aux défis d'approvisionnement mondiaux auxquels sont confrontées les sociétés biopharmaceutiques.

En novembre 2019, Innophos Holdings, Inc., un important producteur international d'ingrédients essentiels, a élargi son portefeuille d'excipients multifonctionnels co-traités avec l'introduction d'A-Tab® MD au salon et à l'exposition CPhI 2019 qui se sont tenus du 5 au 7 novembre à Messe Frankfurt GmbH à Francfort, en Allemagne.

Principaux acteurs du marché

• ABF Ingredients
• Cargill, Inc.
• Dow, Inc.
• DuPont de Nemours, Inc.
• EGGLE Wasserburg Verwaltungs GmbH
• Hilmar Ingredients
• IMCD Group BV
• Ingredion, Inc.
• Innophos Holdings, Inc.
• Jrs Pharma GmbH Co. KG