Marché de l'embolisation - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par produit (agents emboliques, microcathéters), par indication (oncologie, vasculaire, anévrisme, urologie, néphrologie), par procédure (TACE, TARE), par utilisateur final (hôpital, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire), par région et prévisions de concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial de l'embolisation est évalué à 3,67 milliards USD en 2022 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,35 % jusqu'en 2028. L'embolisation est un traitement mini-invasif qui restreint sélectivement le flux sanguin vers les zones ciblées. Il s'agit d'une procédure endovasculaire utilisée pour obstruer les vaisseaux sanguins anormaux, contrôlant ou arrêtant efficacement les saignements. Dans les cas urgents d'hémorragie grave, l'embolisation est apparue comme une alternative viable à la chirurgie invasive. Cette option de traitement a acquis une large reconnaissance et est pratiquée dans le monde entier par des radiologues interventionnels dans divers contextes cliniques. Les applications de l'embolisation se sont considérablement développées, notamment dans les procédures de pointe telles que l'embolisation de l'artère prostatique (EAP) pour l'hyperplasie bénigne de la prostate et l'embolisation de l'artère gastrique (EAG) pour la perte de poids. Ces deux procédures constituent des options de traitement efficaces pour leurs pathologies respectives. L'EAP, en particulier, est pratiquée dans le monde entier dans le cadre de plus de 800 procédures par an pour traiter les symptômes des voies urinaires inférieures (SVUI) causés par l'HBP. En outre, l'embolisation est utilisée dans la gestion des douleurs chroniques du système musculo-squelettique, notamment l'arthrose, l'épaule gelée et les blessures dues à une surutilisation. Son application dans le traitement des fibromes utérins a montré un taux de réussite d'environ 85 % à l'échelle mondiale. Français En outre, il est utilisé dans le traitement de types spécifiques de cancer, notamment le cancer du foie.

Principaux moteurs du marché

Population croissante de patients cibles

Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont une maladie cible importante, et leur importance et leur forte prévalence en ont fait un point focal pour la recherche de traitements efficaces et réussis. En 2017, les maladies vasculaires périphériques ont touché plus de 200 millions de personnes dans le monde. Selon la même source, la prévalence de ces maladies augmente avec l'âge, avec un taux de prévalence de plus de 20 % chez les personnes âgées de 80 ans et plus. La demande croissante de dispositifs d'embolisation sera motivée par le taux de réussite notable et le faible taux de complications postopératoires associés aux procédures d'embolisation, associés à l'incidence croissante du cancer du foie et du cancer hépatocellulaire. Le cancer du foie se classe au cinquième rang des cancers les plus fréquents chez les hommes et au neuvième chez les femmes, avec plus de 840 000 nouveaux cas diagnostiqués dans le monde en 2018 (source World Cancer Research Fund). Français En outre, les taux d'incidence du cancer du rein au Royaume-Uni ont connu une augmentation significative de 42 % au cours de la dernière décennie, avec un taux d'incidence de 38 % chez les hommes et de 44 % chez les femmes.

Préférence croissante des patients pour les procédures mini-invasives

La prévalence des chirurgies mini-invasives est en hausse, car les patients optent de plus en plus pour ces procédures en raison de leurs avantages associés, notamment une réduction de la douleur postopératoire, moins de complications, des séjours hospitaliers plus courts et des temps de récupération plus rapides. Dans le domaine du traitement du cancer du sein à un stade précoce, des alternatives non invasives ou mini-invasives à la chirurgie sont en cours de développement. Un tel exemple est la chimio-embolisation trans-artérielle (TACE), une procédure mini-invasive couramment utilisée pour le traitement du carcinome hépatocellulaire dans les cas asymptomatiques et non résécables. La TACE est utilisée pour réduire la taille de la tumeur et rendre les patients éligibles à une transplantation hépatique, ce qui représente une évolution de la technique précédemment utilisée connue sous le nom d'embolisation artérielle trans-cathéter (TAE). De plus, l'embolisation de l'artère prostatique (EAP) sert de traitement minimalement invasif pour l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) et les symptômes associés des voies urinaires inférieures (SVUI). L'EAP est réalisée en tant que technique ambulatoire élective et a connu une augmentation notable de l'utilisation des patients au cours des dernières années. Dans l'ensemble, la préférence croissante pour les procédures minimalement invasives contribue à l'expansion du marché de l'embolisation.

Financement et investissements des organismes gouvernementaux et privés

Un financement adéquat permet aux chercheurs et aux professionnels de la santé d'explorer, de développer et d'affiner de nouvelles procédures médicales comme l'embolisation. Les investissements dans la recherche peuvent conduire à des techniques innovantes, à des technologies améliorées et à des protocoles de sécurité renforcés, rendant la thérapie plus efficace et attrayante pour les patients et les prestataires de soins de santé. Le financement soutient la conduite d'essais cliniques pour évaluer la sécurité et l'efficacité de nouvelles thérapies. Les résultats positifs des essais peuvent fournir la preuve des avantages de la thérapie, insuffler la confiance aux professionnels de la santé et aux patients et stimuler la demande pour son adoption. Les investissements dans les programmes de formation et l'enseignement médical aident à diffuser les connaissances sur les nouvelles thérapies parmi les professionnels de la santé. Les prestataires de soins de santé bien formés sont plus susceptibles de recommander et d'administrer la thérapie, ce qui augmente la demande des patients. Le financement et le soutien du gouvernement peuvent influencer la couverture d'assurance et les politiques de remboursement des procédures médicales. Si l'embolisation s'avère efficace, la couverture d'assurance peut la rendre plus accessible à une plus grande population de patients, augmentant ainsi la demande.

Progrès technologiques dans les dispositifs d'embolisation

Les progrès technologiques ont considérablement transformé le domaine de l'embolisation, conduisant au développement de dispositifs plus précis, efficaces et peu invasifs. Les microcathéters sont des tubes minces et flexibles utilisés pour naviguer dans les vaisseaux sanguins complexes. Les améliorations technologiques ont conduit au développement de microcathéters avec une maniabilité, une traçabilité et une flexibilité améliorées, permettant aux médecins d'atteindre des emplacements anatomiques difficiles avec plus de précision. Les techniques d'imagerie avancées, telles que l'angiographie rotationnelle 3D et la tomodensitométrie volumique à faisceau conique, offrent une visualisation en temps réel des vaisseaux sanguins. Ces technologies aident les médecins à placer précisément les dispositifs, réduisant ainsi le risque de complications. Les systèmes de navigation intègrent l'imagerie en temps réel aux outils de navigation, fournissant aux médecins un guidage 3D pendant le cathétérisme. Ces systèmes améliorent la précision, la sécurité et l'efficacité des procédures d'embolisation. Des systèmes robotisés ont été lancés pour aider à la navigation et au positionnement des cathéters, améliorant la précision et réduisant l'exposition aux radiations pour les patients et les prestataires de soins de santé. Des outils de visualisation avancés, tels que la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR), peuvent aider à guider le cathétérisme et le placement des dispositifs, améliorant ainsi la précision et les résultats des procédures. De nombreux dispositifs d'embolisation modernes intègrent des fonctions de sécurité, telles que des mécanismes d'ancrage améliorés et un risque réduit de migration des dispositifs. Ces avancées technologiques ont révolutionné le domaine de l'embolisation en améliorant les résultats des procédures, la sécurité des patients et les temps de récupération. À mesure que la technologie continue d'évoluer, le domaine de l'embolisation est susceptible de connaître de nouvelles innovations qui améliorent la précision, l'efficacité et l'accessibilité de ces procédures.

Principaux défis du marché

Réglementations strictes

Les dispositifs d'embolisation artificielle, y compris les microsphères permanentes utilisées comme emboles artificiels (DEA), sont classés comme dispositifs médicaux. Ces dispositifs fonctionnent en fermant physiquement les vaisseaux et sont réglementés comme des dispositifs d'embolisation vasculaire et neurovasculaire de classe II aux États-Unis. Dans l'Union européenne, ils sont classés comme des dispositifs d'embolisation de classe IIB en vertu de la directive relative aux dispositifs médicaux MDD 93/42/EEC. Les particules de PVA sont utilisées depuis plus de 40 ans comme dispositif de comparaison, servant de base à l'approbation ou à l'autorisation d'articles ultérieurs de nouvelle génération en raison de leur embolisation générale démontrée des vaisseaux.

Manque de professionnels médicaux qualifiés

Le manque de professionnels médicaux qualifiés est un défi important qui peut entraver la croissance de l'embolisation, une procédure médicale spécialisée utilisée pour traiter les affections vasculaires. L'embolisation nécessite un niveau élevé d'expertise, de formation et d'expérience en raison de sa nature complexe et de ses risques potentiels. Une pénurie de professionnels qualifiés signifie qu'il peut y avoir moins de prestataires de soins de santé formés pour effectuer des procédures d'embolisation. Cela peut entraîner un accès limité au traitement, en particulier dans les régions où les spécialistes qualifiés sont rares. Avec moins de professionnels qualifiés, les patients qui recherchent une embolothérapie peuvent être confrontés à des délais d'attente plus longs pour recevoir un traitement. Les retards de traitement peuvent avoir un impact négatif sur les résultats des patients, en particulier pour les affections qui nécessitent une intervention rapide. L'embolisation comporte des risques inhérents et le manque d'expertise peut augmenter le risque de complications pendant et après la procédure. Les complications peuvent entraîner des séjours hospitaliers plus longs, des interventions supplémentaires et une augmentation des coûts des soins de santé. Des professionnels qualifiés sont essentiels pour utiliser efficacement les technologies et techniques avancées en embolothérapie. Un manque d'expertise peut conduire à une sous-utilisation de ces technologies, limitant ainsi les options de traitement pour les patients.

Principales tendances du marché

Acquisitions et collaborations croissantes

L'augmentation des acquisitions et des collaborations peut en effet contribuer à une demande accrue d'embolisation à l'avenir. Les efforts de collaboration au sein du secteur de la santé conduisent souvent à une amélioration de la recherche, du développement, de l'accessibilité et de la sensibilisation aux procédures médicales comme l'embolisation. Les collaborations entre les sociétés pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs médicaux et les instituts de recherche peuvent accélérer la recherche et le développement de techniques, de dispositifs et de matériaux d'embolisation nouveaux et améliorés. Cela peut conduire à des innovations qui augmentent l'efficacité et la sécurité des procédures d'embolisation. Les acquisitions et les collaborations rassemblent l'expertise de différentes entités. Cette approche multidisciplinaire peut conduire à la création de solutions d'embolisation complètes et intégrées qui répondent aux divers besoins des patients.

Besoin de progrès en oncologie

Au cours des dernières décennies, des progrès remarquables ont été réalisés dans le domaine de l'oncologie. La communauté médicale recherche sans relâche des approches innovantes pour lutter contre le cancer et stopper la croissance tumorale. Ce facteur a joué un rôle central dans la stimulation de la demande d'embolisation à l'échelle mondiale. En outre, la nécessité de se conformer à des normes plus strictes pour les procédures invasives, telles que la mise en place de ballonnets artériels, a également influencé l'expansion du marché. Les progrès en oncologie s'orientent vers des plans de traitement personnalisés qui tiennent compte des caractéristiques individuelles des patients. L'embolisation peut être adaptée à la taille de la tumeur, à l'emplacement et à l'état de santé général de chaque patient, ce qui en fait une option attrayante dans le cadre des soins oncologiques personnalisés. L'embolisation cible précisément les tumeurs en bloquant leur apport sanguin, délivrant efficacement le traitement directement au site de la tumeur. Cette approche localisée minimise les dommages aux tissus sains, réduisant les effets secondaires généralement associés aux thérapies systémiques. L'incidence mondiale du cancer continue d'augmenter. À mesure que le nombre de cas de cancer augmente, le besoin d'options de traitement efficaces et innovantes, telles que l'embolisation, augmente également.

Informations sectorielles

Produit

Sur la base du produit, le segment des agents emboliques détient la plus grande part de marché, principalement en raison de la prévalence croissante du carcinome hépatocellulaire, pour lequel les microsphères sont largement utilisées dans le traitement. De plus, les critères de remboursement favorables dans les économies développées et l'introduction de nouveaux produits contribuent davantage à la croissance de ce segment.

Informations sur l'utilisateur final

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire (CCA) et autres utilisateurs finaux. La majorité des dispositifs d'embolisation sont utilisés dans les hôpitaux. Ce segment concerne le marché des dispositifs d'embolisation utilisés dans les grands hôpitaux, les petites cliniques et les unités de soins intensifs. Les principaux facteurs qui devraient stimuler la demande de dispositifs d'embolisation dans les hôpitaux comprennent l'utilisation croissante d'interventions chirurgicales mini-invasives (telles que vasculaires, urologiques et neurologiques), le pouvoir d'achat croissant des principaux prestataires de soins de santé dans les pays développés (résultant de la consolidation des prestataires de soins de santé) et la disponibilité accrue des remboursements pour les procédures ciblées aux États-Unis et dans les principaux pays européens.

Informations régionales

L'Amérique du Nord possède le plus grand marché de l'embolisation, et cette domination devrait persister dans les années à venir. Plusieurs facteurs clés contribuent à la croissance du marché nord-américain, notamment la prévalence croissante des pathologies nécessitant des procédures d'embolisation, le système de santé bien établi dans la région et le développement continu d'agents emboliques avancés par des entreprises opérant dans la région. L'accent croissant de la région sur le développement d'agents emboliques avancés et la fréquence généralisée d'incidents nécessitant l'adoption de processus d'embolisation. En outre, le système de santé bien établi dans cette région est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance du marché de l'embolisation. En outre, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de l'embolisation au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'augmentation de la population de patients, à l'accent mis par les autorités gouvernementales sur les dépenses de santé et à l'incidence rapide du cancer chez les individus. De plus, la présence d'acteurs clés axés sur les avancées technologiques contribue à la croissance du marché de l'embolisation dans cette région.

Développements récents

• En juin 2022, Stryker a annoncé l'inauguration de son nouveau centre de recherche et développement, le Stryker's Global Technology Centre (SGTC), situé dans l'International Tech Park. S'étendant sur une superficie impressionnante de 150 000 pieds carrés, cette installation vise à accélérer l'innovation en Inde et dans le monde entier, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise à améliorer les soins de santé.
• En septembre 2021, Abbott a révélé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé son approbation au système de remplacement de la valve aortique par voie transcathéter (TAVR) Porticowith FlexNav™. Cette approbation révolutionnaire permet le traitement des personnes atteintes d'une sténose aortique sévère et symptomatique qui présentent un risque élevé ou extrême de chirurgie à cœur ouvert. Le portefeuille complet de solutions cardiaques structurelles d'Abbott bénéficie d'avancées à la pointe du secteur, notamment des thérapies mini-invasives pour réparer ou remplacer les valves cardiaques endommagées ou fermer les ouvertures cardiaques.
• En octobre 2022, Bio sense Webster, Inc., une division de Johnson & Johnson MedTech, a célébré le lancement européen du cathéter d'ablation par ballonnet HELIOSTAR. Ce cathéter d'ablation à ballonnet par radiofréquence extraordinaire marque une étape importante dans le domaine. Avec son indication pour la cartographie électrophysiologique cardiaque des oreillettes par cathéter et sa compatibilité avec un générateur RF multicanal, le cathéter d'ablation à ballonnet HELIOSTAR démontre un potentiel remarquable pour les procédures d'ablation cardiaque.

Principaux acteurs du marché

• Medtronic, PLC
• MicroportScientific
• Boston ScientificCorporation
• Stryker
• TerumoCorporation
• Penumbra, Inc.
• Sirtex (CDH)
• Johnson &Johnson
• AbbottLaboratories
• Balt Group