Marché des tests OGM - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par technologie (réaction en chaîne par polymérase, test ELISA, test sur bandelette), par type de culture (maïs, soja, colza et canola, pomme de terre, autres), par trait (empilé, tolérance aux herbicides, résistance aux insectes), par région et prévisions de concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des tests OGM est évalué à 2,54 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,70 % jusqu'en 2028. Les tests OGM englobent l'analyse des aliments, des aliments pour animaux et d'autres produits pour déterminer la présence d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Ce processus implique l'identification et la quantification de séquences d'ADN ou de protéines spécifiques propres aux OGM, en utilisant une gamme de méthodes d'analyse telles que la PCR (réaction en chaîne par polymérase), l'ELISA (dosage immuno-enzymatique) et le séquençage de l'ADN. L'importance des tests OGM réside dans la garantie de la sécurité et de la qualité des produits, le respect des exigences réglementaires dans plusieurs pays et la réponse aux préoccupations des consommateurs concernant l'utilisation des OGM dans les aliments et autres produits. Grâce aux tests, il devient possible d'identifier la présence de modification génétique dans un produit, ainsi que le type spécifique de modification, fournissant des informations cruciales aux consommateurs et aux régulateurs. Les tests OGM peuvent être effectués à différentes étapes du cycle de vie du produit, englobant le développement et la culture de cultures OGM, ainsi que la production et la distribution de produits dérivés d'OGM. Ces tests s'étendent à un large éventail d'articles, notamment les aliments, les aliments pour animaux, les semences et les matières végétales.

Principaux facteurs moteurs du marché

Demande croissante d'aliments génétiquement modifiés

À mesure que les consommateurs deviennent plus conscients des aliments qu'ils consomment, la demande de transparence en matière d'étiquetage augmente. Les consommateurs veulent savoir si les produits qu'ils achètent contiennent des OGM ou non. Cela a incité les fabricants de produits alimentaires à investir dans les tests OGM pour garantir un étiquetage précis et instaurer la confiance avec leurs clients. À mesure que les OGM sont intégrés à diverses parties de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, des matières premières aux produits transformés, les entreprises doivent s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement sont exemptes d'OGM non autorisés. Les tests OGM permettent de surveiller et de vérifier le statut OGM des ingrédients et des produits à différentes étapes de la production. Les tests OGM jouent un rôle essentiel dans l'évaluation de la sécurité des aliments génétiquement modifiés. Alors que les OGM approuvés pour la consommation par les organismes de réglementation sont généralement considérés comme sûrs, des tests continus aident à surveiller les éventuelles conséquences imprévues qui pourraient découler des modifications génétiques. La production croissante de cultures génétiquement modifiées sert de catalyseur important pour le marché des tests OGM. Les cultures génétiquement modifiées sont cultivées à l'aide de la technologie OGM, qui implique l'insertion d'un nouvel ADN dans le génome d'une plante pour améliorer la valeur nutritionnelle, la résistance aux maladies, la phytoremédiation et la composition modifiée de la paroi cellulaire pour une conversion plus efficace en biocarburant. La demande croissante d'aliments génétiquement modifiés, motivée par des exigences nutritionnelles élevées et des réglementations de sécurité strictes, contribue à l'expansion du marché. La production croissante de cultures génétiquement modifiées devrait alimenter la croissance future du marché des tests d'OGM.

Progrès techniques dans les techniques agricoles

Les progrès techniques dans les techniques agricoles ont considérablement élargi l'utilisation des tests d'OGM en raison de leur impact direct sur le développement, la culture et la distribution des organismes génétiquement modifiés (OGM). Ces progrès ont conduit à des changements dans les pratiques agricoles, à une complexité accrue de la gestion des cultures et à un besoin de méthodes de test d'OGM plus précises et plus efficaces. L'agriculture de précision implique l'utilisation de technologies telles que le GPS, les capteurs et l'analyse de données pour optimiser les pratiques agricoles à un niveau très localisé. Cela peut inclure l'application à taux variable d'engrais et de pesticides. Comme les OGM sont souvent conçus pour des caractéristiques spécifiques telles que la résistance aux parasites ou la tolérance aux herbicides, les tests d'OGM sont essentiels pour garantir que les modifications prévues sont présentes et fonctionnent comme prévu.

Les progrès de la biotechnologie ont conduit au développement de nouvelles variétés et techniques d'OGM. À mesure que ces technologies évoluent, les organismes de réglementation peuvent mettre à jour leurs directives et leurs exigences. Cela peut entraîner le besoin de méthodes de test OGM nouvelles et améliorées qui peuvent détecter avec précision ces nouvelles variétés d'OGM. L'une des tendances importantes qui gagne du terrain sur le marché des tests OGM est l'avancée technologique des pratiques agricoles. L'adoption de technologies agricoles avancées, notamment les robots, les images aériennes, les capteurs de température et d'humidité et la technologie GPS, a permis aux exploitations agricoles d'améliorer la rentabilité, la sécurité, l'efficacité et la durabilité environnementale. Ces pratiques avancées jouent un rôle essentiel dans le soutien de la production de cultures OGM pour répondre à la demande croissante et assurer la sécurité alimentaire.

Demande croissante de divers aliments transformés obtenus à partir de cultures OGM

À mesure que les organismes génétiquement modifiés sont intégrés à diverses étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments, le besoin de tests précis et complets devient primordial. Les aliments transformés contiennent souvent une large gamme d'ingrédients, dont certains peuvent provenir de cultures OGM. Les tests OGM sont utilisés pour vérifier la présence d'ingrédients génétiquement modifiés dans les aliments transformés, garantissant ainsi le respect des réglementations en matière d'étiquetage et permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés. La fabrication d'aliments transformés implique des chaînes d'approvisionnement complexes avec de multiples fournisseurs et intermédiaires. Les tests OGM aident à maintenir la transparence et la traçabilité, garantissant que les ingrédients OGM sont correctement identifiés et suivis tout au long de la chaîne d'approvisionnement. De nombreux pays ont des exigences d'étiquetage pour les ingrédients génétiquement modifiés dans les produits alimentaires. Pour se conformer à ces réglementations, les fabricants de produits alimentaires doivent effectuer des tests OGM pour étiqueter correctement leurs produits. Cela est particulièrement important pour les produits qui contiennent des dérivés ou des sous-produits de cultures OGM.

Pendant la transformation et la fabrication, une contamination croisée peut se produire entre les ingrédients OGM et non OGM. Pour éviter la présence involontaire de matières OGM dans les produits non OGM, les tests OGM sont utilisés pour surveiller et contrôler les risques de contamination. Les modifications génétiques peuvent parfois introduire de nouvelles protéines susceptibles de déclencher des allergies chez les personnes sensibles. Les tests OGM permettent d'identifier la présence de protéines OGM allergènes dans les aliments transformés, garantissant ainsi la sécurité des consommateurs allergiques. Certains fabricants de produits alimentaires commercialisent leurs produits comme étant sans OGM ou sans OGM afin de répondre aux préférences des consommateurs. Les tests OGM sont essentiels pour vérifier l'absence d'ingrédients génétiquement modifiés dans ces produits et maintenir la crédibilité de ces allégations.

Augmentation du nombre d'aliments transformés testés

La variété des aliments transformés fabriqués à partir de cultures génétiquement modifiées s'est considérablement élargie. Cela comprend tout, des collations emballées aux plats surgelés, boissons, sauces, condiments, etc. À mesure que la gamme d'aliments transformés augmente, le besoin de tests OGM pour identifier avec précision la présence d'ingrédients génétiquement modifiés augmente également. De nombreux aliments transformés proviennent du monde entier et différentes régions ont des réglementations et des normes différentes pour les OGM. Les tests OGM sont nécessaires pour garantir le respect des réglementations internationales et pour faciliter la circulation fluide des aliments transformés à travers les frontières. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des aliments qu'ils consomment et recherchent activement des informations sur la présence d'OGM. Cela a conduit les fabricants de produits alimentaires à adopter les tests OGM pour fournir des informations précises aux consommateurs et répondre à leurs préférences. Certains fabricants étiquettent leurs produits comme « sans OGM » ou « sans OGM » pour plaire aux préférences des consommateurs. Pour étayer ces allégations et maintenir la confiance des consommateurs, les tests OGM sont essentiels pour vérifier l'absence d'ingrédients génétiquement modifiés. Les fabricants effectuent des tests OGM pour gérer le risque de contamination involontaire ou la présence d'ingrédients génétiquement modifiés non autorisés dans leurs produits. Cela garantit le contrôle de la qualité et la conformité réglementaire. Les modifications génétiques peuvent parfois introduire de nouvelles protéines qui pourraient présenter des risques allergènes pour les personnes sensibles. Les tests OGM aident à identifier les protéines OGM potentiellement allergènes dans les aliments transformés, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire.

Principaux défis du marché

Interdiction de la production de cultures génétiquement modifiées dans certaines régions

L'interdiction de la production de cultures génétiquement modifiées (GM) dans certaines régions peut entraver la croissance des tests OGM. Lorsque la culture de cultures génétiquement modifiées est interdite ou restreinte dans une certaine zone, la demande de tests OGM peut être réduite en raison de la présence limitée ou inexistante d'ingrédients génétiquement modifiés. Dans les régions où la culture des OGM est interdite, l’offre d’ingrédients génétiquement modifiés sur le marché alimentaire local sera limitée. Cette limitation réduit la nécessité de procéder à des tests sur les OGM, car les ingrédients génétiquement modifiés sont moins susceptibles d’être présents dans les aliments transformés. Lorsque la culture des OGM est interdite, les consommateurs de ces régions risquent d’être peu exposés aux aliments génétiquement modifiés, ce qui entraîne une moindre sensibilisation et des inquiétudes quant à leur présence. En conséquence, la demande de tests sur les OGM peut être moindre en raison de la diminution de l’intérêt des consommateurs à savoir si les aliments contiennent des ingrédients génétiquement modifiés. L’interdiction de la production de cultures génétiquement modifiées peut conduire à une fragmentation des marchés, certaines régions autorisant les cultures génétiquement modifiées tandis que d’autres ne le font pas. Cette fragmentation peut compliquer les chaînes d’approvisionnement et rendre moins viable économiquement pour les fabricants de procéder à des tests sur les OGM sur les petits marchés où les interdictions sont en vigueur. Si la production de cultures génétiquement modifiées est interdite dans certaines régions, les coûts associés aux tests sur les OGM pourraient ne pas être justifiés pour les fabricants de produits alimentaires opérant dans ces régions. Cela pourrait avoir un impact sur l'adoption des pratiques de test des OGM.

Inabordabilité des tests par les fabricants de produits alimentaires et les membres de la chaîne

L'inabordabilité des tests OGM pour les fabricants de produits alimentaires et les membres de la chaîne peut entraver la croissance des pratiques de test des OGM. Les tests OGM peuvent impliquer des coûts liés à l'équipement de laboratoire, au personnel qualifié, à la collecte d'échantillons, à l'analyse et au respect des réglementations. Lorsque ces coûts deviennent prohibitifs, ils peuvent décourager les fabricants de produits alimentaires et les acteurs de la chaîne de distribution d'adopter les tests OGM. Les coûts élevés associés aux tests OGM peuvent constituer un fardeau financier important pour les fabricants de produits alimentaires, en particulier les petites entreprises ou celles qui opèrent avec des marges bénéficiaires serrées. Les dépenses liées aux équipements de test, aux réactifs et au personnel qualifié peuvent l'emporter sur les avantages perçus des tests OGM. Sur des marchés hautement concurrentiels, les fabricants peuvent hésiter à augmenter le coût de leurs produits en raison des dépenses liées aux tests OGM, en particulier si les consommateurs ne demandent pas explicitement des produits sans OGM. L'absence de méthodes et de réglementations de test normalisées dans différentes régions ou pays peut entraîner des coûts de test plus élevés en raison de la nécessité d'adapter les procédures de test aux exigences locales. Certaines méthodes de test OGM peuvent être complexes et nécessiter une formation spécialisée. La formation du personnel et la garantie de résultats de test précis peuvent contribuer à des coûts plus élevés.

Principales tendances du marché

Marchés émergents pour les tests OGM

De nombreux pays mettent en œuvre ou renforcent les réglementations concernant l'étiquetage des ingrédients génétiquement modifiés. Cette poussée réglementaire encourage les fabricants de produits alimentaires à investir dans les tests OGM pour se conformer à ces exigences et fournir des informations précises aux consommateurs. Le commerce mondial des produits alimentaires nécessite des normes cohérentes pour les tests OGM afin de garantir que les produits respectent les réglementations des pays importateurs. Les marchés émergents pour les tests OGM peuvent contribuer à faciliter le commerce international en fournissant des services de test fiables qui respectent les directives internationales. À mesure que la biotechnologie continue de progresser, de nouvelles variétés et caractéristiques de cultures génétiquement modifiées sont développées. Les marchés émergents pour les tests d'OGM devront suivre ces avancées pour détecter et analyser avec précision les dernières modifications. À mesure que la sensibilisation aux OGM se répand dans de nouvelles régions, la demande de services de tests d'OGM est susceptible de suivre le même rythme. Cela pourrait être motivé par des facteurs tels que les changements dans les habitudes alimentaires, les mises à jour réglementaires et les modèles commerciaux mondiaux.

Sensibilisation croissante aux avantages pour la santé et la sécurité associés aux OGM

La sensibilisation croissante aux avantages pour la santé et la sécurité associés aux organismes génétiquement modifiés (OGM) devrait stimuler le marché des tests d'OGM à l'avenir. À mesure que les consommateurs sont mieux informés sur la recherche scientifique, les évaluations réglementaires et les avantages potentiels des OGM, la demande d'informations précises et d'étiquetage transparent augmente. À mesure que les consommateurs découvrent les évaluations scientifiques rigoureuses et les approbations réglementaires auxquelles les OGM sont soumis, ils peuvent développer une plus grande confiance dans la sécurité des ingrédients génétiquement modifiés. Cette confiance peut conduire à une acceptation accrue des OGM dans les produits alimentaires. Certains OGM sont développés pour fournir des profils nutritionnels améliorés, tels qu'une teneur en vitamines plus élevée ou une meilleure utilisation des nutriments. La prise de conscience de ces avantages nutritionnels pourrait encourager les consommateurs à rechercher activement des produits étiquetés OGM et stimuler la demande de tests OGM. Les OGM peuvent contribuer à relever les défis de la sécurité alimentaire en augmentant les rendements des cultures et en réduisant les pertes dues aux parasites et aux facteurs environnementaux. À mesure que les consommateurs reconnaissent le rôle potentiel des OGM dans la résolution des problèmes mondiaux de sécurité alimentaire, ils peuvent montrer un plus grand intérêt pour les tests OGM afin de vérifier leur présence dans les produits alimentaires.

Informations sectorielles

Technologie

Sur la base des avancées technologiques, le marché est segmenté en réaction en chaîne par polymérase (PCR), test ELISA et test sur bandelette. Le segment PCR détient actuellement la plus grande part de marché et devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide. Le marché des tests OGM est en outre divisé en tests sur les cultures et les aliments transformés, les tests sur les cultures dominant le marché. Français Au sein de la catégorie des cultures, le maïs, le soja, le colza/canola et la pomme de terre sont encore subdivisés, le maïs et le soja représentant la majorité des tests et devant afficher le taux de croissance le plus élevé en raison de leur présence significative dans le commerce mondial.

Informations sur les types de cultures

Sur la base du type de culture, le segment du soja a exercé sa domination sur le marché mondial en 2022 et devrait maintenir sa position de leader tout au long de la période de prévision. Le soja, étant l'une des cultures génétiquement modifiées les plus répandues, nécessite l'importance du marché des tests OGM du soja au sein de l'ensemble de l'industrie. Le marché mondial du soja devrait prospérer en raison de la demande croissante de produits à base de soja non OGM et des exigences réglementaires en matière d'étiquetage et de tests des OGM. La forte augmentation de la préférence des consommateurs pour les produits à base de soja non OGM découle des inquiétudes concernant les implications potentielles des OGM sur la santé et l'environnement. Par conséquent, la demande de tests OGM sur le soja a augmenté à mesure que les entreprises s'efforcent d'authentifier le statut non OGM de leurs offres à base de soja. Le marché du soja englobe les tests de divers produits à base de soja, notamment le soja, l'huile de soja, les protéines de soja et le lait de soja.

Informations régionales

Sur la base de la segmentation géographique, le marché mondial des tests OGM est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et MEA. Dans les pays européens tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France, le marché a connu une croissance en raison de divers problèmes réglementaires concernant les tests OGM et de la résistance des consommateurs aux aliments OGM. L'Amérique du Nord devrait être le marché connaissant la croissance la plus rapide en matière de tests de sécurité des aliments génétiquement modifiés, en raison de sa position de plus grand producteur de cultures génétiquement modifiées et de la nécessité de se conformer aux réglementations en matière d'étiquetage des OGM établies par les pays importateurs.

Développements récents

• En octobre 2020, DSM, une société basée aux Pays-Bas spécialisée dans la nutrition, la santé et le mode de vie durable, a finalisé l'acquisition de Biomin et Romer Labs auprès du groupe Erber pour un montant total de 1 150,6 millions de dollars (980 millions d'euros). Cette opération stratégique renforce encore la position de DSM en tant que fournisseur leader de solutions de santé et de nutrition animales, en mettant l'accent sur la productivité des exploitations agricoles, la durabilité, l'efficacité de la consommation d'aliments pour animaux, la réduction des émissions et l'utilisation responsable des terres et de l'eau. En outre, DSM renforce ses offres de santé et de nutrition humaines auprès des clients du marché de l'alimentation et des boissons. Romer Labs, une filiale du groupe Erber, est réputée pour son expertise dans le domaine du diagnostic des aliments et des aliments pour animaux, notamment des OGM, des mycotoxines, des allergènes alimentaires, du gluten, des agents pathogènes alimentaires, des résidus de médicaments vétérinaires et d'autres contaminants alimentaires.
• En 2016, Intertek a acquis FIT-Italia, une société italienne qui propose une gamme complète de services d'assurance, de test et de certification. FIT-Italia a notamment été la première entreprise italienne à être accréditée en tant qu'organisme d'inspection pour le secteur alimentaire et la première à proposer le programme Food Store de l'International Food Standard (IFS) en Italie.
• En outre, en mars 2016, Eurofins Scientific a réalisé des investissements substantiels, totalisant 800 millions USD, pour étendre son infrastructure mondiale de laboratoires de tests avancés. Ces installations de pointe permettent à Eurofins de fournir des services complets de tests alimentaires et microbiologiques.

Principaux acteurs du marché

• EnviroLogix Inc.
• Microbac Laboratories, Inc.
• TUV SUD AG
• R-Biopharm AG
• Institut Mérieux, ALS Limited
• OMIC USA Inc.
• Eurofins Scientific
• Premier Foods plc
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.