Marché des produits biologiques contre le cancer – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par produit (anticorps monoclonaux, immunothérapie à base de cytokines, vaccins contre le cancer, thérapie cellulaire CAR-T, inhibiteurs de points de contrôle immunitaires), par application (cancer du poumon non à petites cellules, cancer de la prostate

Aperçu du marché

Le marché mondial des produits biologiques contre le cancer est évalué à 94,10 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,17 % jusqu'en 2028.

La recherche et l'innovation en cours dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie ont conduit au développement de produits biologiques contre le cancer plus efficaces et plus ciblés. Les nouvelles découvertes et les avancées technologiques continuent de faire avancer le marché.

Principaux moteurs du marché

Progrès dans le développement des produits biologiques

Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaires, tels que les anticorps anti-PD-1 et anti-PD-L1, ont révolutionné le traitement du cancer. Ils bloquent les signaux inhibiteurs qui empêchent le système immunitaire de reconnaître et d'attaquer les cellules cancéreuses. Les immunothérapies ont démontré un succès remarquable dans le traitement de divers types de cancer, notamment le mélanome, le cancer du poumon, etc. La thérapie par cellules T à récepteur d'antigène chimérique (CAR-T) est une approche révolutionnaire dans laquelle les propres cellules T d'un patient sont génétiquement modifiées pour exprimer un récepteur qui cible les cellules cancéreuses. Les thérapies CAR-T ont montré des résultats remarquables dans certains cancers du sang, tels que la leucémie et le lymphome. Les anticorps bispécifiques peuvent cibler simultanément deux antigènes différents, souvent sur les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires. Ces anticorps innovants améliorent la capacité du système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses, ce qui conduit à de meilleurs résultats thérapeutiques. Les progrès de la génomique et de la recherche sur les biomarqueurs ont permis le développement de produits biologiques adaptés à des mutations génétiques spécifiques et à des marqueurs protéiques présents dans le cancer. Cette approche personnalisée améliore l'efficacité du traitement et réduit les effets secondaires. Le développement de biosimilaires, qui sont des versions très similaires mais plus abordables des produits biologiques établis, a amélioré l'accès aux traitements contre le cancer, réduisant potentiellement les coûts des soins de santé. Les anticorps monoclonaux continuent d'être à l'avant-garde du développement des produits biologiques contre le cancer. De nouveaux anticorps monoclonaux sont constamment étudiés et développés pour cibler des marqueurs et des voies spécifiques du cancer.

Des vaccins contre le cancer, tels que le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) et les vaccins thérapeutiques contre le cancer, ont été développés pour prévenir certains types de cancer et stimuler la réponse immunitaire de l'organisme contre les cellules cancéreuses existantes. Des produits biologiques ciblés ont été conçus pour interférer avec des voies spécifiques qui stimulent la croissance du cancer. Ces thérapies visent à perturber les signaux moléculaires qui permettent aux cellules cancéreuses de proliférer tout en épargnant les cellules saines. Les chercheurs étudient les effets synergétiques de la combinaison de différents produits biologiques, comme la combinaison d'immunothérapies avec des thérapies ciblées ou une chimiothérapie. Ces combinaisons visent à améliorer l'impact thérapeutique global et à réduire la probabilité de résistance. Les progrès des technologies d'édition génétique, telles que CRISPR-Cas9, offrent la possibilité de modifier les cellules cancéreuses ou d'améliorer la réponse immunitaire de l'organisme au cancer. L'utilisation de nanoparticules pour l'administration de médicaments et le ciblage de cellules cancéreuses spécifiques a attiré l'attention. La nanotechnologie peut améliorer l'efficacité de l'administration de médicaments et réduire les effets secondaires. La production de produits biologiques est devenue plus efficace et évolutive, garantissant une qualité et un approvisionnement constants des produits. Les techniques de fabrication avancées ont réduit les coûts de production. Le développement de tests de diagnostic compagnons permet d'identifier les patients les plus adaptés à des thérapies biologiques spécifiques, garantissant une approche plus ciblée et plus efficace du traitement. Ce facteur contribuera au développement de

Investissement croissant en oncologie

L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement (R&D) en oncologie a conduit à la découverte et au développement de nouveaux produits biologiques contre le cancer. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques allouent des fonds substantiels pour mener des essais cliniques, explorer des modalités de traitement innovantes et découvrir de nouvelles cibles pour les thérapies biologiques. L'augmentation du financement a conduit à la découverte de nouvelles cibles contre le cancer et au développement de produits biologiques spécifiquement conçus pour cibler ces marqueurs. Cela a élargi la gamme des options de traitement trouvées et des approches de médecine personnalisée. Les investissements soutiennent un nombre croissant d'essais cliniques, y compris des essais à grande échelle et en plusieurs phases pour les produits biologiques contre le cancer. Ces essais sont essentiels pour évaluer la sécurité et l'efficacité des nouveaux traitements, conduisant finalement à des approbations réglementaires. Les investissements ont stimulé la croissance des startups biotechnologiques dédiées à l'oncologie. Ces startups se concentrent souvent sur des domaines de niche et de nouvelles thérapies biologiques, contribuant à la diversité des options de traitement.

Des investissements plus importants encouragent l'innovation dans le développement de produits biologiques. Les chercheurs et les entreprises explorent de nouvelles approches thérapeutiques, telles que les anticorps bispécifiques, les technologies d'édition génétique et les immunothérapies avancées. Les investissements dans la recherche et le développement en oncologie s'étendent au-delà des marchés bien établis, offrant aux patients atteints de cancer du monde entier un accès à des traitements biologiques de pointe. Les investissements permettent l'exploration de thérapies combinées, où les produits biologiques sont utilisés en conjonction avec d'autres modalités de traitement, telles que la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou la radiothérapie. Ces combinaisons se sont révélées prometteuses pour améliorer l'efficacité du traitement. Le financement soutient les avancées dans les processus de fabrication de produits biologiques, rendant la production plus efficace, rentable et évolutive. Cela garantit un approvisionnement stable de ces traitements. Les investissements continus en oncologie conduisent à l'exploration de produits biologiques dans de nouvelles indications cliniques et de nouveaux types de cancer, élargissant le marché et augmentant les options de traitement pour les patients. Des fonds sont alloués pour parcourir les voies réglementaires complexes associées aux produits biologiques, augmentant ainsi le nombre de traitements approuvés pour les patients. L'investissement dans la recherche sur les biomarqueurs et les outils de diagnostic permet une approche plus ciblée et personnalisée du traitement du cancer. Les produits biologiques sont souvent utilisés en conjonction avec des diagnostics compagnons pour identifier la thérapie la plus appropriée pour chaque patient. Ce facteur accélérera la demande de

Sensibilisation et défense des patients accrues

Les groupes de défense des patients et les campagnes de sensibilisation fournissent des informations précieuses sur les produits biologiques contre le cancer, leurs avantages et leur disponibilité. Cela permet aux patients et à leurs familles de prendre des décisions éclairées sur leurs options de traitement. Une sensibilisation accrue conduit souvent à une détection plus précoce du cancer, ce qui peut se traduire par un meilleur pronostic et davantage d'options de traitement, y compris les produits biologiques. Les patients et leurs défenseurs font souvent pression pour avoir accès aux traitements contre le cancer les plus récents et les plus avancés, y compris les produits biologiques. Cette demande peut conduire à des changements dans les politiques de santé et à une augmentation du financement de ces thérapies. Les patients qui sont au courant des essais cliniques impliquant des produits biologiques contre le cancer peuvent être plus disposés à participer à la recherche, contribuant ainsi à faire progresser le développement de nouveaux traitements et à élargir les options de traitement. Les efforts de défense et de sensibilisation des patients ont contribué à la promotion de la médecine personnalisée. Les patients et les groupes de défense militent en faveur de traitements adaptés à la génétique et aux biomarqueurs individuels, ce qui est une caractéristique centrale de nombreuses thérapies biologiques. Une sensibilisation accrue peut conduire à un meilleur accès des patients à des cliniques spécialisées et à des prestataires de soins de santé expérimentés dans l'administration de produits biologiques contre le cancer.

Les groupes de défense collectent souvent des fonds pour la recherche sur le cancer, y compris le développement de produits biologiques, par le biais d'événements, de dons et de partenariats. Ce soutien financier contribue à stimuler la recherche et l'innovation. Les efforts de sensibilisation accrus visent à réduire la stigmatisation entourant le cancer et les traitements contre le cancer, rendant plus acceptable pour les patients d'explorer diverses options de traitement, y compris les produits biologiques. Les groupes de défense militent souvent en faveur de changements de politique et de réformes réglementaires pour améliorer l'approbation et l'accessibilité des produits biologiques, ce qui peut avoir un impact direct sur la demande. Une plus grande sensibilisation peut conduire à une augmentation du nombre de participants aux essais cliniques, ce qui permet aux chercheurs de recueillir des données précieuses sur l'efficacité et la sécurité des traitements biologiques, et, en fin de compte, de stimuler la demande si des résultats positifs sont obtenus. En favorisant la détection précoce, le traitement personnalisé et les thérapies avancées comme les produits biologiques, les efforts de sensibilisation et de défense des patients contribuent à améliorer les résultats des patients, créant ainsi une demande croissante pour ces traitements. La défense des patients peut se concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Les produits biologiques ont souvent un profil d'effets secondaires plus favorable que la chimiothérapie traditionnelle, ce qui en fait un choix privilégié pour les patients qui recherchent une meilleure qualité de vie pendant le traitement. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des produits biologiques contre le cancer.

Principaux défis du marché

Coûts de développement élevés

Le développement de thérapies biologiques est un processus extrêmement complexe et gourmand en ressources. Il implique des recherches précliniques approfondies, des essais cliniques et des exigences réglementaires, qui nécessitent tous des investissements financiers substantiels. La conduite d'essais cliniques pour les produits biologiques contre le cancer, y compris les essais de phase I, II et III, est une entreprise coûteuse. Ces essais impliquent le recrutement des patients, la surveillance, la collecte de données et le respect des normes réglementaires. Les autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA), ont des exigences strictes pour l'approbation des produits biologiques. Le respect de ces normes nécessite un investissement important dans la recherche et la documentation. Les produits biologiques sont difficiles à fabriquer en raison de leur complexité. La mise en place et le maintien de l'infrastructure pour la production à grande échelle de produits biologiques nécessitent un capital substantiel. Le maintien de la qualité et de la cohérence des produits biologiques est essentiel pour garantir la sécurité et l'efficacité. Des processus rigoureux de contrôle et d'assurance qualité contribuent aux coûts de développement. L'identification des biomarqueurs et des cibles appropriés pour les produits biologiques contre le cancer peut être un processus gourmand en ressources, nécessitant des recherches et une expertise spécialisées. Le recrutement des patients et la surveillance continue dans les essais cliniques impliquent des coûts substantiels, notamment la rémunération des patients, les dépenses du site et la gestion des données.

Variabilité de la résistance et de la réponse

Certains patients atteints de cancer peuvent présenter une résistance innée ou acquise à certains produits biologiques, ce qui signifie que le traitement peut ne pas être aussi efficace qu'on l'espérait initialement. Les tumeurs sont souvent hétérogènes, différentes régions de la tumeur ayant des profils génétiques et des réponses au traitement distincts. Cette hétérogénéité peut conduire à une résistance dans certaines sous-populations tumorales. Les patients peuvent réagir différemment aux thérapies biologiques en raison de facteurs tels que la génétique, l'état de santé général et la présence d'autres conditions médicales. Cette variabilité de réponse peut rendre difficile la prédiction précise des résultats du traitement. La présence ou l'absence de biomarqueurs spécifiques, qui sont souvent utilisés pour sélectionner les patients pour certains produits biologiques, peut varier d'un individu à l'autre. Cette variabilité peut avoir un impact sur l'efficacité du traitement.

Principales tendances du marché

Progrès dans les anticorps monoclonaux

Les anticorps monoclonaux sont une pierre angulaire du traitement du cancer depuis des années, et les progrès continus dans ce domaine élargissent leur potentiel et leur impact. Les anticorps monoclonaux bispécifiques sont conçus pour cibler simultanément deux antigènes ou récepteurs différents, souvent présents sur les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires. Ces anticorps bispécifiques peuvent améliorer la capacité du système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses, ce qui peut conduire à de meilleurs résultats thérapeutiques. Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires sont des anticorps monoclonaux qui bloquent des protéines comme PD-1 et PD-L1 pour libérer la capacité du système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses. Les recherches en cours élargissent l'utilisation de ces inhibiteurs dans divers types de cancer et comme thérapies combinées. Les ADC (Antibody-Drug Conjugates) sont des anticorps monoclonaux chimiquement liés à des médicaments cytotoxiques. Ces bombes intelligentes ciblent sélectivement les cellules cancéreuses, délivrant la charge utile du médicament directement à la tumeur tout en épargnant les tissus sains. Les progrès de la technologie des ADC ont conduit à des traitements plus efficaces et moins toxiques. Les chercheurs identifient en permanence de nouvelles cibles cancéreuses pour les anticorps monoclonaux. Cela implique une compréhension plus approfondie des bases moléculaires et génétiques du cancer, conduisant à un ciblage plus précis. Les anticorps monoclonaux sont souvent utilisés en association avec d’autres immunothérapies ou thérapies ciblées, ce qui conduit au développement de traitements combinés innovants pour améliorer l’efficacité du traitement. Certains anticorps monoclonaux sont développés pour une administration sous-cutanée, ce qui rend le traitement plus pratique pour les patients par rapport aux perfusions intraveineuses. Les progrès dans l’ingénierie des anticorps ont conduit au développement d’anticorps de nouvelle génération aux propriétés améliorées, telles qu’une affinité de liaison accrue, une demi-vie plus longue et une meilleure pénétration tumorale. Français L'identification de biomarqueurs prédictifs permet de sélectionner les patients les plus susceptibles de répondre à des thérapies spécifiques par anticorps monoclonaux, permettant une approche plus personnalisée du traitement.

Informations sectorielles

Informations sur les produits

En 2022, la plus grande part du marché mondial des produits biologiques contre le cancer était détenue par le segment des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur les applications

En 2022, la plus grande part du marché mondial des produits biologiques contre le cancer était détenue par le segment de la leucémie myéloïde aiguë et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur l'utilisateur final

Hôpitaux et cliniques

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Informations régionales

La région Amérique du Nord domine le marché mondial des produits biologiques contre le cancer en 2022. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, dispose d'infrastructures de soins de santé et d'installations médicales très avancées. Cela permet un diagnostic précoce et un traitement efficace du cancer, y compris l’utilisation de produits biologiques. La région abrite de nombreuses sociétés biopharmaceutiques, institutions de recherche et centres universitaires de premier plan qui sont à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits biologiques contre le cancer. Les États-Unis disposent d’un cadre réglementaire bien établi pour l’approbation des produits biologiques. La Food and Drug Administration (FDA) américaine dispose d’un processus d’approbation solide et transparent qui a encouragé le développement et l’adoption de produits biologiques. L’Amérique du Nord sert souvent de marché de lancement précoce pour les nouveaux produits biologiques. Cela conduit à son tour à des taux d’adoption plus élevés et à une plus grande part de marché. De nombreux essais cliniques mondiaux sur les produits biologiques contre le cancer sont menés en Amérique du Nord, car ce pays dispose d'une population de patients diversifiée et importante, de processus réglementaires rationalisés et d'une infrastructure d'essais cliniques qualifiée.

Développements récents

• En mai 2020, la Food and Drug Administration a accordé l'approbation de l'utilisation de l'atezolizumab en association avec le bevacizumab, commercialisé sous les noms de TECENTRIQ et AVASTIN par Genentech Inc., dans le traitement des patients diagnostiqués avec un carcinome hépatocellulaire non résécable ou métastatique. Cette approbation s'applique aux patients n'ayant pas subi de traitement systémique antérieur.
• En janvier 2020, Roche a soumis une demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'utilisation de Tecentriq (atezolizumab) en association avec Avastin (bevacizumab) pour le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable, un type de cancer du foie. Cette demande vise à obtenir l'approbation de l'utilisation de la combinaison chez les patients n'ayant pas reçu auparavant de traitement systémique. Tecentriq est un anticorps monoclonal qui cible PD-L1, et Avastin est un anticorps biologique qui agit sur la protéine du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF). En combinant ces deux médicaments, l'objectif est d'améliorer l'efficacité du système immunitaire dans la lutte contre le cancer.

Principaux acteurs du marché

• Roche Holding AG
• Novartis AG
• Merck & Co., Inc.
• Bristol-Myers Squibb Company
• Amgen Inc.
• Johnson & Johnson
• Pfizer Inc.
• AstraZeneca plc
• Eli Lilly and Company
• AbbVie Inc.