Marché des hydrolysats de protéines – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (lait, viande, produits marins, végétaux, œufs et autres), par source (animaux, plantes et microbes), par forme (liquide et poudre), par procédé (hydrolyse enzymatique et hydrolyse alcaline), par application (alimentation animale, nutrition infantile, nutrition clini

Aperçu du marché

Le marché mondial des hydrolysats de protéines était évalué à 856,10 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,68 % jusqu'en 2029. Les hydrolysats de protéines sont générés par hydrolyse des protéines, ce qui donne un mélange complexe d'oligopeptides, de peptides et d'acides aminés libres. Ces biopeptides, ou peptides bioactifs, possèdent des propriétés pharmacologiques bénéfiques. Ils sont produits par hydrolyse partielle ou extensive à l'aide d'un acide, d'un alcali ou d'une enzyme. Ces préparations fournissent l'équivalent nutritionnel de la substance d'origine sous la forme de ses acides aminés constitutifs. En tant que tels, ils sont utilisés comme compléments de nutriments et de liquides dans les régimes alimentaires spécialisés ou pour les personnes incapables de consommer des protéines alimentaires régulières. Avec la capacité d'améliorer l'absorption des acides aminés plus efficacement que les protéines intactes, ils maximisent l'apport de nutriments, offrant une gamme d'avantages pour la santé. Notamment, les hydrolysats de protéines trouvent diverses applications dans l'industrie alimentaire et des boissons. Les hydrolysats de protéines sont largement reconnus pour leurs propriétés nutritionnelles, fonctionnelles et bioactives. Alors que l'hydrolyse chimique peut produire des hydrolysats, l'hydrolyse enzymatique contrôlée reste la technique préférée. Les hydrolysats de protéines animales offrent une valeur nutritionnelle élevée sans utilisation de produits chimiques. Par exemple, les hydrolysats de protéines de poisson sont des engrais organiques dérivés de la conversion enzymatique de protéines de poisson en peptides plus petits composés de 2 à 20 acides aminés. Ces hydrolysats jouent un rôle crucial dans l'amélioration du métabolisme du bétail et de la santé globale. La demande croissante d'aliments pour animaux sans produits chimiques et sûrs a conduit à une adoption accrue des hydrolysats de protéines de poisson comme alternative viable.

Principaux facteurs moteurs du marché

Facilité de mise à l'échelle des processus d'hydrolyse des protéines

Les progrès de la technologie et de l'optimisation des processus ont facilité la mise à l'échelle des processus d'hydrolyse des protéines. Cela se traduit par des volumes de production plus élevés dans un délai plus court, répondant plus efficacement à la demande croissante d'hydrolysats de protéines. À mesure que la mise à l'échelle devient plus efficace, le coût par unité d'hydrolysat de protéines produit tend à diminuer. Cette rentabilité fait des hydrolysats de protéines une option plus attrayante pour diverses industries, telles que l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, ce qui entraîne une augmentation de la demande. Les hydrolysats de protéines sont utilisés dans une gamme d'applications, notamment les aliments fonctionnels, la nutrition sportive, la nutrition médicale et l'alimentation animale. La capacité d'augmenter la production rend ces produits polyvalents plus accessibles à différentes industries, ce qui stimule encore davantage la demande. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux produits de santé et de bien-être, notamment ceux contenant des sources de protéines de haute qualité. Les hydrolysats de protéines, avec leurs avantages potentiels pour la santé, s'alignent bien sur ces tendances, ce qui entraîne une demande accrue des consommateurs et, par conséquent, des besoins de production plus élevés.

Les hydrolysats de protéines, obtenus par des techniques d'hydrolyse enzymatique et chimique, offrent des avantages d'évolutivité, conduisant à leur adoption croissante parmi les fabricants de suppléments protéiques et stimulant la croissance des revenus du marché. Des rapports récents publiés dans le National Center of Biotechnology Information (NCBI) en 2021 mettent en évidence les initiatives entreprises pour hydrolyser enzymatiquement les protéines plasmatiques bovines pour la production d'antioxydants et faire évoluer le processus pour des applications commerciales. Ce développement devrait stimuler l'utilisation d'hydrolysats naturels d'origine bovine dans le secteur de la santé en tant que suppléments nutraceutiques.

Prévalence croissante des maladies dues à une carence en protéines chez les enfants

Le kwashiorkor et le marasme sont deux des maladies dues à une carence en protéines les plus fréquemment identifiées dans les pays en développement, en particulier ceux où la prévalence de la malnutrition est élevée. Ces maladies entraînent une réduction de l'activité cardiaque, une anémie, une extraction inefficace du sel rénal, un dépôt de graisse dans le foie et même la mort. Les enfants sont les plus touchés, avec un taux de mortalité supérieur à 25 %. La prévalence de ces maladies, causée par un manque d’alimentation nutritive, peut être atténuée en remplaçant les sources de protéines traditionnelles, difficiles à obtenir et à digérer, par des alternatives à base d’hydrolysats de protéines. Les hydrolysats de protéines fournissent une source concentrée et facilement digestible de protéines de haute qualité, ce qui les rend adaptés pour compléter l’alimentation des enfants carencés en protéines. Les enfants souffrant de maladies dues à une carence en protéines peuvent avoir un système digestif compromis, ce qui les empêche d’absorber efficacement les nutriments. Les hydrolysats de protéines, en raison de leur nature prédigérée, peuvent aider à contourner certains problèmes digestifs et fournir des acides aminés essentiels qui sont facilement absorbés, facilitant ainsi la récupération. Les enfants atteints de maladies dues à une carence en protéines sévère ont souvent du mal à tolérer les protéines entières en raison de problèmes gastro-intestinaux. Les hydrolysats de protéines sont décomposés en peptides et acides aminés plus petits, ce qui les rend plus doux pour le système digestif et plus susceptibles d’être tolérés par les enfants ayant l’estomac sensible. Les hydrolysats de protéines peuvent être formulés pour avoir des profils d’acides aminés spécifiques, répondant aux besoins nutritionnels particuliers des enfants atteints de maladies dues à une carence en protéines. Certains acides aminés, comme la lysine et le tryptophane, sont essentiels à la croissance et au fonctionnement du système immunitaire, et les hydrolysats de protéines peuvent être adaptés pour fournir ces nutriments en quantités optimales.

Demande croissante de suppléments protéiques

Les suppléments protéiques ont gagné en popularité à diverses fins, telles que le renforcement musculaire, la gestion du poids et l'amélioration générale de la santé. Les hydrolysats de protéines offrent plusieurs avantages qui les rendent attrayants pour les personnes à la recherche d'une supplémentation en protéines, contribuant ainsi à leur demande croissante. Les hydrolysats de protéines sont des protéines prédigérées, décomposées en peptides et acides aminés plus petits. Cela se traduit par une absorption plus rapide par rapport aux protéines entières, ce qui les rend idéales pour la récupération post-entraînement lorsque le corps a besoin d'un apport rapide de nutriments. Les athlètes et les amateurs de fitness se tournent souvent vers les suppléments protéiques pour soutenir la récupération et la croissance musculaires. Les hydrolysats de protéines, en raison de leur absorption rapide et de leurs niveaux plus élevés d'acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), peuvent aider à stimuler efficacement la synthèse des protéines musculaires. Les hydrolysats de protéines fournissent une riche source d'acides aminés de haute qualité, qui sont les éléments constitutifs des protéines. Ces acides aminés contribuent à diverses fonctions physiologiques, notamment le soutien immunitaire, la synthèse hormonale et l'activité enzymatique. Les suppléments protéinés jouent un rôle crucial dans les produits de musculation, contribuant à la demande croissante d'hydrolysats de protéines. Ces hydrolysats sont essentiels à la régénération cellulaire et à la réparation des tissus. La prise de conscience croissante de la santé et l'intérêt des passionnés pour la musculation sont des facteurs clés de la croissance du marché. Le marché des hydrolysats de protéines est en outre propulsé par leurs caractéristiques notables, notamment une solubilité élevée et une application étendue dans les poudres nutritionnelles et complémentaires. En outre, la demande de préparations pour nourrissons et la prescription de préparations alternatives par les pédiatres pour les nourrissons intolérants au lactose ont contribué de manière significative à l'expansion du marché. Les fabricants introduisent en permanence des fonctionnalités innovantes, faisant des hydrolysats de protéines l'une des options les plus efficaces du marché.

Demande croissante d'hydrolysats de protéines animales

La demande croissante d'hydrolysats de protéines animales est un facteur clé qui stimule le marché. Les protéines animales offrent de nombreux avantages par rapport aux protéines végétales, comme un profil d'acides aminés amélioré et une excellente solubilité dans l'eau chaude ou froide. Par conséquent, ces produits présentent une plus grande compatibilité avec divers ingrédients alimentaires, notamment les épaississants, les stabilisants, les gélifiants, les émulsifiants et d'autres substances. De plus, les protéines animales peuvent être utilisées dans la production de produits laitiers sans lactose en éliminant les peptides responsables du goût amer du lait. La demande d'hydrolysats de protéines animales devrait encore augmenter en raison de l'augmentation des recherches sur leurs bienfaits potentiels pour la santé dans la nutrition humaine. Notamment, le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) rapporte que près de la moitié des adultes américains souffrent de problèmes de santé liés à l'anémie. Les protéines animales, riches en fer, jouent un rôle important dans l'atténuation de ce risque. Les hydrolysats de protéines animales sont utilisés comme ingrédients clés dans les compléments alimentaires en raison de leur teneur en protéines de haute qualité et de leur biodisponibilité. Ces compléments répondent à divers besoins des consommateurs, notamment le renforcement musculaire, la récupération et l'amélioration globale de la santé.

Principaux défis du marché

Coût élevé des hydrolysats de protéines de lactosérum

Les lancements de produits, les efforts conjoints, l'unification et la réalisation offrent un potentiel important en tant que sources de protéines pour la consommation humaine. Cependant, leur production nécessite une déshydratation, ce qui nécessite des niveaux d'énergie élevés. Ce niveau d'attente du produit est souvent considéré comme coûteux. De plus, l'exigence d'utilisation spécifique pour diverses maladies, telles que l'hydrolyse enzymatique, ajoute de la complexité au processus d'obtention des hydrolysats au niveau moléculaire. Ces facteurs contribuent aux contraintes du marché.

Le goût désagréable reste un défi à long terme

Divers acides aminés et peptides, y compris les peptides hydrophobes, présents dans les hydrolysats de protéines contribuent au goût amer des suppléments protéiques, ce qui peut décourager les consommateurs. L'ajout de sucres artificiels, d'alcools de sucre et de produits chimiques aromatisants pour atténuer l'amertume peut compromettre la valeur nutritionnelle et la teneur en protéines du produit. Par conséquent, la croissance du marché des hydrolysats de protéines devrait être considérablement entravée. Des méthodes d'élimination de l'amertume telles que les techniques chromatographiques, l'extraction par précipitation alcoolique ou le charbon actif peuvent être utilisées ; cependant, cela augmentera inévitablement les coûts de production des hydrolysats. De plus, l'émergence de substituts de suppléments protéiques innovants connus sous le nom de protéines optimisées par les ingrédients (IO) devrait limiter la croissance des revenus du marché des hydrolysats de protéines. Diverses variantes de protéines IO, notamment la protéine ioWhey, le collagène, l'ioBCAA et l'ioPea, présentent des qualités supérieures à celles de leurs homologues naturelles et sont facilement absorbées par l'organisme. Les recherches cliniques indiquent que l'IOWhey possède une biodisponibilité 50 % supérieure à celle du WPH. De plus, ces substituts n'ont pas d'arrière-goût amer, ce qui en fait un choix idéal pour les repas post-entraînement.

Principales tendances du marché

Entrée facile du commerce électronique et des détaillants en ligne

Le réseau en ligne apporte un soutien important aux petits fabricants qui peuvent être confrontés à divers défis d'entrée de gamme, notamment des dépenses de marketing coûteuses. Le canal en ligne sert de plate-forme pour réduire considérablement les coûts de distribution et attirer plus efficacement l'attention des clients. L'utilisation des achats en ligne de préparations pour nourrissons et de produits de nutrition sportive est en hausse, grâce à l'adoption croissante des technologies modernes et des plateformes de réseaux sociaux.

Application croissante des préparations pour nourrissons

L'attention mondiale se concentre actuellement sur un composant essentiel des préparations pour nourrissons. Ces préparations servent d'alternative au lait maternel et sont prescrites aux nourrissons et aux tout-petits atteints de maladies génétiques telles que l'intolérance au lactose. Cependant, une proportion importante de nourrissons nourris avec des préparations pour nourrissons traditionnelles souffrent de troubles gastro-intestinaux graves tels que des coliques et de la constipation. À la lumière de cela, l'utilisation d'hydrolysats de protéines dans les produits nutritionnels pour nourrissons a pris de l'importance en raison de leur capacité à atténuer les problèmes gastro-intestinaux. Par conséquent, le secteur de la santé et du bien-être, qui connaît une croissance rapide, présente des opportunités lucratives pour l'application des hydrolysats de protéines. Cette demande croissante s'étend aux préparations pour nourrissons, à la nutrition clinique et à des produits similaires. En conséquence, les producteurs d'hydrolysats de protéines ont une opportunité substantielle d'exploiter des marchés inexploités dans ce domaine.

Informations sectorielles

Type

En fonction du type, le marché est classé en lait, viande, produits marins, végétaux, œufs et autres. Le segment du type de lait est devenu la force dominante du marché, capturant la plus grande part de marché en 2023. Les produits protéinés à base de lait trouvent une large application dans l'industrie alimentaire et des boissons en raison de leurs caractéristiques polyvalentes. La demande de produits protéinés à base de lait augmente rapidement dans divers secteurs, notamment la nutrition sportive, la nutrition pour bébés et d'autres compléments nutritionnels. Ces segments offrent un emballage robuste et offrent de puissants avantages nutritionnels, tels que la promotion de la sécurité, le maintien du poids et le contrôle de la glycémie.

D'autre part, le segment des plantes devrait afficher une croissance régulière tout au long de la période de prévision. Ce segment englobe des options riches en nutriments comme le quinoa, l'avoine, le brocoli, les lentilles, les graines de chanvre et la levure nutritionnelle, qui non seulement aident à la perte de poids, mais fournissent également des éléments de base essentiels pour un développement musculaire sain. De plus, les protéines végétales servent d'alternative nutritive aux protéines laitières et animales. En outre, la préférence croissante pour des produits alimentaires plus sains, de haute qualité et biologiques stimule la trajectoire de croissance positive du marché mondial.

Source Insights

Selon la source, le marché est classé en animaux, plantes et microbes. Le segment Animal devrait connaître une croissance tout au long de la période de prévision. Les protéines animales sont largement reconnues comme une source de protéines hautement nutritive, englobant la volaille à viande blanche, le poisson, le filet de porc et les coupes de bœuf extra maigres (y compris le bœuf haché maigre à plus de 95 %). Les protéines animales sont réputées pour leurs bienfaits pour la santé et leur valeur nutritionnelle, généralement recommandées à raison de trois à quatre portions (24 à 29 grammes de protéines) par repas. Cependant, le segment des microbes devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les bactéries possèdent leur propre système d'expression de facteurs génétiques, permettant la production de diverses protéines à partir de gènes injectés. Cette capacité a considérablement rationalisé la recherche sur la fonction des protéines et facilité la production de grandes quantités de protéines d'importance médicale telles que l'insuline.

Perspectives régionales

La région Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative du marché des hydrolysats de protéines, tant en termes de volume que de valeur, dans les années à venir. Cette région englobe des économies émergentes telles que l'Inde, la Malaisie, la Chine et Singapour, entre autres, qui comptent parmi les nations à la croissance la plus rapide pour les hydrolysats de protéines en Asie-Pacifique. L'augmentation du revenu par habitant et de la population en Chine et en Inde, ainsi que la préférence croissante pour le produit, devraient stimuler la demande de diverses industries d'utilisateurs finaux, notamment les fabricants de nutrition clinique, d'aliments pour animaux et de nutrition infantile. Au cours de la période de prévision, le marché des hydrolysats de protéines en Chine devrait connaître la plus forte hausse parmi les autres pays de l'Asie-Pacifique.

Développements récents

• En mars 2023, Bobbie Labs, la branche de recherche et développement de la marque de préparations pour nourrissons Bobbie, a dévoilé sa dernière préparation pour nourrissons, Bobbie Organic Gentle. Il s'agit de la deuxième sortie de formule de l'entreprise depuis sa création en 2021. Bobbie Organic Gentle se distingue comme le seul produit biologique de style européen fabriqué aux États-Unis contenant 100 % de lactose, ce qui s'écarte des autres sources de glucides comme le sirop de maïs. Le lactose, qui est le principal glucide du lait maternel, constitue une source d'énergie vitale pour la croissance. Il est remarquable de constater que la majorité des formules de tolérance aux États-Unis comptez sur les solides de sirop de maïs, le sirop de riz ou les dérivés du maïs tels que la maltodextrine. Le dévouement indéfectible de Bobbie aux ingrédients biologiques de première qualité reste constant, avec l'introduction de Bobbie Organic Gentle, destiné aux parents à la recherche d'une formule de tolérance enrichie en protéines partiellement hydrolysées.

Principaux acteurs du marché

• Kerry Group Plc.
• Nestle SA
• Arla Foods AMBA
• AMCO Proteins, Inc.
• Royal FrieslandCampina NV
• Fonterra Co-Operative GroupLimited
• Parabel Nutrition Inc.
• Healy Group
• ADM Company
• Danone Trading ELN BV