Marché des antibiotiques et antimicrobiens pour animaux - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par produit (tétracycline, pénicilline, sulfonamide, macrolide, céphalosporine, lincosamide), par mode d'administration (prémélanges, solutions orales, injection), par type d'animal (production alimentaire, compagnon), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial des antibiotiques et antimicrobiens animaux était évalué à 4,90 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 3,55 % jusqu'en 2029. Le marché mondial des antibiotiques et antimicrobiens animaux est un secteur dynamique au sein de l'industrie plus large de la santé animale, caractérisé par la production et la distribution de produits pharmaceutiques visant à prévenir et à traiter les infections bactériennes chez les animaux. Ce marché englobe une large gamme de produits, notamment des antibiotiques, des antimicrobiens et des médicaments vétérinaires associés, qui sont utilisés dans divers segments du bétail et des animaux de compagnie.

Principaux moteurs du marché

La demande croissante de protéines animales stimule la croissance du marché

La demande croissante de protéines animales est un moteur important de la croissance du marché mondial des antibiotiques et des antimicrobiens pour animaux en raison de son impact direct sur la production animale et de la nécessité de gérer les maladies. Alors que la population mondiale continue de croître, en particulier dans les pays en développement, on observe une augmentation correspondante de la demande de régimes alimentaires riches en protéines. Les protéines animales, notamment la viande, les produits laitiers et les œufs, sont un élément essentiel de nombreux régimes alimentaires dans le monde. De plus, les tendances à l'urbanisation entraînent des changements dans les habitudes alimentaires, les populations urbaines consommant davantage de protéines animales à mesure que les revenus augmentent et que les modes de vie s'occidentalisent.

Le développement économique et la mondialisation ont entraîné des changements dans les préférences alimentaires, les consommateurs incorporant de plus en plus de protéines animales dans leur alimentation. Cette tendance est particulièrement évidente dans les économies émergentes, où la hausse des revenus et l’amélioration du niveau de vie permettent un meilleur accès aux produits à base de protéines animales. En conséquence, la demande de produits d’élevage augmente, ce qui entraîne une expansion des systèmes de production animale. Les protéines animales sont riches en acides aminés essentiels, vitamines et minéraux, ce qui en fait une source importante de nutrition pour la santé et le développement humains. La viande, les produits laitiers et les œufs fournissent des protéines de haute qualité qui favorisent la croissance musculaire, la fonction immunitaire et la santé globale. Par conséquent, il existe une demande soutenue de protéines animales pour répondre aux exigences alimentaires et aux besoins nutritionnels de divers groupes démographiques.

L’élevage joue un rôle crucial pour assurer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde, en particulier dans les zones rurales. Les petits exploitants agricoles dépendent de l’élevage pour générer des revenus, des opportunités d’emploi et la production alimentaire. Pour répondre à la demande croissante de protéines animales, les agriculteurs intensifient souvent leurs systèmes de production, augmentant la taille des troupeaux et la productivité. Cependant, les pratiques agricoles intensifiées augmentent également le risque d'épidémies de maladies, nécessitant l'utilisation d'antibiotiques et d'antimicrobiens pour la prévention et le contrôle des maladies.

La

prévalence des maladies infectieuses dans le bétail stimule la croissance du marché

La prévalence des maladies infectieuses dans le bétail est un moteur important de la croissance du marché mondial des antibiotiques et des antimicrobiens pour animaux en raison de son impact direct sur la santé animale, la productivité et la durabilité économique de l'industrie de l'élevage. L'intensification de la production animale, caractérisée par des densités de stockage plus élevées, des troupeaux plus grands et des systèmes de confinement, crée des environnements propices à la propagation des maladies infectieuses. La proximité entre les animaux facilite la transmission d'agents pathogènes, ce qui entraîne une augmentation de l'incidence et de la prévalence des maladies. Les pratiques agricoles intensives sont courantes dans l'agriculture animale moderne, en particulier dans des secteurs tels que la volaille, le porc et l'aquaculture, où des niveaux élevés d'efficacité de production sont recherchés.

La mondialisation des chaînes d'approvisionnement alimentaire a conduit au mouvement du bétail, des produits animaux et du matériel génétique à travers les frontières, facilitant le commerce international. Cependant, cette interdépendance augmente également le risque d’introduction et de propagation de maladies infectieuses entre régions et continents. Les maladies du bétail telles que la grippe aviaire, la fièvre aphteuse et la peste porcine africaine peuvent avoir des effets dévastateurs sur les populations animales et les économies agricoles. En réponse aux épidémies, les antibiotiques et les antimicrobiens sont souvent utilisés pour le contrôle et la prévention des maladies, ce qui stimule la demande sur le marché de la santé animale. Les conditions environnementales, notamment la température, l’humidité et la qualité de l’air, peuvent influencer la prévalence et la gravité des maladies infectieuses chez le bétail. Les facteurs de stress tels que le surpeuplement, une mauvaise ventilation et un assainissement inadéquat compromettent le système immunitaire des animaux, les rendant plus sensibles aux infections. De plus, la contamination de l’environnement par des micro-organismes pathogènes, tels que des bactéries, des virus et des parasites, peut servir de réservoirs pour la transmission de maladies dans les installations d’élevage. Les antibiotiques et les antimicrobiens sont utilisés pour atténuer ces risques environnementaux et maintenir la santé et le bien-être des animaux.

Les animaux sauvages et féraux, les insectes, les rongeurs et d’autres espèces sauvages peuvent servir de réservoirs ou de vecteurs de maladies infectieuses, introduisant des agents pathogènes dans les populations de bétail. Par exemple, les tiques, les moustiques et les mouches peuvent transmettre au bétail des maladies telles que la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental et la trypanosomiase africaine. Les réservoirs fauniques peuvent abriter des agents pathogènes zoonotiques capables d’infecter à la fois les animaux et les humains, ce qui présente des risques pour la santé publique. Les antibiotiques et les antimicrobiens sont utilisés pour contrôler les populations de vecteurs et gérer les voies de transmission des maladies, réduisant ainsi l’incidence des maladies infectieuses chez le bétail. La mise en œuvre de mesures de biosécurité est essentielle pour prévenir et contrôler la propagation des maladies infectieuses dans les exploitations d’élevage. Les protocoles de biosécurité englobent des pratiques telles que la quarantaine, la vaccination, la gestion de l’hygiène et l’accès restreint aux installations agricoles. Malgré tous les efforts déployés pour maintenir la biosécurité, des épidémies peuvent toujours survenir en raison de manquements aux protocoles ou de circonstances imprévues. Les antibiotiques et les antimicrobiens servent d'outils importants pour la gestion des maladies dans de telles situations, aidant à contenir les épidémies et à minimiser les pertes économiques.

Le

L'intensification des pratiques d'élevage stimule la croissance du marché

L'intensification des pratiques d'élevage est un moteur important de la croissance du marché mondial des antibiotiques et des antimicrobiens pour animaux en raison de son influence directe sur la santé animale, la productivité et la gestion des maladies. L'intensification fait référence au processus d'augmentation de l'efficacité de la production et du rendement dans une zone ou une installation agricole donnée. L'intensification vise à maximiser l'efficacité de la production et la rentabilité en optimisant l'utilisation des ressources, en minimisant les coûts de production et en augmentant la production par unité de terre ou de main-d'œuvre. Dans les systèmes d'élevage intensif, tels que les exploitations d'alimentation animale confinées (CAFO) et les installations d'aquaculture à haute densité, les animaux sont élevés dans des environnements contrôlés avec des pratiques de logement, d'alimentation et de gestion spécialisées. Ces systèmes permettent aux producteurs d'atteindre des densités de peuplement plus élevées et des taux de croissance plus rapides, ce qui conduit à une productivité accrue et à des économies d'échelle.

L'intensification implique souvent d'augmenter la taille et la portée des opérations d'élevage pour répondre à la demande croissante de produits à base de protéines animales. Les fermes commerciales à grande échelle et les systèmes de production intégrés dominent l'industrie mondiale de l'élevage, en particulier dans des secteurs tels que la volaille, le porc et les produits laitiers. Ces opérations nécessitent des stratégies efficaces de gestion des maladies pour maintenir la santé et la productivité des grandes populations animales. Les antibiotiques et les antimicrobiens sont utilisés à des fins prophylactiques et thérapeutiques pour prévenir les épidémies, contrôler les infections et optimiser les performances de croissance dans les environnements de production intensive. Les progrès de la technologie agricole, de la génétique, de la nutrition et des pratiques de gestion ont permis une plus grande intensification des systèmes d'élevage. Des innovations telles que les races génétiquement améliorées, la nutrition de précision, les systèmes d'alimentation automatisés et les installations d'hébergement à température contrôlée contribuent à une productivité et une efficacité accrues de la production animale. Cependant, ces avancées technologiques créent également des défis liés à la gestion des maladies, car les pratiques agricoles intensives peuvent augmenter les niveaux de stress, la sensibilité aux maladies et la transmission d'agents pathogènes entre les animaux. Les antibiotiques et les antimicrobiens sont des outils essentiels pour atténuer ces risques et maintenir la santé animale dans les environnements de production intensive.

La demande mondiale croissante de protéines animales, stimulée par la croissance démographique, l'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires, incite les producteurs à intensifier leurs pratiques agricoles pour répondre à la demande du marché. Les consommateurs s'attendent à un approvisionnement constant en viande, produits laitiers et œufs de haute qualité tout au long de l'année, quelles que soient les variations saisonnières ou les contraintes géographiques. Les systèmes de production intensive permettent aux producteurs de répondre à ces demandes en optimisant les calendriers de production, en réduisant les délais de mise sur le marché et en garantissant la cohérence des produits. Cependant, les pratiques agricoles intensives peuvent également susciter des inquiétudes chez les consommateurs concernant le bien-être animal, l'utilisation d'antimicrobiens et la durabilité environnementale. Les organismes de réglementation et les acteurs de l'industrie mettent en œuvre des mesures pour répondre à ces préoccupations, en promouvant une gestion responsable des antibiotiques, des stratégies alternatives de gestion des maladies et des pratiques de production durables. Les environnements d'élevage intensif sont sensibles aux épidémies de maladies en raison des densités de peuplement élevées, du contact étroit avec les animaux et des ressources environnementales partagées. Les mesures de biosécurité, telles que des protocoles d'hygiène stricts, des programmes de vaccination et des procédures de quarantaine, sont essentielles pour prévenir et contrôler la propagation des maladies infectieuses dans les installations de production intensive. Malgré tous les efforts déployés pour maintenir la biosécurité, des épidémies peuvent encore survenir, nécessitant l'utilisation d'antibiotiques et d'antimicrobiens pour le traitement et le contrôle des maladies. L'utilisation d'antibiotiques prophylactiques et métaphylactiques est courante dans les systèmes d'élevage intensif pour prévenir les épidémies de maladies et maintenir la santé du troupeau.

Les

Principaux défis du marché

Résistance aux antimicrobiens (RAM)

La résistance aux antimicrobiens représente un défi important pour le marché mondial des antibiotiques et des antimicrobiens pour animaux. La surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques dans l'agriculture animale contribuent à l'émergence et à la propagation de bactéries résistantes aux antimicrobiens. La RAM diminue l'efficacité des antibiotiques, ce qui entraîne des échecs de traitement, une augmentation des coûts des soins de santé et des résultats compromis pour la santé animale et humaine. La transmission de pathogènes résistants aux antimicrobiens des animaux aux humains par la consommation alimentaire, le contact direct ou la contamination de l'environnement aggrave encore les risques pour la santé publique.

La lutte contre la RAM nécessite une approche multidimensionnelle qui met l'accent sur l'utilisation prudente des antibiotiques, une surveillance et un suivi renforcés, le développement de stratégies alternatives de gestion des maladies et la promotion de programmes de gestion des antimicrobiens. Les organismes de réglementation du monde entier mettent en œuvre des mesures pour atténuer la RAM dans l'agriculture animale, notamment des restrictions sur l'utilisation d'antibiotiques importants sur le plan médical à des fins de promotion de la croissance, des exigences de surveillance vétérinaire et des programmes de surveillance pour surveiller les tendances de la résistance aux antimicrobiens. Les acteurs du marché investissent également dans la recherche et le développement pour mettre au point de nouveaux antibiotiques, des alternatives antimicrobiennes et des vaccins qui peuvent aider à lutter contre la RAM et à maintenir l'efficacité des thérapies antimicrobiennes.

Conformité réglementaire et accès au marché

Des cadres réglementaires stricts régissent l'utilisation des antibiotiques et des antimicrobiens dans l'agriculture animale, imposant des exigences de conformité aux fabricants, aux distributeurs, aux vétérinaires et aux éleveurs de bétail. Les organismes de réglementation, tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA), établissent des lignes directrices, des normes et des processus d'approbation pour les produits pharmaceutiques vétérinaires afin de garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits. Le respect des exigences réglementaires est essentiel pour l'accès au marché, l'enregistrement des produits et la commercialisation des antibiotiques et des antimicrobiens.

Les contraintes réglementaires peuvent poser des défis aux acteurs du marché en termes de développement de produits, de délais d'enregistrement et de pratiques de fabrication. Les retards dans les approbations réglementaires, les changements dans les exigences réglementaires et les rappels de produits en raison de la non-conformité peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, augmenter les coûts opérationnels et entraver l'expansion du marché. Les acteurs du marché doivent naviguer dans des environnements réglementaires complexes, démontrer la sécurité et l'efficacité des produits et adhérer aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour atteindre la conformité réglementaire et maintenir l'accès au marché.

Préférences des consommateurs et dynamique du marché

L'évolution des préférences des consommateurs et de la dynamique du marché pose des défis pour le marché mondial des antibiotiques et des antimicrobiens animaux. La sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal, à la sécurité alimentaire et aux préoccupations en matière de durabilité a conduit à un changement des préférences en faveur des produits animaux sans antibiotiques et biologiques. Les consommateurs exigent de la transparence, de la traçabilité et des pratiques d'approvisionnement éthiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ce qui influence les décisions d'achat et la fidélité à la marque.

La dynamique du marché, comme la volatilité des prix, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions concurrentielles, a également un impact sur la demande d'antibiotiques et d'antimicrobiens dans l'agriculture animale. Les fluctuations des coûts des intrants, les politiques commerciales et la concurrence sur le marché peuvent affecter les prix des produits, la rentabilité et la part de marché. Les acteurs du marché doivent s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs, de la dynamique du marché et des exigences réglementaires en diversifiant les portefeuilles de produits, en adoptant des pratiques de production durables et en s'engageant dans une communication transparente avec les parties prenantes.

Principales tendances du marché

Focus sur les alternatives aux antibiotiques et les nouvelles thérapies

Avec les préoccupations croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens (RAM) et la nécessité de réduire la dépendance aux antibiotiques traditionnels, il existe un intérêt croissant pour le développement et l'adoption de stratégies alternatives de gestion des maladies dans l'agriculture animale. Les alternatives aux antibiotiques telles que les probiotiques, les prébiotiques, les phytogéniques, les enzymes, les acides organiques et les huiles essentielles gagnent du terrain en tant qu'options viables pour promouvoir la santé animale, améliorer la fonction immunitaire et renforcer la résistance aux maladies. Ces alternatives offrent des avantages potentiels tels qu'une meilleure santé intestinale, une meilleure utilisation des nutriments et un impact environnemental réduit par rapport aux antibiotiques.

De plus, des recherches et développements en cours sont axés sur de nouvelles thérapies et des modalités de traitement innovantes pour contrôler les maladies infectieuses chez le bétail. Cela comprend le développement de nouveaux agents antimicrobiens, de bactériophages, de modulateurs immunitaires et de technologies d'édition génétique qui ciblent des agents pathogènes spécifiques ou renforcent l'immunité de l'hôte. Ces avancées en médecine vétérinaire visent à fournir des alternatives efficaces aux antibiotiques traditionnels tout en répondant aux préoccupations liées à la RAM et en promouvant des pratiques de production animale durables.

Vers l'élevage de précision

L'élevage de précision (ELP) est une approche émergente qui exploite la technologie, l'analyse des données et l'automatisation pour surveiller, gérer et optimiser les systèmes de production animale en temps réel. L'ELP englobe une gamme de technologies telles que des capteurs, des appareils portables, des drones, des équipements agricoles intelligents et des plateformes d'analyse de données qui permettent une surveillance précise de la santé, du comportement, des performances et des conditions environnementales des animaux. En exploitant les algorithmes du Big Data et de l'intelligence artificielle (IA), les systèmes PLF peuvent fournir des informations sur les facteurs de risque de maladie, la détection précoce des problèmes de santé et des interventions ciblées pour améliorer le bien-être et la productivité des animaux.

L'adoption des technologies PLF offre plusieurs avantages potentiels pour la gestion des maladies et la réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage. Par exemple, la surveillance en temps réel du comportement des animaux et des paramètres physiologiques peut aider à identifier les signes de maladie ou de détresse, permettant une intervention et un traitement rapides sans avoir recours à des antibiotiques prophylactiques. De plus, les systèmes PLF permettent des approches de gestion personnalisées adaptées aux besoins individuels des animaux, optimisant l'efficacité alimentaire, minimisant le stress et réduisant la sensibilité aux maladies.

Demande croissante de produits biologiques et d'immunothérapies vétérinaires

On reconnaît de plus en plus l'importance de la vaccination et de l'immunothérapie dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux. Les produits biologiques vétérinaires, notamment les vaccins, les anticorps et les immunomodulateurs, jouent un rôle crucial dans la stimulation des réponses immunitaires, conférant une immunité protectrice et réduisant la dépendance aux antibiotiques pour le traitement des maladies. Le marché mondial des produits biologiques vétérinaires devrait connaître une croissance significative, car la demande de solutions de soins de santé préventifs dans l'élevage continue d'augmenter.

Les principales tendances à l'origine de la croissance du marché des produits biologiques vétérinaires comprennent le développement de vaccins de nouvelle génération avec une efficacité, une sécurité et une durée d'immunité améliorées, ainsi que l'expansion des portefeuilles de vaccins ciblant les maladies émergentes et zoonotiques. En outre, l'intérêt pour les immunothérapies telles que les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires et les thérapies à base de cytokines pour le traitement des maladies infectieuses et chroniques chez les animaux augmente. Ces approches immunothérapeutiques offrent de nouvelles stratégies pour lutter contre les agents pathogènes, moduler les réponses immunitaires et réduire la dépendance aux antimicrobiens en médecine vétérinaire.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Sur la base de la catégorie de produit, le segment des pénicillines est devenu l'acteur dominant du marché mondial des antibiotiques et des antimicrobiens pour animaux en 2023.

En médecine vétérinaire, les pénicillines sont utilisées pour traiter les infections bactériennes chez le bétail, la volaille et les animaux de compagnie. On les trouve dans diverses formulations, notamment des injectables, des médicaments oraux et des préparations topiques. Les dérivés de la pénicilline tels que l'amoxicilline et l'ampicilline sont fréquemment utilisés dans la pratique vétérinaire en raison de leur efficacité, de leur sécurité et de leur coût relativement faible.

Si les pénicillines restent des antibiotiques importants pour la santé animale, leur domination sur le marché mondial des antibiotiques et antimicrobiens animaux a été remise en cause par des facteurs tels que la résistance aux antimicrobiens, les restrictions réglementaires et la disponibilité d'antibiotiques alternatifs. Néanmoins, les pénicillines continuent d'être largement utilisées pour le traitement des infections bactériennes courantes chez les animaux, en particulier dans les régions où elles sont rentables et facilement accessibles.

Informations régionales

L'Asie-Pacifique est devenue l'acteur dominant du marché mondial des antibiotiques et antimicrobiens animaux en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur.

L'augmentation des revenus, l'urbanisation et l'évolution des préférences alimentaires de la région Asie-Pacifique ont stimulé une demande accrue de protéines animales, englobant la viande, les œufs, les produits laitiers et les fruits de mer. Alors que les consommateurs recherchent des sources de protéines abordables et de haute qualité, la région connaît une forte demande de produits d'élevage. Pour répondre à ce besoin croissant, les éleveurs de bétail dépendent des antibiotiques et des antimicrobiens pour maintenir la santé animale, assurer une production continue et respecter les normes de sécurité alimentaire. Par conséquent, l'Asie-Pacifique représente une part importante de la consommation mondiale d'antibiotiques dans l'agriculture animale.

Les

Développements récents

• En mars 2023, des chercheurs de l'Indian Institute of Technology Roorkee (IITRoorkee) ont dévoilé une découverte révolutionnaire un nouveau composé antibactérien nommé IITR00693. Cette molécule présente des propriétés antibactériennes exceptionnelles contre un large spectre de bactéries, y compris des souches hautement résistantes aux médicaments. Notamment, IITR00693 améliore les effets antibactériens de la polymyxine B, en particulier contre Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, connus pour leur résistance à de multiples médicaments. De plus, le composé démontre sa capacité à prévenir le développement de résistances, garantissant ainsi son efficacité pour les générations futures.

Principaux acteurs du marché

• Boehringer Ingelheim InternationalGmbH
• Zoetis ServicesLLC
• Merck & co.Inc
• Elanco AnimalHealth Incorporated
• Phibro AnimalHealth Corporation
• Vetoquinol SA
• Virbac SA
• HIPRA SA
• Ceva Santé Animale SA
• Kyoritsuseiyaku Corporation