Marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite par contaminants (agents pathogènes, pesticides, mycotoxines, allergènes, OGM et autres), par technologie (traditionnelle et rapide), par aliments testés (viande, produits laitiers, volaille, aliments transformés, fruits et légumes, fruits de mer, tabac et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029

Aperçu du marché

Le marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite était évalué à 299,85 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,36 % jusqu'en 2029. Les tests de sécurité alimentaire font référence à un ensemble de procédures, de protocoles et de techniques d'analyse utilisés pour évaluer la sécurité, la qualité et l'intégrité des produits alimentaires à différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la production à la consommation. L'objectif principal des tests de sécurité alimentaire est d'identifier et d'atténuer les risques et les contaminants potentiels qui pourraient compromettre la sécurité des produits alimentaires et, par conséquent, la santé des consommateurs. Rechercher la présence de micro-organismes nocifs, tels que des bactéries (par exemple, Salmonella, E. coli), des virus, des parasites et des moisissures, qui peuvent provoquer des maladies d'origine alimentaire. Identifier et quantifier les contaminants chimiques, notamment les pesticides, les herbicides, les métaux lourds, les additifs alimentaires, les conservateurs et les toxines, qui peuvent être présents dans les produits alimentaires. Confirmer la présence de substances allergènes, telles que les arachides, les noix, le gluten ou d'autres allergènes, pour prévenir les réactions allergiques chez les personnes sensibles. Identifier les activités frauduleuses, telles que l'adultération, l'étiquetage erroné ou la contrefaçon de produits alimentaires qui peuvent compromettre leur authenticité et leur sécurité. Déterminer le contenu nutritionnel des produits alimentaires, notamment les macronutriments (par exemple, les protéines, les lipides, les glucides), les micronutriments (par exemple, les vitamines, les minéraux) et les fibres alimentaires.

La sensibilisation et les préoccupations croissantes des consommateurs concernant la sécurité alimentaire, motivées par l'accès à l'information et une conscience accrue de la santé, ont conduit à une demande accrue de produits alimentaires sûrs et de haute qualité. Les consommateurs recherchent de plus en plus la transparence dans la production alimentaire et attendent des entreprises qu'elles fournissent des produits sûrs et testés. Les épidémies de maladies d'origine alimentaire très médiatisées et les inquiétudes concernant les incidents de sécurité alimentaire ont souligné l'importance de tests et de mesures de sécurité robustes. La prévention des maladies d'origine alimentaire est un moteur essentiel des tests de sécurité alimentaire. Les progrès des technologies de test de sécurité alimentaire ont rendu le processus plus efficace, plus précis et plus accessible. Ces innovations favorisent l'adoption de méthodes de test modernes sur le marché de la sécurité alimentaire.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de prévention des maladies d'origine alimentaire

Les tests de sécurité alimentaire sont essentiels pour identifier et quantifier les agents pathogènes nocifs tels que Salmonella, E. coli, Listeria et Campylobacter dans les produits alimentaires. La détection de ces agents pathogènes est essentielle pour prévenir les maladies d'origine alimentaire, car ces micro-organismes peuvent provoquer de graves problèmes de santé lorsqu'ils sont ingérés. Les tests de sécurité alimentaire aident à surveiller les contaminants tels que les résidus chimiques, les pesticides, les métaux lourds et les allergènes. La détection et la quantification de ces contaminants sont essentielles pour prévenir les effets néfastes sur la santé et les réactions allergiques chez les consommateurs.

Assurer la sécurité et la qualité des produits alimentaires est un aspect fondamental des tests de sécurité alimentaire. Les mesures de contrôle de la qualité comprennent la vérification de la cohérence des produits, la vérification des allégations sur l'étiquette et la prévention de la contamination qui pourrait entraîner des maladies d'origine alimentaire. Les autorités réglementaires, telles que la FDA aux États-Unis et les agences équivalentes dans d'autres pays, ont établi des réglementations et des normes strictes en matière de sécurité alimentaire. Le respect de ces réglementations est une obligation légale pour les entreprises. Les tests de sécurité alimentaire sont essentiels pour répondre à ces exigences et éviter les pénalités et les rappels. Les épidémies de maladies d'origine alimentaire et les incidents de contamination peuvent éroder la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires et les marques. En démontrant leur engagement envers la sécurité alimentaire par le biais de tests, les entreprises peuvent regagner et maintenir la confiance des consommateurs, ce qui est essentiel pour une réussite à long terme. Les tests de sécurité alimentaire contribuent à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement en surveillant la sécurité et la qualité des matières premières, des ingrédients et des produits finis à différentes étapes de la production et de la distribution. Cela permet d'empêcher que des produits contaminés n'atteignent les consommateurs.

Les tests de sécurité alimentaire sont essentiels pour garantir que les produits sont conformes aux exigences des pays importateurs et ne présentent pas de risques pour les consommateurs à l'étranger. Des méthodes de test de sécurité alimentaire rapides et précises permettent une détection précoce des contaminants ou des agents pathogènes. Cela permet une intervention et des mesures d'atténuation opportunes, empêchant la distribution généralisée de produits dangereux. La prévention des maladies d'origine alimentaire grâce à des tests de sécurité alimentaire robustes a un impact positif sur la santé publique. Elle réduit l'incidence des maladies, des hospitalisations et des décès, ce qui conduit à de meilleurs résultats globaux en matière de santé publique. Les épidémies de maladies d'origine alimentaire peuvent entraîner des responsabilités juridiques et des pertes financières pour les entreprises, notamment des réclamations juridiques, des rappels de produits et des atteintes à la réputation. Les tests de sécurité alimentaire contribuent à atténuer ces risques. Ce facteur contribuera au développement du marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite.

Sensibilisation accrue des consommateurs

Les consommateurs informés sont plus susceptibles de rechercher la transparence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ils veulent savoir d'où viennent leurs aliments, comment ils sont produits et quelles mesures de sécurité sont en place. Cette demande de transparence encourage les entreprises à mettre en œuvre des tests rigoureux de sécurité alimentaire et à partager les résultats avec les consommateurs. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et accordent la priorité à leur bien-être. Ils sont plus conscients des risques potentiels pour la santé associés aux maladies d'origine alimentaire, aux contaminants et aux allergènes. Pour répondre aux besoins de ces consommateurs soucieux de leur santé, les entreprises investissent dans des tests de sécurité alimentaire pour garantir que leurs produits sont sûrs et exempts de substances nocives. Les allergies et intolérances alimentaires sont en hausse. En réponse aux préoccupations des consommateurs, les entreprises participent activement aux tests d'allergènes pour étiqueter avec précision les produits et éviter la contamination croisée.

L'essor des médias sociaux et l'accès facile à l'information ont facilité le partage et l'accès aux informations sur les incidents de sécurité alimentaire, les rappels de produits et les problèmes de contamination. Cette visibilité accrue peut avoir un impact significatif sur les perceptions et les choix des consommateurs. Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits portant des étiquettes telles que « biologique », « sans OGM », « sans gluten » et « halal ». Ces étiquettes exigent souvent le respect de normes de sécurité et de qualité spécifiques, ce qui nécessite des tests de sécurité alimentaire pour répondre aux demandes des consommateurs. Les consommateurs informés ont des attentes plus élevées quant à la qualité des aliments qu’ils achètent. Ils s’attendent à ce que les produits soient frais, sûrs et exempts de contaminants. Les tests de sécurité alimentaire aident les entreprises à répondre à ces attentes. Les rappels d’aliments très médiatisés et les épidémies de maladies d’origine alimentaire peuvent entraîner une sensibilisation et une inquiétude accrues des consommateurs. Ces incidents attirent l’attention sur la nécessité de mesures et de tests de sécurité alimentaire robustes pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Les groupes de défense des consommateurs et les influenceurs de l’industrie alimentaire peuvent influencer la perception du public et attirer l’attention sur les problèmes de sécurité alimentaire. Ces défenseurs soulignent souvent l’importance de tests rigoureux de sécurité alimentaire. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la réputation des marques qu’ils choisissent. Les entreprises qui investissent dans des tests de sécurité alimentaire et démontrent un engagement envers la sécurité et la qualité peuvent construire et maintenir une réputation de marque positive, ce qui est essentiel pour une réussite à long terme. En réponse à la demande des consommateurs pour des produits alimentaires plus sûrs, les organismes de réglementation établissent ou mettent souvent à jour des réglementations sur la sécurité alimentaire. Le respect de ces réglementations est une exigence, ce qui renforce encore davantage la nécessité de tests de sécurité alimentaire. Ce facteur va accélérer la demande du marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite.

Progrès technologiques

Le développement de méthodes de test rapides a révolutionné les tests de sécurité alimentaire. Ces méthodes fournissent des résultats rapides, souvent en quelques heures ou minutes, par rapport aux méthodes traditionnelles qui peuvent prendre des jours. Les exemples incluent la PCR (réaction en chaîne par polymérase) pour l'analyse de l'ADN, l'ELISA (dosage immuno-enzymatique) et les tests à flux latéral. Les technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) ont permis le séquençage complet de l'ADN et de l'ARN des micro-organismes, ce qui permet d'identifier et de caractériser les agents pathogènes, les contaminants et les communautés microbiennes dans les échantillons alimentaires avec une grande précision. Le NGS a des applications en métagénomique et en séquençage du génome entier. Les techniques de spectrométrie de masse, telles que la MALDI-TOF (désorption/ionisation laser assistée par matrice à temps de vol) et la LC-MS (chromatographie liquide-spectrométrie de masse), permettent l'identification et la quantification rapides des protéines, des peptides et des petites molécules, ce qui les rend précieuses pour les tests d'allergènes et de contaminants.

Les méthodes spectroscopiques, telles que la spectroscopie NIR (proche infrarouge), FTIR (infrarouge à transformée de Fourier) et Raman, permettent une analyse non destructive et rapide des produits alimentaires. Elles sont utilisées pour le contrôle qualité, les tests d'authenticité et la détection de contaminants. Les biocapteurs sont des appareils portables et conviviaux qui peuvent détecter des molécules ou des composants biologiques spécifiques (par exemple, des anticorps, de l'ADN, des enzymes) associés aux agents pathogènes et aux allergènes d'origine alimentaire. Ils sont couramment utilisés dans les tests sur site. La technologie microfluidique permet la miniaturisation et l'automatisation des processus de laboratoire. Elle est particulièrement utile dans la préparation, la séparation et l'analyse de petits volumes d'échantillons. La technologie blockchain est utilisée pour améliorer la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Elle fournit des enregistrements sécurisés et transparents du parcours d'un produit de la ferme à la table, ce qui facilite le suivi et la réponse aux problèmes de sécurité alimentaire. L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique sont utilisés pour analyser de vastes ensembles de données et identifier des modèles ou des anomalies qui peuvent indiquer des risques pour la sécurité alimentaire. Ils peuvent aider à la modélisation prédictive et à l'évaluation des risques.

Les technologies de télédétection et l'Internet des objets (IoT) permettent de surveiller en temps réel les conditions environnementales dans la production, le transport et le stockage des aliments, contribuant ainsi à prévenir la contamination et la détérioration. La nanotechnologie est utilisée pour développer des nanomatériaux et des nanocapteurs pour détecter les contaminants, les agents pathogènes et les indicateurs de détérioration à l'échelle nanométrique, améliorant ainsi la sensibilité et la spécificité. Des techniques avancées telles que l'analyse isotopique, la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) et le code-barres ADN sont utilisées pour vérifier l'authenticité des produits alimentaires et détecter les fraudes alimentaires, telles que l'adultération et l'étiquetage erroné. Des appareils de test portables et mobiles, souvent intégrés à des applications pour smartphone, permettent des tests sur site et des résultats en temps réel. Ils sont précieux pour le contrôle de la qualité et les décisions rapides sur le terrain. Ce facteur accélérera la demande du marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite.

Principaux défis du marché

Fraude alimentaire

L'Arabie saoudite dépend fortement des produits alimentaires importés pour répondre à sa demande intérieure. La complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales, impliquant de multiples intermédiaires, peut offrir des opportunités d'activités frauduleuses, notamment la falsification et l'étiquetage erroné. La population diversifiée du pays, qui comprend à la fois des résidents et des expatriés, entraîne une demande pour une large gamme de produits alimentaires. La diversité des produits alimentaires et des marques peut rendre difficile la surveillance et la réglementation efficaces. Les produits alimentaires de grande valeur, tels que les épices haut de gamme, le safran, le miel et les viandes de spécialité, peuvent être des cibles particulièrement attrayantes pour la fraude alimentaire en raison de leur valeur économique. Des tests sont nécessaires pour vérifier l'authenticité de ces produits. La certification halal est vitale sur le marché saoudien. Des pratiques peu scrupuleuses peuvent impliquer l'étiquetage erroné de produits comme halal alors qu'ils ne répondent pas aux exigences, ce qui entraîne des préoccupations éthiques et religieuses. Les consommateurs et les organismes de réglementation exigent l'authenticité des produits, en particulier pour les articles spécialisés. Les tests de sécurité alimentaire peuvent aider à identifier la falsification et les fausses déclarations.

Contaminants émergents

Les contaminants émergents peuvent pénétrer dans l'approvisionnement alimentaire par des voies environnementales, telles que la pollution du sol, de l'eau et de l'air. Les pesticides, les métaux lourds et les produits chimiques issus des activités industrielles sont des exemples de contaminants qui peuvent avoir un impact sur la sécurité alimentaire. À mesure que la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale devient plus complexe et interconnectée, le risque que des contaminants pénètrent dans les produits alimentaires augmente. Les produits alimentaires importés peuvent contenir des contaminants provenant de leur pays d'origine. Les contaminants émergents, tels que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), les phtalates et les résidus pharmaceutiques, sont associés à des préoccupations environnementales et sanitaires. Ces substances peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, ce qui rend leur détection et leur surveillance essentielles. Les organismes de réglementation reconnaissent de plus en plus la nécessité de réglementer les contaminants émergents. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) et d'autres organismes de réglementation travaillent à l'établissement de lignes directrices et de normes pour ces contaminants. Les consommateurs informés sont plus conscients de la présence de contaminants émergents dans les produits alimentaires et exigent de la transparence et des garanties de sécurité. Cette sensibilisation accrue peut conduire à des inquiétudes concernant la sécurité et la qualité des aliments.

Principales tendances du marché

Surveillance environnementale

Il est essentiel de garantir la qualité de l'eau utilisée dans la production, la transformation et l'irrigation des aliments. La surveillance environnementale comprend des tests réguliers des sources d'eau pour détecter tout contaminant ou impureté qui pourrait compromettre la sécurité alimentaire. La qualité du sol dans lequel les cultures sont cultivées peut avoir un impact sur la sécurité des produits agricoles. Les analyses de sol permettent d'identifier les contaminants potentiels et la nécessité de mesures correctives pour éviter la contamination des produits alimentaires par le sol. La surveillance de la qualité de l'air est importante, en particulier dans les installations de transformation des aliments, pour éviter la contamination par des particules en suspension dans l'air. Cela comprend l'évaluation de la présence de poussière, de polluants et de micro-organismes qui pourraient affecter la sécurité alimentaire. La surveillance environnementale consiste à surveiller l’utilisation des pesticides et à évaluer leurs résidus dans le sol, l’eau et les cultures. Cela est essentiel pour garantir le respect des normes de sécurité et minimiser les risques liés aux pesticides. La surveillance environnementale permet d’identifier les sources potentielles de contamination croisée par des allergènes dans les installations de production et de transformation des aliments. Cela comprend le test des surfaces, des équipements et des zones de production pour détecter les résidus d’allergènes. La surveillance de l’environnement pour détecter la présence d’agents pathogènes d’origine alimentaire, tels que Salmonella et Listeria, est essentielle pour prévenir la contamination. Cela comprend les tests des surfaces en contact avec les aliments, de l'équipement et de l'environnement de l'installation.

Informations sectorielles

Informations sur les contaminants

En 2023, la plus grande part du marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite était détenue par le segment des pesticides et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations technologiques

En 2023, la plus grande part du marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite était détenue par le segment Rapid et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur les aliments testés

En 2023, la plus grande part du marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite était détenue par

Informations régionales

La région du Nord et du Centre domine le marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite en 2023.

Développements récents

• En octobre 2022, Nawah Scientific, un important fournisseur de services scientifiques à la demande via son laboratoire cloud, a officiellement lancé sa présence au Royaume d'Arabie saoudite avec un lancement en douceur. L'entreprise vise à établir un méga-laboratoire de pointe, avec des investissements atteignant des millions de dollars, répondant aux besoins de diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, l'alimentation, l'agriculture, les produits chimiques et le pétrole. Cette expansion marque la deuxième aventure régionale de Nawah, après son entrée en Jordanie en 2021. Nawah introduit un modèle commercial innovant dans la région, dotant les scientifiques des capacités de l'ère numérique.
• En juin 2022, Eurofins Scientific, un leader mondial dans les tests de produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que dans les services de recherche contractuelle en agrosciences, a annoncé un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, la société mère, pour finaliser avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ajal for Laboratories. Ce laboratoire, basé à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite, est spécialisé dans les tests alimentaires, du tabac et pharmaceutiques et est l'un des principaux laboratoires de l'Arabie saoudite et de la région du Conseil de coopération du Golfe. En 2021, Ajal for Laboratories a généré environ 15 millions d'euros de revenus. Situé à Riyad, le laboratoire dispose d'une installation de 3 000 m² équipée d'équipements et de technologies de test de pointe, permettant l'utilisation de techniques d'analyse avancées telles que GC/MS et LC/MS, entre autres. Notamment, le laboratoire détient l'accréditation ISO17025 et est l'un des rares en Arabie saoudite à recevoir l'approbation de la SFDA (Saudi Food and Drug Authority) et du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture.

Principaux acteurs du marché

• SGS Inspection ServicesArabie saoudite Ltd.
• Bureau Veritas (Arabie saoudite)
• Arabian AgriculturalServices Co
• Intertek Saudi Arabia Ltd.
• TUV SUD (Arabie saoudite)
• ALS Arabia
• IDAC Merieux NutriSciences
• Saudi Ajal Laboratories
• Motabagah Holding Company